🧳+80 000 руб. на падении акций Группы ВК за день

Российский рынок акций на этой неделе демонстрировал высокую волатильность, тем не менее, нам вместе с подписчиками Finrange Premium удалось хорошо заработать на спекулятивных сделках.

Одной из таких сделок был шорт акций ВК. Ранее компания опубликовала слабые финансовые результаты, не раскрыв подробностей, кроме выручки. Тогда я заработал на этом +87 500 руб.

На этой неделе я снова открыл шорт по акциям ВК на пробое уровня поддержки в сторону тренда. В результате акции, на фоне общего снижения рынка, достигли целевого уровня в течение дня.

На таком волатильном рынке я решил не рисковать и закрыл короткую позицию на 30 минут раньше достижения цели. Тем не менее, соотношение риска к прибыли составило почти 1 к 4, что позволило заработать почти +80 000 руб.

Если вы хотите также эффективно управлять своим портфелем и зарабатывать на волатильном рынке, присоединяйтесь к Finrange Premium!

🗣А вы шортите акции? #Портфель #Подписка

- Да🔥
- Нет👍

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💼Результаты наших портфелей на российском рынке за 17-21 июня 2024 г.

В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами. 
Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 2 516 152,54 руб.
• Результат за неделю +47 385,4 руб.
• Доходность портфеля: +214,52%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

На этой неделе я занимал выжидательную позицию, а затем начал открывать короткие позиции по акциям. Шорт по акциям ВК удалось закрыть за один день. В результате, спекулятивный портфель вырос на +1,92%, в то время как индекс МосБиржи упал на -3,16%.

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:
• Текущая сумма: 10 684 371,58 руб.
• Результат за неделю: -331 339,53 руб.
• Доходность портфеля: +968,43%

Основная стратегия: Поиск среднесрочных идей на основе фундаментального анализа. Одновременно может быть открыто до 10-и позиций с удержанием от нескольких недель до нескольких месяцев. Задача найти драйверы в акциях и удерживать акции по тренду до истечения катализатора роста или завершения тренда в бумаге. На каждую позицию выделяется от 5% до 10%. Не используются кредитные плечи и шорты.

На этой неделе, на отскоке я немного добрал акций нефтегазовых компаний, часть по-прежнему пока держу в фондах ликвидности — более 10%. Больше ничего не предпринимал, работал как наблюдатель. В результате, портфель снизился на -3%, в то время как индекс МосБиржи упал на -3,16%. 

🔘Мы продолжаем откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах в Finrange Premium. 

🗣А как ваши результаты, обогнали рынок? #Портфель #Подписка

- Огонь 🔥
- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

🎲МосБиржа опять за своё. А вы готовы торговать 24/7 ?

Сегодня стало известно, что Центральный банк обсуждает с участниками рынка возможность проведения организованных торгов в выходные дни.

В настоящее время торги на Московской бирже проходят по будням с 8:50 до 18:50 или 23:50 мск в зависимости от типа рынка.

Напомню, что ранее в марте Московская биржа анонсировала планы по введению круглосуточных торгов. Таким образом, биржа может скоро работать 24/7.

Такое изменение окажет значительное влияние на деятельность спекулянтов и трейдеров, особенно тех, кто активно использует стоп-ордера в своих стратегиях.

С 2022 года на рынке наблюдается снижение ликвидности, а манипуляции и инсайдерская торговля давно стали обычным явлением. В условиях круглосуточных торгов такие события, вероятно, будут усиливаться, особенно в ночное время выходных дней.

Особенно настораживает, что может произойти с брокерскими счетами в случае появления "Черного лебедя". Многие помнят утренние торги на бирже в феврале 2022 года и те последствия, которые они принесли.

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💸Когда последний день уплаты налогов? Как это влияет на рубль?

Сегодня последний день уплаты налогов. Вчера мы наблюдали сильное укрепление рубля перед уплатой налогов экспортёрами, что в свою очередь привело к падению валютной пары CNY/RUB и снижению рынка акций.

Напомню, что для уплаты налогов, особенно таких крупных, как налог на прибыль и НДС, экспортеры обязаны конвертировать свои доходы в иностранной валюте в рубли. Теперь большая часть будет конвертирована в юанях.

Это естественным образом увеличивает спрос на рубли на валютном рынке, а учитывая, что бенчмарк у нас на бирже теперь юань, мы будем наблюдать подобную ситуацию перед каждым днём уплаты налогов.

Сегодня компании должны произвести третий платёж по НДС за I квартал, третий платёж по налогу на прибыль за II квартал, страховые взносы за май и НДФЛ за 1–22 июня.

Для инвесторов важно учитывать эти факторы при принятии инвестиционных решений. Поэтому подготовил для вас таблицу с датами последнего дня уплаты налогов.

Также, Банк России во II пол. 2024 г., с 1 июля по 28 декабря, будет осуществлять операции с валютой исходя из корректировки Минфина в рамках бюджетного правила. Величина продаж составит 8,4 млрд руб. в день против текущих 11,8 млрд руб. в день – это на 30% ниже. Таким образом, российский рубль со следующей недели может перейти к ослаблению, что окажет поддержку рынку акций.

🗣Дайте реакций, если полезно👍🔥❤️ #Знания

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

🤑Дивиденды Realty Income от сдачи в аренду каждый месяц! Такое возможно?

Сегодня хотим рассказать вам о компании Realty Income. Это одна из ведущих публичных трастовых компаний в сфере недвижимости (REIT), которая специализируется на покупке и управлении коммерческой недвижимостью.

Основное внимание Realty Income уделяет выбору объектов недвижимости, которые сдаются в аренду на долгосрочной основе крупным корпоративным арендаторам. Обычно компания использует договоры типа "triple-net" (NNN lease), где арендатор берет на себя все эксплуатационные расходы, такие как налоги, страхование и содержание. Это позволяет компании получать стабильный и прогнозируемый денежный поток.

Портфель недвижимости Realty Income включает в себя более 6 500 объектов в 49 штатах США, а также Пуэрто-Рико и Великобритании. Большая часть активов — это торговые площади, предоставленные крупным национальным ритейлерам, таким как Walgreens, 7-Eleven и Dollar General. Диверсификация арендаторов и географическое распределение объектов обеспечивает устойчивость бизнеса и минимизирует риски, связанные с экономическими колебаниями.

Realty Income известна как "The Monthly Dividend Company" благодаря своей политике ежемесячных выплат дивидендов. Компания выплачивает дивиденды ежемесячно, что является одной из ее привлекательных особенностей для инвесторов, ищущих регулярный доход.

Исторически Realty Income обеспечивала стабильный рост доходов и дивидендов. Например, с момента своего основания в 1969 году компания выплатила более 600 последовательных ежемесячных дивидендов и увеличивала их 125 раз с момента выхода на IPO в 1994 году.

Текущая годовая форвардная дивидендная доходность составляет почти 6% в долларах. Более того, дивиденды каждый год увеличиваются в среднем на 4%, тем самым перекрывая инфляцию.

🗣А вы знали, что некоторые компании платят дивиденды каждый месяц? Найдите больше дивидендных историй с помощью нашего аналитического сервиса. Вся информация по дивидендам бесплатная! #Знания #Сервис

- Да👍
- Нет, пойду смотреть🔥

Скринер | Дивидендный календарь | Рейтинг акций

С уважением, команда аналитического сервиса по анализу акций для частных инвесторов!

💼Итоги июня 2024 г. Сколько заработали на бирже?

По итогам каждого месяца мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами. 

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущая сумма: 2 521 641,53 руб.
• Результат за месяц +165 691,74 руб.
• Доходность портфеля: +215,21%

Очередной сложный месяц принес много ложных сигналов. На фоне высокой волатильности в спекулятивном портфеле было проведено 17 сделок, из которых 6 закрылись в минус. Основные деньги удалось заработать на нескольких успешных сделках.

Ключевые сделки включали два шорта по акциям Группы ВК, один из которых был открыт еще в конце мая, а второй — в июне. Оба шорта принесли соотношение риск/прибыль 1 к 4. Также значительную прибыль принес лонг по ВТБ, который мы отыграли на этой неделе. В итоге, за месяц заработано +155 692,74 руб.

Таким образом, спекулятивный портфель вырос на +7,03% по сравнению со снижением индекса МосБиржи на -1,95%. За первое полугодие портфель вырос на +21,81%, в то время как индекс растерял весь рост и прибавил всего +1,78%.

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:
• Текущая сумма: 10 730 625,67 руб.
• Результат за месяц -31 317,51 руб.
• Доходность портфеля: +973,06%

В течение месяца я постепенно сокращал долю в фондах ликвидности, которая составляла около 40% от портфеля, и увеличивал длинные позиции. Также несколько раз корректировал вес позиций. Сократил долю в акциях Газпром нефти в своем среднесрочном портфеле, которую ранее увеличивал на коррекции по ценам 715 руб. (5% от портфеля) и 680 руб. (2,5% от портфеля). Затем снова частично выкупил акции. 

Сделал основную ставку на нефтегазовый сектор. Подробнее о составе портфеля, ключевых драйверах и целевых ориентирах напишу для подписчиков Finrange Premium.

В результате этих действий, среднесрочный портфель показал лучшую динамику, чем рынок, и снизился всего на 0,29% против падения индекса МосБиржи на 1,95%. За первое полугодие портфель прибавил почти 7% по сравнению с индексом, который вырос на 1,78%.

❗️Мы продолжаем откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах в Finrange Premium. 

🗣 Как вам результаты за месяц? А как ваши, обогнали рынок? #Портфель #Подписка

- Честно 🔥
- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💭📝Разбор ошибок по итогам июня 2024 г.

Приветствую трейдеры и инвесторы!

Такие заметки я пишу для себя по итогам каждого месяца на протяжении года. Торговля в спекулятивном портфеле сильно отличается от среднесрочного, где преобладают инвестиции и фундаментальный анализ.

В спекулятивном, всё-таки я занимаюсь трейдингом. Поэтому, чтобы расти и зарабатывать больше, нужно делать постоянную работу над ошибками.

1. Придерживайся плана, будь усидчивее, но смотри по сторонам. Закрыл короткие позиции в акциях Норильского никеля и Системы вручную. Акции по-прежнему выглядят слабее рынка как фундаментально, так и технически. Цены остаются под локальными уровнями и находятся ниже 50-часовой ЕМА.

2. Снижай количество сделок. В июне рынок был очень волатильным, и я совершил множество сделок, пытаясь поймать каждое движение. Это может привести к тильту и потере контроля над собой.

3. Закрывай позицию частями. Шорт по акциям ВК и лонг по Озону можно было продержать дольше, увеличив прибыль. Соотношение риск к прибыли было 1 к 4 и почти 1 к 3 по длиной позиции. Могу забрать в обеих сделках 1 к 5, как минимум на часть позиции. Последний раз я тянул такую сделку по МТС, где забрал почти 1 к 16.

4. Закрывай раньше стоп-лосса / тейк-профита, если есть обратный сигнал на вход. В условиях волатильного рынка и боковика нужно быстро реагировать на изменения. В этот раз хорошо получилось с акциями ВТБ, где я закрыл почти 1 к 3 прямо перед разворотом котировок. Однако по шорту Мечел-п мог выйти раньше, когда цена, после снижения, резко пошла против меня без каких-либо новостей.

Некоторые ошибки по-прежнему повторяю почти каждый месяц… надеюсь вам было интересно и полезно)

❗️Продолжаю откровенно делиться результатами и рассказывать честно о успехах и неудачах в Finrange Premium. 

🗣Дайте реакций, если интересно. Выложу статистику по всем спекулятивным сделкам за I пол. 2024 г.)👍🔥❤️ #Мысли #Портфель #Подписка

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💼Раскрываю все сделки и итоги спекулятивного портфеля за I пол. 2024 г. в цифрах

- Текущая доходность портфеля с 11 июля 2022 г.: +215,21%
- Доходность за I пол. 2024 г: +21,81% / индекс МосБиржи: +1,78%
- Суммарная доходность сделок: +239%
- Максимальная доходность сделки: +28,71%
- Самая убыточная закрытая сделка: -2,61%
- Средняя доходность сделки: +3,79%
- Количество сделок: 63
- Прибыльных: 36 (57%)
- Убыточных: 27 (43%)
- Лучшее соотношение риск к прибыли: 1 к 15,74

💪Соблюдайте дисциплину, риск- и мани- менеджмент и торгуйте вместе с Finrange!

❗️Мы продолжаем откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах в Finrange Premium. 

🗣 Как вам?)

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

🏆Только 4 компании на российском рынке не прерывали выплаты дивидендов

На российском рынке есть всего 4 компании, которые не только продолжили платить дивиденды в текущий кризис, но и увеличили их по итогам 2023 года!

Вот эти акции:

- Лукойл: непрерывно выплачивает дивиденды более 25 лет.
- Татнефть: непрерывно выплачивает дивиденды более 25 лет.
- Сургутнефтегаз: непрерывно выплачивает дивиденды более 15 лет.
- Интер РАО: непрерывно выплачивает дивиденды 10 лет.

💻Используйте наш скринер акций, чтобы находить такие стабильные дивидендные компании!

🗣 Пользуетесь нашим скринером акций? #Сервис

- Да👍
- Нет, пойду смотреть🔥

Скринер | Дивидендный календарь | Рейтинг акций

С уважением, команда аналитического сервиса по анализу акций для частных инвесторов!

⚔️💿 Инвестор-активист Карл Айкан против Apple

Конфликт с Apple начался во вторник, 13 августа 2013 года, когда Карл Айкан опубликовал короткое сообщение в своем Twitter. Он заявил, что инвестировал в Apple, что вызвало ошеломляющий эффект: за сутки стоимость акций поднялась почти на 4%. Объем покупки составил примерно $1,5 млрд. Хотя точную сумму миллиардер не назвал, он отметил, что это была «значительная позиция».

Такой рост был предсказуем, поскольку в своем Twitter Айкан обозначил стратегию в отношении Apple и заявил о намерении провести переговоры с генеральным директором компании, с целью обратного выкупа акций. Через несколько минут Карл выпустил второе сообщение, подтвердив, что переговоры состоялись. Позже в СМИ появилась информация, что Айкан настаивал на выкупе акций на сумму $150 млрд, тогда как генеральный директор Apple Тим Кук согласился лишь на $100 млрд.

Айкан владел 0,5% уставного капитала компании на сумму $2,5 млрд. В 2014 году он увеличил свою долю до $3 млрд и стал мягче просить о выкупе акций. В интервью он признавался, что получает выгоду от низкой стоимости акций, что позволяет ему скупать их дешевле. Он также отметил, что беспокоится за других акционеров, которые теряют деньги из-за низкой стоимости активов.

В феврале 2014 года Айкан изменил тактику и согласился на выкуп в размере $60 млрд, предложенных Apple ранее. Однако в течение двух недель после этого компания купила акции на сумму $14 млрд. Хотя желание Айкана не было полностью удовлетворено, он был доволен и заявил, что «ждет выхода новых продуктов компании»

В июне того же года Apple провела сплит своих акций 1 к 7, что сделало их более доступными. Айкан продолжил скупать акции и в октябре 2014 года вновь настаивал на более дорогом выкупе акций, так как их текущая стоимость была слишком низкой. На тот момент цена акции составляла $100, хотя, по мнению Айкана, она должна была быть вдвое выше. Его доля в уставном капитале составляла примерно 0,9%. Поведение миллиардера способствовало повышению интереса к акциям Apple, что удвоило их стоимость.

В 2016 году Карл Айкан полностью продал акции Apple из-за опасений, что китайские власти могут наложить ограничения на бизнес компании в стране. Его доля в Apple тогда оценивалась в $4 млрд. В том же году Уоррен Баффетт начал активно скупать акции IT-гиганта, что стало одним из лучших его решений наряду с приобретением акций Coca-Cola. С тех пор, акции Apple выросли более чем на 800%.

👉Подробнее о биографии Карла Айкана читайте в Finrange Журнале. #Гуру

🗣Дайте реакций, если интересны такие истории👍🔥❤️

Скринер | Дивидендный календарь | Рейтинг акций

С уважением, команда аналитического сервиса по анализу акций для частных инвесторов!

💼Результаты наших портфелей на российском рынке за 1-5 июля 2024 г.

В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами. 

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущая сумма: 2 433 384,31 руб.
• Результат за неделю -88 257,22 руб.
• Доходность портфеля: +204,17%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сентимента, с минимальным соотношением риск к прибыли 1:3. Одновременно может быть открыто до 4 позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

На этой неделе спекулятивный портфель снизился на 3,49%, в то время как индекс МосБиржи опустился на 0,16%. В пятницу сработали четыре стоп-лосса. Все короткие позиции резко перешли к росту на новостях о неожиданном визите в Москву премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:
• Текущая сумма: 10 613 049,20 руб.
• Результат за неделю: -117 576,47 руб.
• Доходность портфеля: +961,3%

Основная стратегия: Поиск среднесрочных идей на основе фундаментального анализа. Одновременно может быть открыто до 10 позиций с удержанием от нескольких недель до нескольких месяцев. Задача заключается в нахождении драйверов в акциях и удержании их в портфеле по тренду до истечения катализатора роста или завершения тренда. На каждую позицию выделяется от 5% до 25% портфеля. Не используются кредитные плечи и шорты.

В начале недели, перед снижением рынка, я сократил долю в акциях и вновь увеличил долю в фондах ликвидности. Снижение рынка началось с жёсткой риторики ЦБ по поводу высокой ключевой ставки. Падение усилилось после публикации данных по инфляции в России, которая вновь ускорилась. В результате, среднесрочный портфель снизился на 1,09% по сравнению с уменьшением индекса МосБиржи на 0,16%.

🔘Мы продолжаем откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах в Finrange Premium. 

🗣А как ваши результаты, обогнали рынок? #Портфель #Подписка

- Честно 🔥
- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

📉Индекс МосБиржи — 3000 пунктов, что и требовалось доказать

Продолжаем падать широким фронтом на фоне отрицательной динамики цен на нефть и отсутствия позитивных новостей с геополитической арены.

Напомню, завтра у Сбера дивидендный гэп, что может привести к падению индекса МосБиржи. Следующая важная цель — 2800 пунктов.

Как и писал ранее, пока предпочитаю держать короткие позиции в спекулятивном портфеле. Уже отбили прошлую пятницу и заработали сверх)

🗣P.S.: Как подошли к 3000 пунктам, снова начались покупки по рынку)

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💿Что такое рыночный сантимент на примере акций Самолёта?

Сегодня Самолёт опубликовал сильные операционные результаты за I пол. 2024 г. Однако, несмотря на это, котировки акций упали на 3%, обновив новые минимумы.

Что с операционными результатами?

Объем продаж первичной недвижимости Самолёта увеличился на 75% по сравнению с I пол. 2023 г. – до 170,2 млрд руб. Общее количество заключенных контрактов увеличилось на 45%, достигнув 22,6 тыс. при средней цене за квадратный метр 218,1 тыс. руб., что на 23% выше год к году.

При этом, доля квартир, купленных в ипотеку, составила 84%. Такой рост операционных показателей компании обусловлен высоким спросом в преддверии отмены льготной ипотеки с 1 июля 2024 г. 

Почему акции Самолёта упали?

Несмотря на сильные операционные результаты, котировки Самолёта продолжили снижение. Участники рынка закладывают более низкие цены, позитивные новости игнорируются, настроения пессимистические — это и есть рыночный сантимент.

Другими словами, это субъективное мнение и настроения участников рынка относительно будущей динамики российского фондового рынка.

Мнение

Более того, в следующем полугодии Самолёт замедлит темпы роста из-за высокой ключевой ставки, которая будет ещё выше текущих 16% годовых. Тем не менее, бизнес застройщика продолжает расти в условиях высоких процентных ставок.

При этом, считаю, что Самолёт за счёт увеличения доли в регионах, оптимизации бизнеса и внедрения IT-решений будет эффективнее справляться с кризисом на рынке недвижимости по сравнению со своими конкурентами. 

Поэтому я со временем начну искать точку входа в долгосрочный портфель, а пока сегодня закрыл вместе с подписчиками Finrange Premium шорт с соотношением риск к прибыли 1 к 4. Немного не додержал, мог забрать больше 5-и.

🗣Дайте реакций, если интересно 👍🔥❤️ #Обзор #Знания

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

📉Ну что, отскок закончился, едем дальше?

Вчера российский рынок продемонстрировал силу, отскочив широким фронтом с самого открытия торговой сессии. Индекс МосБиржи, обновив 12-месячный минимум, сумел перейти к восстановлению и закрылся в умеренном плюсе.

Некоторые акции нарисовали хорошие формации и сформировали точки входа. Я уже был готов покупать акции в среднесрочный портфель, но решил дождаться закрепления индекс Мосбиржи за 3000 пунктами. Интересно отметить, что многие акции отскочили без существенного объёма, что не похоже на массовый выкуп и разворот.

Индекс МосБиржи не смог закрепиться над ключевым уровнем 3000 пунктов. Сформировал ретест снизу вверх + ложный пробой. Поэтому пока буду находиться в стороне. Шортить сегодня тоже не стал, хотя и были хорошие точки входа. Перед выходными открывать шорт на такой волатильности так себе идея. В прошлую пятницу хотя бы был сильный нисходящий тренд.

🗣Дайте реакций, если интересно. Буду чаще делиться мыслями по рынку)👍🔥❤️ #Мысли

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.