#Первичка
👀🔌Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «РОССЕТИ»

• Серия: 001Р-16R;
• Объем выпуска: 20 млрд рублей;
• Срок обращения: 15 месяцев;
• Рейтинг эмитента: AAA(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAA / Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней;


• Ориентир по ставке купона: не выше 21,50% годовых (доходность YTM – не выше 23,75% годовых)
• Предварительная дата сбора книги: 4 февраля;
• Предварительная дата размещения: 7 февраля;

• Организаторы: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, Инвестиционный Банк Синара, МКБ, Sber CIB, Совкомбанк

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам.

#Первичка
🌿✔️Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ООО «ИКС 5 ФИНАНС»

• Серия: 003P-09;
• Объем выпуска: не менее 10 млрд рублей;
• Срок обращения: 10 лет (оферта через 14 месяцев);
• Рейтинг поручителя: ruAAA / Стабильный от Эксперт РА, AAA(RU) / Cтабильный от АКРА
• Купонный период: 30 дней;


• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 200 б.п.

• Предварительная дата сбора книги: 4 февраля;
• Предварительная дата размещения: 10 февраля;

• Организаторы: ВБРР, Газпромбанк, Держава, Инвестиционный Банк Синара, Sber CIB, Совкомбанк, ИК Горизонт, Экспобанк

#Первичка
📱❗️Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «МТС»

• Серия: 001Р-28;
• Объем выпуска: не менее 10 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года (оферта через 1,3 года);
• Рейтинг эмитента: ruAAA/AAA.ru/AAA(RU) (Эксперт РА/НКР/АКРА)
• Купонный период: 30 дней;


• Ориентир по ставке купона: не выше 23,00% годовых
• Предварительная дата сбора книги: 7 февраля;
• Предварительная дата размещения: 14 февраля;

• Организаторы: ООО «Джи Ай Солюшенс», БК Регион, Россельхозбанк, ИФК Солид

#Первичка
🌻🔼Новый выпуск биржевых облигаций в CNY с расчетами в рублях ПАО «ФОСАГРО»

• Серия: БО-02-02
• Объем выпуска: 1 млрд CNY
• Срок обращения: 1,5 года;

• Рейтинг эмитента: AAА(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAА / Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней;
• Тип купона: фиксированный
• Ориентир по ставке купона: будет определен позднее

• Дата сбора книги – на неделе с 10 февраля
• Предварительная дата размещения – вторая декада февраля;

• Расчеты при первичном размещении выпуска: в юанях
• Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска: в рублях по официальному курсу Банка России на дату выплаты купонов / дату погашения выпуска

• Организатор: Газпромбанк

#Первичка
📍👍Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО "Промсвязьбанк"

• Серия: 003P-11;
• Объем выпуска: не более 8 млрд рублей;
• Cрок обращения: 1 год;
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) / прогноз «Стабильный» от АКРА, ruAAА / прогноз «Стабильный» от Эксперт РА
• Купонный период: 91 день

• Ориентир по ставке купона: 22,50% годовых (YTM 24,47%);

• Предварительная дата сбора книги – 11 февраля
• Предварительная дата размещения - 14 февраля

• Организатор: ПАО «Промсвязьбанк»

🙂Доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами без прохождения тестирования.

#Первичка
👋🔜Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном АО
«ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

• Серия: 001Р-10;
• Объем выпуска: не более 10 млрд рублей;
• Срок обращения: 1 год;
• Рейтинг эмитента: AAA (RU) / Стабильный от АКРА, AAA.ru / Стабильный от НКР
• Купонный период: 30 дней;


• Ориентир по ставке купона: не выше 21,50% годовых (YTM не выше 23,75% годовых)
• Предварительная дата сбора книги: 5 февраля;
• Предварительная дата размещения: 10 февраля;

• Организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, ЛOKO-Банк, МКБ, Совкомбанк, Т-Банк

☀️Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам

#Первичка
🆕Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «Балтийский лизинг»

• Серия: БО-П15;
• Объем выпуска: не менее 3 млрд рублей;
• Срок обращения: 10 лет (до оферты 3 года);
• Рейтинг поручителя: ruAA- (прогноз «Стабильный») от Эксперт РА, AA- (RU) (прогноз «Стабильный») от АКРА
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не более 24,50% годовых (доходность не более 27,45%)
• Предварительная дата сбора книги и размещения: вторая половина февраля;

• Организаторы: Инвестиционный Банк Синара

☀️Доступно для приобретения неквалифицированными инвесторами при условии прохождения теста №6

#Первичка
🆕🧰Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ»

• Серия: 001Р-04;
• Объем выпуска: 1 млрд. рублей;
• Срок обращения: 1,5 года;
• Рейтинг эмитента: А-(RU) «Стабильный» от АКРА
• Купонный период выпусков: 30 дней

• Ориентир по ставке купона: не выше 26,00% годовых (доходность не выше 29,33% годовых)

• Предварительная дата сбора книги – 13 февраля;
• Предварительная дата размещения – будет определена позже;

• Организатор: Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк

❗️🙂 Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Требуется прохождение тестирования, предусмотренного Федеральным законом № 39-ФЗ (тест №6)

#Первичка
❗️Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «МТС-БАНК»

• Серия: 001P-04;
• Объем выпуска: не более 500 млн рублей;
• Срок обращения: 182 дня;
• Рейтинг эмитента: ruA / A.ru / A(RU) (Эксперт РА / НКР / АКРА)
• Купонный период: 1 купонный период 182 дня;


• Ориентир по ставке купона: 23,3%
• Предварительная дата размещения: заявки уже принимаются;
• Дата окончания размещения: 14 февраля

• Организаторы: ПАО «МТС-Банк»

☀️Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста

#Первичка
💿💭Новый выпуск биржевых облигаций в CNY с расчетами в рублях МКПАО «ОК РУСАЛ»

• Серия: БО-001Р-12
• Объем выпуска: 0,5 млрд CNY
• Срок обращения: 1 год 3 месяца;

• Рейтинг эмитента: A+(RU) / «Стабильный» от АКРА, ruA+ / «Стабильный» от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней;
• Ориентир по ставке купона (доходности): будет определен позднее

• Предварительная дата букбилдинга и размещения – первая половина февраля;

• Расчеты по облигациям: Безналичные в рублях РФ по официальному курсу Банка России:
- на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении облигаций,
- на дату выплаты купона / погашения

• Организатор: ПАО «Совкомбанк»

☀️Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Требуется прохождение теста №6.

#Первичка
👀💿Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном МКПАО «ОК РУСАЛ»

• Серия: БО-001P-13
• Объем выпуска: 10 млрд рублей;
• Срок обращения: 1,5 года;

• Рейтинг эмитента: A+(RU) / «Стабильный» от АКРА, ruA+ / «Стабильный» от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней;
• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 450 б. п.

• Предварительная дата букбилдинга и размещения – первая половина февраля;

• Организатор: ПАО «Совкомбанк»

⭐️Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.

#Первичка
👌Новый выпуск обеспеченных облигаций с фиксированным купоном ООО «СФО СОВКОМ СЕКЬЮР»

• Банк-оригинатор: ПАО «Совкомбанк»
• Объем выпуска: 8 млрд рублей;
• Ожидаемая дата полного погашения при условии исполнения колл-опциона: 25.01.2028;
• Револьверный период: 1 год;

• Амортизация: Погашение номинальной стоимости Облигаций начинается с 25.02.2026 года, либо ранее при срабатывании триггеров на ускоренную амортизацию Облигаций;
• Купонный период: 30 дней;
• Ориентир по ставке купона: не более 24% годовых

• Предварительная дата размещения – вторая половина февраля;

• Организатор: ПАО «Совкомбанк»

☀️Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами в соответствии с ограничениями, установленными Федеральным законом от 11.06.2021 № 192-ФЗ

Подробнее о механизмах защиты владельцев облигаций и плановом графике амортизации

#Первичка
📆🔥Новый выпуск биржевых облигаций в USD с расчетами в рублях ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ»

• Серия: 001P-03
• Объем выпуска: не менее 200 млн USD
• Срок обращения: 3,5 года;

• Рейтинг эмитента: AАA(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAA / Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней;
• Тип купона: фиксированный
• Ориентир по ставке купона: не выше 10,00% годовых

• Дата сбора книги – вторая декада февраля

• Расчеты по облигациям: В рублях по официальному курсу Банка России:
• на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении,
• на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения

• Агент по размешению: Ньютон Инвестиции

#Первичка
⚡️Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «Органик Парк»

• Серия: БО-П01;
• Объем выпуска: 300 млн рублей;
• Срок обращения: 3 года (call-опцион через 2 года);
• Рейтинг эмитента: BB+(RU), прогноз «Стабильный», АКРА
• Купонный период: 30 дней;


• Ориентир по ставке купона: не выше 30,00% годовых (YTM не выше 34,49%)
• Предварительная дата сбора книги и размещения: конец февраля;

• Организаторы: ПАО «Совкомбанк»

☀️Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, требуется прохождение теста №6.

📌Подробнее о выпуске и о Ковенантах в TS

#Первичка
🆕💰Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО МФК «МАНИ МЕН»

• Серия: БО-01;
• Объем выпуска: 500 млн рублей;
• Срок обращения: 3 года;

• Рейтинг эмитента: ruBBB- / Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней;
• Тип купона: фиксированный;
• Ориентир по ставке купона: не выше 27,5% годовых (доходность не выше 31,25% годовых)

• Предварительная дата сбора книги – 19 февраля;
• Предварительная дата размещения – 25 февраля;

• Организатор: Ренессанс Брокер, ВТБ Капитал Трейдинг, Альфа Банк, Цифра Брокер

❗️🙂 Только для квалифицированных инвесторов

#Первичка
☀️💸Новый выпуск биржевых облигаций в CNY с расчетами в рублях АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

• Серия: 001Р-11
• Объем выпуска: 0,5 млрд CNY
• Срок обращения: 1 год;
• Рейтинг эмитента: AAA (RU) / Стабильный от АКРА, AAA.ru /
Стабильный от НКР
• Купонный период: 30 дней;

• Тип купона: фиксированный
• Ориентир по ставке купона: не выше 10,50% годовых

• Дата сбора книги –17 февраля
• Предварительная дата размещения – 25 февраля;

• Расчеты при первичном размещении выпуска: в рублях по
официальному курсу Банка России на дату, в которую совершается сделкакупли-продажи облигаций при размещении
• Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска: в рубляхпо официальному курсу Банка России на дату выплаты купонов / дату погашения
выпуска

• Организатор: Газпромбанк

🙂Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам

#Первичка
✔️🔼Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном АО «ПОЛИПЛАСТ»

• Серия: П02-БО-02;
• Объем выпуска: не менее 1 млрд рублей;
• Cрок обращения: 5 лет (оферта через 2 года);
• Рейтинг эмитента: A-.ru / Стабильный от НКР
• Купонный период: 30 дней

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 600 б.п.

• Предварительная дата сбора книги заявок и размещения – вторая половина февраля

• Организатор: Инвестиционный Банк Синара, ИФК Солид, Т-Банк

⭐️Только для квалифицированных инвесторов

#Первичка
⚡️⚠️Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО
«ДельтаЛизинг»

• Серия: 001Р-02;
• Объем выпуска: не менее 3 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года;


• Рейтинг эмитента: ruA+ (прогноз «Стабильный») от Эксперт
РА;
• Купонный период: 30 дней;

• Амортизация: по 4% в даты окончания 12-36 купонов;
• Индикативная дюрация: 1,5 года;
• Ориентир по ставке купона: будет объявлен позднее;

• Предварительная дата сбора книги – 3 марта;
• Предварительная дата размещения – 6 марта;

• Организатор: АО "Россельхозбанк"


☀️Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6