👀 گزارش هفتگی صندوق های سرمایه‌گذاری
🔖کل هفته در یک اینفوگراف

🚫 سایه سنگین رکود در تمام صندوق‌ها!

عجیب‌ترین هفته چند ماه اخیر با تنها ۶ صندوق با بازدهی هفتگی مثبت!

📉افت محسوس ارزش معاملات صندوق‌ها

📊اهرمی‌ها این هفته هم جز بدترین‌ها بودند!

🔥#عیار در ارزش معاملات با جا گذاشتن #طلا به رتبه دوم رسید.

@Fundbase_ir | فاندبیس
‎مرجع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

⏰ مهمترین پست‌های هفته اخیر
(برای مطالعه روی عنوان کلیک کنید)

💎پست‌های آموزشی هفته

🔘چه زمانی صندوق اهرمی بخریم؟

🔘 آشنایی با صندوق‌های مختلط

💎پست‌های تحلیلی هفته

🔘مقایسه علمکرد سالانه صندوق‌های سهامی با شاخص

🔘مقایسه عملکرد 6 ماهه مختلط‌ها

🔘تخلیه حباب صندوق عیار و دلیل آن

🔘اینفوگراف گزارش هفتگی صندوق‌ها‎

@Fundbase_ir | فاندبیس
‎مرجع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

🗣️
مهمترین خصلت یک سرمایه گذار موفق عقل و خرد او نیست؛ بلکه خلق و خوی اوست!

وارن بافت

@Fundbase_ir | فاندبیس
‎مرجع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

✨آنالیز حباب قیمتی صندوق‌های طلا

➕ طبق آنچه در تصویر می‌بینید تقریبا تمامی صندوق‌های طلا به جز صندوق #عیار دارای حبابی کمتر از میانگین حباب ۶۰ روزه خود هستند.

✔️بیشترین فاصله مربوط به #گنج است که حباب فعلی آن حدود ۴٪ کمتر از میانگین حباب آن است ولی کماکان این صندوق ۴.۸٪ حباب دارد. پس از آن ناب با فاصله ۳٪ رتبه دوم را دارد که حباب فعلی آن نزدیک ۰٪ است.

🚫#عیار هم در حال حاضر حباب آن ۱.۳٪ بیشتر از میانگین خود است.

🕯بیشترین حباب قیمتی هم در حال حاضر #آلتون و کمترین نیز #زرفام هستند.

@Fundbase_ir | فاندبیس
‎مرجع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

📊اهرمی‌ها چه می‌کنند؟

📈 همانطور که در نمودار می‌بینید دو صندوق #جهش و #موج در حال افزایش وزن سهام در سبد خود هستند.

📉 #شتاب در حال کاهش وزن سهام در سبد خود است.

#اهرم و #توان تغییرات محسوسی در وزن سهام در سبد نداشتند.

در حال حاضر اهرم و موج با ۹۶.۵ و ۹۶ درصد فول سهم ترین اهرمی‌های بازار هستند.

✔️جهت دسترسی به آخرین درصد سهام در سبد اهرمی‌ها و همچنین حباب‌سنج و ضرایب اهرمی بصورت لحظه‌ای و رایگان، تنها کافیست از طریق لینک زیر وارد صفحه اختصاصی صندوق‌های اهرمی در سایت ما شوید.
https://fundbase.ir/stock-fund/leverage/

@Fundbase_ir | فاندبیس
‎مرجع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

🛍فول طلاترین و نقدترین صندوق‌های طلا

💯 فول طلاترین: #گنج #عیار
⌛ نقدترین: #ناب #زر

⚠️نکته مهم
در این بررسی بخش طلا شامل مجموع گواهی شمش و سکه می‌باشد.
ضمناً تنها ۵ صندوق با بیشترین وزن نقدینگی و بیشترین وزن طلا نمایش داده شده‌اند.

✔️جهت دسترسی به ترکیب شمش و سکه و همچنین حباب‌سنج قیمتی و ذاتی بصورت لحظه‌ای و رایگان، تنها کافیست از طریق لینک زیر وارد صفحه اختصاصی صندوق‌های طلا در سایت ما شوید.
https://fundbase.ir/gold-fund/

@Fundbase_ir | فاندبیس
‎مرجع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

‏🤔
۴ صندوق طلا که دقیقا در یک ماه پیش یعنی ۲۱ فروردین کمترین حباب قیمتی را داشتند امروز #کمترین افت یک ماهه را بین صندوق‌های طلا تجربه کردند. (۶٪-)
#گوهر #طلا #زر #مثقال

موضوع فقط به اینجا ختم نمی‌شود.

‏👌
بیشترین افت یک ماهه صندوق‌های طلا مربوط به #گنج است (۱۲٪-) که یک ماه پیش بیشترین حباب قیمتی را داشت.
(به مطلب ریپلای شده رجوع کنید)

مستندات فراوانی مبنی بر اهمیت بسیار بیشتر حباب قیمتی نسبت به حباب ذاتی وجود دارد و توصیه جدی مبنی بر ملاک قرار دادن این حباب نسبت به حباب ذاتی داریم.

@Fundbase_ir | فاندبیس
‎مرجع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

🗣️
خطرناک ترین جمله ای که یک سرمایه گذار با خود تکرار می کند این است:
« این بار فرق می کند.»

جان تمپلتون

@Fundbase_ir | فاندبیس
‎مرجع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

🌐 حباب‌سنج لحظه‌ای صندوق‌های اهرمی
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۰:۲۵

ضریب اهرمی واقعی:
بیشترین موج✅ - کمترین اهرم🚫

حباب:
کمترین توان ✅ - بیشترین موج🚫

دسترسی رایگان و لحظه‌ای نمودار: اینجا➡️

@Fundbase_ir | فاندبیس
‎مرجع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

⁉️در این بازار چه کنیم؟

سوال مهمی که احتمالا هم اکنون برای بسیاری از سهامداران و حتی سرمایه‌گذاران در طلا وجود دارد!

اگر این سوال را موشکافی کنیم در دل آن به این سوال کامل تر می‌رسیم:

❓کدام دارایی را به چه دارایی دیگری تبدیل کنیم؟

📊 سهام را به درآمدثابت تبدیل کنیم؟ سهام را به طلا؟ طلا را به سهام؟ طلا را به درآمدثابت یا...

‏👌
سوال بزرگتر این است که در ترکیب فعلی دارایی خود چه تغییری ایجاد دهیم. اگر ریال یا درآمد ثابت را یک دارایی لحاظ کنیم عملا ما نمی‌دانیم چگونه دارایی خود را بین کلاس‌های دارایی مختلف تقسیم کنیم؟

یک مرحله جلوتر برویم:
آیا هم اکنون نیاز است که وزن دارایی‌های مختلف را تغییر دهیم؟ وزن ریال را اضافه کنیم؟ وزن طلا را اضافه کنیم؟ وزن سهام را کم کنیم؟ و...

‏👌
خرید و فروش یک دارایی، وزن سایر دارایی‌های سبد شما را نیز تغییر خواهد داد. پس ما بایستی نسبت به تمام کلاس‌های دارایی یک بررسی داشته باشیم و پتانسیل رشد یا افت هر کدام را برای خودمان با احتمالات پیش‌بینی کنیم و بعد بنابر رتبه‌بندی ارزندگی و جذابیت، تصمیم بگیریم یک دارایی را بفروشیم و بر دیگری بیافزاییم.

بطور مثال اگر الان سوال داریم که سهام را بفروشیم یا خیر باید اینگونه به ماجرا نگاه کنیم که کدام دارایی نسبت به سهام جذاب‌تر و ارزنده‌تر است که وزن سهام کاهش و وزن دیگری افزایش یابد؛ و یک سوال مهم دیگر.. چقدر از سهام را فروخته و به آن تبدیل کنم؟ آیا همه ان را یا بخشی از آن را!

✔️ اگر این محاسبات و بررسی را برای خودتان انجام دهید مسیر ذهنی شفاف‌تری در تصمیم‌گیری‌ها خواهید داشت.

⚠️این پست با ذکر مثال صرفا جنبه آموزشی دارد و هیچ گونه تحلیل یا پیش‌بینی نسبت به آینده بازارها ارائه نکرده است.

@Fundbase_ir | فاندبیس
‎مرجع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

💬گفتگوی صوتی جدید

همانطور که احتمالا مطلع شده‌اید اخیراً امکان سرمایه‌گذاری در املاک با هر مبلغ دلخواه از طریق صندوق‌های املاک و مستغلات فراهم شده است.

بر همین اساس, مصاحبه‌ای با مدیر یکی از صندوق‌های املاک و مستغلات ترتیب دادیم و در آن مهمترین و پرتکرارترین سوالات و دغدغه‌های شما را از ایشان جویا خواهیم شد.

لذا سوالات خود را آزادانه در بخش کامنت‌های همین پست درج بفرمایید.🔽

🗣️
همیشه بدون که چی میخری و چرا اون رو میخری!

پتر لینچ

@Fundbase_ir | فاندبیس
‎مرجع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

⁉️آیا صندوق‌های درآمدثابت بدون ریسک هستند؟

❌ تصور اشتباهی در ذهن سرمایه‌گذاران مبنی بر بدون ریسک بودن سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمدثابت وجود دارد.

این اشتباه از دو جنبه قابل بررسی است:

1️⃣ اگر برای شما کسب بازدهی حداقل به میزان تورم اولویت دارد و اگر تورم حوالی ۵۰ درصد واقعی باشد خرید درآمدثابت با ۳۰ درصد بازدهی سالانه ریسک محسوب می‌شود چرا که ممکن است در یک بازه زمانی کوتاه بازارهای موازی رشد سریع کنند و سرمایه شما جا بماند.

2️⃣ اگر بازدهی ریالی برای شما اولویت دارد باز هم درآمدثابت‌ها بدون ریسک نیستند! حتی سرمایه‌گذاری در بانک هم بدون ریسک نیست!
بانک‌ها و صندوق‌های درآمد ثابت تضمینی مبنی بر بازگرداندن اصل پول شما ندارند.

اگر چه کمی بعید به نظر می‌رسد اما بایستی احتمال بحرانی شدن اوضاع اقتصادی و نابسامانی را دانست هرچند که آن احتمال زیر ۱ درصد باشد ولی احتمال آن صفر نیست!

❓ کدام بانک‌ها و صندوق‌های درآمد ثابت ریسک کمتری دارند؟

صندوق‌های درآمدثابت هم، مانند صندوق‌های سهامی پورتفو دارند و اینکه پورتفو آنها بیشتر در چه چیزی سرمایه‌گذاری شده اهمیت فراوانی دارد.

➕ به عنوان مثال
صندوق‌هایی که پورتفو انها عمدتا در اوراق خزانه (اخزا) سرمایه‌گذاری شده است ریسک بسیار کمتری دارند چرا که اوراق خزانه ریسکشان ۰ مطلق است. یا سرمایه‌گذاری در سپرده بانک ملی با سپرده بانک‌های ورشکسته از نظر ریسک متفاوت هستند.

✔️ همچنین وجود ذخیره مثبت در صندوق‌های درآمدثابت، فاکتور مهمی در پایداری سودآوری این صندوق‌ها در نوسانات نرخ بهره از طرف بانک مرکزی است و عامل مهمی در انتخاب درآمدثابت‌هاست.

@Fundbase_ir | فاندبیس
‎مرجع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

🕯تطابق قیمت و NAV؛ کلیدی و مهم!

همانطور که احتمالا در جریان افزایش و کاهش حباب صندوق‌های طلا طی ۲ ماه گذشته بودید؛ با رشد صندوق‌های طلا بسیاری از صندوق‌ها با حباب‌های قیمتی عجیبی مواجه شدند و تخلیه حباب آنها در یک ماه گذشته ضربه سنگینی به سرمایه‌گذارانی که اخیرا آنها را خریده بودند زد.

❗️در سمت دیگر تعدادی از صندوق‌های طلا نیز درگیر حباب منفی هستند و قیمت آنها زیر NAV است و سرمایه‌گذار در صورت تمایل و اقدام برای فروش، پولی کمتر از NAV دریافت خواهد کرد.

✅در این هیاهو و بالا و پایین شدن‌ها همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید صندوق #گوهر را شاید بتوان تنها صندوقی در بازار دید که حباب قیمتی آن و حتی میانگین حباب قیمتی آن در دو ماه پرتلاطم گذشته نزدیک ۰ است!

✨ این حباب صفر به معنی آن است که در زمان خرید و فروش، پرداختی سرمایه‌گذاران معادل ارزش ذاتی دارایی است که خریداری میشود و نه بیشتر.

باید منتظر ماند و دید در آینده، سایر صندوق‌ها چه اقداماتی برای رفع این نقص خواهند کرد.

@Fundbase_ir | فاندبیس
‎مرجع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

➕ درآمدثابت‌های ETF با ذخیره مثبت!

در این پست ۱۰ صندوق درآمدثابت که بیشترین ذخیره را دارند بررسی شده‌اند. ستون آبی روشن در نمودار بازده یک ماه گذشته این صندوق‌ها را نشان می‌دهد.

🔝 بیشترین ذخیره مثبت به ترتیب برای:
#کامیاب #پارند #آسامید

✨ ذخیره مثبت در واقع میزانی از دارایی صندوق است که در nav نشان داده نمی‌شود و به عبارت دیگر برای روزهای مبادا کنار گذاشته شده است. اگر نرخ بهره دست خوش تغییرات جدی شود صندوق‌هایی که ذخیره مثبت دارند ریسک کمتری داشته و آزادی عمل بیشتری خواهند داشت.

@Fundbase_ir | فاندبیس
‎مرجع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

🗣️
بزرگترین مانع برای داشتن یک پلن خوب
رویای داشتن پلن ایده آل است!

کارل فان کلاوسویتز

@Fundbase_ir | فاندبیس
‎مرجع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

👀 گزارش هفتگی صندوق های سرمایه‌گذاری
🔖کل هفته در یک اینفوگراف

🚫 عجیب‌تر از عجیب!
فقط ۴ صندوق با بازدهی هفتگی مثبت!
#دانیک #سپینود #گارانتی #صنوین

➕تنها نکته مثبت هفته روند افزایش محسوس ارزش معاملات در طول هفته

📊کالایی، بخشی، طلا، اهرمی... از همه مدل جز بدترین‌های هفته بودند!

🔥ارزش معاملات #عیار این هفته هم رتبه نخست بین صندوق‌های طلا را داشت.

@Fundbase_ir | فاندبیس
‎مرجع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

🔵 فول‌ سهم‌ترین و نقدترین صندوق‌های سهامی کدامند؟

🔋۳ صندوق فول سهم به ترتیب:
#فراز #هامون #هموزن

🔋۳ صندوق نقد بازار به ترتیب:
#سپینود #نارین #ثهام

@Fundbase_ir | فاندبیس
‎مرجع صندوق‌های سرمایه‌گذاری