#Первичка
ℹ️Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ООО
«Талан-Финанс»

• Серия: 001Р-04;
• Объем выпуска: не менее 1 млрд. рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: ruBBB / Стабильный от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 550 б.п.
• Амортизация: по 20% от номинальной стоимости биржевой
облигации в даты выплат 24, 27, 30, 33, 36 купонов

• Предварительная дата сбора книги и размещения: вторая половина июля;

• Организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, Инвестиционный Банк
Синара, ИФК Солид

⭐️Доступно для приобретения только квалифицированным
инвесторам

#Первичка
💊💊Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ООО «ПРОМОМЕД ДМ»

• Серия: 002Р-02;
• Объем выпуска: до 4 млрд. рублей;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: ruA- / Стабильный от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 350 б.п.
• Предварительная дата сбора книги: 8 июля;
• Предварительная дата размещения: 11 июля;

• Организаторы: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк,
Sber CIB, Совкомбанк, ИФК Солид;

⭐️Доступно для приобретения только квалифицированным
инвесторам

📌Подробнее о выпуске и ковенантах в TS

#Первичка
✈️➡️Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном АО «Аэрофьюэлз»

• Серия: 002Р-05;
• Объем выпуска: не менее 1 млрд рублей;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг оферента: A.ru / Стабильный от НКР, ruA- /Стабильный от Экcперт РА;
• Купонный период: 91 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 22 % годовых (YTM не выше 23,88% годовых)
• Предварительная дата сбора книги – 9 июля
• Предварительная дата размещения – 14 июля

• Организатор: ИФК Солид, Т-Банк

🙂Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным
инвесторам при условии прохождения теста.

#Первичка
💭3️⃣Новый выпуск биржевых облигаций в USD с расчетами в рублях АО «Атомэнергопром»

• Серия: 001P-06;
• Объем выпуска: не более 400 млн USD
• Срок обращения: 4 года;
• Рейтинг эмитента: AAА(RU) от АКРА, ruААА от Эксперт РА
• Купонный период: 91 день;
• Тип купона: фиксированный;

• Ориентир по ставке купона: не выше 8,00% годовых

• Предварительная дата сбора книги – 15 июля;
• Предварительная дата размещения – 18 июля;

• Агент по размещению: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг,
Sber CIB

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам

#Первичка
💬Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном АО ЛК «РОДЕЛЕН»

• Серия: 002Р-04;
• Объем выпуска: не менее 200 млн рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: ruBBB+ / Стабильный от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;
• Амортизация: 3,33% от номинала в даты выплаты 7-35
купонов, 3,43% от номинала в дату выплаты 36 купона

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 550 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 21 июля;
• Предварительная дата размещения – 24 июля;

• Организаторы: Альфа-Банк, БКС КИБ, Газпромбанк;

#Первичка
⛏Новые выпуски биржевых облигаций ПАО «СЕЛИГДАР»

• Серии: 001P-04 и 001P-05
• Объем выпусков: 3 млрд рублей
• Рейтинг эмитента: AA-|ru| / Стабильный от НРА, ruA+ /Стабильный от Эксперт РА,
A+.ru / Стабильный от НКР
• Купонный период: 30 дней;

001P-04 (фиксированный купон)
• Срок обращения: 2,5 года
• Ориентир по ставке купона: не выше 20,50% годовых (YTM не выше 22,54% годовых)
🙂 Доступен неквалифицированным инвесторам (Тест №6)

001P-05 (переменный купон)
• Срок обращения: 2 года
• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 450 б.п.
🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8

• Предварительная дата сбора книги – 17 июля
• Предварительная дата размещения – 22 июля

• Организатор: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Альфа-Банк, Совкомбанк

📌Подробнее о выпусках в TS

#Первичка
🔥Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном АО «Авто Финанс Банк»

• Серия: БО-001P-15;
• Объем выпуска: 10 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: AА(RU) (прогноз «Позитивный») от АКРА,
ruAА (прогноз «Стабильный») от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 18,00% годовых (YTM не выше 19,56% годовых)

• Предварительная дата букбилдинга и размещения: вторая
половина июля;

• Организаторы: Совкомбанк,Т-Банк;

🙂Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами

#Первичка
⚡️Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «ВИС ФИНАНС»

• Серия: БО-П09;
• Поручитель: Группа «ВИС» (АО)
• Объем выпуска: не более 3 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг поручителя: ruA+ (прогноз «Стабильный») от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 20,00% годовых (не выше 21,94% годовых)

• Предварительная дата сбора книги – 22 июля;
• Предварительная дата размещения – 24 июля;

• Организаторы: ИК ВЕЛЕС Капитал, Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк, Т-Банк

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам

#Первичка
🌐Новые выпуски биржевых облигаций ООО «МИРРИКО»

• Серии: БО-П03 и БО-П04
• Объем выпусков: 0,7 (БО-П03) и до 0,3 (БО-П04) млрд рублей
• Рейтинг эмитента: ruBBB- от Эксперт РА (прогноз
«Стабильный»)
• Купонный период: 30 дней;

БО-П03 (фиксированный купон)
• Срок обращения: 3 года (call-опционы через 1 и 2 года обращения)
• Ориентир по ставке купона: 22,50% годовых (YTM: 24,97% годовых)
• Амортизация: по 25% в даты окончания 33-36 купонных периодов

БО-П04 (переменный купон)
• Срок обращения: 3 года (call-опцион через 1,5 года обращения)
• Ориентир по ставке купона: КС + спред 500 б.п.

• Предварительная дата сбора книг – 15 июля
• Предварительная дата размещения – 17 июля

• Организатор: Газпромбанк, Совкомбанк, Цифра брокер

📌Подробнее о выпусках в TS

#Первичка
🔥Новые выпуски биржевых облигаций АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»

• Серии: 001Р-04 и 001Р-05
• Объем выпусков: не более 4 млрд рублей
• Рейтинг эмитента: A+.ru от НКР (04.07.2025)
• Купонный период: 30 дней;
• Срок обращения: 10 лет (put-опцион через 2 года)

001Р-04 (фиксированный купон)
• Ориентир по ставке купона: не более 21,5% годовых (YTM не более 23,75% годовых)
🙂Доступно для неквалифицированных инвесторов

001Р-05 (переменный купон)
• Ориентир по ставке купона: КС + спред более 400 б.п.
⭐️Требуется статус квалифицированного инвестора

• Предварительная дата сбора книг – 18 июля
• Предварительная дата размещения – 23 июля

• Организатор: Совкомбанк

📌Подробнее о выпусках в TS

#Первичка
❗️🍏Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «Магнит»

• Серия: БО-004Р-08;
• Объем выпуска: от 10 млрд рублей;
• Срок обращения: 2 года 2 месяца;
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAA / Стабильный
от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 15,50% годовых (YTM не
выше 16,65% годовых)

• Предварительная дата сбора книги – 14 июля;
• Предварительная дата размещения – 24 июля;

• Организаторы: БК Регион, Россельхозбанк, ИК Табула Раса, ИФК Солид

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам

#Первичка
🍗❗️Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО «Группа Черкизово»

• Серия: БО-002Р-02;
• Объем выпуска: не более 10 млрд рублей;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: ruAA «Стабильный» от Эксперт РА / AA(RU) «Стабильный» от АКРА;
• Купонный период: 30 дней;
• Возможность досрочного погашения: по усмотрению Эмитента предусмотрена возможность полного досрочного погашения по номиналу в дату окончания 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 купонных периодов

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 220б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 17 июля;
• Предварительная дата размещения – 22 июля;

• Агент по размещению: БК Регион

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8

#Первичка
💭Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «Уралкуз»

• Серия: 001P-01;
• Обеспечение: внешняя публичная безотзывная оферта от ПАО
«Мечел»
• Объем выпуска: 1 млрд рублей;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг оферента: A(RU) от АКРА
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 22,00% годовых (YTM невыше 24,36% годовых)

• Предварительная дата сбора книги – 22 июля;
• Предварительная дата размещения – 25 июля;

• Агент по размещению: ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6