#Первичка
⛽️💵Новый выпуск биржевых облигаций (в долларах США, с расчетами в рублях) с фиксированным купоном ООО «ГАЗПРОМ КАПИТАЛ»

• Серия: БО-001Р-13;
• Объем выпуска: 200 млн. долларов;
• Срок до погашения: 3 года
• Рейтинг эмитента: AAA(RU) / Стабильный и ruAAA / Стабильный от АКРА и Эксперт РА, соответственно;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 8 % годовых

• Предварительная дата сбора книги – 15 апреля 2025 г.;
• Предварительная дата размещения – 18 апреля 2025 г.;

• Организатор: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB

#Первичка
🟢💸 Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО МФК «Мани Мен»

• Серия: БО-02-01;
• Объем выпуска: не менее 500 млн. руб.;
• Срок обращения: 4 года;
• Рейтинг эмитента: ruBBB-, прогноз «Стабильный» от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;
• Амортизация: по 25% в даты окончания 39, 42, 45 купонов
• Ориентир по ставке купона: не выше 26% годовых (YTM не выше 29,34% годовых)

• Дата сбора книги: конец февраля – 21 апреля;
• Предварительная дата размещения: 24 апреля;

• Организаторы: Ренессанс Брокер,Альфа-Банк, БКС КИБ, Газпромбанк, Цифра брокер, Риком-Траст

#Первичка
🧑‍💻🔥Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «Ростелеком»

• Серия: 001P-16R;
• Объем выпуска: 10 млрд руб.;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: AA+(RU) от АКРА, ААA. ru от НКР;
• Купонный период: 30 дней;
• Ориентир по ставке купона: не выше G-Curve на сроке 2 года + 325 б.п.

• Предварительная сбора книги: 17 апреля
• Предварительная дата размещения: 25 апреля;

• Организаторы: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB, Совкомбанк

💎 IR-платформа MOEX приглашает на презентацию ПАО «Кристалл»

15 апреля пройдет встреча с инвестиционными аналитиками и блогерами ПАО «АГК».

Кристалл — один из старейших производителей алкогольной продукции в России, история компании начинается с 1901 года:
• 22 февраля 2025 года исполнился год с даты первичного размещения акций материнской компании Калужского ликеро-водочного завода под тикером KLVZ
• завод входит в топ-10 крупнейших производителей отрасли в стране
• продукция поставляется в 61 регион России, Казахстан, Азербайджан и Китай
• партнеры компании — крупнейшие федеральные и региональные торговые сети
• ключевые регионы сбыта — Москва, Московская и Калужская области

Модератор встречи — Павел Самиев, директор по связям с инвесторами ПАО «АГК».

📆 15 апреля 11:00 МСК

Регистрация

#Первичка
🎫🟥 Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ОАО «РЖД»

• Серия: 001Р-42R;
• Объем выпуска: 30 млрд рублей;
• Срок обращения: 15 лет (оферта через 4 года);
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAA / Стабильный от Эксперт РА;
• Купонный период: 91 день;
• Ориентир по ставке купона: будет определен позднее;


• Предварительная дата сбора книги – 18 апреля;
• Предварительная дата размещения – 24 апреля;

• Организаторы: Газпромбанк, Альфа Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ, Sber CIB

#Первичка
⚡️🔔Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном НАО ПКО «ПКБ»

• Серия: 001Р-07;
• Объем выпуска: 1 млрд рублей;
• Cрок обращения: 3 года (call-оферта через 1,5 года);
• Рейтинг эмитента: A.ru («Стабильный») от НКР, ruA- («Стабильный»)
от Эксперт РА
• Амортизация: по 5,00% в даты выплаты с 27-го по 31-й купоны, по 15,00% в даты выплаты с 32-гопо 36-й купоны

• Ориентир по ставке купона: не выше 25,00% годовых (YTC невыше 28,08% годовых)

• Предварительная дата сбора книги – 22 апреля
• Предварительная дата размещения - 25 апреля

• Организатор: Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк, Т-Банк

🙂Доступно для приобретения неквалифицированными инвесторами при условии прохождения теста №6

#Первичка
🤩⚡️Новые выпуски биржевых облигаций ПАО «ГК «Самолет»

• Серии: БО-П16 и БО-П17
• Совокупный объем выпусков: 3 млрд руб.
• Срок обращения: 3 года (БО-П16) и 1,5 (БО-П17)

• Рейтинг эмитента: A(RU) / «Стабильный» от АКРА, A+.ru / «Негативный» от НКР
• Купонный период: 30 дней;

БО-П16 (фиксированный купон)
• Тип ставки: фиксированный на весь срок обращения
• Ориентир по ставке купона: не выше 25,50% годовых (YTM не выше 28,70% годовых)
🙂Доступен неквалифицированным инвесторам (тест №6)

БО-П17 (переменный купон)
• Тип ставки: переменный, определяемый как сумма доходов за каждыйдень купонного периода исходя из Ключевой ставки Банка России + спред
• Ориентир по ставке купона: спред к КС не выше 550 б.п.
⭐️Только для квалифицированных инвесторов

• Предварительная дата сбора книги – 17 апреля;
• Предварительная дата размещения – 22 апреля;

• Организатор: Совкомбанк

#Первичка
😎💵Новый выпуск биржевых облигаций в USD с расчетами в рублях АО «ПОЛИПЛАСТ»
• Серия: П02-БО-03;
• Объем выпуска: не менее 30 млн USD
• Срок обращения: ~1.9 года;
• Рейтинг эмитента: A-.ru / Стабильный от НКР;
• Купонный период: 30 дней;
• Тип купона: фиксированный;
• Ориентир по ставке купона: не выше 13,70% годовых (доходность не выше 14,65% годовых);

• Дата сбора книги: 23 апреля;
• Предварительная дата размещения: 25 апреля;

• Расчеты по облигациям (в рублях по официальному курсу Банка России):
- на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении,
- на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения

• Организаторы: Альфа-Банк, Газпромбанк

#Первичка
🌾💵Новый выпуск биржевых облигаций в USD с расчетами в рублях ПАО «АКРОН»

• Серия: БО-001Р-08;
• Объем выпуска: 200 млн USD;
• Срок обращения: ~2,5 года (930 дней)
• Рейтинг эмитента: ruAA / Стабильный от Эксперт РА, АА. ru / Стабильный от НКР
• Купонный период: 30 дней;
• Амортизация: по 50% от номинала в даты выплаты 28-го и
31-го купонов
• Расчетная дюрация: ~2,2 года

• Ориентир по ставке купона: не выше 8,75% годовых

• Предварительная дата сбора книги: 21 апреля;
• Предварительная дата размещения: 24 апреля

• Расчеты при первичном размещении выпуска: в рублях по
официальному курсу Банка России на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении;
• Расчеты при выплате купонов, амортизации и погашении выпуска: в рублях по официальному курсу Банка России на рабочий день, предшествующий дате выплаты купонов / амортизации / погашения выпуска

• Агент по размещению: ИК «Табула Раса»

#Первичка
💭➡️Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «МЕЧЕЛ»

• Серия: 001Р-01;
• Объем выпуска: не менее 0,5 млрд рублей;
• Cрок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: A(RU) от АКРА
• Купонный период: 30дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 26,50% годовых (YTM не выше 29,97% годовых)

• Предварительная дата сбора книги – 24 апреля
• Предварительная дата размещения - 29 апреля

• Организатор: ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк

🙂Доступно для приобретения неквалифицированными инвесторами при условии прохождения теста №6

#Первичка
❗️🔥Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «МТС-БАНК»

• Серия: 001P-05;
• Предварительный объем выпуска: 2 млрд рублей;
• Срок обращения: 1 год и 3 месяца (450 дней);
• Рейтинг эмитента: ruA / A.ru / A(RU) (Эксперт РА / НКР /
АКРА)
• Купонный период: 450 дней;
• Цена размещения: 100% от номинальной стоимости облигаций в
дату начала размещения, 100% + НКД в остальные даты размещения

• Ориентир по ставке купона: 24%
• Предварительная дата книги заявок: 28 апреля;
• Период размещения: 30 апреля – 16 мая

• Организаторы: АО «Альфа-Банк», ПАО «МТС-Банк», ПАО «Совкомбанк», АО "Тбанк", Банк ГПБ (АО)

#Первичка
💎💎Новый выпуск биржевых облигаций в USD с расчетами в рублях АК «АЛРОСА» (ПАО)
• Серия: 001Р-03;
• Объем выпуска: не менее 150 млн. USD;
• Cрок обращения: 1 год;
• Рейтинг эмитента: ruAAA/ «Стабильный» от Эксперт РА, AАA(RU) / «Стабильный» от АКРА
• Купонный период: 30 день;
• Ориентир по ставке купона: не выше 8,25% годовых

• Предварительная дата сбора книги – 25 апреля;
• Предварительная дата размещения –29 апреля;

• Организатор: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, ООО «Джи Ай Солюшенс»

#Первичка
🥚👕Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «МТС»

• Серия: 002P-10;
• Объем размещения: 10 млрд рублей;
• Срок обращения: 5 лет
• Оферта: 1 год и 3 месяца (450 дней);
• Рейтинг эмитента: ruAAA/AAA .ru/AAA(RU) (Эксперт РА/НКР/АКРА)
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона(доходности): не выше 20% (не
выше 21,94%)
• Предварительная дата книги заявок: 23 апреля;
• Предварительная дата размещения: 25 апреля

• Организаторы: БК РЕГИОН, Россельхозбанк, ИФК Солид

🧬 Презентация «Артген биотех» на IR-платформе MOEX

29 апреля пройдет День инвестора ПАО «Артген биотех», биотехнологической группы с портфелем новаторских платформенных разработок в области здравоохранения.

Артген биотех — это:
• 21 год на рынке — уникальная экспертиза экосистемы 26 компаний помогает представителям сектора и стартапам успешно внедрять технологии в сфере здравоохранения
• 44 разработки в портфеле — «первые в классе» биомедицинские препараты, вакцины, генная терапия, препараты по направлениям регенеративной медицины и клеточных технологий, медицинские изделия для тканевой инженерии и генетических исследований
• 102 патента на платформенные технологии — решения, позволяющие создавать линейку препаратов, каждый из которых может быть использован для терапии нескольких заболеваний

Модератор встречи: Никита Перепелкин, IR-менеджер Артген биотех.

📆 29 апреля 11:00 по МСК

Регистрация по ссылке

⚡️Банк России принял решение оставить ключевую ставку на текущем уровне, 21,00% годовых

#Первичка
🧪💙Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»

• Серия: 003P-14R;
• Объем выпуска: 42,5 млрд рублей;
• Cрок обращения: 2 лет;
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) Стабильный от АКРА, ruAAA Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 225 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 28 апреля;
• Предварительная дата размещения - 07 мая;

• Организатор: Газпромбанк, Альфа Банк, Велес Капитал, ВТБКапитал Трейдинг, Банк ДОМ.РФ, Локо-Банк, МКБ, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк

#Первичка
🧪💙Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»
• Серия: 003P-15R;
• Объем выпуска: 120 млрд рублей;
• Cрок обращения: 5 лет;
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) Стабильный от АКРА, ruAAA
Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней;

• Цена размещения: 50% от номинала
• Ориентир по ставке купона: не выше 2,5% годовых
• Ориентир по доходности: не выше 19,32%

• Предварительная дата сбора книги – 28 апреля;
• Предварительная дата размещения - 07 мая;

• Организатор: Газпромбанк, Локо-Банк, МКБ, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк

#Первичка
⛏✨Новый дополнительный выпуск №1 биржевых облигаций в USD с расчетами в рублях ПАО «ГМК «Норильский никель»

• Серия основного выпуска: БО-001Р-08-USD (ISIN: RU000A10B4K3);
• Объем доразмещения: будет объявлен позднее;
• Cрок до погашения: ~4,8 года (дата погашения 23.02.2030);
• Cрок до оферты: ~0,9 года
• Рейтинг эмитента: ruAAA / Стабильный от Эксперт РА, AAA .ru
/ Стабильный от НКР
• Купонный период: 30 дней;

• Ставка 1-12 купонов: 8,00% годовых
• Цена размещения: не менее 101% от номинала + НКД
• Расчеты по облигациям: в рублях по официальному курсу Банка России:
‒ на дату, в которую совершается сделка купли-продажи
облигаций при размещении,
‒ на рабочий день, предшествующий дате выплаты купона /погашения

• Предварительная дата сбора книги – 29 апреля;
• Предварительная дата размещения - 05 мая;

• Агент по размещению: Ньютон Инвестиции

#Первичка
💸❗️Новый выпуск биржевых облигаций в CNY с расчетами в рублях ООО «КЛС-Трейд»

• Серия: БО-001Р-01
• Объем выпуска: не более 35 млн CNY
• Срок обращения: 3 года;

• Рейтинг эмитента: BB+.ru, прогноз «Стабильный», НКР
• Купонный период: 30 дней;

• Амортизация: по 4,17% от номинала в даты выплат с 13-го по
35-й купоны, 4,09% от номинала в дату выплаты 36-го купона

• Ориентир по ставке купона: не выше 17,00% годовых

• Предварительная дата открытия книги заявок: 13 мая
• Предварительная дата начала размещения: 16 мая

• Расчеты по облигациям: в рублях по официальному курсу Банка России:
-на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении
-по официальному курсу китайского юаня по отношению к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства, в безналичном порядке

• Организаторы: ПАО «Совкомбанк», GrottBjorn

Ковенант: нарушение сроков публикации ежеквартальной отчетности по РСБУ

🙂Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Требуется прохождение теста №6

#Первичка
▶️🍷Новые выпуски биржевых облигаций ООО КОМПАНИЯ «СИМПЛ»

• Серии: 001Р-03 и 001Р-04
• Совокупный объем выпусков: не более 1 млрд руб. (001Р-03)
и не более 2 млрд руб. (001Р-04)
• Срок обращения: 1 год и 3 месяца (001Р-03) и 2 года (001Р-04)
• Рейтинг эмитента: A-(RU) / Стабильный от АКРА
• Купонный период: 30 дней;

001Р-03 (фиксированный купон)
• Тип ставки: фиксированный на весь срок обращения
• Ориентир по ставке купона: будет определен позднее
🙂Доступен неквалифицированным инвесторам

001Р-04 (переменный купон)
• Тип ставки: переменный, определяемый как сумма доходов за
каждый день купонного периода исходя из Ключевой ставки Банка России + спред
• Ориентир по ставке купона: будет определен позднее
⭐️Только для квалифицированных инвесторов

• Предварительная дата сбора книги – третья декада мая
• Организатор: ООО «Компания БКС»