💵 Минфин вновь будет продавать валюту и золото. Как это повлияет на рубль

Минфин объявил параметры операций по бюджетному правилу — в период с 7 июля по 6 августа ведомство будет ежедневно продавать валюту и золото в эквиваленте ₽0,82 млрд в день. Месяцем ранее, с 6 июня по 4 июля Минфин покупал валюту на ₽1,5 млрд в день.

Параллельно ЦБ ежедневно до конца второго полугодия продает юани на ₽8,94 млрд по другим основаниям (в первом полугодии продажи составляли ₽8,86 млрд, а с 1 по 4 июля — ₽7,45 млрд). Таким образом, нетто продажи юаней со стороны денежных властей вырастут до ₽9,76 млрд в день. Месяцем ранее этот показатель был равен ₽7,36 млрд в день.

❗️То есть ежедневные объемы нетто-продаж валюты (юаней) вырастут на ₽2,4 млрд в день.

Впрочем, эксперты, опрошенные «РБК Инвестициями», считают, что это не окажет значимого влияния на курс рубля. Ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева ожидает, что увеличение предложения валюты со стороны ЦБ будет компенсировано потенциальным увеличением спроса на нее со стороны импортеров и населения.

🗣«Курс рубля определяется исходя из множества факторов, и операции со стороны Банка России и Минфина — не самые значительные среди них», — добавил ведущий инвестиционный консультант сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Юрий Азаргаев.

По прогнозам Наталии Пырьевой, рубль продолжит консолидироваться в узком диапазоне ₽77-81 за доллар до конца лета.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏦 Вложения частных инвесторов в акции сократились в июне в 5 раз

По данным Мосбиржи, в июне физлица инвестировали в акции ₽5,1 млрд против ₽25,6 млрд в мае этого года. Но год к году показатель все же вырос на 24%.

Более активно частные инвесторы скупали облигации. Объем вложений физлиц в этот актив вырос в июне на ₽157,2 млрд (рост на 38% месяц к месяцу и в 3 раза год к году).

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями и паями биржевых фондов в июне составила 67% против 74% в мае, а в объеме торгов облигациями — 28% против 33%.

Наиболее популярные акции в портфелях частных инвесторов в июне:

💱Сбербанк (доля обыкновенных акций 31,1%, привилегированных — 7,1%;
💱ЛУКОЙЛ (13,6%)
💱«Газпром» (12,7%)
💱«Т-Технологии» (6,7%)
💱X5 (6,2%)
💱ВТБ (6%)
💱«Роснефть» (5,7%)
💱«Яндекс» (5,5%)
💱«Сургутнефтегаз» (привилегированные акции, 5,4%).

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💲ЦБ повысил курс доллара на 13 копеек, евро — на 45 копеек

Официальный курс валют на пятницу, 4 июля:
🔺 доллар — ₽78,78 (+₽0,13);
🔺 евро — ₽93,13 (+₽0,45);
🔺 юань — ₽10,99 (+₽0,04).

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

Подробнее 💱ЦБ поднял официальный курс евро выше ₽93

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🌃 ЦБ не видит у инвесторов большого спроса на круглосуточные торги

ЦБ видит, что в круглосуточных торгах заинтересованы гораздо меньше людей, и какого-то «суперспроса» на такой режим нет. Об этом рассказал зампред ЦБ Филипп Габуния в кулуарах Финансового конгресса, который проводит регулятор.

🗣«Мне кажется, что даже с учетом часовых поясов нашей большой страны, тот режим, который есть, по смыслу, с семи утра до полуночи, — он вполне себе покрывает все нужды», — отметил Габуния.

Вместе с тем он добавил, что если спрос все же будет и площадки будут готовы запустить круглосуточные торги, то регулятор будет стараться обеспечить защиту от рисков.

Ранее запуск круглосуточных торгов в будущем не исключила Мосбиржа.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Ставка может начать снижаться быстрее — что тогда будет с рынком? И возможно, пора уже переключиться на акции?

Как на снижение «ключа» могут отреагировать инвесторы в разных активах и почему сейчас неплохой момент, чтобы сформировать портфель в акциях? Рассказывает Александр Джиоев, аналитик УК «Альфа-Капитал», в рубрике #АльфаКапиталОбъясняет💱

Не является инвестиционной рекомендацией

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️Путин и Трамп проговорили почти час, они обсуждали в том числе Украину, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

По его словам, Трамп снова ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий. Путин отметил, что продолжается поиск политического переговорного решения конфликта.

Россия будет добиваться поставленных целей и не отступится от них, сказал Путин Трампу.

«В целом разговор как всегда между этими двумя лидерами шел на одной волне, был откровенным, деловым и конкретным.
Президенты, естественно, продолжат свое общение. Такая договоренность имеется», – сообщил Ушаков.

🐚 Самые важные новости — в телеграм-канале РБК

⛏ ЮГК могут передать в госсобственность. Какие риски у частных инвесторов?

Накануне в офисах «Южуралзолота» прошли обыски, а сегодня стало известно о требовании изъять долю мажоритарного акционера — Константина Струкова. Аналитики один за другим отзывают таргеты по акциям компании, а инвесторы боятся повторения кейса Соликамского магниевого завода (СМЗ).

➡️В ЮГК Струкову принадлежит 67,85%, 22% через ЗПИФ «Фиалка» владеет Газпромбанк, а доля акций в свободном обращении составляет 10,15%. Миноритарии покупали бумаги ПАО «Южуралзолото группа компаний». Прокуратура же требует изъять у Струкова 100% в ООО «Управляющая компания ЮГК», а также его долю в ПАО.

«РБК Инвестиции» опросили юристов и аналитиков и узнали, кому может в конечном итоге перейти бизнес ЮГК (спойлер: это может быть не только Росимущество), как изменится структура правления компании и чем может заняться новый менеджмент.

Также мы подробно разобрали💱С какими рисками сейчас могут столкнуться миноритарии ЮГК и когда может начаться отскок в акциях

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇷🇺 Российский рынок умеренно снижается на вечерней сессии, индекс Мосбиржи (IMOEX) в 20:15 мск теряет 0,44% и находится у 2 810,39 пункта.

На ожиданиях скорого разговора Владимира Путина и Дональда Трампа индекс Мосбиржи рос, но после новостей об итогах звонка перешел к снижению.

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что в ходе разговора обсуждалась в том числе ситуация на Украине.

«Естественно, обсуждалась украинская проблематика. Трамп снова ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий. Путин отметил, что мы продолжаем искать политическое переговорное решение конфликта», — сказал Ушаков.

Вопрос личной встречи президентов не затрагивался, однако Ушаков подчеркнул, что «эта идея витает в воздухе».

📊 Пока рынок остается в боковине, считают в «Финаме»

«Индекс МосБиржи продолжил консолидацию в боковом диапазоне с границами на 2700 и 2900 пунктов. Направление вероятного будущего тренда останется неопределенным, пока индекс не выйдет за эти границы», — считает аналитик «Финама» Алексей Калачев.

Подробнее 💱Индекс Мосбиржи снизился после разговора Путина и Трампа

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🤷‍♀️ ЦБ пока не понимает, как реализовать идею об индивидуальных ценовых диапазонах на выходных

Об этом журналистам сообщил зампред Банка России Филипп Габуния в кулуарах Финансового конгресса ЦБ, который проходит в Санкт-Петербурге. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций». Проблема в том, что на торгах выходного дня нельзя купить акции, проходящие дивотсечку — этому мешает установленный регулятором диапазон колебаний.

🗣 «Не очень понятно, как это технически реализовать. Понятно, о чем говорит биржа в этой части, что у нас во время объявления дивидендов движение бумаги может быть больше, и от этого как-то лимит сюда установить. Но как это технически реализовать, пока предложений нет», — отметил Габуния.

Ранее директор рынка акций Мосбиржи Владимир Овчаров рассказал о том, что акции, проходящие дивидендную отсечку на выходных, нельзя купить из-за регуляторного ограничения ценового коридора (плюс-минус 3% в ту или иную сторону от котировки закрытия пятницы). По его словам, Мосбиржа обсуждает с ЦБ возможность отмены столь узких рамок для таких бумаг. Это можно реализовать за счет расширения диапазона отклонения цен, причем его границы должны быть разными для разных акций.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱Почти криминальная история... Поговорим об акциях ЮГК и не только

Сегодня на рынке много событий, но одно выделяется сильнее всего: разберем в эфире ситуацию с акциями «Южуралзолото». Включайте телеканал РБК в 21:05 и задавайте вопросы.

(Эфир можно смотреть на телеканале, а также на официальном сайте РБК или на Rutube 💱)

💱 Задать вопрос 💱

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⚡️ Брокер Альфа-Банка с 4 июля приостановит сделки с акциями ЮГК

🗣 «С 4 июля приостанавливаем совершение сделок с акциями ПАО «ЮГК» (торговый код — UGLD, ISIN — RU000A0JPP37) — выполняем определение суда по делу №2-3830/2025 от 02.07.2025», — говорится в сообщении инвесткомпании «Альфа-Инвестиции».

Сегодня суд в Челябинске принял обеспечительные меры по иску о передаче в собственность государства доли Константина Струкова в «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК), передавал «Интерфакс». Суть обеспечительных мер не раскрывалась.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Негатив с утра пораньше, но мы верим в лучшее

Утренние торги открылись падением, а вчерашний аутсайдер — ЮГК — растет. Обсудим, что будет с акциями и облигациями компании!

👀 Смотрите «Рынки.Утро» на телеканале РБК в 8:27 и 9:40! Мы ждём ваших вопросов 👇🏼

(за эфиром можно следить также на нашем сайте или на Rutube 💱)

💱 Задать вопрос 💱

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам основной торговой сессии в четверг индекс Мосбиржи (IMOEX) прибавил 0,29%, до 2823,34 пункта
— но на вечерней сессии рынок перешел к снижению, индекс IMOEX2 завершил день на отметке 2805,35 пункта (-0,62% к закрытию вечерней сессии в среду)
— днем рынок рос в ожидании телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, но после появления новостей с итогами переговоров котировки пошли вниз
— утром в пятницу MOEX2 держится вблизи 2800 пунктов
— в «Финаме» отметили, что неопределенность вокруг бюджетной политики, давление на нефтегазовые доходы и подготовка к масштабной бюджетной консолидации задают пессимистичный тон
— пока индекс Мосбиржи не выйдет за пределы 2700 или 2900 пунктов, говорить о формировании устойчивого тренда рано
— в «Альфа-Инвестициях» указали, что в следующие две недели дивидендные гэпы у тяжеловесных акций отнимут у индекса около 70 пунктов, так что роста индекса, вероятно, придется подождать
— в «Финаме» ожидают, что ближайшие дни, скорее всего, пройдут в режиме повышенной избирательности, с фокусом на ликвидные акции с понятной доходностью и умеренным риском

⛏ Акции ЮГК
— акции ЮГК по итогам торгов в четверг рухнули на 16,89%, до ₽0,4774
— объем торгов без учета РЕПО достиг почти ₽31,8 млрд
— всего за два котировки обвалились на 29%
— Генпрокуратура обратилась в суд с требованием обратить в доход государства долю основного владельца ЮГК Константина Струкова, суд принял обеспечительные меры по иску
— аналитики стали отзывать целевые цены по акциям
— некоторые брокеры также приостанавливают торговлю этими бумагами
— утром в пятницу котировки компании снижаются на 1,2%, до ₽0,471

📱 Дивидендный гэп МТС
— сегодня последний день для покупки акций МТС под дивиденды
— за 2024 год совет директоров рекомендовал выплатить по ₽35 на акцию, доходность — 15,5%
— в понедельник в акциях будут дивидендный гэп
— в «Альфа-Инвестициях» отметили, что исторически размер гэпа составлял около 80% от дивдоходности
— то есть после прохождения дивидендной отсечки котировки могут упасть ориентировочно на 12%, в район ₽200–205 за акцию
— учитывая большой размер гэпа и ожидаемое ухудшение финансовых показателей, брокер полагает, что для закрытия дивидендного гэпа МТС может потребоваться более шести месяцев
— ускорить темпы закрытия гэпа может снижение ключевой ставки ЦБ

📉 Дивидендные гэпы
— «Ставропольэнергосбыт», привилегированные акции. Дивиденды — ₽0,4703035 на акцию. Дата выплаты —18 июля
— «ТНС энерго Марий Эл». Дивиденды — ₽3,28301887. Дата выплаты —18 июля
— «ТНС энерго Марий Эл», привилегированные акции. Дивиденды — ₽3,28301887. Дата выплаты —18 июля

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана по ценам утром 4 июля
— «Инарктика». Дивиденды на каждую акцию — ₽10. Дата выплаты —21 июля. Доходность — 1,6%
— «Ламбумиз». Дивиденды на каждую акцию — ₽3,5. Дата выплаты —21 июля. Доходность — 0,7%
— МГКЛ. Дивиденды на каждую акцию — ₽0,15. Дата выплаты —18 июля. Доходность —6,2%
— МТС. Дивиденды на каждую акцию — ₽35. Дата выплаты —21 июля. Доходность — 15,5%
— «Россети Урал». Дивиденды на каждую акцию — ₽0,03741. Дата выплаты —21 июля. Доходность — 9,9%
— ЧКПЗ. Дивиденды на каждую акцию — ₽720. Дата выплаты —21 июля. Доходность — 4,2%

📝 Другие важные события
— Финансовый конгресс Банка России
— США: нет торгов в связи с Днем независимости
— Еврозона: индекс цен производителей в мае — 12:00 мск

🔄 Курсы валют (на 09:07 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Автозаводская»): купить доллары можно по ₽79,48, продать — по ₽79,38;
🟠«Металлург» (ст. м. «Профсоюзная»): купить доллары можно по ₽79,7, продать — по ₽79.
Самые дешевые евро:
🟠Банк «Национальный стандарт» (адреса офисов можно уточнить в банке): купить евро можно по ₽92,35, продать — по ₽90,07.
🟠Камкомбанк (ст. м. «Окружная»): купить евро можно по ₽92,42, продать — по ₽92;

Подробнее 💱 https://www.rbc.ru/quote/news/article/6867589f9a794731da48eb8d

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»