#Премаркетинг
🐎Республика Башкортостан, 34015 (до 7 млрд)

Сбор заявок – 23 июня с 11:00 до 14:00 (мск), размещение – 24 июня.

📝Облигационный долг Эмитента: 17 млрд рублей.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺 ✅Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26218 (дата погашения – 17 сентября 2031 года) на 86.493 млрд рублей при спросе в 161.004 млрд рублей

Цена отсечения составила 75.309%, доходность по цене отсечения – 15.19% годовых. Средневзвешенная цена – 75.3758%, доходность по средневзвешенной цене – 15.17% годовых.

#СеминарыCbonds
⚡️Запись онлайн-семинара «Размещение облигационного займа Группы «Самолет» уже доступна!

На наших видеоплощадках уже опубликована запись онлайн-семинара с представителем Группы «Самолет» – одной из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента.

В ходе семинара спикеры обсудили текущую ситуацию на рынке недвижимости, итоги работы компании в 2024 году и 1 квартале 2025 года, дальнейшую стратегию развития, а также планы компании по размещению новых облигационных выпусков.

👉 Смотреть видео на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наши каналы!

Полезного просмотра! 👀

#Премаркетинг
🚗 «Каршеринг Руссия», 001Р-06 (2 млрд)

Сбор заявок – 26 июня, размещение – 1 июля.

📝Облигационный долг Эмитента: 15.16 млрд рублей.

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺✅Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26246 (дата погашения – 12 марта 2036 года) на 108.099 млрд рублей при спросе в 188.887 млрд рублей.

Цена отсечения составила 84.481% от номинала, доходность по цене отсечения – 15.49% годовых. Средневзвешенная цена – 84.5311% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 15.48% годовых.

🤩 ГК «Самолет» планирует ограничиться одним выпуском бондов в этом году

Восемнадцатый выпуск облигаций ГК «Самолет» объемом 5 млрд рублей может стать единственным в этом году. Об этом в ходе онлайн-семинара Cbonds сообщила финансовый директор группы Нина Голубничая.

Кроме того, по ее словам, ГК «Самолет» пока не планирует размещать и новые выпуски ЦФА.

«Цель размещения - рефинансирование текущего погашения облигационного займа. Сумма текущего размещения не очень большая, потому что мы считаем, что пока рынок все-таки еще недостаточно устойчивый. Ставки продиктованы текущим спросом и отражает отношение инвесторов к отрасли, которые сейчас смотрят на девелопмент с осторожностью», - поделилась Нина Голубничая.

💼 В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков биржевых облигаций девелопера на 88,78 млрд рублей и выпуск классических бондов на 1,5 млрд рублей. С учетом ЦФА (3 выпуска в обращении) общий облигационный долг составляет 93,28 млрд рублей.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,25% (⬇️4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
19,23% (⬇️7 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
27,34% (⬇️7 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🍏ИКС 5 ФИНАНС, 003P-12 (до 15 млрд)
🔋НОВАТЭК, 001P-04 (от $200 млн)
💰СФО СБ Секьюритизация 2, А (16 млрд)
💡ЭнергоТехСервис, 001P-07 (до 1 млрд), 001P-08 (1 млрд)

Размещения
💿ГМК Норильский никель, БО-001P-12-USD
🚚ГТЛК, 005Р-35 (168 млн), 005Р-38 (343 млн), 005Р-39 (146 млн), 005Р-40, 005Р-41, 005Р-42
🚚Транспортная Лизинговая Компания, 001Р-03 (200 млн)
💰Ульяновская область, 34010 (4 млрд)
🚚Универсальная лизинговая компания, 001P-01 (1 млрд)

Оферты
🚓Финансовые Системы, БО-П01 (54 млн)
🏚ДОМ.РФ, 001P-01R (15 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#Премаркетинг
📞 Воксис, 001Р-03 (500 млн)

Сбор заявок – 25 июня с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 27 июня.

Ковенант: Нарушение сроков по раскрытию промежуточной и консолидированной отчетности РСБУ и/или МСФО.

📝Облигационный долг Эмитента: 300 млн рублей.

#РейтингиСНГ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 18 июня

🇷🇺 Россия

🛠Мосрегионлифт – Эксперт РА,⬇️с "ruB" до "ruC", "развивающийся", статус "под наблюдением"

«Пересмотр кредитного рейтинга обусловлен публикацией 17 июня на сайте ООО «Интерфакс – ЦРКИ» сообщения о ненадлежащем исполнении обязательства по частичному досрочному погашению выпуска биржевых облигаций серии БО-01 (ISIN RU000A105RU5)».

🖥Помощь интернет-магазинам – Эксперт РА,⬆️с "ruBB+" до "ruBBB-", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение уровня кредитного рейтинга обусловлено положительной динамикой операционных показателей, в том числе выручки и рентабельности EBITDA, существенным ростом операционного денежного потока и направлением дополнительно полученной ликвидности на погашение ранее привлеченного долга, и, как следствие, сокращением долговой нагрузки».

#cbondsnew
🔥💰НКД по облигациям с плавающей ставкой — расчеты в калькуляторе и Надстройке Excel!

Сегодня мы рады поделиться, что реализовали функционал расчета НКД для флоатеров с определением ставки In Arrears (в течение жизни купона).

🧮Метод усреднения ставки — Average или Index Ratio для формул расчета Regular (Indexed Rate + QM) и Term Ruonia.
✅Покрытие — более 90% выпусков на российском облигационном рынке.

Расчет НКД доступен на любую дату при помощи функционала калькулятора и в Надстройке Cbonds. Для дат за границей известного лага по базовой ставке будет использовано последнее известное значение ставки.⤵️

➡️Калькулятор НКД – прямо на сайте Cbonds. Достаточно просто ввести идентификатор облигации и нужную дату, чтобы мгновенно получить точный расчёт.

➡️Надстройки Cbonds – интегрируйте функционал расчёта НКД прямо в Excel для автоматизации работы. Подробнее здесь.

Новый функционал позволяет:
⚡️Рассчитывать НКД в режиме реального времени;
⚡️Работать с данными напрямую в Excel;
⚡️Получать точные значения для любых дат.

P.S. Чуть выше мы писали, что покрытие выпусков — более 90%. Так вот, у нас рассчитывается НКД даже по тем выпускам, по которым на некоторых других платформах — нет. 😉Пример такой бумаги.

#Премаркетинг
📱 МТС, 002P-12 (10 млрд)

Сбор заявок – 24 июня с 11:00 до 16:00 (мск), дата начала размещения – 27 июня.

📝Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 334.8 млрд рублей, 38 млн AED.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 19 июня:

🍞 Акционеры НКХП одобрили дивиденды за 2024 год в размере 8.17 руб. на акцию. Реестр акционеров для получения дивидендов будет закрыт 30 июня.

⚡️ Электроэнергетическая компания Лукойла ВДК-Энерго может быть присоединена к ЭЛ5-Энерго.

💰 ТГК-1, Россети Северо-Запад и ТНС энерго Кубань проведут собрания акционеров. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 2024 год.

🛒 Платформа «КИФА» может провести IPO на Мосбирже в конце 2025-го или в начале 2026 года. Изначально сделка планировалась в 2024-ом, но ее перенесли на фоне затяжного падения индекса Мосбиржи летом прошлого года. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

#Премаркетинг
💡 «ЭнергоТехСервис», 001P-07 (1 млрд) и 001P-08 (1 млрд)

Серия 001P-07:
❗️Финальный ориентир ставки купона – 21% годовых (доходность – 23.14% годовых)
Размещение запланировано на 24 июня.

Серия 001P-08:
❗️Финальный ориентир спреда к КС – 450 б.п.
Размещение запланировано на 26 июня.

Книги заявок открыты до 15:00 (мск).

📝Организаторы – Совкомбанк, SberCIB.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#Премаркетинг
🔋«НОВАТЭК», 001P-04

❗️Финальный ориентир ставки купона – 7.5% годовых.
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит $350 млн.

Предварительная дата начала размещения – 24 июня.

📝 Агент по размещению – ИК «Табула Раса».

#cbondsnew
🔥Надстройка Cbonds для Р7-Офис: теперь с бесплатным доступом!

😱Бесплатный старт — теперь любой пользователь может попробовать работу с данными Cbonds в Р7-Офис без подписки!

Что доступно бесплатно?
✅Базовый набор индексов — ключевые курсы валют (USD/RUB, EUR/RUB и др.), ставки RUONIA, макроэкономические показатели;
✅Тест-драйв функционала — знакомство с интерфейсом и основными возможностями надстройки.

📍Обновления для клиентов Cbonds:
✅Добавлен раздел "Индексы и статистика" – ключевые макроэкономические показатели и рыночные данные;
✅Функционал "Watchlist" – удобное отслеживание выбранных инструментов.

👉Напоминаем, скачать надстройку можно на странице продукта.

#Товары
📈 Рост газовых индексов: драйверы и прогноз

📊 Динамика последних изменений

🔴UK Gas рос 5 сессий подряд с 10 по 17 июня. Общее изменение составило +13,98%
🔴Природный газ TTF рос 5 сессий подряд с 10 по 17 июня.. Общее изменение составило +12,78%
🔴Сжиженный нефтяной газ в Китае рос 5 сессий подряд с 12 по 19 июня. Общее изменение составило +9,18%

⚠️ Причины роста

UK Gas
1️⃣ Геополитика
Эскалация конфликта Израиля и Ирана увеличила опасения по поводу поставок нефти и газа, что подстегнуло рост энергорынков, включая газ.
2️⃣ Погодные факторы
Самый тёплый сухой весенний сезон за 50+ лет по оценке Met Office, что подстегивает спрос на электроэнергию и кондиционирование воздуха.
3️⃣ Баланс рынка
Высокая летняя цена газа стала результатом усилий по восполнению хранилищ, а энергетические компании активно скупают газ для дальнейших поставок.

Природный газ TTF
1️⃣ Параллельные геополитические факторы
Давления на мировой рынок энергии вследствие конфликта на Ближнем Востоке влияют и на TTF.
2️⃣ Истечение транзита российского газа через Украину
С 1 января 2025 года снизилось предложение в Европе, вынуждая рынки искать альтернативы.
3️⃣ Регулирование ЕС
Обязательные программы заполнения хранилищ создают дополнительный структурный спрос.

Сжиженный нефтяной газ (DCE)
1️⃣ Тарифная конкуренция
Китайские покупатели отходят от американских поставок, переключаясь на поставки из Ближнего Востока, что поднимает премии.
2️⃣ Сезонное усиление спроса
СНГ активно используется летом в химпромышленности, что создаёт дефицит.
3️⃣ Увеличение экспортного потенциала США
новые мощности позволяют США наращивать экспорт, но перенаправление потоков замедляет восстановление баланса.

🔮 Прогноз
Краткосрочный – драйверы роста сохранятся до окончания летней жары и стабилизации поставок.
Среднесрочный – ослабление температурных аномалий и нормализация логистики могут привести к коррекции.
Риски: политические изменения на Ближнем Востоке и новые регуляторные инициативы в ЕС/Великобритании.

📌 Итоги
Три газовых индекса демонстрируют значительный рост (9–14%) за последние пять сессий. Основные драйверы — геополитика, сезонный спрос и структурные изменения в поставках. Ожидается сохранение повышенного давления цен до конца лета, с возможной коррекцией при изменении внешних факторов.

#Премаркетинг
🍏 «ИКС 5 ФИНАНС», 003P-12 (до 15 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона – 15.55% годовых (доходность – 16.71% годовых).

Предварительная дата начала размещения – 26 июня.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк, АЛОР БРОКЕР.

#Премаркетинг
💰Томская область, 34074

❗️Установлен ориентир ставки купона – не выше 19% годовых (доходность – не выше 20.75% годовых).

​Увеличен планируемый объем размещения – не более 5 млрд рублей.

Сбор заявок – 24 июня с 11:00 до 14:00 (мск), размещение – 27 июня.

📝 Организаторы – Газпромбанк, SberCIB, Совкомбанк.

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:
🇰🇿 МФЦА выдал первую лицензию на выпуск стейблкоинов в рамках регулируемой среды AIFC. Эмитентом цифрового актива стала компания AnchorX.KZ Limited. МФЦА представил регуляторную базу по стейблкоинам в январе 2024 года. По правилами допускается выпуск только тех стейблкоинов, которые полностью обеспечены фиатными валютами в соотношении 1:1, включая такие валюты, как доллар, евро, китайский юань, норвежская крона и другие, признанные в рамках данного регулирования. В дальнейших планах — выпуск стейблкоина, обеспеченного тенге.

🏦 За прошедшие две недели сразу несколько Центральных Банков стран СНГ проводили заседания по ставке рефинансирования. Все ставки были сохранены на прежних уровнях, Центробанки заявляют о готовности к более жестким мерам для сдерживания инфляции.

🇰🇿 Казахстан 09.06 — базовая ставка сохранена на уровне 16.5% годовых. Инфляционное давление в экономике усиливается, инфляционные ожидания повысились. Внешняя экономическая конъюнктура ухудшилась: высокая инфляция в России, рост мировых цен и ослабление нефтяных котировок. Для снижения инфляции потребуется более продолжительное поддержание текущего уровня жесткости ДКП, чем предполагалось ранее.

🇦🇿 Азербайджан 11.06 — учётная ставка сохранена на уровне 7.25% годовых. К концу мая 2025 года годовая инфляция составила 6,3%, превысив пределы целевого коридора в 4±2%. Внешние условия остаются поддерживающими, с продолжающимся избытком текущего счета. Центральный банк заявил, что будет оставаться бдительным и вносить дополнительные коррективы в политику.

🇺🇿 Узбекистан 12.06 — основная ставка сохранена на уровне 14% годовых. Банк указал на сохранение инфляционного давления. В мае рост цен замедлился до 8.7% в годовом выражении. Однако инфляционные ожидания населения и предпринимателей остаются высокими. Экономическая активность остается высокой. Растут объемы трансграничных переводов и межбанковских платежей.

🇦🇲 Армения 17.06 — ставка рефинансирования сохранена на уровне 6.75% годовых. ЦБ не видит существенных рисков инфляции, однако по итогам мая она вышла из целевого диапазона 3±1% и достигла 4.3%.

🇬🇪 Грузия 18.06 — ставка рефинансирования сохранена на уровне 8% годовых. Риски геополитической нестабильности не позволяют точно прогнозировать инфляцию, но ЦБ Грузии заявил о готовности к более жестким мерам для сдерживания роста цен. Уровень инфляции в Грузии стабилизировался на уровне 3.4-3.5% в последние три месяца.

#Премаркетинг
💰 АФК «Система», 002P-03 (не менее 5 млрд)

Сбор заявок – 27 июня с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 2 июля.

📝Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 322.961 млрд рублей.