#Первичка
✔️Новые выпуски биржевых облигаций ПАО «ТГК-14»

• Серии: 001Р-05 И 001Р-06;
• Объем выпусков: 0,5 млрд. рублей;
• Рейтинг эмитента: A-.ru/Стабильный от НКР; BBB+(RU)/Стабильный от АКРА;
ruBBB+/Стабильный от Эксперт РА;
• Купонный период выпусков: 30 дней

001Р-05 (фиксированный купон)
• Ориентир по ставке купона: не выше 26,00% годовых (YTM не выше 29,34% годовых)
• Срок обращения: 4 года
🙂Доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Требуется прохождение тестирования

001Р-06 (переменный купон)
• Ориентир по ставке купона: спред к КС не выше 600 б.п;
• Срок обращения: 4 года
⭐️Только для квалифицированных инвесторов

• Предварительная дата сбора книги – 24 января;
• Предварительная дата размещения – 30 января;

• Агент по размещению: Альфа-Банк

#Первичка
❗️📌Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «ЕвразХолдинг Финанс»

• Поручитель: АО «ЕВРАЗ НТМК»
• Серия: 003Р-02R;
• Объем выпуска: 30 млрд рублей;
• Срок обращения: 1,5 года (до пут-оферты 1 год);
• Рейтинг поручителя: AA+(RU) «Негативный» от АКРА
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не более 22.30% годовых (не более 24.73% годовых)

• Предварительная дата сбора заявок – 17 января;
• Предварительная дата размещения – будет определена позднее;

• Организатор: ПАО «Совкомбанк»

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам

#Первичка
❗️🚗Новые выпуски биржевых облигаций АО «РОЛЬФ»

• Серии: 001Р-06 И 001Р-07;
• Объем выпусков: 1 млрд. рублей;
• Рейтинг эмитента: ruA «развивающийся» от Эксперт РА;
• Купонный период выпусков: 30 дней;
• Срок обращения: 2 года;

001Р-06 (переменный купон)
• Тип ставки: Переменный с фиксацией значения КС на 5-ый рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода
• Ориентир по ставке купона: спред к КС не выше 600 б.п;
⭐️Только для квалифицированных инвесторов


001Р-07 (фиксированный купон)
• Тип ставки: фиксированный на весь срок обращения
• Ориентир по ставке купона: не выше 26,00% годовых (YTM не выше 29,34% годовых)
🙂Доступен неквалифицированным инвесторам (тест №6)

• Предварительная дата сбора книги – 28 января;
• Предварительная дата размещения – 31 января;

• Организатор: Газпромбанк

#Первичка
ℹ️🚗Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО "КАМАЗ"

• Серия: БО-П14;
• Объем выпуска: 5 млрд рублей;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: ruAA (стабильный) от Эксперт РА / AА(RU) (стабильный) от АКРА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 400 б.п.

• Предварительная дата сбора книги и размещения: конец января - начало февраля 2025 года;

• Организатор: ПАО «Совкомбанк»

🙂Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам в соответствии с ограничениями, предусмотренными ФЗ №192

#Первичка
🆕🚗 Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО "ЛК ЕВРОПЛАН"

Серия:001P-09;
• Объем выпуска: не менее 5 млрд рублей;
• Срок обращения: 3,5 года;
• Рейтинг эмитента: ruAA (стабильный) от Эксперт РА / AА(RU) (стабильный) от АКРА;
• Купонный период: 30 дней;
• Амортизация: По 10% в даты выплаты 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 и 42 купонов;

• Ориентир по ставке купона: Не выше 24,50% годовых

• Предварительная дата сбора книги – 29 января;
• Предварительная дата размещения – 31 января;

• Организатор: Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк, УБРиР

❗️ Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6 ❗️

#Первичка
💭Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном АО «ГЛОРАКС»

• Серия: 001P-03;
• Объем выпуска: 1 млрд рублей;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: BBB-(RU) (Позитивный) от АКРА;
• Купонный период: 30 дней;


• Ориентир по ставке купона: не выше 28,00% годовых (доходность не выше 31,89% годовых)
• Предварительная дата сбора книги: 3 февраля;
• Предварительная дата размещения: 6 февраля;

• Организатор: Газпромбанк, Совкомбанк, ИФК Солид, Т-Банк

🙂❗️Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам в соответствии с ограничениями, предусмотренными ФЗ №192

#Первичка
🔜💊Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «Биннофарм Групп»

• Серия: 001P-04;
• Объем выпуска: не менее 2 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Оферта: 1,5 года;
• Рейтинг эмитента: ruA (Стабильный) от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 26,50% годовых (доходность к оферте не выше 29,97% годовых)

• Предварительная дата сбора книги: 4 февраля;
• Предварительная дата размещения: 6 февраля;

• Организатор: ВТБ Капитал Трейдинг, Инвестиционный Банк Синара, ИФК Солид, МКБ, Sber CIB, Совкомбанк, Т-Банк

🙂❗️Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами при условии прохождения теста №6

#Первичка
🌿🔼Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «ИКС 5 ФИНАНС»

• Серия: 003P-08;
• Объем выпуска: не менее 10 млрд рублей;
• Срок обращения: 10 лет (оферта через 13 месяцев);
• Рейтинг поручителя: ruAAA / Стабильный от Эксперт РА, AAA(RU) / Cтабильный от АКРА;
• Купонный период: 30 дней;


• Ориентир по ставке купона: не более 22,00% годовых (YTP не более 24,36% годовых)
• Предварительная дата сбора книги: 23 января;
• Предварительная дата размещения: 27 января;

• Организаторы: Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, Sber CIB, Совкомбанк, УК Горизонт

#Первичка
🔥🧑‍💻Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «Ростелеком»

• Серия: 001P-14R;
• Объем выпуска: 15 млрд рублей;
• Срок обращения: 1,3 года;
• Рейтинг поручителя: AA+(RU) / Стабильный от AKPA, AAA.ru / Стабильный от НКР
• Купонный период: 30 дней;


• Ориентир по ставке купона: не выше 22,00% годовых (доходность 24,36%)
• Предварительная дата сбора книги: 28 января;
• Предварительная дата размещения: 3 февраля;

• Организаторы: Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, Sber CIB, Совкомбанк

❗🙂Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами при условии прохождения теста №6

#Первичка
🔜👌Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном АО «ГТЛК»

• Серия: 002P-07;
• Объем выпуска: 5 млрд рублей;
• Срок обращения: 1,5 года;
• Рейтинг эмитента: AА-(RU) (Стабильный) от АКРА / ruAA- (Стабильный) от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 24,00% годовых (доходность не выше 26,82%)

• Предварительная дата сбора книги: 05 февраля;
• Предварительная дата размещения: 10 февраля;

• Организаторы: Газпромбанк

❗️🙂 Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами

🤩🏙ГК "Самолет" объявила о приобретении облигаций по соглашению с владельцами

• Общая сумма выкупа: не более 10 млрд. рублей включая НКД;
• Виды облигаций: БО-П12 (ISIN:RU000A104YT6), БО-П13 (ISIN:RU000A107RZ0), БО-П14 (ISIN:RU000A1095L7), БО-П15 (ISIN: RU000A109874);
• Способ и порядок выкупа: направление Владельцами в адрес эмитента оферт (предложений) о продаже Облигаций.
• Период сбора заявок: ежедневно в рабочие дни с 10:00 по 18:00 по московскому времени, с 28 января 2025 по 03 февраля 2025

• Агент по выкупу: ПАО «Совкомбанк»

📌Подробнее об ориентирах цен приобретения на скриншоте

Условия приобретения: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0746bdLg8kaCIJbaWzDqxA-B-B

🔜На 4 февраля запланировано размещение эмитента ООО «ЛКХ»

• Кредитный рейтинг: ВВ- от НКР

Параметры выпуска:
• Серия: БО-02
• Объем размещения: 50 млн рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Ставка купона: 31% (YTM~35,81%);
• Дюрация: 2,1 года;
• Периодичность выплаты купона: ежемесячно;

Предусмотрена возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 18-го купонного периода.

• Организатор: ИК Диалот

#Первичка
⚡️🚗Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «Каршеринг Руссия»

• Серия: 001Р-05;
• Объем выпуска: 1 млрд рублей;
• Срок обращения: 1,25 года;
• Рейтинг поручителя: A(RU) (Стабильный) от АКРА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 26,50% годовых (доходность не выше 29,97% годовых)

• Предварительная дата сбора книги и дата размещения: первая половина февраля 2025 года;

• Организаторы: ПАО «Совкомбанк»

❗️🙂Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Требуется прохождение теста №6 в соответствии с ограничениями, предусмотренными Федеральным законом № 192-ФЗ от 11.06.2021 г.

🔜На 6 февраля запланировано размещение облигаций ПАО «МГКЛ»

• Кредитный рейтинг: ВВ от Эксперт РА

Параметры выпуска:
• Серия: БО-07
• Объем размещения: 1 млрд рублей;
• Срок обращения: 5 лет;
• Ставка купона: 30% (YTM~ 35,21%);
• Периодичность выплаты купона: ежемесячно;

• Организатор: ИК Диалот