#Первичка
📣📢Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО "МЕГАФОН"

• Серия: БО-002P-07;
• Объем выпуска: 10 млрд. рублей;
• Cрок обращения: 2,5 года;
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) Стабильный от АКРА, ruAAA Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 1-10й купонный период - 91 день

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 140 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 10 октября;
• Предварительная дата размещения – 17 октября;

• Организатор: Альфа-Банк, Велес Капитал, МКБ

🙂Доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Требуется прохождение тестирования

#Первичка
🪙🏆Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО «Совкомбанк»

• Серия: БО-П05;
• Объем выпуска: 10 млрд. рублей;
• Cрок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: АА (RU) (стабильный) от АКРА, ruАА (стабильный) от Эксперт РА, AA-.ru (позитивный) от НКР
• Купонный период: 30 дней

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 225 б.п.

• Предварительная дата сбора книги и размещения – 2-ая половина октября 2024 года;

• Организатор: ПАО «Совкомбанк»

🙂Доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Требуется прохождение тестирования

#Первичка
⚡️🧰Новые выпуски биржевых облигаций ООО «ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ»

• Серии: 001Р-02 И 001Р-03;
• Объем выпусков: в пределах 6 млрд. рублей;
• Рейтинг эмитента: А-(RU) «Стабильный» от АКРА
• Купонный период выпусков: 30 дней

001Р-02 (переменный купон)
• Срок обращения: 3 года;
• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 375 б.п.
⭐️Только для квалифицированных инвесторов

001Р-03 (фиксированный купон)
• Срок обращения: 2,5 года;
• Ориентир по ставке купона: Спред к G-curve 2,5Y не выше 500 б.п.
🙂Доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Требуется прохождение тестирования

• Предварительная дата сбора книги – 22 октября;
• Предварительная дата размещения – 25 октября;
• Мин. сумма заявки на покупку облигаций при размещении – 1,4 млн руб.

• Организатор: Газпромбанк, БКС КИБ

#Первичка
ℹ️🚜 Новый выпуск биржевых облигаций ООО «Остров машин»

• Объем выпуска: 400 млн. рублей;
• Cрок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: В+|ru| (Стабильный) от НРА;
• Купонный период: 30 дней

• Ставка купона: 26% годовых;

• Предварительная дата сбора книги и размещения – 15 октября 2024 года;

• Организатор: ИК «Диалот»

#Первичка
💥🆕Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО «АКРОН»

• Серия: БО-001P-05;
• Объем выпуска: будет определен позднее;
• Cрок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: ruAA / Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 150 б.п.

• Предварительная дата сбора книги и дата размещения – 2 половина октября 2024г.;

• Организатор: Газпромбанк, Россельхозбанк

🙂Доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Требуется прохождение тестирования

#Первичка
🏚⭐️Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном АО «ДОМ.РФ»

• Серия: 002P-05;
• Объем выпуска: 20 млрд рублей;
• Cрок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: ААА(RU) / ruAAA (АКРА / Эксперт РА)
• Купонный период: 30 дней

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 140 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 17 октября 2024г.;
• Предварительная дата размещения – 21 октября 2024г.;
• Организатор: Банк ДОМ.РФ

⭐️Только для квалифицированных инвесторов

#Первичка
ℹ️🚗 Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО "КАМАЗ"

• Серия: БО-П13;
• Объем выпуска: 5 млрд рублей;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: ruAA (стабильный) от Эксперт РА / AА(RU) (стабильный) от АКРА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 200 б.п.

• Предварительная дата сбора книги и размещения – последняя декада октября 2024;

• Организатор: ПАО «Совкомбанк»

🙂Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам в соответствии с ограничениями, предусмотренными ФЗ №192

#Первичка
ℹ️🔋 Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"

• Серия: 001P-03;
• Объем выпуска: 20 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: ruAAA (стабильный) от Эксперт РА / AАA(RU) (стабильный) от АКРА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 130 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 18 октября 2024г.;
• Предварительная дата размещения – 23 октября 2024г.;

• Организатор: Газпромбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк

🙂 Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам в соответствии с ограничениями, предусмотренными ФЗ №192

➕ Презентация ООО «ВсеИнструменты.ру» перед размещением облигаций

Эмитент — крупнейший онлайн-игрок на российском DIY рынке, предлагающий товары для дома, дачи, стройки и ремонта. Компания эффективно сочетает качественный клиентский сервис, современные технологии и развитую логистику.

Приглашаем на вебинар-презентацию в рамках планируемого листинга.

🗓16 октября, 11:00 по МСК.

Принять участие

#Первичка
ℹ️🖥 Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ООО «Р-Вижн»

• Объем выпуска: 300 млн. рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: ruA+ (стабильный) от Эксперт РА;
• Купонный период: 91 день;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред 275 б.п.

• Предварительная дата размещения – 17 октября 2024г.;

• Организатор: ООО ИК «Иволга Капитал»

#Первичка
ℹ️💿 Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"

• Серия: БО-10;
• Объем выпуска: не менее 50 млрд рублей;
• Срок обращения: 5 лет;
• Срок до оферты: 4 года;
• Рейтинг эмитента: ruAAA (стабильный) от Эксперт РА / AАA.ru (стабильный) от НКР;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 130 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 17 октября 2024г.;
• Предварительная дата размещения – 22 октября 2024г.;

• Организатор: Газпромбанк, БК РЕГИОН

🙂 Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам в соответствии с ограничениями, предусмотренными ФЗ №192

#Первичка
▶️🍷 Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ООО КОМПАНИЯ «СИМПЛ»

• Серия: 001Р-01;
• Объем выпуска: 1 млрд рублей;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: A-(RU) (стабильный) от АКРА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 350 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 12 ноября 2024г.;
• Предварительная дата размещения – 15 ноября 2024г.;

• Организатор: Газпромбанк, БКС КИБ

🙂 Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам в соответствии с ограничениями, предусмотренными ФЗ №192

#Первичка
ℹ️🔌 Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО «РОССЕТИ»

• Серия: 001Р-14R;
• Объем выпуска: не менее 20 млрд рублей;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: AAA(RU) (стабильный) от АКРА / ruAAA (стабильный) от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 130 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 23 октября 2024г.;
• Предварительная дата размещения – 1 ноября 2024г.;

• Организатор: Газпромбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк

🙂 Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам в соответствии с ограничениями, предусмотренными ФЗ №192

#Первичка

ℹ️🟢 Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном АО «ГТЛК»

• Серия: 002P-06;
• Объем выпуска: Будет определен позднее;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: AA-(RU) (стабильный) от АКРА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 325 б.п.

• Предварительная дата сбора книги и размещения – конец октября 2024 года

• Организатор: ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк

🙂 Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам в соответствии с ограничениями, предусмотренными ФЗ №192

#Первичка

ℹ️🏦 Новый выпуск биржевых облигаций АО «ВТБ Лизинг»


∙ Серия: 001Р-МБ-02;
∙ Объем выпуска: 5 млрд руб.;
∙ Срок обращения: 1 год (360 дней);
∙ Рейтинг эмитента: ruAА / «стабильный» от Эксперт РА;
∙ Купонный период: 30 дней;

∙ Ориентир по ставке купона: 21.00 - 21.50% годовых (доходность не выше 23.14 - 23.75%)

∙ Предварительная дата сбора книги: 22.10.2024
∙ Предварительная дата размещения: 28.10.2024

∙ Организатор: ВТБ Капитал Трейдинг


🔔 Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам в соответствии с ограничениями, предусмотренными ФЗ №192

#Первичка

🛡📱 Новый выпуск биржевых облигаций ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»


∙ Серия: 001Р-12R;
∙ Объем выпуска: 10 млрд руб.;
∙ Срок обращения: 1,5 года (540 дней);
∙ Рейтинг эмитента: AA+(RU) (стабильный) от AKPA, AAA.ru (стабильный) от НКР;
∙ Купонный период: 30 дней;

∙ Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 140 б.п.

∙ Предварительная дата сбора книги: 22 октября 2024
∙ Предварительная дата размещения: 28 октября 2024

∙ Организатор: Газпромбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк


🔔 Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам в соответствии с ограничениями, предусмотренными ФЗ №192

#Первичка

🆕🔴 Новый выпуск биржевых облигаций ООО "АРЕНЗА-ПРО"


∙ Серия: 001P-06;
∙ Объем выпуска: 300 млн. руб.;
∙ Срок обращения: 3 года;
∙ Рейтинг эмитента: BB-(RU) (позитивный) от AKPA;
∙ Купонный период: 31 день;

∙ Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 375 б.п.

∙ Амортизация: 10% – в даты окончания 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 купонных периодов
30% – в дату окончания 36 купонного периода

∙ Предварительная дата сбора книги: 31 октября 2024
∙ Предварительная дата размещения: 05 ноября 2024

∙ Организатор: Газпромбанк, ИФК Солид, МСП Банк, Инвестиционный Банк Синара

#Первичка
🔜⌛Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО «Кокс»

• Серия: 001P-01;
• Объем выпуска: будет определен позднее;
• Cрок обращения: 3 года (оферта через 2 года);
• Рейтинг эмитента: А+.ru Стабильный от НКР / A (RU) Стабильный от АКРА
• Купонный период: 30 дней

• Ориентир по ставке купона: КС + спред (будет определен позднее)

• Предварительная дата сбора книги и дата размещения – будут определены позднее
• Организатор: Газпромбанк

⭐️Только для квалифицированных инвесторов

🆕 Новый выпуск облигаций: группа компаний Simple выходит на биржу

Эмитент — один из ведущих импортеров алкогольной продукции в России, национальный дистрибьютор и ритейлер с собственной сетью винотек и онлайн-витриной, работающий на рынке 30 лет.

Приглашаем на презентацию эмитента в рамках планируемого дебютного выпуска облигаций.

🗓 23 октября, 16:00 по МСК.

Трансляция по ссылке