Вся информация об офертах и не только по Дэникому - здесь

🔺для владельцев облигаций DANYCOM и всех, кто интересуется компанией публикуем предварительные итоги 2019 года.

-1742168382.pdf

⚡️Дополнительная информация для инвесторов в рамках исполнения второй досрочной оферты ООО "ДЭНИ КОЛЛ"
Уважаемые инвесторы! В связи с техническими накладками в рамках оферты, прошедшей 21 февраля 2020 года, были удовлетворены не все заявки несмотря на то, что общий объем выкупа составил более 100 млн руб. В соответствии с условиями второй досрочной оферты и количеством принятых заявок, коэффициент их удовлетворения составил 0,186.
Несмотря на то, что неудовлетворенные заявки были поданы с нарушением регламента оферты, ООО «ДЭНИ КОЛЛ» дал поручение своей дочерней компании ООО «ИК «Стрим» выделить собственный лимит и выкупить облигации у всех инвесторов, заявки которых остались без удовлетворения с тем же коэффициентом. Подробный регламент и порядок выставления и удовлетворения заявок будет опубликован во вторник – 25 февраля 2020 года.

⚡️В первом номере Cbonds Review 2020 опубликовано интервью с генеральным директором ООО "Бондибокс" Павлом Биленко.

— Рано или поздно придет очередной кризис, и очень часто говорят, что первыми посыплются высокодоходные облигации. Что вы на это обычно отвечаете? — Я как раз думаю, что если придет кризис, то первыми посыплются точно не высокодоходные облигации. В этом сегменте все компании, за редким исключением, крепко стоят на ногах, они занимаются реальным бизнесом, и они достаточно мобильны. ВДО-эмитенты не сильно закредитованы, опять же за редким исключением. И потом, на рынке ВДО еще нет больших денег. Когда приходят крупные деньги и нужно им что-то предложить, тогда качество предложения снижается. Если мы сейчас отсеиваем 9 из 10 эмитентов, то когда придет спрос на 100 миллиардов, придется задуматься над тем, чтобы отсеивать, может, 5 из 10. Сейчас это далеко не так; все, не только мы, еще очень осторожны. Рынок ВДО — это не то, что посыплется первым. http://review.cbonds.info/article/magazines/5193/

⚡️Информация для держателей облигаций ООО "ДЭНИ КОЛЛ"⚡️ Нижняя граница цены выкупа по третей оферте составит 80.265🔺

Уважаемые питерские участники чата и гости нашего, несмотря на вирусы, гостеприимного и прекрасного, города! в следующий четверг, 19 марта, в легендарном для вдо-сообщества месте под названием "Рога и Копыта", состоится заседание клуба любителей сверхдоходности. Параллельно будет тестироваться способ профилактики вирусов, любезно предоставленный одним из наших будущих эмитентов. С программным заявлением выступит уважаемый Дмитрий Адамидов, а также пара будущих ВДО-эмитентов. Кто желает участвовать - просьба писать мне в личку, согласуем детали.

Отчет о вчерашнем мероприятии от Дмитрия Адамидова

Кстати говоря, коротко подведем итоги вчерашнего заседания. Коллеги из Бондибокса представили трех эмитентов:
1. Уже упоминавшийся Хобби-остров. Сеть из 10 магазинов: 5 в Москве, 4 СПБ, 1 Магнитогорск. Хотят КO 20 млн. на год, купон ожидается 18-20%. Выручка 100 млн. EBITDA 12-13 млн. текущий долг 10 млн.
2. Альта-вино. Виноторговцы. Хотят КО 50 млн. выпуск для разогрева, до конца года планируют БО. Купон объявят перед размещением. Выручка 1 млрд. EBITDA 90 млн. текущий долг 220 млн.
3. Рассвет +. Мясная промышленость (как сказал бы Остап Бендер "мясохладобойня на паях"). Ленболасть и Калуга: 4500 га земли и 50 тыс. голов. Хотят БО - 50 млн. Купон определят ближе к дате размещения. Выручка 700 млн., EBITDA к выручке ~ 30%, текущий долг 200 млн.
Выпуски зарегистрируют примерно недели через три.
Бондибокс обещал по мере готовности выпусков знакомить с эмитентами подробнее. И достаточно весомо аргументировал свою позицию (см.ю фото)

Добрый день!
☎️Мы постоянно на связи с нашими инвесторами и отвечаем на вопросы. Собрали для вас в один список самые популярные вопросы и ответы✅:

❓вопросы по Дэни колл отчету РСБУ 2019 (в целом вроде бы неплохой)
1. выручка 7,2 млрд, а по движение денежных средств от продажи продукции только 5,9 млрд. Дебиторка была 1,8 стала 2,1 млрд - то есть разница меньше.

❗️В выручке учитывается, в том числе, зачет предоставленных и полученных услуг по межоператорскому взаимодействию с партнерами-агрегаторами СМС и других услуг. С частью компаний агрегаторов были достигнуты договоренности о зачете взаимных требований. Данный шаг обусловлен оптимизацией как трудовых затрат (экономия времени работников), так и затрат на банковское обслуживание (экономия средств на проведении платежей).
Увеличение дебиторской задолженности напрямую с отчетом о движении денежных средств не связано. Стоит понимать, что дебиторская задолженность учитывает не только денежные платежи, но и стоимость трафика выставленного в адрес заказчика (по р/сч обороты не проходят), а также включает в себя полученный НДС.

❓Краткосрочные Финансовые вложения 0,529 млрд был ноль, долгосрочные ФВ было 0,534 млрд, стало 0,917 млрд - суть операций, каково кредитное качество должников, вероятность возврата средств к погашению займа? В отчете о движении ДС есть предоставление займов третьим лицам на 1,1 млрд. руб.

❗️Основную часть краткосрочных фин. вложений составляет заём ООО «ДС Генератор» на 528 млн руб. Заём был выдан в рамках развития направления бизнеса курьерская служба (разработка ПО, приобретение оборудования, наем персонала и пр.). Денежные средства в итоге потрачены не были, т.к. был пересмотрен план развития данного направления. Большая часть займа (около 90%) возвращена в 1 квартале 2020 года.
Увеличение долгосрочных фин. вложений на 336 млн руб. обусловлено выдачей займа ООО «Рецептор Технолоджи» (выдано 547, погашено 211 млн руб.) на разработку ПО (биллинг, SMPP, платежные сервисы, брокерские услуги и т.п.) и в целях регионального развития сотового оператора DANYCOM.Mobile. Остальная часть – взносы в УК и займы компаниям «ДиСИ Финанс», codium pay, Adelar Trading, DANYCOM OU, «Финансовый помощник».
В отчете о движении денежных средств практически вся сумма сформирована вышеуказанными ООО «ДС Генератор» и ООО «Рецептор Технолоджи».

❓В соответствии с отчетом, Дэни колл по сути вывела 1млрд на двух дочек: ООО Рецептор Технолоджи и ООО ДС Генератор (уставный капитал у обеих 10тыс руб.), если у первого направление хотя бы понятно (разработка ПО), то со вторым не ясно - основным видом деятельности указана Курьерская (дебиторская задолженность - 1223млн).
Не могли бы Вы попросить эмитента прокомментировать деятельность этих фирм?

❗️Основная часть дебиторской задолженность ООО «ДС Генератор» составляет долг за «отгрузку» в адрес компании трафика.
Маржинальность от реализации трафика таким образом выше, чем от схемы продажи напрямую.
Закрытие накопленного на 31.12.19 долга ДС Генератор перед ООО «ДЭНИ КОЛЛ» произошло в 1 квартале 2020 года, что будет видно в отчетности за 1-й квартал.
На данный момент ООО «ДС Генератор» является курьерской компанией и на настоящий момент занимается логистикой продуктов ДЭНИ КОЛЛ, в том числе sim-карт оператора DANYCOM по всей России. В 2020 году планируется запуск услуг курьерской компании для внешних клиентов, в связи с чем будут открыты физические офисы в трех регионах России.
ООО «Рецептор Технолоджи» — это разработчик ПО и общей IT архитектуры, который имеет штат собственных программистов и программистов на удаленке (затраты на ПО в нашем бизнесе являются особо крупными, что объясняется дороговизной разработки и приобретения дополнительных IT инструментов, применяемых в продуктах такого масштаба).

Просим принять во внимание, что выдача займов на развитие отдельных направлений бизнеса общемировая практика в рамках наиболее эффективного использования средств головной компании.

❓"ООО «ДС Генератор» является курьерской компанией", но "Основная часть дебиторской задолженность - долг за «отгрузку» в адрес компании трафика" - не очень понятно, как сочетаются курьерские услуги с оплатой траффика. Это просто схема оптимизации ?
❗️Это собственный трафик на абонентов ДЭНИ КОЛЛ, который отправлен по договору через компанию «ДС Генератор». Данный шаг позволяет получать максимальную маржинальность.
Мы бы не стали применять понятие «схема оптимизации»….)
❓"ООО «Рецептор Технолоджи» — это разработчик ПО и общей IT архитектуры", но непонятно за счет чего формируется выручка этого ООО. Из каких денег они долг основной компании выплачивают? Эта ООО оказывает услуги Дэником и ее выручка - это часть себестоимости Дэником (из 6.6 млрд) ?
Оказывает ли эта ООО услуги разработки сторонним организациям?
❗️Выручка ООО «Рецептор Технолоджи» формируется от услуг по разработке ПО, оказываемых компаниям группы DANYCOM. Эта выручка транслируется как часть себестоимости ООО "ДЭНИ КОЛЛ" (В РФ) и DANYCOM OU (В Мире). Как раз за счет этих поступлений и гасится долг ООО "ДЭНИ КОЛЛ".
ООО «Рецептор Технолоджи» не оказывает услуг разработки ПО сторонним организациям. В будущем планируется развитие платформы DANYCOMO, в том числе, и как saas продукта (software as a service — программное обеспечение как услуга).
❓Может ли эмитент сейчас или после 4 оферты раскрыть, сколько облигаций, выкупленных у него на балансе фактически?
❗️У эмитента на балансе 300 тыс. облигаций после трёх оферт, так как эмитент выкупает только в оферты! После 4-й оферты будет видимо 400 тыс.
Продавать облигации с баланса Эмитент не планирует.

⚡️Позитивная новость от ДЭНИ КОЛЛ⚡️ «Сегодня, в условиях мирового кризиса и неопределенности, мы приняли решение о проведении пятой оферты. Цена приобретения облигаций будет рассчитана в соответствии с официальным курсом евро на начало 2021 года. Это закономерный шаг, т. к. основная часть выручки группы компаний DANYCOM формируется в валюте», – поясняет Екатерина Шмырина, генеральный директор ООО «ДЭНИ КОЛЛ».
«Наша бизнес-модель подтвердила свою устойчивость и, более того, в кризис спрос на услуги вырос, так как сегодня использование мультиканальных решений значительно облегчает процесс коммуникации компании с клиентом и делает его более комфортным. В современном мире без мультиканальных инструментов и решений по автоматизации маркетинга ни один бизнес, работающий с людьми, попросту не сможет выжить», – отмечает Екатерина. https://danycomo.com/news/press_center/99

Самоизоляция кому война, а кому мать родна!☀️
⚡️Публикуем новости Дэникома - эмитента Бондибокс: ⚡️
📍Оператор связи DANYCOM.Mobile в марте 2020г. подключил почти в 2 раза больше абонентов, чем в феврале.
📍Потребление услуг мобильного оператора тоже выросло на фоне введения режима самоизоляции/карантина. Абоненты используют больший объем трафика из-за невозможности общаться «в живую».
Нагрузка на колл-центр возросла трехкратно, в т.ч. и из-за перевода на нас части звонков в клиники и больницы Краснодарского края по просьбе Администрации Краснодарского края.
📍Объем агрегации сообщений (sms, push, рекламных рассылок и пр.) вырос более чем в 2 раза, что объясняется переходом на деятельность в «сеть» многих компаний, которым пришлось закрыть «физические» офисы, а также регистрацией пользователей в сервисах, банках, интернет-магазинах и т.п.
Эмитент желает всем не болеть и проводить время в самоизоляции в приятной обстановке желательно с южными вином и фруктами🥂🍏🍎🍐🍋🍇🍓. А также не забывать об офертах и купонах!

🔴 Перестройка, перетряска, обновление... финансовые рынки - одни из самых чувствительных к любого рода кризисам. Не хочется повторять избитое: "кризис - время возможностей", но в любом случае - сейчас хорошее время поразмышлять как дальше делать бизнес и пересмотреть устаревшие шаблоны🧐🤔
Мы приглашаем Вас на бесплатный вебинар директора по маркетингу ООО "Бондибокса" Эльвиры Пикалевой "Маркетинговая стратегия в условиях Нового времени" 📝☕️

🔜 30 апреля в 15.00

Вебинар будет интересен для топ-менеджеров и владельцев бизнеса💰. Регистрация по ссылке https://profitheads.ru/podpiska

📰Сегодня вышла статья https://lenta.ru/news/2020/05/29/micro/ Объем просроченных кредитов микрофинансовых организаций (МФО) по итогам апреля вырос до 51,3 миллиарда рублей или 34,3 процента от всей задолженности. Такую статистику со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс» приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Если смотреть на количество микрозаймов, то возвращать их перестала почти половина россиян — 40,7 процента. На первое апреля доля составляла 38 процентов, а на 1 марта — 35,9 процента.

🟥 Мы попросили нашего эмитента компанию "Лайм-займ" дать комментарии по поводу сложившейся ситуации на рынке МФО. См. посты ниже👇

🟥 Тимофей Полетаев, руководитель департамента досудебного взыскания компании “Лайм-Займ”:
В апреле вся страна столкнулась с тем, чего раньше никогда не было - пандемия, самоизоляция, полное непонимание,что будет завтра, через неделю и через месяц. Все люди, даже те, у кого есть деньги, встали в режим ожидания, поэтому апрель не показательный месяц.
Когда мы разговариваем с клиентами, они нам конкретно говорят: “У нас есть деньги, чтобы заплатить, но что? Я вам последнее сейчас отдам? А что будет завтра со мной?”
У нас в апреле незначительно увеличился выход на просрочку, но, если мы посмотрим статистику мая, то наша эффективность сейчас на том уровне, на котором она была до пандемии. Сегодня показатель составляет 27,3%, когда на эту же дату в апреле он был 23%. Это просто воздушная яма, в которую мы в период турбулентности просели. Данная ситуация связана не с процессами, а с тем, что люди сами решили “притормозить”.
По нашим прогнозам, ситуация, которая была в апреле, уже не повторится. Дальше надо смотреть, как себя будет вести множество переменных. Кризис может усиливаться, и возможно небольшое снижение эффективности, волатильность максимум в районе 5%. Пока выводы очень рано делать.

🟥 Владислав Кончаков, руководитель дераптамента исследований и разработки LIME
Эквифакс приводит данные о просрочке 90+ дней, очевидно, что с началом эпидемии коронавируса в России она совпадать не может, это несвязанные факторы. Смотреть на эту цифру в отрыве от всего остального бессмысленно, потому что она формировалась за несколько лет существования МФО: многие МФО не списывают свою задолженность с баланса, так как это потребует дополнительных издержек с их стороны. Кроме того, многие МФО самостоятельно занимаются взысканием, поэтому, держа задолженность на балансе, они планируют взыскать ее в будущем, но уже через суд.

По рынку в целом апрельские показатели ненамного хуже, чем в предыдущие месяцы. Поэтому здесь нужно изучать картину по конкретным игрокам рынка. Даже несмотря на то, что экономический кризис затронул всех, в том числе и крупные компании, изначально качество портфеля у топов было заметно лучше, поэтому намного выше и запас прочности. Из этого кризиса они выйдут и продолжат расти такими же темпами, как и раньше. БОльшая часть общей задолженности приходится на небольшие компании, которые будут банкротиться.

По данным Эквифакс, ранняя просрочка выросла на треть и приближается к цифре в 4 миллиардам рублей. С одной стороны, это ощутимо, ведь мы проходим самый пик кризиса, но с другой, это не так много. Если мы возьмем компании, входящие в ТОП-20 МФО по рейтингу RAEX, суммарно их портфели будут равны 30-40 миллиардам. И то, что ранняя просрочка составляет 10% от этого портфеля, не так критично. Сейчас мы видим выравнивание ситуации, спрос тоже выравнивается, и с учетом того, что этот кризис будет долгим, категория граждан, пользующихся услугами МФО, будет в дальнейшем только расти. При этом, к услугам микрофинасовых организаций будут прибегать более качественные люди, которые раньше пользовались услугами банков.

#партнеры #валютныеинвестиции #золото #colborne #торговыеконтракты #прямоефинансирование

🟥 Партнер БОНДИБОКС - компания Colborne.direct с 2016 года специализируется на прямых инвестициях в российские и международные торговые контракты (на инвестиционном рынке с 2004 года). Актуальное предложение для тех, кто хочет диверсифицировать свой инвестиционный портфель, кому важны
🔺короткие сделки - от 30 дней (возможно размещение до 1 года)
🔺 инвестиции в валюте 8-10%🔥,
🔺в рублях до 12%

Подробнее https://www.tg-me.com/colborne_direct 💰💰💰