⚡️🏚Дополнительный выпуск биржевых облигаций с переменным купоном АО «ДОМ.РФ»

• Серия: 002P-04;
• Планируемый объем дополнительного выпуска: 25 млрд рублей;
• Срок обращения: 3,8 лет;
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) / АКРА, ruAAA / Эксперт РА
• Купонный период: 91 дней;

• Ориентир по ставке купона: RUONIA + спред 105 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 31 июля;
• Предварительная дата размещения – 2 августа;

• Организатор: Банк ДОМ.РФ

⚡️ Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 18,00% годовых

#Первичка
📞📱Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»
• Серия: 001Р-09R;
• Объем выпуска: 10 млрд. рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: AА+(RU) («Стабильный» от АКРА), AAA.ru («Стабильный» от НКР);
• Купонный период: 91 дней;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не выше 120 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 1 августа;
• Предварительная дата размещения – 17 августа;

• Организаторы: Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, БК РЕГИОН, Россельхозбанк

#Первичка
🔥🆕 arenza Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ООО «АРЕНЗА-ПРО»
• Серия: 001P-05;
• Объем выпуска: 300 млн. рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: BBB-(RU) («Позитивный» от АКРА);
• Купонный период: 31 дней;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не выше 350 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 6 августа;
• Предварительная дата размещения – 9 августа;

• Организаторы: Газпромбанк, МСП Банк, Инвестиционный Банк Синара, ИФК Солид

▶️ Приглашаем на презентацию компании АО «Мособлэнерго»

«Мособлэнерго» — одна из крупнейших электросетевых компаний, осуществляющих свою деятельность на территории Московской области.

• Характеризуется растущими объемами деятельности, высокой рентабельностью и низкой долговой нагрузкой.
• На 100% принадлежит Министерству имущественных отношений Московской области.
• Компании присвоен рейтинг «АА+(RU)» агентством АКРА.

Регистрируйтесь на трансляцию до 31 июля 11:00 МСК по ссылке.

#Первичка
ℹ️💰 Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО АФК «Система»

• Серия: 001P-31;
• Объем выпуска: не менее 10 млрд. рублей;
• Срок обращения: 4,25 года;
• Рейтинг эмитента: ruAА- («Стабильный» от Эксперт РА), AA-(RU) («Стабильный» от АКРА);
• Купонный период: 91 день;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не выше 240 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 8 августа;
• Предварительная дата размещения – 14 августа;

• Организаторы: Велес Капитал, ВТБ Капитал Трейдинг, Локо-Банк, МКБ, Совкомбанк

➕ Больше инструментов на вечерних торгах!

Количество замещающих облигаций, доступных инвесторам на вечерней торговой сессии, увеличилось до 70 штук. С сегодняшнего дня добавили 18 новых ценных бумаг от 7 эмитентов.

Вечерняя сессия фондового рынка — удобный способ управлять портфелем:
• доступны более чем 250 инвестиционных инструментов;
• торгуйте в вечернее время с 19:00 до 23:50.

Полный список инструментов по ссылке.

#Первичка
🔍💳Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ООО «Совкомбанк Лизинг»

• Серия: БО-П07;
• Объем выпуска: 3 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Амортизация: Погашение частями в даты выплаты: 19-35 купонов - по 5,5% и 36 купон – 6,5%;
• Рейтинг эмитента: ruAА- / «Стабильный» от Эксперт РА, AA-(RU) / «Стабильный» от АКРА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не выше 250 б.п.

• Предварительная дата букбилдинга и размещения – Август 2024;

• Организатор: ПАО «Совкомбанк»

#Первичка
⭐️Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном АО «Джи-групп»

• Серия: 002P-05;
• Объем выпуска: 2 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: А- (RU) Стабильный от АКРА, ruA- Стабильный от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не выше 325 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 13 августа;
• Предварительная дата размещения – 16 августа;

• Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара

⚫️Только для квалифицированных инвесторов

#Первичка
🔥Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ООО «МВ ФИНАНС»

• Серия: 001P-05;
• Объем выпуска: 3 млрд рублей;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: А (RU) / Позитивный от АКРА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не выше 425 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 14 августа;
• Предварительная дата размещения – 16 августа;

• Организаторы: Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара

⭐️Только для квалифицированных инвесторов

#Первичка
🇷🇺Размещение государственных облигаций Новосибирской области 2024 года серии 34024

• Объем выпуска: до 13,5 млрд рублей;
• Срок до погашения: 5 лет;
• Рейтинг эмитента: AA(RU)/Стабильный от АКРА;
• Купонный период: 1 купон – 57 дней, 2-19 купоны – 91 день, 20 купон – 125 дней;

• Ориентир по доходности: не выше значения КБД Московской Биржи на сроке 2,6 года + 275 б.п.
• Предварительная дата сбора книги – 20 августа;
• Предварительная дата доразмещения – 23 августа;

• Организатор: Газпромбанк

📎Подробнее о погашении номинальной стоимости и ставках купонов в TS во вложении

#Первичка
❗️👀Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО "НОВАБЕВ ГРУПП"

• Серия: БО-П07;
• Объем выпуска: 4 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: ruAA (стабильный) от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не выше 165 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 15 августа;
• Предварительная дата размещения – 20 августа;

• Организатор: Газпромбанк

🙂Доступен неквалифицированным инвесторам

#Первичка
➡️🌻Новые выпуски биржевых облигаций в юанях ПАО «ФОСАГРО»

• Серии: БО-П02-CNY и БО-П03-CNY;
• Совокупный объем двух выпусков: до 3 млрд юаней;
• Срок обращения: 2 года (БО-П02-CNY) и 2 года, но с офертой через 0,5 года (БО-П03-CNY);
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) Стабильный от АКРА, ruAAA Стабильный от Эксперт РА ;
• Купонный период: 91 день

• Ориентир по ставке купона: будет определен позднее
• Расчеты: В юанях / в рублях по курсу Банка России (будет определено позднее)

• Предварительная дата сбора книги: вторая половина августа – первая половина сентября 2024 года;
• Предварительная дата размещения: вторая половина августа – первая половина сентября 2024 года;

• Организатор: Газпромбанк

❗️Президент РФ подписал указ, необходимый для замещения суверенных еврооблигаций Российской Федерации

😀 🔼Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ООО «Балтийский лизинг»

• Серия: БО-П12;
• Объем выпуска: не менее 3 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: ruAA- (стабильный) от Эксперт РА / А+ (RU) (стабильный) от АКРА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не выше 250 б.п.

• Предварительная дата сбора книги и размещения: первая половина сентября;
• Организатор: Инвестиционный Банк Синара

🙂Доступен неквалифицированным инвесторам. Требуется прохождение теста.

#Первичка
🏙🏚Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированной ставкой купона АО «ДОМ.РФ»

• Серия: 001P-18R;
• Объем выпуска: 15 млрд рублей;
• Срок обращения: 1,3 года (487 дней);
• Рейтинг эмитента: ААА(RU) / ruAAA (АКРА / Эксперт РА);
• Купонный период: 1 купонный период (487 дней, выплата в дату погашения);

• Ориентир по купону: 18,5%

• Предварительная дата сбора книги – 13 августа (с 11:00 до 14:00 МСК);
• Предварительная дата размещения – 15 августа;

• Организатор: Банк ДОМ.РФ