#Первичка
⚡️🇷🇺Доразмещение облигаций Новосибирской области 2024 года серии 34026

• Объем доразмещения: до 2 млрд рублей;
• Срок до погашения: 878 дней (~2,4 года)
• Рейтинг эмитента: AA(RU)/Стабильный от АКРА;
• Купонный период: 30 дней;

• Погашение номинальной стоимости: амортизационными частями
в дату выплат 17, 23, 29 купонов – 30% от номинала; в дату выплаты 36 купона(при погашении) – 10% от номинала

• Ориентир по цене (без НКД) / доходности: цена102,00-103,00% / спред к КС 450 б.п.
• Средневзв. Срок до погашения: ~ 1,44 года;

• Предварительная дата сбора книги – 1 июля;
• Предварительная дата размещения – 3 июля;

• Генеральный агент: Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк

📌Подробнее о выпуске в TS

#Первичка
⚡️Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «Сэтл Групп»

• Серия: 002Р-06;
• Объем выпуска: 5 млрд. рублей;
• Срок обращения: 4 года (оферта через 19 месяцев);
• Рейтинг эмитента: АКРА «А(RU)»;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 21,5% годовых (YTP не
выше 23,75% годовых)
• Предварительная дата сбора книги: 10 июля;
• Предварительная дата размещения: 15 июля;

• Организаторы: БК Регион, Россельхозбанк

🙂Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Требуется прохождение теста

#Первичка
ℹ️Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ООО
«Талан-Финанс»

• Серия: 001Р-04;
• Объем выпуска: не менее 1 млрд. рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: ruBBB / Стабильный от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 550 б.п.
• Амортизация: по 20% от номинальной стоимости биржевой
облигации в даты выплат 24, 27, 30, 33, 36 купонов

• Предварительная дата сбора книги и размещения: вторая половина июля;

• Организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, Инвестиционный Банк
Синара, ИФК Солид

⭐️Доступно для приобретения только квалифицированным
инвесторам

#Первичка
💊💊Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ООО «ПРОМОМЕД ДМ»

• Серия: 002Р-02;
• Объем выпуска: до 4 млрд. рублей;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: ruA- / Стабильный от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 350 б.п.
• Предварительная дата сбора книги: 8 июля;
• Предварительная дата размещения: 11 июля;

• Организаторы: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк,
Sber CIB, Совкомбанк, ИФК Солид;

⭐️Доступно для приобретения только квалифицированным
инвесторам

📌Подробнее о выпуске и ковенантах в TS

#Первичка
✈️➡️Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном АО «Аэрофьюэлз»

• Серия: 002Р-05;
• Объем выпуска: не менее 1 млрд рублей;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг оферента: A.ru / Стабильный от НКР, ruA- /Стабильный от Экcперт РА;
• Купонный период: 91 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 22 % годовых (YTM не выше 23,88% годовых)
• Предварительная дата сбора книги – 9 июля
• Предварительная дата размещения – 14 июля

• Организатор: ИФК Солид, Т-Банк

🙂Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным
инвесторам при условии прохождения теста.

#Первичка
💭3️⃣Новый выпуск биржевых облигаций в USD с расчетами в рублях АО «Атомэнергопром»

• Серия: 001P-06;
• Объем выпуска: не более 400 млн USD
• Срок обращения: 4 года;
• Рейтинг эмитента: AAА(RU) от АКРА, ruААА от Эксперт РА
• Купонный период: 91 день;
• Тип купона: фиксированный;

• Ориентир по ставке купона: не выше 8,00% годовых

• Предварительная дата сбора книги – 15 июля;
• Предварительная дата размещения – 18 июля;

• Агент по размещению: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг,
Sber CIB

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам