Субботний фильм сам себя не посмотрит. Сегодня советуем культовый «Уолл-стрит» и вспоминаем Айвана Боэски

В 1980-е Рейган ослабил регулирование американской экономики, чтобы восстановить её после нефтяного кризиса 🗂 Цель достигли, но у либеральных мер была обратная сторона. Например, стало слишком много корпоративных слияний и поглощений. К тому же возникли условия для манипулирования информацией 👀 Этим воспользовался трейдер Айван Боэски.

Его считали гением биржевого арбитража. Боэски вкладывал огромные, часто заёмные деньги в компании на грани поглощений. Он доказывал, что акции недооценены. Благодаря репутации профессионала спекулянты сбегались на «приманку», разгоняя котировки 🚀

Эта авантюра работала! На Уолл-стрит Айван пришёл с капиталом $700 тыс., а через несколько лет вошёл в список 400 самых богатых американцев по версии Forbes. Его состояние оценивалось в $280 млн, портфель — в $3 млрд. 🤑 Боэски работал по 20 часов в день и говорил только о бизнесе. Партнёры описывали его как маньяка, помешанного на деньгах. За такую манеру вести бизнес получил прозвище «Иван Грозный» 👩‍💻

Но Айван действовал не по правилам и в итоге был вынужден признаться в инсайдерской торговле. Однако он сотрудничал со следствием и дал показания против компаньонов. Благодаря этому получил довольно лёгкое наказание: тюремный срок в 3,5 года, штраф $100 млн и пожизненный запрет на торговлю ценными бумагами 👮‍♂️

Про биржевые спекуляции Боэски однажды сказал: «Я думаю, что жадность полезна. Можно быть жадным и при этом чувствовать себя хорошо» 💬 Позже эта фраза в изменённом виде вошла в фильм «Уолл-стрит». В нём «Жадность — это хорошо» говорит беспринципный трейдер Гордон Гекко (в исполнении Майкла Дугласа) 🎬

Режиссёр Оливер Стоун показал корпоративную алчность, вдохновившись печальной историей Айвана и других трейдеров-инсайдеров. «Уолл-стрит» стал бессменной (и поучительной!) классикой для инвесторов. А про самого Боэски в 2020 году CNBC показал документальный фильм 🍿

#планнавыходные

@alfa_investments

🔽 С утра российский рынок акций снижается: −0,24% у индекса Мосбиржи. Котировки НЛМК (−10,15%) открыли торги дивидендным гэпом. Ещё теряют бумаги АФК «Система» (−1,03%) и Яндекса (−0,88%). Прибавляют акции ВК (+1,55%), ВТБ (+1,23%): чистая прибыль банка за 2024 год может вырасти до ~500 млрд руб. Также растут акции Новатэка (+0,98%).

💸 Курс доллара опустился до 89 руб. впервые с 30 января.

💸 Сегодня Henderson проведёт День инвестора и опубликует операционные результаты за апрель.

📉 Акции МТС Банка теряют 2,3%: чистая прибыль по международным стандартам +35% за I квартал.

6️⃣ Наш индекс риска — 6 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших в пятницу событий 👇

🕯 Индекс Мосбиржи обновил минимум с начала апреля. Всё потому, что курс доллара опустился ниже 90 руб. — это не очень хорошо для экспортёров. А ещё инвесторы могут перекладываться в облигации: их доходности прибавляют, потому что ключевая ставка может вырасти.

📱 Больше других теряли акции ВК (−5,3%): рост выручки в I квартале оказался ниже прогнозов аналитиков Альфа-Банка.

🏦 Котировки ВТБ в моменте прибавляли 3%, но завершили день с минусом в 2,2%. Банк допускает выплату дивидендов по итогам 2024 года. Если выплаты объявят, аналитики Альфа-Инвестиций не ждут высокой доходности, так как в приоритете ВТБ — увеличение капитала.

🇺🇸 Рынок акций в США прибавил после коррекции в четверг. В лидерах роста — бигтехи: от них ждут роста прибыли из-за бума в ИИ. Сегодня торгов не будет из-за Дня Поминовения.

Больше информации от наших аналитиков

Как мы считаем индекс риска

@alfa_investments

В этом году начал действовать новый тип ИИС, который объединил сразу два налоговых вычета. Как это будет работать? Обсудим в прямом эфире 🎙

🗓 Когда? В четверг, 30 мая в 18:30 мск.

🚩 Где? Здесь, в нашем телеграм-канале.

Расскажем 👇

📌 какие льготы действуют по ИИС и как их получить;
📌 что нужно знать об ограничениях по счёту;
📌 в каких случаях можно вывести деньги с ИИС досрочно.

А ещё поговорим про изменения во льготе на долгосрочное владение бумагами — там тоже есть новшества 🔍

Всё самое важное об ИИС-3 расскажет наш гость — главный налоговый эксперт онлайн-сервиса НДФЛка Ольга Гукова.

‼️ Свои вопросы вы можете оставить здесь, а мы постараемся задать их в прямом эфире.

🗣 Подключайтесь к трансляции в нашем канале 30 мая в 18:30 мск. И с новым ИИС всё станет понятно 👌

@alfa_investments

⬇️ Российский рынок акций с утра снова снижается: −0,26% у индекса Мосбиржи на 10:10 мск. В лидерах падения — бумаги HeadHunter (−2,31%), НЛМК (−1,64%) и Северстали (−1,64%). Прибавляют котировки МКБ (+1,63%), Новатэка (+0,64%) и ПИКа (+0,59%).

‼️ Сегодня последний день покупки акций Банка Авангард под выплаты — 33,46 руб. на акцию (доходность — 3,6%).

💸 Совет директоров ФСК-Россети обсудит дивиденды за 2024 год. Компания фокусируется на инвестпрограмме, поэтому наши аналитики не ждут выплат.

7️⃣ Наш индекс риска — 7 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇

📉 Индекс Мосбиржи снизился на 2,86% — это максимальная просадка более чем за год. По мнению аналитиков Альфа-Инвестиций, произошла стандартная техническая коррекция после роста рынка на 19% с минимумов декабря.

💿 Больше других теряли акции НЛМК (−14,2%): они первый день торговались без дивидендов. Просадка оказалась на 4,2% больше выплат. Акции металлурга могут подорожать до 233 руб. в течение года, считают аналитики Альфа-Банка. Это +6% к текущей цене.

🔽 Котировки экспортёров снижались и из-за укрепления рубля: Лукойла (−2,3%), Норникеля (−2,1%), Северстали (−2,4%). Акции Газпрома (−3,7%) продолжили корректироваться после отказа от дивидендов.

⛽️ Лучше рынка чувствовали себя бумаги Роснефти (−1,2%): компания рекомендовала дивиденды за II полугодие на уровне ожиданий — 29,01 руб. на акцию (доходность — 5%). Объём выплат станет одним из крупнейших этим летом, и потенциальное реинвестирование дивидендов может поддержать рынок акций.

🇺🇸 Вчера по акциям США не было торгов из-за Дня поминовения. Сегодня на котировки может повлиять майский индекс доверия потребителей от исследовательской организации Conference Board.

Больше информации от наших аналитиков

Как мы считаем индекс риска

@alfa_investments

📈 Рынок акций с утра немного растёт: +0,2% у индекса Мосбиржи на 10:10 мск. В лидерах роста — НЛМК (+1,21%), ММК (+1,11%) и Мосбиржа (+0,87%). В отстающих пока бумаги Полюса (−1,64%), Ростелекома (−1,47%) и HeadHunter (−0,97%).

🏦 За январь–апрель ВТБ заработал 203,4 млрд руб. чистой прибыли по международным стандартам. Рентабельность капитала = 27,4%.

📑 Сегодня РусГидро поделится результатами по международным стандартам за I квартал, а Евротранс проведёт День инвестора.

💸 Совет директоров Совкомфлота обсудит дивиденды за 2023 год. Выплаты могут составить 9,5–11,7 руб., считают аналитики Альфа-Инвестиций. Совет директоров Полюса может отказаться от выплат по итогам года: у компании много долгов.

🛍 Росстат опубликует недельную инфляцию в 19:00 мск.

7️⃣ Наш индекс риска — 7 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇

🔼 Индекс Мосбиржи прибавил 0,11%. По мнению наших аналитиков, спрос на акции слабый и коррекция может возобновиться. Прибавляли акции банков: ТКС Холдинга (+1,2%), Сбербанка (+0,4%). По данным ЦБ, прибыль сектора в апреле на 13% больше, чем в марте: темпы роста кредитования остаются высокими.

📉 Хуже рынка чувствовали себя акции ФосАгро (−3,6%): Минфин предложил увеличить налог на добычу фосфора в два раза, а калия — в 2,3 раза.

🔽 Ещё снижались котировки НЛМК (−3,71%) и Северстали (−2,83%): для них НДПИ на железную руду может вырасти в 1,15 раза.

⬇️ Совет директоров ФСК-Россети (−3,6%) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год, как и ждали аналитики. У компании неплохие финансовые результаты, но она сфокусирована на инвестпрограмме.

🇺🇸 Рынок акций в США остался на месте. В большинстве секторов прошли распродажи: индекс доверия потребителей оказался выше прогнозов. Не дали рынку уйти в минус акции бигтехов: они росли на фоне бума ИИ. Теперь инвесторы ждут данных по ВВП и рынку труда.

Больше информации от наших аналитиков

Как мы считаем индекс риска

@alfa_investments

🔼 Индекс Мосбиржи начал день с роста: +0,54% на 10:20 мск. Больше других прибавляют котировки Аэрофлота (+1,42%): у него ожидается сильный отчёт. Ещё растут бумаги Русгидро (+1,31%) и Полюса (+0,69%). А снижаются котировки Русала (−0,53%), Алросы (−0,5%) и АФК «Системы» (−0,4%).

⬇️ Акции ТМК теряют 0,6%: компания проведёт вторичное размещение бумаг.

🗓 Сегодня последний день покупки акций Алросы под дивиденды — 2,02 руб. (доходность — 2,5%), а акционеры ММК должны утвердить выплаты.

‼️ На СПБ Бирже стартуют торги акциями производителя микроэлектроники Элемента.

🆕 Мосбиржа обновила базы для расчёта индексов. В индекс голубых фишек войдёт ТКС Холдинг, а широкого рынка — Европлан, МТС Банк, Диасофт, Займер, Софтлайн.

5️⃣ Наш индекс риска — 5 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇

📈 Индекс Мосбиржи прибавил 0,46%. Бумаги Северстали (+2,1%) и НЛМК (+1,5%) подросли после распродаж накануне из-за роста НДПИ на руду. За ними подтянулись и акции ММК (+3%).

🏦 Прибавили котировки ТКС Холдинга (+2,2%): Росбанк оценили в 129,4 руб. за бумагу. Для его покупки ТКС нужно выпустить 70 млн акций. Это меньше, чем ожидалось.

🏦 Акции ВТБ прибавили 0,7% после отчёта: чистая прибыль по международным стандартам за четыре месяца 2024 года сократилась на 2,4% год к году. Зато в апреле +32,1%. Рентабельность капитала = 42,5%.

🛍 Сдерживает рынок рост ожиданий по инфляции (5,5%) и средней ключевой ставке (15,9%). Ещё вырос прогноз по ВВП и снизился прогноз по курсу доллара и ценам на нефть.

🇺🇸 Рынок акций США снизился. ФРС может снизить ставку только в IV квартале, а доходность гособлигаций выросла. Сегодня инвесторы ждут данных по ВВП и рынку труда.

Больше информации от наших аналитиков

Как мы считаем индекс риска

@alfa_investments

Эфир с онлайн-сервисом НДФЛка уже сегодня вечером! 🎙

На повестке дня — индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС). О нём поговорим с главным налоговым экспертом НДФЛки Ольгой Гуковой 👌

Вот что обсудим:

➡️ как работает ИИС и какие по нему есть налоговые вычеты;
➡️ можно ли досрочно вывести деньги со счёта;
➡️ с каких доходов можно получить вычет на взносы.

🕡 Встречаемся прямо здесь, на нашем канале, сегодня в 18:30 мск.

‼️ Вопросы можно оставить здесь, самые интересные озвучим в эфире.

До встречи вечером! Ждём всех ❤️

@alfa_investments

🥺 День начинается не очень: на 10:10 мск индекс Мосбиржи теряет 0,95%. Больше других снижаются котировки Алросы (−3,71%): акции первый день торгуются без дивидендов. Ещё — бумаги HeadHunter (−2,53%) и ВТБ (−1,16%). Прибавляют акции Яндекса (+0,82%), Норникеля (+0,27%) и по 0,26% — Роснефти и Русагро.

💸 Сегодня последний день покупки под выплаты акций Интер РАО (0,3256 руб., доходность — 7,6%) и Henderson (30 руб., доходность — 4,2%). Должны утвердить дивиденды акционеры Европлана и Мосбиржи.

6️⃣ Наш индекс риска — 6 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇

📉 Индекс Мосбиржи возобновил снижение. Все бумаги в его составе завершили торги в минусе: Норникель (−3,6%), Газпром (−3,1%), Лукойл (−1,5%), Сбербанк (−1,17%). По мнению аналитиков Альфа-Инвестиций, инвесторы перекладывают деньги в облигации: доходности ОФЗ близки к 15%.

⛽️ Чистая прибыль Роснефти (−1,6%) в I квартале оказалась лучше ожиданий — 399 млрд руб. Потенциальные дивиденды — 18,82 руб. на акцию (доходность — 3,3%). Вчера котировки не успели восстановиться на фоне хорошего отчёта, считают наши аналитики.

🔌 В I квартале выручка Интер РАО (−2,4%) +10% год к году, прибыль +17,6%. У компании солидная финансовая подушка (около 500 млрд руб.), которая принесла 20 млрд руб. процентов.

🔽 Хуже других чувствовали себя акции компаний, у которых много долгов: Сегежи (−5%) и АФК «Система» (−6,8%).

‼️ Аналог сплита проведёт Novabev Group (+1,1%): выпустит дополнительные акции и распределит их среди акционеров в пропорции 7 к 1. Цель — увеличить число бумаг в обороте и справедливо распределить стоимость компании между инвесторами.

🇺🇸 Рынок акций США ускорил снижение. Предварительные данные ВВП за I квартал оказались хуже ожиданий. А сегодня выйдет индекс личных расходов (PCE) — он влияет на решение ФРС по ставке.

Больше информации от наших аналитиков

Как мы считаем индекс риска

@alfa_investments