​​​[27 мая, понедельник, 822 день войны] #УтреннийШорт — коротко о главном

Война. Украина может применять поставленное Швецией оружие для нанесения ударов по целям на территории России, пишет газета Hallandsposten со ссылкой на слова министра обороны Швеции Пола Юнсона. Он отметил, что Стокгольм поддерживает «право Украины на самозащиту». Генеральный секретарь НАТО в интервью The Economist призвал входящие в альянс страны разрешить Киеву использовать вооружение, которое ему поставляют, для ударов по военным целям на территории России. По словам Столтенберга, Киеву без этого «очень сложно защищать себя». Зеленский призвал Джо Байдена и Си Цзиньпина принять участие в мирной конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии в июне. По словам президента Украины, участие в ней уже подтвердили более 80 стран. 

Газа. Центральная часть Израиля подверглась ракетному обстрелу впервые за четыре месяца, пишет The Times of Israel. В Армии обороны Израиля заявили, что по центру страны из сектора Газа были выпущены восемь ракет, часть из них перехватили. Группировка ХАМАС взяла на себя ответственность за атаку.

Санкции. Глава Минфина США Джанет Йеллен предупредила европейские банки, которые продолжают работу в России, о растущих рисках. По ее словам, США рассматривают возможность ужесточения вторичных санкций в отношении банков, которые содействуют военным усилиям России, но меры введут, только «если для этого будет причина». 

Ещё санкции. Страны «Большой семерки» пригрозили санкциями за содействие российскому военно-промышленному комплексу, говорится в коммюнике по итогам встреч министров финансов стран G7. В документе также сообщается, что представители стран G7 добились прогресса в обсуждении потенциальных способов использования прибыли от замороженных российских активов «на пользу Украине». Венгрия задерживает принятие закона, который позволит ЕС направить Украине прибыль от замороженных активов России на покупку вооружения, пишет Financial Times.

ИИ. Глава X Илон Маск заявил о своих планах заключить сделку с Oracle об аренде серверов для развития искусственного интеллекта. Основная задача — использовать искусственный интеллект для формирования новостной ленты, адаптированной под индивидуальные настройки пользователей. 

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

Азиатские акции растут на фоне восстановления аппетита к риску — Bloomberg.

Россия может построить «темный флот СПГ» для транспортировки природного газа в условиях западных санкций.

Азиатские акции успешно начинают новую неделю — данные показали рост прибыли индустриальных компаний Китая в Q1.

Ожидается, что предпочтительный индикатор инфляции ФРС покажет умеренное ослабление в ближайшие время.

Американские боевики на новых островах готовятся к конфликту — в двух шагах от Тайваня.

JPMorgan: Одобрение ETH-ETF — политическое решение в преддверии выборов в США.

60% американских инвесторов в криптовалюты не понимают блокчейн.

JPMorgan: Одобрение ETF на эфир и более массовое принятие криптовалюты - это политический ход в преддверии выборов в США. Это произойдёт гораздо раньше ноября. 

Столтенберг пригрозил 5-й статьей устава НАТО в случае массированной кибератаки.

Фонды наиболее оптимистичны в отношении золота за последние четыре года, так как цены достигли рекордных значений.

КАРТИНКА ДНЯ

Прогноз мирового энергобаланса от МЭА до 2050 года. Если кратко: нефть и газ никуда не денутся, уголь будет заменён возобновляемыми источниками энергии и ядерной энергией.

@FINANCEkaz

​​THE ECONOMIST: ПОЧЕМУ ПЛАТИТЬ, ЧТОБЫ РОЖАЛИ БОЛЬШЕ, НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Вместо платы за рождаемость экономики должны адаптироваться к детским спадам, заявляет The Economist со своей свежей обложки.

— Поскольку уровень рождаемости падает, многие политики хотят вкладывать деньги в политику, которая могла бы помочь женщинам рожать больше детей, — пишут журналисты. — Дональд Трамп пообещал выплатить бонусы, если он вернется в Белый дом. Во Франции, где государство уже ежегодно тратит 3,5-4% ВВП на семейную политику, Эммануэль Макрон хочет «демографически перевооружить» свою страну. Южная Корея рассматривает возможность выплаты ошеломляющих 70 000 долларов на каждого ребенка. Однако все эти попытки, скорее всего, потерпят неудачу, поскольку они основаны на заблуждении. 

— Обеспокоенность правительств понятна. Уровень рождаемости падает почти повсюду, а богатые страны мира сталкиваются с острой нехваткой детей. При нынешнем уровне рождаемости у среднестатистической женщины в стране с высоким уровнем дохода сегодня за всю жизнь будет всего 1,6 ребенка. В каждой богатой стране, кроме Израиля, уровень рождаемости ниже уровня воспроизводства 2,1, при котором численность населения стабильна без иммиграции. Спад за последнее десятилетие оказался быстрее, чем ожидали демографы.

— Женщины с высшим образованием действительно рожают детей позже, но лишь немного. В Америке средний возраст при рождении первого ребенка у них увеличился с 28 лет в 2000 году до 30 лет в настоящее время. Эти женщины имеют примерно столько же детей, сколько и их сверстницы поколение назад. Это немного ниже, чем они называют идеальным размером семьи, но разрыв не отличается от того, что был раньше.

— Основное снижение коэффициента рождаемости в богатых странах происходит среди молодых, бедных женщин, которые откладывают рождение детей и, следовательно, имеют их меньше. Более половины снижения общего коэффициента рождаемости в Америке с 1990 года обусловлено снижением рождаемости среди женщин моложе 19 лет. Это частично связано с тем, что больше из них поступают в колледж. Но даже те, кто прекращает обучение после средней школы, рожают детей позже. В 1994 году средний возраст первородящей матери без высшего образования составлял 20 лет. Сегодня около двух третей женщин без степени в возрасте 20-29 лет еще не имеют первого ребенка. 

— Пособия, как правило, идут всем детям, включая тех, кто и так бы родился. В результате схемы в Польше и Франции стоят 1-2 миллиона долларов за каждое дополнительное рождение. Только ничтожно малое количество граждан продуктивно настолько, чтобы компенсировать такие затраты фискально.

@FINANCEkaz отмечает, что к Казахстану это пока не относится — индекс фертильности, то есть то, сколько женщина в среднем рожает детей за жизнь, у нас самый высокий в Центральной Азии на уровне 3,15. Однако не стоит забывать, что по мере роста благосостояния и уровень рождаемости будет падать, как это случилось, например, в Китае.

@FINANCEkaz

👍 Облигации в Tabys!

В период c 27 мая по 7 июня можно подписаться на облигации от Solva Group Ltd. – одна из крупных финтех-компаний в Казахстане. Ценные бумаги продаются в USD. Доходность – 10,5% в годовом выражении. Срок бумаг – два года. Купонные выплаты – ежемесячные. Номинальная стоимость ценной бумаги начинается от $100. Стоимость будет варьироваться ежедневно с учетом накопленного купона.

Как работают облигации?

Облигация — это вид долговой ценной бумаги, которую компания выпускает для привлечения дополнительных средств. При покупке облигации инвестор предоставляет деньги компании. В обмен на это компания обещает выплачивать инвестору проценты, которые называются купонными выплатами, в течение определенного периода времени. В конце срока облигации эмитент возвращает инвестору полную сумму, которую он вложил. 

Преимущества участия через Tabys:

- Хранение ценных бумаг в приложении – бесплатно;
- Вы получите ваши купонные выплаты на денежный счет в USD в приложении (они хранятся в кастодиальном счете Депозитария AIX). В дальнейшем сможете их использовать для новых инвестиций либо так же бесплатно хранить;
- Процесс подачи заявки в Tabys простой и понятный.

Для участия, скачайте приложение Tabys (это мобильное приложение для инвестиций, проект биржи Astana International Exchange) в AppStore или Google play, перейдите на баннер Мои акции/облигации и подпишитесь на ценные бумаги! Настоятельно рекомендуем ознакомиться с Проспектом ценных бумаг и учесть все риски.

Ссылка на скачивание: https://tabys.onelink.me/tinI/bjdhwao8

#FINANCEkazРекомендует

НОВОСТИ #9. ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ, ПРИВАТИЗАЦИЯ И СУБСИДИЗАЦИЯ

Продолжаем обсуждать главные новости прошедшей недели! Те события, которые влияют на нас. Сегодня на повестке указ президента про либерализацию и приватизацию. Кого и кому продали. Почему продажником года досрочно объявлен президент. Что у нас дивидендами Отабсы и почему банк оставил себе две трети прибыли. Базовая ставка в центре внимание, а также Форум АФК и данные по кредитованию экономики.

Смотреть прямо сейчас — https://youtu.be/AOioDmKWrh4?si=BUJIjlDBAJVeIDYc

@FINANCEkaz

Безоплатное обучение для женщин-предпринимательниц от ЕБРР и правительства

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) при поддержке Правительства Республики Казахстан открывает прием заявок на участие в программе обучения «Женщины в микробизнесе». Это инициатива создана специально для предпринимательниц, которые стремятся развивать свой бизнес и при этом сталкиваются с разными социальными или экономическими преградами.

Обучение будет проходить в онлайн-формате на казахском и русском языках и продлится 5 месяцев. Участницы смогут начать обучение в любое время в рамках программы. Курс состоит из 6 модулей, охватывающих основные аспекты бизнеса: маркетинг, продажи, финансы, управление персоналом, операционное управление, стратегию, автоматизацию и искусственный интеллект.
❗ Формат удобный - серия видео - уроков всего по 20 минут, доступны будут вам в любое время суток.
Это уже третий раз, когда программа проводится в Казахстане. Предыдущие проекты позволили почти 1500 женщинам-предпринимателям укрепить свои навыки и улучшить свои бизнесы. Проект реализует компания тренинга и консалтинга «Диалог».

Регистрация открыта на сайте: https://womenmicrobusiness.accelsite.io/ru?utm_source=finance_kz

Присоединяйтесь к обучению и расширяйте свои знания и возможности!

@financekaz

👉 Закончили день небольшим укреплением — последняя сделка 441,39 тенге за один доллар и 4,97 тенге за один российский рубль на фоне укрепления рубля в Москве.

#КурсТенге @FINANCEkaz

​​​[28 мая, вторник, 823 день войны] #УтреннийШорт — коротко о главном

Война. Некоторые страны ЕС снимают ограничения на использование Украиной западного оружия для ударов по России, заявил Жозеп Боррель. Он отметил, что дискуссия по этому вопросу «разрастается». О каких странах идет речь, дипломат не уточнил. На прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал входящие в альянс страны разрешить Киеву использовать западное вооружение для ударов по военным целям в России. Греция и Кипр предлагают ограничить закупки оружия для Украины за пределами ЕС на средства Европейского фонда мира, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Страны настаивают на этом, несмотря на мартовское соглашение, позволяющие покупать оружие у государств, не входящих в блок.

Газа. Между израильскими и египетскими военными произошла перестрелка на КПП Рафах, который находится на границе между Египтом и сектором Газа. Был убит египетский военнослужащий, пишет Bloomberg. Армейское радио Израиля ранее сообщило, что первыми открыли огонь египетские военные.

Чипизация. Первый пациент, которому вживили в мозг чип компании Neuralink, рассказал о жизни после операции. По словам Нолана Арбо, он использует имплант, чтобы писать сообщения в соцсетях, отправлять письма по электронной почте, играть в игры, читать комиксы и учить японский. Он отметил, что чип позволил ему восстановить связи с миром и дал мотивацию.

ЕС. Франция и Германия на этой неделе намерены обнародовать план более тесного сотрудничества по укреплению европейской противовоздушной обороны, узнал Bloomberg. Среди вариантов — создание еще одной системы ПВО в дополнение к краткосрочной инициативе по защите неба (ESSI) под руководством Германии. Другим вариантом может стать присоединение к аналогичной инициативе Греции и Польши.

ИИ. xAI, ИИ-стартап Илона Маска, привлек $6 млрд в ходе инвестраунда. До его проведения стоимость компании оценивалась в $18 млрд, заявил миллиардер. Маск создал xAI в 2023 году, в ноябре был представлен чат-бот Grok. Раньше Маск был одним из соучредителей OpenAI: в марте он подал против компании иск, обвинив ее нарушении обязательств по безопасному созданию ИИ из-за партнерства с Microsoft. OpenAI в ответ заявила, что Маск просил передать ему контроль над компанией и предлагал объединить ее с Tesla.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

Уолл-стрит возвращается к торговле акциями в формате T+1 спустя столетие.

Выступавшая против войны рок-группа БИ-2 отменила концерт в Алматы.

Европейский центробанк может снизить процентные ставки на заседании 6 июня.

Китай создает национальный фонд по поддержке производителей чипов на сумму $47,5 млрд.

Bank of America ждет "мягкую посадку" экономики США.

Бахытжан Байжанов подал апелляцию по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. 

Скачок цен на услуги в Японии является признаком усиливающейся инфляции, что подтверждает необходимость повышения ставок.

Sense Time: Азия испытывает нехватку вычислительных мощностей для ИИ значительно отставая от США, но у Китая есть таланты и данные, чтобы наверстать упущенное.

Китай разработал вооружённых собак-роботов для использования в военных условиях.

Столтенберг объявил о создании постоянной структуры НАТО для поставок оружия Украине.

Трамп: Будущее Биткоина и криптовалюты будет создаваться в США. Я поддержу право на самостоятельное хранение криптовалюты.

ЕС резко нарастил закупки железа, стали и алюминия из России.

Инфляция в Великобритании может в скором времени снизиться ниже таргета в 2%.

КАРТИНКА ДНЯ

Налоговые поступления в США в виде доли от ВВП находятся сейчас на низком уровне. В целом по сравнению с 1950-60-ми администрация США недобирает налогов примерно на 1,5% ВВП – или на $300-350 млрд в год.

@FINANCEkaz

👉 Сырьевая периодическая таблица — какие элементы и на сколько дорожали за последние десять лет.

@FINANCEkaz

👉 ПУЗЫРЬ НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ ПОЧТИ ВСЁ?

Индекс пузыря на рынке жилья Казахстана снизился в феврале 2024 года и составляет -0,06 индексных пункта, что близко к уровню февраля 2021 года и к среднему историческому значению. Заместитель директора Центра макроэкономических исследований и прогнозирования Института экономических исследований Бауыржан Темирбаев провёл анализ рынка недвижимости.

Читать — https://the-tenge.kz/articles/indeks-puzirya-na-rinke-zhilya

#недвижимость @FINANCEkaz

👉 Nvidia стоит больше, чем Meta, Tesla, Netflix, AMD, Intel и IBM вместе взятые. Благодаря последнему росту акций Nvidia на 13,5% за последние пять дней, компания, возможно, сможет обогнать даже Apple и стать второй по стоимости компанией в мире.

@FINANCEkaz

👉 KMF разместила облигации на 20 млрд тенге

KMF разместила облигации на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE). Общий объем - 20 млрд тенге со средневзвешенной доходностью к погашению 17,75% годовых.

Ценные бумаги были размещены в рамках четвертого выпуска облигаций KMF сроком обращения 12 месяцев. Инвесторами выступили как юридические лица, так и розничные инвесторы.

В результате размещения весь объем 20 млрд тенге был полностью реализован.

Андеррайтерами размещения выступяли АО «Halyk Finance», АО «BCC Invest» и АО «Сентрас Секьюритиз».

Председатель правления KMF Шалкар Жусупов: «Сумма, привлеченная в результате размещения облигаций, позволит реализовать нашу миссию и стратегию, которых KMF твердо придерживается уже 27 лет - дальнейшее развитие малого предпринимательства в нашей стране».

KMF — крупнейшая микрофинансовая организация в Казахстане. Работает с 1997 года. Финансирует микро-, малое и среднее предпринимательство. KMF представлена в большинстве регионов Казахстана сетью из 17 филиалов и 120 точек продаж и имеет качественный и диверсифицированный кредитный портфель. Стоить отметить, KMF стала лидером по полученной прибыли среди МФО в Казахстане за 2023 год.

Всего клиентами KMF стали более 750 тысяч граждан, выдано 3,4 млн микрокредитов на общую сумму 1,9 трлн тенге.

KMF успешно взаимодействует с казахстанскими и международными финансовыми организациями. А стабильность KMF подтверждается оценкой кредитного рейтинга на уровне «В+» со «Стабильным» прогнозом от Fitch Ratings.

Лицензия на осуществление микрофинансовой деятельности № 02.21.0003.M, выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансовых рынков

#ПартнерскийМатериал

👉 Заканчиваем день значительным снижением объёма торгов и легким ослаблением — последняя сделка 442,4 тенге за один доллар и 4,99 тенге за один российский рубль, который продолжил крепнуть на торгах в Москве.

#КурсТенге @FINANCEkaz

​​💚 #АНТИХАЙП. ВАЛЮТА FREEDOM

На прошлой неделе в Казахстане запустили, как написали медиа, новую валюту Freedom, собственную валюту финансово-инвестиционного холдинга и новой экосистемы Freedom Finance. @FINANCEkaz, как обычно, без личного хайпа разбирается, что это такое, как работает и в чём вообще прикол, если он есть.

С первого взгляда со стороны кажется, что это просто ещё одна система лояльности со своими бонусами или кэшбек, который есть плюс минус у всех и не только на финансовом рынке. Бонусы от покупок дают и другие банки, кто-то их раздаёт за хорошие оценки, бонусы есть в сетях, которые торгуют электроникой и ими пытаются перекрыть скрытые комиссии. Кэшбеком уже никого не удивишь, но... Почему же Freedom её назвал собственной валютой и что на самом деле кроется под капотом этих бонусов? 

Теперь клиенты Freedom Bank могут получать кешбэк от транзакций в виде биржевой ноты или ETN, становясь таким образом обладателями акций холдинга Freedom Holding Corp. Владельцы мультивалютных карт банка — Freedom или Deposit — могут пополнять эту валюту, конвертировать ее в другие валюты, переводить по номеру телефона внутри банка и на карты других банков, оплачивать с ее помощью коммунальные и государственные услуги, тратить на покупки.

Даже @FINANCEkaz сначала не понял, что же на самом деле запустили во Freedom. Нам казалось, что это токенизированные акции, но...

👉 НА САМОМ ДЕЛЕ, когда вы активируете в приложении собственную валюту Freedom для вас открывается брокерский счёт, до этого бонусы — это просто циферки на экране, которые можно использовать только после активации. После этого, казалось бы, простые бонусы превращаются в ETN — это биржевые ноты, точно также же, которые продаются в официальном приложении МФЦА Tabys. Сам фонд FRHC Fractional SPC Ltd зарегистрирован в МФЦА еще в конце февраля. Этот фонд выпустил 2,7 млрд нот, для обеспечения которых, соответственно, купил 270 тысяч акций Freedom Holding Corp. Каждая нота это 1/10 000 акции и каждая нота обеспечена акцией холдинга в фонде.

👉 Может быть Freedom так повышает стоимость своих акций за счёт клиентов? Так как фонд был создан ещё в конце зимы, тогда же он и купил эти акции, а соответственно любые объёмы и транзакции клиентов с валютой Freedom, которые есть ETN, никак не могут влиять на цену акций самого холдинга, поскольку не участвуют в общих торгах. 

👉 Налоги? Так, как это ETN листингованный на бирже AIX они освобождены от уплаты налогов и на дивиденды и на рост стоимости в Казахстане, причём не только законом про МФЦА, но и Налоговым Кодексом Казахстана.

👉 В чём же уникальность? На самом деле крутость проекта, не только и столько в высоких процентах по кэшбеку. Они и правда крутые — таких давно не видели в Казахстане: 3% где угодно, 5% при бесконтактной оплате через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, до 16% у партнёров. Крутость проекта в том, что за казалось бы обычными и привычными бонусами стоит высокотехнологичный финансовый инструмент, который и даёт те плюшки, которые не могут добиться ни в одном другом банке с их даже самыми большими бонусами. Эти деньги можно переводить со счёта на счёт, они отображаются как деньги (они и есть просто деньги) на вашем счёте, ими можно платить, их можно отправить родственникам, друзьям или куда вы сами захотите. А ещё они растут вместе с акциями Freedom Holding Corp (за сегодня на половину процента, за неделю почти на 3%, за месяц почти на 13%).

Никто до этого даже близко не предлагал давать кэшбеком реальную ценную бумагу! Это круть!

@FINANCEkaz