В борьбе с чудовищами человеку порой приходится самому стать чудовищем. Противостояние людей и кайдзю входит в новую фазу. Ради спасения товарищей от верной смерти, Кафке Хибино пришлось раскрыть всем свой страшный секрет.

Долгим и упорным трудом он сумел доказать суровому командованию, что он больше человек, нежели монстр. Однако доверие всё ещё предстоит заслужить. Но главное, будучи для одних просто оружием, для многих он остался верным другом. А тем временем угроза новейших кайдзю, не просто могущественных, но и невероятно умных, стала очевидна для всех. И чтобы справиться с таким врагом, мощных пушек и крепких кулаков уже явно недостаточно.

В новом сезоне Вакана и Марин продолжат свою совместную работу над костюмами. Их будут ждать ещё больше интересных проектов, на которых они попытаются закрепить свой успех, а их отношениям предстоит пройти несколько испытаний на прочность. В конце концов, это ведь Япония, так что работа у косплееров всегда найдётся. Новые вызовы, необычные костюмы, захватывающие фотосессии — что ещё нужно парочке талантливых подростков, которые действительно любят своё дело? Ну, разве что ещё немножко любви...

Момо Аясэ и Кен Такакура отправляются на помощь Джину Энджоджи, который уверен, что его семью преследует навязчивый призрак. Но когда троица прибывает в горную деревушку, чтобы избавиться от этой напасти, всё оказывается намного страшнее. Выясняется, что этот призрак совсем не рядовое привидение, а древний и крайне опасный дух. Но и это ещё не всё. Ребята узнают, что их главная проблема даже не в призраке, а в загадочных и пугающих жителях самой деревни. Да и кто вообще такой этот Злой Глаз?!

В старшей школе Кикё учатся только образцовые девушки — отличницы и настоящие умницы. Рядом же с ней находится школа Чидори для мальчиков, где, в отличие от Кикё, учатся сплошные двоечники и хулиганы. Нетрудно догадаться, что ученики школ страшно друг друга недолюбливают и при встрече готовы порвать друг друга на куски! Но здесь, как и в Шекспировской классике, есть те, кто подобной ненависти не испытывает. В роли Ромео — немного грозный, но добрый сердцем Ринтаро, а в роли Джульетты — очаровательная Каоруко. Вот только общаться нашим героям, когда две их школы буквально на ножах, ой как непросто. Получится ли у них сохранить дружбу, несмотря на все преграды? Или, быть может, дружба перетечёт во что-то даже большее?