#Первичка
✈️➡️Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном АО «Аэрофьюэлз»

• Серия: 002Р-05;
• Объем выпуска: не менее 1 млрд рублей;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг оферента: A.ru / Стабильный от НКР, ruA- /Стабильный от Экcперт РА;
• Купонный период: 91 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 22 % годовых (YTM не выше 23,88% годовых)
• Предварительная дата сбора книги – 9 июля
• Предварительная дата размещения – 14 июля

• Организатор: ИФК Солид, Т-Банк

🙂Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным
инвесторам при условии прохождения теста.

#Первичка
💭3️⃣Новый выпуск биржевых облигаций в USD с расчетами в рублях АО «Атомэнергопром»

• Серия: 001P-06;
• Объем выпуска: не более 400 млн USD
• Срок обращения: 4 года;
• Рейтинг эмитента: AAА(RU) от АКРА, ruААА от Эксперт РА
• Купонный период: 91 день;
• Тип купона: фиксированный;

• Ориентир по ставке купона: не выше 8,00% годовых

• Предварительная дата сбора книги – 15 июля;
• Предварительная дата размещения – 18 июля;

• Агент по размещению: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг,
Sber CIB

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам

#Первичка
💬Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном АО ЛК «РОДЕЛЕН»

• Серия: 002Р-04;
• Объем выпуска: не менее 200 млн рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: ruBBB+ / Стабильный от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;
• Амортизация: 3,33% от номинала в даты выплаты 7-35
купонов, 3,43% от номинала в дату выплаты 36 купона

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 550 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 21 июля;
• Предварительная дата размещения – 24 июля;

• Организаторы: Альфа-Банк, БКС КИБ, Газпромбанк;