Фінансові ринки

Зранку ф'ючерси на фондові індекси США зростають на 0.3%.
Нафта стабільна і видно тиск ведмедів, якщо не буде нового загострення на Близькому Сході.
Біткойн перевищив $108 тис. і наближається до рекордного максимуму.

Календар на тиждень

Понеділок
Економічні дані: Індекс ділової активності в Чикаго від MNI, червень (очік. 42,7, поп. 40,5); виробнича активність від ФРБ Далласа

Вівторок
Звіт: Constellation Brands (STZ) Економічні дані: JOLTS: число відкритих вакансій, травень (очік. 7,26 млн., поп. 7,39); індекс ділової активності у виробничому секторі від ISM, червень (очік. 48,8, поп. 48,5); витрати на будівництво в місячному обчисленні, травень (очік. +0,1%, поп. -0,4%); активність у сфері послуг від ФРБ Далласа (поп. -10,1); індекс ділової активності у виробничому секторі США від S&P Global, червень (очік. 52, поп. 52)

Середа
Економічні дані: Заявки на іпотечні кредити MBA; зміна зайнятості ADP, червень (90 000, очікується 37 000); індекс ділової активності в секторі послуг США S&P Global, травень, остаточний (52,3, очік. 52,3); скорочення робочих місць в річному обчисленні, травень (+62,7% попереднього разу)

Четвер
Економічні дані: Зайнятість в несільськогосподарському секторі, червень (очік. +110 000, поп. +129 000); рівень безробіття, червень (очік. 4,3%, поп. 4,2%); середня погодинна заробітна плата, м\м; р\р рівень зайнятості, червень (очік. 62,5%, поп.62.4%); Тиждень первинних заявок на одержання допомоги по безробіттю, що закінчився 28 червня (очік. 240 000, поп. 236 000); Тиждень безперервних заявок на одержання допомоги по безробіттю, що закінчився 24 травня (1,91 млн., поп. 1,91 млн.); Продуктивність праці в несільськогосподарському секторі, за підсумками першого кварталу (-0,8%, очік. -0,8%, поп. -0,8%); Витрати на робочу силу, за підсумками першого кварталу (+5.7% очікується, +5.7% до); S&P Global US Composite PMI, червень, остаточний (52.8 до); Індекс послуг ISM, червень (50.7 очікується, 49.4 до); Випуск Бежевої книги ФРС; Замовлення на товари тривалого користування, травень, остаточний (16.4%).

П'ятниця
Ринки закриті на четверте липня: День незалежності США.

‼️Продовжуємо збір для наших друзів 3-й окремий загін спеціального призначення «Омега»

🔗Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/78v6SrSHsc

💳Номер картки банки
4441 1111 2033 6569

Дякуємо за допомогу!

1224 день війни РФ проти України
1 липня Вівторок

🇺🇦 ГЕРОЇЧНА УКРАЇНА

У червні РФ завдала найпотужніших повітряних ударів по Україні від початку широкомасштабної війни - Sky News із посиланням на данні Повітряних сил України.

Трамп: «Досягнемо припинення вогню з РФ через низькі ціни на нафту»

Під час закритої вечері саміту НАТО Трампа намагались переконати ввести санкції проти РФ, але той не погодився — Euractiv

На сумському напрямку росіяни зібрали близько 50 тисяч своїх військових
Що приблизно втричі перевищує число українських захисників на цій ділянці фронту - WSJ.

Україна пропонує США закуповувати американське озброєння за рахунок Європи, — сенатор-демократ від штату Делавер Кріс Кунс в ефірі Fox News після зустрічі з Володимиром Зеленським у Ґаазі. ФРН розширить інвестиції у спільні оборонні підприємства з Україною
Це "логічне продовження" німецької військової допомоги Києву, заявив глава МЗС ФРН Йоганн Вадефуль на зустрічі з українським колегою Андрієм Сибігою в Києві.

Посли ЄC не будуть обговорювати 18-й пакет санкцій проти РФ, поки Словаччина не владнає з Єврокомісією питання щодо відмови від російського газу — "Суспільне" з посиланням на анонімного дипломата ЄС.

Глава МЗС Словаччини запропонував пробачити РФ Економіка Україна та ЄС узгодили довгострокову угоду на заміну «торговому безвізу»
Вона передбачає механізм захисту на випадок, якщо імпорт з України спричинятиме проблеми для ринку ЄС чи окремих країн.

Уряд зареєстрував у Верховній Раді доопрацьовані зміни до державного бюджету на 2025 рік – Підласа
Основне з фінальної пропозиції уряду. Видатки збільшуються на 449,8 млрд грн, з яких:
+412,4 млрд грн - оборона (з них +215,9 млрд грн - на закупівлю зброї і техніки),
+18,1 млрд грн - збільшення резервного фонду,
+3,4 млрд грн - нова програма Мінцифри для закупівлі техніки та обладнання, що тестують перспективні defense tech-рішень,
 +2,77 млрд грн - для збільшення статутного капіталу Фонду розвитку інновацій (теж Мінцифри),
та ін.
/ Залишилося забезпечити додаткові доходи.

Уже сьогодні в Україні не буде 220 вольт У розетках зроблять 230В, - прес-служба Нацкомісії.

У "Дії" тепер можна замінити техпаспорт онлайн, - Федоров
Якщо ви загубили техпаспорт, пошкодили його, змінили номерні знаки або просто хочете перейти на цифровий формат - усе можна зробити онлайн.

Міністерство національної єдності хочуть ліквідувати, - УП

Конкурсна комісія внесла до уряду подання на призначення Олександра Цивінського директором БЕБ Тепер в Кабміну є десять днів на ухвалення рішення, — нардеп Железняк.

Україна та Марокко підписали угоду про міжнародні автомобільні перевезення
Договір відкриває нові можливості для розвитку торгівлі, логістики та економічної співпраці між державами.
/ Автомобільний шлях Україна-Африка відкрито!
Понад 18 тис. українців отримали житлові сертифікати за зруйноване житло станом на 1 червня
Загальна сума виданих сертифікатів — 27,3 млрд грн.
Виходить 1.5 млн грн ($36 тис) на сертифікат. Близько 11 тис. людей вже скористалися сертифікатами та придбали нерухомість. 
Загальна кількість поданих заяв на отримання сертифікатів — 48 387.

Пане президенте, не робіть цього! Не можна припиняти перевірки бізнесу! Ми вже двічі це проходили, і деякі наслідки держава видихає досі, — директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.
Він нагадує, що у 2014 році це призвело до абсолютного безладу і, зокрема, до створення багатотисячної мережі нелегальних автозаправних станцій, повністю викорінити яку не виходить досі.

Частка нелегального ринку сигарет в Україні у квітні зросла до 16,2%
На початку року вона становила 14,1%, - дослідження Kantar Україна.
Через несплату податків державний бюджет щорічно втрачає 25,2 млрд грн.
В Україні середня пенсія на 13% нижча, ніж має бути, — Гетманцев
Середня пенсія в Україні наразі становить лише 27% від середньої заробітної плати, тоді як має бути не менше ніж 40%. 
«Для порівняння: у країнах ЄС цей показник у середньому сягає 58%. У Польщі — 57%, у Румунії — 48%, у Греції — 78%».

Про свою пенсію ви мусите подбати самі Тут інструкція, як відкрити та поповнити брокерський рахунок.

💥ХРОНІКА ПІКІРУЮЧОЇ РОСІЇ

Секторальні санкції проти РФ в ЄС продовжили до 31 січня 2026 року Йдеться про всі пакети обмежень, які почали запроваджувати ще 2014 року через окупацію Криму, а доповнювали після 24 лютого 2022 року після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Потрібен потужний перезапуск економіки "возз'єднаних" із РФ регіонів, щоб люди поверталися додому" - Путін
Путін провів нараду щодо соціально-економічного розвитку “нових суб'єктів РФ”.

Повна заборона на російську сталь і руду в ЄС позбавить РФ понад €10 млрд виручки - президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков
Він також розповів, що Кремль уникає повної заборони на свою продукцію завдяки тому, що в ЄС працюють філії російських металургійних компаній. І вони шантажують європейські уряди, погрожуючи масовими звільненнями персоналу.

Російський уряд обговорює податкові послаблення для Газпрому, щоб підтримати компанію після її найбільших збитків за 20 років
- майже $7 млрд у 2023 році на тлі втрати європейського ринку - RTRS.

У Баку затримано двох співробітників Sputnik Азербайджан Вони нібито є співробітниками ФСБ РФ - ЗМІ / Відносини РФ і Азербайджану знову різко ускладнилися. А це загрожує ускладненнями і з Туреччиною..

Спецслужби можуть почати стежити за айтішниками та медиками
Це важливо для безпеки і запобігання витокам даних, заявили економісти.

РФ планує наростити частку на вугільному ринку Китаю з нинішніх 25% до 33%
Китай, Індія та Африка будуть основними ринками збуту для вугілля з РФ, Китай для енергетичного, Індія для коксівного - заступник голови міненерго Ісламов - ТАСС

З 1 липня в РФ зросте збутова надбавка до ціни електроенергії для бізнесу, і більш ніж у 40 постачальників зростання перевищить 20%
У деяких компаній - понад 50%, а в Мурманській області і зовсім на 236%.
Причина - висока ключова ставка, через яку постачальники беруть кредити для закупівлі енергії на оптовому ринку, а також відхід великих промислових клієнтів до незалежних продавців, що збільшує навантаження на тих, хто залишився.

Більшість експертів очікують ослаблення рубля в 4кв 2025р - Известия

Путін наказав приховати дані про зовнішню політику РФ, міжнародну торгівлю та економічну політику, наукові розробки, а також підготовку до можливої військової мобілізації Особи, які без дозволу отримають таку інформацію, можуть бути засуджені до восьми років ув’язнення.

🌏МІЖНАРОДНІ НОВИНИ

Хассетт: У нас буде марафонська сесія з торговельних угод.
Бессент: В останній тиждень перед крайнім терміном 9 липня буде "шквал" торгових угод.

США надішлють листи щодо тарифів у найближчі дні, угоди не потрібні, заявив Трамп, - Axios

Канада запроваджує нові квоти на мита для імпортної сталі з країн, з якими немає угоди про вільну торгівлю
Канада встановлює квоту на рівні 2,6 млн тонн, з додатковим митом у 50% на обсяги понад рівень 2024 року.
Уряд Канади заявляє, що готовий вжити додаткових заходів залежно від розвитку ситуації з митними митами США.

Канада: Керні та Трамп домовилися відновити торговельні переговори - міністерство - Bloomberg
Канада скасовує податок на цифрові послуги для просування торговельних переговорів зі США.
Канада і США прагнуть укласти угоду до 21 липня.

Угоди Трампа, ймовірно, не виправдають очікувань щодо масштабних торговельних реформ, - Bloomberg

Трамп налаштований зберегти 25% тариф на японські автомобілі, - Nikkei

Суд відклав слухання у справі прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу через питання нацбезпеки — The Times of Israel Вісь Іран-Китай-РФ тріщить у важливі моменти — The Atlantic
Останні події в Ірані показали, що антиамериканізм може об'єднати союз лише до певної міри.
У спокійніші часи Китай, як і РФ, із задоволенням використовує Іран як таран проти США та їхніх союзників.

Але коли напруженість переростає у військове протистояння і глобальна стабільність опиняється під загрозою, підтримка Ірану здається Пекіну набагато менш розумною інвестицією, ніж збереження власних економічних і дипломатичних відносин із Заходом. 

Іран вимагає від ООН визнати Ізраїль і США агресорами за 12-денну війну
Також Іран закликає до виплати компенсацій і репарацій. Оман став першою з держав Перської затоки, яка запровадила податок на доходи фізосіб У цьому регіоні традиційно оподаткування особистих доходів було відсутнє.
Індонезія пропонує США можливість спільних інвестицій у видобуток найважливіших корисних копалин у рамках переговорів про тарифи

Китай посилив експортний контроль за рідкоземельними металами та магнітами, що спричинило затримки й ризики для глобальних ланцюгів постачання, попри оголошення угоди зі США, - FT 
Навіть продукція, яка формально не підпадає під обмеження, блокується митницею через додаткові перевірки. ЄС та інші країни намагаються вирішити проблему, але система залишається непрозорою й нестабільною.

Китай створив зброю, імовірно, для виведення з ладу електромереж
Ця зброя може вражати системи управління і контролю противника, спровокувавши масштабні відключення електрики на площі не менше 10 тис. квадратних метрів. ФРН створить систему цивільної оборони за прикладом Ізраїлю, німецька розвідка працюватиме з "Моссад"

Атака на Іран може стати похоронним дзвоном для ядерного нерозповсюдження
Усе більше країн прагнутимуть до створення ядерної зброї - FT.

Велика Британія – ВВП (1кв 2025г)
+1.3% р/р (очік. +1.3% / раніше +1.5%) German CPI
2.0% р/р (очік. 2.2%/ поп. 2.1%)

КНР (червень)
Composite PMI = 50.7 (раніше 50.4)
Manufacturing PMI = 49.7 (раніше 49.5)
Services PMI = 50.5 (раніше 50.3)
Виробнича активність у Китаї скорочується третій місяць на тлі проблем із дефляцією - CNBC.
США - Chicago PMI (червень) = 40.4 (очік. 42.7 / раніше 40.5) США - Dallas Fed Mfg Business Index (червень) = -12.7 ( раніше -15.3)

Бостик (ФРС): тарифна інфляція - це питання "коли", а не "якщо"
Все ще очікую 1 зниження ставки ФРС цього року, 3 зниження у 2026 р.

Трамп направляє Пауеллу рукописну записку, закликаючи до значного зниження процентних ставок
У записці йдеться: "Джером - Ви, як завжди, "занадто пізно". Ви обійшлися США в цілий статок - і продовжуєте це робити - Вам слід знизити ставку - набагато. Сотні мільярдів доларів втрачаються. Ніякої інфляції".
На думку Трампа, базова ставка ФРС має бути близькою до 0,5%, що нижче поточного діапазону від 4,25% до 4,5%.
Термін повноважень Пауелла на посаді голови ФРС закінчується в травні наступного року.
Міністр фінансів Бессент сказав, що Білий дім працюватиме "протягом наступних тижнів і місяців" над вибором наступника Пауелла.

Кріштіану Роналду підписав рекордний новий контракт із саудівським футбольним клубом Al Nassr на суму майже $700 млн усього за два роки
Це найвища середня річна зарплата за контрактом гравця в історії спорту.
Зокрема Роналду отримає 15% акцій клубу з Ер-Ріяда.

☄️ РИНКОВІ НОВИНИ ШІ може позбавити роботи половину працівників-початківців протягом 5 років
Після запуску ChatGPT кількість вакансій для початківців скоротилася майже на третину, - The Times.
На сайті з пошуку роботи Adzuna кількість вакансій для випускників, стажистів, інтернів та молодших спеціалістів без вимоги вищої освіти скоротилася на 31,9% з листопада 2022 року, коли було запущено цей АІ-сервіс.
Інвестори масово позбуваються держоблігацій США
- такими темпами востаннє розпродавали тільки на початку пандемії - FT.

Ціни на бензин цього літа у США найнижчі за чотири роки, незважаючи на напруженість на Близькому Сході Акції великих американських банків зростають на премаркеті після проходження стрес-тесту ФРС Акції компаній США, що займаються відновлюваною енергетикою, падають, акції вуглевидобувних компаній зростають Це на тлі дебатів у Сенаті щодо останньої версії пакета витрат, який передбачає поетапне скасування основних податкових пільг для вітрової та сонячної енергетики й одночасне сприяння розвитку викопного палива.

Кореляція цін на нафту зі запасами в США впала до нуля, тоді як зв'язок із діями керуючих активами наближається до рекордно високих рівнів, - Oxford Institute for Energy Studies.

Інсайдери Nvidia (NVDA) на чолі з СЕО Хуангом продали акцій компанії на понад $1 млрд за останні 12 місяців, скориставшись ажіотажем інвесторів навколо ШІ, - FT

Другий за величиною чипмейкер Тайваню UMC розглядає можливість виходу на ринок передових технологій, зокрема виробництво 6-нм чипів, - Nikkei 

У Китаї з’явився перший серйозний конкурент Novo Nordisk і Eli Lilly
Компанія Innovent Biologics отримала схвалення на свій препарат, - Bloomberg.
З прогнозованими понад 600 млн дорослих із зайвою вагою до 2050 року, китайський ринок препаратів для схуднення може зрости до $5,6–11,4 млрд на рік.
Трамп анонсував нових власників TikTok в США
Очікується, що це буде “група дуже багатих інвесторів”. Європейські ринки стає все важче ігнорувати - BBG
Європейські акції в 1п 2025р обігнали акції США на рекордну величину в доларовому вираженні, що є найяскравішою ознакою того, як ринки регіону відновлюються після більш ніж десятирічного застою.

BlackRock прогнозує перерозподіл капіталу на користь Європи
Фіксується зростання інтересу до європейських облігацій.
Причина — ризики для американських ринків, пов’язані з непередбачуваною політикою США та стрімким зростанням державного боргу.

Нацбанк Казахстану готовий створити криптовалютний резерв
Влада країни розглядає ідею формування державного резерву криптоактивів - його планують зібрати з конфіскованих коштів і криптовалюти, видобутої за участю держави. Управляти резервом може SPV Центробанку, що займається альтернативними інвестиціями.
Обсяг торгівлі безстроковими ф'ючерсами на платформі Hyperliquid зріс до рекордних $1,571 трлн за останні 12 місяців, згенерувавши $310 млн сукупної виручки
Станом на сьогоднішній день обсяг торгів уже сягнув $208 млрд, перевершивши сукупний обсяг у $140 млрд усіх інших ончейн платформ безстрокових ф'ючерсів.
- Dune.

Акції HOOD вчора зросли на 13%
Завдяки запуску платформою фінансових послуг американських акцій і токенів ETF для клієнтів з ЄС.
Kraken офіційно запустила xStocks - токенізовані акції США
Доступні у вигляді SPL-токенів на блокчейні Solana.
/ Схоже токенізація планети набирає обертів швидше за очікування. Robinhood EU запустить токенізовані акції, включаючи інвестиції в приватні компанії Верховний суд США відхилив запит Coinbase (COIN) щодо блокування доступу Податкової служби (IRS) до даних користувачів Загальна вартість RWA за місяць зросла на +5,7%, і на сьогодні складає $24,4 млрд, а кількість власників активів зросла майже вдвічі (+98.92%)
Найбільшу частку в RWA-ринку займає приватний кредит ($14.3 млрд), за ним йдуть облігації США ($7.4 млрд) та товари ($1.6 млрд).
Ринок стейблкоїнів також показує позитивну динаміку: загальна вартість сягнула $240.06 млрд (+2.18% за місяць).

Акції компаній, пов'язаних із "Грою в кальмара", різко впали після виходу фінального сезону
Незважаючи на лідерство у стрімінгових чартах, фінал шоу отримав прохолодні відгуки, що спричинило обвал на біржі: акції Artist , де головним акціонером є зірка серіалу Лі Джон-Дже, просіли на 21%, її дочірня компанія Artist Studio - на 24%, а Dexter Studios, що відповідала за візуальні ефекти, втратила 8,5%.
Palantir і Accenture Federal Services уклали стратегічне партнерство
У межах якого Accenture стане пріоритетним інтеграційним партнером Palantir для федерального уряду США.

Apple (AAPL) випустить найдоступніший MacBook - в основі буде процесор з iPhone
Наприкінці 2025 або на початку 2026 року Apple запустить масове виробництво MacBook на базі A18 Pro - процесора, який з'явився в iPhone 16 Pro. Новий ноут отримає цінник значно нижчий за $1000.

Google (GOOG) інвестує в Commonwealth Fusion Systems і купить 200 МВт електроенергії з її майбутньої електростанції.

Фінансові ринки
Ринок акцій США завершив квартал на легкій позитивній ноті.
Також триває зростання котирувань довгострокових держоблігацій США.
А долар США повільно і методично повзе вниз.

Золото і біткойн топчуться на місці.
Починається третій квартал. Попереду дані по ринку праці США, інфляції та сезон звітності. Як завжди буде цікаво.

Динаміка фондових індексів у 2025 році
QQQ +7,9%
SPY +5,4%
HUGS'INDEX +5,0%
RSP +3,7%
DIA+3,6%
HUGS'A +3,0%
IWM (2,3%)
VIX 18,8
USD Index 96,4
Fear & Greed Index 67