🔴 تراز تجاری ۱۴۰۳: منفی ۱۴.۵ میلیارد دلار

طبق گزارش اسفندماه گمرک، ارزش صادرات ۱۲ماهه سال قبل ۵۷.۸ میلیارد دلار و واردات ۷۲.۵ میلیارد دلار بوده است که جمعا تراز تجاری منفی ۱۴.۵ میلیارد دلاری را برای ۱۴۰۳ ثبت می‌کند.

اما تراز تجاری منفی ۱۴.۵ میلیارد دلاری، در مقایسه با تراز سال ۱۴۰۲ با منفی ۱۶.۸ میلیارد دلار بهبود نسبی را نشان می‌دهد. از واردات ۷۲.۵ میلیارد دلاری سال قبل، ۸ میلیارد دلار مربوط به واردات ۱۰۱ تن طلا به ترتیب از کشورهای ترکیه،‌ امارات و چین بوده است.

📱 @fardaname

#گمرک #تراز_تجاری

🧬عملکرد بسیار خوب سهام درصدی پرتفوی صندوق جوانه کوچک گندم در زمستان

⚜️ تصویر رشد سود خالص 6 سهم که صندوق جوانه در آنها سهامدار درصدی است را نشان می دهد

⚜️فاراک و غویتا رشد سودآوری بسیار بالایی را در گزارش های منتهی به زمستان تجربه کردند و 4 نماد دیگر نیز عملکرد قابل قبول و خوبی داشتند

✅ انتخاب سهام کوچک بنیادی ، استراتژی اصلی جوانه کوچک گندم است که عملکرد این سهام به خوبی نمایانگر این موضوع است.

مدیریت دارایی گندم

@GandomFinance
🌾📊🌾

انس آرام گرفت، دلار به کمتر از 80 هزار تومان کاهش پیدا کرد

🗓 هفته منتهی به ۵ اردیبهشت ۱۴۰۴

دسته‌گل‌های دونالد ترامپ پایان پذیر نیست. در هفته‌ای که همزمان با اوج‌گیری تنش‌ها بین چین و آمریکا، تمام بازارها به اوج نااطمینانی رسیده بودند، تیم ترامپ در حال تلاش برای یافتن راهی برای برکناری پاول رئیس فدرال رزرو بود که در مقابل سیاست‌های ترامپ مقاومت می‌کند. پیش‌بینی‌ها برای تغییر نرخ بهره فدرال رزرو در فاصله ۱۱ روز از این نشست، ۹۲.۵ درصد مبنی بر عدم تغییر در رویداد پیش‌ روست.
همزمان مذاکرات با ایران در دیدگاه هر دو طرف رو به جلو و رضایت بخش است. هم ترامپ و هم رهبر ایران در صحبت‌هایشان با خوش‌بینی به فرآیند نگاه کردند.

انس ۳۵۰۰ دلاری که اوج ابهام را نشان می‌داد، با نرم‌تر شدن لحن هر دو طرف اصلی جنگ تجاری (چین و آمریکا) قدری اصلاح کرد و به ۳۳۱۵ دلار رسیده است. ۱۰ دلار کمتر از هفته گذشته! دلار هم در حال تست بازگشت به کانال ۷۰ هزار تومان است اما علاقه عجیبی به محدوده ۸۰ هزارتومانی دارد و فعلا فاصله ی خاصی از آن نگرفته است.

مظنه مثقال ۱۷ عیار به ۲۷.۶۹۶ میلیون تومان رسید تا هر گرم طلای ۱۸ عیار ۶.۳۹۴ میلیون تومان قیمت بخورد. ۴۲۰ هزارتومان کاهش نسبت به هفته گذشته! حباب هر گرم طلا حدود ۸۰ هزارتومان منفی ست!

سکه امامی ۷۱.۹۰۰ میلیون تومان قیمت خورد و ۷.۲ میلیون تومان ارزان شد! حباب سکه هم به زیر ۱۰ میلیون تومان رسید و در ۹.۰۶۶ میلیون تومان ایستاده است. گواهی سپرده پیوسته سکه بورس کالا هم در ۶۹.۰۵۳۳ میلیون تومان بسته شده است.

در مرکز مبادله هم ۳۳۲ کیلوگرم شمش طلای استاندارد طی ۲ حراج ۱۰۱ و ۱۰۲ معامله شد. میانگین نرخ این دو حراج ۸.۴۳۶ میلیارد تومان برای هر کیلوگرم شمش بوده است. گواهی سپرده پیوسته شمش بورس کالا هم در قیمت ۸۴۰۹۸۸ تومان بسته شد که معادل هر کیلوگرم شمش ۸.۴۰۹ میلیارد تومانی است.

#طلا #دلار #انس #طلانامه

📱 @fardaname

🔴 سیگنال صعود با افزایش تعداد کد فعال؟

در بازار مثبت هفته گذشته، ۸،۹۱۷ میلیاردتومان پول حقبقی به سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی وارد شد. در ۵ هفته ۱۴۰۴ تاکنون تراز پول مثبت و فزاینده بوده است.

از سوی دیگر، تعداد کدهای فعال سهامداری در سمت خریدار و فروشنده افزایش یافت ( ۲۳۵،۲۱۰ کد خریدار و به ۴۰۱،۱۱۳ کد فروشنده).

سهم حقیقی‌ها از معاملات خرد سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی دوباره رشد داشت و به ۶۷.۴ درصد رسید.

📱 @fardaname

#تحلیل_بازار

نوسان همراه با ترس

رشد اخیر بورس در نمادهای بزرگ و پرتراکنش با تم مذاکره و توافق بوده است و خوب این انتظارات مثبت تا جایی می تواند محرک خرید باشد و بازار برای خرید بیشتر و صعود بیشتر در چنین نمادهایی نیاز به اخبار مثبت تر و حرکت اطمینان بخش تر در جهت توافق دارد. علی رغم جو خبری آخر هفته نمی توان انتظار داشت همین هفته یا هفته ی آتی خبر مثبت از جنس رفتن به مرحله ی بعد توافق از مذاکرات بیرون بیاید. به همین دلیل امروز شاهد نوسان همراه با ترس در نمادهای برجامی بانکی و خودرویی بودیم. ارزش معاملات بازهم بالای 20 همت بود اما علی رغم نوسان در نمادهای بزرگ، توجه بازار به نمادهای کوچک و متوسط و به اصطلاح رشد هم وزنی باعث شد بازار مثبت بسته شود و 72 درصد از نمادها در محدوده مثبت به کار خودشان پایان دهند.

رشد دلار

نتیجه ی مذاکرات امروز از نظر بازارها مثبت تلقی نشده است هرچند به نظر خبرگان مذاکرات وارد مراحل سخت کارشناسی شده است و نمی توان انتظار خوش بینی های قبلی را داشت و باید منتظر سختی های جدید بود. دلار هم که اصلاح خوبی کرده بود به بهانه عدم خروجی مثبت امروز برگشت قابل توجهی زد. البته به دلیل حادثه تلخ بندرعباس (به نوبه ی خودمان این حادثه تلخ را تسلیت عرض می کنیم) نیز کمی شاهد رشد دلار در بازار بودیم و نگرانی از خرابکاری بودن این حادثه باعث شد دست خریداران قوی تر باشد. در مجموع به نظر می رسد خوش بینی ها فعلا در حال تبدیل شدن به واقع بینی و انتظار برای نتایج واقعی مذاکرات است.

رشد گزارشی

امروز بازار رشد گزارش محور داشت و هر شرکتی گزارش سود زمستان خوب یا گزارش فروردین خوبی داده بود مورد توجه بازار قرار گرفت. سرآمد این نمادها، فاراک بود که یکی از سنگین ترین صف خریدها را تجربه کرد. در کنار آن بسیاری از نمادهای کوچک و متوسط همچون غپینو، حتوکا، شتوکا، غویتا و غیره صف خرید داشتند که تا پایان زمان معاملات حفظ نیز شد. اگر بازار بدبین نشود و همین جو نسبتا مثبت مذاکراتی ادامه پیدا کند، انتظار می رود نمادهای گزارش محور این هفته و هفته ی آتی رشد کنند و به نوعی جاماندگی از نمادهای بزرگ را جبران کنند.

📱 @fardaname

پیش‌بینی بورس فردا 7 اردیبهشت 1404

📱 @fardaname

گاه، زندگی در یک لحظه فرو می‌ریزد...
سکوتی سنگین، بر جانمان چنگ می‌اندازد،
و در برابر عظمت درد، تنها نظاره‌گر می‌شویم.

حادثه دردناک بندرعباس را به مردم شریف و داغدار این دیار صمیمانه تسلیت می‌گوییم.
📱@fardaname

🔴گندله در زنجیره فولاد گران شد

بر اساس نسبت‌های زنجیره فولاد، گندله همیشه با نسبتی نزدیک به ۲۳ درصد از شمش فخوز معامله میشده است. اما از بهمن سال گذشته به این سو، علیرغم سایر زنجیره این نسبت به محدوده ۲۵ درصد رسیده است.

گندله که معمولا با نسبت ۱۴۴ درصد قیمت کنسانتره معامله میشد، اکنون به محدوده ۱۶۰ درصد رسیده که حاشیه سود گندله سازان را افزایش می‌دهد.

همچنین مصرف‌کنندگان گندله یا اسفنجی سازان که مواد اولیه خود را با ۴۰ درصد از محصول نهایی خود خریداری میکردند اکنون در حال تهیه این مواد در محدوده ۴۳ درصد از محصول نهایی اسفنجی هستند که حاشیه سود این بخش از زنجیره نیز کاهش می‌یابد.
📱@fardaname

#تحلیل_بازار

شوک بندر

حادثه ی روز گذشته بندرعباس باعث شوک در بازار سهام شد و از طرف دیگر دلار نیز به بهانه خروجی نامشخص از جلسه ی روز شنبه و همچنین همین حادثه رشد تجربه کرد تا در نهایت امروز یک بازا متعادل منفی داشته باشیم. در حالی که ارزش معاملات خرد در حدود به 21 هزار میلیارد تومان رسید، در نهایت 55 درصد از نمادهای بازار منفی بسته شدند تا بورس به شکل متعادل اما منفی بسته شود. رفتار بازار در مورد نمادها نیز دوگانه بود. خودرویی ها و بانکی ها بعد از رشد ابتدای سال تا چند روز پیش کماکان فشار فروش داشتند در حالی که خریدار در پالایشی و فولادی ها قوی تری عمل کردند. نمادهای بنیادی که گزارش های مناسبی منتشر کرده اند نیز به کار خودشان ادامه دادند و مثبت و صف خرید بودند. به نظر می رسد گزینه ی در جای بازار و رشد سهام با دلایل بنیادی یا جاماندگی این هفته و هفت ی آتی در بازار سهام بیشتر در دسترس باشد تا رشد کلی یا افت کلی.

برگشت یا فرصت کاهش وزن؟

دلار و طلا دیروز و امروز به بهانه خروجی نامشخص از مذاکرات و همچنین حادثه ی بندرعباس برگشت قیمتی تجربه کردند. صندوق های طلا از کف قیمت تا حدود 10 درصد بالاتر آمدند و دلار نیز تقریبا یک مثبت 6 درصدی تجربه کرد که البته تا زمان نگارش این گزارش بخشی از این برگشت پس داده شد. به نظر می رسد مادامی که مذاکرات شکست نخورده است، دلار توانایی عبور از 90 هزار تومان را نداشته باشد، و تا زمانی که مذاکرات به نتیجه نرسیده باشد، دلار چندان از 80 هزار تومان پایین تر نخواهد آمد. این برگشت در دلار و طلا فرصتی است برای کسانی که وزن بالایی از سبد خودشان را به طلا تخصیص داده اند تا تخصیص دارایی خودشان را به روز کنند. از سوی دیگر اگر در روزهای آتی دلار و طلا منفی شدند بدون اینکه مذاکرات به نتیجه ی مشخصی رسیده باشد، در کف قیمت های اخیر فرصتی برای کسانی بوجود می آید که وزن صفر در طلا یا دلار دارند. به نوعی کف و سقف قیمتی برای به روز کردن وزن طلا در سبد مشخص شد.

دلیل توجه به فولادی ها

هنوز به طور مشخص معلوم نیست دلیل توجه به فولادی ها چیست. در ابتدای مثبت شاید تصور می شد که افت شدید باعث این توجه به خرید فولادی ها شده است اما به نظر می رسد این صنعت خبر بنیادی در پیش دارد که امروز نیز کماکان مورد توجه بودند. تولیدکنندگان شمش فولادی بیشتر از سایر نمادهای گروه مورد توجه بودند و می توان برآوردهایی در حوزه ی تولید یا صادرات داشت ولی چون هنوز اطلاعات مشخصی منتشر نشده یا شنیده نشده است، در این مورد اظهار نظری نمی کنیم. به هر حال فعلا می توان این صنعت را به عنوان گروهی که ممکن است خبری در پیش داشته باشند، در نظر گرفت

اخابر هم برگشت

اخابر نیز بعد از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی بازگشایی شد و از امروز معاملات این نماد نیز از سر گرفته شد. اخابر نیز در کانال 60 تا 70 تومان بازگشایی شد تا به گروه نمادهای تجدیدی با قیمت کمتر از 100 تومان اضافه شود. در گذشته وقتی نمادی از محل تجدید افزایش سرمایه می داد، بسیاری بر این باور بودند که قیمت تابلو به سمت قیمت اسمی حرکت می کند. فعلا اما چهار نماد بزرگ که جدیدا تجدید ارزیابی داده اند در محدود ی 60 تا 70 تومان در حال معامله شدن هستند و می توان انتظار داشت در صورتی حرکت های بزرگ به سمت بالای 100 تومان اتفاق بیافتد که سرمایه گذاران حقیقی در تعداد بالا وارد بورس شوند.

📱@fardaname
.

🔴افزایش p/nav صندوق های دولتی

میانگین p/nav دارا یکم در دو سال اخیر حدود 67 درصد بوده که این اختلاف فاحش قیمت صندوق با ارزش دارایی های آن همواره مورد انتقاد فعالین بازار بوده است .

از اواسط سال 1403 با شروع موج صعودی شاخص کل و رشد p/nav ، مدیریت صندوق بر ان شد که قیمت یونیت های صندوق را به ارزش حقیقی خود نزدیک کند به طوری که در فصل اخیر علی رغم افت و خیز های شاهد ، میانگین P/NAV صندوق از 67 درصد سال 1403 به حدود 75 درصد افزایش داشته است .

در صورتی که اقبال عمومی به بازار سرمایه برگردد، با ادامه روند بازارگردانی و مدیریت فعلی صندوق، نسبت p/nav می تواند بازهم افزایش پیدا کند.

📱@fardaname

🔴چه خبر از گزارشات فروردین

با ارسال اغلب گزارش‌های فروردین‌ماه شرکت‌های بازار سرمایه، صنایعی که بهترین گزارش‌ها را منتشر کردند به ترتیب:

زغال سنگ
نوشیدنی‌ها
هتل و رستوران
چوب
حمل و نقل راه‌آهن
و حمل و نقل بار زمینی
بوده‌اند.

همزمان گزارش صنایع:

سخت‌افزار و تجهیزات
تجهیزات صنعتی
نساجی
سایر مواد معدنی
و ماشین‌آلات الکتریکی
جذابیت کمتری داشتند.

گزارش نمادهای مرقام، قشهد، غدانه، کنور، حپرتو، سپیدار، کربن، زاگرس، دماوند و بجهرم بعنوان ۱۰ نماد اول فیلتر قابل بررسی می‌باشند.

📱@fardaname

پیش‌بینی بورس فردا8اردیبهشت1404

📱 @fardaname

🔴پیش‌تازی سیمان در بورس کالا

در معاملات روز گذشته سیمان بورس کالا، سصوفی موفق شد هر تن سیمان را ۲۷۵۰، ساربیل ۲۷۰۰ و سخاش ۲۶۰۰ به فروش برسانند.

میانگین رقابت روز گذشته ۱۸ درصد و میانگین قیمت حدود ۱۹۵۰ بوده است.
📱@fardaname

#سیمان #بورس_کالا

▶️فردا در لایو استریم تلگرام به بررسی صنعت لاستیکی ها میپردازیم.
برای دیدن لایو های ما کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام مارو دنبال کنید.

#فردانامه #حسن_کاظم_زاده

📱 @fardaname

#تحلیل_بازار

نوسانی و مثبت

امروز بازار کمی از حال و هوای ترس و بدبینی بیرون آمد و با وجود نوسان های مثبت و منفی در نمادهای پرتراکنش، در نهایت 67 درصد از نمادها مثبت بسته شدند تا بورس امروز را مثبت به پایان برساند. ارزش معاملات البته کمی کاهش پیدا کرد و در حدود 18.6 همت سهام و صندوق های سهامی مورد معامله قرار گرفت. خودرویی ها و بانکی ها کماکان فشار فروش داشتند، صندوق های اهرمی نیز اکثر چنین وضعیتی را داشتند که باعث شد نوسان های منفی داشته باشند. در طرف دیگر سنگ آهنی ها مورد توجه قرار گرفتند و البته پالایشی ها کماکان مورد توجه بودند. نمادهای بنیادی و گزارش محور نیز مطابق چند روز اخیر صف خرید و مثبت بودند.

تب خفیف دلار

تب دلار و طلا خفیف بود و فعلا شاهد عقب نشینی مجدد خریداران هستیم و به نظر می رسد دلار تا شنبه ی هفته ی آینده و تحت تاثیر اخبار مثبت در مورد مذاکرات مجدد به سمت 80 هزار تومان حرکت کند. اظهارنظرها از ایران و آمریکا در مورد مذاکرات دوجانبه مثبت است و این روند مجدد می تواند تب خرید دلار را خشک کند. طلا ممکن است تحت فشار افت احتمالی انس نیز قرار بگیرد. البته دلار و طلا فعلا یک کفی نشان دادند و به نظر می رسد بدون حصول توافق نهایی، آن کف ها را حفظ کنند. اگر می خواهید وزن طلا اضافه کنید، منتظر آن کف ها باشید.

معدنی ها

روز گذشته در مورد افزایش نسبی قیمت گندله در کانال فردانامه مطلبی کار شد. به نظر می رسد افت مداوم قیمت نمادهای معدنی و همچنین تغییر نسبی در وضعیت نرخ فروش این شرکت خصوصا در مورد محصول گندله باعث شده است نمادهای معدنی در واچ لیست و خرید نهادهای مالی و اشخاص حقیقی بیاید.

📱@fardaname
.

🔴مواظب طلا باشید
قیمت هر انس طلا در حالی در محدوده 3280 دلار معامله می شود. که فروشندگان در نهایت تلاش خود در این موج قیمت را نتوانستند پایین تر از 3260 دلار بیاورند.
اما قرار گرفتن RSI در محدوده زیر 50 واحد نشان از تسلط فروشندگان و ضعف خریداران دارد.
چنانچه قیمت حمایت کلیدی خود را در محدوده 3260 دلار از دست بدهد کانال فرضی که ترسیم شده است تایید نخواهد شد و فشار فروش دو چندان خواهد شد.
آنگاه انتظار میرود قیمت حداقل 3.8 درصد افت دیگر را تجربه کند .
📱@fardaname