#تحلیل_بازار

بازگشت خریداران

با قفل صف خرید شدن اکثر نمادهای کوچک و متوسط در سه روز ابتدایی هفته و همچنین خبر منتفی شدن استیضاح وزیر اقتصاد، امروز خریداران قدرتمندتر به بازار برگشتند و با ارزش معاملات 12 همتی و صف خرید 5 همت در انتهای زمان معاملات، 95 درصد از نمادهای بازار مثبت بسته شدند. یک روز مثبت کامل در همه چیز. امروز جزو روزهایی بود که نمادهای بزرگ از نمادهای کوچک و متوسط پیروی کردند و علی رغم عرضه کنند ی قوی، آنها نیز مثبت و بعضا صف خرید شدند. بورس روزهای خوبی را پشت سر می گذارد و حالا حرکت کردن نمادهای کوچک و متوسط به سمت سطوح تعادلی جدید، رونق آن را حفظ کرده است.

افزایش حجم بازار ارز توافقی

از روز گذشته و با عرضه ی ارز توسط پتروشیمی ها در بازار ارز توافقی، حجم معاملات این بازار افزایش پیدا کرد. همانگونه در اوایل هفته نیز اعلام شده بود، از روز دوشنبه پتروشیمی ها وارد بازار توافقی ارز شدند و عرضه های آنها باعث بهبود روند معاملات در این بازار شد. به نظر می رسد با افزایش عرضه ی ارز در این بازار و تخصیص آن به واردات، فشار از روی بازار آزاد برداشته شود. بازار ارز توافقی در حال سر و شکل پیدا کردن است و به نظر می رسد برای مدتی بتواند فضای بازار ارز چه رسمی و چه آزاد را مدیریت کند. کوتاه مدت درجا نشان می دهد اما در بلندمدت دلایل متنوعی برای رشد دارد که به موقع باید به آنها پرداخت

حرکت به سمت سطح تعادلی

در حرکت شکل گرفته از اواخر هفته ی گذشته، تقاضای بیشتر بازار روی نمادهای کوچک و متوسطی است که در موج اول صعود کمتر رشد کردند و به اصطلاح جامانده اند. این شرکت ها بعضا از تغییر سیاست های مالی و ارزی دولت تاثیر بیشتری پذیرفته اند و رشد سودآوری بیشتری خواهند داشت. از آنجائیکه مجموع ارزش بازار این شرکت ها به نسبت کوچک است، رشد مداوم آنها شاخص کل و ارزش بازار کل بورس را با سرعت کمتری رشد می دهد. به همین دلیل به نظر می رسد حرکت فعلی مدت زمان طولانی تری داشته باشد و همچنین رشد شاخص کل ملایم تر به نظر برسد. بازاری داغ و پر رونق روزانه اما با سرعت رشد ملایم تر.

📱 @fardaname

✔️ در مورد بازار

بازار راند اول رشد را با سهم های بزرگ آمد بالا. این هم کاملا منطقی بود چون اثرات تغییر سیاست ارزی دولت و همچنین مداخله ی کمتر در قیمت گذاری و همچنین سیاست مالی انبساطی در شرکت های بزرگ، زودتر دیده می شود.

حالا در راند دوم سهم های کوچک و متوسط که دیرتر تاثیر می پذیرند و دیرتر بازار متوجه آنها می شود در حال رشد هستند. این سهم به دلیل عرضه ی کم قفل شدند. بعضی از روزها مثل دیروز تقاضای پاسخ داده نشده به سهم های بزرگ می زند و طبیعتا روز بعد بازار کمی ضعف نشان می دهد.

روز بعد از ضعف دوباره با دیدن قفلی سهم های بنیادی کوچک و متوسط مجدد بازار جسورتر می شود و مجدد روند ادامه پیدا می کند.

این سیکل فعلا ادامه دارد.

📱 @Fardaname

🔴 #فوری تزریق پول توسط بانک مرکزی

در عملیات بازار باز هفته اخیر بانک مرکزی از ۳۰۸ همت اعتبار درخواستی سیستم بانکی، با ۲۲۲ همت آن موافقت کرد. (۷۲ درصد!)

همزمان با سررسید شدن ۲۱۸ همت، خالص تزریق پول بانک مرکزی در عملیات بازار باز به ۴ همت رسید که اولین هفته مثبت در ۱۶ هفته اخیر است!

در عملیات اعتبارگیری نیز در مقابل ۱۵۸ همت پول تزریق شده ۱۳۶ همت جذب شد تا در این بخش نیز ۲۲ همت خالص تزریق پول باشد.

📱 @fardaname

🔴 رکورد تزریق پول امسال شکسته شد. با این تزریق پول به بانکها، نرخ بهره کنترل و کاهشی خواهد شد.

رکورد تزریق پول در مجموع ریپو و اعتبارگیری شکسته شد!

در حراج این هفته بانک مرکزی ۴ همت در عملیات بازار باز و ۲۲ همت در اعتبارگیری تزریق پول انجام شد که در سال ۱۴۰۳ بی‌نظیر است!

بیشترین تزریق تجمعی قبل از این هفته مربوط به هفته اول آذرماه با ۱۸ همت و بیشترین جذب هفتگی مربوط به هفته سوم آذر با جذب مجموع ۲۰ همتی بوده است.


چند هفته ای بود که علی رغم انتشار اوراق دولتی، بانک مرکزی به بانک ها پول تزریق نمی کرد و همین باعث افزایش نرخ سود اوراق دولتی شده بود.

حالا با این تزریق نرخ سود اخزا کاهشی می شود و این بهترین خبر برای بورس است
📱 @fardaname

🔴 تحلیل صندوق‌های طلا: طلای لوتوس
اولین صندوق طلای بازار

✔️سبد دارایی صندوق #طلا بر طبق گزارش ماهانه آذر، شامل ۲۶ درصد سکه طلا و نزدیک ۷۴ درصد شمش است.‌ 

✔️بازده ۳ ماه گذشته #طلا ۱۸ درصد بوده و میانگین وزنی بازده صندوق‌های طلا در همین مدت ۲۶ درصد بوده است.

✔️صندوق #طلا نزدیک به ۲۳ درصد از ارزش کل صندوق‌های طلا را در اختیار دارد. ارزش دارایی‌های این صندوق امسال از ۱۰،۲۵۴ میلیارد تومان به ۲۰،۶۹۹ میلیارد تومان رسیده که ۶۸ درصد از این رشد، ناشی از ورود سرمایه‌گذار جدید بوده است.

✔️#طلا نسبت به ابتدای ۱۴۰۲، بر وزن شمش در سبد دارایی‌های خود افزوده است. این روند به خصوص در دوماه اخبر با شدت بیشتری دنبال شده به نحوی که در آبان و آذر، میزان افزایش وزن شمش در پورتفوی به ترتیب حدود ۱۱ و ۱۲ درصد بوده است

🔴 اکنون این صندوق به لحاظ ارزش بازار،‌ دومین صندوق بزرگ و ازنظر نسبت وزن سکه به شمش، در میانه لیست صندوق‌ها جای دارد. از این لحاظ برای سرمایه‌گذارانی که در استراتژی خرید طلا میانه‌رو هستند، جالب توجه است.

📱@fardaname
#صندوق_طلا

✏️ پیش بینی فردا ۲۲ دی

📱 @fardaname

#طلانامه
🗓 هفته منتهی به ۲۱ دی ۱۴۰۳

در حالیکه شعله‌های آتش لوس‌‌آنجلس را محله به محله به خاکستر تبدیل می‌کند، خاورمیانه هفته‌ای آرام را سپری کرد. سفر السودانی به تهران و خبر انحلال حشد الشعبی به خبری معمول در هفته‌های اخیر تبدیل شده و صلح در غزه نیز دست‌یافتنی تلقی می‌شود. در آن سو، همه منتظر تحلیف ترامپ در دوره دوم خودش هستند و سیاست جدید وی که به گسترش قلمرو آمریکا معطوف‌تر از خاورمیانه و متحد همیشگی این کشور، اسرائیل است.
همزمان با انتشار اولین آمار NFP در سال ۲۰۲۵ و کاهش ۰.۱ درصدی بیکاری و افزایش نزدیک به ۱۰۰ هزارنفری بیش از پیش‌بینی‌ها در آمار اشتغال، احتمالات برای کاهش نرخ بهره توسط فد به چالش کشیده شد.

انس در یک رالی ۴ روزه به ۲۶۹۰ دلار رسید. ۵۰ دلار بالاتر از هفته پیش. همزمان دلار نیز با خبرهایی مبنی بر کاهش فروش نفت به چین، رشدی را پس از افت ابتدای هفته داشت و در محدوده ۸۱۸۰۰ تومان ایستاد. رشدی ۱۰۰۰ تومانی نسبت به هفته اخیر.

مثقال طلای ۱۷ عیار (مظنه) ۲۳.۱۰۰ میلیون تومانی شد و حدود ۷۵۰ هزار تومان از هفته گذشته رشد کرد!. همزمان طلای ۱۸ عیار برای هر گرم ۵.۳۳۰ میلیون تومان را تجربه کرده است. حباب گرم ۱۵ هزارتومان رشد کرد و به ۳۰ هزارتومان رسیده است.

سکه امامی۵۶.۵۰۰ بسته شد و ۳۰۰ هزارتومان از هفته پیش گران شده است. اما رالی کاهش حباب سکه امامی ادامه دارد و به رقم ۴.۶۰۰ میلیون تومان رسیده! حباب ۸ درصدی برای سکه! گواهی پیوسته سپرده تمام سکه در بورس کالا نیز روز پنجشنبه با عدد ۵۶.۵۰۰ میلیون تومان بسته شده است.

در مرکز مبادله نیز حراج‌های هشتاد و هشتاد و یکم برگزار شد. در مجموع این دو حراج ۲۵۰ کیلوگرم شمش استاندارد به نرخ میانگین ۶.۸۰۹ میلیارد تومان معامله گردید. گواهی پیوسته شمش طلای بورس کالا نیز ۷۰۱۵۰۰ تومان بسته شده است که معادل هر قطعه شمش ۷.۰۱۰۵ میلیارد تومانی است.

📱 @fardaname

🔴 افزایش خریداران در رشد دوباره بازار

در هفته گذشته و با پایان اصلاح و رشد دوباره سهام، کدهای فعال سهامداری در بازار در سمت خریدار افزایش و سمت فروشنده کاهش پیدا کرد. (۱۹۹،۲۹۲ کد خریدار و ۵۶۸،۸۹۰ کد فروشنده)
همچنین باوجود کاهش هفتگی ارزش معاملات، که بخشی از آن به تشکیل صف‌های خرید مربوط بوده، سهم حقیقی‌ها از معاملات خرد سهام به میزان ۲ درصد افزایش یافت و از ۷۰ درصد به ۷۲ درصد رسید.

📱 @fardaname

🔴 پیام بسیار مهم از یکی از مخاطبان

تعطیلی های یکباره سیستم بانکی و باز بودن صرفا چند شعبه ی کشیک، خریداران مواد اولیه از بورس کالا دچار مشکلات زیادی کرده است. پرداخت مبلغ معامله با شعب کشیک امکان پذیر نیست و اگر چاره ای برای این تعطیلی ها از سوی سازمان بورس و بورس کالا در نظر گرفته نشود، باعث ضرر و زیان مضاعف ایشان علاوه بر تاثیر قطعی های مکرر برق و گاز و غیره می شود.

"برای چندمین بار شاهد آن هستیم که بدلیل آلودگی هوا ، یا مشکل سرما یا گرما و.. دولت تصمیم به تعطیل کردن مراکز دولتی و بانک‌ها می‌گیرد.
فرض کنید شما یک شرکت تولید کننده هستید ، مواد اولیه خود را از بورس کالا خریدید و امروز تسویه دارید.حالا یا قرار است بانک برای شما ال سی صادر کند ، یا قراداد خرید دین شما امروز اجرایی می‌شود و وجه شما واریز می‌شود و برنامه ریزی کردید که امروز تسویه را انجام دهید.به ناگهان با این تصمیم مواجه می شوید . اما با خودتان میگویید ایرادی ندارد ، طبیعی است که به علت تعطیلی تمدید شود.
یاد تجربه قطعی ساتنا می افتید و عدم تمدید معاملات در هفته‌های گذشته.دلشوره می‌گیرید .به بورس کالا مراجعه می‌کنید و اول صبح آب سرد میریزند روی شما . می‌گویند شعب کشیک بازهستند از آنجا پیگیری کنید.توضیحات را می‌شنوند و قانع می شوند که اجرایی نیست .اما اتفاق همیشگی و جمله تکراری .ما تصمیم گیر نیستیم‌و مجری هستیم و عذرخواهیم.
حالا یک شرکت می‌ماند و جریمه عدم تسویه و نداشتن مواد اولیه و هزار درد دیگر.
به نظر لازم است سازمان بورس در این موارد تجدید نظر کند و به بورس کالا مجوز داده شود که این موارد را راسا تصمیم گیری نماید."

امیدوارم مدیران ارشد سازمان بورس و بورس کالا این موضوع را پیگیری کنند تا تولیدکنندگان بیش از این دچار مشکل نشوند.

📱 @Fardaname

#تحلیل_بازار

فشار فروش روی پرتراکنش ها

از صبح امروز یک فشار فروشی روی نمادهای پرتراکنش وارد شد و همین فشار فروش باعث شد بسیاری نگران بشوند و هر سهم و نماد شلی داشتند، با رنج منفی بفروشند تا شاید بعدا شایعه ای پیدا شود و فروش آنها را توجیه کند. پول سنگینی از بیرون بازار وارد نمی شود و این تقریبا 200 هزار نفر است که روزهای مختلف بازار را رقم می زنند. بخش قابل توجهی از این 200 هزار نفر معامله گران روزانه هستند. هر روزی که ایشان اعتماد به نفس داشته باشند، بازار قفل صف خرید است و هر روزی که بترسند، بازار در منفی و صف فروش می کند. امروز معامله گران روزانه با تمام وجود از بازار خارج شدند تا 18 همت ارزش معاملات خرد روی سهام و صندوق ها ثبت شود و در نهایت البته چیزی کمتر از 1000 میلیارد فروش روی تابلو ماند. 60 درصد نمادهای بازار منفی بسته شدند اما در مجموع می توان گفت فعلا نگرانی وجود ندارد.

هفته ی گزارش ها

تا شنبه ی هفته ی آینده شرکت های بورس گزارش پاییز خودشان را منتشر خواهند کرد. در هیاهوی جو صف خرید و صف فروش، این نمادهایی که گزارش پاییز خوب می دهند مورد توجه قرار می گیرند بین 10 تا 20 درصد رشد می کنند. در دو ماه گذشته درصد کمی از فعالان بورس به دنبال نمادهای با گزارش عملکرد رفته اند و اکثرا یا نمادهای بزرگ دلاری خریده اند یا پرتراکنش های پرخبر. به همین دلیل حتی زمانی که شرکتی گزارشی طبق انتظار تحلیلگران می دهد بازهم صف خرید می شود. در روزهای آیند اینگونه نمادها کماکان بازده خواهند داد.

عدد جدید برای دلار آزاد

دلار آزاد عدد جدیدی را تجربه کرد و به بیش از 82 هزار تومان نیز رسید. علی رغم تمام برنامه رسانه ای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، دلار در بازار آزاد کماکان خریدار دارد و به هر حال خبر بد هم کم نیست. اخبار مربوط به fatf و غیره نیز نتوانست خریداران دلار را منصرف کند. از یکشنبه ی هفته ی آینده ترامپ دولت را تحویل می گیرد و بسیاری نگران هستند مشابه دور قبلی ریاست جمهوری او، صادرات نفتی افت کند و دسترسی به ارز نفتی و غیرنفتی مشکل شود. چشم انداز مبهم است و فعلا خریداران ترجیح می دهند نقد را بخرند (احتمال کاهش صادرات نفت) و نسیه را برای بعد بگذارند (احتمال پذیرش fatf و بهبود مناسبات بین المللی)
📱@fardaname
.

▶️ در این لایو در رابطه با نمادهای دارویی صحبت خواهیم کرد
#دلر#دپارس#دفرا#کاسپین
📱 برای دیدن لایو ها به اینستاگرام ما بپیوندید
📱@fardaname

🔴 #سیسکو

تقریبا 6 میلیارد سهم سیسکو در بازار عرضه ی اولیه شده بود که دیروز و امروز حدود 3.1 میلیارد از آن در بازار دست به دست شد.

@fardaname

🔴 کاهش وزن سکه در صندوق های طلا به کمترین حد

هم زمان با کاهش وزن سکه در سبد دارایی های صندوق های طلا، حباب سکه نیز به کمترین حد خودش در دو سال گذشته رسید.

فروش هم زمان سکه توسط بانک مرکزی در حراج ها و کاهش وزن آن در سبد دارایی های صندوق های طلا و تمایل به سمت خرید شمش توسط این صندوق ها، باعث شده است حباب سکه در کمترین سطوح خودش در دو سال گذشته قرار بگیرد.

اگر مایل هستین که تیم گندم برای شما در بازار طلا سبدگردانی کند.
اطلاعات زیر را به ایدی @poshtibanifardaname ارسال کنید
1)نام و نام خانوادگی
2)شماره تماس
3)مبلغ سرمایه گذاری

#صندوق_طلا #سبدگردانی #گندم_طلایی

📱 @fardaname

#تحلیل_بازار

قفل صف فروش

امروز از روزهای منفی همه جانبه ی بورس بود. بعد از بازار منفی دیروز و صف فروش های آخر وقت، امروز بازار منفی شروع شد و تقریبا تا آخر وقت هم با همین وضعیت ادامه پیدا کرد. البته ارزش معاملات خرد به حدود 10 همت رسید اما جمع زیادی از نمادها قفل صف فروش بودند. در نهایت نیز 81 درصد نمادها منفی بسته شدند و همه ی فروشندگان موفق نشدند به نیت خودشان برسند. دامنه ی نوسان 3 درصدی باعث می شود در روزهای مثبت حس قفلی در صف خرید شکل بگیرد و هیجان مثبت افزایش پیدا کند و برعکس در روزهای منفی، اینچنین هیجان منفی قابل توجه باشد.

عرضه های اولیه نچسب

در گذشته وقتی نمادی عرضه می شد و تعداد زیادی آن را می خریدند، بخش عمده ای از خریداران تا مدتها سهامدار شرکت می مانند. اما الان عرضه های اولیه تبدیل به یک سود موقت چند روزه شده است و اکثر خریداران در روز عرضه، بلافاصله بعد از تعادل به هر قیمتی می خواند از نماد خارج شوند. در واقع ارزش و قیمت و ارزندگی هیچ نقشی در تصمیم آنها ندارد. این رویه عرضه ی اولیه هیچ جذابیتی افزونی برای بورس ایجاد نمی کند و بهتر است رویه ی عرضه های اولیه تغییر کند.

دلار آرام

دلار آخر هفته های رشد می کند و در طول هفته درجا می زند یا کمی افت می کند. این رویه چند هفته ی گذشته بوده است حالا با شروع هفته مجددا 1000 تومان از نرخ دلار کم شد و شاهد معاملات متعادل تر در آن هستیم. این خاصیت آخر هفته های رشدی و هفته های درجا مدتی است که در بازار دلار در حال تکرار شدن است. هفته ی آتی ترامپ بر صندلی ریاست جمهوری می نشیند و صحبت های او می تواند بازار دلار ما را تحت تاثیر قرار دهد.


📱@fardaname
.

🔴 در پاییز گاز فروختیم و طلا خریدیم!

با انتشار آمار گمرک آذرماه می‌توان در مورد ترازتجاری فصل پاییز قضاوت کرد.
مجموع واردات در ۹ ماهه ۵۱ میلیارد دلار و مجموع صادرات ۴۳ میلیارد دلار است. ترازتجاری منفی ۸ میلیارد دلاری!
این ارقام برای فصل پاییز واردات ۱۹ میلیارد دلاری و صادرات ۱۷ میلیارد دلاری‌ست! یعنی ۲ میلیارد دلار از کسری تراز تجاری امسال در فصل پاییز اتفاق افتاده است. که نشان‌دهنده بهبود روند کسری این تراز است.

این بهبود در پاییز اما به کمک گاز است!! نزدیک به ۴ میلیارد دلار از صادرات ۶ میلیارد دلاری گاز در پاییز انجام گرفته و همچنین ۳ میلیارد دلار از مجموع واردات ۵.۶ میلیارد دلاری طلا در این فصل انجام شده است!
نکته جالبی هم در اختلاف آماری گمرک و دفتر صنایع پتروشیمی‌ست که در مورد میزان گاز صادراتی پس از ارائه گزارش گمرک ایجاد شده است!

#ترازتجاری
📱@fardaname

▶️بررسی تخصصی نمادهای دارویی
در این لایو، نگاهی دقیق به نمادهای دارویی داشتیم و روندها، چالش‌ها و فرصت‌های این صنعت را تحلیل کردیم.
اگر به سرمایه‌گذاری در این حوزه علاقه‌مندید یا دنبال دیدگاه‌های تخصصی هستید، پیشنهاد می‌کنیم این تحلیل را از دست ندید.

📱برای دیدن لایو ها به اینستاگرام ما بپیوندید

#دلر #کاسپین #دقاضی #دپارس #دالبر #بیوتیک
📱@fardaname
#لایو

🔴چک‌ها در آبان کمتر برگشت خوردند

براساس اطلاعات چک‌های مبادله شده در سیستم بانکی، از ۹.۴ میلیون برگ چک آبان‌ماه ۹.۱ درصد آن‌ها برگشت خوردند.

مجموع مبلغ این چک‌ها ۷۷۹ همت بوده که با ۱۰۹ همت برگشتی، درصد مبلغ برگشتی آبان‌ماه را ۱۴ درصد نشان می‌دهد. یعنی چک‌ها پاس شده با مبالغ بالاتر، بیشتر برگشت خورده و چک‌های با مبالغ پایین بهتر پاس شده‌اند.

📱@fardaname
#چک

🔴بهبود تامین ارز

در هفته منتهی به ۲۲ دی‌ماه، ۱.۳۹ میلیارد دلار ارز برای واردات تامین شده است.

از این مبلغ ۱۷۰ میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، ۱۱۹۸ میلیون دلار مخصوص کالاهای تجاری و الباقی به خدمات اختصاص یافته. در هفته ماقبل کل ارز تخصیص یافته ۸۰۰ میلیون دلار بود که بهبود ۷۳ درصدی را شاهد هستیم.

📱@fardaname

#ارز #دلار

🔴 صنعت لاستیک، واردات محصول به جای مواد اولیه

سال قبل در این مطلب گفتیم که در صنعت لاستیک ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و نوع تخصیص آن، به جای واردات مواد اولیه صنعت، واردات محصول نهایی را تشویق می‌کند و نشانه آن روند افزایش سالانه واردات تایر و کاهش واردات مواد اولیه بود.

امسال و با مشاهده آمار واردات ۹ ماهه، می‌بینیم با وجود کنار رفتن ارز ۲۸۵۰۰ این روند شدت بیشتری گرفته به نحوی که وزن واردات انواع تایر ۸۶ درصد افزایش و واردات انواع کائوچو ماده اولیه تایر بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته است.

یکی از عوامل موثر، تعرفه حقوق ورودی تایر است، سال گذشته میزان تعرفه حقوق ورودی شامل ۴ درصدِ ارزش گمرکی کالا به علاوه سود بازرگانی ۲۸ درصدی بوده، که در ۳۰ مهر ماه پارسال توسط هیات وزیران، سود بازرگانی انواع لاستیک خودروی سواری از ۲۸ به ۶ درصد کاهش یافت. در خرداد امسال در تصویب‌نامه جدید هیات وزیران، همین ۶ درصد بدون تغییر برای سال ۱۴۰۳ ادامه یافت. به هر حال مجموعه عوامل دست به دست هم داده تا فشار عرضه‌ی ناشی از واردات در صنعت افزایش یابد.

📱 @fardaname