#Первичка
🔔🇷🇺Доразмещение облигаций Республики Башкортостан серии 34014

• Эмитент: Министерство финансов Республики Башкортостан
• Номинальный объем выпуска: 10,5 млрд рублей;
• Объем доразмещения: до 8 млрд рублей;
• Срок обращения: ~ 2,7 года (погашение 14.12.2027);
• Рейтинг эмитента: ruAA+ (Эксперт РА), прогноз Стабильный;
• Купонный период: 1-35 купоны – 30 дней, 36 купон – 42
дня;
• Дюрация: ~1,6 года;

• Ориентир по цене доразмещения: не ниже 109,50% (дох-ть не
выше 19,42% годовых); с НКД – не ниже 110,541%;
• Погашение номинальной стоимости облигаций:
амортизационными частями в даты выплаты 12 купона – 10% от номинала, 18 и 24купона – по 15%, 30 и 36 купонов – по 30%;

• Предварительная дата сбора книги – 1 апреля;
• Предварительная дата доразмещения – 2 апреля;

• Генеральный агент: Газпромбанк;
• Организаторы: Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк

#Первичка
🔴🏗Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «Сэтл Групп»

• Серия: 002Р-04;
• Объем выпуска: не менее 3 млрд. рублей;
• Срок обращения: 5 лет (предусмотрена оферта через 1,5 года);
• Рейтинг эмитента: A(RU), прогноз «Стабильный» от АКРА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не более 24,50% годовых (YTP не
более 27,45% годовых);

• Предварительная дата сбора книги: 2 апреля 2025;
• Предварительная дата размещения: 7 апреля 2025;

• Организаторы: БК РЕГИОН

🙂Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Требуется прохождение теста в соответствии с ограничениями, предусмотренными Федеральным законом № 192-ФЗ от 11.06.2021

#Первичка
⚠️Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «ДАРС-Девелопмент»

• Серия: 001Р-03;
• Объем выпуска: 1 млрд рублей;
• Срок обращения: 1,5 года;
• Рейтинг эмитента: ruBBB / Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 26,50% (YTM не выше
29,97%);

• Предварительная дата сбора книги: начало апреля
• Предварительная дата размещения: середина апреля

• Организаторы: АО «АЛЬФА-БАНК», БКС КИБ, Банк ГПБ (АО), ПАО
«Совкомбанк»
• Ковенанты: нарушение сроков публикации отчётности по МСФО

🙂Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Требуется прохождение теста №6

#Первичка
🐟🔜Новые выпуски биржевых облигаций ПАО «ИНАРКТИКА»

• Серии: 002Р-02 и 002Р-03
• Совокупный объем выпусков: не более 3 млрд руб.
• Срок обращения: 3 года

• Рейтинг эмитента: A+(RU) / «Стабильный» от АКРА; A.RU /
«Стабильный» от НКР
• Купонный период: 91 день (002Р-02), 30 дней (002Р-03)

002Р-02 (фиксированный купон)
• Тип ставки: фиксированный на весь срок обращения
• Ориентир по ставке купона: не выше 22,50% годовых (YTM не выше 24,47% годовых)
🙂Доступен неквалифицированным инвесторам (тест №6)

002Р-03 (переменный купон)
• Тип ставки: переменный, определяемый как сумма доходов за
каждый день купонного периода исходя из Ключевой ставки Банка России + спред
• Ориентир по ставке купона: спред к КС не выше 400 б.п.
⭐️Только для квалифицированных инвесторов

• Предварительная дата сбора книги – 2 апреля;
• Предварительная дата размещения – 7 апреля;

• Организатор: Газпромбанк

#Первичка
🌐Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном АО ХК «Новотранс»

• Серия: 001Р-06;
• Объем выпуска: не менее 5 млрд рублей;
• Срок обращения: 3,5 года;
• Рейтинг эмитента: ruAA- (Стабильный) от Эксперт РА, AA-.ru
«Позитивный» от НКР
• Купонный период: 30 дней;
• Амортизация: по 33% в даты окончания 34 и 38 купонных
периодов, а также 34% в дату окончания 42 купонного периода
• Индикативная дюрация: ~2,6 года

• Ориентир по ставке купона: не выше 18,75% годовых (20,45%годовых)

• Предварительная дата сбора книги: 9 апреля
• Предварительная дата размещения: 11 апреля

• Организатор: АО «Россельхозбанк»

🙂Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами.

#Первичка
🟢Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «ЕВРОТРАНС»

• Серия: БО-001Р-07;
• Объем выпуска: будет определен позднее;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: А-(RU) / Стабильный от АКРА
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 24,50% годовых (YTM не
выше 27,45% годовых)


• Предварительная дата сбора книги: 7 апреля
• Предварительная дата размещения: 10 апреля

• Организаторы: Газпромбанк

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам. Требуется прохождение теста №6

Догадались, почему мы спросили вас про облигации? Всё просто — рынку биржевых облигаций исполнилось 17 лет 🎉

В день рождения принято дарить подарки, поэтому мы разыгрываем фирменный мерч Московской биржи. Всего победителей будет четверо, первые двое получат футболки, вторые — яркие кепки.

Для участия в конкурсе:
— проверьте подписку на наш канал
— нажмите кнопку «Участвовать»
— ждите результатов

Победителей определим 31 марта случайным образом.
Желаем удачи! 😉

🐟 Приглашаем на онлайн-мероприятие

31 марта на IR-платформе MOEX пройдет презентация перед планируемым размещением облигаций ПАО «ИНАРКТИКА».

Компания — лидер на рынке России по производству лосося и морской форели. Среди ее активов 34 участка для выращивания рыбы, 13 ферм в Баренцевом море и Карелии. Благодаря эффективной бизнес-модели рентабельность превышает 40%.

Модератор встречи — Максим Чижов, исполнительный директор, департамент инструментов долгового рынка, Банк ГПБ.

📆 31 марта в 11:00

Зарегистрироваться по ссылке.

#Первичка
🆕☄️Дебютное размещение корпоративных облигаций с привязкой к индексу RUONIA ГКР «ВЭБ.РФ»

• Серия: ПБО-002Р-50;
• Объем выпуска: не менее 30 млрд рублей;
• Срок до погашения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: ААА(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAA /
Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 91 день;
• Формула купонного дохода: исходя из прироста значения индекса RUONIA + спред

• Ориентир спреда: не более 270 б.п.

• Предварительная дата сбора книги: 3 апреля
• Предварительная дата размещения: 8 апреля

• Организаторы: Альфа-Банк, Локо-Банк, МКБ, Инвестиционный
Банк Синара, Совкомбанк

⭐️Доступно для приобретения только квалифицированным инвесторам

#Первичка
💥🛞Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «Роял Капитал»

• Серия: БО-02;
• Объем выпуска: 150 млн. рублей;
• Cрок обращения: 3 года (call-опцион через 2 года);
• Рейтинг эмитента: B+|ru|, прогноз «Стабильный» от НРА
• Купонный период: 30 дней

• Ориентир по ставке купона: не выше 31,00% (доходность к опциону не выше 35,81%)

• Предварительная дата сбора книги – начало апреля 2025;
• Предварительная дата начала размещения – середина апреля 2025;

• Организатор: ПАО «Совкомбанк»

Ковенанты:
• Кросс-дефолт по иным ценным бумагам
• Нарушение сроков публикации отчётности
• Смена контроля
• Снижение отношения Собственного капитала к Чистому долгу до уровня менее 10%

⭐️Только для квалифицированных инвесторов

#Первичка
⚡️🌐Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном АО «Эталон-Финанс»
• Серия: 002P-03;
• Объем выпуска: не менее 1,5 млрд. рублей;
• Cрок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: ruA- / «Стабильный» (Эксперт РА);
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 25,50% годовых (доходность к погашению не выше 28,70% годовых)

• Предварительная дата сбора книги – 8 апреля 2025 г.;
• Предварительная дата размещения – 11 апреля 2025 г.;

• Организаторы: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Джи Ай Солюшенс, Банк ДОМ.РФ, Держава, Инвестиционный Банк Синара, Sber CIB, Совкомбанк, Т-Банк

⭐️Доступно для приобретения неквалифицированными инвесторами при условии прохождения теста №6

#Первичка
‼️💩Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО "МВ ФИНАНС"

• Серия: 001Р-06;
• Объем выпуска: 3 млрд. рублей;
• Досрочное погашение: через 1,5 года;
• Срок до погашения: 2 года
• Рейтинг поручителей: А(RU) Позитивный от АКРА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 25,50% годовых
(доходность к погашению не выше 28,70% годовых)

• Предварительная дата сбора книги – 9 апреля 2025 г.;
• Предварительная дата размещения – 14 апреля 2025 г.;


• Организатор: Газпромбанк, Т-Банк

🙂 Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6

#Первичка
🐟🖥 Сегодня сбор книг заявок по биржевым облигациям ПАО «ИНАРКТИКА»

• Серии: 002Р-02 и 002Р-03
• Совокупный объем выпусков: не более 3 млрд руб.
• Срок обращения: 3 года

• Рейтинг эмитента: A+(RU) / «Стабильный» от АКРА; A.RU / «Стабильный» от НКР
• Купонный период: 91 день (002Р-02), 30 дней (002Р-03)

002Р-02 (фиксированный купон)
• Тип ставки: фиксированный на весь срок обращения
• Ориентир по ставке купона: не выше 22,50% годовых (YTM не выше 24,47% годовых)
🙂Доступен неквалифицированным инвесторам (тест №6)

002Р-03 (переменный купон)
• Тип ставки: переменный, определяемый как сумма доходов за
каждый день купонного периода исходя из Ключевой ставки Банка России + спред
• Ориентир по ставке купона: спред к КС не выше 400 б.п.
⭐️Только для квалифицированных инвесторов

• Дата сбора книги заявок – 2 апреля с 11:00 до 15:00 по МСК;
• Предварительная дата размещения – 7 апреля;

• Организатор: Газпромбанк

#Первичка
🖥⛽️ Новый выпуск биржевых облигаций (в евро, с расчетами в рублях) с фиксированным купоном ООО «ГАЗПРОМ КАПИТАЛ»

Серия: БО-001Р-12;
• Объем выпуска: 200 млн. евро;
• Срок до погашения: 3 года
• Рейтинг эмитента: AAA(RU) / Стабильный и ruAAA / Стабильный от АКРА и Эксперт РА, соответственно;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 8,50% годовых

• Предварительная дата сбора книги – 10 апреля 2025 г.;
• Предварительная дата размещения – 15 апреля 2025 г.;

• Организатор: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB