#Первичка
🔜Новые выпуски субординированных облигаций ПАО Банк «ПСБ»

• Серии: 17 и 18;
• Объем выпусков: 17 (до 5 млрд руб.) и 18 (до 5 млрд руб.)
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) / прогноз «Стабильный» от АКРА, ruAAА
/ прогноз «Стабильный» от Эксперт РА
• Купонный период: 91 день;
• Срок обращения: 2548 дней (7 лет)

• Номинальная стоимость: 100 млн руб.
• Порядок определения ставки: КС + премия, с фиксацией
значения КС перед началом каждого купонного периода
• Ориентир премии: не более 400 б.п.

• Предварительная дата сбора книги и размещения – до конца
июня

• Организатор: Банк ПСБ, Совкомбанк

⭐️Только для квалифицированных инвесторов
📌Подробнее о выпусках в TS

#Первичка
🌿🛒Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО«ИКС 5 ФИНАНС»

• Серия: 003P-12;
• Объем выпуска: до 15 млрд рублей;
• Срок обращения: 10 лет (оферта через 2,6 лет);
• Рейтинг поручителя: ruAAA / Стабильный от Эксперт РА,
AAA(RU) / Стабильный от АКРА
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 16,00% годовых (YTP не
выше 17,23% годовых)

• Предварительная дата сбора книги: 19 июня;
• Предварительная дата размещения: 26 июня;

• Организаторы: Альфа-Банк, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк, АЛОР БРОКЕР

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам

#Первичка
🔔🇷🇺Новый выпуск облигаций Республики Башкортостан серии 34015

• Эмитент: Министерство финансов Республики Башкортостан
• Номинальный объем выпуска: 7 млрд рублей;
• Планируемый объем: не более 7 млрд рублей;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: ruAA+ (Эксперт РА), прогноз Стабильный;
• Купонный период: 1-23 купоны – 30 дней, 24 купон – 38 дней;
• Дюрация: ~1,5 года;

• Ориентир по ставке купона: не выше 17,50% годовых
(Доходность не выше 18,97% годовых)
• Погашение номинальной стоимости облигаций: амортизационными
частями в даты выплаты 18 купона – 40% от номинала, 24 купона – 60% от номинала;

• Предварительная дата сбора книги – 23 июня;
• Предварительная дата размещения – 24 июня;

• Организаторы: Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк;

#Первичка
🚗Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «Каршеринг Руссия»

• Серия: 001Р-06;
• Объем выпуска: 2 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг поручителя: А(RU) (прогноз «Стабильный») от АКРА
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона (доходности): не выше 21,50% годовых (не выше 23,75% годовых)

• Предварительная дата сбора книги: 26 июня;
• Предварительная дата размещения: 1 июля;

• Организаторы: Совкомбанк, Газпромбанк, Т-Банк

🙂Доступно для приобретения неквалифицированными инвесторами при условии прохождения теста №6

#Первичка
⚡️Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО "Воксис"

• Серия: 001Р-03;
• Объем выпуска: 0,5 млрд рублей;
• Срок обращения: 4 года (оферта-call через 1,5 ичерез 2,5 года);
• Рейтинг эмитента: ruВВВ+ прогноз «Развивающийся» от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней;
• Амортизация: в даты окончания 37-47-го купонного периода –по 8.3% от номинала, 8.7% в 48-й купонный период;

• Ориентир по ставке купона: не более 24,00% годовых (YTС не
более 26,82%)

• Предварительная дата сбора книги: 25 июня;
• Предварительная дата размещения: 27 июня;

• Организаторы: Альфа-Банк, «ИК» Диалот

#Первичка
🥚👕Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «МТС»

• Серия: 002P-12;
• Объем размещения: 10 млрд рублей;
• Срок обращения: 5 лет
• Оферта: 1 год (360 дней);
• Рейтинг эмитента: ruAAA/AAA. ru/AAA(RU) (Эксперт РА/НКР/АКРА)
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 19,50% годовых
(доходность не выше 21,34% годовых)

• Предварительная дата книги заявок: 24 июня;
• Предварительная дата размещения: 27 июня;

• Организаторы: БК Регион, Россельхозбанк, ИФК Солид

#Первичка
ℹ️💰Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО АФК «Система»

• Серия: 002Р-03;
• Объем выпуска: не менее 5 млрд рублей;
• Срок обращения: 1,7 года (630 дней);
• Рейтинг эмитента: «ruАA-» (Стабильный) от Эксперт РА, «AA-(RU)»(Стабильный) от АКРА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 22,50% годовых (не выше 24,97% годовых);

• Предварительная дата сбора книги – 27 июня;
• Предварительная дата размещения – 2 июля;

• Организаторы: Альфа-Банк, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк, Т-Банк, GI Solutions

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам

#Первичка
💸⛽️Новый выпуск биржевых облигаций (в китайских юанях, с
расчетами в рублях) с фиксированным купоном ООО «ГАЗПРОМ КАПИТАЛ»

• Серия: БО-003Р-15;
• Объем выпуска: не менее 1,5 млрд CNY;
• Срок обращения: 1 год;
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) Стабильный от АКРА, ruAAA
Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: 7,25-7,50% годовых;

• Предварительная дата сбора книги – 27 июня;
• Предварительная дата размещения – 1 июля;
• Расчеты по облигациям при размещении: предварительно - по выбору инвестора в китайских юанях или рублях по официальному курсу Банка России на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении

• Организатор: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Локо-Банк,
Sber CIB

#Первичка
🥂🍾Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «Абрау - Дюрсо»

• Серия: 002Р-01;
• Объем выпуска: 0, 5 млрд рублей;
• Срок обращения: 1,5 года;
• Рейтинг эмитента: А+(RU) / Стабильный от АКРА, ruА+ /
Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 22,00% годовых (YTM не
выше 24,36% годовых)

• Предварительная дата сбора книги: не позднее 31 июля;
• Предварительная дата размещения: не позднее 5 августа;

• Организаторы: SberCIB, Газпромбанк

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам

#Первичка
🔥💸Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном в CNY с расчетами в рублях ООО «ЭН+ ГИДРО»

• Серия: 001PС-07;
• Объем выпуска: не менее 1 млрд CNY;
• Срок обращения: 2 года;
• Обеспечение: Внешние публичные безотзывные оферты от МКООО
«ЭН+ Холдинг» и АО «ЕвроСибЭнерго»
• Рейтинг оферента: МКООО «ЭН+ ХОЛДИНГ»: A+ (RU) /«стабильный» от АКРА
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир ставки купона: будет определен позднее;

• Предварительная дата сбора книги: 4 июля ;
• Предварительная дата размещения: 9 июля;

• Организатор: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB,
Совкомбанк

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам

#Первичка
⚡️🇷🇺Доразмещение облигаций Новосибирской области 2024 года серии 34026

• Объем доразмещения: до 2 млрд рублей;
• Срок до погашения: 878 дней (~2,4 года)
• Рейтинг эмитента: AA(RU)/Стабильный от АКРА;
• Купонный период: 30 дней;

• Погашение номинальной стоимости: амортизационными частями
в дату выплат 17, 23, 29 купонов – 30% от номинала; в дату выплаты 36 купона(при погашении) – 10% от номинала

• Ориентир по цене (без НКД) / доходности: цена102,00-103,00% / спред к КС 450 б.п.
• Средневзв. Срок до погашения: ~ 1,44 года;

• Предварительная дата сбора книги – 1 июля;
• Предварительная дата размещения – 3 июля;

• Генеральный агент: Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк

📌Подробнее о выпуске в TS

#Первичка
⚡️Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «Сэтл Групп»

• Серия: 002Р-06;
• Объем выпуска: 5 млрд. рублей;
• Срок обращения: 4 года (оферта через 19 месяцев);
• Рейтинг эмитента: АКРА «А(RU)»;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 21,5% годовых (YTP не
выше 23,75% годовых)
• Предварительная дата сбора книги: 10 июля;
• Предварительная дата размещения: 15 июля;

• Организаторы: БК Регион, Россельхозбанк

🙂Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Требуется прохождение теста

#Первичка
ℹ️Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ООО
«Талан-Финанс»

• Серия: 001Р-04;
• Объем выпуска: не менее 1 млрд. рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: ruBBB / Стабильный от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 550 б.п.
• Амортизация: по 20% от номинальной стоимости биржевой
облигации в даты выплат 24, 27, 30, 33, 36 купонов

• Предварительная дата сбора книги и размещения: вторая половина июля;

• Организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, Инвестиционный Банк
Синара, ИФК Солид

⭐️Доступно для приобретения только квалифицированным
инвесторам

#Первичка
💊💊Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ООО «ПРОМОМЕД ДМ»

• Серия: 002Р-02;
• Объем выпуска: до 4 млрд. рублей;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: ruA- / Стабильный от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 350 б.п.
• Предварительная дата сбора книги: 8 июля;
• Предварительная дата размещения: 11 июля;

• Организаторы: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк,
Sber CIB, Совкомбанк, ИФК Солид;

⭐️Доступно для приобретения только квалифицированным
инвесторам

📌Подробнее о выпуске и ковенантах в TS

#Первичка
✈️➡️Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном АО «Аэрофьюэлз»

• Серия: 002Р-05;
• Объем выпуска: не менее 1 млрд рублей;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг оферента: A.ru / Стабильный от НКР, ruA- /Стабильный от Экcперт РА;
• Купонный период: 91 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 22 % годовых (YTM не выше 23,88% годовых)
• Предварительная дата сбора книги – 9 июля
• Предварительная дата размещения – 14 июля

• Организатор: ИФК Солид, Т-Банк

🙂Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным
инвесторам при условии прохождения теста.

#Первичка
💭3️⃣Новый выпуск биржевых облигаций в USD с расчетами в рублях АО «Атомэнергопром»

• Серия: 001P-06;
• Объем выпуска: не более 400 млн USD
• Срок обращения: 4 года;
• Рейтинг эмитента: AAА(RU) от АКРА, ruААА от Эксперт РА
• Купонный период: 91 день;
• Тип купона: фиксированный;

• Ориентир по ставке купона: не выше 8,00% годовых

• Предварительная дата сбора книги – 15 июля;
• Предварительная дата размещения – 18 июля;

• Агент по размещению: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг,
Sber CIB

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам