#IPO Реннесанс страхование
Решили посчитать, имея на руках уже все данные: IPO пройдет 20 октября, тикер RENI, диапазон размещения 120-135 руб., будет выпущено 180 млн. новых акций + доли продадут текущие стратеги. Что тут можно сказать? Поздравляем Baring Vostok с очередным успешным размещением: вошли в 2017 году по 43 руб. за акцию, а уже через неделю смогут частично выйти по 120-135 руб. Покупатели, на наш взгляд, возьмут актив за дорого: выше СЧА (форвардный P/BV=~1,4), форвардный EPS=~3-4 руб. про дивдоходность вообще молчим. Размещение только на Московской бирже, переподписки точно не ожидается, может и цена на нижней границе останется. Кроме некоторой эксклюзивности самого актива в плане сферы деятельности, которая больше не представлена на Московской бирже, идеи в участии в этом IPO мы не видим.
Baring Vostok, видимо, сильно пушит выход на IPO своих проектов, т.к. до 2020 года в первую очередь хотел выйти на IPO Ресо-Гарантия. А еще Ингосстрах Дерипаски вполне себе в продаже стоит.
https://1prime.ru/Stocks/20211011/834931313.html
Решили посчитать, имея на руках уже все данные: IPO пройдет 20 октября, тикер RENI, диапазон размещения 120-135 руб., будет выпущено 180 млн. новых акций + доли продадут текущие стратеги. Что тут можно сказать? Поздравляем Baring Vostok с очередным успешным размещением: вошли в 2017 году по 43 руб. за акцию, а уже через неделю смогут частично выйти по 120-135 руб. Покупатели, на наш взгляд, возьмут актив за дорого: выше СЧА (форвардный P/BV=~1,4), форвардный EPS=~3-4 руб. про дивдоходность вообще молчим. Размещение только на Московской бирже, переподписки точно не ожидается, может и цена на нижней границе останется. Кроме некоторой эксклюзивности самого актива в плане сферы деятельности, которая больше не представлена на Московской бирже, идеи в участии в этом IPO мы не видим.
Baring Vostok, видимо, сильно пушит выход на IPO своих проектов, т.к. до 2020 года в первую очередь хотел выйти на IPO Ресо-Гарантия. А еще Ингосстрах Дерипаски вполне себе в продаже стоит.
https://1prime.ru/Stocks/20211011/834931313.html
finanz.ru
«Ренессанс страхование» и НПФ «Благосостояние» объединят активы при участии Baring Vostok
Группа «Ренессанс страхование» и НПФ «Благосостояние» при участии международного фонда Baring Vostok подписали соглашение об объединении страховых...
#Аукцион
А теперь, внимание, продажа пакета акций Мигкредита подходит к логическому завершению. Торги по продаже блокпакета начинались еще в 2019 году с цены 3,5 млрд. и постепенно снижались в рамках повторных публичных торгов: www.tg-me.com/BidAndOffer/1346.
Теперь же торги пройдут в диапазоне снижения с 800 до 380 млн. руб. на минимальном шаге (в середине декабря, падение цены в ~10 раз с 2019 года). Очень вероятно, мы увидим нового совладельца бизнеса... По совпадению, стартовая цена торгов соответствует новому выпуску облигаций Мигкредита летом этого года - 800 млн. руб.
Источник: http://el-torg.com/bankrot/lot_view.php?lot_nid=74815
А теперь, внимание, продажа пакета акций Мигкредита подходит к логическому завершению. Торги по продаже блокпакета начинались еще в 2019 году с цены 3,5 млрд. и постепенно снижались в рамках повторных публичных торгов: www.tg-me.com/BidAndOffer/1346.
Теперь же торги пройдут в диапазоне снижения с 800 до 380 млн. руб. на минимальном шаге (в середине декабря, падение цены в ~10 раз с 2019 года). Очень вероятно, мы увидим нового совладельца бизнеса... По совпадению, стартовая цена торгов соответствует новому выпуску облигаций Мигкредита летом этого года - 800 млн. руб.
Источник: http://el-torg.com/bankrot/lot_view.php?lot_nid=74815
Telegram
Bid&Offer
Доли пакетов акций не до конца бьются, но кажется, речь в статье идет именно о том пакете, что сейчас выставлен на продажу: 25,61% Migcredit Holdings Limited, "которая является владельцем крупной микрофинансовой компании «Мигкредит»". Последняя, кстати, готовится…
#Аукцион
Подборка с торгов по банкротству:
• 1100 обыкновенных акций ПАО "Газпром" за 243 тыс. руб. на старте или 221 руб. за акцию при рынке 365 руб. clck.ru/Y94Hn
• Volkswagen Passat CC 2010 г.в. в Санкт-Петербурге за 432 тыс. руб. на старте торгов. clck.ru/YAQak
• TOYOTA LAND CRUIZER 150 PRADO 2013 г.в. за 1,62 млн. руб. Уточняйте текущее местоположение. clck.ru/YAQgk
• Жилой дом 30,6 кв.м. в п. Афанасьевский Свердловской области на снижение до 67,5 тыс. руб. clck.ru/YAQmq и земельный участок 24,5 сотки отдельным лотом на снижение до 122 тыс. руб. clck.ru/YAQwo
• Земельный участок ЛПХ 26 соток без межевания в д. Труфаново Владимирской области за 180 тыс. руб. clck.ru/YARMU
• Земельный участок под придорожный сервис площадью 19,3 сотки в Кировской области, д. Салтыки за 94-188 тыс. руб. clck.ru/YARVL
Подборка с торгов по банкротству:
• 1100 обыкновенных акций ПАО "Газпром" за 243 тыс. руб. на старте или 221 руб. за акцию при рынке 365 руб. clck.ru/Y94Hn
• Volkswagen Passat CC 2010 г.в. в Санкт-Петербурге за 432 тыс. руб. на старте торгов. clck.ru/YAQak
• TOYOTA LAND CRUIZER 150 PRADO 2013 г.в. за 1,62 млн. руб. Уточняйте текущее местоположение. clck.ru/YAQgk
• Жилой дом 30,6 кв.м. в п. Афанасьевский Свердловской области на снижение до 67,5 тыс. руб. clck.ru/YAQmq и земельный участок 24,5 сотки отдельным лотом на снижение до 122 тыс. руб. clck.ru/YAQwo
• Земельный участок ЛПХ 26 соток без межевания в д. Труфаново Владимирской области за 180 тыс. руб. clck.ru/YARMU
• Земельный участок под придорожный сервис площадью 19,3 сотки в Кировской области, д. Салтыки за 94-188 тыс. руб. clck.ru/YARVL
Ого, Вкусвилл близок к IPO. Уже зарегистрирован выпуск. Будет размещено 200 млн. акций. Сроков нет.
Надеемся, компании повезет с внешним фоном,а также не будет проблем с западным листингом, как это случилось у СПБ Биржи.
Участие в размещении будет зависеть от предложенной цены. Дешево точно не будет, вопрос на сколько дорого)))
https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8ViGVDRs9E6SqZ5MeXn8mQ-B-B
Надеемся, компании повезет с внешним фоном,а также не будет проблем с западным листингом, как это случилось у СПБ Биржи.
Участие в размещении будет зависеть от предложенной цены. Дешево точно не будет, вопрос на сколько дорого)))
https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8ViGVDRs9E6SqZ5MeXn8mQ-B-B
e-disclosure.ru
Интерфакс – Сервер раскрытия информации
Сообщение о существенном факте компании
#IPO Софтлайн
В конце октября пройдет размещение расписок Софтлайна. Диапазон размещения пока определен $7,5-$10,5, что даст капитализацию $1,45-$1,93 млрд. при скорректированной EBITDA за 2020 год $64 млн. Добавим около $183 млн. чистого долга только на российской структуре и получим EV $1,67-$2,11 млрд., а EBITDA за 2021 год будет, допустим, $80 млн., получим EV/EBITDA=21-26. Многовато. Промежуточная отчетность с убытком. Вообще, про P/L в презентациях очень обтекаемо пишут, без конкретики.
По цифрам, мультипликаторам - дорого, но по совокупности факторов (IT отрасль, листинг в Лондоне) смотрится, как минимум, интереснее Ренессанса. Посмотрим на итоговый диапазон, но, наверное, не пойдем в размещении. Ну, в лучшем случае, на очень незначительную сумму. Что скажете Вы?
В конце октября пройдет размещение расписок Софтлайна. Диапазон размещения пока определен $7,5-$10,5, что даст капитализацию $1,45-$1,93 млрд. при скорректированной EBITDA за 2020 год $64 млн. Добавим около $183 млн. чистого долга только на российской структуре и получим EV $1,67-$2,11 млрд., а EBITDA за 2021 год будет, допустим, $80 млн., получим EV/EBITDA=21-26. Многовато. Промежуточная отчетность с убытком. Вообще, про P/L в презентациях очень обтекаемо пишут, без конкретики.
По цифрам, мультипликаторам - дорого, но по совокупности факторов (IT отрасль, листинг в Лондоне) смотрится, как минимум, интереснее Ренессанса. Посмотрим на итоговый диапазон, но, наверное, не пойдем в размещении. Ну, в лучшем случае, на очень незначительную сумму. Что скажете Вы?
ГОЛИКОВА: ПРЕДЛАГАЕТСЯ ВВЕСТИ В РФ С 30 ОКТЯБРЯ ПО 7 НОЯБРЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО НЕРАБОЧИЕ ДНИ, А ДЛЯ РЯДА РЕГИОНОВ - С 23 ОКТЯБРЯ
#Аукцион
Очередная подборка с торгов по банкротству:
• Земельный участок 4 сотки в Южноуральске, садоводство "Строитель" за 36-43 тыс. руб. clck.ru/YMToq
• NISSAN TERRANO 2016 г.в. в Хабаровском крае за 81-567 тыс. руб. clck.ru/YMUkX
• Авиационные запчасти для Боинг 777 и Боинг 747 в рамках банкротства Трансаэро clck.ru/YMUrZ clck.ru/YMV22
• Земельные участки 98 штук общей площадью 13,3 гектара под дачное строительство в Московской области дер. Колошино на снижение с 3,2 до 0,7 млн. руб. clck.ru/YMVWz
• Земельный участок 81,7 гектара сельхозземли в Клинском районе Московской области за 16,7 или 5,6 млн. руб. Это последние шаги процедуры, снижение шло с 139,4 млн. руб. clck.ru/YMVv4
Что еще поискать для Вас?
Очередная подборка с торгов по банкротству:
• Земельный участок 4 сотки в Южноуральске, садоводство "Строитель" за 36-43 тыс. руб. clck.ru/YMToq
• NISSAN TERRANO 2016 г.в. в Хабаровском крае за 81-567 тыс. руб. clck.ru/YMUkX
• Авиационные запчасти для Боинг 777 и Боинг 747 в рамках банкротства Трансаэро clck.ru/YMUrZ clck.ru/YMV22
• Земельные участки 98 штук общей площадью 13,3 гектара под дачное строительство в Московской области дер. Колошино на снижение с 3,2 до 0,7 млн. руб. clck.ru/YMVWz
• Земельный участок 81,7 гектара сельхозземли в Клинском районе Московской области за 16,7 или 5,6 млн. руб. Это последние шаги процедуры, снижение шло с 139,4 млн. руб. clck.ru/YMVv4
Что еще поискать для Вас?
Недопрайсили...
Ставку ЦБ РФ повысили до 7,5%, по-максималочке. Рынок не закладывался на такой сценарий: широкий индекс облигаций RGBI теряет 0,38%, пробой минимума, близко к "красивому" уровню 140 пп.
Мы продолжим традицию чертить черточки на данном индексе, т.к. это, на удивление, отлично работало в прошлом)))
Итак, мы взяли старый нисходящий канал, который был с мая прошлого года и экстраполировали его на текущие уровни. Получилось, что мы близки к окончанию падения облигаций. Очень хочется верить в реализацию такого сценария. А то, если продолжится так и дальше, то и акции окажутся под давлением (безрисковые условные 8% будут манить многих, акции с такой доходностью будут не интересны).
Хороших выходных.
Ставку ЦБ РФ повысили до 7,5%, по-максималочке. Рынок не закладывался на такой сценарий: широкий индекс облигаций RGBI теряет 0,38%, пробой минимума, близко к "красивому" уровню 140 пп.
Мы продолжим традицию чертить черточки на данном индексе, т.к. это, на удивление, отлично работало в прошлом)))
Итак, мы взяли старый нисходящий канал, который был с мая прошлого года и экстраполировали его на текущие уровни. Получилось, что мы близки к окончанию падения облигаций. Очень хочется верить в реализацию такого сценария. А то, если продолжится так и дальше, то и акции окажутся под давлением (безрисковые условные 8% будут манить многих, акции с такой доходностью будут не интересны).
Хороших выходных.
#Рубль
В рубле сейчас что-то типа идеального шторма, когда сложилось много факторов для его укрепления:
1. Налоговый период, когда сырьевики конвертируют свои рекордные доходы из валюты.
2. Кэрри-трейд за счет существенного подъема ставки ЦБ.
3. Максимальные и (главное) стабильные цены на нефть и другое сырье, что переполняет наш бюджет валютой.
4. Укрепление рубля позволяет снизить инфляцию, с которой сейчас активно борются.
Честно говоря, уже хочется покупать валюту, но, вероятно еще рано. Впереди уровни 68 руб. и 65 руб. Там то, наверное, и надо будет покупать валюту на более-менее значительные суммы (для себя). Нужно еще отметить, что дальнейший поход вниз по валюте выведет индекс РТС к 2000 пп., чем не целевой и символический уровень?
Шортить доллар точно не хочется, как говорили ранее движение вниз простым не бывает, хотя кому-то может текущее движение и по душе.
В рубле сейчас что-то типа идеального шторма, когда сложилось много факторов для его укрепления:
1. Налоговый период, когда сырьевики конвертируют свои рекордные доходы из валюты.
2. Кэрри-трейд за счет существенного подъема ставки ЦБ.
3. Максимальные и (главное) стабильные цены на нефть и другое сырье, что переполняет наш бюджет валютой.
4. Укрепление рубля позволяет снизить инфляцию, с которой сейчас активно борются.
Честно говоря, уже хочется покупать валюту, но, вероятно еще рано. Впереди уровни 68 руб. и 65 руб. Там то, наверное, и надо будет покупать валюту на более-менее значительные суммы (для себя). Нужно еще отметить, что дальнейший поход вниз по валюте выведет индекс РТС к 2000 пп., чем не целевой и символический уровень?
Шортить доллар точно не хочется, как говорили ранее движение вниз простым не бывает, хотя кому-то может текущее движение и по душе.
Чуда не произошло. Торги в Лондоне по #Софтлайну проходят чуть ниже цены размещения.
На Московской бирже акции начнут торги только 1 ноября.
На Московской бирже акции начнут торги только 1 ноября.
ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ НА 25 ОКТЯБРЯ ВЫРОСЛА ПОЧТИ ДО 8% - МАКСИМУМ С ФЕВРАЛЯ 2016 Г., СЛЕДУЕТ ИЗ ДАННЫХ РОССТАТА
Ждем дальнейшего падения ОФЗ.
Ждем дальнейшего падения ОФЗ.
ЦЕНА ГАЗА В ЕВРОПЕ УПАЛА ДО $960/ТЫС. КУБ. М ПОСЛЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ О ПЛАНАХ ЗАКАЧКИ ГАЗПРОМА В ХРАНИЛИЩА ЕВРОПЫ
#Рынок
Начало недели очень позитивное, отыгрывается падение прошлой недели. И последние становятся первыми. С утра зашортили фьючерс на доллар в расчете на поход обратно в район 70 руб. Текущее ослабление показалось нам избыточным (при такой то нефти и доходности ОФЗ). Газпром и Русал тоже выглядели перепроданы. А вот Сбербанк покупать не хочется - все таки дивдоходность у него сопоставима с текущей доходностью ОФЗ (в отличие от Газпрома), плюс есть негатив от отрицательной переоценки портфеля долговых бумаг (на конце октября аккурат минимальные значения).
Текущая неделя обещает быть интересной:
1. В среду будет заседание ФРС США, на котором объявят всю конкретику по процессу сворачивания QE.
2. В среду же объявят недельные данные по инфляции в РФ, которые, по нашему мнению, еще больше подтвердят страхи рынка о будущем повышении ставки ЦБ в декабре.
3. Четверг у нас не торговый праздничный день, а, мы помним, что именно такое сочетание (важный фундамент + выходной + экспирация) не редко приводило к серьезной переоценки. По крайней мере, возможность такая имеется, хоть вероятность и не велика. С опционами на этой неделе сложно реализовать идею, т.к. экспирация пройдет в среду. В этот день и стоит смотреть какие "лотерейные билетики" можно попробовать взять.
Удачной торговой недели!
Начало недели очень позитивное, отыгрывается падение прошлой недели. И последние становятся первыми. С утра зашортили фьючерс на доллар в расчете на поход обратно в район 70 руб. Текущее ослабление показалось нам избыточным (при такой то нефти и доходности ОФЗ). Газпром и Русал тоже выглядели перепроданы. А вот Сбербанк покупать не хочется - все таки дивдоходность у него сопоставима с текущей доходностью ОФЗ (в отличие от Газпрома), плюс есть негатив от отрицательной переоценки портфеля долговых бумаг (на конце октября аккурат минимальные значения).
Текущая неделя обещает быть интересной:
1. В среду будет заседание ФРС США, на котором объявят всю конкретику по процессу сворачивания QE.
2. В среду же объявят недельные данные по инфляции в РФ, которые, по нашему мнению, еще больше подтвердят страхи рынка о будущем повышении ставки ЦБ в декабре.
3. Четверг у нас не торговый праздничный день, а, мы помним, что именно такое сочетание (важный фундамент + выходной + экспирация) не редко приводило к серьезной переоценки. По крайней мере, возможность такая имеется, хоть вероятность и не велика. С опционами на этой неделе сложно реализовать идею, т.к. экспирация пройдет в среду. В этот день и стоит смотреть какие "лотерейные билетики" можно попробовать взять.
Удачной торговой недели!
Альтернативное мнение уважаемого spydell на "газовый кризис": https://spydell.livejournal.com/700354.html
Если коротко, никакого кризиса предложения газа в Европе нет, есть кризис спроса. Текущих объемов хватает на прохождение даже холодной зимы. А всплеск цен произошел не на фоне дефицита. Точка зрения выглядит убедительно, что не отменяет факта отличной финансовой отчетности Газпрома за текущий год (а, следовательно, и дивиденды).
Ждем ФРС, ждем инфляции, ждем реакции рынка и ухода неопределенностей, чтобы понимать дальнейшие действия на рынке (уходить ли в ОФЗ, покупать ли Газпром, к примеру). Возвращаясь к идее "лотерейных билетиков", то возьмем только колл-опционы на РТС. Путы нынче в цене)))
Если коротко, никакого кризиса предложения газа в Европе нет, есть кризис спроса. Текущих объемов хватает на прохождение даже холодной зимы. А всплеск цен произошел не на фоне дефицита. Точка зрения выглядит убедительно, что не отменяет факта отличной финансовой отчетности Газпрома за текущий год (а, следовательно, и дивиденды).
Ждем ФРС, ждем инфляции, ждем реакции рынка и ухода неопределенностей, чтобы понимать дальнейшие действия на рынке (уходить ли в ОФЗ, покупать ли Газпром, к примеру). Возвращаясь к идее "лотерейных билетиков", то возьмем только колл-опционы на РТС. Путы нынче в цене)))
Livejournal
Энергетический кризис? Что происходит на самом деле
Цены на газ в 5 раз выше тех, которые обычно были в этот период времени за последние 5 лет. Цены на уголь бьют рекорды, нефть приближается к сотке. Медийное и инвестиционное сообщество сокрушается, политики трепещут, ведь произошло поистине невероятное и…
А Вы знали, что есть фьючерсы на Ozon? 😳 Фишка новая, а фьючерс уже сделали. На Ozon есть, а на Русал, к примеру, нет (но, вроде, раньше был). Интересно.
Ждем новостей по компании, ждем отчетности (привет, отрицательная EBITDA).
Физические лица, кстати, в подавляющем большинстве в лонге по данной компании.
Ждем новостей по компании, ждем отчетности (привет, отрицательная EBITDA).
Физические лица, кстати, в подавляющем большинстве в лонге по данной компании.
Мы написали про Делимобиль только в комментариях, что не пойдем в него. IPO перенесено. Мы не помним такой практики в России ранее. Были переносы, но на более ранних этапах. А тут прямо книгу собрали, отложили начало торгов и в итоге отменили все. Внятных причин в статье не указывают. Как им выходить на биржу позднее - нам не понятно. Если только техническое размещение.
На наш взгляд, ситуация слабо негативна для #ВТБ, который является владельцем 15% в Делимобиле. Но и он сегодня даже сильнее падающего банковского сектора, сильнее Сбербанка.
На наш взгляд, ситуация слабо негативна для #ВТБ, который является владельцем 15% в Делимобиле. Но и он сегодня даже сильнее падающего банковского сектора, сильнее Сбербанка.
Ведомости
«Делимобиль» перенес IPO на 2022 год
Каршеринговая компания «Делимобиль» решила перенести первичное размещение акций, рассказал «Ведомостям» представитель сервиса.
#Moderna сегодня падает на 20% (на фоне успехов конкурентов), а с максимума откат уже на 50%. Надеюсь, сообщества из Тинькоффа была там не много, ибо торговля с плесами на таких двух гэпах убила бы депозит.
Честно говоря, не удержались и купили по текущим в расчете на технических отскок. Надеемся, судьбу TAL они не разделят)
Честно говоря, не удержались и купили по текущим в расчете на технических отскок. Надеемся, судьбу TAL они не разделят)
Аукцион
Подборка по Вашим запросам:
• Заканчивается сбор заявок в рамках публичного предложения на Жилой дом 325,3 кв. м, земельный участок 607 кв. м, по адресу Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Выборг, Кооперативная ул., д. 4. Цена лота 6,4 млн. руб. clck.ru/YhQqJ
• Земля под ЛПХ 26 соток в д. Труфаново Владимирской области за 180 тыс. руб. clck.ru/YARMU
• Квартира (блок-секция 4) - 339,4 кв. м, адрес: Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Огни Мурманска, д. 24. Цена снижается с 6,6 до 2,2 млн. руб. clck.ru/YhSo6
• Земля под садоводство в Владимирской обл., Собинский р-н, СНТ "Сулуково", 10 соток за 73-71 тыс. руб. clck.ru/YhT48
• Большой имущественный комплекс в с. Ашитково Московской области, включающий в себя 8,6 гектара земли, 12 нежилых помещений общей площадью 5,5 тыс. кв.м. и пр. Цена снижается с 44 до 22 млн. руб. clck.ru/YhTMu
• Нежилое помещение - 1 275,4 кв. м, адрес: Москва, Волоколамское ш., д. 103, 3 этаж за 21-64 млн. руб. clck.ru/YhTW8
• Квартира 509,8 кв.м. по адресу Москва, Гагаринский пер., д. 24/7, стр. 2 за 196-273 млн. руб. clck.ru/YhTcA
Хорошей торговой недели!
Подборка по Вашим запросам:
• Заканчивается сбор заявок в рамках публичного предложения на Жилой дом 325,3 кв. м, земельный участок 607 кв. м, по адресу Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Выборг, Кооперативная ул., д. 4. Цена лота 6,4 млн. руб. clck.ru/YhQqJ
• Земля под ЛПХ 26 соток в д. Труфаново Владимирской области за 180 тыс. руб. clck.ru/YARMU
• Квартира (блок-секция 4) - 339,4 кв. м, адрес: Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Огни Мурманска, д. 24. Цена снижается с 6,6 до 2,2 млн. руб. clck.ru/YhSo6
• Земля под садоводство в Владимирской обл., Собинский р-н, СНТ "Сулуково", 10 соток за 73-71 тыс. руб. clck.ru/YhT48
• Большой имущественный комплекс в с. Ашитково Московской области, включающий в себя 8,6 гектара земли, 12 нежилых помещений общей площадью 5,5 тыс. кв.м. и пр. Цена снижается с 44 до 22 млн. руб. clck.ru/YhTMu
• Нежилое помещение - 1 275,4 кв. м, адрес: Москва, Волоколамское ш., д. 103, 3 этаж за 21-64 млн. руб. clck.ru/YhTW8
• Квартира 509,8 кв.м. по адресу Москва, Гагаринский пер., д. 24/7, стр. 2 за 196-273 млн. руб. clck.ru/YhTcA
Хорошей торговой недели!