#ИтогиРазмещения
💰МСП Факторинг, 001Р-01

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 1 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 7 951
Самая крупная сделка: 129.8 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объёмом от 1 до 10 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 100 тыс. руб. до 1 млн руб. (31%).

📝Организаторами выступили Банк ПСБ, Совкомбанк.

🎸🌌 Что же будет?! Будет РОК!

Неформальная программа XXIII Российского облигационного конгресса — самого долгожданного события финансового рынка России!

Чем удивляем в этом году?

✨3 декабря: Pre-party в Ibiza Club. Испанская атмосфера и энергия Лас-Вегаса создадут уникальную ночь, полную ярких впечатлений и танцевальных ритмов.
✅Спонсор вечера — ПКБ.

⚡️4 декабря: Cbonds Viking Party. Погрузитесь в эпоху викингов в ресторане Paulaner. Наслаждайтесь скандинавскими мотивами, деревянными интерьерами и гастрономическими изысками. Кульминацией станет выступление группы «Мельница».

💫5 декабря: «Cbonds Universe». Финальный гала-ужин в Loft-Hall. Вселенная финансовых возможностей раскроется перед вами благодаря музыке Леонида Агутина.

📸6 декабря: Экскурсии в Петербургской коллекции. Выбирайте свое приключение: музей РЖД или смотровая площадка Лахта Центра.

👉Все подробности

👉Регистрируйтесь скорее!
💰До конца октября действует льготная цена — 129 000 рублей.

Не упустите уникальный шанс!

#Премаркетинг
🇷🇺 Министерство финансов Ульяновской области, 34011 (2 млрд)

❗️ Установлен ориентир ставки купона – не выше 18.25% годовых (доходность – не выше 19.55% годовых).

Сбор заявок – 28 октября с 11:00 до 14:00 (мск), дата начала размещения – 30 октября.

📝 Организаторы – Газпромбанк, SberCIB, Совкомбанк.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,19% (⬆️20 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
17,13% (⬆️18 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
26,35% (⬆️34 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
📱Ростелеком, 001Р-21R (10 млрд)
💰Ульяновская область, 34011 (2 млрд)
⚒️Уральская кузница, 001P-03 (1 млрд)
⚡Энергоника, 001P-07 (300 млн)
💳СОПФ ДОМ.РФ, 12 (20 млрд)
🏠Группа компаний Самолет, БО-П21 (до 3 млрд)
💳Газпромбанк, 006P-03Р (5 млрд)
🏦Россельхозбанк, БО-31-002Р

Размещения
💵ВИС ФИНАНС, БО-П10 (2.5 млрд)
😀ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-52 (50 млрд)
🛠Вератек, БО-02 (2 млрд)
⛽️Газпром Нефть, 005P-02R (57 млрд)
🔋РусГидро, БО-002Р-10 (15 млрд)

Оферты
💰НФК-СИ, 001П-02 (200 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#ИтогиРазмещения
💰Авто Финанс Банк, БО-001P-16

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 6 млрд руб.
Купон: 16.65% годовых

Количество сделок на бирже: 2 742
Самая крупная сделка: 550 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объёмом от 250 до 500 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 100 до 250 млн руб. (28%).

📝Организаторами выступили Совкомбанк, Банк Синара, ВБРР.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 28 октября:

💳 Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за III кв. 2025 года увеличилась на 9% г/г и составила 448,3 млрд руб. Рентабельность капитала составила 23,7%. Чистые процентные доходы увеличились на 17,3% г/г, до 893,6 млрд руб.

📱 Совет директоров МКПАО «ЦИАН» принял решение созвать 1 декабря общее собрание акционеров для рассмотрения вопроса выплаты спецдивиденда. Рекомендованный размер спецдивиденда — 104 руб. на акцию. Предложенная дата дивидендной отсечки — 12 декабря.

⛽️ ЛУКОЙЛ объявил о намерении продать международные активы на фоне зарубежных санкций, при необходимости может подать заявку на продление лицензии для осуществления деятельности.

💥 Совкомбанк не планирует размещать допэмиссию акций на рынке, так как считает текущую цену акций слишком низкой. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

📆 План публикации отчетности — завтра, 29 октября:

🔍 МКПАО «Яндекс» – МСФО (III кв. 2025 года)

👉 Отслеживать интересующие вас события финрынка, в том числе публикацию эмитентами отчетности, можно в Календаре инвестора на Cbonds.

#ИтогиРазмещения
💰Авто Финанс Банк, БО-001P-17

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 4 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 1 128
Самая крупная сделка: 1 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом от 200 до 500 млн руб., второе место заняла сделка объёмом 1 млрд руб. (25%).

📝Организаторами выступили Банк Синара, Совкомбанк, ВБРР.

#cbondsnew #Товары
🔥На Cbonds появились данные по RWA в сфере commodities!

Теперь на сайте доступны ценовые данные по токенизированным сырьевым активам — Real World Assets (RWA), привязанным к реальным товарам:

🛢CRUDE OIL BRENT (Zedcex) — токен, отражающий цену на нефть Brent на платформе Zedcex, созданный для цифровой торговли нефтяными активами.
🛢OilX Token — стейблкоин, обеспеченный нефтью и работающий на блокчейне Avalanche; позволяет инвестировать в динамику цен на нефть через цифровой актив с низкими издержками.
🥇PAX Gold (PAXG) — токен, обеспеченный физическим золотом: 1 PAXG = 1 тройская унция золота из лондонских хранилищ.
🥇Tether Gold (XAUT) — аналогичный инструмент от Tether, также обеспеченный физическим золотом и позволяющий владеть долями золотых слитков в цифровом виде.

📊Все данные обновляются каждые 10 минут — вы всегда в курсе актуальных цен!

❓Зачем это нужно?
Такие RWA-токены открывают доступ к традиционным сырьевым рынкам (нефть, золото) через блокчейн: быстро, прозрачно и без посредников. Они особенно востребованы среди инвесторов, хеджеров и трейдеров, стремящихся диверсифицировать портфель или зафиксировать стоимость в «твёрдых» активах.

➡️Следите за обновлениями RWA на Cbonds здесь!

#Премаркетинг
⚡Энергоника, 001Р-07 (300 млн)

❗️Финальный ориентир ставки купона – 23% годовых (доходность – 25.58% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

Предварительная дата размещения – 31 октября.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, Риком-Траст, Совкомбанк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#Премаркетинг
⚒️ «Уральская кузница», 001P-03 (1 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона – 20% годовых (доходность – 21.94% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

Предварительная дата размещения – 31 октября.

📝 Организаторы – ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк.

📢 Прямо сейчас в Москве проходит XIV конференция «Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России»

👤В этом году на конференцию зарегистрировалось более 100 участников, это рекордное количество за последние несколько лет.

💬 Программа конференции насыщена самыми актуальными вопросами рынка, а именно:
☑️Каким был 2025 год для рынка российской секьюритизации?
☑️Какие тенденции преобладали?
☑️Чего ждать от предстоящего года?
☑️И многие другие темы!

📌 Уже скоро на сайте конференции будут доступны доклады спикеров и фотоотчет.

Конференции Cbonds — твоя возможность всегда быть в тренде!

#Премаркетинг
🇷🇺 Министерство финансов Ульяновской области, 34011 (2 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона – 17.5% годовых (доходность 18.7% годовых).

Предварительная дата размещения – 30 октября.

📝 Организаторы – Газпромбанк, SberCIB, Совкомбанк.

#Премаркетинг
📱«Ростелеком», 001P-21R

❗️Финальный ориентир спреда к КС – 145 б.п.

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 30 млрд рублей.

Предварительная дата размещения – 1 ноября .

📝 Организаторы – Альфа-Банк, Газпромбанк, Банк ДОМ.PФ, МКБ, Sber CIB, ИБ Синара, Совкомбанк.

#Премаркетинг
💳 СОПФ ДОМ.PФ, социальные облигации с поручительством и залоговым обеспечением серии 12

❗️Финальный ориентир спреда к КС – 165 б.п.

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 35 млрд рублей.

Предварительная дата размещения – 30 октября.

📝 Организатор – Банк ДОМ.PФ.

#Премаркетинг
🐟 ИНАРКТИКА, 002Р-04 и 002Р-05 (общий объем не более 3 млрд)

Сбор заявок – 14 ноября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 19 ноября.

Выпуск 002Р-04 – требуется прохождение тестирования (тест №6).
Выпуск 002Р-05 – только для квалифицированных инвесторов.

📝Облигационный долг Эмитента: 7 млрд рублей.

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26249 (дата погашения – 16 июня 2032 года) и ОФЗ-ПД 26247 (дата погашения – 11 мая 2039 года).

Оба аукциона будут проведены без лимита.

#Дефолт
💵 Глобал Факторинг Нетворк Рус допустил дефолт по амортизации облигаций серий БО-02-001P и БО-03-001P

Эмитент ("ruB+" — Эксперт РА) допустил первый дефолт по погашению части номинала облигаций серий БО-02-001P (в дату окончания 31-го купонного периода) и БО-03-001P (в дату окончания 27-го купонного периода).

Объем невыполненных обязательств по каждой серии – 2 млн руб.

❌ Причина неисполнения: недостаточно средств на расчетном счете эмитента, в связи с не поступлением денежных средств от контрагентов.

📝 Также эмитент допустил техдефолты по 16-му купону облигаций серии БО-05-001P на 2.835 млн руб., по 59-му купону облигаций серии КО-П002-01 на 986.5 тыс. руб. и 47-му купону облигаций серии КО-П002-03 на 394.5 тыс. руб.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,09% (⬇️10 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
17,06% (⬇️7 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
26,24% (⬇️11 б.п.)

📝 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26247 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺Россия, 26249 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
🛣АБЗ-1, 002Р-04 (2.5 млрд)
💰МКАО Воксис, 001P-01 (от 300 млн)
🌱Акрон, БО-002Р-01 (выпуск в USD)
💳Газпромбанк, 006P-03Р (5 млрд)
🏠Группа компаний Самолет, БО-П21 (до 3 млрд)
🏦Россельхозбанк, БО-31-002Р

Размещения
🛢Оил Ресурс, 001P-03 (4.5 млрд)

Оферты
💰НСС, КО001 (1 млрд)
🛢Сибнефтехимтрейд, БО-03 (223.4 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 29 октября:

🔍 Выручка МКПАО «Яндекс» по МСФО за III кв. 2025 года составила 366,1 млрд руб., увеличившись на 32% г/г. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 78% г/г, до 44,7 млрд руб.

⛽️ Совет директоров Газпрома одобрил увеличение инвестиционной программы по финансированию на 2025 год на 91,7 млрд руб., до 1,615 трлн руб. В новом бюджете на текущий год Газпром повысил прогноз по поступлениям от продаж на 4,4%, до 4,9 трлн руб.

⛏ Сделка по продаже контрольного пакета Южуралзолото ГК может пройти в два этапа с полным окончанием в I полугодии 2026 года, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

🏔 Верховный суд отменил решение суда первой инстанции по иску владельцев облигаций Росгеологии к компании и направил дело на новое рассмотрение.

💼 Облигации ФПК «Гарант-Инвест» снизились на фоне начала процедуры зачисления акций владельцам облигаций серии 002Р-09. 27 октября было подписано соглашение о новации обязательств эмитента по облигациям, что позволяет приступить к запуску процедуры зачисления акций по облигациям серии 002Р-09.

🥛ПВО Фабрики ФАВОРИТ подал заявления о включении задолженности в реестр требований кредиторов фабрики, допустившей дефолт по облигациям. Общий размер требований, указанный в заявлениях, составил 103,5 млн руб.

📆 План публикации отчетности — завтра, 30 октября:

🍏 Фикс Прайс – МСФО (III кв. 2025 года)
🤖 МФК «Займер» – МСФО (III кв. 2025 года)
⚡️ ЭЛ5-Энерго – МСФО (III кв. 2025 года)

👉 Полный список запланированной публикации эмитентами отчетности на завтра и другие периоды можно посмотреть в Календаре инвестора на Cbonds.

#ИтогиРазмещения
💵ВИС ФИНАНС, БО-П10

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 2.5 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 7 625
Самая крупная сделка: 347.3 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (25%) заняли сделки объёмом от 500 тыс. руб. до 2.5 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 2.5 до 10 млн руб. (24%).

📝Организаторами выступили Совкомбанк, Т-Банк, Газпромбанк, Банк Синара.
ПВО – Юрист-Н.