Рынок розничного онлайн-импорта в Россию 2024. Тренды

🔹Игроки рынка пытаются найти альтернативные способы оплаты и строят новые каналы доставки. Это позволяет им решить задачу доставки заказанных товаров из-за границы. Однако это чрезвычайно сложно, особенно в условиях неопределенности относительно того, какие именно пошлины будут наложены на товары, и как это повлияет на потребителя

🔹Инвестиции, сделанные самыми успешными новыми игроками на рынке онлайн-импорта, такими как Ozon Global, СДЭК Шоппинг и некоторыми мейлфорвардерами, в условиях неопределенности могут быть заморожены. Это связано с тем, что финансовая модель в 2023 году может существенно отличаться от модели 2024 года

🔹Мейлфорвардеры получили дополнительные стимулы для развития после 2022 года, особенно заметно это на примере площадок от известных логистических компаний, которые предложили свои сервисы для покупок из-за границы. Среди успешных проектов выделяются СДЭК Шоппинг и проект Боксберри. Эти и другие проекты мейлфорвардеров, имеющие высокий средний чек, ощущают давление при снижении порога беспошлинной торговли до 200 евро и в случае обнуления порога беспошлинной торговли с наложением пошлин на все товары

🔹Неопределенность, особенно когда законные способы трансграничной торговли ограничены налогами и сборами, способствует расцвету серых и черных схем. В такой ситуации можно ожидать рост серого импорта через каналы Центральной Азии и появление новых сетей посредников, что негативно скажется на законных платформах онлайн-импорта и сократит доходы от таможенных сборов

Ozon открывает второй логистический центр в Самаре

Ozon запускает первую очередь нового логистического комплекса на территории села Преображенка в Самарской области. Открывшийся блок предназначен для размещения крупногабаритных товаров. Он осуществляет полный цикл обработки онлайн-заказов.

Площадь достигает 27 тыс. кв. м по полу, а объем размещения — 24 млн литров. Фулфилмент-центр способен обработать более 6 тыс. заказов с крупногабаритными товарами в сутки.

Инвестиции маркетплейса в оборудование и IT-инфраструктуру собственной разработки превысили 320 млн руб. До конца года компания запустит еще несколько блоков логистического комплекса и увеличит его общую площадь до 46 тыс. кв. м по полу.

В рамках рубрики «Ask for insight» вы задавали вопросы нашим аналитикам. 📊Сегодня видеоответ вам записал ведущий аналитик Data Insight, Андрей Шаповалов.

Вопросы:

1 - Что влияет на рост или снижение продаж на рынке fashion?

2 - Какие тенденции пользовательского поведения наблюдаются на рынке электронной коммерции в сфере fashion?

3 - Какие есть новые технологии для улучшения покупательского опыта в fashion?

📑 Главное за неделю

📌12 сентября, в рамках New Retail Forum 2024, EW Club совместно с Data Insight проводят «ЧТО? ГДЕ? E-COM!»

📌Wildberries открыла свой крупнейший ПВЗ

📌Клиенты Яндекс Маркета для бизнеса смогут приобрести оборудование в лизинг

📌Выручка цифровых бизнесов X5 Group выросла на 73,6% во II кв. 2024 года

📌Ozon начинает онлайн-продажу легкомоторных самолетов

📌Wildberries запустила бесплатную доставку в «Московские постаматы»

📌Ozon открывает второй логистический центр в Самаре

📌Ведущий аналитик Data Insight, Андрей Шаповалов, ответил на вопросы подписчиков в рамках рубрики «Ask for insight»

Системы верификации и авторизации по верифицированным данным 2024
Рост выбора способов на площадках

Конкуренция между игроками и простота интеграции приводит к росту числа способов авторизации или верификации, используемых площадками.

Например, mos.ru на данный момент предлагает для авторизации едва ли не все доступные способы, включая социальную авторизацию, а для верификации – все доступные банковские сервисы и Госуслуги. Есть примеры и других площадок, которые внедряют новые способы авторизации по мере их выхода на рынок.

Для площадок внедрение нескольких способов требует минимальных затрат и повышает конверсию и удовлетворенность пользователей, но для игроков рынка это приводит к снижению доходов с одной площадки.

В то же время это компенсируется быстрым ростом рынка: запрос на верификацию пользователей продолжает расти. Кроме того, с уходом иностранных провайдеров социальной («неверифицированной») авторизации, определенная доля площадок, использовавших их услуги, также может перейти к российским провайдерам авторизации по верифицированным данным.

Опыт кроссбордерных покупок

Большинство участников опроса (86%), проведенного в рамках исследования «Рынок розничного онлайн-импорта в Россию» указали, что их последняя покупка в зарубежном интернет-магазине или маркетплейсе с доставкой из-за рубежа не была первой. Это свидетельствует о том, что подавляющее большинство респондентов имеют опыт совершения кроссбордерных покупок, что может указывать на их уверенность в использовании таких сервисов и на зрелость российского рынка кроссбордерной электронной торговли

Только 13% респондентов сообщили, что это была их первая покупка с международной доставкой, что может свидетельствовать о притоке новых потребителей на рынок, которые начинают пользоваться международными онлайн-платформами

Частота покупок за границей

Активность российских потребителей в сегменте кроссбордерного шопинга довольно высока и значительная часть из них регулярно пользуется зарубежными онлайн-площадками для покупок.

• Значительная доля респондентов (23%) совершила одну покупку за последние 6 месяцев
• Опрошенные покупатели, которые совершили две покупки, составляют 19%, а те, кто сделали три покупки — 18%
• Среднее количество покупок на одного опрошенного покупателя составляет 5, что указывает на активность в кроссбордерных покупках. Медианное число покупок – 3

Онлайн-продажи SOKOLOV выросли на 44% в I полугодии 2024

Оборот ювелирного холдинга SOKOLOV по итогам I полугодия 2024 года увеличился на 42% и достиг 28,1 млрд руб. Объем розничных онлайн- и офлайн-продаж компании вырос на 43% до 21,6 млрд руб.

Онлайн-продажи через собственные мобильное приложение и сайт, а также через маркетплейсы выросли на 44% до 9,1 млрд руб. и составили 32% совокупного оборота компании. Продажи через маркетплейсы достигли 5,1 млрд руб. (рост +59%).

«Рост онлайн-продаж на 44%, включая значительное увеличение продаж через маркетплейсы, демонстрирует успешность нашей омниканальной стратегии», — комментирует Николай Поляков, СЕО ювелирного холдинга SOKOLOV.

4 - 11 августа EW Club совместно с Data Insight проводит E-COMMERCE WEEKEND — масштабную встречу лидеров и экспертов электронной коммерции, а также компаний способствующих развитию eCom.

Формат сочетает в себе деловую и неформальную части — это выездная конференция, бизнес - игры, яркая event - программа, экскурсии и продуманный нетворкинг в кругу единомышленников в самых красивых местах Азербайджана.

Программа мероприятия:

4 - 8 августа. Путешествие, нетворкинг, тренинг
Знакомство с Баку, прогулки по горам и историческим местам Шемахи и Лагича, наблюдение за звездами, релакс в SPA, нетворкинг с играми.

7 августа тренинг – сессия «Вертикальное развитие лидера, Harthill UK» с Марией Шмидт

8 - 11 августа. Конференция, нетворкинг, Ecom Party
3 дня в закрытом формате где будет интенсивная деловая программа, спортивные и экскурсионные активности в окрестностях Шахдаг — пешие прогулки, командные игры, квадроциклы, оффроад-туры и гала-вечеринка «Огни Персеиды» в горах во время звездопада.

💡У участников есть возможность посетить тренинг-сессию 7 августа в рамках программы путешествий 4-8 августа, или приехать на тренинг и остаться на программу с Ecom Party 8-11 августа. Для полной перезагрузки и максимальной пользы рекомендуем программу с 4-11 августа.

Может ли онлайн-сервис заменить консультанта в магазине?

Наша цель — создать синергию между онлайн и офлайн покупками. Мы хотим сделать покупки в интернет-магазине такими же комфортными, как в офлайне.

Для этого, например, мы внедрили сервис видеозвонков: клиент может в карточке нажать кнопку «Позвонить», и консультант в прямом эфире покажет товар и ответит на вопросы.

Также популярен круглосуточный чат: человек задает вопрос и сразу получает ответ консультанта. В этом наше преимущество перед конкурентами.

Основное преимущество офлайн-магазинов: с консультантом можно вести диалог, задавать вопросы, ответы на которые не получилось найти на сайте.

Используете искусственный интеллект для ответов в чате или контакт‑центре?

Пока не получается заменить человека искусственным интеллектом. Есть боты, которые помогают оформить заказ быстрее, но они не заменяют людей.

Часто ИИ консультирует медленно и с ошибками. Иногда клиенты испытывают разочарование, когда слышат голос робота. А когда они общаются с консультантом, наоборот, воодушевляются от того, что на вопросы отвечает профессионал и живой человек.

Антон Букашкин, руководитель направления eCommerce компании «Петрович»

ЮKassa: Растет количество собственных интернет-магазинов брендов

По оценкам аналитиков ЮKassa, с начала года в России растет количество собственных интернет-магазинов брендов, особенно небольших: за полгода их стало на 38% больше, а обороты увеличились на 73%.

«Маркетплейсы остаются лидерами рынка, но растут медленнее, несмотря на широкую аудиторию и развитую инфраструктуру. Покупатель все больше предпочитает индивидуальный подход, и растущие бренды стремятся вкладываться в собственные площадки», — отмечает Дмитрий Кармишин, коммерческий директор ЮMoney.

С января по июнь 2024 года общий оборот подключенных к ЮKassa интернет-площадок вырос на 7% по сравнению с июлем-декабрем 2023 года. Оплат стало на 8% больше, число плательщиков снизилось на 11% год к году, средний чек не изменился и составил 1287 руб.

➡️ Новость из еженедельного бесплатного мониторинга новостей e-commerce от Data Insight
Подписаться

🚀Карта «Экосистема электронной торговли — 2024»

Карта экосистемы интернет-торговли в России показывает сегодняшнее состояние рынка и его игроков. Она может быть полезна как интернет-магазинам, так и самим сервисам.

Обратившись к карте, интернет-магазин сможет решить такие вопросы, как:

🔹подбор сервиса для решения внутренних задач магазина
🔹выбор технологического партнера из представленных сервисов
🔹настройка процессов на аутсорсинг
🔹знакомство с рынком электронной коммерции
🔹изучение новых технологий
🔹развитие уже имеющихся компетенций

Сервис, который воспользуется картой электронной торговли, сможет понять ситуацию на рынке, определить новые ниши для развития, ознакомиться со своими конкурентами и найти новых партнеров.

Методика подготовки Экосистемы электронной торговли 2024

На первом этапе мы изучили открытые источники, чтобы найти новых крупных игроков для включения в Экосистему, и отобрали из прошлых участников карты наиболее активных и продолжающих работу игроков.

Затем мы обратились к экспертам рынка, в том числе и из Data Insight, с которыми обсудили новые тренды на рынке, категории сервисов, приоритетные задачи интернет-магазинов. Мы провели экспертные интервью об игроках рынка среди представителей сервисов и крупных площадок, таким образом получили мнения как от исполнителей, так и от заказчиков услуг для интернет-торговли.

На втором этапе работы мы дополнили структуру Экосистемы и состав игроков. Карта 2024 года включает семь блоков, соответствующих основным потребностям интернет-магазина: «Привлечение покупателей», «Управление магазином и работа с клиентом», «Логистика», «Работа с брендом и СТМ», «Платежи и финансы», «IT» и «Отраслевые организации». Каждый блок включает категории сервисов, которые специализируются на конкретных задачах интернет-магазина. Некоторые категории сервисов в свою очередь разделены на подкатегории.

АШАН Ритейл Россия нарастил долю онлайн-продаж до 9,5%

По итогам I полугодия 2024 доля онлайн-продаж в общем товарообороте АШАН Ритейл Россия достигла 9,5% (+1,5 п.п.). Количество онлайн-заказов увеличилось на 5%. Каждый 5-ый продукт в онлайн-корзине покупателя — товар СТМ АШАН.

Прогресс по товарообороту сервиса доставки АШАН Авто составил +25% LFL, по количеству заказов +35%. К услуге подключено 67 гипермаркетов по всей России. Товарооборот даркстора АШАН вырос на 136%, а средний чек на 38%.

Соотношение пользователей приложения и сайта auchan.ru составляет 72% (+20% к прошлому году) и 28% соответственно.

В этом году новым партнером АШАН по доставке из формата "супермаркеты" стала Яндекс Еда, к которой уже подключено 93 магазина формата супермаркет и даркстор АШАН.

Системы верификации и авторизации по верифицированным данным 2024

Недавно мы рассказывали об IDX – специализированной компании, предоставляющей услуги в сфере удаленной идентификации и верификации. Сегодня мы обсудим сильные и слабые стороны данной системы.

IDX: Pros & Cons

🔹Собственные алгоритмы и датасеты покрывают 100% населения и не ограничены фиксированной аудиторией

🔹Алгоритмы совершенствуются в режиме реального времени

🔹Дополнительная проверка может выявлять даже мошенников, купивших подтвержденные учетные записи на ЕСИА

🔺Отсутствие собственной готовой базы верифицированных клиентов

🔺Нет услуги внешней авторизации

🔺Верификация основана на вероятности, а не на точном формальном соответствии документов личности

Какие особенности у программы лояльности в онлайне?

Программа лояльности работает везде: в онлайне, офлайн-магазинах и контакт-центре. Баллы начисляются и списываются в любом формате.

Сотрудники могут посмотреть, что это за клиент и какие персональные акции ему можно предложить. Тут всё бесшовно — мы видим, как человек покупает в офлайне и онлайне.

Как «Петрович» следит за опытом покупателей и что самое важное для вас?

Топ-менеджеры просматривают все отзывы клиенты. По каждому ведется разбор: почему так случилось, что сделали, чтобы это не повторилось.

Есть базовые вещи, за которыми следить обязательно. Например, поиск. Это безумно важно, им пользуется большинство людей на сайте. Нужно отслеживать опыт, который они получают. Если поиск не работает, продаж не будет. То же с оплатами. Если видим, что люди уходят между оформленным заказом и оплатой — разбираемся.

Антон Букашкин, руководитель направления eCommerce компании «Петрович»

Wildberries тестирует «Виртуальную фотостудию» для продавцов

На первом этапе разработки «Виртуальной фотостудии» продавцы смогут продемонстрировать, как вещь смотрится на разных типах фигур и в различных ракурсах на модели, сгенерированной нейросетью.

Сервис позволит продавцам сэкономить на услугах фотографов, дизайнеров и профессиональных моделей.

К тестированию подключены несколько ведущих продавцов платформы, а также участники программы «Культурный код». В дальнейшем функционал постепенно распространится на всех продавцов.

Директором по электронной коммерции «ВсеИнструменты.ру» стал Дмитрий Грунин

Дмитрий Грунин возглавит направление продаж и маркетинга «ВсеИнструменты.ру», с акцентом на развитие B2B сегмента. Дмитрий стоял у истоков зарождения бизнеса Авито Услуг, пройдя путь от менеджера до директора по продажам.

В его обязанности на новой должности войдет реализация комплексной e-commerce стратегии, направленной на интеграцию всех точек взаимодействия с клиентами в единую экосистему и создание оптимального клиентского опыта на всех этапах взаимодействия с брендом.

«Мы вступаем в новую фазу развития, где формирование качественного клиентского опыта становится одним из императивов нашей стратегии», — отметил генеральный директор «ВИ.ру» Валентин Фахрутдинов.

Модели работы с b2c онлайн-импортом. Российские онлайн-ритейлеры. Плюсы

Основной объём продаж – это собственные продажи и продажи российских селлеров, но также открыты направления работы с селлерами из других стран, особенно из Китая.

В Китае есть представительства собственные и партнерские склады. Организована работа с логистами и брокерами. Пример: Ozon Global

➕Расширение ассортимента: сотрудничество с иностранными селлерами позволяет предложить покупателям более широкий выбор товаров. Покупателям могут быть предложены недоступные товары, недоступные бренды или вся ширина линейки многих брендов

➕Контроль над логистикой: наличие складских помещений в Китае упрощает логистические процессы и снижает время доставки

➕Оптимизация затрат: сотрудничество с локальными логистическими компаниями и брокерами может снижать общие расходы на доставку и таможенное оформление

➕Гибкость в управлении запасами: возможность использования как собственных, так и партнёрских складов обеспечивает гибкость в управлении товарными запасами

О минусах российских онлайн-ритейлеров в контексте работы с b2c онлайн-импортом можно будет узнать в нашем вечернем посте 👀

Модели работы с b2c онлайн-импортом. Российские онлайн-ритейлеры. Минусы

Ранее сегодня мы обсуждали плюсы российских онлайн-ритейлеров в контексте работы с b2c онлайн-импортом

Как и обещали, рассказываем о минусах:

➖Зависимость от партнеров: работа с иностранными селлерами и партнёрскими складами влечёт зависимость от внешних партнеров и их операционной надежности

➖Комплексность логистики: управление международной логистикой и таможенным оформлением сложно и требует дополнительных знаний и опыта

➖Риски возврата: процедура возврата товаров китайским продавцам может быть затруднена из-за логистических и таможенных ограничений

➖Юридические и финансовые риски: сотрудничество с иностранными продавцами и логистическими партнерами влечет дополнительные риски, связанные с изменениями в законодательстве, колебаниями валютных курсов и возможными спорами