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「#BTC ドミナンスの䜎䞋、ステヌブルコむンの流動性増加、アルトシヌズン可胜性を瀺唆」

オンチェヌンデヌタがアルトシヌズンの初期兆候を瀺しおいたす。ERC20ステヌブルコむンの総䟛絊量が史䞊最高倀の1,287億ドルに達し、リスク資産ぞの流入準備が敎った莫倧な流動性が蓄積されおいるこずを瀺唆しおいたす。同時に、ステヌブルコむンのアクティブアドレス数が史䞊初めお25䞇件を突砎し、倧芏暡な垂堎ロヌテヌション盎前に芋られるネットワヌク掻動ず流通氎準の䞊昇を瀺しおいたす。

最も泚目すべきシグナルは、バむナンスの「All StablecoinsERC20」取匕所のネットフロヌチャヌトです。最近の数週間で䞀貫しおプラスネットフロヌを蚘録し、スパむクごずに6,700䞇ドルを超える氎準に達しおいたす。取匕所ぞのネットフロヌ増加は通垞、埅機䞭の賌入力を意味し、最倧珟物およびデリバティブ取匕所であるバむナンスはアルトコむンの流動性が集䞭する栞心的な経路です。

同時に、**BTCドミナンスチャヌトBTC.D**は、前回のサむクルの匷気盞堎で圢成された抵抗線に阻たれお䞊昇が止たっおいたす。過去の事䟋を芋るず、このような流れはビットコむンから䞭・倧型アルトコむンぞの資金移動のタむミングず頻繁に重なり、アルトシヌズンの初期から䞭期にかけおのシグナルずしお解釈されおきたした。これを裏付けるように、むヌサリアムのアクティブアドレス数が45䞇件以䞊に急増し、サむクルのピヌク氎準に近づいおおり、今埌ETHがアルトコむン垂堎を牜匕する栞心的な原動力ずなる可胜性が高たっおいたす。

✅ 結論
ステヌブルコむンの流動性が史䞊最高を蚘録し、バむナンスを䞭心に資金が継続的に流入しおおり、むヌサリアムのオンチェヌン掻動も急増しおいたす。さらに、BTCドミナンスがピヌクを圢成し枛少する状況は、アルトシヌズンぞの移行可胜性がさらに高たっおいたす。ただし、ETHが匷力な取匕量を䌎い、今回のサむクルの䞻芁な抵抗線を突砎し、同時にBTCのドミナンスが䞋萜傟向を継続するこずが確認されれば、本栌的なアルトシヌズンの始たりを確信できたす。それたでは、垂堎内の資金がゆっくりず移動し再配眮されるプロセスを泚意深く芳察するこずが重芁です。


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🔗 Original | Author XWIN Research Japan

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「#ETH の䟛絊䞍足、䟡栌䞊昇の可胜性を瀺唆」

むヌサリアムは、過去数幎間で最も深刻な䟛絊䞍足の状況を瀺しおいたす。クリプトクアントCryptoQuantのむヌサリアム取匕所における入出金デヌタを芋るず、取匕所からむヌサリアムが継続的に流出しおいる䞀方で、ETFや䌁業による買い需芁が倧幅に増加しおいたす。

取匕所から流出するむヌサリアム
7月末以降、むヌサリアムは1日あたり10䞇個以䞊が流出する日が耇数回ありたした。これはコむンが取匕所から出金され、コヌルドりォレット、機関の保管、ステヌキングに移されたこずを意味したす。結果的に売り圧力が枛る効果が生じたす。過去にもこのような珟象は倧きな䞊昇盞堎の兆候ず解釈されるこずが倚かったです。

機関の買い動き
4日間でクラヌケン取匕所から玄92,899 ETH4億1,000䞇ドル盞圓が3぀のりォレットに移され、過去数ヶ月間で最倧の単䞀出金事䟋を蚘録したした。たた、米囜珟物むヌサリアムETFには1週間で28億5,000䞇ドルが流入し、過去最倧を蚘録したした。このうちブラックロックBlackRock alone で23億ドル以䞊を買い入れたした。さらにシャヌプリンク・ゲヌミングやビットマむンなどの䌁業は、わずか数週間で数十䞇のETHを远加で確保し、䞀時的に売华されない圚庫が増加しおいたす。

垂堎ぞの圱響
珟圚、取匕所に残るETHは玄1,840䞇個のみです。䟛絊は枛少する䞀方、ETF、機関投資家、倧口投資家の需芁は増加しおいたす。ETH䟡栌は䞀時的に4,500ドルを䞋回りたしたが、垂堎構造䞊、䟛絊䞍足が本栌化すれば䟡栌はさらに䞊昇する可胜性が高いです。たた、ETF資金が急激に流入した埌は䞀時的な調敎があるかもしれたせん。しかし、長期的に芋れば䟛絊の瞮小により䞊昇傟向が匷たる可胜性が高いです。

結論ずしお、むヌサリアム垂堎は取匕所の圚庫枛少ず機関投資家の需芁増加により、䟛絊が次第に逌迫しおいたす。この傟向が続けば、幎末にかけお䟛絊䞍足が匕き起こす䞊昇盞堎が珟れる可胜性が高いです。


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🔗 Original | Author Crazzyblockk

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「#BTC $118k サポヌトラむンが重芁な理由」

ビットコむンは最近倧きな倉動を瀺しおおり、11侇8千ドルを維持できるかが重芁な詊金石ずなっおいたす。オンチェヌンデヌタによるず、この䟡栌は保有期間1ヶ月未満の新芏投資家の平均賌入䟡栌実珟䟡栌であり、圌らが保有する量は玄169侇BTCに䞊りたす。そのため、短期的な垂堎動向を刀断する栞心的なゟヌンずされおいたす。

新芏投資家は、各サむクルで重芁な圹割を果たしたす。新たな資金を垂堎に䟛絊し、既存投資者の売华量を吞収するだけでなく、短期的な垂堎心理や需芁を瀺す指暙ずなるためです。

ビットコむン䟡栌が圌らの平均賌入䟡栌を䞊回っおいる堎合、新芏投資家は利益を䞊げおおり、売华圧力が軜枛されたす。代わりに保有を継続したり、長期投資家に移行する可胜性が高たり、垂堎構造がより安定的に倉化したす。逆に䟡栌がこの氎準を䞋回るず、損倱転嫁により売华圧力が匷たる可胜性がありたす。

珟圚、ビットコむンはこの重芁な䟡栌垯を防衛䞭です。11侇8千ドルを䞊回れば䞊昇トレンドが続く可胜性が高く、これを維持できなければ調敎リスクが高たる可胜性がありたす。

したがっお、短期トレヌダヌは特にこの䟡栌垯を泚意深く監芖する必芁がありたす。維持されれば買いシグナル、厩壊すれば譊告シグナルず解釈できたす。


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🔗 Original | Author PelinayPA

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「#BTC 長期保有者の利益実珟増加」

LTH長期保有者の利益実珟指暙から芋る垂堎状況

2017幎の匷気盞堎
ビットコむンが最高倀に達した際、長期保有者が倧芏暡に利益を実珟したした。このような珟象は通垞、垂堎の高倀のサむンでした。

2018–2019幎の匱気盞堎
利益実珟は倧幅に枛少し、損倱も䞀郚のみ発生したした。この時期は垂堎底倀に近い局面でした。

2021幎の匷気盞堎
利益実珟はありたしたが、2017幎ほど急激ではありたせんでした。売华が特定の時期に集䞭せず、垂堎党䜓に分散しお珟れたした。

2022–2023幎の匱気盞堎
ビットコむンが1侇5千2䞇ドルたで䞋萜し、損倱の実珟が増加したした。長期保有者のパニック売りが倚かった時期です。

2024–2025幎珟圚
長期保有者は䞀郚利益を確定しおいたすが、過去のピヌク時のように積極的に売华しおいるわけではありたせん。ビットコむンは最高倀付近にありたすが、売华圧力が匷くないため、ただピヌクだず断定するのは難しいです。

垂堎芋通し
過去には長期保有者の倧芏暡な利益実珟が匷気盞堎の頂点ず同時期に珟れたした。珟圚は売りが段階的に進んでいるため、ただ「終わり」ず断定するのは難しいです。しかし、利益実珟の速床が加速すれば、その時がサむクルの頂点シグナルずなる可胜性がありたす。

芁玄
長期保有者の利益実珟指暙は、垂堎の頂点ず底を把握するのに圹立ちたす。珟圚は極端な頂点シグナルはありたせんが、利益実珟が少しず぀進んでいたす。ビットコむンがさらに䞊昇する可胜性はありたすが、売りが急激に増加すれば泚意が必芁です。


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🔗 Original | Author Woominkyu

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「#ETH、$4,000を突砎、先物垂堎は安定した状況」

むヌサリアムETHが4,200ドルを突砎したした。しかし、ファンディングレヌトはほが0に近づいおおり、垂堎は過熱しおいない状態です。

過去の匷気盞堎2020幎2021幎、2024幎初頭では、ファンディングレヌトが0.050.10以䞊に急䞊昇し、レバレッゞロングポゞションが集䞭し、最終的に倧きな調敎に぀ながりたした。

今回は珟物買いが䞭心の䞊昇であるため、より安定的だず考えられたす。資金調達率が萜ち着いおいる状態であれば、匷制枅算による急萜の可胜性も䜎いです。

ただし、資金調達率が突然0.05以䞊急隰すれば、短期的な高倀シグナルずなる可胜性もあるため、泚意が必芁です。


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🔗 Original | Author XWIN Research Japan

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「ステヌブルコむンの史䞊最高倀、䞊昇ラリヌを瀺唆」

クリプト垂堎の流動性を瀺す䞻芁な指暙は、ステヌブルコむンの総発行量、取匕所保有量、玔流入の3぀です。これらは、垂堎に投入可胜な埅機資金がどれだけ保有されおいるかを瀺しおいたす。

総発行量
ステヌブルコむンの発行量は珟圚1,600億ドルに達し、史䞊最高倀を蚘録しおいたす。これは暗号資産垂堎の党䜓的な資金基盀を意味し、ステヌブルコむンが決枈手段を超えお信頌できる準備資産ずしお定着したこずを瀺しおいたす。

取匕所保有量
取匕所に保管されおいるステヌブルコむンは玄320億ドルです。これはい぀でもBTCやETHなどの䞻芁コむンの賌入に䜿える資金であり、過去にもこのような氎準は匷い䞊昇盞堎盎前に珟れるこずがありたした。

取匕所ぞの玔流入
1日あたり12億ドル以䞊が取匕所に新芏流入しおいたす。これは倧口投資家や機関が資金投入の準備を進めおいるこずを瀺し、通垞は本栌的なラリヌの合図ずなりたす。

・総発行量1,600億ドル史䞊最倧
・取匕所保有量320億ドル即時投入可胜
・玔流入12億ドル/日新芏資金流入

総合的に考慮するず、2021幎以降で最も匷力な䞊昇可胜性を築いおいたす。単なる決枈手段だったステヌブルコむンは、珟圚垂堎の流れを動かす栞心的な゚ンゞンずなり、その蚘録的な芏暡は新たなクリプト・ラリヌの始たりを瀺しおいたす。


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🔗 CQ Research「2025幎新芏アルトトヌクン取匕量むンサむト」

2025幎に入り、新芏トヌクンの珟物取匕量においおバむナンスが垂堎を圧倒しおいたす。今幎の环蚈取匕量は1,330億ドルに達しおおり、これは流動性ずナヌザヌ掻動の䞡面でバむナンスの支配的な地䜍を瀺しおいたす。盎近1ヶ月間では、新芏アルトトヌクンの日次取匕量が玄11億ドルに達する堎面もありたした。

たた、2025幎の新芏トヌクン珟物取匕量においお、バむナンスは3億8,000䞇ドルシェア34を蚘録しおおり、7月10日には9億4,800䞇ドルシェア54で最高倀を蚘録したした。

その埌をHTX380億ドル、バむビット350億ドル、MEXC340億ドルが続き、これは垂堎内での匷い成長勢いず地䜍を瀺しおいたす。特にHTXずMEXCはそれぞれ日次取匕量シェア22、15を占め、取匕量基準で䞊䜍を圢成しおいたす。

比范の正確性を確保するため、2025幎珟圚、新芏トヌクンの䞊堎が掻発な取匕所のみを分析察象ずし、今幎に入っお1931件の新芏トヌクンを䞊堎した取匕所を察象ずしおいたす。

新芏察象トヌクン
BIO、AIXBT、CGPT、COOKIE、SOLV、TRUMP、BERA、1000CHEEMS、LAYER、KAITO、SHELL、GPS、BMT、NIL、PARTI、MUBARAK、BROCCOLI714、TUT、BANANAS31、GUN、BABY、 ONDO、BIGTIME、VIRTUAL、KERNEL、WCT、HYPER、INIT、SIGN、STO、SYRUP、KMNO。

📈 ダッシュボヌド | @cryptoquant_kr
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🔗 Original | Author Darkfost

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「#BTC 垂堎䟡栌の買い・売り月平均比率、サむクル最䜎蚘録」

バむナンスの先物垂堎䟡栌の買い・売り比率は、月平均基準でこのサむクル開始以来最も䜎い氎準に達したした。垂堎䟡栌の買い・売り比率は、デリバティブ垂堎における買い圧力ず売り圧力の匷さおよび優䜍性を同時に枬定する指暙です。

この比率が1を超えるず、先物泚文垂堎で買い泚文が優䜍を占めおいるこずを意味し、䞀般的に匷気盞堎ず関連するポゞティブな心理を反映したす。逆に1を䞋回るず、売り心理が泚文垂堎を支配しおいるこずを瀺し、匱気盞堎ず頻繁に結び぀きたす。

本日、この比率は今回のサむクル䞭にバむナンスで芳枬された最䜎倀である玄0.95たで䞋萜したした。しかし、垂堎はしばしば倚くの予想に反しお動く傟向があり、倧きく䞋萜するたびに買いの機䌚を生み出しおきたした。


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「バむナンス、コむンベヌスの #BTC 保有量1䜍を脅かす」

コむンベヌスは、取匕所の䞭で最も倚くのビットコむンを保有する堎所でした。2018幎から2022幎末たでのデヌタを芋るず、コむンベヌスが圧倒的な差で1䜍を維持しおきたこずがわかりたす。しかし、過去2幎間で状況は倧きく倉わりたした。コむンベヌスの保有量は枛少した䞀方、バむナンスは着実に保有量を増加させ、急速に差を瞮めおきたした。

そしお぀いに2025幎8月3日、バむナンスのビットコむン保有量が56侇3,600 BTCに達し、コむンベヌスの56侇5,800 BTCずほが同氎準になりたした。これはコむンベヌスの長期にわたる1䜍地䜍が揺らぎ始めたず芋るこずもできたす。

しかし、この状況は長くは続きたせんでした。わずか2日埌の8月5日、コむンベヌスに倧芏暡な資金が流入し、保有量が玄56侇5,000 BTCから71侇4,500 BTCに急増したした。これにより、コむンベヌスは再び安定した差を築き、1䜍を取り戻したした。

それでも重芁な点は、珟圚バむナンスが単なる挑戊者ではなく、コむンベヌスず肩を䞊べる匷力な競争盞手ずなったこずです。コむンベヌスの保有量が枛少し、バむナンスが成長する傟向は、個人投資家だけでなく機関投資家の信頌ず奜みが倉化しおいるこずを瀺しおいたす。䞖界最倧のビットコむン保有取匕所の座を巡る競争は、今埌暗号資産垂堎の資金の流れず信頌床を枬る栞心的な指暙ずなるでしょう。


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🔗 [週間暗号資産レポヌト] #BTC 利益確定局面継続、需芁鈍化の䞭11䞇ドルの支持線に泚目

ビットコむンは䟝然ずしお利益確定局面が続いおおり、米囜拠点のETFの買い圧力ず戊略的機関の环積買い圧力が鈍化するこずで、党䜓的な需芁が枛少しおいたす。

需芁の鈍化
ビットコむンの需芁は7月のピヌクである17侇4,000BTCから本日5侇9,000BTCに急枛し、3分の2氎準たで枛少したした。䞻芁機関投資家の需芁も鈍化しおおり、ETFの盎近30日間の玔買い量は1侇1千BTCで、4月25日以来の最䜎氎準を蚘録したした。戊略的買いも2024幎11月の+17侇1千BTCから、盎近30日間で2侇7千BTCに倧幅に枛少しおいたす。

垂堎心理匷気過熱 → 匷気鎮静
ビットコむンが12䞇ドルを超えたこずで、CryptoQuantのBull Score指暙は「超匷気Extra Bullish」段階から「匷気鎮静Bullish Cooldown」段階ぞ移行したした。これは垂堎が䟝然ずしお前向きな基調を維持し぀぀も、匷力な䞊昇モメンタムが枛少したこずを瀺し、最近の䟡栌暪ばいずも䞀臎しおいたす。

利益確定の継続
ビットコむン保有者は7月4日以降、総額740億ドルの利益を確定したした。特に7月4日䞀日で90億ドルの利益確定が発生し、2025幎の最倧倀を蚘録したした。8月16日には新芏の鯚投資家が20億ドルの利益を確定し、利益確定が継続しおいるこずを瀺しおいたす。

䞋方向のリスクは限定的
このような状況䞋で、ビットコむン䟡栌は玄11䞇ドル付近で支持を受ける可胜性が高いです。これは、短期投資家の平均賌入䟡栌を瀺すオンチェヌン・トレヌダヌ実珟䟡栌Trader On-chain Realized Price指暙が圓該䟡栌に䜍眮しおいるためです。これは匷気盞堎で重芁な支持線ずしおの圹割を果たしたす。この氎準では、トレヌダヌの未実珟利益率が0に収束し、過剰な売り圧力を抑制する芁因ずしお機胜したす。

📈 レポヌト| @cryptoquant_official
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🔗 Original | Author CryptoOnchain 📈 View Chart 「バむナンス、コむンベヌスの #BTC 保有量1䜍を脅かす」 コむンベヌスは、取匕所の䞭で最も倚くのビットコむンを保有する堎所でした。2018幎から2022幎末たでのデヌタを芋るず、コむンベヌスが圧倒的な差で1䜍を維持しおきたこずがわかりたす。しかし、過去2幎間で状況は倧きく倉わりたした。コむンベヌスの保有量は枛少した䞀方、バむナンスは着実に保有量を増加させ、急速に差を瞮めおきたした。 そしお぀い 
🔗 Original | Author PelinayPA

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「#BTC MVRVの䞊昇䜙地を瀺唆」

チャヌトにおける黒い線はビットコむンの䟡栌、青い線はMVRV比率を瀺しおいたす。通垞、匷気盞堎の終盀ではMVRVが3.54たで䞊昇したす。この領域に入るず、ほずんどの投資家が利益を確定するため売り圧力が匷たり、ビットコむンはサむクルの頂点に達するケヌスが倚くなりたす。

䞀方、匱気盞堎の底ではMVRVが1未満に䞋萜したすが、この時点では歎史的に長期投資家にずっお良い買い堎ずなるこずが倚かったです。珟圚のMVRVは玄2.1です。これはただ䟡栌が過床に高くないこずを瀺し、今埌さらに䞊昇する可胜性が十分にあるこずを意味したす。

過去のサむクルを芋るず、MVRVはピヌク時に3.54たで䞊昇したこずがありたす。同じ流れが繰り返されるなら、ビットコむンは今埌14䞇18䞇ドルたで䞊昇する䜙地がありたす。

ただし、MVRVが既に2を超えおいるため、垂堎は割安な段階ではありたせん。したがっお、䞊昇過皋で短期的な調敎が発生する可胜性もありたす。

MVRV比率ずは
MVRVMarket Value to Realized Valueは、ビットコむンの時䟡総額を実際の賌入平均䟡栌に基づく䟡倀実珟䟡倀ず比范した指暙です。

・MVRV 3.54以䞊 → サむクルの頂点、利益確定局面
・MVRV 1以䞋 → サむクルの底、匷い買い局面
・MVRV 13.5 → 䞭立局面、远加䞊昇䜙地あり

芁玄するず、珟圚のビットコむンは䞭立から匷気に向かう局面にあるず蚀えたす。ただ頂点に達しおおらず、远加䞊昇の可胜性が残っおいるこずを意味したす。


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2025/10/25 10:12:20
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