⏺Курс доллара упал ниже ₽93. Превысив накануне отметку ₽93, доллар пока не может закрепиться выше нее. Евро торгуется на уровне ₽99,8, хотя сегодня в районе полудня пробивал уровень ₽100.

27 апреля, правительство продлило на год действие указа президента об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров. Ранее эксперты сообщали «РБК Инвестициям», что этот фактор будет основным драйвером для российской валюты в мае, а также положительно скажется на внутреннем валютном рынке в части сокращения рыночной волатильности.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🔄 8 мая — дедлайн по подаче заявок на обмен активами. Как идет процесс?

🟠 «БКС Мир Инвестиций» и «Финам». Согласие на продажу замороженных бумаг подписали 60% или более 60% клиентов соответственно.

🟠 Альфа-банк, «КИТ Финанс». На конец апреля заявки на обмен активами подали более 50% клиентов.

🟠 «ВТБ Мои Инвестиции». В начале апреля заявки подали 20% клиентов, а на конец месяца их доля выросла до 45%.

🟠 Сбербанк. Пока не раскрывает долю инвесторов, подавших заявки.

☝️ Что еще важно знать?

🇧🇪 Основная часть активов россиян заблокирована в депозитарии Euroclear, регулирующим органом для которого является Минфин Бельгии. «РБК Инвестиции» выяснили, что это ведомство не признает силу указа президента, который регламентирует процедуру обмена.

⏳ 8 мая — условный ориентир, у некоторых брокеров дедлайн истекает еще раньше.

Как идет процесс обмена и что ему угрожает, узнали наши коллеги из РБК Pro ➡️ Как проходит обмен замороженных активов: главные успехи и риски

@selfinvestor

⚡️ Федеральная Резервная Система США (ФРС) сохранила ключевую ставку без изменений на уровне 5,25-5,5%, говорится на сайте регулятора.

⏺Согласно инструменту FedWatch, вероятность сохранения ставки на прежнем уровне перед решением ФРС составляла 97,5%. Еще 2,5% приходилось на снижение ставки на 25 б.п.

⏺ФРС начала поднимать ставку в марте 2022 года. К июлю 2023 года ставка выросла с околонулевого уровня до 5,25-5,5% — максимума с 2001 года. На предыдущих пяти заседаниях регулятор сделал паузу, оставив ставку без изменений.

⏺Следующее заседание по ставке состоится 10-12 июня 2024 года, по его итогам ФРС вместе с решением по ставке представит новые макропрогнозы.

⏺Наиболее вероятным сценарием (93,6%) в июне рынок считает сохранение ставки на текущем уровне, следует из данных инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку. Месяцем ранее вероятность такого решения оценивалась в 42,1%

⏺Большинство экономистов рассчитывает, что ставку начнут снижать в сентябре 2024 года (54 из 100 опрошенных Reuters). 26 экономистов говорили об июле и только четверо — об июне.

@selfinvestor

🇺🇸 ФРС в шестой раз оставила ставку без изменений на уровне 5,25-5,5%. Сейчас большинство экспертов уверены, что первое снижение ставки состоится не ранее сентября.

💬 Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции вновь заявил о приверженности ФРС к возвращению инфляции к целевому уровню в 2%, но указал, что «инфляция все еще слишком высока» и дальнейший прогресс в ее снижении не гарантирован. Более того, по словам Пауэла, в последние месяцы инфляция продемонстрировала отсутствие дальнейшего прогресса в ее снижении.

💬 Глава ФРС повторил, что экономика по-прежнему демонстрирует устойчивость, а спрос на рабочую силу - превышает предложение. Он также отметил, что потребительские расходы в последние кварталы были высокими, несмотря на более высокие процентные ставки..

💬 Джером Пауэлл считает, что понадобится больше времени, чем ожидалось, чтобы обрести уверенность в необходимости сокращения ставок.

💬 В то же время, он указал на малую вероятность того, что следующим шагом ФРС станет повышение ставки. Чтобы повысить ставки, мы должны увидеть доказательства того, что проводимой политики недостаточно, чтобы вернуть инфляцию к цели, сказал он.

💬 По словам Пауэлла, со временем нынешний уровень ставок станет достаточно ограничительным.

💬 Рынок США взлетел вверх на фоне заявлений Джерома Пауэлла: на 21:51 мск индекс S&P 500 прибавлял 0,93%, до 5082,34 пункта.

Майкл Контопулос, директор отдела фиксированного дохода в Richard Bernstein Advisors: «Пауэлл явно считает политику ограничительной, но доказательств этому нет. Инфляция продолжает удивлять ростом. Забавно, что инвесторы ловят каждое его слово, хотя это та же ФРС, которая говорила, что не думает, что придется повышать ставку, и та же ФРС, которая еще полгода назад заявляла, что рассчитывает сократить ставку шесть раз в 2024 году».

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

⛔️ Санкции США
— накануне США включили в санкционный лист около 300 физических и юридических лиц, среди которых была «Группа Астра» и дочерняя компания «Аэрофлота» — лоукостер «Победа».
— для последней Минфин США разрешил продолжить поставки товаров и услуг до 30 июля 2024 года
— в пресс-службе «Астры» сообщили, что для компании введение санкций ничего не меняет и на бизнесе это никак не скажется
— в «Альфа-Инвестиции» считают, что первая реакция в акциях «Группы Астра» может быть негативной, но среднесрочные и долгосрочные ожидания остаются умеренно позитивными
— что же касается «Аэрофлота», то ограничения носят умеренно негативный характер, акции группы могут оказаться под давлением с начала торгов
— «Однако снижение может и не перейти в полноценный нисходящий тренд», — указали аналитики

🛢 Цены на нефть
— по итогам торгов в среду, 1 моя, стоимость нефти Brent снизилась на бирже ICE Futures на 3,35%, до $83,44 за баррель
— котировки ускорили снижение после того, как Управление энергетической информации США (EIA) сообщило о росте запасов нефти на 7,27 млн баррелей за неделю вместо ожидаемого падения на 2,3 млн баррелей
— ранее Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов на 4,91 млн баррелей
— «По совокупности факторов статистика выглядит негативной. Сильный рост запасов нефти выше прогнозов говорит о хорошей насыщенности американского рынка», — прокомментировал инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиции» Игорь Галактионов
— он допустил, что цены могут отскочить после трех дней снижения, однако потом вернуться в коридор $81–84 за баррель
— на торгах в четверг, 2 мая, цены на нефть в моменте выросли на 0,65%, до $83,99 за баррель

🇺🇸 Ставка ФРС
— ФРС США в шестой раз подряд оставила ставку на уровне 5,25-5,5% годовых
— регулятор также сообщил, что с июня замедлит темпы сокращения запасов ценных бумаг на балансе
— при этом председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что «инфляция все еще слишком высока» и дальнейший прогресс в ее снижении не гарантирован
— и хотя глава регулятора заявил, что повышение ставки маловероятно на следующем заседании, Пауэлл считает, что понадобится больше времени, чем ожидалось, чтобы обрести уверенность в необходимости снижения ставок
— следующее заседание ФРС по ставке состоится 11-12 июня
— рынок с вероятностью 88,2% ждет сохранения ставки без изменений
— к концу года рынок наиболее вероятным сценарием (38,7%) считает ставку на уровне 5-5,25%, что предполагает лишь одно снижение на 25 б.п.

https://quote.ru/news/article/66330ff69a79474e5e125d7e

@selfinvestor

❕Совет директоров холдинга «ЭсЭфАй» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 в размере ₽20,6 на акцию. Это даёт около 1,3% дивидендной доходности.

Последний день для покупки акций под дивиденды —14 июня.

@selfinvestor

🏛 Индекс Мосбиржи демонстрирует символический рост. По состоянию на 11:30 мск бенчмарк прибавил 0,13%, до 3474,57 пункта.

Главный аналитик ПСБ Алексей Головинов ожидает, что индекс Мосбиржи будет двигаться в ближайшие дни в диапазоне 3450-3485 пунктов.

📈 Менее чем через час после старта торгов акции «Группы Астра», подпавшей под американские акции, вышли в плюс. По состоянию на 11:30 мск котировки выросли на 0,61%, до ₽617,5.

✈️ Ситуация с акциями «Аэрофлота», у которого под санкции подпала дочерняя авиакомпания «Победа», несколько хуже. Бумаги все еще в минусе — по состоянию на 11:30 мск котировки упали на 1,21%, до ₽50,97.

⛽️ 💎 Среди лидеров роста в составе индекса Мосбиржи — акции АЛРОСА и «Газпрома». Бумаги алмазодобывающей компании подорожали на 2,08%, до ₽79,01 на фоне заявлений ее главы Павла Маринычева о том, что АЛРОСА не планирует снижать производство из-за санкций. Поддержку акциям «Газпрома» в свою очередь, оказывают ожидания отчетности за 2023 год.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⛽️ Главное из отчетности «Газпрома» за 2023 год

▪️Убыток, относящийся к акционерам — ₽629,09 млрд (годом ранее прибыль ₽1,226 трлн)
▪️Выручка снизилась на 26,7%, до ₽8,54 трлн
▪️Операционные расходы составили ₽8,58 трлн против ₽9,3 трлн годом ранее
▪️Свободный денежный поток — отрицательный в размере ₽125,8 млрд

❗️ Консенсус-прогноз «Интерфакса» предполагал прибыль в размере ₽447 млрд. EBITDA — ₽618,37 млрд при консенсусе ₽1,972 млрд.

📊 Акции «Газпрома» отреагировали на отчетность снижением на 4,14%, до ₽156,47 за бумагу.

@selfinvestor

❕ Совет директоров Группы «Ренессанс Страхование» рекомендовал выплатить итоговые дивиденды за 2023 год в размере ₽2,3 на акцию. По текущим ценам такая выплата дает дивдоходность 2,1%. Последний день для покупки акций компании под дивденды — 4 июля.

Ранее «Ренессанс Страхование» уже выплатил за первое полугодие дивиденды в размере ₽7,7 на бумагу.

@selfinvestor

💼 В «БКС Мир инвестиций» выбрали бумаги компаний, которые подходят для активных трейдеров. Резкие скачки цен таких акций в мае могут дать возможность дополнительного заработка для спекулятивно настроенных игроков, полагают в брокере.

▪️Globaltrans. Бумаги компании в апреле обновили максимумы на ожиданиях дивидендов. Но по окончании «переезда» в Абу-Даби ясности в этом вопросе не прибавилось и котировки скатились в коррекцию. В БКС советуют занять выжидательную позицию и посмотреть, куда двинутся акции — к уровню поддержки или сопротивления.

▪️En+. Акции производителя алюминия и электроэнергии резко выросли в апреле вслед за дочерней компанией «Русал». В БКС считают, что рост был спекулятивным и ожидают обвала котировок, после чего можно будет открывать длинные позиции.

▪️АФК «Система». Котировки финансового холдинга также обновили максимумы на новостях вокруг «дочек». Но все новости уже в цене и акции могут начать двигаться вниз.

▪️«Русал». Акции компании стали абсолютным чемпионом по доходности за апрель среди всех компонентов индекса Мосбиржи — прибавили более 28% на фоне роста цен на алюминий. Сейчас акции перекуплены, а фундаментально обоснованная цена находится на 11% ниже текущего уровня.

▪️«Сургутнефтегаз». Обыкновенные акции компании в апреле догоняли «префы», которые раньше достигли исторических максимумов. В БКС не исключают коррекции в мае и последующего нового роста.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/66338dba9a7947dcac6cf4c8

@selfinvestor