Рейтинг SMB-платформ по выручке за 2023 год от @dmcrus

Собрал все материалы по рейтингу в один пост.

1) Сам рейтинг: https://www.tg-me.com/dmcrus/629

2) Whitepaper с комментариями экспертов - прикрепленный pdf

3) Сайт рейтинга - https://digitalmarketingclub.ru/rating/smb2023

4) Интервью с экспертами про рынок SMB:

- Максим Горбачев, руководитель eLama - https://www.tg-me.com/dmcrus/632

- Дмитрий Жохов, руководитель Clickru - https://www.tg-me.com/dmcrus/633

- Денис Кабалкин, CEO Vitamin.Tools - https://www.tg-me.com/dmcrus/634

Генеральный партнер: MTC Ads

@dmcrus

Авито купил Adriver/Soloway с оценкой до 2 млрд рублей

Adriver одна из старейших компаний на рынке (работает на рынке рекламы с 1997 года), а Роман Филлипов один из лучших экспертов по рекламным технологиям, которых я знаю. В рейтинге программатик компаний Adriver/Soloway входит в топ-6, с выручкой 1,6 млрд руб и чистой прибылью 373 млн рублей за 2023 год.

Оценка сделки до 1 годовой выручки и продали сразу 100% компании. Это, безусловно, выгодная покупка для Авито. Авито получает полный adtech-стэк (верификация, SSP, DSP, DMP) и команду для дополнительного развития своего рекламного направления. Основную долю рекламной выручки Авито все еще приносит SMB, и эта покупка усилит enterprise-сегмент.

Конечно, хочется, чтобы adtech продукты имели более высокие мультипликаторы, но в текущих реалиях рынка это хорошая сделка для всех сторон.

Немного переживаю за adriver, так как верификатор в идеале должен быть независимым. Но надеюсь тут все игроки найдут возможность договориться между собой.

Источник: https://www.rbc.ru/technology_and_media/18/12/2024/676152799a7947a521f2fec7

@dmcrus

Kokoc Group: От перформанс агентства к платформе

В начале декабря Kokoc Group организовал конференцию Ko_Vision, чтобы отметить свое 20-тилетие и рассказать про свои планы.

Я уже несколько лет анализирую рынок агентств и всегда интересно послушать, когда агентство публично рассказывает про свою стратегию. Поэтому тут коллегам большой респект.

За 20 лет Kokoc group из агентства поискового маркетинга стал международной группой компаний. У них довольно много направлений: больше 30 M&A сделок, более 20 продуктов и 7 стран присутствия.

И следующий шаг это платформа, которая объединяет клиентов, партнеров и инвесторов. Платформа состоит из продуктовой платформы, Партнерской программы, Программы роста клиентов, Инвестиционной платформы (пока закрытая), Data-платформы и Kokoc ID.

Вообще, для агентский и продуктовый подход сложно совместимые культуры. Поэтому интересно будет посмотреть, что тут получится у коллег.

Посмотреть выступление: https://vkvideo.ru/video-204226953_456239037

Платформа Kokoc Group: https://platform.kokocgroup.ru/login

@dmcrus

Ключевые посты @dmcrus за 2024 год

Перед длинными выходными решил собрать для вас ключевые посты канала за 2024 год.

1) Ежегодные рейтинги DMC
- Рейтинг агентств
- Рейтинг DSP
- Рейтинг SMB-платформ

2) Выступления и подкасты
- Подкаст про будущее агентского рынка в Викой Кинаш (Яндекс) и Антоном Черноталовым (E-Promo)
- Исследование рынка DSP совместно с АРИР на НРФ

3) Ключевые сделки года
- Kokoc Group и ArrowMedia объявили об прекращении партнерства
- MGCom купил долю в i-media
- Сбер купил Perfluence
- MTC купил Getblogger
- Авито купил Adriver/Soloway
- T2 купил Yabbi, Redllama, Plazkart

4) Самые популярные посты:
- “Гугл, у нас отмена”: куки остаются - 16.1k просмотров
- Ozon обогнал VK по рекламной выручке за Q1 2024 - 7.9k просмотров
- Рекламная выручка Яндекса во 2 квартале 2024 года составила 103,4 млрд рублей - 7.3k просмотров
- Т-банк запустил собственную рекламную платформу - 5.6k просмотров
- Бенчмарки по Telegram Ads и по посевам в Telegram за Q2 2024 - 5.6к просмотров

@dmcrus

С Наступающим!🎄

Хочу поблагодарить дорогих читателей канала, партнеров и коллег по рынку за то, что весь год читали канал и делились постами с друзьями, давали обратную связь и помогали развивать канал, участвовали в исследованиях и были достойны самых честных диджитал премий!

На следующий много планов, так что stay tuned :)

@dmcrus

Pre-IPO Visible с оценкой 3,3 млрд рублей

Сегодня запускается pre-IPO Visible на платформе Moex Start. Сбор заявок продлится до 19 февраля января.

Пока есть много вопросов, но интересно посмотреть, что получится у коллег:
- завышенная оценка как для агентства, так и для adtech (8.2 к ebitda)
- почти нет роста выручки относительно 2023 года
- у основных конкурентов уже есть свои платформы, плюс есть независимые продукты

Основные детали:
- оценка 3,3 млрд (это 8.2 к EBITDA)
- компания планирует выйти на биржу в 2028–2029 годах
- к моменту IPO «Экзалтер» хочет повысить свою оценку до 60 млрд рублей
- к 2029 году ее выручка должна увеличиться до 9,5 млрд, а средний рост в год составит примерно 40%.
- «Экзалтер» прогнозирует, что его выручка за 2024 год превысит 1,8 млрд рублей, а EBITDA будет выше 400 млн рублей.
- рентабельность по ebitda - 22%
- с 2025 года «Экзалтер» начнет публиковать отчетность по МСФО
- с 2026 года планирует направлять на дивиденды 90% от чистой прибыли

"Привлеченные средства будут направлены на запуск и обучение собственной платформы Visible AD, которая позволит масштабировать бизнес на рынке интернет-рекламы. Как подчеркивает группа, Visible AD призвана решить основные проблемы рынка мобильного и интернет-маркетинга, включая доступ к иностранному рекламному инвентарю и исключение фродового трафика."

Источник: https://www.moex.com/n77019

@dmcrus

Выручка от рекламных услуг X5 Group 2024 году составила 20 млрд руб.

Здесь важно понимать, что сюда включены цифровые каналы и in-store OOH, так и промо в магазинах. Интересно будет посмотреть в полном отчете выручку отдельно по сегментам.

Рекламный инвентарь Х5:
- ТВ-экраны с видео и аудиорекламой в магазинах
- брендирование в торговых залах, зонах касс самообслуживания и постаматов
- цифровые каналы (сайты и приложения онлайн-магазинов X5 Group, медиаплатформу Food.ru, социальные сети бизнесов Х5),
- спецпроекты, акции и партнерские программы

Источник: https://www.x5.ru/wp-content/uploads/2025/01/q4_2024_trading_update_rus.pdf

@dmcrus

Как Publicis стал лидером среди BIG5

Интересная статья Terence Kawaja из Luma Partners про Publicis и в целом, факторы роста агентства на рекламном рынке.

За последние 5 лет капитализация Publicis выросла на 160% (28 млрд долларов). За это же время IPG и Omnicom выросли значительно меньше, а Dentsu и WPP потеряли в капитализации.

Три фактора успеха:
1) Технологическая стратегия: Data & AI
Агентству важно развивать свою технологическую экспертизу и позиционировать ее на рынке.

В 2019 году Publicis купил Epsilon за 4.4 млрд долларов, и это была одна из самых дорогих сделок на рынке. Но на базе нее получилось разработать подход Power of One и получить новых клиентов.

Следующий большой тренд это AI.

2) Прогрессивное лидерство
Рекламный рынок постоянно меняется. И топ-менеджмент агентства должен менять компанию и искать новые возможности.

В 2018 WPP уволил Мартина Соррела, и на его место пришел Марк Рид - опытный менеджер, но с консервативным подходом.
Артур Садун стал CEO Publicis на год раньше и был драйвером большинства изменений.

3) Умный M&A
Агентству сложно создавать успешные продукты внутри, поэтому тут важно покупать продуктовую экспертизу на рынке.

Сделки Publicis:
- Epsilon (дата) в 2019 за 4.4 млрд долларов
- CitrusAd (commerce) в 2021 за 150 млн долларов
- Profitero (commerce) в 2022 за 200 млн долларов
- Influential (инфлюенсеры) в 2024 за 500 млн долларов.

Источник: https://www.adexchanger.com/data-driven-thinking/why-publicis-is-winning/

@dmcrus

Немного турбулентное начало февраля для агентского рынка

1) Новый этап в “битве за АДВ”
- Дмитрий Коробков (основатель АДВ) с ноября 2024 года пытается оспорить сделку о продаже активов группы
- Пока идут суды, он сменил генерального директора в ООО “Хавас Медиа”, так как владеет им через Semaris Holding B.V. Юр лицо активное, на нем есть текущие договора с клиентами. Дискуссия на составе
- У CEO Havas "скопировали симку и получили доступ к мессенджерам". Это уже правда какие-то некорректные методы борьбы.
- В ВЧК-ОГПУ вышло 2 поста с диаметральными мнениями с разницей в 20 минут: тут действия Коробкова называются “мошенничеством, рейдерством и «кидаловом»”, а тут уже текущие акционеры АДВ называются “любителями австрийской жизни, которые пытаются развалить предприятие и вывести деньги на счета европейских банков.”

Обе стороны активизировались, в том числе и в медиа. Клиентам группы это точно не на пользу, надеюсь стороны сумеют договориться и найти компромисс.

2) Налоговая проверка и блокировка счетов Twiga
- Вышел пост в ТГ-канале про налоговую проверку и блокировку счетов Twiga (18-е место в рейтинге агентств DMC).
- Оперативно вышло опровержение от Сергея Оганджаняна, управляющего директора TWIGA Россия

Но осадочек остался. В целом, кажется с учетом данных из ЕРИР вопросов к агентствам у налоговой может появится больше.

@dmcrus

Интересный отчет по Telegram Mini-Apps

Экосистема Mini-Apps постепенно развивается - сейчас больше 3 тысяч приложений. Пока основные категории это крипта и игры.
Пик аудитории пришелся на сентябрь, и потом постепенно снижается. Важно, что в отчете показывают не уникальную аудиторию, думаю реальный MAU не больше 50 млн.
Но уже есть рекламные сетки, через которые можно с этой аудиторией взаимодействовать. Например, можно показывать рекламу пользователям Telegram premium.

Ключевые цифры:
- Больше 3 тысяч Мини-Аппов
- 607 млн MAU (не уникальных!)
- Топ-3 категории: Крипто, игры, игры на TON

Топ Мини-Аппы по MAU:
- Paws - 34.8 млн
- Blum - 17.7 млн
- Zoo - 17.7 млн
- Hamster Combat - 14.1 млн
- SEED - 11.8 млн

Какими Telegram Mini-Apps вы регулярно пользуетесь сами?

Источник: https://www.findmini.app/sensor/pulse/

@dmcrus

Рекламная выручка Яндекса в 2024 года составила 439 млрд рублей (+30%)

MAU поиска - 110 млн
Доля поиска в России - 66.4%
Рентабельность по EBITDA - 50.2% (самый маржинальный сегмент бизнеса)

Фокусы рекламного бизнеса:
1) Мобайл/In-app
- На 48% увеличилось количество подключенных мобильных приложений к РСЯ
- Рост выручки от рекламы в мобильных приложениях партнеров РСЯ составил 53%

2) Малый и средний бизнес
- 55% рекламной выручки приходится на МСБ
- 382 тысячи рекламодателей
- +25.4% - рост выручки в сегменте

3) Эксперименты с новыми каналами
- Геосервисы - рост рекламной выручки Яндекс Карт и Навигатора на 80% год к году.
- Телеграмм - более 11 тыс каналов подключено.
- Инфлюенсеры - Запустили бета-версию рекламной сети для блогеров по CPA

4) Рекламная выручка E-com и Ride-tech, сейчас учитывается отдельно:
- Реклама в Яндекс Еде - рост в 2.5 раза
- 7% от GMV рекламная выручка Яндекс Маркета

Источник: https://ir.yandex.ru/financial-releases?year=2024&report=q4

@dmcrus

Несколько интересных мыслей из интервью Мартина Соррелла на CES

1) 50% рекламных расходов приходится на 4 площадки
1 триллион долларов - рекламные расхода в 2024 по оценке WARC (без Китая).
Из них 50% приходится на 4 площадки:
- Google - 250 млрд
- Meta - 150 млрд
- Amazon - 60 млрд
- TikTok - 40 млрд .

2) Основной вызов для CMO сейчас это внедрение AI

3) Агентский рынок в кризисе:
- доходы агентств падают: в конкуренции за клиентов, агентства снижают свои комиссии
- расходы растут: в конкуренции за сотрудников, растут зарплаты

Источник: https://www.prweek.com/article/1902288/martin-sorrell-the-role-cmo-easier

@dmcrus

Рекламная выручка Ozon в 2024 составила 138 млрд рублей (+95% год к году)

Результаты Ozon в 2024:
- GMV - 2,8 трлн рублей (+64% год к году)
- Выручка - 615,7 млрд рублей (+45%)
- EBITDA - 40,1 млрд рублей
- 57 млн покупателей
- 26 заказов в год на покупателя

Рекламная выручка - 138 млрд рублей (+95% год к году)
- Доля рекламной выручки - 4.8% (было 4% в прошлом году). Для сравнения, у Яндекс Маркета 7% за Q4 2023.

Вообще, интересно несколько моментов:
- Рост рекламной выручки немного замедлился (+168% был рост 2023 vs 2022), но тут уже рост от большой базы
- Теперь отдельно не раскрывают рекламную выручку, и называют ее “выручкой от маркетинговых и информационных услуг”.
- Ввели в отчетности определение Маркетинговой платформы

Рынку остаётся только догадываться, почему Ozon мог отказаться от наглядной демонстрации рекламной выручки в отчётности.

У кого какие есть гипотезы?

@dmcrus

МТС AdTech поделился данными по кол-ву рекламных кампаний в Telegram в 2024 году

Кол-во рекламных кампаний в Telegram: 470 тыс РК

Топ-3 категории по кол-ву РК:
- Бьюти - 68 тысяч РК
- Медиа и СМИ - 34 тысячи РК
- Ритейл - 33 тысячи РК

Данные по рынку не полные, так как есть еще 2 других реселлера и есть еще TON/Star кабинеты.

Интересно, конечно, было бы получить данные по бюджетам, а не только по кол-во рекламных кампаний. Дали только такую статистику: средний чек у топ 150 рекламодателей увеличился в 3,5 раза

@dmcrus