Размещение выпуска Сибстекло-БО-03 на Московской Бирже продолжается. Торги стартовали 10 октября, за первый день компания разместила 69,4 млн руб.

По выпуску Сибстекло-БО-03 объёмом 200 млн руб. предусмотрена ставка в 24,25% годовых на 1 – 22 к.п. (YTP к оферте — 27,14%) Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Итоговые параметры выпуска представлены на иллюстрации.

Скрипт-инструкция для приобретения облигаций:
◻️ Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности)
◻️ Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
◻️ Цена: 100
◻️ Код расчетов: Z0
◻️ Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис
◻️ Наименование выпуска: Сибстекло-БО-03
◻️ Номер выпуска: №4B02-03-00373-R от 07.10.2025
◻️ ISIN-код: RU000A10D2N9

Сегодня и во все последующие дни до конца размещения время проведения торгов будет следующим:
⏰ Период сбора и удовлетворения заявок: 10:00 – 17:30 (МСК)
⏰ Период удовлетворения заявок: до 18:30 (МСК)

Напомним, что больше информации об эмитенте можно найти в презентации инвесторам и в аналитическом разборе отчётности за 1 полугодие 2025 года.
Также доступна запись видеоинтервью с участием генерального директора «Сибстекла» Антона Мора и директора по финансам Екатерины Нестеренко.
Кроме того, на прошлой неделе специалисты «Юнисервис Капитал» подготовили аналитику первичных размещений, котировок и объёмов торгов на вторичном рынке выпусков ООО «Сибстекло».

@uniservicecapital
#Сибстекло

В столице выпал первый снег, а в Сибири солнце настойчиво пробивается сквозь облака, заряжая энергией на новую рабочую неделю. Самое время подвести итоги второй недели октября в нашем обзоре #ОколоРынка.

◻️Денежно-кредитные условия в августе и сентябре оставались жесткими, отмечает ЦБ в своем информационно-аналитическом комментарии. Регулятор отмечает повышение процентных ставок на денежном и облигационном рынке при одновременном снижении инфляционных ожиданий бизнеса и населения.

◻️Общий объем операций с паями БПИФов за 9 мес.2025 года, по данным Мосбиржи, вырос в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 2,1 трлн руб.

◻️Стоимость чистых активов БПИФов на начало сентября превысила 1,5 трлн руб. Об итогах сентября для инвестфондов пишет Коммерсант.

◻️СПБ Биржа запустила новую секцию срочного рынка «СПБ Фьюче». Инвесторам стали доступны контракты с привязкой к стоимости биткойна, индексам стран БРИКС, а также к акциям самой площадки.

◻️Не обошлось на прошлой неделе без дефолтов: ООО «С-Принт» допустило дефолт по выплате 5-го купона 5-летних облигаций серии БО-01 объёмом 150 млн рублей. А «Мосрегионлифт», допустивший 2 октября техдефолт по выпуску облигаций серии БО-02, сообщил о невозможности исполнения обязательств по облигациям и планах реструктуризации.

◻️Тем временем, компания «Электрорешения» досрочно выкупит ранее размещенные облигации по требованию инвесторов, недовольных сроками раскрытия информации от эмитента. Как отмечает Коммерсант, этот прецедент станет важным для всех участников рынка.

◻️АО «Коммерческая недвижимость «Гарант-Инвест» определило новое ПВО, им стало ООО «РКТ».

◻️Интригуют новости отечественного IPO: к размещению в следующем году готовится издательство настольных игр Hobby World, владеющее Hobby Games, «Мосигра» и Zvezda. До конца этого года планирует провести IPO субхолдинг «Фабрика ПО», входящий в ГК «Софтлайн». Тем временем, группа МТС готовит к IPO все входящие в ее экосистему компании. В преддверии IPO АО «Глоракс» (бренд Glorax) преобразовалось в ПАО.

#ОколоРынка
@uniservicecapital

Выпуск Сибстекло-БО-П03 погашен

ООО «Сибстекло» выплатило 150 млн руб. в счёт погашения оставшейся в обращении номинальной стоимости облигационного займа и направило инвесторам доход за 36 купонный период в размере 3 453 000 руб.

На своей странице на сайте «Интерфакс» компания раскрыла информацию о том, что сумма, выплаченная в счёт погашения бумаг серии БО-П03, составила 500 руб. на бумагу. Размер купонного дохода на облигацию — 11,51 руб. По словам представителей ООО «Сибстекло», обязательства перед инвесторами исполнили, в том числе, благодаря средствам, полученным после размещения выпуска Сибстекло-БО-02.

Выпуск Сибстекло-БО-П03 объёмом 300 млн руб. был размещен в октябре 2022 года, ставку купонного дохода определили в 17% годовых с 1 по 15 купонный период.

За три года обращения бумаг эмитент провел серию оферт: четыре добровольных (добровольная оферта — выкуп по соглашению с владельцами облигаций) в 3, 6, 9 и 12 к.п. и две безотзывных в 15 к.п. и 25 к.п. Первую безотзывную оферту, назначенную на дату окончания 15 к.п., предусмотрели при размещении выпуска. Эмитент сохранил ставку купонного дохода на уровне 17% годовых с 16 по 25 к.п. и назначил ещё одну безотзывную оферту на 25 к.п. В рамках дополнительной безотзывной оферты ставку купона повысили с 17% до 28% годовых на 26 — 36 периоды, до конца срока обращения выпуска. При проведении всех перечисленных выше оферт ООО «Сибстекло» в полном объёме исполнило заявки, поступившие от держателей бумаг.

Также по выпуску предусматривали амортизацию по 50% в даты окончания 35 и 36 купонных периодов.

Примерно половину средств, привлеченных с помощью выпуска Сибстекло-БО-П03, компания направила на увеличение запасов сырья и готовой продукции. Вторую часть использовали для замещения выбывающего по плану кредитного портфеля.

@uniservicecapital
#Сибстекло

⚡️ООО ТК «Нафтатранс плюс» озвучило срок проведения ОСВО по выпуску БО-07 и анонсировало прямой эфир с инвесторами 14 октября. Соответствующая информация содержится в ответе на запрос ПВО.
Из текста сообщения следует, что первое заочное голосование в рамках ОСВО по выпуску БО-07 пройдет с 23 октября по 1 ноября 2025 года. Детали по формату и инструкции по участию эмитент раскроет в ближайшие дни.

📍Компания планирует выставить на голосование вопросы о внесении изменений в эмиссионные документы, которые зафиксируют новый график платежей согласно плану реструктуризации, новая редакция которого также была опубликована сегодня в разделе «Прочие документы». В него включены и предложения по новации в части просроченных купонных платежей.

🛜 Чтобы ответить на все возникшие вопросы до дат голосования, генеральный директор Игорь Головня и финансовый директор Нина Харина проведут прямой эфир. Он пройдёт 14 октября с 10:00 до 11:00 по московскому времени, присоединиться могут все желающие по ссылке. Уже сейчас можно задавать вопросы по WhatsApp/Telegram +7 913 944-22-16, а в процессе эфира будет работать чат.

@ulcmpvo
#НафтатрансПлюс

Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» с 13 октября 2025 года поддерживает рыночный уровень ликвидности облигационного выпуска Сибстекло-БО-02 (ISIN: RU000A10CJ84, № 4B02-02-00373-R от 15.08.2025).

ООО «Сибстекло» — это крупнейший производитель бесцветной и цветной стеклотары на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. На предприятии освоен выпуск более 120 видов продукции.

С 2020 года «Сибстекло» — ещё и эмитент биржевых облигаций. Сегодня компания размещает шестой по счёту выпуск Сибстекло-БО-03 объёмом 200 млн руб. со ставкой в 24,25% годовых на 1 – 22 к.п. Две серии бумаг эмитент планово погасил в 2025 году.

Напомним, что инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» выступает маркет-мейкером ещё двенадцати облигационных выпусков: Чистая планета-БО-01, Хромос Инжиниринг-БО-01, Хромос Инжиниринг-БО-02, Хромос Инжиниринг-БО-03, Сибстекло-БО-П03, Сибстекло-БО-П04, СибСтекло-БО-01, УЛЬТРА-БО-01, УЛЬТРА-БО-02, Феррум БП1, Нео-Пак БО-01. Аналогичная работа ведется по паям открытого ПИФ «Аленка-Капитал» и по акциям ПАО «Ламбумиз» [LMBZ].

@uniservicecapital
#Юнисервис #МаркетМейкер #Сибстекло

Уважаемые инвесторы, напоминаем вам, что в 10:00 по московскому времени начнётся прямой эфир с руководством ООО ТК "Нафтатранс плюс".

Генеральный директор компании-эмитента Игорь Головня и финансовый директор Нина Харина ответят на ваши вопросы по поводу грядущего общего собрания владельцев облигаций.

Присоединиться к эфиру можно по ссылке. Задать вопросы можно в чате трансляции. Запись также будет опубликована.

@ulcmpvo
#НафтатрансПлюс

🛎 Собственник ТК «Нафтатранс плюс» Игорь Головня дал комментарии по плану реструктуризации в прямом эфире

13 октября эмитент опубликовал обновлённый график платежей по купонам, амортизации и новации в рамках плана реструктуризации долга по облигациям, по которым был допущен дефолт. А также озвучил сроки проведения первого голосования в рамках общего собрания владельцев облигаций по выпуску БО-7.

Чтобы прояснить все обстоятельства, в которых было принято именно такое решение, а также дать полную информацию о состоянии компании и планах по выходу из кризиса, руководство «Нафтатранс плюс» решило провести онлайн-встречу с инвесторами, запись которой теперь доступна по ссылке. Содействие в организации эфира оказала инвестиционная компания «Юнисервис Капитал».

Эмитент заранее объявил сбор вопросов, также зрители могли задать свои в чате трансляции. Он рассказал, как фирма попала в «идеальный шторм»; какие условия приняли банки и почему пошли навстречу; почему компания не идёт по пути банкротства; что будет, если ОСВО не соберут кворума и многое другое. Собрали основные тезисы тут.

@uniservicecapital
#НафтатрансПлюс

«Феррум» раскрыл ставку купона по первому выпуску облигаций на 12 месяцев

📍Эмитент определил формулу расчёта плавающего купона облигаций Феррум-БО-01-001P с 26 по 37 к.п. включительно: ключевая ставка +7%. Таким образом, на 26 к.п. установлена ставка на уровне 24%. Сообщение об этом было раскрыто на странице компании на сайте «Интерфакс». Решение было принято в преддверии безотзывной оферты, которая приходится на дату окончания 25 к.п.

🛳 Напомним, выпуск БО-01-001P (№ 4B02-01-00110-L-001P от 08.09.2023, ISIN: RU000A106ZQ4) был размещен в 2024 году в объёме 102 313 штук по номинальной стоимости 1000 руб. Полное погашение состоится в сентябре 2028 года. Ещё одна безотзывная оферта назначена на дату окончания 37 к.п.

🚢 В сентябре 2025 г. «Феррум» вновь вышел на рынок и разместил второй выпуск облигаций серии БО-02-001P объёмом 250 млн руб. под 23% годовых. Ставка зафиксирована на первые полтора года.

@uniservicecapital
#Феррум

В одном из стекольных комплексов ООО «Сибирское стекло» заменили часть французских инспекционных автоматов для контроля качества стеклотары на отечественные машины, которые взяли в лизинг.

Как сообщил генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор, новые машины, установленные на скоростных технологических линиях, в настоящее время выпускающих коричневую бутылку (более 50% в структуре продукции), в разы дешевле зарубежных аналогов, ни в чём не уступая им по своему функционалу. При правильной эксплуатации срок службы инспекционных автоматов составит порядка 10 лет. Они с высокой точностью определяют геометрические и визуальные дефекты стеклоизделий — проверяют высоту тары, диаметр донышка, наличие посторонних включений, пузырей, складки, мошки и т.д.

— Зависимость стеклотарных заводов от импорта начинает постепенно снижаться, — комментирует Антон Мор. — Сегодня доставка европейского оборудования в нашу страну связана с рядом сложностей. Кроме того, его запуск, обслуживание во время эксплуатации и при необходимости ремонт, для чего нужно привлекать иностранных специалистов, в текущей ситуации были бы затянуты по срокам. Поэтому стеклотарные заводы готовы сделать выбор в пользу российских поставщиков. Тем более, они предлагают лучшие условия гарантийного и постгарантийного сервиса.

На «Сибстекле» готовы рассмотреть возможность замены всех французских инспекционных автоматов на отечественные аналоги в долгосрочной перспективе.

Напомним, что размещение нового выпуска эмитента Сибстекло-БО-03 объёмом 200 млн руб. со ставкой купонного дохода в 24,25% годовых на 1 – 22 к.п. продолжается. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Скрипт-инструкцию для приобретения облигаций публиковали ранее.

@uniservicecapital
#Сибстекло

Дрейф или маневрирование – как впоследствии назовут курс, которому следует отечественная экономика, покажет время. А пока знакомим вас с новостной канвой по итогам минувшей недели в традиционном обзоре #ОколоРынка.

◻️Центральный Банк России в очередном бюллетене «О чем говорят тренды» отмечает рост новых проинфляционных факторов, при этом в целом инфляционное давление оценивается как повышенное. По данным регулятора, снижение экономической активности продолжилось, однако показатели разнятся от сектора к сектору. Банк России считает, что для устойчивого замедления роста цен и его стабильного снижения к 4% в 2026 году, необходимо поддерживать жесткость денежно-кредитной политики.

◻️С ноября вступает в силу новая редакция правил листинга от Мосбиржи, предусматривающая снижение доли акций в свободном обращений (free-float) до 1% для их включения во второй уровень листинга. Мера призвана стимулировать выход на рынок новых эмитентов и облегчить компаниям процесс получения публичного статуса.

◻️Московская биржа планирует создать маркетплейс комплаенс-решений в рамках собственной платформы Compliance Tool, призванной оптимизировать взаимодействие с рынком и регулятором и выравнять для рынка доступ к регуляторным технологическим решениям. Кроме того, биржа анонсировала выпуск IR- гида в помощь специалистам по связям с инвесторами. Отмечается, что одна из основных задач – помочь публичным компаниям выстроить прозрачные и эффективные коммуникации с розничными инвесторами.

◻️Индекс информационных технологий Мосбиржи, включающий самые ликвидные акции отечественных IT-компаний, с начала 2025 года упал почти на 24% и достиг минимума за два с половиной года, отмечает Коммерсант. При этом, как пишет РБК, котировки некоторых IT-компаний выросли на новости о возможных субсидиях при переходе на российское программное обеспечение.

◻️О сокращении объемов новых инвестиций в облигации со стороны международных инвесторов пишет Коммерсант: суммарный объем средств, поступивших во все мировые фонды облигаций за неделю, закончившуюся 15 октября, составил $5,8 млрд, что более чем в четыре раза меньше результата предшествующей недели. В это же время российские банки в условиях сохранения жесткой монетарной политики ЦБ начали повышать ставки по депозитам.

◻️На минувшей неделе ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» допустило техдефолты по частичному погашению части номинала по двум бондовым выпускам: БО-02-001P и БО-03-001P, общая сумма к выплате: 11 млн рублей. Планируемая дата погашения – не позднее 27 октября 2025г. Тем временем, ООО «Бизнес-Лэнд» вышло из техдефолта, погасив задолженность по выплате 5-го купона облигаций серии БО-01.

◻️Холдинг Virtu - разработчик IT-инфраструктуры, резидент «Сколково» - рассматривает выход на IPO через три года. Уточняется, что компания рассматривает вариант введения опциона для сотрудников перед размещением.

#ОколоРынка
@uniservicecapital