افت شدید هفتگی انس؛ دومین هفته ی بعد از شروع سال جدید میلادی

🗓 هفته منتهی به ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۴

انگیزه‌های رشد طلا یک به یک از آن گرفته می‌شود. در این هفته با خبر توافق چین و آمریکا برای کاهش تعرفه‌های تجاری به مدت ۹۰ روز انس جهانی با کاهش روبرو شد. همچنین بالاخره روسیه و اکراین قرار است به توافقاتی دست یابند. در کنار این‌ها، پاکستان و هند درگیری را کاهش دادند تا ترامپ با طیب خاطر سفر منطقه‌ای خود به خاورمیانه را ترتیب دهد.. پاول هم از تورم گفت و کاهش نرخ بهره را منوط به ثبات آن کرد تا در فاصله ۳۲ روز از نشست بعدی فد، ۹۱ درصد به عدم تغییر نرخ بهره چشم داشته باشند.
در مجمع تشخیص پالرمو تصویب شد و صحبت‌های شمخانی را ترامپ بازنشر داد تا احتمال دیده شدن دود سفید تقویت شود.

انس پس از قریب به ۴۰ روز به محدوده ۳۲۰۵ دلار بازگشت. کاهش ۱۲۰ دلاری انس در سایه کاهش ریسک‌ها، خبری خوب برای اقتصاد جهانی‌ست. دلار هم به محدوده ۸۲۹۵۰ تومانی رسید تا بیش از ۱۰۰۰ تومان از هفته پیش وزن کم کرده باشد.

هر مثقال طلای ۱۷ عیار (مظنه) ۲۶.۵۰۰ میلیون تومان را نشان می‌دهد تا هر گرم طلای ۱۸ عیار ۶.۴۱۷ میلیون تومان باشد. حباب آبشده ترکیده و در محدوده صفر قرار دارد. اما حباب منفی ۱۰۵ هزارتومانی هفته پیش نیز از بین رفته است!

سکه امامی ۷۳.۲۵۰ میلیون تومان است و در این دارایی نیز ۱.۵۵۰ میلیون تومان کاهش را شاهد باشیم. حباب سکه اما مثل حباب آبشده رشد کرده و از حدود ۸.۸ میلیون تومان به ۱۱ میلیون تومان رسیده است. گواهی سپرده پیوسته سکه بورس کالا هم در عدد ۷۳.۱۹۹ میلیون تومان بسته شده.

در مرکز مبادله هم مثل هفته‌های پیش، ۲ حراج برگزار شد. در حراج‌های ۱۰۷ و ۱۰۸، ۱۸۹ کیلوگرم شمش استاندارد مورد معامله قرار گرفت. میانگین نرخ این دو حراج برای هر قطعه شمش، ۸.۸۱۳ میلیارد تومان اعلام شده است. در بورس کالا هم گواهی سپرده شمش طلا در محدوده ۸۴۲۹۴۲ تومان بسته شده که معادل هر قطعه شمش ۸.۴۲۹ میلیارد تومان است.

#طلا #انس #دلار #طلانامه

📱 @fardaname

🔴 آخرین گزارش صندوق #زر :
هنوز سکه‌ای‌ترین صندوق بازار هستم!

✔️ طبق گزارش نیمه اردیبهشت، وزن سکه در پورتفوی زر از ۳۸.۲ درصد به ۳۶.۷ درصد کاهش و سهم شمش به ۶۳.۱ درصد افزایش یافته است.

✔️ #زر ۳.۱ درصد از ارزش بازار ۱۴۶ هزار میلیارد تومانی صندوق‌های طلا را در اختیار دارد.

✔️ باوجود کاهش یافتن وزن سکه، #زر هنوز سکه‌ای ترین صندوق بازار باقی مانده است.

📱@fardaname

#صندوق_طلا

🔴 کاهش هفتگی تعداد کدهای فعال

در بازار هفته قبل هم‌زمان با افزایش ۴ درصدی شاخص کل و ۲ درصدی هم‌وزن، ۴۶۸ میلیاردتومان وارد بازار سهام شد.
تعداد کدهای فعال سهامداری در سمت خریدار کاهش ۱۱ درصدی و سمت فروشنده کاهش ۲۹ درصدی داشت (۱۶۴،۸۳۱ کد خریدار و ۳۵۲،۷۷۸ کد فروشنده).

سهم حقیقی‌ها از معاملات خرد سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی نزدیک به هفته قبل و معادل ۶۹.۵ درصد بود.

📱 @fardaname

#تحلیل_بازار

نوسان شدید

امروز بورس مثبت شروع شد اما در ادامه شاهد نوسان به نسبت شدید در آن بودیم و بعضی از سهم های پرتراکنشی که در اوایل بازار تا صف خرید رفتند، در میانه ی بازار صف فروش نیز تجربه کردند که البته در ادامه این صف ها جمع شد اما در نهایت بورس منفی بسته شد و 54 درصد از نمادها در محدوده منفی به کار خودشان پایان دادند. به دلیل نوسان بالا، ارزش معاملات نزدیک به 19 هزار میلیارد تومان تجربه شد و تعداد کد خریدار نیز مجدد به عدد سقف گونه 220 هزار نفر رسید. در مجموع بورس زنده است و دلایلی برای خرید پیدا می کند اما توان لازم برای عبور از این محدوده های قیمتی را ندارد، خصوصا در نمادهای بزرگ و پرتراکنش

کری خوانی برای #خساپا

آخر هفته نامه ای منتشر شد مبنی بر اینکه کرمان موتور و بانک شهر برای خرید خساپا کنسرسیوم تشکیل دادند. امروز در پی این نامه، بابک زنجانی میلیاردر معروف توییتی زد و برای این کنرسیوم کری خوانی کرد. خساپا خاطرخواه زیاد دارد، خاطرخواهانی که گردش مالی بالای این شرکت را می خواهند مانند کسانی که خاطرخواه #خودرو بودند و روی آن غیرتی می شدند. در مورد سایپا دعوا شدیدتر است چون بسیاری فکر نمی کردند بتوان مدیریت خودروسازها را از چنگ دولت درآورد و حالا که برای خودرو شده، چرا برای خساپا نشود. این دعوای بلوک خساپا چند روزی بازار را درگیر خودش خواهد کرد البته با روند تصمیمات دولت فعلی می توان حدس زد در نهایت این بلوک و مدیریت نیز واگذار خواهد شد. اینکه این واگذاری قیمت تابلو را تغییر می دهد یا نه، سوالی نیست که ما بتوانیم به آن پاسخ دهیم ولی در نهایت به نظر می رسد این خساپا خصوصی می شود

حجم سنگین بانکی

خبر تصویت مشروط لایحه پالرمو امروز بانکی ها را مورد توجه قرار داد. بیشترین تقاضا برای وبملت بود که البته عرضه ی قابل توجهی نیز روی این نماد صورت گرفت اما در نهایت وبملت با صف خرید بست. بانکی ها امسال جزو صنایع قوی بودند و توانستند بازده خوبی را برای سهامداران ایجاد کنند. فارغ از اخبار پیرامون FATF و مذاکرات و توافق، برای ادامه روند صعودی در این گروه و گروه های بزرگ دیگر، نیاز به ورود سرمایه گذاران جدید به بورس است. در واقع این خرید و فروش های بین سه گروه بزرگ بانکی، خودرویی و پالایشی در سه هفته ی گذشته بیشتر توسط همین 200 هزار نفری صورت گرفته که بورسی حرفه ای به حساب می آیند و کسی از بیرون نیامده. اگر پول از بیرون نیاید، پول موجود بین نمادهای بانکی و بین این چند صنعت خواهد چرخید.

83 هزار تومان

دلار کماکان به آرامش خودش ادامه می دهد و نه نوسان مثبت شدید و نه نوسان منفی شدید می کند. این در حالی است که سهام و صندوق های طلا نسبت به اخبار عکس العمل شدیدتری دارد. این آرامش دلار نشان شاید نشانه از انتظار معقول باشد. انتظاری که می داند قرار نیست مذکرات به هم بخورد اما برای اینکه یکی از این پیشنهادها به نتیجه برسید، نیاز به صحبت و چالش بیشتر است.

📱@fardaname
.

🔴تامین ارز کمی کاهش یافت

در هفته منتهی به ۲۳ اردیبهشت، ۱.۲۸ میلیارد دلار ارز تامین شده است. ضمن این تخصیص، ۱۹۱ میلیون دلار با نرخ ترجیحی و ۲۸۵۰۰ به کالاهای اساسی اختصاص یافت.

مبلغ ۱.۰۵۱ میلیارد دلار به کالاهای تجاری تخصیص داده شده و ۴۲ میلیون دلار هم به واردات خدمات اختصاص یافته.

#دلار #ارز #واردات
📱@fardaname

🔴 در حالی که 55 درصد از سهم ها در محدوده ی مثبت معامله می شوند، منفی بودن سهام پرتراکنش باعث می شود تا در سرخط فضای مجازی بورس، بازار شل گزارش شود.

گره زدن بازار به چند سهم و تفسیر آن با این چند سهم، عایدی برای بورس و ما نخواهد داشت. همانگونه که قابل ملاحظه است، در حال حاضر 3300 میلیارد تومان اوردر خرید عمدتا در صف های خرید است.

دوربین نگاهمون به بورس را اگر بچرخانیم بجز وفلان و خبهمان، نمادهای دیگری نیز در بورس است

📱 @fardaname

🔴کاهش چک‌های برگشتی!

در فروردین ماه که ماه نیمه تعطیل کاری‌ست، ۹.۲ درصد از چک‌ها برگشت خورده‌اند. از نظر مبلغ اما ۱۳.۸ درصد چک‌ها برگشتی بوده که مشابه ماه‌های قبل نشان می‌دهد، چک‌های با مبلغ کمتر، بهتر پاس شده‌اند.

#چک #اعتباری
📱@fardaname

🔼🔼ابرصندوق ها در اردیبهشت بهتر از شاخص کل عمل کردند

بررسی عملکرد صندوق های بالای 1000 میلیارد تومان نشان می دهد تقریبا همه ی آنها در یک ماه گذشته از شاخص کل عملکرد بهتری داشتند.

در یک ماه گذشته از آنجائیکه سهام کوچک و متوسط بیشتر مورد توجه بازار بودند، شاخص هم وزن از شاخص کل بازده بهتری داده و در بین ابرصندوق ها، چهار صندوق مشابه شاخص هم وزن یا بهتر از آن بازده داشتند.

صندوق های دیگر به خاطر استراتژی خودشان تلاش کردند از شاخص کل بهتر عمل کنند که در این مهم موفق بوده اند

این بررسی نشان می دهد علی رغم برخی نگرانی ها، صندوق های مشترک در مجموع عملکرد قابل قبولی داشتند و سرمایه گذاران خودشان را راضی نگه داشته اند.

در بین ابرصندوق ها، جوانه کوچک به دلیل سبد بنیادی خودش و گزارش های مطلوب سهام تحت مالکیت، با 16 درصد بازده، بهترین بازده را داشته است.

#جوانه_کوچک #آساس #بذر #هم_وزن #آتیمس #افق_ملت #اطلس #آگاس #ارزش #سرو #آرام

📱 @fardaname

🔴 آیا گازوئیل سه نرخی به نفع پالایشی هاست؟

تغییر در سهمیه بندی گازوئیل یا بنزین یا افزایش نرخ آن در واقع به نفع دولت می شود و دولت یارانه ی کمتری پرداخت می کند و کسری بودجه ی کمتری را متحمل می شود.

اما به صورت غیرمستقیم تغییر در سهمیه بندی یا افزایش نرخ فرآوده های نفتی مثل گازوئیل یا بنزین، به نفع پالایشی ها هم می شود. چرا؟

چون دولت هر چقدر بتواند از محل فروش فرآورده ها در داخل و خارج منابع بیشتری را کسب کند، فشار کمتری به پالایشگاه ها در نرخ گذاری نفت و فرآورده ها می آورد و جریان وجود نقد صنعت پالایشی نیز بهبود پیدا می کند. لذا این مصوبه ی گازوئیل اگر اجرایی شود، به صورت غیرمستقیم به نفع پالایشی ها خواهد شد.

📱 @Fardaname

💥 فرصت استثنایی فقط تا آخر این هفته! 💥

❗️ اگر هنوز در کلاس‌های ما ثبت‌نام نکردید، این ماه آخرین شانس شماست تا با قیمت قبلی در این دوره‌های حرفه‌ای شرکت کنید!
میتونید به صورت تکی هم کلاس هارو ثبت نام کنید.

🔥 لیست دوره‌ها:

📌 دوره مقدماتی تحلیل تکنیکال
👨‍🏫 مدرس: مجید حصاری
🕒 مدت آموزش: ۱۲ ساعت

📌 دوره اختیار معامله
👨‍🏫 مدرس: عرفان کاظم‌زاده
🕒 مدت آموزش: ۹ ساعت

📌 دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته
👨‍🏫 مدرس: مجید حصاری
🕒 مدت آموزش: ۱۲ ساعت

📌 دوره مقدماتی تحلیل بنیادی با تمرکز بر مدل‌سازی مالی
👨‍🏫 مدرس: علیرضا فرشید
🕒 مدت آموزش: ۲۴ ساعت

📌دوره شاخص های اقتصادی برای معامله گری
👨‍🏫مدرس:حسن کاظم زاده
🕒مدت آموزش:21 ساعت

📌دوره پیشرفته تحلیل بنیادی-معامله گر بنیادی
👨‍🏫مدرس:حسن کاظم زاده
🕒مدت آموزش:18 ساعت

سایت فردانامه:https://fardaname.com/

📣 این فرصت تکرار نخواهد شد! برای اطلاعات بیشتر همین حالا به @poshtibanifardaname پیام دهید!

📱 @fardaname

🔴 اثر شگفت انگیز تغییر قیمت و سهمیه بنزین و گازوئیل. 500 همت کاهش کسری بودجه فقط با یک تصمیم ساده

دولت روزانه 130 میلیون لیتر گازوئیل برای حمل و نقل، نیروگاه ها و سایر مصرف کنندگان تحویل می دهد. قیمت تمام این 130 میلیون لیتر روزانه تقریبا صفر است. براساس دستورالعملی که امروز منتشر شده است، قرار است نرخ پله ی دوم سهمیه به اندازه 50 درصد قیمت خرید از پالایشگاه و نرخ پله ی سوم 100 درصد قیمت خرید از پالایشگاه ها باشد.

امسال میانگین قیمت خرید گازوئیل از پالایشگاه ها حدود 37500 تومان برای هر لیتر خواهد بود. اگر دولت روزانه بتواند 10 میلیون لیتر را به نرخ دوم و 10 میلیون لیتر را به نرخ سوم بفروشد، سالانه 205 همت درآمدش افزایش پیدا می کند و کسری بودجه کاهش پیدا می کند.

بله فقط و فقط با اصلاح نرخ 15 درصد از گازوئیل فروخته شده، 205 همت کسری بودجه برطرف می شود. همین شرایط در بنزین نیز حاکم است

بیایید فرض کنیم دولت 500 همت از محل اصلاح قیمت فقط 15 درصد از گازوئیل و 15 درصد از بنزین درآمد کسب کند و کسری بودجه اش به همین مقدار کاهش پیدا کند.

فکر می کنید کل انتشار اوراق دولتی که باعث شد نرخ بهره از 28 درصد به 34 درصد و بالاتر افزایش پیدا کند چقدر بود؟! 500 همت

با اصلاح نرخ فقط و فقط 15 درصد از گازوئیل و بنزین، می توان 500 همت کسری بودجه را کاهش داد و نرخ بهره به راحتی می تواند از 34 درصد به کمتر از 30 درصد کاهش پیدا کند.

📱 @fardaname

🔴 پیشنهادبازی

برخلاف گذشته، داستان پرونده ی هسته ای ایران و مذاکرات، داستان ساده تری شده است. خواسته ی ترامپ مشخص است، ایران به سلاح هسته ای نرسد و زمینه ای برای رسیدن به این سلاح حداقل در دوره ی اون نداشته باشد. پس باید غنی سازی در بهترین حالت به سقف برجام برگردد. در طرف مقابل خواسته ی ایران هم مشخص است، اجرای تحریم ها سفت نشود (چون بایدن اجرای تحریم ها را در یک توافق نانوشته شل کرده بود) و ماشه نیز عملیاتی نشود.

مذاکرات دوجانبه تا هفته ی پیش ظاهرا بیشتر ارزیابی نیت طرف مقابل بوده، اما در آخرین دور وارد مرحله پیشنهادبازی شده است. پروپزال هایی که طرف برای رسیدن به این اهداف به همدیگر می دهند. اما یک چیز مشخص است، ترامپ حداقل برای مدتی نمی خواهد ایران غنی سازی انجام دهد. این چیز واضحی است. اینکه ایران کلا غنی سازی انجام ندهد تقریبا با مذاکره و غیره میسر نمی شود. به همین دلیل اگر ترامپ، روبیو یا هر کس دیگری به دنبال از بین بردن تکنولوژی غنی سازی در ایران است، نمی تواند با مذاکره به آن برسد.

حالا این مصاحبه ها و گمانه زنی ها بیشتر براساس رویکرد شخصی منتشر کننده اخبار است. ترامپ می خواهد ایران حداقل برای یک دوره ای غنی سازی نداشته باشد و اگر هم قرار است تا یک سقفی غنی سازی کند، آن سطح برای بعد باشد. بعدی که مشخص نیست. ایران هم برای اینکه به خواسته هایش برسد احتمالا مجبور بشود برای یک مدتی چنین محدودیتی را قبول کند.

پیشنهاد بازی ادامه دارد، دوره سخت مذاکرات است و فعلا خوش بینی در حال افزایش است اما همانقدر که این خواسته ها ساده به نظر می رسند، قبول کردنش برای طرف مقابل می تواند سخت باشد.

📱 @fardaname

#تحلیل_بازار

ویتکاف بی مروت

بورس امروز را مثبت شروع کرد اما منفی به پایان برد و در پایان معاملات، 61 درصد از نمادها در محدوده ی منفی بسته شدند. ارزش معاملات امروز 15.6 همت به ثبت رسید که نسبت به روزهای اخیر تفاوتی خاصی نداشت. امروز بورس یک جو منفی ناشی از مصاحبه ی روز گذشته ویتکاف داشت اما نمی توان تمام معاملات نوسانی را به این مصاحبه ربط داد. ویتکاف در چند هفته ی اخیر، چند بار مصاحبه های ضد و نقیض داشته که ما نمی دانیم این مصاحبه ها برای فشار است، یا جو رسانه ای یا چیز دیگر. داستان مذاکرات ایران و آمریکا، مذاکره بر غنی سازی و تحریم هاست. در واقع اصل ماجرا این دو موضوع است. خلاصه اینکه ویتکاف بی مروت مجددا با یک مصاحبه، یک جو منفی نصف و نیمه ایجاد در بورس ایران ایجاد کرد. البته که بورس در دو هفته ی اخیر قدرت قبلی از خودش نشان نداده است و نباید همه چیز را به این مصاحبه ها وصل کرد.

سهام ترجیحی

این روزها سهام شرکت هایی که درگیر کالاهای اساسی یا دارو و غیره هستند، وضعیت مناسبی دارند. بخشی از بهای تمام شده ای این شرکت ها به واسطه حفظ ارز 28500 امسال رشد نمی کند. از طرف دیگر دولت چهاردهم برخلاف دولت سیزدهم در افزایش نرخ متناسب با رشد بهای تمام شده در صنایع غذایی و دارویی، با گیر کمتر برخورد می کند و این روزها مدام شاهد اخبار رشد قیمت محصولات مختلف هستیم. امروز کماکان سهام دارویی، غذایی و موارد مشابه مورد توجه بازار بود و اکثرا در محدوده ی مثبت مورد معامله قرار گرفتند.

پالایشی ها

امروز صندوق پالایش برخلاف نمادهای گروه پالایشی معاملات قوی تری داشت. دیروز با خبر سهمیه بندی گازوئیل و امروز با خبر بنزین سوپر وارداتی، امیدواری به اصلاح دستورالعمل خوراک و فراوده ها و برگشت آن به قبل از آذر 1402 افزایش پیدا کرده است. البته بسیاری نیز نگران هستند مثل دفعات قبلی وزیری یا وکیلی امضای آخر را نزد یا با تاخیر بزند و این گروه همواره مبهم، دچار نوسان بشود. در هر صورت در روزهای آتی متوجه می شود، خریداران پالایش بهتر تحلیل کردند یا فروشندگان نمادهای پالایشی.

📱@fardaname
.

🔴بازگشت به ۲۹۰ همت!

در عملیات اجرایی سیاست پولی هفتم سال جاری، بانک مرکزی از ۳۸۵.۵ همت درخواست پول بانک‌ها به ۲۹۰ همت آن (معادل ۷۵.۲٪) پاسخ داد. در همین حراج ۳۰۱.۳ همت توافق سررسید شد تا خالص جذب پول بانک مرکزی در هفتمین حراج ۱.۱۳ همت باشد.

در بخش اعتبارگیری نیز ارزش اعتبار دریافتی از ۵۷.۴ همت به ۷۰.۲ همت رسیده که رشد ۱۲.۸ همتی داشته است.

#بازار_باز #سیاست_پولی
📱@fardaname

#تحلیل_بازار

منفی شدید

بورس امروز را شل شروع کرده بود و با توجه به سیر اخبار و سخنرانی های امروز، چنین تصوری بوجود آمد که ممکن است مذاکرات متوقف شود، لذا یک منفی شدید تجربه شد و پس از مدتها 86 درصد از نمادها در محدوده ی منفی بسته شدند. ارزش معاملات نیز 13.2 همت که عدد به نسبت پایینی به حساب می آید و بازار با 7 هزار میلیارد تومان اوردر فروش بسته شد. بورس مدتی بود درجا می زد و چرخش بین گروه ها نتوانست روند صعودی را تقویت کند و به همین دلیل با اولین جو منفی، معامله گران روزانه فروشنده شدند. قطعا امروز و روزهای آینده بازهم اخبار مثبت و منفی خواهیم داشت و نوسان ادامه دارد.

فروش هیجانی یا فرار از ریزش؟

بسیاری در معاملات خود چنین برنامه ای در پیش گرفته اند که اگر خبر منفی از مذکرات مخابره شد سهام را صفر می کنیم و اگر اخبار مثبت آمد مجدد اقدام به خرید می کنیم. در سه هفته ی اخیر بعید است این استراتژی سودی کرده باشد. واقعیت این است که مذکرات برای توافق با یک روندی در حال ادامه است و مدام از آن اخبار مثبت و منفی بیرون می آید. در مجموع واقعا هم نمی توان گفت در نهایت شکست می خورد یا نه به نتیجه می رسد. کاری که می توان کرد، تخصیص دارایی است. در این روزهای نوسانی نمی توان همه ی سبد را به سهام تخصیص داد، در عین حال طلا هم ریسک افت به خاطر توافق دارد. به همین دلیل هر سبدی باید ترکیبی از سهام، طلا و اتفاقا صندوق های درآمد ثابت باشد. وگرنه در این نوسان های طلا و سهام در بهترین حالت ضرر نمی کنیم چه برسد به سود. فروش های امروز نیز به خاطر ترس از شکست مذاکرات بود، مدل فروشی که چند بار در اردیبهشت تجربه کردیم ممکن است باز هم تجربه کنیم. اگر مذاکرات شکست بخورد احتمالا این فروشنده ها برنده می شوند. از طرف دیگر چندبار هم قفل صف خرید به دلیل اخبار مثبت از مذاکرات تجربه کردیم و کسانی بودند که سعی کردند فول سهم بشوند. خلاصه این رفت و برگشت ها شانس اقبالی است. توصیه ی ما تشکیل سبدی از هر سه دارایی و بازی کردن با وزن آنهاست.

📱@fardaname
.