Познакомьтесь с новым эмитентом на IR-платформе MOEX

17 марта состоится презентация ООО «Девар Петро» перед дебютным размещением облигаций.

Компания предоставляет услуги для нефтегазовой отрасли: диагностика и обслуживание труб, поставка оборудования для строительства и эксплуатации скважин. «Девар Петро» работает с крупнейшими нефтегазовыми компаниями, включая Газпром и Роснефть.

Модератор встречи — Денис Козлов, управляющий директор Управления по работе с эмитентами малой и средней капитализации в ПАО «Совкомбанк».

📆 17 марта в 15:00 МСК

Регистрация на презентацию по ссылке.

#Первичка
⛏💥Новый выпуск биржевых облигаций в USD с расчетами в рублях ПАО «ГМК «Норильский никель»

• Серия: БО-001Р-08-USD;
• Объем выпуска: не менее 200 млн USD;
• Срок обращения: 5 лет (оферта через 1 год);
• Рейтинг эмитента: ruAAA / Стабильный от Эксперт РА, AAA.ru / Стабильный от НКР
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 9,00% годовых

• Предварительная дата сбора книги: 20 марта
• Предварительная дата размещения: не позднее 24 марта

• Расчеты по облигациям: в рублях по официальному курсу
Банка России:
- на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении,
- на рабочий день, предшествующий дате выплаты купона /
погашения

• Агент по размещению: Ньютон Инвестиции

#Первичка
🌿🛒Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «ИКС 5 ФИНАНС»

• Серия: 003P-11;
• Объем выпуска: от 5 млрд рублей;
• Срок обращения: 10 лет (оферта через 2 года);
• Рейтинг поручителя: ruAAA / Стабильный от Эксперт РА, AAA(RU) / Стабильный от АКРА
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 17,75% годовых (YTP не выше 19,27% годовых)

• Предварительная дата сбора книги: 17 марта;
• Предварительная дата размещения: 24 марта;

• Организаторы: Альфа Банк, Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, Локо-Банк, Sber CIB

#Первичка
🏥💊Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «Аптечная сеть 36,6»

• Серия: 002P-02;
• Объем выпуска: 1 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года (1,5 года до оферты);
• Рейтинг поручителя: BBB+(RU) (Позитивный) от АКРА, BBB+|ru|
(Стабильный) от НРА
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 25,50% годовых (не выше
28,70% годовых)

• Предварительная дата сбора книги: 27 марта;
• Предварительная дата размещения: 1 апреля;

• Организаторы: Альфа-Банк, Совкомбанк

#Первичка
🛢➡️Новые выпуски биржевых облигаций ПАО «ЯТЭК»

• Серии: 001Р-05 и 001Р-06
• Совокупный объем выпусков: 5,5 млрд руб.
• Срок обращения: 1,5 года (001Р-05) и 2 года (001Р-06)
• Рейтинг эмитента: А(RU) / Стабильный от АКРА
• Купонный период: 30 дней

001Р-05 (фиксированный купон)
• Тип ставки: фиксированный на весь срок обращения
• Ориентир по ставке купона: не выше 24,00% годовых (YTM не
выше 26,83% годовых)
Доступен неквалифицированным инвесторам (тест №6)

001Р-06 (переменный купон)
• Тип ставки: переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из Ключевой ставки Банка России + спред
• Ориентир по ставке купона: спред к КС не выше 500 б.п;
Только для квалифицированных инвесторов

• Предварительная дата сбора книги – 8 апреля;
• Предварительная дата размещения – 11 апреля;

• Организатор: Газпромбанк

#Первичка
👜💥Новый выпуск облигаций с фиксированным купоном ООО «Бианка Премиум»

• Объем выпуска: 180 млн рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Дюрация: 2,5 лет
• Рейтинг эмитента: ВВ от НКР
• Периодичность выплаты купона: ежемесячно;

• Ориентир по ставке купона: 28,5% (YTM~ 33,2%)
• Предварительная дата размещения: 25 марта;

• Организатор: ИК Диалот

Предусмотрена возможность досрочного погашения размещаемых
облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 27-го купонного периода.

#Первичка
🔥🔍Новые выпуски биржевых облигаций ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"

• Серии: 001Р-04, 001Р-05 и 001Р-06
• Совокупный объем выпусков: не менее 90 млрд руб.
• Срок обращения: 7 лет (2 550 дней, 85 купонных периодов)
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAA / Развивающийся от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней

• Амортизация: по 33% от номинала в дату окончания 65-го и77-го купонного периода и 34% в дату окончания 85-го
• Возможность досрочного погашения: начиная с 21-го
купонного периода и в каждый последующий купонный период предусмотрена возможность полного досрочного погашения


• Тип ставки: переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из Ключевой ставки Банка России + спред
• Ориентир по ставке купона: спред к КС 250 б.п;

• Предварительная дата сбора книги – 20 марта;
• Предварительная дата размещения – 24 марта;

• Агент по размещению: Ньютон Инвестиции

☀️Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8

#Первичка
💿💭Новый выпуск биржевых облигаций в CNY с расчетами в рублях
МКПАО «ОК РУСАЛ»

• Серия: БО-001Р-12
• Объем выпуска: 0,5 млрд CNY
• Срок обращения: 1 год;
• Рейтинг эмитента: A+(RU) / «Стабильный» от АКРА, ruA+ /
«Стабильный» от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона (доходности): будет определен
позднее

• Предварительная дата букбилдинга и размещения: на неделе с
24-го марта;

• Расчеты по облигациям: Безналичные в рублях РФ по
официальному курсу Банка России:
- на дату, в которую совершается сделка купли-продажи
облигаций при размещении облигаций,
- на дату выплаты купона / погашения

• Организаторы: Совкомбанк, Газпромбанк

🙂Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным
инвесторам.

#Первичка
⛏ ⚡️Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «СЕЛИГДАР»

• Серия: 001Р-03;
• Объем выпуска: 3 млрд рублей;
• Срок обращения: 2,5 года;
• Рейтинг эмитента: AA-|ru| / Стабильный от НРА, ruA+ / Стабильный
от Эксперт РА, A+.ru /Стабильный от НКР
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: 23,50-23,75% годовых (YTM
26,21-26,52% годовых)

• Предварительная дата сбора книги: 3 апреля
• Предварительная дата размещения: 8 апреля

• Организаторы: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк

#Первичка
🔜📍Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном АО «ГЛОРАКС»

• Серия: 001Р-04;
• Объем выпуска: 1 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: BBB-(RU) (Позитивный) от АКРА
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 25,50% годовых (доходность
не выше 28,70% годовых)

• Предварительная дата сбора книги: 4 апреля
• Предварительная дата размещения: 9 апреля

• Организаторы: Совкомбанк, Т-Банк

🙂Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными
инвесторами. Требуется прохождение теста №6

#Первичка
🌻🔼Новый выпуск биржевых облигаций в USD с расчетами в рублях ПАО «ФОСАГРО»

• Серия: БО-02-03
• Объем выпуска: не менее 200 млн USD
• Срок обращения: 2,5 года;

• Рейтинг эмитента: AAА(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAА / Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней;
• Тип купона: фиксированный
• Ориентир по ставке купона: не выше 9,00% годовых

• Предварительная дата сбора книги – 28 марта
• Предварительная дата размещения – 1 апреля;

Расчеты по облигациям: В рублях по официальному курсу Банка России:
- на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении,
- на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения

• Организатор: Газпромбанк

#Первичка
🔜Новый выпуск облигаций с фиксированным купоном ООО
«Технология»

• Объем выпуска: 200 млн рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: ВВ+ от НКР
• Периодичность выплаты купона: ежемесячно;

• Ориентир по ставке купона: 28% (YTM~ 31,89%)
• Предварительная дата размещения: 27 марта;

• Организатор: ИК Диалот

Предусмотрена возможность досрочного погашения размещаемых
облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 18-го
купонного периода.

#Первичка
💥Новый выпуск биржевых структурных облигаций с условном купоном ООО «СФО Румберг Структурные Продукты» ( ISIN: RU000A10A9F3)

• Серия: СП-1-9;
• Объем выпуска: 100 млн рублей;
• Срок обращения: 1 год (предусмотрена возможность досрочного прекращения);
• Размещение - 27/03/2026-31/03/2026, Погашение - 06/04/2026
• Дата Начального Наблюдения - 28/03/2025, Дата Финального Наблюдения -30.03.2026
• Гарантия возврата вложенных средств – отсутствует, есть риск их полной потери❗️

Условия выплат:
• В случае, если на Дату Финального Наблюдения хотя бы один базовых активов ниже Барьера Досрочного Погашения происходит потеря инвестиций ❗️
• Если на любую из дат наблюдения все активы выше Барьера Дополнительного дохода, то облигация досрочно погашается по номиналу и выплачивается дополнительный доход ✔️

Дополнительный доход:
• Частота наблюдений: ежеквартально
• Ставка дополнительного дохода: 50% от номинала 🔥
• Базовые активы (БА) - HEAD / TATN / MOEX / X5
• Условия выплат – значения всех БА на дату наблюдения выше или равно Барьеру Доп. Дохода
• Ориентир значения Барьера доп. дохода – 100% (не выше 105%) от значений на Дату Начального Наблюдения

Досрочное погашение:
• Частота наблюдений: ежеквартально
• Условия выплат – значения всех БА на дату наблюдения выше или равно Барьеру Досрочного погашения
• Барьер Досрочного Погашения – равен Барьеру Доп. Дохода

⚠️ Важно:

Инвестиции сопряжены с высоким риском потери средств.
⭐️Выпуск доступен для приобретения только квалифицированными инвесторами.
Уточняйте информацию у вашего брокера

Больше о новом инструменте сегодня на совместном вебинаре.
Регистрация на презентацию по ссылке
https://www.moex.com/ru/forms/campaign.aspx?cid=84CF73DD-2FFF-EF11-914E-00155D8101A9

#Первичка
🔔🇷🇺Доразмещение облигаций Республики Башкортостан серии 34014

• Эмитент: Министерство финансов Республики Башкортостан
• Номинальный объем выпуска: 10,5 млрд рублей;
• Объем доразмещения: до 8 млрд рублей;
• Срок обращения: ~ 2,7 года (погашение 14.12.2027);
• Рейтинг эмитента: ruAA+ (Эксперт РА), прогноз Стабильный;
• Купонный период: 1-35 купоны – 30 дней, 36 купон – 42
дня;
• Дюрация: ~1,6 года;

• Ориентир по цене доразмещения: не ниже 109,50% (дох-ть не
выше 19,42% годовых); с НКД – не ниже 110,541%;
• Погашение номинальной стоимости облигаций:
амортизационными частями в даты выплаты 12 купона – 10% от номинала, 18 и 24купона – по 15%, 30 и 36 купонов – по 30%;

• Предварительная дата сбора книги – 1 апреля;
• Предварительная дата доразмещения – 2 апреля;

• Генеральный агент: Газпромбанк;
• Организаторы: Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк

#Первичка
🔴🏗Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «Сэтл Групп»

• Серия: 002Р-04;
• Объем выпуска: не менее 3 млрд. рублей;
• Срок обращения: 5 лет (предусмотрена оферта через 1,5 года);
• Рейтинг эмитента: A(RU), прогноз «Стабильный» от АКРА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не более 24,50% годовых (YTP не
более 27,45% годовых);

• Предварительная дата сбора книги: 2 апреля 2025;
• Предварительная дата размещения: 7 апреля 2025;

• Организаторы: БК РЕГИОН

🙂Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Требуется прохождение теста в соответствии с ограничениями, предусмотренными Федеральным законом № 192-ФЗ от 11.06.2021

#Первичка
⚠️Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «ДАРС-Девелопмент»

• Серия: 001Р-03;
• Объем выпуска: 1 млрд рублей;
• Срок обращения: 1,5 года;
• Рейтинг эмитента: ruBBB / Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 26,50% (YTM не выше
29,97%);

• Предварительная дата сбора книги: начало апреля
• Предварительная дата размещения: середина апреля

• Организаторы: АО «АЛЬФА-БАНК», БКС КИБ, Банк ГПБ (АО), ПАО
«Совкомбанк»
• Ковенанты: нарушение сроков публикации отчётности по МСФО

🙂Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Требуется прохождение теста №6

#Первичка
🐟🔜Новые выпуски биржевых облигаций ПАО «ИНАРКТИКА»

• Серии: 002Р-02 и 002Р-03
• Совокупный объем выпусков: не более 3 млрд руб.
• Срок обращения: 3 года

• Рейтинг эмитента: A+(RU) / «Стабильный» от АКРА; A.RU /
«Стабильный» от НКР
• Купонный период: 91 день (002Р-02), 30 дней (002Р-03)

002Р-02 (фиксированный купон)
• Тип ставки: фиксированный на весь срок обращения
• Ориентир по ставке купона: не выше 22,50% годовых (YTM не выше 24,47% годовых)
🙂Доступен неквалифицированным инвесторам (тест №6)

002Р-03 (переменный купон)
• Тип ставки: переменный, определяемый как сумма доходов за
каждый день купонного периода исходя из Ключевой ставки Банка России + спред
• Ориентир по ставке купона: спред к КС не выше 400 б.п.
⭐️Только для квалифицированных инвесторов

• Предварительная дата сбора книги – 2 апреля;
• Предварительная дата размещения – 7 апреля;

• Организатор: Газпромбанк