Апдейт: Исследование по Self-service DSP

Закончил сбор анкет. В опросе приняли участие 38 агентств и прямых клиентов, и почти все self-service DSP (для них был отдельный опрос). Это в целом почти все крупные агентства и клиенты. Хочу поблагодарить всех участников, что выделили время на участие в исследовании в сверхзагруженном Q4.

Самая приятная часть в исследовании для меня это общение с людьми. Кого-то я уже знал, с кем-то познакомился, кто-то просто помог найти нужный контакт - но все были очень открытые, давали полезный фидбэк и находили время на участие в исследовании.

Начинаю обрабатывать данные, и первые результаты презентую уже через неделю на Hybrid Conf 30 ноября. Там будет интересная программа и помимо этого, поэтому приходите.

Увидимся на Hybrid Conf - https://hybridconf.ru/

@dmcrus

Рынок интернет-реклама за 9 месяцев 2023 года составил 400 млрд рублей по данным ЕРИР

РКН поделился данными за 9 месяцев 2023 года из ЕРИР:
- 400 млрд рублей с ндс объем учтенной рекламы
- 940 тысяч рекламодателей
- лидеры среди площадок: Яндекс и ВК
- топ вертикалей: розничная и оптовая торговля (100 млрд), связь и информация (76 млрд), финансы и страхование (36 млрд), недвижимость (12 млрд)

Оценка, конечно, сильно отличается от данных АРИР и оценок других агентств. При этом надо еще учитывать, что до августа-сентября многие не подавали данные в ЕРИР и тут данные точно не полные.

Источник: https://www.rbc.ru/technology_and_media/29/11/2023/6565f56b9a7947bf788b688e

@dmcrus

Исследование по Self-Service DSP by @dmcrus

Сегодня рассказал про первые результаты исследования на конференции Гибрида:
1) У 29% доля Self-Service закупки больше 50%
2) У топ-10 перформанс агентств фокус на self-service, у экс-сетевых примерно равное распределение между self-service и full-service, а прямые клиенты предпочитают full-service
3) 63% клиентов используют больше 3-х DSP

Power Index Self-Service DSP
1) ТОП-3:
- Hybrid
- Getintent
- MTS DSP
2) Если смотреть когорту клиентов, у которых доля Self-service больше 50%, то ситуация немного меняется:
- Getintent
- Hybrid
- Soloway

Презентация: https://drive.google.com/file/d/1EqzcE5GXRnFzFgMaARh4lvYM8MMBpPk1/view?usp=sharing

@dmcrus

Недавно сходил на рекламную конференцию Яндекса #reconfa

Как и весь бигтех, Яндекс сделал большой фокус на AI. Рассказали про продукты Яндекса в этой зоне - YandexGPT, Шедеврум и тд.
Интересно, что ничего не сказали про кукилесс, хотя это большая тема для рынка.

С точки зрения рекламных технологий AI уже активно используется для таргетинга и оптимизации.

Но было и несколько интересных апдейтов:
- Создание рекламных кампаний под ключ (креативы, тексты, таргетинги, оптимизация и тд) с помощью AI в Яндекс Бизнесе. Здесь основная ЦА это СМБ и для них это очень полезная история, которая уже дает до 5% больше целевых действий
- Рекомендации по улучшение существующих кампаний на базе анализа исторических данных.
- Большая проблема для СМБ это креативы - самим делать дорого, можно покупать доступ к платным фотостокам, но большинство из них платные. Поэтому Яндекс создал свой фотосток, изображение в котором полностью сгенерированны AI, там уже больше 3 тыс фото
- Анонсировали запуск единой перформанс кампании, которая объединит все рекламные форматы в едином интерфейсе. Это даст больше данных для оптимизации и должно повысить эффективность кампаний.

В кулуарах обсуждали с коллегами, в чем будет ценность рекламных агентств, если весь процесс управления рекламными кампания будет автоматизирован.

Я тут скорее оптимист. Facebook/Google активно пошли в это сторону несколько лет назад, и при этом рекламные агентства до сих пор нужны.

Сейчас есть большой дефицит кадров на рынке, и если AI повысит эффективность специалистов, то это сильно поможет всем.

Второй момент, что для корректной работы AI-оптимизации нужно выстроить правильную инфрастктуру данных, особенно с учетом запрета 3rd party кук, загрузку оффлайн данных и тд., а для этого нужна экспертиза агентства. Плюс работа с креативами, тут интересно все-таки, когда получится полностью перейти на AI-креативы.

Ссылка на запись: https://www.youtube.com/watch?v=QQJ2K6QqS10

@dmcrus

Нас 5 тысяч человек!

Если честно, то я особо не гонюсь за цифрами, для меня больше важна вовлеченность и обратная связь от людей с рекламного рынка, а она все это время позитивная. Но пройти отметку 5 тысяч подписчиков очень приятно. Поэтому спасибо большое Вам за внимание и доверие!

Я думаю это хороший момент рассказать, что сейчас из себя представляет @dmcrus .

Каналы:
- Телеграмм канал (5k подписчиков) - https://www.tg-me.com/dmcrus
- Сайт - https://digitalmarketingclub.ru/
- Страница в Facebook (26k подписчиков) - https://www.facebook.com/dmcrussia
- Подкаст DMC Talks (сейчас на паузе) - https://shor.by/dmctalks

Закрытые чаты.
- Закрытый чат для digital CMO - Уже в чате коллеги из Яндекса, Тинькофф, Hoff, X5, Ленты, Ингосстраха, ГПБ и тд.
- Закрытый чат по Programmatic - в основном обсуждение исследований, но не только

Если интересно присоседиться, заполните форму, но строгий отбор и обсуждения только по делу 🙂

Несколько регулярных исследований и премия:
- Рейтинг агентств по выручке - уже выпустили 4 рейтинга
- Рейтинг DSP по выручке - самый виральный пост 23 года
- Исследование Self-Service DSP - сделали первый подход к качественным исследованиям
- Премия Performance Marketing Awards вместе с Digital Club - тут тоже был MVP, но сделаем крутую премию в следующем году

@dmcrus

Про агентский бизнес в России

На днях вышло пара материалов про рынок интернет-рекламы, рекомендую посмотреть и почитать:
- Интервью Антона Черноталова (E-Promo) - https://www.youtube.com/watch?v=g-vkoG7xmvo
- Статья Александра Шокурова (Кокос Групп) в РБК - https://www.rbc.ru/industries/news/656598fb9a79476184d189be

Хотя у материалов немного разные темы, при этом многие мысли пересекаются:

1) Уход западных площадок, которые занимали 50-60% рынка, и части западных брендов структурно повлияли на рынок интернет-рекламы.

2) Выручка агентств растет. Но если смотреть на маржинальность, то тут ситуация сложнее, так как при снижении конкуренции крупные площадки ухудшают условия за счет агентств.

3) Брендам нужен новый инвентарь, и его стали заменяться новыми каналами (программатик, мобайл и тд). Но в новых каналах остро стоит проблема с аналитикой и фродом, что сильно влияет на эффективность рекламы.

4) Хотя рынок интернет-рекламы растет, но надо учитывать медиаинфляцию (порядка 50%) и инфляцию, то ситуация не так очевидна

5) Рост за счет новых направлений
- Маркетплейсы
- Инфлюенсеры
- Телеграмм Ads

6) На агентском рынке растут топ-агентства (с маржой от 1 млрд), так как у них есть возможность инвестировать в рост и давать лучше условия. Средним и мелким сейчас тяжело.

@dmcrus

Каждый год в декабря мы с друзьями смотрим Год в поиске...

Подробнее - https://trends.google.com/trends/yis/2023/GLOBAL/

@dcmrus

Авито провел вчера вебинар про свои рекламные возможности.

Авито тоже оказался одним из бенефициаров ухода западных площадок, так как бренды в поисках нового инвентаря стали активнее инвестировать в рекламу на Авито. На и Авито со своей стороны активнее развивает свои рекламные продукты.

На Авито собрана довольно большая (62.3 млн MAU), есть данные по покупательским интересам и своя DMP с сегментами. Плюс Авито готовы делиться своими данными для post-view аналитики (например, App-to-App post-view через Device ID).

Топ-сегменты рекламодателей: Финансы, Недвижимость, Авто. Но фокус в новом году на CPG.

Из интересных планов на 2024
- DMP сегменты по доходу и родительскому статусу
- Post-view для APP

Посмотреть вебинар с кейсами от Сбермаркетинга, Тинькофф, Билайн, YClients и MgCom: https://www.youtube.com/watch?v=AOORKQHvdKM

@dmcrus

#партнерский

⚡️Genius Group и Sostav провели второе ежегодное исследование медийного диджитал-рынка на основе опроса крупных брендов и рекламных агентств: Programmatic Report 2023.

Ассоциация развития интерактивной рекламы (АРИР) выступила независимым верификатором результатов исследования.

Подробнее о проекте на Sostav: ссылка 🔗

Исследование в полном формате: здесь 🔗

Ключевые тезисы Programmatic Report 2023:

- какое место независимый программатик занимает в медийных стратегиях брендов;

- какие задачи рекламодатели ставят перед программатик и как измеряют результаты;

- на что ориентируются заказчики при выборе независимого программатик-подрядчика;

- чего не хватает российскому рынку программатик-рекламы сегодня.

Генеральный директор и основатель Genius Group Геннадий Нагорнов:
"Задача Programmatic Report 2023 — увидеть текущее восприятие рынка и актуальные вызовы, сформулировать главные возможности для развития программатик-рекламы в России и наметить тактические шаги для их реализации".

Chrome отключит 3rd-party cookie у 1% пользователей с 4 января

C 4 января Chrome начнет тестировать отключение 3rd-party cookie (Tracking Protection) для 1% пользователей на десктопе и андроиде. Пользователи будут выбраны случайным образом. Полное отключение 3rd-party cookie Google планирует во втором квартале 24-го года.

Доля Chrome в мире - 62.8% (Statista, ноябрь 2023), в России - 42% (Яндекс Радар, ноябрь 2023).

В общем, кто еще не начал разбираться с Privacy Sandbox, уже точно пора.

Privacy Sandbox включает в себя набор API:
1) Fight spam and fraud on the web:
- Private State Tokens API
2) Show relevant content and ads
- Topics API (таргетинг)
- Protected Audience API (ретаргетинг)
3) Measure digital ads
- Attribution Reporting API (аналитика)
4) Strengthen Cross-site Privacy Boundaries
- Related Website Sets API
- Shared Storage API
- Fenced Frames API
- Federated Credential Management API

Источник: https://blog.google/products/chrome/privacy-sandbox-tracking-protection/

@dmcrus

С Наступающим!🎄

Хочу поблагодарить дорогих читателей канала, партнеров и коллег по рынку за то, что весь год читали канал и делились постами с друзьями, давали обратную связь и помогали развивать канал, участвовали в исследованиях и были достойны самых честных диджитал премий!

На следующий много планов, так что stay tuned :)

@dmcrus

Исследование по биллингу агентств от Постмаркетинга

Коллеги из @pstmarketing проделали большую работу, собрали клиентские листы и трансферы клиентов. Полезно иметь под рукой.
В целом подход считать биллинги клиентов агентства интересный, логика с группами тоже понятна, хотя тут можно было бы еще и на уровне агентств посмотреть.

Топ-3:
- MediaInstinct Group - 35 млрд рублей
- Okkam - 33 млрд рублей
- MgCom - 30 млрд рублей

Но есть одна большая проблема - это все те же цифры бюджетов, за которые все критикуют большинство рейтингов.
- Во-первых, нет описанной методологии, откуда эти цифры берутся и как считаются. Без этого нельзя эти цифры проверить. Надеюсь тут коллеги исправятся.
- Во-вторых, не учитывают перформанс, мобайл и тд. Причины понятны. Но тут вопрос - а насколько такой рейтинг тогда в целом репрезентативен, особенно для digital first клиентов?

Сам отчет можно посмотреть тут: https://www.tg-me.com/pstmarketing/3827

@dmcrus

Google тестирует создание рекламных кампаний с помощью AI

Google тестирует создание рекламных кампаний с помощью чат-бота, на базе Google Gemini.

Тул создает креативы, текст и таргетинги на базе анализа сайта клиента сайт клиента. Классное обновление для малого бизнеса, по данным Google это позволяет на 42% повысить качество рекламной кампании. Бета сейчас доступна только на английском языке в США и UK.

Яндекс уже несколько месяцев тестирует похожий функционал в Яндекс Бизнесе

Источник: https://blog.google/products/ads-commerce/put-google-ai-to-work-with-search-ads/

@dmcrus

Рекламная выручка Google выросла на 6% в 2023 году

Рекламная выручка Google выросла на 6% и составила 237,9 млрд долларов. Выручка YouTube выросла на 8% и стала больше выручки GDN. Основной драйвер рекламной выручки сейчас SMB, и Google сейчас делает фокус на нем с точки зрения ресурсов и AI решений.

Помимо рекламы, вырос бизнес Подписок (YouTube Premium и Google One) - 15 млрд долларов (рост в 5 раз с 2019 года)

Если посмотреть на рекламный бизнес Google то тут два основных риск фактора:
- AI - тут Google выкатил несколько хороших продуктов, а Bing не смог набрать долю за счет интеграции с OpenAI.
- Privacy - отключение 3rd party кук в 2024 году

Основной фокус в отчете для инвесторов это AI. На базе модели Gemini есть три версии:
- Gemini Nano - для Pixel 8 Pro и новых Самсунгов. Это на самом деле большая доля рынка.
- Gemini Pro - основная модель для рекламных и поисковых продуктов
- Gemini Ultra - конкурент GPT-4, скоро запустится

Google запустил Search Generative Experience и Bard (Conversational AI).Также Google экспериментирует с созданием рекламных кампаний и креативов с помощью AI.

C 1 января Google отключил 3rd party куки у 1% пользователей Chrome и планирует полное отключение с Q3 2024 года. Сейчас активно тестирую альтернативные решения на основе Privacy Sandbox и пока непонятно как это скажется на эффективности рекламы.

Источник: https://abc.xyz/assets/95/eb/9cef90184e09bac553796896c633/2023q4-alphabet-earnings-release.pdf

@dmcrus

Рекламная выручка Meta* выросла на 16.1% и составила 132.9 млрд долларов

1) Рекламная выручка Meta выросла на 16.1% и составила 132.9 млрд долларов (у Google на 6% и 237,9 млрд долларов соответственно)

Основные драйверы роста рекламной выручки:
- Топ-вертикали: online commerce, CPG, gaming, entertainment and media
- Рекламодатели из Китая составляют 10% рекламной выручки (13,2 млрд долларов только на рекламу в FB). Тут можно вспомнить про Temu, который активно инвестирует в рекламу.

2) ARPU на пользователя в США (68.44$) в 5 раз выше, чем в среднем по миру, и на порядок выше, чем в остальном мире (кроме США, Европы, Канады)

3) Основной рост аудитории Facebook за счет Asia Pacific, в США и Европе стагнация, но DAU не уменьшается

4) Количество рекламных показов увеличилось на 28%, а средний CPM снизилсz на 9%. За счет Reels количество инвентаря растет быстрее, чем спрос. Но в Q4 уже рост CPM на 2%

5) Основной фокус в отчете сменился с Метаверса на AI. Как и всего биг Теха. Запустили AI assistant. Ну и много новых инициатив в рекламной платформе: от развития Advantage+, до создания текстов и креативов.

6) Threads еще жив - 130 млн MAU. Но тут даже Цукерберг признает, что продукт еще не готов.

Источник: https://investor.fb.com/investor-events/event-details/2024/Q4-2023-Earnings-Call/default.aspx

*Признана в России экстремистской организацией и запрещена

@dmcrus

Рынок интернет-рекламы за 2023 год составил 581,3 млрд рублей по данным ЕРИР

РКН поделился данными за 2023 года из ЕРИР:
- 581,3 млрд рублей с ндс объем учтенной рекламы
- 1,2 млн рекламодателей
- 73 тыс рекламных площадок
- 28 млрд креативов

Недавно РКН делился данными за 9 месяцев 2023 года - 400 млрд рублей

Источник: https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74804.htm

@dmcrus

Российский бизнес Яндекса продали за 5,2 млрд долларов

Кажется история с разделением бизнеса Яндекса подходит к концу. Яндекс один из лидеров рунета, который создал крутые и конкурентоспособные продукты. Очень жаль, что все получилось так, но с другой стороны это лучше, чем отобрали бы все или дальнейшая неопределенность.

Сумма сделки: 5.2 млрд долларов, с учетом дисконта 50%

Волож и инвесторы получают много юаней, остается команда из 1300 человек и часть международного бизнеса (Nebius, Toloka, TripleTen, Avride, Дата центр в Финляндии). Нельзя конкурировать с Яндексом в течение 5 лет, и ограниченная лицензия на IP.

Структура Фонда, который выкупил бизнес Яндекса максимально непрозрачная, но думаю в ближайшей перспективе они особо на операционную деятельность влиять не будут:
- FMP (менеджеры Яндекса) - 35%
- ЗПИФ «Аргонавт» (Лукойл) - 15%
- «Инфинити Менеджмент» (Александр Чачава, уже купил MyGames у VK) — 25%
- «Меридиан-Сервис» (Александр Рязанов) - 10%
- «АйТи.Элаборейшн» (Павел Прасс) - 15%.

Пресс-релиз - https://ir.yandex/restructuring/overview

@dcmrus

Ролик Microsoft Copilot на SuperBowl

Microsoft решил сделать фокус на Copilot и снял рекламный ролик для SuperBowl.

Кажется и Microsoft, и Google поняли, что Generative Search Experience это просто фича и она особо не влияет на рынок поиска. Bing AI запустился в год назад, но несмотря на опасения Google, это никак не увеличило долю Bing. В декабре Bing AI переименовали Copilot и сделали доступным на других браузерах, и это помогло увеличить долю Bing всего на полпроцента (3,4%, для сравнение у Google 91.5%)

GenAI это гораздо шире, и у ChatGPT больше 100 млн активных пользователей. Поэтому Bing AI теперь становится самостоятельным продуктом Copilot, а Bard теперь Gemini.

@dmcrus

Выручка Publicis за 2023 год составила 13.1 млрд евро

Коротко:
- Выручка - 13,1 млрд евро (+4.2% рост)
- Operating Margin rate - 18%
- 1/3 выручки от Data&Tech (Publicis Sapient и Epsilon)
- Стоимость акций - 96.36 евро (+28% за год, максимум за все время)

Из интересного:
- Фокус на переход от коммуникационного партнера к партнеру по трансформации бизнеса
- Publicis Sapient 16% выручки (+3%), Epsilon 17% выручки (+10%)
- Много сравнивают себя с рынком ИТ-консалтинга, особенно в контексте Publicis Sapient
- 100 млн инвестиций в AI: половина на обучение и найм, половина на инфраструктуру
- Большая часть выручки приходится на Северную Америку (61%), самый быстрорастущий рынок Латинская Америка (+18%) и Европа (10.2%)
- Топ-3 вертикали клиентов: Авто (15%), Финансы (14%) и Фарма (14%).

Источник: https://documents.publicisgroupe.com/resultats2023/FY-2023-ENG.pdf

@dmcrus

Выручка Omnicom за 2023 год составила 14.7 млрд долларов

Коротко:
- Выручка - 14,7 млрд долларов (+2.8% рост)
- Operating Margin rate - 15.9%
- 54% выручки от Advertising & Media (+6.2%), 10% выручки Precision Marketing (+3.3%),
- Стоимость акций - 86.45 доллара (-4.5%)

Из интересного:
- Фокус на переход от advertising and marketing-focused к marketing and sales-focused company.
- Активно инвестируют в Retail Media, купили FlyWheel digital за 835 млн долларов
- В 2023 году запустили виртуального ассистента Omni Assist на базе GPT
- Большая часть выручки приходится на США (51%) и Европу (18.2%), самые быстрорастущие рынки: Латинская Америка (+17.6%) и Европа (7.9%)
- Топ-3 вертикали клиентов: Фарма (16%), Food and Beverage (15%) и Авто (12%).

Источник: https://s201.q4cdn.com/282904488/files/doc_events/2024/Feb/06/omc-2023-q4-investor-presentation-02-06-24.pdf

@dmcrus