Фьючерсы S&P500 и Nasdaq демонстрируют около нулевую динамику на фоне "Большого закона Трампа"...

🏛Что происходит сегодня на рынке?

🔙Предыдущий торговый день. Индексы S&P500 и Nasdaq в четверг завершили торги уверенным ростом. SPX закрылся чуть выше верхней границы локального восходящего канала с середины мая, обновив свой исторический максимум, формируя перекупленность на дневном таймфрейме по RSI. NDQ завершил сессию ростом у верхней границы локального канала роста, сформировав небольшой дивер по RSI на дневном таймфрейме.

🔆Сегодня. Фьючерсы S&P500 и Nasdaq демонстрируют около нулевую динамику. SPX формирует локальную консолидацию у верхней границы восходящего канала, немного снизив уровень перекупленности по RSI. Поддержкой является уровень 6225. NQ также сохраняет движение у верхней границы восходящего канала, удерживаясь на линии локального аптренда. Поддержкой остается уровень 22600.

🔎На чем сейчас двигается рынок?

Сенат принял "Big Beautiful Bill" Трампа, который предоставит расширенные налоговые льготы и рост госрасходов.
Рынки ожидают тарифный дедлайн 9 июля установленный Белым домом, до которого ключевые партнёры США должны согласовать условия или уступки.
Президент Д. Трамп заявил что США введет дополнительные пошлины в 10% против стран, поддерживающих БРИКС.
По данным CNN Fear and Greed Index бычьи настроения выросли до максимальных значений с 2024 года.
Золото корректируется, пробивая линию аптренда с начала года на фоне роста аппетита к рисковым активам и снижения уровня геополитической напряженности.

📊Сектора

Циклические сектора продемонстрировали позитивную динамику. Лидерами роста стали ITA, XLF. Почти без изменений в небольшом минусе завершил сессию XLB.
Сектора роста также продемонстрировали рост вместе с широким рынком. Лидерами роста стали TAN, SKYY.
Защитные сектора показали более слабую динамику. Ростом завершил сессию XLU. Около нулевую разнонаправленную динамику продемонстрировали XLV, XLP.

🌐Межрыночный анализ

Нефть продолжает удерживаться у нижней границы восходящего канала чуть ниже уровня сопротивления 68$.
Доходность приблизилась к верхней границе локального нисходящего канала, тестируя уровень 4,33%.
VIX после локальной консолидации на линии аптренда с минимумов 2024 года сформировал гэп к уровню 18.
Золото корректируется пробивая линию аптренда с нала года.

🇺🇸Что будет происходить на фондовом рынке США в ближайшие дни и к каким акциям присмотреться – в нашем видеообзоре⬇️ https://youtu.be/rsNms4d2fGE

Ежедневный обзор KASE (08-07-2025)
KASE вырос шестую сессию подряд

Индекс KASE продолжает непрерывную серию роста — в пятницу в копилку была добавлена шестая подряд сессия. При этом индекс относительной силы вырос до 75,81 пункта и всё ещё может перерасти в нисходящую дивергенцию в случае снижения индекса.

Фьючерсы S&P500 и Nasdaq в небольшом плюсе, в фокусе тарифы США на Японию и Южную Корею до 25%...

🏛Что происходит сегодня на рынке?

🔙Предыдущий торговый день. Индексы S&P500 и Nasdaq завершили основную сессию снижением. SPX вернулся в границы локального восходящего канала немного сняв уровень перекупленности по RSI. NDQ также продемонстрировал откат после формирования небольшого дивера по RSI, сохранив движение у верхней границы локального канала роста.

🔆Сегодня. Фьючерсы S&P500 и Nasdaq находятся в небольшом плюсе, начиная формировать локальную консолидацию после предыдущей серии роста. SPX продолжает находится у верхней границы локального восходящего канала, уровень поддержки 6220. NQ также продолжает находится у верхней границы восходящего канала. Локальным уровнем поддержки является зона 22600.

🔎На чем сейчас двигается рынок?

Президент США Д. Трамп направил письма 14 странам включая Японию и Южную Корею, объявив о резком повышении пошлин на импорт в США с новым дедлайном до 1 августа.
Goldman Sachs повышает таргет S&P 500 до 6900 на фоне ожидания снижения процентных ставок в США и фундаментальную устойчивость компаний с высокой капитализацией.
Резервный банк Австралии неожиданно сохранил процентную ставку, что укрепило AUD и ослабило спрос на облигации местного рынка.
ОПЕК+ планирует увеличить добычу нефти на 548 000 баррелей в сутки в августе, однако цены на нефть остаются устойчивыми.
Возможное введение новых тарифов с 1 августа может создать новые инфляционные риски, что также влияет рост доходностей.

📊Сектора

Циклические сектора продемонстрировали негативную динамику. Небольшим ростом завершил сессию ITA. Лидерами снижения стали XLY, XLE.
Сектора роста также продемонстрировали снижение вместе с широким рынком. Лидерами снижения стали SOXX, IPO.
Защитные сектора показали преимущественно негативную динамику. В небольшом плюсе завершил сессию XLU, лидером снижения стал XLV.

🌐Межрыночный анализ

Нефть сохраняет движение у нижней границы восходящего канала, тестируя уровень сопротивления 68$.
Доходность пробивает верхнюю границу локального нисходящего канала, тестируя уровень 4,4%.
VIX демонстрирует небольшой откат от уровня 18, сохраняя движение выше линии аптренда с 2024 года.
Золото тестирует линию аптренда с начала года и приближается к локальной нисходящей линии с июня.

​​На этой неделе инвесторы обратят внимание на соглашения по тарифам между США и торговыми партнёрами. Также интересны Amazon Prime Day и протокол июньского заседания ФРС. Делимся самым важным:

📄 Квартальные отчёты

Всего компаний: 40.
Отчётных компаний из индекса S&P: 2.

Крупнейшие имена:
✅ Delta Air Lines (DAL): 10.07, BMO.
✅ Conagra Brands (CAG): 10.07, BMO.
✅ Levi Strauss & Co (LEVI): 10.07, AMC.
✅ Vista Energy (VIST): 10.07, AMC.

🇺🇸 С 8 по 11 июля пройдёт грандиозная ежегодная распродажа Amazon Prime Day. Она может стать индикатором потребительского спроса, особенно в сегментах электронной коммерции и технологий. Также результативность распродажи может повлиять на акции AMZN. Кроме того, некоторые сторонние компании сотрудничают с Amazon, и мероприятие может сказаться на их выручке. В центре внимания FedEx, UPS, Apple, Samsung. Также конкуренты могут запускать ответные скидки: Walmart, Target, Alibaba.

9 июля крайний срок в переговорах по взаимным тарифам между США и торговыми партнёрами: Японией, Южной Кореей, Индией, Евросоюзом и другими странами. Если соглашения не будут достигнуты, Штаты введут повышенные тарифы — в диапазоне от 25 % до 40 %, а в некоторых случаях и до 70 % с 1 августа.

Также 9 июля будет опубликован протокол последнего заседания центробанка США по монетарной политике. Следующее заседание назначено на 30 июля. Пока рынок на 95% уверен, что ставка останется без изменений на уровне 4,25%-4,5%.

Хорошей недели, друзья!

Ежедневный обзор KASE (09-07-2025)
КМГ восстанавливает позиции

Индекс KASE вырос седьмую сессию подряд. В течение сессии котировки немного потеряли в росте, прибавив в итоге 0,21%. Акции в индексе также начали показывать смешанную динамику, тем не менее роста таких акций, как БЦК и Казмунайгаз, хватило, чтобы закрыть сессию в плюсе. Сегодня с открытия котировки продолжают расти на 0,45%, что может привести к восьмой сессии роста подряд.

Фьючерсы S&P500 и Nasdaq демонстрируют около нулевую динамику, в фокусе протоколы заседания FOMC...

🏛Что происходит сегодня на рынке?

🔙Предыдущий торговый день. Индексы S&P500 и Nasdaq продемонстрировали около нулевую динамику. SPX продолжил консолидацию, сохранив движение у верхней границы локального восходящего канала. NDQ также сохранил консолидирующее движение между верхней границей локального канала роста и уровнем поддержки 22400.

🔆Сегодня. Фьючерсы S&P500 и Nasdaq демонстрируют около нулевую динамику предыдущего торгового дня. SPX продолжает консолидироваться на уровне поддержки 6220, уровнем сопротивления является зона максимумов в районе 6280. Для NQ уровнем поддержки выступает 22600, сопротивлением является локальная нисходящая линия на четырех часовом таймфрейме.

🔎На чем сейчас двигается рынок?

Инвесторы сегодня ожидают публикацию протоколов заседания FOMC, которые дадут больше деталей о прогнозах в денежно-кредитной политике и процентных ставках.
Президент США Д. Трамп анонсировал новый пакет пошлин включая 50% тарифы на медь, сохраняя торговое давление.
Индекс волатильности не смотря на возвращение торгового напряжения и дополнительных рисков остается стабильным, а реакция рынков спокойной.
Золото демонстрирует откат на фоне индекса доллара который укрепился до 2-недельных максимумов.
Согласно оценкам Fidelity на фоне растущего аппетита к риску, Биткоин вновь может вернуться в фазу активного роста.

📊Сектора

Циклические сектора продемонстрировали смешанную динамику. Ростом завершили сессию XLE, XLB. Хуже остальных выглядели XLF, ITA.
Сектора роста продемонстрировали разнонаправленную динамику. Лидерами роста стали MJ, SOXX. Лидерами снижения TAN, IPO.
Защитные сектора показали слабую динамику. В небольшом плюсе завершил сессию XLV, лидером снижения стал XLU.

🌐Межрыночный анализ

Нефть сохраняет движение вблизи нижней границы восходящего канала, демонстрируя попытку закрепления выше уровня 68$.
Доходность после значимого роста и выхода из под коррекционного канала формирует небольшой откат, удерживая локальную линию аптренда.
VIX продолжает консолидирующее движение на линии аптренда с 2024 года.
Золото вновь выпадает из линии аптренда с начала года и приближается к уровню поддержки 3275.

Ежедневный обзор KASE (10-07-2025)
БЦК растет на 66% с начала года

Индекс KASE продолжает опровергать все негативные прогнозы и растёт вверх. Вчерашняя сессия стала восьмой по счёту в текущей серии. Чуть больше чем за месяц котировки поднялись почти на 11%.

Фьючерсы S&P500 и Nasdaq демонстрируют консолидацию на фоне более мягких сигналов от ФРС...

🏛Что происходит сегодня на рынке?

🔙Предыдущий торговый день. Индексы S&P500 и Nasdaq завершили сессию ростом. SPX сохранил консолидирующее движение у верхней границы локального восходящего канала. NDQ также также формирует локальную консолидацию вблизи верхней границы канала роста с небольшим дивером по RSI на дневном таймфрейме.

🔆Сегодня. Фьючерсы S&P500 и Nasdaq в небольшом минусе. SPX продолжает консолидироваться на уровне поддержки 6220, уровнем сопротивления остается зона максимумов в районе 6280. NQ начинает формировать небольшой дивер на дневном таймфрейме, уровнем поддержки выступает 22600, сопротивлением является зона исторического максимума 23100.

🔎На чем сейчас двигается рынок?

Протокол заседания ФРС ставит в центр внимания снижение ставок, поскольку ожидается что ценовой шок от введения Трампом налогов на импорт будет «временным или скромным».
Макростатистика сегодня: Число первичных заявок на получение пособий по безработице.
Фьючерсы на STOXX 600 и британский FTSE 100 обновляют исторические максимумы на фоне оптимизма в продвижении тарифных переговоров между США и ЕС.
Доходность казначейских облигаций снижается после сильного спроса на аукционе по продаже 10-летних облигаций.
Аналитики все чаще используют термин "tariff fatigue", отмечая что реакция рынков на новые тарифы становится всё более сдержанной.

📊Сектора

Циклические сектора продемонстрировали преимущественно положительную динамику. Лидерами роста стали ITA, XLI. Умеренным снижением завершил сессию XLE.
Сектора роста продемонстрировали позитивную динамику вместе с широким рынком. Лидерами роста стали MJ, IBB.
Защитные сектора показали смешанную динамику. Лидером роста стал XLU, в минусе закрылся XLP.

🌐Межрыночный анализ

Нефть сохраняет движение вблизи нижней границы восходящего канала, тестируя уровень поддержки 68$.
Доходность скорректировалась к верхней границе ранее пробитого коррекционного канала и тестирует уровень поддержки 4,33%.
VIX сформировал локальную нисходящую линию и пробивает свою важную поддержку в виде линии аптренда с 2024 года.
Золото тестирует нисходящую линию с июня после отскока от зоны поддержки 3275.

Ежедневный обзор KASE (11-07-2025)
Количество сессий непрерывного рост достигло девяти

Индекс KASE вчера вырос на 0,9%, что является наилучшим результатом за текущую волну и серию роста, которая уже составляет 9 сессий подряд. Объёмы торгов увеличились до максимумов с 30 июня.

Фьючерсы S&P500 и Nasdaq демонстрируют небольшое снижение на фоне ротации активов в технологическом секторе...

🏛Что происходит сегодня на рынке?

🔙Предыдущий торговый день. Индексы S&P500 и Nasdaq продемонстрировали умеренную динамику. SPX завершил сессию в небольшом плюсе, сохранив движение у верхней границы локального восходящего канала. NDQ также сохранил движение вблизи верхней границы канала роста формируя локальную консолидацию, завершив сессию в небольшом минусе.

🔆Сегодня. Фьючерсы S&P500 и Nasdaq в небольшом минусе, продолжая демонстрировать локальную консолидацию вблизи своих верхних границ восходящих каналов. SPX удерживается выше уровня поддержки 6220, локальным сопротивлением является зона максимумов в районе 6290. NQ сохраняет консолидацию между уровнем поддержки 22600 и верхней границей канала роста.

🔎На чем сейчас двигается рынок?

Сектор кибербезопасности во главе технологических акций демонстрирует ротацию на фоне потенциального замедления спроса.
Число первичных заявок на получение пособий по безработице вышло немного ниже ожиданий.
Nvidia стала первой в мире компанией, чья капитализация превысила 4 триллиона долларов на фоне обновления индексами исторических максимумов.
Citigroup повышает прогноз MSCI ACWI до 1150 на середину 2026, выделяя потенциал роста в Японии и Европе.
Bitcoin обновляет исторический максимум, возвращая локальную силу относительно индексов.

📊Сектора

Циклические сектора продемонстрировали положительную динамику. Лидерами роста стали XLY, XRT. В незначительном минусе завершил сессию ITA.
Сектора роста продемонстрировали смешанную динамику. Лидерами роста стали MJ, IBB. Лидерами снижения SKYY, IPO.
Защитные сектора завершили сессию умеренным ростом. Наиболее сильным на фоне остальных выглядел XLU.

🌐Межрыночный анализ

Нефть продемонстрировала небольшое снижение от уровня 68, соханяя движение у нижней границы восходящего канала.
Доходность демонстрирует небольшой рост от уровня поддержки 4,33% формируя локальный канал роста.
VIX пробивает локальную нисходящую линию, тестируя линию аптренда с 2024 года.
Золото пробило локальную нисходящую линию приближаясь к уровню сопротивления 3370.

​​На этой неделе в Штатах стартует сезон корпоративной отчётности. Квартальные результаты опубликуют крупнейшие банки и корпорации: J.P.Morgan, Netflix, Johnson & Johnson и многие другие.

Делимся самым важным:

📄 Квартальные отчёты

Всего компаний: 143.
Отчётных компаний из индекса S&P: 37.

Крупнейшие имена:
✅ Taiwan Semiconductor (TSM): 17.07, BMO.
✅ JPMorgan Chase (JPM): 15.07, BMO.
✅ Netflix (NFLX): 17.07, AMC.
✅ Johnson & Johnson (JNJ): 16.07, BMO.
✅ Bank of America (BAC): 16.07, BMO.
✅ ASML Holding (ASML): 16.07, BMO.
✅ Wells Fargo (WFC): 15.07, BMO.
✅ Abbott Laboratories (ABT): 17.07, BMO.
✅ Novartis (NVS): 17.07, BMO.
✅ Morgan Stanley (MS): 16.07, BMO.
✅ American Express (AXP): 18.07, BMO.
✅ Goldman Sachs (GS): 16.07, BMO.
✅ PepsiCo (PEP): 17.07, BMO.
✅ Blackrock (BLK): 15.07, BMO.

🇺🇸 14-18 июля в Вашингтоне пройдёт инициированная Палатой представителей США «Криптонеделя» (Crypto Week). Эта серия мероприятий может существенно повлиять на Bitcoin, криптовалютный рынок и на потоки капитала в целом. К примеру, в Конгрессе США обсудят ключевые криптовалютные законы: одобрение GENIUS Act может легализовать stable-коины, обеспеченные долларами, что открывает путь для частных компаний вроде Amazon и Walmart к выпуску своих монет; также будут рассматриваться законы о разграничении полномочий SEC и CFTC и о запрете цифрового доллара (CBDC).

15 июля ждём в США данные по инфляции за июнь – Индекс потребительских цен, CPI.

16 июля эту информацию дополнит Индекс цен производителей, PPI.

По прогнозам, рост цен мог ускориться под влиянием новой тарифной политики. Разгон инфляции может отсрочить решение ФРС по снижению ставки.

17 июля ожидаем июньскую статистику по розничным продажам.

18 июля выйдут цифры по разрешениям на строительство и стартовавшим в июне строительным проектам.

Кроме того, во вторник и среду комментарии по экономике дадут представители центробанка США.

🇨🇳 15 июля посмотрим на макроэкономическую статистику в Китае – выйдут данные по ВВП и промышленности за II квартал, а также по розничным продажам и безработице за июнь.

🇪🇺 17 июля будут опубликованы финальные цифры по инфляции за июнь в Еврозоне.

Желаем отличного настроения, друзья!

Фьючерсы S&P500 и Nasdaq демонстрируют небольшое снижение на фоне сохранения тарифных угроз от США...

🏛Что происходит сегодня на рынке?

🔙Предыдущий торговый день. Индексы S&P500 и Nasdaq в пятницу продемонстрировали небольшое снижение сохранив локальную консолидацию в зоне исторических максимумов. SPX сохранил движение у верхней границы восходящего канала, выше уровня поддержки 6200. NDQ выпал из локальной линии аптренда также продолжив движение в восходящем канале.

🔆Сегодня. Фьючерсы S&P500 и Nasdaq демонстрируют умеренное снижение. SPX тестирует уровень поддержки 6220, сохраняя локальную консолидацию в рамках восходящего канала. Уровнем сопротивления является зона 6290 вблизи исторического максимума. NQ также сохраняет локальную консолидацию в рамках восходящего канала. Поддержкой является уровень 22600, сопротивлением зона 23000.

🔎На чем сейчас двигается рынок?

Президент США Д. Трамп заявляет о ведении 30% пошлин с 1 августа в отношении ЕС, Канады и Мексики не смотря на текущий переговорный прогресс.
Рынки на этой неделе ожидают начала сезона корпоративных отчетностей за 2 квартал.
Биткоин в первые превысил отметку в 120 000$, сохраняя локальную силу относительно индексов на фоне институционального спроса.
RBC Capital Markets повысил таргет S&P500 до 6250 на конец года, ссылаясь на позитивные настроения инвесторов и экономические перспективы 2026 года.
Центральный Банк Японии полностью избавился от портфеля акций, которые были приобретены до 2010 года в целях стабилизации рынка.

📊Сектора

Циклические сектора продемонстрировали преимущественно негативную динамику. Небольшим ростом завершили сессию ITA, XLE. Лидерами снижения стали XLF, XRT.
Сектора роста продемонстрировали негативную динамику вместе с широким рынком. Лидерами снижения стали MJ, TAN.
Защитные сектора также завершили сессию снижением. Наиболее слабым на фоне остальных выглядел XLV.

🌐Межрыночный анализ

Нефть демонстрирует умеренный рост от нижней границы восходящего канала, закрепляясь выше уровня 68.
Доходность вблизи уровня 4,4% сохраняя движение в рамках локального канала роста.
VIX формирует гэп к уровню 18, возвращаясь в зону выше линии аптренда с 2024 года.
Золото вернулась в зону выше линии аптренда с начала года пробив уровень 3370.

🇺🇸Что будет происходить на фондовом рынке США в ближайшие дни и к каким акциям присмотреться – в нашем видеообзоре⬇️

https://youtu.be/1uGjLRU2llw