💸Продажи валюты от ЦБ практически не изменятся

С 1 июля по 30 декабря направлять на продажу валюты будут 8,94 млрд руб. в день (первое полугодие: 8,86 млрд в день). Эта сумма будет суммироваться каждый месяц с регулярными валютными операциями Минфина.

Мнение bitkogan:
ЦБ зеркалирует средства, которые забирали из ФНБ ранее на инвестиции и покрытие дефицита бюджета в конце 2024 г.
#макро 🔥HOTLINE

👨‍💼💬Палладий пошел на взлет. Приятно.

Держим его в ряде портфелей.
Ну и вопрос - как далеко улетят акции GMKN? Не забываем, 30% выручки ГМК - от платиноидов.
#Коган #commodities 🔥HOTLINE

💸Курс рубля во всех (почти) вариантах — только для вас.

#валюта🔥HOTLINE

Итоги основной торговой сессии на Мосбирже.

Индекс Мосбиржи слегка откатился от 2800 пунктов, закрывшись ниже. Объемы по-прежнему низкие. Активность невысокая.

#рфр 🔥HOTLINE

Ученые победили диабет I типа — одна инъекция лекарства в год позволяет пациентам вырабатывать собственный инсулин.

Примерно в таком духе вышли заголовки некоторых СМИ.

Мнение bitkogan:
Речь идет об экспериментальном препарате Zimislecel (VX-880) — терапии из стволовых клеток для лечения диабета, которую разрабатывает компания Vertex Pharmaceuticals (VRTX). Вроде все складно, но в биофарме дьявол кроется в деталях...

💰Где правда, а где вымысел — читайте (бесплатно) в приложении bitkogan в разделе «Фабрика идей».

▪️Саммит лидеров ЕС — день 2

Отчетности

👀 ГОСА — Группа Астра, Диасофт, ЕвроТранс, Камаз, МТС-Банк, Норникель, Совкомбанк, Сургутнефтегаз, Т-Технологии, ТГК-2

Макро (Московское время)

09:00 ВВП Британия
17:00 Инфляционные ожидания США

#сегодня

❗️ЦБ РФ сохраняет осторожный подход к смягчению ДКП

▪️Субординированным облигациям со специальной ставкой продлили срок выпуска
▪️Трамп: США подписали с КНР соглашение по торговле
▪️Цена на платину с начала года выросла более чем в полтора раза

#за_ночь

Торговое соглашение между США и Китаем подписано

Комментарий Лютника:

Они собираются поставлять нам редкоземельные элементы, и как только они это сделают, «мы снимем наши контрмеры»

Помимо этого, он анонсировал «10 лучших сделок» с основными торговыми партнерами.

Мнение bitkogan:
Хрупкий позитив — соглашение вряд ли закрывает все конфликтные точки между Китаем и США.
#рфр 🔥HOTLINE

🇷🇺Кредитование в России: умеренный рост

Месячный прирост портфелей в мае:
➡️корпоративные кредиты: +0,4% (апрель: +0,9%);
➡️потребительские кредиты: 0% (апрель: -0,7%);
➡️ипотека: +0,6% (апрель: +0,5%).

Мнение bitkogan:
Кредитование продолжает расти ближе к нижней границе прогнозного диапазона ЦБ.
#макро🔥HOTLINE

📱 Новый SUV от Xiaomi получил 289 тыс. заказов за первый час продаж

Цены на электромобиль начинаются от $35 тыс. в Китае.

💬Компания в принципе хотела выйти на 350 тыс. продаж авто за весь этот год. На пике акции Xiaomi взлетали на 8% сегодня.
#ev #xiaomi #китай 🔥HOTLINE

Каждому третьему россиянину урезали или отменили премию — «Известия»

Чаще всего на лишение бонусов жалуются менеджеры, айтишники и риелторы.

Мнение bitkogan:
Первые признаки охлаждения рынка труда. Оно снизит давление на инфляцию и позволит ЦБ активней снижать ключевую ставку во 2 полугодии.
#рфр 🔥HOTLINE

🇷🇺Инфляция идет по нижней границе прогнозного диапазона ЦБ, что открывает возможность для снижения ключевой ставки – советник председателя ЦБ

Мнение bitkogan:
Мы прогнозируем, что ЦБ воспользуется этой возможностью в июле.
#макро 🔥HOTLINE

👨‍💼🔊 Друзья, всем привет! Два слова о рынке металлов, драгметаллов, газа и тд.

🥇В драгметаллах идет коррекция после вчерашнего взлета. Мне очень приятно, что сработал у нас шорт по золоту. Сегодня мы немного уменьшаем позицию. Мы сыграли против тренда — важно не пересидеть, так что следите за сделками. Также сыграли на росте палладия.

💨Газ. Сегодня прыгает на 2-3% наверх. Я не верю в газ по $4,5 - $5. Но $3,75 - $3,95 вполне может быть. Я, скорее всего, зафиксирую короткую прибыль. Просто следите за сделками.

Самое болезненное — индекс S&P. Здесь идет перехай. Я все-таки думаю, что мы увидим просадку.
#коган #commodities #сша 🔥HOTLINE

🇺🇸Доходы американцев снижались в мае

Потребительские расходы в реальном выражении
-0,3% м/м (апрель: 0,1%).

Располагаемые доходы в реальном выражении
-0,7% м/м (апрель: 0,6%).

Дефлятор базовых потребительских расходов (инфляция Core PCE)
0,2% м/м (апрель: 0,1%).

Мнение bitkogan:
Далее цены будут расти быстрее, при этом потребительская активность будет подавлена из-за тарифов.
#макро #сша 🔥HOTLINE

👨‍💼🔊 Друзья, только что выступил Кирилл Тремасов, советник главы ЦБ. Я знаю Кирилла — он человек, очень следящий за тем, что говорит. Если Кирилл говорит, что инфляция идет по нижней границе и можно приступить к снижению ставки, это означает — господа, не теряйте время. Снижение ставки будет более быстрым, более резким. Сидите в облигациях, далее пойдут расти акции. Депозиты — совсем скоро ставки уже будут другие.

В начале следующего года вы плакать будете о тех ставках. А в середине следующего года еще более. Инфляция гораздо более резко снижается, чем многие предполагали. Хотя я четко говорил, ребят, так будет. Поэтому берите облигацию и заработайте намного больше, чем в любой акции.

Акции начнут расти чуть позже. Подписчики нашего приложения увидят ребалансировку наших в стратегиях и поймут, что мы начали уходить из облигаций в акции. Но не сегодня.

Я сегодня проводил совещание с нашими сотрудниками, которые работают с клиентами. Я спрашивал, а почему народ-то не активно идет с депозитов вообще? А это подтверждается наша теория. Люди зубами держатся за свои депозиты. Стабильно, понятно. Но, ребята, иногда надо рискнуть. Хотя я не вижу большого риска в конкретно в этом тренде. Просто посмотрите на индекс RGBI, он летит в космос. И с небольшими коррекциями, по всей видимости, будет идти дальше еще 1,5-2 года. Но основное движение закончится скоро. Далее будет оно гораздо более медленным.

#коган #макро #рфр 🔥HOTLINE