⌨️ Приглашаем на встречу с эмитентом

19 мая на IR-платформе MOEX состоится презентация финансовых результатов ПАО «Софтлайн» за 1 квартал 2025 года.

➡️ Компания — один из лидеров ИТ-рынка, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. В прошлом году команда открыла хабы в Казахстане, ОАЭ и Вьетнаме, увеличила долю ИТ-решений на рынке и привлекла более 100 тыс. инвесторов.

Эмитент делится с инвесторами своими планами и результатами, участвует в конкурсах и демонстрирует лучшие практики корпоративного управления.

Модератор мероприятия — Александра Мельникова, директор по связям с инвесторами.

📆 19 мая 13:00 по МСК

Регистрация

#Первичка
⚡️Новые выпуски биржевых облигаций ООО «ЛК Спектр»
• Серии: БО-01 и БО-02
• Объем выпусков: БО-01 (200 млн руб.) и БО-02 (300 млн руб.)
• Срок обращения: 2 года
• Рейтинг эмитента: ruBB, прогноз «Стабильный» от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;

БО-01 (переменный купон)
• Тип ставки: Переменный, определяемый как сумма доходов за
каждый день купонного периода исходя из Ключевой ставки Банка России + спред
• Ориентир по ставке купона: КС +спред не более 700 б.п.
⭐️Только для квалифицированных инвесторов

БО-02 (фиксированный купон)
• Тип ставки: фиксированный на весь срок обращения
• Ориентир по ставке купона: не выше 27,50% годовых (YTM невыше 31,25% годовых)
🙂Доступен неквалифицированным инвесторам (Тест №6)

• Предварительная дата сбора книги – 27 мая
• Предварительная дата размещения – 30 мая

• Организатор: Альфа-Банк, Газпромбанк, ПАО «Совкомбанк»

📌Подробнее о выпусках и о ковенантах в TS

#Первичка
☄️💵Новый выпуск биржевых облигаций в USD с расчетами в рублях ООО «Инвест КЦ»

• Серия: 001Р-01;
• Объем выпуска: не менее 25 млн USD
• Срок обращения: ~3,1 года;
• Рейтинг эмитента: А-(RU) «Стабильный» от АКРА / A. ru«Стабильный» от НКР
• Купонный период: 30 дней;
• Тип купона: фиксированный;
• Ориентир по ставке купона: не более 13,00%;

• Предварительная дата сбора книги: конец мая-начало июня;
• Предварительная дата размещения: начало июня;

• Расчеты по облигациям (в рублях по официальному курсу Банка России):
- на дату, в которую совершается сделка купли-продажи
облигаций при размещении,
- на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения

• Организаторы: Альфа Банк, АФ Капитал, БКС КИБ, SberCIB,
Солид, Т-Банк

🙂Доступен неквалифицированным инвесторам

📌Подробнее о выпуске в TS

#Первичка
⚡️🔔Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «ЭНЕРГОНИКА»

• Серия: 001Р-06;
• Объем выпуска: 300 млн. рублей;
• Срок обращения: 5 лет (оферта-call через 3 года);
• Рейтинг эмитента: BBВ.ru, прогноз «Стабильный», НКР;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: 26,75% годовых (YTM 30,30%)
• Амортизация: 10% одновременно с выплатой купонного дохода 26, 29, 32, 38, 41, 46, 49, 52 и 56

• Предварительная дата размещения: 23 мая;

• Организаторы: Ренессанс Брокер

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам.Требуется прохождение теста №6

#Первичка
😎✔️Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном АО «ПОЛИПЛАСТ»

• Серия: П02-БО-05;
• Объем выпуска: не менее 2 млрд руб.;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: A-.ru / Стабильный от НКР
• Купонный период: 30 дней;
• Ориентир по ставке купона: не выше 25,50% годовых (YTM не
выше 28,70% годовых)

• Дата сбора книги: – 27 мая;
• Предварительная дата размещения: 29 мая;

• Организаторы: Альфа-Банк, Газпромбанк

🙂Доступно для приобретения неквалифицированными инвесторами при условии прохождения теста №6

Встреча с эмитентом в рамках размещения выпуска облигаций 🏗

ООО «ПИР» — официальный дистрибьютор тяжелой карьерной техники китайского производителя SANY Heavy Equipment. Компания продает, обслуживает и обеспечивает техподдержку в России экскаваторов, погрузчиков, кранов, ветряных турбин, грузовиков для буровых и строительных работ.

Встреча состоится 20 мая. На ней вы сможете напрямую задать вопросы представителям эмитента.

Спикеры:
Михаил Зусман — директор ООО «ПИР»
Марат Терещенков — исполнительный директор, финансовый директор ООО «ПИР»
Иван Сербаев — советник по вопросам DCM ООО «ПИР»

Модератор:
Николай Леоненков — директор департамента корпоративных финансов АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»

📆 20 мая 11:00 по МСК

Ждем вас! Регистрируйтесь по ссылке

#Первичка
🏘✔️Новый выпуск облигаций ООО «СОПФ ДОМ.РФ» с поручительством АО «ДОМ.РФ»

• Тип облигаций: Неконвертируемые процентные
бездокументарные облигации с поручительством и залоговым обеспечением
• Объем выпуска: 10 млрд рублей;
• Срок обращения: 2 года;

• Рейтинг поручителя: AAA(RU)/ruAAA;
• Купонный период: 91 день;

• Ориентир по ставке купона: Значение КБД* на сроке 2 года +
не более 300 б.п.

• Предварительная дата сбора заявок – 27 мая;
• Предварительная дата размещения – 29 мая;

• Организатор: Банк ДОМ.РФ


Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам.

• Цель размещения: финансирование проектов по приобретению
на льготных условиях строительно-дорожной, коммунальной и сельскохозяйственной техники на основе финансовой аренды (лизинга)

📌Подробнее о выпуске в TS

#Первичка
🔜Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «ТД РКС»

• Серия: 002Р-05;
• Объем выпуска: не более 1 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года
• Рейтинг поручителя: BBB-.ru / Позитивный от НКР;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 28,00% годовых (YTM не
выше 31,89% годовых)
• Предварительная дата сбора книги: 2 июня;
• Предварительная дата размещения: 5 июня;

• Организатор: ООО «Компания БКС»

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам.

#Первичка
🥚👕Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «МТС»

• Серия: 002P-11;
• Объем размещения: 10 млрд рублей;
• Срок обращения: 5 лет
• Оферта: 1 год и 6 месяцев (540 дней);
• Рейтинг эмитента: ruAAA/AAA .ru/AAA(RU) (Эксперт
РА/НКР/АКРА)
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона(доходности): не выше 20% (не выше 21,94%)
• Предварительная дата книги заявок: 23 мая;
• Предварительная дата размещения: 27 мая;

• Организаторы: АЛОР БРОКЕР, ООО «Джи Ай Солюшенс», БК Регион, ИФК Солид

#Первичка
💵⛽️Новый выпуск биржевых облигаций (в долларах США, с расчетами в рублях) с фиксированным купоном ООО «ГАЗПРОМ КАПИТАЛ»

• Серия: БО-003Р-14;
• Объем выпуска: от 150 млн. долларов;
• Срок до погашения: 4 года
• Рейтинг эмитента: AAA(RU) / Стабильный и ruAAA /
Стабильный от АКРА и Эксперт РА, соответственно;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 8 % годовых

• Предварительная дата сбора книги – 27 мая;
• Предварительная дата размещения – 29 мая;

• Организатор: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB

#Первичка
🔥Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном АО “Универсальная лизинговая компания”

• Серия: 001Р-01;
• Объем размещения: 1 млрд рублей;
• Срок обращения: 2 года
• Рейтинг эмитента: ВВВ(RU) «Стабильный» от АКРА
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 26,00% (YTM не выше
29,33% годовых)
• Предварительная дата книги заявок: 3 июня;
• Предварительная дата размещения: 6 июня;

• Организатор: Альфа-Банк

⭐️Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами

#Первичка
🔼🔔Новый выпуск биржевых ипотечных облигаций с поручительством АО «ДОМ.РФ» (ИЦБ ДОМ.РФ)

• Серия: БО-001P-53;
• Предварительный объем размещения: 6,4 млрд рублей;
• Ожидаемая дюрация: ~3,1 года при ожидаемых значениях CPR
9,83% и CDR 0,4% (в % годовых от объема непогашенного номинала)
• Рейтинг поручителя: ААА(RU) / ruAAA (АКРА / Эксперт РА)
• Купонный период: 1-й купон – выплата 28 июня 2025 года, 2-й
и последующие – 1 месяц (с датами выплат: 28-го числа каждого месяца)
• Амортизация: в даты выплаты купонных платежей в объеме
плановых погашений, внеплановых досрочных погашений (CPR) и выкупов закладных спросрочкой 90+ дней (CDR)

• Ориентир по ставке купона: КС + спред 50 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 23 мая;
• Предварительная дата размещения – 27 мая;

• Организатор: Банк ДОМ.РФ

📌Подробнее о новом выпуске в TS во вложении

#Первичка
🔥Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном АО «Гидромашсервис»

• Серия: 001Р-03;
• Объем размещения: не менее 3 млрд рублей;
• Срок обращения: 10 лет (put-опцион через 1,5 года)
• Рейтинг эмитента: A+.ru от НКР (08.04.2025);
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 450 б.п.
• Предварительная дата книги заявок: конец мая-начало июня;
• Предварительная дата размещения: конец мая-начало июня;

• Организатор: Совкомбанк, Газпромбанк, МКБ;

⭐️Требуется статус квалифицированного инвестора

#Первичка
🌐Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО АФК «Система»

• Серия: 002Р-02;
• Объем выпуска: не менее 5 млрд рублей;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: «ruАA-» (Стабильный) от Эксперт РА / «AA-(RU)»(Стабильный) от АКРА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 23,25% годовых (не выше
25,89% годовых);

• Предварительная дата сбора книги – 28 мая;
• Предварительная дата размещения – 30 мая;

• Организаторы: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг,Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк, Т-Банк, GI Solutions

Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам

#Первичка
🧑‍💻🏖Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «Ростелеком»

• Серия: 001P-17R;
• Объем выпуска: 10 млрд руб.;
• Срок обращения: 2,3 года;
• Рейтинг эмитента: ruAAA / Стабильный от Эксперт РА, AAA.ru
/ Стабильный от НКР, AA+(RU) / Стабильный от AKPA
• Купонный период: 30 дней;
• Ориентир по ставке купона: будет определен позднее

• Предварительная сбора книги: 3 июня
• Предварительная дата размещения: 11 июня;

• Организаторы: Газпромбанк

#Первичка
⚡️Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «АПРИ»

• Серия: БО-002Р-10;
• Объем выпуска: 500 млн рублей;
• Срок обращения: 5 лет (оферта put через 1,25 года);
• Рейтинг эмитента: BBB-.ru «Стабильный» от НКР / BBB-|ru| «Стабильный» от НРА;
• Купонный период: ежемесячный;

• Ориентир по ставке купона: 30,50% (YTM- 35,16%)

• дата начала размещения: 22 мая (размещение уже идет 🏃);

• Организатор: ИК «Иволга Капитал»

📌Подробнее о выпуске во вложении

#Первичка
🔜👌Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном АО «ГТЛК»
• Серия: 002P-08;
• Объем выпуска: 15 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: AА-(RU) (Стабильный) от АКРА / ruAA- (Стабильный) от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;
• Ориентир по ставке купона: не выше 20,50% годовых (доходность не выше 22,54%)

• Предварительная дата сбора книги: 29 мая;
• Предварительная дата размещения: 3 июня;

• Организаторы: Альфа-Банк, ВелесКапитал, Газпромбанк, Джи Ай Солюшенс, Локо-Банк, МКБ, ИБ Синара, Совкомбанк

❗️🙂 Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами

Приглашаем на презентацию эмитента 🚚

28 мая проведем трансляцию Дня аналитика ПАО «ЕвроТранс», одного из крупнейших независимых топливных операторов Московского региона.

Компания входит в число системообразующих и владеет:
• 55 автозаправочными комплексами (АЗК)
• 11 быстрыми электрозарядными станциями (за 15–25 минут заряжают 90% объема аккумулятора)
• 4 ресторанами при АЗК
• нефтебазой и бензовозным парком
• фабрикой-кухней
• заводом по производству незамерзающей жидкости под собственным брендом

Спикеры:
Олег Алексеенков — генеральный директор ПАО «ЕвроТранс»
Сергей Алексеенков — заместитель председателя совета директоров ПАО «ЕвроТранс»
Николай Дорошенко — заместитель председателя совета директоров ПАО «ЕвроТранс»
Олег Сафонов — независимый директор ПАО «ЕвроТранс»

Модератор:
Екатерина Климова — корпоративный секретарь ПАО «ЕвроТранс»

📆 28 мая 10:30 по МСК

Подключайтесь где удобно:
Телеграм
ВК
RuTube

#Первичка
🔋✨Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО «РУСГИДРО»

• Серия: БО-002Р-06;
• Объем выпуска: 20 млрд рублей;
• Cрок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAA /
Стабильный от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней

• Ориентир по ставке доходности: КС + спред не более 215б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 4 июня;
• Предварительная дата размещения – 9 июня;

• Организатор: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB

☀️Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8