#خبرهای_موثر

📌 گروسی: روند مذاکرات ایران و آمریکا مثبت است

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی:
آنچه اهمیت دارد، نتیجه مذاکرات دوجانبه‌ای است که در جریان است و باید دید این مذاکرات به چه سمت‌وسویی پیش خواهد رفت.

رویکرد اتخاذ شده از سوی ایران در تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تا حد زیادی متأثر از روند تحولات دیگر مذاکرات مرتبط است. اگر در آن عرصه‌ها پیشرفت حاصل شود، در این زمینه نیز رفتار متقابل و مثبتی شکل خواهد گرفت.

نباید انتظار داشت که تحولات به‌سرعت و به‌صورت گسترده رخ دهند، اما باید تأکید کرد که روندی متقابل و مثبت در جریان است و مذاکرات، همانند سایر فرآیندهای دیپلماتیک، در حال پیشرفت است

سطح غنی‌سازی ایران نگرانی ایجاد کرده است. مسئله غنی‌سازی، در ذات خود، از نظر ایران ممنوع نیست؛ اما نگرانی زمانی شکل می‌گیرد که میزان مواد غنی‌شده انباشته می‌شود.

همین میزان از غنی‌سازی می‌تواند ابزارها، چاشنی‌ها و مواد لازم را برای کاربردهای انفجاری فراهم کند و از این نظر، بسیار به سطحی خطرناک نزدیک شده است. این مسئله به‌وضوح نیازمند توجه و بررسی جدی است و نمی‌توان آن را نادیده انگاشت.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#نشست_تحلیلی
#حفاری

📌 گزارش آوای آگاه از نشست تحلیلی شرکت حفاری شمال

✅زمان شروع واتمام قراردادهای حفاری

ava.agah.com
@agahmoshaver

#نشست_تحلیلی
#حفاری

📌 گزارش آوای آگاه از نشست تحلیلی شرکت حفاری شمال

✅ شفاف سازی در خصوص زیان پروژه مارون و افزایش بهای تمام شده پروژه‌های مارون و گلخاری

ava.agah.com
@agahmoshaver

#نشست_تحلیلی
#حفاری

📌به گزارش آوای آگاه؛ نشست تحلیلی شرکت حفاری شمال با حضور فعالان بازار سرمایه و به همت این مجموعه برگزار شد. مهم‌ترین نکات مطرح‌ شده در این نشست به شرح زیر است:

✅نرخ تسعیر ارز براساس نرخ آزاد اعمال شده و حدود ۱۳ میلیون دلار منابع ارزی صرف بازسازی و نوسازی تجهیزات شده است. همچنین ۱۰ میلیون دلار به‌عنوان پیش‌پرداخت و ۳۰ میلیون دلار بابت مخارج پروژه‌ها پرداخت شده است.

✅مبلغ ۱۳ میلیون دلاری صرف‌شده برای بازسازی دکل‌ها به‌صورت کامل از محل منابع ریالی تأمین شده است.

افشای برآورد سود پروژه‌ها تا پایان سال ۱۴۰۴:

✅پروژه اروندان با ارزش ۷۶ میلیون دلار آغاز شده و حاشیه سود آن ۱۴.۴درصد برآورد می‌شود. در حال حاضر با یک دکل فعالیت آغاز شده و به‌ زودی یک دکل دیگر نیز اضافه خواهد شد.

✅پروژه اینفیل نفت و گاز پارس با بیش از ۳۴درصد حاشیه سود در حال اجراست.
پروژه رودسر با سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیون دلاری، بیش از ۲۰درصد سوددهی خواهد داشت. این پروژه به دلیل شرایط خاص دریای خزر پیچیدگی‌های بیشتری نسبت به پروژه‌های جنوب دارد، اما دچار عقب‌افتادگی زمانی نشده است.

✅پروژه مارون از پروژه‌های زیان‌ده شرکت بوده که با ضریب بتای منفی ۰.۴ درصد در حال حاضر زیان‌ده است. با این حال، انتظار می‌رود با اعمال ضرایب جدید بتا از زیان خارج شود.

✅در پروژه گلخاری، پیمانکار انتخاب و پیش‌پرداخت، پرداخت شده است. پیش‌بینی می‌شود با ضرایب جدید، سودآوری پروژه افزایش یابد.

✅پروژه فلات قاره دارای حاشیه سود ۵۹درصدی است.

✅پروژه مپنا به پایان رسیده است.

✅ پروژه مناطق نفت‌خیز جنوب هم پروژه‌ای ریالی است که تنها یک دکل در آن فعالیت دارد. این پروژه برای شرکت صرفه اقتصادی ندارد و صرفاً با هدف حفظ ارتباط با مناطق نفت‌خیز اجرا می‌شود.

✅قطعی برق و اعتصاب کامیون‌داران از جمله چالش‌هایی بوده که بخشی از فعالیت‌های شرکت را تحت تأثیر قرار داده است.

✅در زمینه خرید دکل دریایی، شرکت درخواست دریافت تسهیلاتی به ارزش ۷۷ میلیون دلار (معادل ۷۰درصد قیمت دکل) از صندوق توسعه ملی داشته و موافقت اصولی بانک پارسیان به‌عنوان بانک عامل نیز اخذ شده است. تصمیم‌گیری برای خرید از چین یا قطر، به زمان تخصیص تسهیلات بستگی دارد.

✅موافقت اصولی انتشار ۴۵ میلیون دلار اوراق مرابحه نیز اخذ شده تا بخشی از تأمین مالی پروژه‌ها انجام شود. همچنین قرار است ۱۵ میلیون دلار پیش‌پرداخت از شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب دریافت شود تا ریسک پروژه‌های EPD کاهش یافته و قراردادهایی با افق ۵ ساله منعقد شود.

✅شرکت پیش‌بینی می‌کند در دو سال آینده قیمت نفت کاهش نخواهد یافت.

✅نحوه پرداخت در پروژه‌ها معمولاً بین سه تا چهارماهه است. در پروژه اکتشاف، دریافتی دو ماهه و در پروژه فلات، سه‌ماهه بوده است.

✅هزینه روزانه دکل‌ها و سرویس‌های جانبی به‌صورت تجمیعی در پروژه‌ها محاسبه و افشا می‌شود.

✅هم اکنون قیمت دکل خشکی ۱۲میلیون دلار است.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#کدال
#افزایش_سرمایه
#وخاور

📌پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت بانک خاورميانه

درصد افزایش سرمایه: 60 درصد

محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#تنوین
#نشست_تحلیلی

📌به گزارش آوای آگاه؛ نشست تحلیلی تأمین سرمایه نوین با حضور مدیران ارشد این مجموعه و جمعی از فعالان بازار سرمایه برگزار شد.

مهم‌ترین محورهای مطرح‌ شده در این جلسه به شرح زیر است:

✅ تسهیلات، سهم ۸۸درصدی در بازار بدهی دارند. در سال گذشته‌، ۶۰۰ همت اوراق منتشر شده که سهم بیشتری را اوراق دولتی تشکیل می‌دهد. اوراق تحت تعهد شرکت‌های تأمین سرمایه حدود ۴۷درصد است.

✅در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۴۰۰ میلیارد درآمد داشتیم. سهم تنوین سال 1403 رشد 13 درصدی داشته است. ۱۱۰۰ میلیارد درآمد شناسایی کردیم.

✅تنوین سال قبل ۱۷۲۰ میلیارد سود خالص شناسایی کرده و چهارمین تأمین سرمایه در بین شرکت‌های این حوزه است. ۴۴۵۰۰ میلیارد دارایی تحت مدیریت تنوین بوده و جایگاه پنجم را از این نظر دارد.

✅در سال گذشته ۲۳درصد رشد در AUM صندوق‌های درآمد ثابت داشتیم و در انتهای سال به ۲۸ همت رسیدیم. آتیه نوین سود تقسیمی بالایی نسبت به باقی شرکت‌ها دارد که معادل حدود ۳۵درصد است.

✅تأمین سرمایه نوین نسبت‌های P/E چهار و P/S دو را داراست که نسبت به باقی شرکت‌ها بسیار مناسب است. گروه تأمین سرمایه بازدهی‌های پایین‌تری از بورس و دلار داشته است.

✅٩٧درصد سهامداران تنوین، حقوقی و باقی حقیقی هستند. ۶۴۰۰ میلیارد جمع دارایی‌های شرکت و ١٠٠٠ میلیارد بدهی‌های شرکت است که ٩۵درصد در سمت بدهی‌های جاری قرار دارد. در سال گذشته، سود خالص تنوین ۱۷۰۰ میلیارد تومان بوده است. حدود ۶ همت اوراق شرکتی در نظر گرفته‌ایم و می‌توانیم با توجه به منابع خود، به راحتی منتشر کنیم. ٣۵٠٠ میلیارد سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها و ١١٠٠ میلیارد در سپرده داریم.

✅دیگر متعهد اوراق دولتی نخواهیم شد و خرید و فروش را در اوراق دولتی انجام خواهیم داد که به یک درآمد تکرار شدنی در بین شرکت‌ها تبدیل شده است. سال گذشته با ۵٠ همت اوراقی که خریداری کردیم، ١٠٠٠ همت درآمد کسب کردیم. برای سال آینده، محافظه‌کارانه در نظر گرفتیم که به حدود ۴٩٠ میلیارد برسد. نرخ کارمزد بازارگردانی شرکت حدود ۱۰ و نرخ تعهد حدود ۲.۵درصدی است. درآمد بازارگردانی به مرور با توجه به نگهداری آن حاصل می‌شود. تقریباً ریسک نگهداری نداریم؛ زیرا اوراق به قصد نگهداری نمی‌خریم و با حاشیه سود معقولی جابه‌جا می‌کنیم که این بازار رو به رشد است. اشخاص حقوقی برای خرید اوراق سمت تأمین سرمایه می‌آیند.

✅با توجه به ۶ همت اوراقی که در نظر گرفته شده، کارمزد را ۸درصد و تعهد را ۳.۵ در نظر گرفتیم. در سال ۱۴۰۳ میزان ۴۰۰ میلیارد درآمد بازارگردانی شناسایی کردیم. برای سال جاری با توجه به افزایش اوراق، حدود ۴۵۰ میلیارد درآمد بازارگردانی و ١۵٠ میلیارد هم مابه‌التفاوت که از سال گذشته بوده، شناسایی می‌کنیم. در مجموع ۶٠٠ میلیارد تومان درآمد برای ١۴٠۴ پیش‌بینی می‌کنیم.

✅پیش‌بینی می‌کنیم AUM صندوق‌ها در انتهای سال جاری ٣٧ همت باشد که با توجه به درصد ٠.۵ تا ٠.۶درصدی کارمزدها، حدود ۲۰۰‌ میلیارد کارمزد مدیر پیش‌بینی می‌شود. ١٧ میلیارد هم برای کارمزد صندوق پالایش دریافت می‌شود که مجموعاً ٢١٧ میلیارد برای سال جاری پیش‌بینی می‌شود. سال گذشته ٣٧٠٠ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در صندوق داشتیم و سود ٧۵٠ میلیارد تومانی شناسایی کردیم. پیش‌بینی می‌کنیم این سرمایه‌گذاری به ۴۵٠٠ میلیارد برسد و سود ۱۰۵۰ میلیاردی برای این سال پیش‌بینی می‌شود. ٩٠درصد آن صندوق فیکس است.

✅در حال حاضر ۱.۵ همت سپرده بانکی نقد داریم. ۱.۵ همت هم در صندوق‌های ETF داشته و در مجموع سه همت نقد داریم. پیش‌بینی می‌کنیم هزار میلیارد اوراق در پرتفوی شرکت نگه داریم که سود ۲۵۰ میلیاردی برای آن پیش‌بینی می‌شود.

✅سال گذشته ۴۰۰ میلیارد درآمد جبران نرخ بازارگردانی داشته ایم. همچنین پارسال در اوراق دولتی درآمد داشتیم که امسال با قطعیت نمی توان گفت آن درآمد تکرار پذیر است. با این حال در سال جاری به دلیل انتشار اوراق انتظار جبران درآمدها وجود دارد
ava.agah.com       
@Agahmoshaver

#تنوین
#نشست_تحلیلی

📌 ادامه گزارش آوای آگاه از نشست تحلیلی تامین سرمایه نوین:

✅هزینه های عملیاتی برای سال جاری هزار میلیارد تومان پیش‌بینی میشود. برای سال ۱۴۰۴ حدود 3200میلیارد درآمد پیش‌بینی می‌کنیم. با برآورد سودآوری حدود ۲ همتی برای سال ۱۴۰۴ و مارکت کپ حدود ۷ همتی ، p/e فوروارد سهم حدود ۳.۴ قرار می‌گیرد که در مقایسه با دیگر شرکت‌های گروه و بازار سرمایه گزینه ارزنده ای برای سرمایه گذاری است. مهمترین ریسک صنعت خروج منابع از صندوق ها است که با توجه به سهم بالای مشتری خرد، این ریسک‌کمتر ‌متوجه صندوق های تنوین است. کفایت سرمایه ما 9 است و تا 10 برابر ان می‌توانیم منتشر کنیم. 30 همت ظرفیت انتشار داریم که بنا به دلایل و برنامه ها خودمان پروژه ها را رد می‌کنیم. 60 درصد هم سود تقسیم کرده ایم و دستمان باز است.

✅پیک نرخ اوراق سال قبل ۳۶.۵ درصد بود و احتمالا امثال هم تکرار خواهد شد. اما اگر مذاکرات موفق شود احتمالا شرایط متفاوت است و نرخ بهره کاهش یابد . بنابراین پرتفوی را بر اساس دو سناریو برنامه‌ ریزی کرده‌ایم .

✅مشتری بالای ۵۰ میلیارد نداریم . با پیمانکار خرد کار نمیکنیم چون ریسک بالایی دارد. خیلی از صندوقها کوچک با پیمانکاران قرار داد بستند که نکول شد. درآمد اصلی تامین سرمایه از ETF است.

✅ یکی از دلایل عملکرد ضعیف صندوق‌های ما در سال‌های گذشته وجود تنوین بود، با توجه به این که تنوین را از صندوق‌ها خارج کردیم دیگر ریسک آن را نداریم و بازدهی صندوقها وابسته به تغییرات قیمت تنوین نیست.

✅ تنوین 9.5 درصد دست بازارگردان و 3 درصد دست صندوق آتیه است که جمعا 13 درصد می‌شود ، به نظر می‌رسد مجموعه تصمیم دارد آن را به یک بلوک تبدیل کرده و با پرمیوم مثلا 25 درصدی بفروشد که یک سیت می‌شود. مکاتبات با سازمان نیز انجام شده است.

✅در صندوق‌های فیکس ۳۰ درصد تقسیم می‌کنیم. دو صندوق ETF داریم یکی تقسیم سودی ارمغان و صندوق رشدی سه نهال. درحال حاضر در ارمغان 30.3 سود ساده می‌دهیم که می‌شود 34.8 موثر و بین تقسیم سودی‌های ETF بالاترین است. در صنهال مزنه 35 درصد است ، مجموعه طرح جامع و کاملی برای آن نداشته و بزرگتر نشده است ، الان منتظریم طرح بازاریابی کامل شود و تعهدی برنداریم که از پسش بر نیاییم و بعد از آن مظنه را بالا می‌بریم.

ava.agah.com       
@Agahmoshaver

#خبرهای_موثر

📌بقایی: اگر آمریکا اراده داشته باشد، امکان پیشرفت در مذاکرات وجود دارد

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران:
اگر اراده‌ای وجود داشته باشد،‌ راهی هست، حتی معتقدم بیش از یک راه برای پیش رفتن خواهیم داشت.

اگر قصد واشنگتن در مذاکرات عمان محروم کردن ایران از حقوق و منافع آن در برخورداری از یک برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای باشد، این موضوع باعث به مشکل برخوردن روند مذاکرات و ایجاد اختلاف میان طرفین خواهد شد.

تحریم‌هایی که به طور غیرقانونی علیه ایران اعمال شده و ما تمامی آن‌ها را غیرقانونی می‌دانیم،‌ باید به گونه موثری متوقف شوند تا بتوانیم روابط بانکی و اقتصادی عادی با دیگر بخش‌های جهان داشته باشیم./ایسنا

ava.agah.com
@agahmoshaver

#بورس_انرژی 1404/03/18

✅ تغییرات نرخ محصولات (رینگ داخلی):
MTBE: ▼ 3.7٪ کاهش
برش سنگین: ▼ 2.9٪ کاهش
میعانات گازی: ▼ 0.6٪ کاهش
آیزوریسایکل: ▲ 0.3٪ افزایش

✅ معاملات قابل‌توجه:
🔹 میعانات گازی با 13,862 تن معامله، بیشترین حجم معاملات را داشت.
🔹 آیزوریسایکل با 3,875 تن در رده بعدی معاملات پرحجم قرار گرفت.
🔹 برش سنگین نیز با 198 تن معامله شد.
🔹 در رینگ بین‌المللی، MTBE با 800 تن و نفت سفید با 32,346 تن (هفته قبل) معامله شدند.

❌ بدون معامله:
در این هفته محصولاتی نظیر اکستراکت، ریفورمیت، نفت سفید، قطران، سی‌اس‌او و صگاز04او در رینگ داخلی معامله‌ای نداشتند.

@Agahmoshaver
ava.agah.com

#آوای_بازار
صدای کارشناس

📌 بلاتکلیفی از کاخ سفید تا بورس تهران


📣 همایون دارابی، مدیرعامل سبدگردان داریوش


🔗برای شنیدن پادکست‌های تحلیلی و خبری بیشتر روی این لینک کلیک کنید...

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#خبرهای_موثر

📌المیادین منتشر کرد؛ جزئیات پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی تروئیکای اروپایی

شبکه تلویزیونی المیادین اعلام کرد که به پیش‌نویس قطعنامه تروئیکای اروپایی علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دست پیدا کرده است.

بر اساس گزارش المیادین، کشورهای غربی در پیش نویس قطعنامه خود بدون اعلام ارجاع آن به شورای امنیت سازمان ملل، به صورت تلویحی به نقش آفرینی این شورا در پرونده هسته ای ایران اشاره کرده اند.

تروئیکای اروپایی در پیش نویس این قطعنامه ادعا کرده اند: ایران نتوانسته است همکاری لازم را طبق توافقنامه پادمانی خود ارائه دهد. ناکامی ایران مانع فعالیت‌های تأیید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده است./مهر

ava.agah.com
@Agahmoshaver

📋پیش بینی بازار

📊چشم انتظار پایان ابهام

🔸برای فردا پیش بینی می شود با توجه به شروع نشست شورای حکام و حجم بالای اخبار و اظهار نظر های مختلف، شاهد فضای احتیاط و ریسک گریزی در بازار باشیم و عرضه ها زیاد باشد. اما باید در نظر داشت که این حجم بالای ورود پول به صندوق های درآمد ثابت نشان دهنده  انتظار برای مشخص شدن اتفاقات است و  در صورت انتشار اخبار مثبت در زمینه از سرگیری مذاکرات این جریان پول میتواند مجددا وارد بازار سهام شود.

🔹در خصوص انتخاب سهم هم همیشه میتوان به سهم هایی که گزارش سالانه و ماهانه خوبی منتشر می کنند اعتماد کرد و کم ریسک ترین گزینه ها نمادهایی با گزارش بنیادی خوب هستند. گروه دارو این روزها مورد توجه است و به نظر میتواند مسیر گروه سیمان را  طی کند و نمادهای دارویی و کارخانجات پخش دارو را زیر نظر گرفت.  همچنین گروه لاستیک و پالایش و قندی و زراعت در کنار تک نمادهای گزارش محور و بنیادی را بررسی کرد. نمادهای...
#پیش_بینی_بازار

🔗‌ با رضا مالمیر در پیش بینی بازار و معرفی سهم ها، همراه شوید... 

@Agahmoshaver

#خبرهای_موثر

📌 ترامپ:
ما الآن داریم کارهای زیادی روی ایران انجام می‌دهیم.

آن‌ها در مذاکره خوب هستند. بسیار سرسخت‌اند.

تلاش می‌کنیم با ایران به توافق برسیم تا ویرانی و مرگ رخ ندهد

درباره ایران و مسائل دیگر با نتانیاهو گفت‌وگو کردم.

امیدواریم با ایران به توافق برسیم و این ممکن است محقق نشود و به زودی خواهیم دانست./ انتخاب

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#خبرهای_موثر

📌ترامپ:
دیدار با ایران پنجشنبه آینده برگزار می‌شود و آنها چیزهایی می‌خواهند که انجام آنها ممکن نیست / انتخاب
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#خبرهای_موثر

📌 بقایی: یک‌شنبه دور بعدی مذاکرات غیرمستقیم ایران-آمریکا برگزار می‌شود

سخنگوی وزارت امور خارجه:
با توجه به مشورت‌های صورت‌گرفته، دور بعدی مذاکرات غیرمستقیم ایران-آمریکا برای روز یکشنبه آینده در مسقط در حال برنامه‌ریزی است.

همچنین سید عباس عراقچی چهارشنبه و پنج‌شنبه این هفته برای شرکت در بیست و دومین نشست مجمع اسلو به نروژ سفر خواهد کرد./تسنیم
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#تغییر_سهام_سهامداران_فعال

📌خریدهای حمایتی پرحجم سهامدار عمده #حفارس برای دومین روز متوالی
ava.agah.com       
@Agahmoshaver