#ИтогиРазмещения
📱Ростелеком, 001P-17R

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 15 млрд руб.
Купон/Доходность: 16.5% годовых/17.81% годовых

Количество сделок на бирже: 1791
Самая крупная сделка: 1.1 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объёмом от 500 до 800 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 200 до 500 млн руб. (27%).

📝 Организаторами выступили Газпромбанк, Альфа-Банк, Банк ДОМ.PФ, ЛОКО-Банк, Московский кредитный банк, Sber CIB, Банк Синара, Совкомбанк, Т-Банк.

#Премаркетинг
⚙️«Новые технологии», 001Р-07 (1 млрд)

Сбор заявок – 27 июня с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 2 июля.

📝Облигационный долг Эмитента: 7.412 млрд рублей.

#Премаркетинг
🏠 ГК «Самолет», БО-П18 (5 млрд)

Сбор заявок – 24 июня с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 27 июня.

📝Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 93.281 млрд рублей.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 16 июня:

💿 Совет директоров ТМК рассмотрит вопрос о присоединении восьми ключевых подконтрольных обществ, которые будут преобразованы в филиалы.

💳 Банк ВТБ завершил юридические процедуры присоединения крымского банка РНКБ, все интеграционные процессы планируется закончить до конца года. Также доходы государства от дивидендов банка за 2024-2028 гг. направят на развитие судостроительных мощностей ОСК.

🏦 Сбер продолжит выплачивать дивиденды раз в год после завершения финансового года. Группа также будет стремиться сохранить дивидендную политику в дальнейшем и платить акционерам не менее 50% от чистой прибыли, сообщил финансовый директор банка Тарас Скворцов.

🍏 Вступает в силу запрет коротких продаж депозитарных расписок Fix Price из-за прекращения торгов на Мосбирже с 23 июня.

#Премаркетинг
💰 Министерство финансов Ульяновской области, 34010 (4 млрд)

❗️Установлен диапазон ставки купона – 19.5-20% годовых (доходность – 20.94-21.52% годовых).

Сбор заявок – 17 июня с 11:00 до 14:00 (мск). Размещение запланировано на 19 июня.

📝Организаторы – Газпромбанк, SberCIB, Совкомбанк.

⛽️ ТК «Нафтатранс плюс» приостанавливает выплату купонов по выпускам в обращении

Эмитент допускает вероятность техдефолта по амортизации облигаций серии БО-03 и приостанавливает выплату купонов по действующим выпускам из-за финансовых трудностей.

В настоящее время Общество прорабатывает все варианты выхода из сложившейся ситуации, рассматривая в том числе, возможность реструктуризации всего кредитного портфеля и планирует провести переговоры со всеми имеющимися кредиторами.

📆 Антикризисный план будет разработан и опубликован в течение 2–3 месяцев. Будет опубликована финансовая модель, условия, сроки выплат по всем займам эмитента.

➡️ Подробнее

#cbondsnew
🔎🆕 Рейтинговые отчеты в блоке «Кредитные и ESG рейтинги» доступны на сайте Cbonds

В блоке с рейтингами на страницах организации, облигации и синдицированного кредита пользователи сайта Cbonds теперь могут ознакомиться с рейтинговыми отчетами. Рейтинговый отчет представляет собой подробный комментарий агентства по совершенному им рейтинговому действию – присвоению, повышению, понижению, подтверждению или отзыву рейтинга.

➡️ Перейти в комментарии рейтинговых агентств можно по ссылке «Рейтинговый отчет», расположенной под шкалой кредитного или ESG рейтинга. Рейтинговые отчеты есть как по последним рейтингам во вкладке «Текущие», так и по архиву рейтингов во вкладке «История».

💡 На страницах сущностей в блоке с рейтингами можно найти ссылки на комментарии как российских рейтинговых агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) так и международных агентств Большой Тройки (Moody's, S&P, Fitch), например, комментарий Fitch Ratings по подтверждению кредитного рейтинга эмитента Petrobras.

▶️ Напомним, что с комментариями российских рейтинговых агентств также можно ознакомиться в разделе «Research Hub», а с рейтинговыми новостями международных агентств – в разделе «Новости рынка».

🔊 Онлайн-семинар «Размещение облигационного займа Группы «Самолет»

Уже завтра, 17 июня, в 11:30 (мск) мы проведем онлайн-семинар с представителем Группы «Самолет» – одной из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента. Обсудим текущую ситуацию на рынке недвижимости, итоги работы компании в 2024 году и 1 квартале 2025 года, дальнейшую стратегию развития, а также планы компании по размещению новых облигационных выпусков.

💬 Спикер:
🔵Нина Голубничая, финансовый директор группы «Самолет»

🎙Модератор:
🔵Сергей Лялин, основатель Cbonds

📆 Когда: 17 июня
📍 Где: Участие бесплатное. Регистрация

Успейте присоединиться! 😉

#Премаркетинг
🚚 Универсальная лизинговая компания, 001P-01 (1 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона – 24.5% годовых (доходность – 27.45% годовых).

Предварительная дата начала размещения – 19 июня.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, БКС КИБ, Газпромбанк, Совкомбанк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#Премаркетинг
🔋«НОВАТЭК», 001P-04 (не менее $200 млн)

Сбор заявок – 19 июня с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 24 июня.

Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России.

📝Облигационный долг Эмитента: 30 млрд рублей, $1.25 млрд.

#ИтогиРазмещения
⚒️Уральская Сталь, БО-001Р-04 (бивалютный выпуск в USD)

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 20 млн USD
Купон/Доходность: 12.75% годовых/13.55% годовых

Количество сделок на бирже: 6386
Самая крупная сделка: 227.9 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (25%) заняли сделки объёмом от 2 до 50 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 200 тыс. руб. до 2 млн руб. (23%).

📍Объемы сделок указаны в рублевом эквиваленте.

📝 Организаторами выступили Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк.

#Cbonds_Review
🍕BonD Appétit. Возвращение — рейд по ресторанам

Хотите отправиться в гастрономическое путешествие по лучшим ресторанам вместе с Cbonds Review? 🍰

Приглашаем наших коллег-финансистов поделиться своими излюбленными ресторанами и связанными с ними историями. Неважно — это пиццерия на берегу моря или мишленовский ресторан на Патриках. Если вам есть, что рассказать, обязательно пишите нам!

👉Почта для связи — [email protected]

P. S. Для вдохновения. Парочка материалов рубрики — самый первый "Bond Appétit" и "От стейков до улиток".😉

#Премаркетинг
💰АйДи Коллект, 001Р-05 (не менее 500 млн)

Сбор заявок – 24 июня с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 27 июня.

📝Облигационный долг Эмитента: 7.13 млрд рублей.

#ИтогиРазмещения
🛴 ВУШ, 001P-04

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 5 млрд руб.
Купон/Доходность: 20.25% годовых/22.24% годовых

Количество сделок на бирже: 20 911
Самая крупная сделка: 275 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (24%) заняли сделки объёмом от 50 до 250 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 3 до 50 млн руб. (21%).

📝 Организаторами выступили Совкомбанк, Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Альфа-Банк.

#Премаркетинг
🚚🌿«ЕвроТранс», зеленые облигации серии 01 (4 млрд)

​Сбор заявок – 23 июня с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 26 июня.

📝Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 25.669 млрд рублей.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,23% (⬇️9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
19,26% (⬇️35 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
27,24% (⬇️34 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💿ГМК Норильский никель, БО-001Р-11-CNY (от 1 млрд юаней)
🚗КАМАЗ, БО-П15 (5 млрд)
💰СФО СБ Секьюритизация 2, А (16 млрд)
💰Ульяновская область, 34010 (4 млрд)

Размещения
🔌Россети, 001Р-17R (15 млрд)
💰Соби-Лизинг, 001P-06 (150 млн)

Оферты
🚗Автоэкспресс, 3П-КО06 (250 млн)
🏢Группа Астон, КО-П02-002РС (400 млн)
📝Иволга Структурные Продукты, 001-01 (37 млн), 002-01 (100 млн)
🚘Кэшдрайв, КО-П07 (100 млн)
💵Росэксимбанк, 002Р-02 (10 млрд)
🛢Славнефть, 001P-01 (10 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

💥Уже через час, в 11:30 (мск), начнется наш онлайн-семинар с представителем Группы «Самолет» – одной из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента.

✅ Зарегистрироваться можно здесь 👈

#РейтингиСНГ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 16 июня

🇷🇺Россия

💰СДМ-Банк – Эксперт РА,"ruBBB+", прогноз⬆️с "развивающийся" на "стабильный"

«Установление стабильного прогноза по рейтингу отражает снижение неопределенности относительно эффективности комплекса мероприятий, предпринятых банком для снижения уровня подверженности банка регулятивным рискам».

🚗Лизинговая компания Продвижение – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruBBB-", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен ограниченными рыночными позициями, сильной позицией по капиталу при приемлемой эффективности деятельности, приемлемым качеством активов, высокой позицией по ликвидности и фондированию, а также консервативной оценкой корпоративного управления».

🇹🇲Туркменистан

🏦Туркменвнешэкономбанк – Fitch Ratings, 🆕 присвоен "BB-", "стабильный"

«Долгосрочные рейтинги кредитоспособности приравнены к долгосрочным рейтингам кредитоспособности Туркменистана, что отражает умеренную вероятность поддержки со стороны властей. Наше мнение учитывает сильные стороны суверена в оказании поддержки банку, а именно: исключительно сильный государственный баланс, очень низкий уровень государственного долга и огромные внешние резервы».

🇦🇲Армения

🏦Юнибанк (Армения) – Moody's,⬆️с "B2" до "B1", "стабильный"

«Повышение базового рейтинга кредитоспособности (BCA) и скорректированного BCA до уровня b2 с b3 обусловлено значительным улучшением качества кредитного портфеля и рентабельности за последние два года, наряду с сохранением высоких показателей ликвидности. Повышение долгосрочных депозитных рейтингов банка в национальной и иностранной валюте последовало за повышением рейтинга BCA».

#ИтогиРазмещения
🏥 Центр развития стоматологии Садко, 001P-01

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 250 млн руб.
Купон/Доходность: 23.5% годовых/25.66% годовых
Дюрация: 2.13

Количество сделок на бирже: 2068
Самая крупная сделка: 62.5 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 20 тыс. руб. до 1 млн руб., второе место заняла сделка объёмом 62.5 млн руб. (25%).

📝 Организатор – ИВА Партнерс. ПВО – Регион Финанс.

#Премаркетинг
💳 Банк ПСБ, субординированные облигации серий 17 (до 5 млрд) и 18 (до 5 млрд)

Предварительная дата сбора книги и размещения – до конца июня.

📝Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 118.807 млрд руб.