❗️Мосбиржа исправила отражение доходностей облигаций после жалоб инвесторов

С 24 июня Московская биржа  изменила действующие правила раскрытия доходности облигаций после того, как внедренная 23 июня новая методика расчета привела к значительным искажениям этого показателя. В частности, реализован расчет доходности к дате оферты:

💱если для облигации есть дата оферты, в системе торгов фондового рынка доходность и дюрация будут рассчитываться к ближайшей, не наступившей дате оферты c типами BPUT / MCAL. Дата оферты будет отображаться в поле «Дата, к которой рассчитывается доходность» (BUYBACKDATE);
💱при наступлении даты оферты, либо при получении информации об отмене оферты — алгоритм будет заменять дату оферты на следующую ближайшую дату оферты (также при наличии информации о ней);
💱при отсутствии информации о дате оферты, доходность будет рассчитываться к дате погашения согласно методике расчета НКД и доходности.

«РБК Инвестиции» убедились в изменениях. Так, например, доходность облигаций ГК «Самолет» БО-П13 по состоянию на 24 июня снова находится на уровне 40% годовых к оферте, тогда как доходность по оценке предыдущего дня составляла 25,36% к погашению. Бумаги ГТЛК БО 002P-02 также торгуются с доходностью 21,68% годовых к оферте против 14,24% торговым днем ранее.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/685a5ded9a79478bf553beae

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇷🇺 Российский рынок корректируется вслед за ценами на нефть. В 13:50 мск индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 1,09%, до 2729,6 пункта.

💱 Наибольшие потери в составе индекса несут «Транснефть», «Роснефть», «Совкомфлот», МКБ и «Астра».

💱 В лидерах роста «Аэрофлот», ВТБ, банк «Санкт-Петербург», ПИК и ЮГК.

«Рынок акций еще вчера предпринимал попытки отскока от 2750 п., однако снижение цен на нефть не позволило развить восходящую динамику. Сегодня индекс Мосбиржи устремился вниз вслед за котировками черного золота, которые полностью нивелировали свой рост периода эскалации ближневосточного конфликта», — прокомментировала эксперт «БКС Мир инвестиций» Анастасия Попова.

IMOEX также вернулся на уровни, на которых был еще неделю назад.

📊 По оценкам аналитика ФГ «Финам» Магомеда Магомедова, на дневном графике индекс Мосбиржи нащупывает локальный уровень поддержки в районе 2725 пунктов, а следующий значимый уровень — 2700 пунктов. В случае пробоя этой поддержки увеличиваются риски снижения индекса в зону 2600-2650 пунктов.

🛢 Тем временем нефтяные котировки ушли ниже $69 за баррель, при том что ещё вчера на пике были выше $81 за баррель. Сейчас фьючерсы на Brent теряют почти 4% по сравнению с уровнем закрытия торгов в понедельник и торгуются вблизи $68,7 за баррель. Трейдеры отыгрывают деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

«Мощности нефтяной инфраструктуры в регионе не пострадали. Более того, на рынок влияет и рост предложения, так как страны ОПЕК+ наращивают добычу с апреля, а ряд экспортеров стремится воспользоваться паузой в конфликте для увеличения поставок. У трейдеров появилось понимание, что ожидания ценового шока были избыточными, и теперь в фокусе вновь фундаментальные драйверы», — отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Он ожидает уход котировок Brent к $65 за баррель и ниже. Чернов считает, что рынок быстро адаптируется к новой реальности, где на первый план вновь выходит баланс спроса и предложения.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

Первый иск российского частного инвестора о взыскании с европейских депозитариев Euroclear и Clearstream стоимости заблокированных активов, дошедший до высшей инстанции — Верховного суда, — не получил развития. Как следует из определения, судебная коллегия по экономическим спорам, куда была направлена кассационная жалоба истца, не будет ее рассматривать.

Инвестор Ананьев обратился в суд в январе 2024 года с требованиями к европейским компаниям почти на 37 млн руб.
Чем примечательно его дело, почему Верховный суд не захотел принимать по нему решение и может ли этот кейс иметь последствия для аналогичных исков от пострадавших российских инвесторов — в материале РБК🐚.

Российская нефть подскочила в цене на фоне рисков, связанных с ирано-израильским конфликтом, в который вмешались и США, следует из данных международного ценового агентства Argus (есть у РБК). Более того, как Urals, так и премиальная ESPO превысили значение ценового потолка, установленного странами G7 для нефтяного сырья из России на уровне $60 за баррель. Обе марки весной опускались ниже этой предельной отметки, а Urals — даже стоила менее $50, в связи с чем Минэкономразвития понизил свой прогноз по среднегодовой цене российской нефти до $56 за баррель против $69,7 ранее.

По данным за 23 июня, в порту Приморска стоимость Urals составила $65,08 за баррель, а в Новороссийске — $65,23. В порту Козьмино нефть ESPO в этот же торговый день стоила — $70,32 за баррель. При этом 19 июня Urals превысила $68 за баррель — впервые с 17 января, а ESPO на пике достигала $70,84 за баррель 20 июня, что также является максимумом с начала года.

🐚 Читать РБК в Telegram

📱 Акции VK торгуются в числе лидеров индекса Мосбиржи, подорожав на новости о том, что президент Владимир Путин подписал закон о создании национального мессенджера России.

📊 Котировки компании выросли на 3,28% и на пике достигли ₽261,7 за акцию.

Сервис объединит функционал российских государственных, финансовых и коммерческих цифровых сервисов в едином приложении. Организацию, которая будет отвечать за создание национального мессенджера, определит правительство.

В начале июня министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщал, что национальный мессенджер планируется развивать на базе платформы Max от компании VK, его презентация планируется летом

Данные: TradingView (5-минутный график)

Подробнее 💱Акции VK выросли на указе Путина о создании национального мессенджера

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️ЦБ повысил официальный курс евро почти на ₽2

Официальный курс валют на среду, 25 июня:
🔺 доллар — ₽78,39 (+₽0,10);
🔺 евро — ₽91,74 (+₽1,90);
🔺 юань — ₽10,97 (+₽0,10).

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

Выгодные курсы в обменниках и прогнозы по рублю 👉ЦБ повысил официальный курс евро почти на ₽2

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱Аналитики «Т-Инвестиций» обновили прогноз по рынку акций в 2025 году

Эксперты «Т-Инвестиций» снизили таргет по индексу Мосбиржи до 3000–3250 пунктов до конца года, следует из обновленной стратегии брокера на 2025 год. В марте таргет был на уровне 3600—3800 пунктов.

💱 В «Т-Инвестициях» объяснили, что снижение прогнозов связано в первую очередь с более крепким, чем ожидалось, рублем и его влиянием на прибыль компаний, входящих в индекс.

💱Давление на российский рынок акций продолжает оказывать также неопределенность. Если макроэкономические факторы «еще поддаются анализу», то геополитика и внешние шоки — например, динамика цен на нефть — остаются крайне непредсказуемыми, указывают эксперты. Вместе с тем российские частные инвесторы фокусируются именно на геополитических факторах в своих торговых стратегиях.

«Ситуация явно испытывает пределы иррациональности частного инвестора: порой кажется, что все, кроме геополитики, утратило значение», — отмечают эксперты «Т-Инвестиций».

По их оценкам, при прочих равных в случае улучшения геополитической ситуации индекс Мосбиржи может прибавить еще 250—300 пунктов в 2025 году.

Впрочем, аналитики отмечают, что рынок недооценен относительно исторического уровня во многом из-за того, что экономика находится в фазе высоких ставок, и именно это сдерживает переоценку. Но как только произойдет сдвиг, рынок будет способен на мощный рост.

Подробнее о фаворитах брокера 💱Аналитики «Т-Инвестиций» обновили прогноз по рынку акций в 2025 году

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🛢 Цены на нефть за два дня потеряли 14%

Сегодня в ходе торгов Brent падала на минимуме на 7,7%, до $65,93 за баррель. Позднее небольшую часть потерь ценам удалось отыграть. Глава израильского Генштаба Эяль Замир заявил, что операция Израиля против Ирана пока не завершена.

📊Но Brent все равно остается в глубоком минусе. Котировки падают на 7,15%, до $66,37 за баррель. Ещё вчера они на пике поднимались выше $81 за баррель.

«Перемирие между Израилем и Ираном, достигнутое в рекордно короткие сроки при посредничестве президента США Дональда Трампа, ликвидировало «военную» премию и вернула котировки на уровни первой декады июня. Конечно, если мир долго не продлится, то возможно новое ралли в ценах на нефть, однако в настоящее время рынок гораздо больше опасается профицита нефти, чем дефицита, который теоретически может возникнуть в случае перекрытия Ираном или поддерживающими его силами в Йемене Ормузского или Баб-эль-Мандебского проливов. Но вероятность такого развития событий теперь представляется небольшой», — прокомментировала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Она ожидает, что цены на Brent до конца июня будут в коридоре $65-72 за баррель.

Ранее главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин отмечал, что в случае деэскалации конфликта на Ближнем Востоке геополитическая премия в ценах на нефть снизится, и котировки в течение 1–2 месяцев вернутся в диапазон $60–65 за баррель.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Во что вложиться в нефтегазовом секторе? А может, лучше сейчас вообще про него забыть?

Геополитику, рынок нефти и актуальные идеи обсудим через несколько минут — включайте телеканал РБК и смотрите «Рынки.Итоги» в 21:05 👀

За эфиром можно следить также на нашем сайте или на Rutube 💱 И мы ждём ваших вопросов👇🏼

💱 Задать вопрос 💱

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Акции IT-компаний подскочили на новостях о новых поручениях Путина

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России подготовить предложения по дополнительным мерам по налоговому стимулированию физических лиц, которые владеют акциями, купленными на IPO или SPO. Предложения необходимо представить до 1 октября.

Ведомства должны в том числе предусмотреть отмену таких условий, как минимальный срок владения акциями и предельный размер дохода от их реализации.

Среди других поручений — предложить меры по стимулированию IT-компаний выходить на биржу, а также стимулы для профучастников покупать такие акции.

📊 Акции «Яндекса» сейчас растут на 1,6%, VK — 5,8%, «Группы Позитив» — на 0,85%.

Данные: TradingView

Подробнее 💱Путин поручил разработать налоговые льготы для инвесторов при IPO и SPO

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🟢 Глава NVIDIA Дженсен Хуанг приступил к продаже акций на сумму до $865 млн

Генеральный директор разработчика чипов NVIDIA Дженсен Хуанг продал 100 тыс. акций 20 и 23 июня. Стоимость реализованных акций составила $14,4 млн по цене закрытия в понедельник, 23 июня.

Продажи осуществляются в рамках обнародованного в марте плана, согласно которому до конца года гендиректор NVIDIA сможет продать 6 млн акций. Совокупная стоимость этих бумаг по цене закрытия в понедельник составила бы около $865 млн. В ближайшее время Хуанг собирается продать еще 50 тыс. акций.

Акции реализуются по плану 10b5-1, который позволяет основным держателям продавать заранее определенное количество акций в заданное время. Это позволяет избежать обвинений в инсайдерской торговле и не спровоцировать панических настроений среди инвесторов.

Акции NVIDIA продает также председатель совета директоров компании Марк Стивенс. 18 июня он реализовал более 600 тыс. бумаг общей стоимостью около $88 млн. Известно, что он собирается продать до 4 млн акций производителя чипов, из которых 2 млн уже реализованы.

Подробнее 💱Глава NVIDIA Дженсен Хуанг приступил к продаже акций на сумму до $865 млн

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

👨‍👩‍👧‍👦 Детский ПДС: что известно сейчас и какие предложения обсуждаются

Минфин и профессиональное сообщество активно обсуждают запуск детской версии программы долгосрочных сбережений (ПДС) — инструмента, который поможет родителям формировать капитал на будущее своих детей (образование, жилье и др.) с участием государства.

💱 Софинансирование. В Минфине рассматривают разные варианты, среди них:
🔘 ₽36 тыс. в год — по аналогии со «взрослой» ПДС;
🔘₽24 тыс. в год — как альтернатива, решение пока не принято.
Также обсуждается коэффициент соучастия (например, «рубль на рубль») и критерии в зависимости от дохода семьи.

💱 Налоговый вычет. Минфин предлагает:
🔘до ₽1 млн в год — если у ребёнка два работающих родителя (по ₽500 тыс. на каждого);
🔘до ₽1 млн — если родитель один.

Но пока позиция Минфина — не суммировать налоговые вычеты по «взрослой» и «детской» ПДС. Участники рынка, напротив, считают, что вычеты нужно разделить.

«РБК Инвестиции» обсудили с крупнейшими НПФ, которые являются операторами ПДС, какие льготы для россиян они считают эффективными, а также, что обязательно нужно исправить в законе о ПДС к моменту запуска детских программ накопления 💱

Минфин назвал варианты суммы софинансирования детских ПДС. Оценка НПФ

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Невозможно все время говорить про нефть в эфире

Так что временно переключимся на металлы 👀 Смотрите «Рынки.Утро» на телеканале РБК в 8:30 и 9:40! Мы ждём ваших вопросов 👇🏼

(за эфиром можно следить также на нашем сайте или на Rutube 💱)

💱 Задать вопрос 💱

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️Война Ирана и Израиля повысила интерес Китая к строительству российского газопровода «Сила Сибири-2», поскольку Пекин не уверен в надёжности поставок газа и нефти с Ближнего Востока и задумался об альтернативных вариантах, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, близких к процессу принятия решений в китайском правительстве.

Около трети газа, который импортирует Китай, приходится на поставки сжиженного природного газа из ОАЭ и Катара — танкеры следуют через Ормузский пролив, который Иран грозился перекрыть. Кроме того, частные китайские нефтеперерабатывающие заводы в последние годы стали зависимы от дешёвой иранской нефти.

🐚 Картина дня — в телеграм-канале РБК

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🛢 Цены на нефть
— цены на нефть Brent завершили торги вторника падением на 7,43%, до $66,17 за баррель, отыгрывая резкое снижение геополитической напряженности на Ближнем Востоке
— на этом фоне котировки за два дня потеряли более 14% и сейчас находятся ниже уровней до начала атаки Израиля на Иран
— «Давление на нефтяные цены продолжает оказывать завершение операции Израиля и США против Ирана, а также отказ иранской стороны от дальнейших ответных ударов», — отметили в БКС
— в итоге существенно уменьшились связанные с этим конфликтом риски перебоев нефтяных поставок на мировой рынок, пишут в брокере
— если мир долго не продлится, то возможно новое ралли в ценах на нефть, однако в настоящее время рынок гораздо больше опасается профицита нефти, чем дефицита, который может возникнуть в случае перекрытия Ормузского пролива, полагают в Freedom Finance Global
— в брокере ожидают динамику Brent до конца июня в коридоре в $65-72 за баррель

🗿💴 Российская валюта
— рубль на старте сессии вторника резко подешевел к юаню, пара CNY/RUB на пике достигала ₽11,0065, впервые почти за две недели превысив отметку ₽11 за юань
— однако вскоре российская валюта перешла к восстановлению и отыграла более половины потерь
— по итогам дня юань вырос на 0,37%, до ₽10,91
— «Рынок расценил падение нефти и рост дефицита бюджета как негативные факторы для российской валюты», — отметили в «Альфа-Инвестициях»
— дополнительно на рынке мог вырасти спрос на юань со стороны импортеров, полагают в УК «Альфа-Капитал»
— пока от более серьезного ослабления рубль сдерживает приближение пика налоговых платежей экспортеров 30 июня, пишут в БКС

📱 Акции ВК
— акции VK подскочили на 6,95% по итогам торгов 24 июня, достигнув ₽271 за бумагу
— котировки IT-компании подорожали на новости о том, что президент Владимир Путин подписал закон о создании национального мессенджера России
— организацию, которая будет отвечать за создание национального мессенджера, определит правительство, говорится в документе
— в начале июня министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщал, что национальный мессенджер планируется развивать на базе платформы Max от компании VK
— эксперты отмечают, что VK может выиграть от этого проекта за счет монетизации и усиления позиций VK в сегменте корпоративных госуслуг
— тем не менее финансовое положение у ВК по-прежнему слабое — чистый убыток компании достиг почти ₽95 млрд по итогам 2024 года при чистом долге свыше ₽174 млрд, напомнили в «Цифра брокер»

💰 Дивидендные гэпы
— «Россети Центр». Дивиденды на каждую акцию — ₽0,067638. Дата выплаты — 9 июля. Доходность — 10,35%.
— ДЭК. Дивиденды на каждую акцию — ₽0,16667729. Дата выплаты — 9 июля. Доходность — 7,24%

📃 Корпоративные события
— «Газпром нефть», ДЗРД, «Объединенная вагонная компания» (ОВК), «Ламбумиз», «ЭЛ5-Энерго», ЦИАН, «Россети Волга», «Инград», «Белон», «Саратовский НПЗ», АПРИ: ГОСА. В повестке — вопрос утверждения дивидендов

📝 Другие важные события
— Минфин: аукционы ОФЗ-26245 и ОФЗ-26247
— Росстат опубликует данные по потребительской инфляции с 17 по 23 июня — 19:00 мск
— Банк России опубликует комментарий «Инфляционные ожидания и потребительские настроения»
— День акционера Мосбиржи
— День инвестора Henderson
— Мосбиржа вводит запрет на шорты по «Эталону»
— Cаммит НАТО (24–26 июня)
— США: речь главы ФРС Джерома Пауэлла — 17:00 мск
— США: продажи новых домов, май — 17:00
— США: данные по запасам нефти от Управления энергетической информацией США (EIA), неделя — 17:30 мск

🔄 Курсы валют (на 09:25 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Банк Казани (ст. м. «Менделеевская»): купить доллары можно по ₽79,75, продать — по ₽76
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Смоленская»): купить доллары можно по ₽79,8, продать — по ₽76,5
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Серпуховская»): купить евро можно по ₽90,54, продать — по ₽89,5
🟠Социум Банк (ст. м. «Сокол»): купить евро можно по ₽91,09, продать — по ₽90,02

https://www.rbc.ru/quote/news/article/685b7ce99a79475e2688943d

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

#открытие_рф

🇷🇺 Российский рынок акций открыл основную сессию ростом

📊 На 10:00 мск индекс Мосбиржи прибавлял 0,64%, до 2762,43 пункта

Российский рынок пытается стабилизироваться.

«В условиях отсутствия новых геополитических триггеров фокус сместился на макроэкономику и внутренние истории: в центре внимания — ожидания по снижению ключевой ставки в июле и публикация сегодняшних данных по потребительской инфляции, которая даст рынку новый ориентир», — отметил директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков.

«Вариативность траектории рынка сохраняется: с одной стороны, слабость нефти и технический пробой могут тянуть вниз, с другой — уверенность банковского сектора, поддержка со стороны рубля и ожидание дивидендного сезона позволяют рассчитывать на отскок», — добавил эксперт.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»