#Первичка
🔔👋Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

• Серия: 001P-08;
• Объем выпуска: 10 млрд рублей;
• Срок обращения: 2,5 года;
• Рейтинг эмитента: ААА (RU) Стабильный от АКРА, AАА.ru Стабильный от НКР;
• Купонный период: 91 дней;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не выше 120 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 28 июня;
• Предварительная дата размещения – 5 июля;

• Организаторы: МКБ, Совкомбанк, Экспобанк

#Первичка
ℹ️🚙Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном АО ВТБ Лизинг

• Серия: 001Р-МБ-01;
• Объем выпуска: не более 1 млрд рублей;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: ruAА / «стабильный» от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 18% годовых (доходность не выше 19,56%)

• Предварительная дата сбора книги – 9 июля;
• Предварительная дата размещения – 12 июля;

• Организатор: ВТБ Капитал Трейдинг

#Первичка
❗️📱 Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО «Группа Позитив»

• Серия: 001Р-01;
• Объем выпуска: 5 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: ruAА / «стабильный» от Эксперт РА, AA(RU) / «стабильный» от АКРА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не выше 190 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – средина июля;

• Организатор: ПСБ, ИК «Иволга Капитал»

ℹ️🛫Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном АО «АЭРОФЬЮЭЛЗ»

• Серия: 002Р-03;
• Объем выпуска: 1 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: ruВВВ+ / «стабильный» от Эксперт РА, A-.ru / «стабильный» от НКР;
• Купонный период: 91 дней;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не выше 350 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 18 июля;
• Предварительная дата размещения – 23 июля;

• Организатор: Газпромбанк, ИФК Солид

📢😀Новый выпуск биржевых облигаций АО ГАЗПРОМБАНК

• Серия: 005P-12P;
• Объем выпуска: 15 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года и 7 месяцев;
• Рейтинг эмитента: ruАА++ от Эксперт РА, АА+ (RU) от АКРА;
• Купонный период: 1 месяц;

• Ориентир по ставке купона: 1 купон (фиксированная ставка) – 16,50% годовых, 2-43 купоны (плавающие значения) – Ключевая ставка ЦБ РФ* на 3-ий рабочий день, предшествующий дате начала каждого купонного периода, но не менее 0,01%, увеличенная на 0,50% годовых

• Дата начала размещения – 1 июля 2024 года;
• Дата окончания размещения – 1 октября 2024 года или дата размещения последней облигации (наиболее ранняя из дат);

• Организатор: Газпромбанк

📣🚚Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ООО «ПРАКТИКА ЛК»

• Серия: 001P-03;
• Объем выпуска: 1,5 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: ruА / «стабильный» от Эксперт РА
• Купонный период: 31 дней;

• Амортизация: 2,77% - в даты окончания 1-35 купонных периодов, 3,05% - в дату погашения биржевых облигаций
• Ориентир по ставке купона: КС + спред не выше 275 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 9 июля;
• Предварительная дата размещения – 12 июля;

• Организатор: Альфа-Банк, Совкомбанк

#Первичка
🔜3️⃣Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО «НГК «СЛАВНЕФТЬ»

• Серия: 002P-05;
• Объем выпуска: 10 млрд рублей;
• Срок обращения: 10 лет;
• Оферта: 3 года;
• Рейтинг эмитента: ruАА / «стабильный» от Эксперт РА
• Купонный период: 1-й купонный период – 20 дней, со 2-го по 120-й купонные периоды – 30 дней

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не выше 160 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 11 июля;
• Предварительная дата размещения – 16 июля;

• Организаторы: Газпромбанк, БК Регион

❗️Широкий инструментарий рынка облигаций позволяет каждому инвестору выбрать наиболее подходящий актив под его торговую стратегию

#Первичка
🆕Дебютный выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ООО «МИРРИКО»

• Серия: БО-П01;
• Объем выпуска: 500 млн рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: ruBBB- / «стабильный» от Эксперт РА
• Купонный период: 91 день

• Ориентир по ставке купона: КС + 350-400 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 17 июля;
• Предварительная дата размещения – 23 июля;

• Организатор: ПАО «Совкомбанк»
• Только для квалифицированных инвесторов

#Первичка
⚡️🚆Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ОАО «РЖД»

• Серия: 001Р-32R;
• Объем выпуска: не менее 30 млрд рублей;
• Срок обращения: 5 лет;
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAA / Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 31 дней;

• Ориентир по ставке купона: RUONIA + спред 125 б.п.

• Дата сбора книги – 9 июля, с 11:00 до 15:00 по МСК;
• Предварительная дата размещения – 15 июля;

• Организатор: Газпромбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк

#Первичка
❗️🍏Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО «МАГНИТ»

• Серия: БО-004P-06;
• Объем выпуска: от 15 млрд рублей;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAA / Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: 1-й купон - не выше 17,20% годовых (премия не выше 1,20%), 2-24 купон - КС + спред не более 120 б.п.

• Дата сбора книги – 15 июля, с 11:00 до 15:00 по МСК;
• Предварительная дата размещения – 22 июля;

• Организатор: Газпромбанк

#Первчика
🏙🏠Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО «ГК «САМОЛЕТ»

• Серия: БО-П14
• Объем выпуска: 10 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: A+(RU) / Стабильный от АКРА, A+.ru / Стабильный от НКР
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 300 б.п.

• Дата сбора книги – 1 августа, с 11:00 до 15:00 по МСК;
• Предварительная дата размещения – 6 августа;

• Организатор: Инвестиционный банк Синара

#Первичка
☄️💿Новый выпуск биржевых облигаций в USD с расчетами в рублях МКПАО «ОК РУСАЛ»

• Серия: БО-001Р-08
• Объем выпуска: будет определен позднее
• Срок обращения: 3 года;

• Рейтинг эмитента: A+(RU) / Стабильный от АКРА
• Купонный период: 91 день;
• Тип купона: фиксированный
• Ориентир по ставке купона: 9,00-9,50%

• Дата сбора книги – 25 июля
• Предварительная дата размещения – 30 июля;

• Расчеты по облигациям: Безналичные в рублях РФ по курсу ЦБ:
- на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении облигаций,
- на дату выплаты купона / погашения

• Организатор: Газпромбанк

#Первичка
ℹ️🚚Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «Элемент Лизинг»

• Серия: 001Р-09;
• Объем выпуска: от 1 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: ruA / «Стабильный» от Эксперт РА, А(RU) / «Стабильный» от АКРА;
• Купонный период: 30 дней;
• Амортизация: 2,77% - в даты окончания 1-35 купонных периодов и 3,05% - в дату погашения биржевых облигаций;

• Ориентир по ставке купона: не выше 19% годовых (доходность не выше 20,75%)

• Предварительная дата сбора книги – 22 июля;
• Предварительная дата размещения – 25 июля;

• Организатор: Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара

#Первичка
❗️Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном «ВЭБ.РФ»

• Серия: ПБО-002Р-41;
• Объем выпуска: не менее 30 млрд рублей;
• Срок обращения: 4 года;
• Рейтинг эмитента: AАА(RU) от АКРА, ruAАА от Эксперт РА
• Купонный период: 91 дней;

• Ориентир по ставке купона: RUONIA + спред не более 150 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 23 июля, с 11:00 до 15:00 по МСК;
• Предварительная дата размещения – 25 июля;

• Организатор: МКБ, Совкомбанк, ВБРР, Росбанк

#Первичка
❗️🍗Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО «Группа Черкизово»

• Серия: БО-001Р-07;
• Объем выпуска: 5 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: ruAA «Стабильный» от Эксперт РА / AA-(RU) «Стабильный» от АКРА
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 160 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 25 июля;
• Предварительная дата размещения – 30 июля;

• Организатор: Газпромбанк, БК Регион, Россельхозбанк, ИБ Синара, ИФК Солид

#Первичка
🔈📢Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО "МегаФон"

• Серия: БО-002P-06;
• Объем выпуска: не более 10 млрд рублей;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) Стабильный от АКРА
• Купонный период: 91 дней;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 110 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 24 июля;
• Предварительная дата размещения – 30 июля;

• Организатор: Альфа-Банк, МКБ, Велес

🟢🥗Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ООО «Городской супермаркет»

• Серия: БО-П03;
• Объем выпуска: 2 млрд рублей;
• Срок обращения: 10 лет;
• Срок до оферты: 2 года;

• Рейтинг эмитента: А-(RU) / Стабильный от АКРА
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 200 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – начало августа;
• Предварительная дата размещения – начало августа;

• Организатор: Газпромбанк, Россельхозбанк

#Первичка
🔜🔌Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО «РОССЕТИ»

• Серия: 001Р-13R;
• Объем выпуска: не менее 15 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) Стабильный от АКРА, ruAAA Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 120 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 30 июля;
• Предварительная дата размещения – 2 августа;

• Организатор: Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, БК Регион