🔗 پیش بینی بورس فردا

📱 @fardaname

#طلانامه
🗓 هفته منتهی به ۳ اسفند ۱۴۰۳

هفته اخیر ترامپ باز هم موثرترین بازیگر اقتصاد جهان بود. پس از گذاشتن دست اکراین و اروپا در پوست گردوی مذاکرات امریکا روسیه، با تصمیم خود مبنی بر وضع تعرفه‌های بیشتر روی کالاهای وارداتی باعث تلاطم بیشتر در اقتصاد جهان شد. این تلاطمات خود را در قیمت انس جهانی، جفت ارزها و شاخص‌های بازارهای سرمایه نشان می‌دهند. در داخل نیز استیضاح همتی اعلام وصول شد، پزشکیان سرزده به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد رفت و همزمان پس از سفر امیر قطر، زمزمه‌هایی در کشور مبنی بر احتمالاتی برای مذاکرات به اشکال مختلف، شنیده می‌شود. ضمن همین سفر مشخص شد ارزهای کره‌ای که چندین بار آزاد شده بودند و از دستاوردهای دولت قبل و بدون مذاکره بود، هنوز آزاد نشده‌اند!

انس در این هفته خود را به حوالی ۲۹۵۰ دلار رساند و روز جمعه با کمی افت به ۲۹۳۵ رضایت داد و رشد ۵۰ دلاری را ثبت کرد. همزمان دلار آرام ننشست و ۹۴۱۰۰ تومانی شد و حدود ۴۰۰۰ تومان نیز این هفته رشد داشت.

مثقال طلای ۱۷ عیار (مظنه) ۲۹.۸۹۶ میلیون تومانی شد تا هر گرم طلای ۱۸ عیار ۶.۹۰۰ میلیون تومان قیمت بخورد و رشدی بیشتر از ۲۵۰ هزارتومان را ثبت کند. حباب گرم کاهش یافته و به محدوده ۲۴۵ هزارتومان رسیده است.

سکه امامی ۷۸.۵۰۰ میلیون تومان و رشد هفتگی آن ۳.۷۰۰ میلیون تومان بود. حباب سکه امامی نیز به ۱۳.۳۹۵ میلیون تومان رسید. پیش فروش سکه بانک مرکزی بدون اعلام آمار میزان تقاضا برگزار شد و تاثیر محسوسی بر بازار نداشت. همچنین گواهی سپرده پیوسته سکه بورس کالا ۷۸ میلیون تومان روز پنجشنبه بسته شد.

در دو حراج هشتاد و نه و نود مرکز مبادله ۵۰۹ کیلوگرم شمش طلای استاندارد با نرخ میانگین ۸.۵۲۸ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت. رشد حجم معامله قابل توجه بود. همچنین گواهی سپرده پیوسته شمش طلای بورس کالا ۹۴۵ هزارتومان بسته شده که معادل هر قطعه شمش یک کیلوگرمی ۹.۴۵۰ میلیارد تومانی است!!

📱 @fardaname

🛍 سبزه میدونی ها یه اصطلاحی دارن که مال التماسی را باید خرید.

در بازار شاهد التماس سهامداران برای فروش سهام و تبدیل آن به دیگر دارایی ها مثل طلا یا صندوق درآمد ثابت هستیم. هفته های آتی مشخص می کنه آیا مال التماسی را واقعا باید می خریدیم یا نه؟

📱@Fardaname

🔴ضریب اهرمی به ۱.۲۸ رسید

با کاهش ارزش سهام و کاهش ارزش واحدهای ممتاز، ضریب اهرمی رشد کرده است. این نسبت که ابتدای دیماه به زیر ۰.۹ واحد رسیده بود، پس از گذشت ۲ ماه حدود ۴۴ درصد رشد کرده است.

در همین حال بعضی صندوق‌ها با عدم افزایش و حتی کاهش ارزش واحدهای عادی، سعی کرده‌اند سرعت رشد این نسبت را کاهش دهند.

دو صندوق اهرم و جهش اما در روزهای اخیر شروع به افزایش ضریب اهرمی با استفاده از رشد ارزش واحدهای عادی کرده‌اند.

📱@fardaname

#اهرم #جهش #موج #شتاب #بیدار #نارنج #توان

🔴 آمار کدهای فعال هفته قبل

در هفته گذشته شاهد کاهش ارزش معاملات بودیم و همچنین نزدیک به ۴،۳۰۰ میلیاردتومان پول حقیقی از بخش سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی بازار خارج شد.
از سوی دیگر،‌ مجموع کدهای فعال حقیقی در هردو بخش خریدار و فروشنده افزایش یافت،‌ اما تعداد کد خریدار هنوز پایین‌تر از میانگین سه‌ماهه خود قرار دارد (۱۳۸،۱۴۲ خریدار حقیقی و ۸۴۸،۱۷۷ خریدار حقوقی).

سهم حقیقی‌ها از معاملات خرد سهام و حق تقدم از ۶۵.۲ درصد دو هفته قبل به ۶۵.۵ افزایش یافت.


📱 @fardaname

✔️ یک تفاوت بخش خصوصی

قبلا درصد و زمان اخبار ایران خودرو یا شرکت های مشابه که مدیریت دولتی داشتند قبل از انتشار کامل می یومد تو بازار و خیلی ها مطلع می شدن و می خریدن.

قبل از اینکه دیشب که پیشنهاد هیات مدیره ی #خودرو و تجدید 940 درصدی رفت رو کدال، حداقل تو بازار چنین خبری نمی چرخید و کسی از اون خبردار نبود. این تفاوت مدیریت دولتی و خصوصی است.

مدیرعامل قبلی هر 24 ساعت سه تا شفاف سازی می داد. یعنی علاوه بر درز خبر، کدال آرایی هم می شد.

📱 @fardaname

🔴 از بزرگ‌ترین صندوق طلای بازار چه خبر؟
#عیار


✔️گزارش ماهانه بهمن صندوق #عیار امروز منتشر شد. سکه ۱۸.۵ درصد و شمش ۸۰.۶ درصد دارایی‌های این صندوق را تشکیل می‌دهد. در مقایسه با ماه قبل که کف دوساله حباب سکه بوده #عیار نزدیک ۱ درصد از وزن سکه در پورتفوی خود کم کرده است (نمودار بالا سمت چپ).

✔️بازده ماه اخیر #عیار ۳۵ درصد و ۲ درصد بالاتر از میانگین بازده صندوق‌های طلا بوده است.

✔️ارزش دارایی‌های این صندوق امسال از ۷،۹۸۸ میلیارد تومان به ۴۷،۴۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده (نزدیک به ۶ برابر) که ۳۶ درصد از این رشد، ناشی از ورود سرمایه‌گذاران جدید بوده است.

✔️#عیار ۳۲ درصد از ارزش کل صندوق‌های طلا را در اختیار دارد. بزرگ‌ترین صندوق و دارای بیشترین ارزش معاملات بازار است. به لحاظ نسبت وزن سکه و شمش، این صندوق اکنون در میانه جدول‌ ۱۸ صندوق طلای بازار قرار دارد.

📱@fardaname

#صندوق_طلا

🔴تامین ارز، کمتر از یک میلیارد دلار

در هفته گذشته بانک مرکزی مجموعا ۹۳۳ میلیون دلار ارز تخصیص داد. ۲۳۲ میلیون دلار از این مبلغ به کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی و الباقی در بازار توافقی بوده است.

۱۶ میلیون دلار به خدمات و تنها ۶۸۵ میلیون دلار به واردات کالای تجاری اختصاص یافته که تقریبا کمترین میزان در یک ماهه اخیر است.
📱@fardaname

🔴دوره ی معامله گر بنیادی
✔️مدت زمان کلاس:18 ساعت(آفلاین)
✔️مدرس:حسن کاظم زاده
✔️سطح کلاس:پیشرفته
❗️یک سال پشتیبانی برای تمامی سوالات شما!


برای اطلاعات بیشتر به آیدی زیر مراجعه کنید.
📱@poshtibanifardaname

🔴کدام صنایع رشد فروش بهتری گزارش کردند؟

با انتشار گزارشات فروش ماه دوم زمستان، می‌توان مقایسه‌ای بین فروش فصلی زمستان و پاییز صنایع بورسی داشت.

بر اساس دیتای بررسی شده ما، صنایعی که بیشترین رشد میانگین فروش فصلی را نسبت به فصل قبل نشان می‌دهند عبارتند از:

سخت افزار و تجهیزات
چاپ و نشر
نوشیدنی
خودرو
و فعالیت مهندسی

همچنین بیشترین افت فروش را صنایع:
خدمات رفاهی
فرآورده‌های نفتی
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
محصولات پاک‌کننده
و کانی‌های فلزی
گزارش کرده‌اند.
📱@fardaname

🔼 عدم افزایش نرخ دلار ترجیحی، موجب رشد دلار توافقی

در سال آینده دو مورد در تحقق درآمدهای دولت نقش اساسی دارد. دلار نفتی و درآمدهای ریالی وصل شده به دلار توافقی.

دولت برای سال آینده 11 میلیارد یورو ارز ترجیحی دیده است و فرض کرده است سال دیگر 11 میلیارد یورو از درآمدهای نفتی خودش را به قیمت ارز ترجیحی بفروشد. امسال معادل دلاری این نرخ 28500 برای هر دلار بود و قرار بود سال آینده به نسبت تورم رشد کند. اما ظاهرا رشد نرخ ارز ترجیحی برای مدیریت معیشت مردم سال آینده اتفاق نمی افتد و نرخ 28500 پابرجا خواهد بود.

دولت بقیه درآمد نفتی سهم خود و چیزی که از صندوق توسعه قرض می گیرد را به قیمت توافقی قرار است بفروشد یعنی چیزی حدود 12 میلیارد دلار. از طرف دیگر دولت مواردی مانند مالیات گمرکی یا همان عوارض ورود کالا به کشور، خدمات بندری، فروش گاز و نفت و غیره در داخل، فروش برق و بسیاری از موارد دیگر را با ارز توافقی حساب می کند.

دولت با عدم گران شدن نرخ ارز ترجیحی چیزی حدود 120 همت منابع در بودجه از دست می دهد و این منابع را باید از محل فروش ارز توافقی با قیمت بالاتر یا سایر درآمد با نرخ بالاتر جبران کند. از طرفی بخشی از هزینه ها مثل بنزین وارداتی نیز با رشد دلار توافقی بزرگ می شوند. به همین دولت برای جبران 120 همت کاهش منابع بودجه در سال آینده، نرخ دلار توافقی را باید بیش از 10 هزار تومان بالاتر ببرد.

اگر واقعا ارز ترجیحی افزایش نرخ نگرفت، در تحلیل ها باید نرخ ارز توافقی را حداقل 10 هزار تومان بالاتر از فرض قبلی در نظر گرفت

📱 @Fardaname

🔴گزارش دی‌ماه بانک مرکزی: رشد نقدینگی و پایه پولی کماکان تحت کنترل

گزارش پولی بانک مرکزی، نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی را در پایان دی‌ماه برابر ۲۰.۱ درصد نشان داد که در مقایسه با نرخ رشد ۳۱.۷ درصدی سال قبل،‌ می‌توان نتیجه گرفت سرعت رشد درمجموع کنترل شده است.

پایه پولی کشور در پایان دی به رقم ۱۲۴۱ هزار میلیارد تومان و نقدینگی به ۹۷۲۳ هزار میلیارد تومان رسید.
مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی، افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در اثر افزایش نرخ تسعیر ارز بوده است.
📱@fardaname

🔴گزارش دی‌ماه بانک مرکزی: رشد ماهانه پایه پولی کمی افزایش یافت

طبق گزارش پولی بانک مرکزی، نرخ رشد ماهانه پایه پولی در آبان و دی به ترتیب به ۱ و ۲ درصد رسیده که عدد بالایی محسوب نمی‌شود. نرخ رشد نقدینگی نیز ۲.۲ و ۱.۲ درصد بوده است.

بنابراین هنوز در نرخ‌های رشد ماهانه تا پایان دی، نمی‌توان نشانه محکمی از پایان سیاست انقباضی دریافت کرد.
📱@fardaname

🔴۱۸ همت فروش اوراق انجام شد

در سی و چهارمین حراج اوراق سال جاری، از مجموع ۴۱.۵ همت اوراق عرضه شده ( ۳۵ همت جدید و ۶.۵ همت باقیمانده از حراج قبل) مجموعا حدود ۱۸ همت به فروش رسید.

نرخ میانگین موزون در این حراج ۲۷.۴ گزارش شده است که احتمالا بخشی از آن به صورت توافقی (عدم گزارش رسمی) با توجه به اختلاف نرخ با بازار به خریداران پرداخت می‌شود.

برای حراج سی و پنجم ۱۸ همت اوراق جدید + ۲۲.۷ همت از اوراق دو حراج برگزار شده اخیر مجموعا حدود ۴۱ همت عرضه پیش‌بینی شده است.
📱@fardaname

🔴مدیریت سرمایه یک هنر است، ما در این مسیر همراه شما هستیم."
هدف ما کمک به شماست تا سرمایه‌تان را به درستی هدایت کنید و از فرصت‌های پیش رو بیشترین بهره را ببرید.
❗️اگر تمایل دارید که تیم ما سبدگردانی سرمایه‌تان را بر عهده بگیرد، لطفاً اطلاعات زیر را برای ما ارسال کنید:

✨ نام و نام خانوادگی
✨ شماره تماس
✨ مبلغ سرمایه

📱برای ارسال اطلاعات، به آیدی @poshtibanifardaname پیام دهید و گام اول را برای مدیریت بهتر سرمایه‌تان بردارید.

▶️ فردا ساعت 17:00 در لایو استریم تلگرام در رابطه با صنعت روانکار صحبت خواهیم کرد.

#شسپا #شرانل #شنفت #شبهرن

📱@fardaname

#تحلیل_بازار

زود دیر می شود؟

بعد از چند روز عذاب آور برای سهامدان، شنبه ظاهرا خریداران، مال التماسی را خریده اند و حالا امروز عملا بخش عمده ای از تقاضای خرید سهام، نتوانست سهم بخرد و ظاهرا خیلی زود دیر شد. حتی نمادی مانند #خودرو که همیشه عرضه کننده دارد، امروز حتی به اندازه ی حجم مبنا معامله نشد. امروز 82 درصد از نمادها مثبت بسته شدند در حالی که 6200 میلیارد تومان ارزش معاملات خرد سهام و صندوق ها بود و حدود 4 هزار میلیارد تومان تقاضا نیز در پایان معاملات روی تابلو ماند و نتوانست سهم بخرد.

رقابت در بورس کالا

بسیاری پیش بینی می کردند با گذر از فصل خاموشی ها (قطعی گاز و برق) و شروع به فعال واحدهای تولیدی با ظرفیت کامل، تقاضا برای کالاها در بورس کالا افزایش پیدا می کند و نرخ انواع محصولات در بورس کالا افزایش پیدا می کند. نرخ فولاد، فلزات رنگی و محصولات پتروشمی و پالایشی در بورس کالا در حال افزایش است و رقابت برای خرید آنها افزایش پیدا کرده است. علاوه بر شروع فصل فعالیت، افزایش نرخ دلار در بازار آزاد نیز روی رقابت ها تاثیر مثبت داشته. با شرایط جدید در زنجیره ی پتروشیمی و پالایشی و همچنین فلزات باید منتظر افزایش حاشیه سودها در زمستان و بهار بود.

کاهش تب خرید طلا

تب خرید طلا کمی فروکش کرده است اما قیمت دلار و طلا از سقف جدید فاصله ی معنادار نگرفته است. در واقع می توان گفت کماکان طلا و دلار خریدار خاص خودش را دارد، خریداری که ترجیح می دهد برای پوشش چشم انداز تاریکی که از سال دیگر دارد، کماکان به خرید ادامه دهد. اما با این وجود خریدار عجول رو به بالا نیز فعلا در بازار نیست. به عبارت دیگر و خیلی ساده هیجان خرید مثبت کاهش پیدا کرده است.
📱@fardaname
.