پیش بینی بورس فردا ۲۰ بهمن

📱 @fardaname

#طلانامه
🗓 هفته منتهی به ۱۹ بهمن ۱۴۰۳

هفته‌ای پر از خبر را تجربه کردیم. ترامپ به تهدیدهای تعرفه‌ای ادامه داد و چین نیز برای اعمال تعرفه روی مبادلات با ایالات متحده متمرکز می‌شود. همزمان با آمار NFP ضعیف‌تر از انتظار، سرمایه‌گذاران انتظار ۲ مرحله کاهش نرخ بهره را توسط فدرال رزرو در سال جاری دارند. در همین حال بانک‌های مرکزی سایر کشورها نیز با کاهش نرخ‌های بهره سیاست‌های انبساطی را دنبال می‌کنند.

انس به سقف شکنی ادامه داد و پس از ثبت ۲۸۸۴ در نهایت به ۲۸۶۰ دلار اکتفا کرد. بازده ۴۵ دلاری در انس. همزمان با واکنش منفی بازار ارز به بیانات رهبری در روز جمعه، دلار به ۸۶۱۰۰ تومان رسید و بازدهی ۲۱۰۰ تومانی را رقم زد.

مثقال طلای ۱۷ عیار (مظنه) با ثبت عدد ۲۶.۴۶۶ میلیون تومانی هر گرم طلای ۱۸ عیار را به ۶.۱۱۰ هزار تومان رساند. بازده ۴۶۰ هزارتومانی هر گرم طلا همراه با رشد حباب به ۱۷۵ هزارتومان در گرم طلای ۱۸ بود.

سکه امامی نیز ۶۸.۶۵۰ میلیون تومان بسته شد و رشد ۷.۸۵۰ میلیون تومانی را در کنار رشد حباب به ۱۰.۷۱۰ میلیون تومان ثبت کرد. گواهی سپرده پیوسته سکه بورس کالا اما روز پنجشنبه ۶۸.۲۰۰ هزارتومان به کار خود پایان داده بود.

در ۲ حراج ۸۶ و ۸۷ مرکز مبادله نیز ۳۱۴ کیلوگرم شمش استاندارد با نرخ میانگین ۷.۴۹۸ میلیارد تومان معامله شد. گواهی سپرده پیوسته شمش بورس کالا نیز روز پنجشنبه با نرخ ۷۹۱۶۰۰ تومان بسته شد که معادل هر قطعه شمش یک کیلوگرمی ۷.۹۱۶ میلیارد تومانی است.

📱 @fardaname

💬 گزارشگر بازار فولاد - isteel.ir:

اتفاقی که امروز در بازار فولاد افتاد، بیشتر شبیه زلزله بود ... شاید بشود اسمش را گذاشت زلزله دلاری ... یا زلزله جابجا شدن یا افکن ارزش پول ملی ...
۱۴۰۳/۱۱/۲۰
امروز در حوزه مقاطع طویل فولادی رقمی حول کیلویی ۵۰۰+ تا ۱۲۰۰+ تومان؛ و در بازار مقاطع تخت نیز رقمی حدود کیلویی ۵۰۰+ تا ۱۵۰۰+ تومان در برخی مبادی و برخی اقلام؛ شاهد افزایش قیمت‌های متوالی و کاملا هیجانی در بازار بودیم؛ آنهم در شرایطی که برخی از مبادی به دلیل تعطیلی بانکها ترجیح دادند فروش نداشته باشند .

آنچه که روشن است؛ دور شدن امکان مذاکره با دولت جدید آمریکا و به تبع چشم‌انداز تیره تشدید تحریم ها و فشارهای اقتصادی؛ موجب حرکت هیجانی و کاملا شتاب زده نرخ ارز به سطوح بالای قیمت ها و به نوعی ادامه سقوط ارزش ریال شد، بطوریکه تتر در صرافی هم در این دقایق فاصله چندانی تا ۹۰ هزار تومانی شدن ندارد و این وضعیت به نوعی کابوسی است برای بازارهای ریز و درشت بازار و طبیعتا بازهم کاهش قدرت خرید مردم و ضعیف و ضعیف‌تر شدن تقاضای مصرفی ...

امروز علیرغم تمامی این سر و صداهای افزایشی که در بازارهای مختلف طنین انداز شده بود؛ از مصرف کننده اما خبری نبود؛ در واقع در سمت مصرف و ساخت و ساز بطور کل توجه و اعتنایی به این مسائل نمی کند و کلا پول در این حوزه نیست ...

وضعیت به نوعی؛ حداقل امروز؛ خارج از هر نوع تحلیل منطقی است چراکه آنچه که امروز دیدیم تماما حاکم شدن هیجان و رقابت در افزایش قیمت بین مبادی فروش بود و باز و بسته کردن‌های متوالی ... تا جابیکه برخی مبادی حنی تا ۶ بار امروز به صورت پلکانی قیمت تغییر دادند ...

نظاره‌گر این وضعیت آشوب و به نوعی اسفناک در بازار هستیم. تا چه پیش آید ...

📱 @fardaname

پیش‌بینی بورس فردا 21 بهمن 1403

📱 @fardaname

🔴 اختلاف دلار رسمی و آزاد مجددا از 30 درصد عبور کرد


بعد از راه اندازی بازار ارز توافقی، فاصله دلار آزاد و دلار رسمی عموما در محدوده ی 25 درصد بود، اما با رشد چند روز اخیر دلار آزاد و عدم رشد دلار در بازار ارز توافقی، این فاصله مجدد به محدوده 35 درصد بازگشت.

از ابتدای سال 1402 سقف این اختلاف نزدیک به 70 درصد و کف اختلاف 20 درصد بوده. از زمان روی کار آمدن دولت پزشکیان، اختلاف دلار رسمی و آزاد هیچ وقت بالاتر از 40 درصد نبوده است.

باید دید بانک مرکزی به سیاست بازار ارز توافقی پایبند می ماند و با افزایش احتمالی تقاضا در آن، اجازه می دهد نرخ بالاتر برود یا نه؟

📱 @fardaname

🔴 بررسی گزارش‌های ماهانه: دی ۱۴۰۳


گزارش‌های ماهانه دی‌‌ماه امسال ۴۴۵ شرکت تولیدی و خدماتی بورسی، فرابورس و بازارپایه نشان می‌دهد که این شرکت‌ها در ماه گذشته جمعا ۴۱۴.۹ هزارمیلیاردتومان درآمد را گزارش کرده‌اند که نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۳.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. مقایسه این عدد با تورم ۳۲ درصدی سالانه دی‌ماه نشان می‌دهد که اگرچه تورم سالانه در فروش این ماه پوشش داده شده، اما نسبت به انتظاراتی که با جهش نرخ دلار نیمایی ایجاد شده بود کمی پایین‌تر به نظر می‌رسد. علت آن، میتواند به عدم تحقق افزایش نرخ متناسب با دلار در برخی صنایع و همچنین قطعی گاز در زمستان باشد.
در جدول فوق صنایع برتر/ضعیف‌تر در زمینه مبلغ گزارش ماهانه فهرست شده‌اند (از ذکر صنایع دارای تک شرکت صرف‌نظر کرده‌ایم).


📱@fardaname

#گزارش_ماهانه

▶️در لایو امروز در رابطه با وضعیت بازار صحبت خواهیم کرد.
📱برای دیدن لایو ها به اینستاگرام ما بپیوندید.

📱@fardaname

#تحلیل_بازار

شروعی بهتر از انتظار

بازار سهام امروز بهتر از انتظار معامله گران شروع شد و حتی در مواقعی درصد نماد مثبت از درصد نماد منفی بیشتر شد. البته به دلیل هیجان بالای خرید طلا در روز جاری، بسیاری ترجیح دادند سهام نخرند و حتی بفروشند و به جای آن طلا بخرند. جهش آخر هفته ای در قیمت دلار باعث شد امروز اکثر سرمایه گذاران بورسی توجه ویژه ای برای خرید طلا داشته باشند و تقریبا بالاترین هیجان مثبت تاریخچه ی صندوق های طلا در روز جاری در حال تجربه شدن است. در طرف دیگر اما بازار سهام بد بسته شد و 79 درصد از نمادها در محدوده ی منفی به کار خودشان پایان دادند در حالی که حدود 13 هزار میلیارد تومان ارزش معاملات خرد ثبت شد و این نشان می دهد سمت خریدار بازار سهام نیز قوی بوده.

اوج هیجان طلا

صندوق های طلا روز چهارشنبه بسته شدند و از آن موقع دلار رشد بالایی را تجربه کرده است. به همین دلیل امروز هیجان مثبت صندوق های طلا به اوج خودش رسید. #عیار به عنوان بزرگترین صندوق طلا در محدوده 10 درصد مثبت در حال معامله شدن است و علی رغم اینکه سرانه ی فروش آن بسیار بزرگتر از سرانه خرید است، اما کماکان سرمایه گذاران خرد با هیجان بالایی در حال خرید هستند. دلار رشد سریعی را در چند روز اخیر داشته و هیچ نشانه ای از عرضه در آن دیده نمی شود. به همین دلیل هم در معاملات دلار و هم در معاملات طلا شاهد اوج هیجان هستیم.

آیا سهام جا می ماند؟

در سه چهار سال گذشته، سهام نتوانسته است پا به پای دلار رشد کند. در یکسال اخیر این عقب ماندگی در مقابل دلار در مورد اکثر دارایی ها غیر از طلا صادق بوده است. طلا تحت تاثیر رشد قیمت جهانی انس، بازده به مراتب بهتر از دلار داشته. اما سوال کلیدی در حال حاضر این است که آیا سهام بازهم از دلار جا می ماند. در حال حاضر عملکرد سهام بستگی به دو فاکتور دارد. آیا قیمت دلار رسمی نسبت به دلار آزاد بازهم عقب می ماند؟ آیا نرخ های بورس کالا می توانند خودشان را با شرایط جدید تطبیق دهند. در روزهای این سوالات پاسخ داده می شوند. اما نکته اینجاست که قیمت سهام در حال حاضر در سطح پایینی قرار دارد. در واقع می توان گفت رشد دلار توافقی و نرخ های بورس کالا مانند جایزه برای سهامداران خواهد بود. شاید با این فرض خیلی نباید برای فروش عجله داشت و منتظر تغییرات آتی بود.
📱@fardaname
.

⚡️اگر زمان یا تخصص لازم برای مدیریت بهینه سرمایه خود را ندارید، تیم فردانامه در کنار شماست تا بهترین استراتژی‌های سرمایه‌گذاری را برایتان انتخاب و اجرا کند.
☄️در صورتی که تمایل دارید سبد خود را به فردانامه بسپارید، لطفاً اطلاعات زیر را به آیدی @poshtibanifardaname ارسال فرمایید:

1)نام و نام خانوادگی
2)شماره تماس
3)مبلغ سرمایه

🔴 تحلیل صندوق‌های طلا: #طلا


✔️گزارش ماهانه دی‌‌ماه صندوق #طلا، نشان داد که این صندوق از وزن سکه در پورتفوی خود کاسته است. سکه نزدیک به ۲۱ درصد، شمش ۷۸ درصد و سپرده بانکی ۰.۵ درصد دارایی‌ها را تشکیل می‌دهند.

✔️بازده یک‌ماهه #طلا برابر با ۲۲ درصد و معادل با میانگین وزنی بازده صندوق‌های طلا بوده است.

✔️#طلا ۲۲ درصد از ارزش کل صندوق‌های طلا را در اختیار دارد. ارزش دارایی‌های این صندوق امسال از ۱۰،۲۵۴ میلیارد تومان به ۲۴،۷۱۰ میلیارد تومان رسیده که ۳۰ درصد از این رشد، ناشی از ورود سرمایه‌گذار جدید بوده است.

🔴 در ماه‌های اخیر به موازات کاهش حباب سکه، #طلا نیز مانند بیشتر صندوق‌ها از وزن سکه در سبد خود کاست به نحوی که از سقف ۷۱ درصدی فروردین،‌ به ۲۰.۸ درصد رسیده است (نمودار سمت چپ بالا). #طلا به لحاظ وزن سکه در پورتفو بین ۱۸ صندوق طلای بازار رتبه ششم را دارد‌.


📱@fardaname


#صندوق_طلا

🔴فوری تیرآهن داغ شد

در معاملات امروز بورس کالا تیرآهن ذوب میانگین ۱۳ درصد رقابت شد!
این رقابت در
تیرآهن ۳۰ حدود ۲۱ درصد
تیرآهن طول کوتاه ۳۰ حدود ۱۶ درصد
تیرآهن ۲۴ حدود ۱۳ درصد
بوده است. همچنین شمش بلوم فسازان با ۸ درصد رقابت با نرخ ۲۸.۳ میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت.

#بورس_کالا #فولاد

📱 @fardaname

🔴 تداوم صف خرید 820 میلیارد تومان شمش طلا در بورس کالا

امروز تنها 40 میلیارد تومان شمش طلا در بورس کالا عرضه شده است. همین عدم عرضه ی شمش انگیزه صندوق های طلا برای صدور واحد را کاهش داده است.

📱 @fardaname

🔴بررسی نماد های سیمانی

صنعت سیمان تحت تاثیر ناترازی انرژی و قیمت پایین در مقایسه با کالا های جایگزین، در دو سال اخیر همواره و افزایش نرخ فروش جزو صنایع برنده بورس بوده است .

در تحلیل نماد ها فرض کردیم به توجه به پرشدن گپ قیمتی سیمان در مقایسه با آجر و میلگرد و همچنین تداوم وضعیت قطعی انرژی در سال آینده، قیمت سیمان شرکت ها به صورت میانگین 35 تا 40 درصد از میانگین نرخ امسال بالاتر باشد و مقدار تولید مشابه سال جاری باشد .

بنظر می رسد با قیمت های فعلی، بازار رشد معقول قیمت سیمان را پرایس کرده است اما در صورتی که افزایش نرخ های بیشتری رخ دهد، می تواند صنعت را جذاب تر کند و بازدهی آن را افزایش دهد .

همچنین فعالین میتوانند با بررسی هلدینگ های سیمانی و پورتفو آن ها گزینه های مناسبی برای سرمایه گذاری پیدا کنند .
📱@fardaname

❗️در این لایو در رابطه با وضعیت بازار صحبت کردیم.
#بازار #بازار_سرمایه #سهام #تحلیل #حسن_کاظم_زاده #فردانامه

📱@fardaname
#لایو

#تحلیل_بازار

ترس و تصمیم

امروز به وضوح بازار با ترس تصمیم می گرفت. از طرفی تحت فشار اخبار ترامپ و حمله ی نظامی و اسرائیل و غزه بود و از طرف دیگر احمد نادری توییت زد که درخواست استیضاح همتی به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شد. فروشندگان سهام امروز با ترس از این اخبار و اتفاقات اقدام به فروش سهام می کردند. تصور کنید هم زمان دلار 6 7 هزار تومان بالا آمده است و شما هم درگیر استیضاح وزیر اقتصاد هستید تازه مدام در اخبار می بینید که ترامپ گفت یا توافق یا بمب. طبیعتا در این حالت آدم از روی ترس هر تصمیمی ممکن است بگیرد. فارغ از اینکه واقعا شرایط سخت است و کسی نمی تواند ریسک های سنگین حاکم بر کشور را کتمان کند، اما قرار گرفتن در معرض اخبار منفی، ترس را تشدید و تصمیم گیری را سخت تر می کند. لذا احتمال اینکه تصمیمات امروزمان اشتباه باشد و بعدا متوجه آن بشویم زیاد است. امروز در حالی که حدود 10 همت ارزش معاملات خرد سهام ثبت شد، 92 درصد از نمادهای بازار سهام منفی بسته شدند که اکثر آنها صف فروش بودند. بورس با ناامیدی سنگینی بسته شد که این ناامیدی از ترس بود اما به نظر نمی رسد ترس فعلی و منفی فعلی چندان ادامه دار باشد، علی رغم اینکه قیافه ی خشنی دارد.

سرزمین حباب ها

دو ماه پیش بود که سرمایه گذاران ترجیح می دادند صندوق های سهامی را با حباب مثبت بخرند. حتی در صندوق جوانه کوچک در فردانامه نسبت به خرید با حباب مثبت هشدار نیز دادیم اما تنها جوانه کوچک اینگونه نبود و بسیاری از صندوق های اهرمی و بخشی با حباب های مثبت قابل توجه معامه می شدند. حالا نوبت حباب منفی صندوق های سهامی است و طبیعتا اینجا هم جای فروش اینها نیست و این فروش نیز اشتباه است و هشدار می خواهد. در طرف دیگر حباب سکه بازهم افزایش قابل توجهی داشت و این هم در نوع خودش جالب است که سرمایه گذاران به خاطر ترس از جنگ و حمله ی نظامی به ایران، سکه ی بانک مرکزی را با حباب بسیار بالایی می خرند. این کشور سرزمین حبابهاست، هر جا بعد از یک روند صعودی قدرتمند حباب مثبتی دیدید از آن فرار کنید و هر جا بعد از یک روند نزولی قوی حباب منفی دیدید از آن استفاده کنید.

همتی و مجلس پایداری

همتی مثل بسیاری از مقامات خصوصا اقتصادی، نمره عملکردی شاهکاری ندارد. همتی و امثال همتی در بهترین حالت مثلا از 100 نمره 50 تا 60 می گیرند. اما کسانی که به همتی گیر می دهند به قدری اشتباهی هستند و عملکرد فاجعه ای دارند که حتی ورقه ی عملکرد آنها قابل تصحیح نیست. یعنی بعید است حتی از 100 نمره، بتوانند چیزی بگیرند و صفر مطلق هستند. فشارها به همتی برای دست کشیدن از سیاست های رانت زدا به حداکثر رسیده است. باید ببینیم آیا این گروه ذینفع در نهایت دست از سر او بر می دارد یا نه.

بورس کالا داغ تر می شود

امروز معاملات بورس کالا داغ تر از هفته های قبل بود. با گذر از فصل سرما و وصل شدن برق و گاز، خرید مواد اولیه در بورس کالا افزایش پیدا می کند. در حال حاضر بسیاری از کالاها و مواد اولیه شرایط جدید ارزی را در قیمت خودشان پرایس نکرده اند. از طرف دیگر سهام شرکت های تولید کننده ای مواد اولیه (فولاد، فلزات، محصولات پتروشیمی) هنوز حتی قیمت های قبلی را هم در خودشان نشان نداده اند. بورس کالا می تواند موتور رشد بورس در هفته های پیش رو باشد.
📱@fardaname
.

🔴سود ماهانه صندوق #ساحل برای بهمن‌ماه ۲.۷ درصد و سود سالانه مرکب آن ۳۷.۳۳ درصد پیش‌بینی می‌شود.

صندوق ساحل سرمایه‌گذاری در سهام ندارد اما توانسته با خرید اوراق شرکتی با بازده مناسب و سپرده‌های بانکی سودآوری مناسبی داشته باشد. تخصیص دارایی در این صندوق با توجه به گزارش دی‌ماه ۱۷.۵ درصد اوراق دولتی، ۴۶.۸ درصد اوراق شرکتی و ۲۶.۹ درصد سپرده می‌باشد. کل دارایی صندوق حدود ۳.۳ همت است.

انتظار داریم در بهمن‌ماه ساحل بتواند بازدهی ۲.۷ درصدی را ثبت کند.

✔️نقاط قوت: وزن بالای سپرده بانکی با نرخ مناسب و نسبت اوراق شرکتی با بازدهی بالا
❗️نقاط ضعف: احتمال کاهش نرخ سود بانکی و تاثیر بر بازدهی و عدم سرمایه‌گذاری و انتفاع از بازدهی سهام

این تحلیل بر اساس عملکرد دی‌ماه این صندوق تهیه شده و تغییرات سبد دارایی بعد از آن تاریخ در تحلیل دخیل نیست.
📱@fardaname

#درآمدثابت

🔴 نسبت سیمان به میلگرد به میانگین بلندمدت برگشت.

یکی از نسبت های کالایی مهم، نسبت قیمت سیمان به میلگرد است. اواخر دهه 80 با توجه به رونق ساخت و ساز در کشور این نسبت حدود 10 درصد بود.

با ورود به دهه 90 هیچ وقت نسبت قیمت سیمان به میلگرد نتوانست به اعداد دهه 80 برگردد. در سال 95 با توجه به افت شدید قیمت فولاد جهانی، این نسبت تا 9 درصد افزایش پیدا کرد که چندان دوام نداشت

سال 1400 نسبت سیمان به میلگرد 3 درصد شد که ارزانترین سیمان در مقایسه با میلگرد برای آن سال بود.

در چند سال اخیر با کاهش تولید سیمان و همچنین ورود آن به بورس کالا، قیمت سیمان بهتر از میلگرد رشد کرده است و در حال حاضر از میانگین چهارسال گذشته (4 درصد) بالاتر رفته و در حال حرکت به سمت میانگین بلندمدت (یعنی 6 درصد) است.

کاهش تولید سیمان در سال آینده می تواند این نسبت را به بیش از میانگین بلندمدت نیز هل دهد، اما باید توجه داشت، این نسبت مهم از کف تاریخی است فاصله قابل توجهی گرفته است.

📱 @Fardaname

🔴 دلیل کاهش حجم شمش طلا در بازار مبادله چیست؟

در هفته های اخیر حجم شمش طلای معامله شده در بازار مبادله ارز و طلا کاهش پیدا کرده است. البته همزمان با آن حجم سکه ی حراج شده نیز افزایش پیدا کرده.

عوامل زیر می تواند باعث این کاهش حجم شمش باشد:

✔️ کاهش طلای وارد شده از سوی صادرکنندگان پس از راه اندازی بازار توافقی

✔️ افزایش تمایل به مبادله کوتاژ صادراتی به جای واردات شمش

البته عوامل دیگری نیز می تواند باعث این کاهش حجم شمش طلا باشد. در هر صورت اما به نظر می رسد بانک مرکزی توانایی حراج سکه در حجم بالا را داشته باشد و در خرید سکه با حباب باید به این نکته توجه داشت.

اگر مایل هستین که تیم گندم برای شما در بازار طلا سبدگردانی کند.
اطلاعات زیر را به ایدی @poshtibanifardaname ارسال کنید
1)نام و نام خانوادگی
2)شماره تماس
3)مبلغ سرمایه گذاری

📱 @fardaname

#طلا #صندوق_طلا #گندم_طلایی