🔴گندله در زنجیره فولاد گران شد

بر اساس نسبت‌های زنجیره فولاد، گندله همیشه با نسبتی نزدیک به ۲۳ درصد از شمش فخوز معامله میشده است. اما از بهمن سال گذشته به این سو، علیرغم سایر زنجیره این نسبت به محدوده ۲۵ درصد رسیده است.

گندله که معمولا با نسبت ۱۴۴ درصد قیمت کنسانتره معامله میشد، اکنون به محدوده ۱۶۰ درصد رسیده که حاشیه سود گندله سازان را افزایش می‌دهد.

همچنین مصرف‌کنندگان گندله یا اسفنجی سازان که مواد اولیه خود را با ۴۰ درصد از محصول نهایی خود خریداری میکردند اکنون در حال تهیه این مواد در محدوده ۴۳ درصد از محصول نهایی اسفنجی هستند که حاشیه سود این بخش از زنجیره نیز کاهش می‌یابد.
📱@fardaname

#تحلیل_بازار

شوک بندر

حادثه ی روز گذشته بندرعباس باعث شوک در بازار سهام شد و از طرف دیگر دلار نیز به بهانه خروجی نامشخص از جلسه ی روز شنبه و همچنین همین حادثه رشد تجربه کرد تا در نهایت امروز یک بازا متعادل منفی داشته باشیم. در حالی که ارزش معاملات خرد در حدود به 21 هزار میلیارد تومان رسید، در نهایت 55 درصد از نمادهای بازار منفی بسته شدند تا بورس به شکل متعادل اما منفی بسته شود. رفتار بازار در مورد نمادها نیز دوگانه بود. خودرویی ها و بانکی ها بعد از رشد ابتدای سال تا چند روز پیش کماکان فشار فروش داشتند در حالی که خریدار در پالایشی و فولادی ها قوی تری عمل کردند. نمادهای بنیادی که گزارش های مناسبی منتشر کرده اند نیز به کار خودشان ادامه دادند و مثبت و صف خرید بودند. به نظر می رسد گزینه ی در جای بازار و رشد سهام با دلایل بنیادی یا جاماندگی این هفته و هفت ی آتی در بازار سهام بیشتر در دسترس باشد تا رشد کلی یا افت کلی.

برگشت یا فرصت کاهش وزن؟

دلار و طلا دیروز و امروز به بهانه خروجی نامشخص از مذاکرات و همچنین حادثه ی بندرعباس برگشت قیمتی تجربه کردند. صندوق های طلا از کف قیمت تا حدود 10 درصد بالاتر آمدند و دلار نیز تقریبا یک مثبت 6 درصدی تجربه کرد که البته تا زمان نگارش این گزارش بخشی از این برگشت پس داده شد. به نظر می رسد مادامی که مذاکرات شکست نخورده است، دلار توانایی عبور از 90 هزار تومان را نداشته باشد، و تا زمانی که مذاکرات به نتیجه نرسیده باشد، دلار چندان از 80 هزار تومان پایین تر نخواهد آمد. این برگشت در دلار و طلا فرصتی است برای کسانی که وزن بالایی از سبد خودشان را به طلا تخصیص داده اند تا تخصیص دارایی خودشان را به روز کنند. از سوی دیگر اگر در روزهای آتی دلار و طلا منفی شدند بدون اینکه مذاکرات به نتیجه ی مشخصی رسیده باشد، در کف قیمت های اخیر فرصتی برای کسانی بوجود می آید که وزن صفر در طلا یا دلار دارند. به نوعی کف و سقف قیمتی برای به روز کردن وزن طلا در سبد مشخص شد.

دلیل توجه به فولادی ها

هنوز به طور مشخص معلوم نیست دلیل توجه به فولادی ها چیست. در ابتدای مثبت شاید تصور می شد که افت شدید باعث این توجه به خرید فولادی ها شده است اما به نظر می رسد این صنعت خبر بنیادی در پیش دارد که امروز نیز کماکان مورد توجه بودند. تولیدکنندگان شمش فولادی بیشتر از سایر نمادهای گروه مورد توجه بودند و می توان برآوردهایی در حوزه ی تولید یا صادرات داشت ولی چون هنوز اطلاعات مشخصی منتشر نشده یا شنیده نشده است، در این مورد اظهار نظری نمی کنیم. به هر حال فعلا می توان این صنعت را به عنوان گروهی که ممکن است خبری در پیش داشته باشند، در نظر گرفت

اخابر هم برگشت

اخابر نیز بعد از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی بازگشایی شد و از امروز معاملات این نماد نیز از سر گرفته شد. اخابر نیز در کانال 60 تا 70 تومان بازگشایی شد تا به گروه نمادهای تجدیدی با قیمت کمتر از 100 تومان اضافه شود. در گذشته وقتی نمادی از محل تجدید افزایش سرمایه می داد، بسیاری بر این باور بودند که قیمت تابلو به سمت قیمت اسمی حرکت می کند. فعلا اما چهار نماد بزرگ که جدیدا تجدید ارزیابی داده اند در محدود ی 60 تا 70 تومان در حال معامله شدن هستند و می توان انتظار داشت در صورتی حرکت های بزرگ به سمت بالای 100 تومان اتفاق بیافتد که سرمایه گذاران حقیقی در تعداد بالا وارد بورس شوند.

📱@fardaname
.

🔴افزایش p/nav صندوق های دولتی

میانگین p/nav دارا یکم در دو سال اخیر حدود 67 درصد بوده که این اختلاف فاحش قیمت صندوق با ارزش دارایی های آن همواره مورد انتقاد فعالین بازار بوده است .

از اواسط سال 1403 با شروع موج صعودی شاخص کل و رشد p/nav ، مدیریت صندوق بر ان شد که قیمت یونیت های صندوق را به ارزش حقیقی خود نزدیک کند به طوری که در فصل اخیر علی رغم افت و خیز های شاهد ، میانگین P/NAV صندوق از 67 درصد سال 1403 به حدود 75 درصد افزایش داشته است .

در صورتی که اقبال عمومی به بازار سرمایه برگردد، با ادامه روند بازارگردانی و مدیریت فعلی صندوق، نسبت p/nav می تواند بازهم افزایش پیدا کند.

📱@fardaname

🔴چه خبر از گزارشات فروردین

با ارسال اغلب گزارش‌های فروردین‌ماه شرکت‌های بازار سرمایه، صنایعی که بهترین گزارش‌ها را منتشر کردند به ترتیب:

زغال سنگ
نوشیدنی‌ها
هتل و رستوران
چوب
حمل و نقل راه‌آهن
و حمل و نقل بار زمینی
بوده‌اند.

همزمان گزارش صنایع:

سخت‌افزار و تجهیزات
تجهیزات صنعتی
نساجی
سایر مواد معدنی
و ماشین‌آلات الکتریکی
جذابیت کمتری داشتند.

گزارش نمادهای مرقام، قشهد، غدانه، کنور، حپرتو، سپیدار، کربن، زاگرس، دماوند و بجهرم بعنوان ۱۰ نماد اول فیلتر قابل بررسی می‌باشند.

📱@fardaname

پیش‌بینی بورس فردا8اردیبهشت1404

📱 @fardaname

🔴پیش‌تازی سیمان در بورس کالا

در معاملات روز گذشته سیمان بورس کالا، سصوفی موفق شد هر تن سیمان را ۲۷۵۰، ساربیل ۲۷۰۰ و سخاش ۲۶۰۰ به فروش برسانند.

میانگین رقابت روز گذشته ۱۸ درصد و میانگین قیمت حدود ۱۹۵۰ بوده است.
📱@fardaname

#سیمان #بورس_کالا

▶️فردا در لایو استریم تلگرام به بررسی صنعت لاستیکی ها میپردازیم.
برای دیدن لایو های ما کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام مارو دنبال کنید.

#فردانامه #حسن_کاظم_زاده

📱 @fardaname

#تحلیل_بازار

نوسانی و مثبت

امروز بازار کمی از حال و هوای ترس و بدبینی بیرون آمد و با وجود نوسان های مثبت و منفی در نمادهای پرتراکنش، در نهایت 67 درصد از نمادها مثبت بسته شدند تا بورس امروز را مثبت به پایان برساند. ارزش معاملات البته کمی کاهش پیدا کرد و در حدود 18.6 همت سهام و صندوق های سهامی مورد معامله قرار گرفت. خودرویی ها و بانکی ها کماکان فشار فروش داشتند، صندوق های اهرمی نیز اکثر چنین وضعیتی را داشتند که باعث شد نوسان های منفی داشته باشند. در طرف دیگر سنگ آهنی ها مورد توجه قرار گرفتند و البته پالایشی ها کماکان مورد توجه بودند. نمادهای بنیادی و گزارش محور نیز مطابق چند روز اخیر صف خرید و مثبت بودند.

تب خفیف دلار

تب دلار و طلا خفیف بود و فعلا شاهد عقب نشینی مجدد خریداران هستیم و به نظر می رسد دلار تا شنبه ی هفته ی آینده و تحت تاثیر اخبار مثبت در مورد مذاکرات مجدد به سمت 80 هزار تومان حرکت کند. اظهارنظرها از ایران و آمریکا در مورد مذاکرات دوجانبه مثبت است و این روند مجدد می تواند تب خرید دلار را خشک کند. طلا ممکن است تحت فشار افت احتمالی انس نیز قرار بگیرد. البته دلار و طلا فعلا یک کفی نشان دادند و به نظر می رسد بدون حصول توافق نهایی، آن کف ها را حفظ کنند. اگر می خواهید وزن طلا اضافه کنید، منتظر آن کف ها باشید.

معدنی ها

روز گذشته در مورد افزایش نسبی قیمت گندله در کانال فردانامه مطلبی کار شد. به نظر می رسد افت مداوم قیمت نمادهای معدنی و همچنین تغییر نسبی در وضعیت نرخ فروش این شرکت خصوصا در مورد محصول گندله باعث شده است نمادهای معدنی در واچ لیست و خرید نهادهای مالی و اشخاص حقیقی بیاید.

📱@fardaname
.

🔴مواظب طلا باشید
قیمت هر انس طلا در حالی در محدوده 3280 دلار معامله می شود. که فروشندگان در نهایت تلاش خود در این موج قیمت را نتوانستند پایین تر از 3260 دلار بیاورند.
اما قرار گرفتن RSI در محدوده زیر 50 واحد نشان از تسلط فروشندگان و ضعف خریداران دارد.
چنانچه قیمت حمایت کلیدی خود را در محدوده 3260 دلار از دست بدهد کانال فرضی که ترسیم شده است تایید نخواهد شد و فشار فروش دو چندان خواهد شد.
آنگاه انتظار میرود قیمت حداقل 3.8 درصد افت دیگر را تجربه کند .
📱@fardaname

🔴 بزرگ‌ترین بنادر کانتینری دنیا کدامند؟

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد بنادر، TEU مخفف Twenty-feet Equivalent Container است. درواقع میزان جابجایی کانتینر برحسب کانتینر معادل ۲۰ فوتی در طول یک‌سال را بیان می‌کند.

لیست فوق ۱۰ بندر صدرنشین دنیا را براساس این شاخص نشان می‌دهد که عملکردی از ۱۴.۱ میلیون تا ۴۹.۲ میلیون TEU داشته‌اند.

(جمع ظرفیت اسمی تمام بنادر ایران طبق آخرین آمارها، حدود ‌۸.۷ میلیون TEU است که سال قبل از این ظرفیت تنها حدود ۳.۱ میلیون TEU عملکرد داشته‌اند)

📱 @fardaname

🔴 اهمیت بندر شهید رجایی در صادرات و واردات

بعد از حادثه تلخ بندر شهیدرجایی، یکی از نگرانی‌ها مربوط به نقش این بندر در اقتصاد ملی و خطرات ناشی از هرگونه آسیب به آن بود. طبق آمار سال قبل گمرک، سهم این بندر از صادرات و واردات به شرح فوق بوده است.

با وجود اعلام دولت مبنی بر اینکه سهم این بندر از واردات کالاهای اساسی تنها ۸ درصد است، اما در کلیت صادرات و واردات سهم این بندر به مراتب بیشتر است و این موضوع لزوم جدی گرفتن تمام استانداردهای انبارداری،‌ ایمنی و امنیتی آن را نشان می‌دهد.

📱 @fardaname

❓ آیا شاخص #هم_وزن نماگر سهام کوچک و متوسط است؟

در ایران شاخصی برای نشان دادن بازده سهام کوچک و متوسط نداریم. البته درخواست در مورد ایجاد و محاسبه ی روزانه این شاخص صورت پذیرفته است. به دلیل نبود چنین شاخصی، صندوق مرتبط با سهام کوچک و متوسط نیز تا سال گذشته ایجاد نشده بود.

سال گذشته شرکت مدیریت دارایی گندم اقدام به تاسیس اولین و تنها صندوق مرتبط با سهام کوچک و متوسط کرد و این صندوق از زمان تاسیس تا به حال تنها صندوقی بوده که سهام کوچک و متوسط را با سیاست فعالانه پیگیری می کند.

سیاست مدیریت این صندوق بنا به اعلام مدیر آن انتخاب فعالانه سبد (با بررسی وضعیت بنیادی نمادها) از بین سهام کوچک و متوسط است. 50 شرکت بزرگ بورس جزو سهام کوچک و متوسط و دامنه ی انتخاب این صندوق نیستند. بنابراین اگر سهام کوچک و متوسط مورد اقبال بازار قرار بگیرد، در واقع سبد سهام این صندوق رشد می کند.

شاخص هم_وزن و پرتفوهایی که براساس آن بسته شده اند از آنجائیکه 50 شرکت اول را نیز در سبد خودشان دارند، در واقع بخش کوچک و متوسط بازار را به طور کامل دنبال نمی کنند.

به عبارت دیگر، مسیر رشد سهام کوچک و متوسط از #جوانه_کوچک می گذرد

📱 @Fardaname

#تحلیل_بازار

تداوم رشد

بعد از رشد اولیه امسال که با محوریت نمادهای شاخص ساز خصوصا از گروه بانکی و خودرویی بود، نمادهای کوچک و متوسط دو هفته ای است که مورد توجه هستند. امروز این توجه به اوج خودش رسید و همین باعث شد در حالی که 81 درصد از نمادهای بورس در محدوده ی مثبت و صف خرید بسته شوند، شاخص کل مثبت چندانی نخورد. ارزش معاملات البته امروز بازهم کمی کاهش پیدا کرد و در حدود 16.3 همت به ثبت رسید. در مجموع چون هنوز مذاکرات جاری است، فضای کلی مثبت است اما چون هنوز نتیجه ی توافق مشخص نشده، پولی از بیرون بازار، وارد آن نمی شود. همین باعث شده بورس مثبت باشد اما نه با شاخص سازها، بلکه با کوچک و متوسط های بنیادی و جامانده

هشتاد

دلار مجددا به 80 هزار تومان برگشت و جو خرید بیش از یک روز طول نکشنید. البته صندوق های طلا با توجه به کاهش حباب نسبت به کف قیمت بالاتر آمده اند. در واقع جو خرید مقطعی دلار و طلا به این صندوق ها کمک کرد تا حباب منفی را کاهش دهند. اما واقعیت این است، اگر مذاکرات ادامه پیدا کند و شکست نخورد، فعلا دلیلی برای رشد دلار و طلا وجود ندارد. معاملات این هفته نیز نشان داد آن تب و تاب یک ماه پیش طلا و دلار کاملا از بین رفته است. فعلا تا زمان تعیین تکلیف مذاکرات، در خرید طلا باید تلاش شود در اصلاح ها و قیمت های پایین این کار انجام شود. ولی یک واقعیت فراموش نشود، حجم طلای موجود در کشور و در دست مردم بسیار بالاست و اگر توافق صورت بگیرد، تا مدتها طلا نمی تواند قد علم کند.

صنایع کوچک در کانون توجه

از بین صنایعی که تعداد نماد زیادی دارند، دارو، زراعت، سیمان و محصولات غذایی امروز یکدست مثبت بودند و کل گروه آنها نیز مثبت قابل توجه خورد. اما در مجموع وقتی لیست صنایع با بازده بالا در روز جاری را نگاه می کنید، عمدتا همین صنایع که سهام کوچک و متوسط در خود جای داده اند، مثبت 2 تا 3 درصد خورده اند. جاماندگی، گزارش های خوب زمستان و فروردین، افزایش نرخ ها و مواردی از این دست باعث شده است فعلا پول بورسی ها به سمت این شرکت ها و این صنایع برود. به نظر می رسد فعلا این روند در بورس ادامه پیدا کند مگر اینکه مذاکرات شکست بخورد و بورس وارد روند اصلاحی شود.

📱@fardaname
.

🔴بیش از ۲۱ همت جذب پول!

در چهارمین عملیات بازار باز سال جاری، بانک مرکزی به ۲۷۰ همت از تقاضای ۳۷۶ همتی بانک‌ها پاسخ مثبت داد. در همین حال با سررسید ۲۹۱.۳ همت توافق بازخرید، خالص جذب پول در این عملیات ۲۱.۳ همت بود!

در مجموع عملیات اعتبارگیری قاعده‌مند نیز ارزش اعتبار موسسات اعتباری غیر بانکی از ۵۵.۶ همت به ۷۹.۴ همت رسیده است.

#بازار_باز #ریپو #سیاست_پولی

📱@fardaname

🌱کوچک اما 1000 میلیارد تومان🌱

⚜️صندوق جوانه کوچک گندم در کمتر از 6 ماه ،1000 میلیارد تومانی شد.

⚜️دانه کوچکی که در آبان 1403 کاشته شد و با استقبال سرمایه گذاران جوانه زد، با اتخاذ استراتژی هوشمندانه مدیریت نقد و چینش سهام مناسب، اکنون صندوق هزار میلیارد تومانی بازار است.

مدیریت دارایی گندم

@GandomFinance
🌾📊🌾

▶️در این لایو به بررسی صنعت لاستیکی ها پرداختیم.
برای دیدن تمامی لایو های ما کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام مارا دنبال کنید.

📱@fardaname