Мосбиржа под санкциями: что это значит для инвестора

Позавчера произошли страшные (только на первый взгляд) события для частного инвестора.

Даю комментарий к главной новости недели и заодно расскажу вам о том, как ограничения повлияют на нашу работу.

После нового пакета санкций торги долларом и евро больше недоступны на бирже в РФ. Санкции фактически лишают Россию основной части биржевого валютного рынка.

Теперь сделки с долларом и евро, на которые в мае приходилось более 50% общего объема торгов, больше недоступны в классическом виде.

Специально сгоряча не комментировал новость, чтобы не усиливать панику, а теперь давайте разбираться:

🟡 Что изменилось? Теперь в российских банках нельзя купить доллар.

🟡 Что делать? Использовать цифровые валюты для трансграничных транзакций, например, USDT и другие стейблкоины. А в качестве валюты для подушки безопасности использовать дирхамы или юани.

Переживать по поводу котировок курса сильно не стоит, они устаканились в первый же день.

ЦБ недавно выпустил первый централизованный внебиржевой курс.

По сути, тут мы повторяем опыт Ирана, который уже давно успешно решил эту проблему.

Наличные доллары также в ходу, их продолжают принимать в официальных кассах и банкоматах.

Что в этой ситуации делаю я и резиденты клуба «Лига Инвесторов»?

Что интересно, ничего особенного в целом :)

➡️ На 99% наших активов эти санкции никак не повлияли.

Мы заблаговременно (еще весной-летом 2022 года) устранили большинство возможных санкционных рисков и были готовы к такому развитию событий.

1️⃣ Земельные участки, в которые мы инвестировали, расположены на территории РФ. Санкции тут никак не влияют.

2️⃣ Внебиржевые активы.
Здесь санкции тоже никак не влияют.

3️⃣ Блокчейн-проекты на ранних стадиях вместе с ТОП фондами «раньше толпы» — этот актив неоднократно доказывал свою резистентность к санкциям.

В 2024 году мы, «Лига Инвесторов», активно расширяем количество трендовых стратегий в этом направлении.

Новая стратегия: Ретродропы 2.0.

Подробности по ссылке.

➡️ Санкции, направленные на Мосбиржу и НКЦ, в основном ударили по инвесторам, которые, несмотря на опыт последних двух лет, продолжали хранить активы на Мосбирже и брать валюту через брокеров.

Такие события активно «прокачивают» наш финансовый интеллект и учат находить еще более безопасные инструменты.

Опытные инвесторы знают, что такие «немного черные лебеди», как этот, открывают новые и неожиданные окна возможностей.

Уверен, что уже через пару месяцев станет понятно, к каким возможностям приведут события этой недели.

🗣Избранные инвестиционные стратегии в блокчейне: Что выбирает инвестор с восьмилетним опытом в криптовалютном рынке?

Инвестировать в криптовалюты я начал в далеком 2016 году, когда еще не было никаких бирж и обменников – за 8 лет пришел к выводу, что это одно из самых высокодоходных направлений.

Записал для вас подкаст, в котором подробнее рассказываю, как пришел в блокчейн-инвестиции, каких стратегий придерживаюсь, почему слежу за топовыми фондами и инвестирую на ранних стадиях вместе с ними.

12 минут не заменят 8 лет моего опыта. Но эти знания могут стать вашим первым шагом на пути к ранним

инвестициям

Как обещал даю ссылку на список фондов, о которых упомянул в подкасте.

Приятного прослушивания!

@hodchenkov

Почему все скупают квартиры до 1 июля?

Прямо сейчас у меня одновременно проходят 4 сделки по продаже недвижимости: в Сочи, Москве и Новороссийске.

Если вы планировали продать квартиру, то самое время сделать это сейчас — есть большой шанс, что после 1 июля рынок встанет.

После отмены льготной ипотеки россиянам придётся платить больше 100 000 рублей в месяц в течение 30 лет за квартиру стоимостью 10 000 000 рублей.

До отмены такой платеж составлял всего 44 000 рублей. Теперь полная стоимость кредита вырастет с 9,9 до 30,5 млн рублей.

В июле уйдёт с рынка львиная доля покупателей, которые могут себе позволить взять квартиру только в ипотеку.

Сейчас наступает уникальное для инвестора время — все спешат купить квартиры. Это отличный вариант, чтобы зафиксировать часть портфеля.

Застройщики, со своей стороны, тоже подогревают спрос. Предвидя остановку рынка и падение цен, они уже начали снижать цены на новостройки, чтобы привлечь покупателей в оставшиеся 2 недели.

➡️ Как это ни парадоксально, этот июнь — лучшее время не только для того, чтобы продать недвижимость, но и для того, чтобы ее купить (присмотритесь к новостройкам). Если это входило в ваши планы, то пришло время действовать.

Еще одна, казалось бы, негативная новость, которую можно использовать себе в плюс. Инвестируйте с умом и помните, что там, где закрывается одна дверь, открывается другая.

@hodchenkov

Разделяй и властвуй: Ассистент как ключевой фактор роста дохода предпринимателя

В свое время я очень тщательно подошел к вопросу построения сильной команды, чтобы инвестировать свое время в работу, не отвлекаясь при этом на рутину.

🟡Бытовые задачи, такие как готовка, уборка, вождение авто, покупка разных вещей и т.п. не приносят мне особого удовольствия или денег и не требуют моего участия, поэтому их я давно отдал на аутсорс.

🟡В более важных делах, связанных с бизнесом, я действую согласно принципу Парето: «20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата». Так вот, я стараюсь присутствовать в первых 20%, а остальную часть по возможности делегирую команде.

С ростом доходов растут и обязанности, за которыми не угнаться без хороших помощников. Поэтому только такой подход позволяет успешно масштабироваться.

В вопросе делегирования я бы отдельно выделил личного ассистента. Я убежден, что каждый стремящийся к успеху человек должен в первую очередь нанять ассистента, а уже потом всех остальных. В моем случае ассистент — правая рука и ключевой человек в бизнесе.

Чем он занимается:

1️⃣ Контролирует выполнение задач других подрядчиков
2️⃣ Ведет переговоры с партнерами
3️⃣ Составляет график встреч
4️⃣Выполняет личные поручения (например, покупает авивабилеты или бронирует отели)
5️⃣ Контролирует часть финансового оборота

Где и как найти классных помощников, ассистентов? — частый вопрос в бизнес-среде.

За столько лет предпринимательской деятельности я сменил немало подрядчиков, прежде чем найти тех, кто мне действительно подходит. Готов поделиться своими правилами и источниками поиска, если этот пост соберет 300 огней 🔥

@hodchenkov

Приплыли, видеокарты стали ценнее iФонов и Windows

Одна из самых значимых новостей 2024 года: Nvidia стала самой дорогой компанией на планете и заняла первое место по капитализации в мировом рейтинге.

Хотя еще пять лет назад Nvidia не входила даже в топ-20 компаний по капитализации. Два года назад компания занимала 10 строчку рейтинга, а год назад — уже пятую.

С начала 2024 года акции Nvidia выросли на 165%, а за последний год — более чем на 200%.

⬆️ Взгляните на видео выше. Оно апрельское, но сегодня ситуация не особо изменилась. Акции Nvidia обгоняют по доходности даже биткоин.

Рецепт успеха: компания уловила надвигающийся тренд и сместила фокус на технологии Искусственного Интеллекта. Уже давно Nvidia не только про видеокарты для компьютерных игрушек.

За первенство в ИИ-сфере сражаются Microsoft, Amazon и Meta. A Nvidia продает свои чипы каждому из них — красавцы 🔥

Это как продавать кирки и лопаты искателям самородков во время золотой лихорадки в США: кто бы ни боролся в шахтах между собой, ты в любом случае зарабатываешь на всех.

Сейчас растет не только Nvidia, а весь ИИ-рынок. Относительно маленькие компании генерируют для инвестора гораздо больше прибыли, чем гиганты индустрии.

Поэтому одна из моих любимых стратегий на данный момент — заходить в компании на поздних стадиях Pre-IPO или в блокчейн-проекты на основе AI. Ведь такие технологические волны происходят лишь раз в 10-20 лет — надо успевать.

Кому интересно, на следующей неделе поделюсь перспективными инвест-сделками в теме ИИ, которые мы активно отбирали весь последний месяц.

@hodchenkov

Кто больше всех зарабатывает на блокчейн-рынке и как с их помощью увеличить свой капитал?

Для кого-то станет открытием, но 90% генерируемой рынком прибыли кладут в свой карман не трейдеры и частные инвесторы, а топовые фонды. Посмотрите открытую статистику их доходности.

Основную часть прибыли подобные фонды получают от инвестиций в блокчейн-проекты на ранних этапах до основной толпы частных инвесторов.

Почти всегда фонд берет на себя роль маркетмейкера и при помощи своих денег и ресурсов манипулирует ценой токена: пробивает уровни, ликвидирует короткие позиции, «рисует фигуры» и т.д.

Затем они с помощью других маркетмейкеров и СМИ привлекают огромное количество покупателей и трейдеров к торговле нужным активом, чтобы постепенно выйти частями со сверхприбылью. На сленге называется – «разгрузиться об толпу».

Со временем опытные аналитики рынка обнаружили закономерность, что наличие крупных фондов на борту проекта крайне часто приводит к хорошим иксам и для других ранних инвесторов. Потому что гиганты будут делать всё возможное, чтобы выйти из проекта в плюс.

Может показаться, что это нечестная игра. Но я не вижу смысла бороться с фондами. Я предпочитаю сесть с ними в одну лодку и получать хороший доход на этичных компаниях, меняющих мир к лучшему 🔥

На данный момент стратегия раннего инвестирования в блокчейн-проекты вместе с ТОП-фондами — одна из самых успешных в моём портфеле по соотношению риск/профит. Но в ней есть особенности.

📌Поэтому 26-27 июня моя команда экспертов проведёт на эту тему двухдневный онлайн-практикум со свободным входом.

Мы создавали программу так, чтобы она подходила как начинающим, так и давно практикующим инвесторам.

Вы узнаете по шагам, как находить и анализировать перспективные блокчейн-проекты с впечатляющей доходностью, как использовать нашу IT-платформу для удобного безопасного входа в такие сделки и кому противопоказано использовать эту инвестиционную стратегию.

Чтобы попасть на оба дня онлайн-практикума ➡️ оставляйте заявку здесь.

@hodchenkov

Урок, который я превратил в деньги

Любая инвестиционная ситуация похожа на монету. Она имеет две стороны: хорошую и плохую. Оптимальное положение для инвестора - не занимать одну из них, а находиться на ребре.

То есть замечать и плюсы, и минусы, а затем брать лучшее из ситуации.

Монета, которая сейчас у нас в руках:

1️⃣ Плохая сторона. Последние два года у российских инвесторов большая печаль. Они заработали все, что могли: недвижимость на хаях, крипта отросла, IPO редко выходят. Настолько редко, что фокус сместился на Pre-IPO.

Все стратегии, которые приносили деньги с 2018 по 2024 год, перестали работать.

2️⃣ Хорошая сторона. Именно в инвестиционные кризисы и во время черных лебедей создаются самые большие капиталы.

Мой личный пример: c крупнейшего кризиса 2008 года по 2014 я инвестировал только в российскую недвижимость. Сосредоточился на Санкт-Петербурге и сделал хорошую прибыль.

Валютный кризис ополовинил мое состояние, я переключился на международный фондовый рынок.

Ушел в стратегию накопления инструментов, которые ежеквартально платят дивиденды. Это были прекрасные времена.

В 2018 году снова случился кризис, и я переключился на криптовалюты. Биткоин в те времена, напомню, стоил немногим больше $3 000.

А с перегретого рынка питерской недвижимости я перешел в регионы. Покупал Анапу, Геленджик, Сочи. Банки давали хорошие кредиты, а недвижимость росла на внутреннем туризме.

Как видите, самые крутые инвестиционные возможности и новые инструменты приходят именно в кризис. Но проблема в том, что старые инструменты тянут за собой старое мышление.

Мы хотим, чтобы все было как раньше, но старые приемы уже не работают. А играть по-новому еще не умеем, боимся прогореть и упускаем доходность.

Как с этим бороться, расскажу в следующем кружке ⬇️

Перезагрузка инвест-мышления за два дня

Мы покажем, где зарабатываются самые большие деньги (и это не биржа) и что такое быть ранним инвестором.

Крутые результаты получаются, если вы входите в проект до листинга. И делаете это вместе с топовыми фондами: Binance, Polygon, Sequoia Capital и другими.

✅ На эфире вы как раз узнаете про «других».

Фонды забегают в стартап, мы видим их интерес и артефакты успеха. Пример артефакта: знаковая команда, которая уже создавала успешные проекты.

✅ На двухдневном онлайн-практикуме будет подробное описание всех артефактов успеха и проектов, на которые стоит обратить внимание.

➡️ Регистрируйтесь, чтобы приобщиться к блокчейн-инвестированию, разобраться в нюансах и прокачать свой финансовый интеллект.

Эфиры пройдут сегодня и завтра в 19:30 по Москве. Присоединяйтесь.