Тестуємо ранковий огляд в YouTube
Якщо так вам буде зручніше

https://www.youtube.com/watch?v=5-ao_7IkbcQ

📢Увага! Нам потрібна ваша думка!
+ Потрібні підприємці для дослідження проблематики систематизації продажів в українському бізнесі.

Мета дослідження
+ Виявити реальні проблеми бізнесу в напрямку систематизації відділу продажів та впровадження CRM-систем.

Пройдіть опитування — Відкрити опитування
+ Дайте відповідь на 4 короткі запитання та допоможіть нам визначати, що турбує український бізнес найбільше.

🎁 Бонус
+ Сертифікат на 50€ на будь-яку послугу PROCRM за пройдене опитування! Сертифікат можна забрати одразу після надсилання форми.

— ФОРМА —

© PROCRM

#реклама

Роздрібні інвестори, які “купують на падінні” отримали найвищі прибутки з початку коронакризи.

За даними VandaTrack, у 2025 році вони вклали рекордні $155 млрд у акції та ETF США, перевершивши навіть мем-сток-бум 2021 року. Навіть після обвалу ринку через тарифи Трампа у квітні вони не відступили, Nasdaq 100 виріс на 7,8 %, а умовні інвестори, що купували тільки падіння, заробили 31 %.

За моделлю Bank of America, це найкращий результат із початку 2020-го та другий за даних від 1985 р.

В той же час професіонали остерігаються росту державного боргу та наслідків тарифів.

Невже баланс сил змінився?

• США: Ф’ючерси на S&P 500 та Nasdaq майже не змінилися після вчорашнього закриття індексу S&P за крок від історичного максимуму. Заявки на допомогу з безробіття трохи зменшилися, що підтримало ринок. Доходність 10-річних Treasuries піднялась до 4,35 %.

• Європа: Індекс Stoxx 600 зріс на 0,4 %,і росте вже четвертий день поспіль. Лідери – гірничі гіганти Anglo American, Rio Tinto, Glencore (+3 % і більше) на фоні подорожчання металів і сигналів, що Китай обмежує надлишкові потужності.

• Тарифи: Риторика Трампа жорсткіша, але реакція бірж досить стримана. Інвестори зосереджені на прибутках компаній: очікується, що «Magnificent 7» покажуть +14 % EPS у 2-му кварталі проти +2,8 % для всього S&P 500.

• Сировина: Мідь на LME +1 % (перерва після п’ятиденного падіння); з початку тижня ціна зросла >11 % попри загрозу 50 % мита з серпня. WTI –0,8 %, золото +0,2 % до $3 319/унцію.

• Сектори й компанії
– Delta Air Lines +13 % (підвищено прогноз річного прибутку).
– Nvidia перед відкриттям +0,9 %.
– Verona Pharma ADR +20 % після погодження Merck купити компанію за $10 млрд.
– У Європі EssilorLuxottica +7 %: Meta купує міноритарну частку.

• Валюти та крипто: Долар зміцнився на 0,1 %. Євро $1,17, фунт $1,356.
Bitcoin коливається біля $111 тис., Ефір $2 780 (+1,4 %).

Ринки тримаються фактично завдяки очікуванням сильного сезону звітів і продовженню попиту на ІТ-сектор. Стежимо за результатами наступного тижня та розвитком тарифних перемовин.

Чи змінює неконтрольована міграція Європу?
Звісно.

Видання зазначає, що стара західна модель притулку просто непридатна. Конвенція-1951 була створена для кількох тисяч утікачів зі сталінської Європи, а сьогодні 900 млн людей хочуть мігрувати, 123 млн уже вирвані з домівок. Легальних каналів майже нема, тож претенденти подаються на притулок, знаючи, що розгляд триває роками, а працювати можна одразу. Система стимулює «азар­тний туризм» до багатих країн, викликає недовіру виборців і підживлює популізм.

А будуть затягувати з рішенням - без реформ виборці віддадуть голоси за жорсткіші, дорожчі й менш гуманні способи вирішення питання.

1234 день війни РФ проти України
11 липня П’ятниця

🇺🇦 ГЕРОЇЧНА УКРАЇНА

NYT: Путін в найближчі місяці збирається прорвати українську оборону
Він не стане жертвувати своїми цілями в Україні заради покращення відносин з Трампом.

Літній наступ на Україну став найбільш смертоносним для РФ за всю війну – The Economist
Саме літній наступ завдав армії РФ найбільших втрат від початку вторгнення.

Держсекретар США Рубіо: Із січня Росія втратила 100 000 солдатів
- саме загиблих, не поранених. Втрати України менші, але все ж значні.

Білий дім радиться з Сенатом США щодо того, який вигляд матиме законопроект санкцій проти РФ Трамп розчарований Росією, - Рубіо
США хочуть побачити "дорожню карту" завершення конфлікту.

Держсекретар США Рубіо заявив, що Лавров під час їхньої зустрічі запропонував "новий та інший підхід" щодо російсько-української війни
"Я б не назвав це гарантією миру, але це концепція, яку я сьогодні передам президенту".

Китай допомагав Росії в її діях в Україні "настільки, наскільки міг, не будучи спійманим", - Рубіо
/ Допомагав і допомагає. Це нагадування тим хто забуває про світову геополітику і думає про інвестиції в китайські акції або купувати китайські легкові авто - своїми грошима ви допомагаєте РФ вбивати українців.

Трамп уперше з моменту повернення на посаду президента США відправить зброю в Україну відповідно до президентських повноважень - Reuters
До цього адміністрація Трампа відправляла поставки зброї, які були схвалені за Байдена.
/ З цього потрібно було починати переговори з Путіним. Рашисти розуміють тільки мову сили.

До України вже їдуть високоточні ракети GMLRS та 155-мм снаряди за вказівкою Трампа — AP 
У переліку НЕ вся номенклатура зброї, постачання якої було призупинено.

Дуда пригрозив закриттям аеропорту Жешува через недооціненість ролі Польщі Україною та союзниками 
В останньому інтерв'ю журналістам на посаді президента Польщі Дуда вилив купу негативу на Україну та її союзників.

Вперше в історії окупанти капітулювали перед наземними роботами українських військових
Третя ОШБр здійснила безпрецедентну операцію — бійці атакували ворожі позиції на Харківщині, зачистили їх і взяли окупантів у полон виключно за допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів.

Нідерланди оголосили про виділення 300 млн євро на відновлення та зміцнення України у 2025 та 2026 роках, -  заявив глава МЗС Каспар Вельдкамп під час Конференції питань з відновлення України у Римі.

РФ виробляє понад 5 тис. ударних дронів і БПЛА-імітаторів щомісяця - WSJ

Усі охочі в Україні можуть збивати дрони за 100 000 гривень/місяць, - Міноборони Хто потрібен: 
▪️Громадяни України віком від 18 років, які не підлягають мобілізації, в тому числі заброньовані
▪️Додаткова винагорода - 100 000 гривень на місяць
▪️Спочатку потрібно стати членом добровольчого формування своєї громади, уклавши контракт на 3 роки
▪️Добровольці зможуть використовувати дрони, літаки, особисту зброю та використовувати власні авто

Великобританія поставить Україні 5000 ракет ППО в рамках кредиту на $3,4 млрд з терміном погашення через 19 років «Ми буквально робимо ставку на майбутнє України», – Урсула фон дер Ляєн
Під час Конференції  URC в Італії президентка Єврокомісії оголосила про створення флагманського фонду для залучення масштабних інвестицій у відбудову нашої держави.
За її словами, це найбільший у світі акціонерний фонд, який сприятиме інвестиціям у ключові сфери: енергетику, транспорт, критично важливу сировину та галузі подвійного використання. Ініціаторами виступили Італія, Німеччина, Франція, Польща та Європейський інвестбанк

Економіка

Нам потрібен новий план Маршалла - Зеленський
"Нам також потрібен чіткий план відновлення України. Подумайте про роль, яку план Маршалла зіграв у відновленні та перетворенні Європи. Саме тому Європа насолоджувалася миром і економічним зростанням протягом стількох років. Зараз у нас є реальна можливість запустити нову хвилю прогресу. Нам потрібен підхід у стилі плану Маршалла, і ми повинні розробити його разом"

Відновлення України коштуватиме $1 трлн на 14 років, - прем'єр Шмигаль

Україна хоче створити два фонди: один за рахунок заморожених російських активів ($540 млрд), другий - через інвестиції бізнесу ЄС ($460 млрд).

Україна отримала 1 млрд євро від ЄС за рахунок прибутків від заморожених російських активів, — Шмигаль 
За його словами, у межах ініціативи ERA від початку року Україні вже передано понад $18,5 млрд за рахунок російських заморожених грошей. 

Україна розширює вітрову енергетику та запускає системи накопичення енергії
В країні вже будують понад 700 МВт нових ВЕС та 200 МВт накопичувачів.

В Україні зросли ціни на вітчизняне масло після запровадження у червні Євросоюзом квотування імпорту цього продукту - "Інфагро"

Гетманцев заявив, що немає економічного обґрунтування вводити акциз на солодкі напої
"Нові податки – це завжди погано, а тут ще й немає навіть обґрунтованої економічної логіки.
/ Злостивці скажуть, що чиєсь лобі виявилося дуже переконливим.

В Україні зупинилося єдине підприємство, що видобуває природний графіт
"Заваллівський графіт" працював із 1934 року на найбільшому в Україні та одному з найбільших у світі родовищ графітових руд. Підприємство зупинилося через війну і тарифи державних монополій.

Україна узгодила з ЄС нові аграрні квоти — і тут є як переможці, так і розчаровані
Наприклад, експортерам меду та цукру відкриваються майже безмежні можливості. А от виробникам соку, етанолу та пшениці доведеться знову ламати голову, куди подіти надлишки.

Український уряд стикається з різкою реакцією
після відхилення кандидата, обраного незалежною комісією для керівництва агентством, яке займається розслідуванням економічних злочинів [БЕБ] — Politico

Україна запустить мобільний інтернет Starlink 2026 року і стане першою в Європі хто зробив це, - "Київстар"

«Укрзалізниця» скорочує персонал
Компанія витрачає на співробітників 52% доходу. Після чистого збитку в 2,7 млрд грн вирішили оптимізувати штат.
До кінця року планують скоротити 25% адмінперсоналу — це понад 500 посад. Програму назвали «Залізна ефективність».
Працівникам офісу пропонують переходити «ближче до колії»: не вистачає провідників, машиністів і ремонтників. Дефіцит — 20%. 

У 2025 році абітурієнтів очікує різке підвищення вартості навчання на контрактній формі в провідних університетах, передусім у Києві  - ЕП
Ціни зросли майже на всі популярні спеціальності. Для багатьох це стало неприємною несподіванкою, особливо на тлі війни. 
Ще цікавіша причина цьогорічного стрибка цін: держава змусила університети їх підвищити.
Уряд прагне регулювати заклади вищої освіти (ЗВО), які "демпінгують" цінами для "контрактників", покриваючи свої витрати коштом державного бюджету. 

Курс "Як знаходити акції-ракети: від IPO до 10Х" стартує вже 15 липня!
Якщо ти хочеш навчитися розпізнавати перспективні молоді компанії, які мають шанси стати наступними Google чи Palantir - тобі до нас. 
Наші спікери поділяться конкретними характеристиками та інструментами для пошуку потенційних компаній-ракет.
Деталі та реєстрація: https://hugs.ua/ipo-course/

💥ХРОНІКА ПІКІРУЮЧОЇ РОСІЇ

Трамп, який не зумів домогтися компромісів від Москви, планує використовувати главу Мінфіну Бессента як "секретну зброю" проти економіки РФ Бессент може зіграти важливу роль у збільшенні економічного тиску на РФ подібно до того, як допомагав Трампу під час торгової війни з Китаєм - The Telegraph.

Сенат США може затвердити новий законопроєкт про санкції проти РФ до 1 серпня 2025 року
Про це заявив лідер республіканської більшості у верхній палаті Конгресу Джон Тьюн.

В Азербайджані почали саджати за участь у так званій "СВО"
- заарештовано двох громадян, які воювали в ПВК "Вагнер".

Експорт російського зерна продовжує знижуватися
Сільськогосподарський рік, що розпочався 1 липня, буде складним для експортерів російського зерна. За підсумками липня 2025 року обсяг відвантажень врожаю за кордон очікується на рівні 2 млн тонн, що майже вдвічі нижче, ніж роком раніше. - Ъ

В РФ не виключили банкрутств частини забудовників на тлі високих ставок

Россільгоспнагляд забракував 18 тонн азербайджанських персиків і нектаринів у Краснодарі

/ Погіршення відносин РФ-Азербайджан перейшло на фрукти.

🌏МІЖНАРОДНІ НОВИНИ

Європарламент відхилив вотум недовіри голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, — Euractiv

США з 1 серпня введуть щодо Канади імпортні мита в розмірі 35%
Але не на всі товари. Товари USMCA залишаться звільненими від неї.

Трамп у себе в соцмережі:
Оголошую про введення 50% мита на мідь, починаючи з 1 серпня 2025 року, після отримання всебічної оцінки НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ. Мідь необхідна для виробництва напівпровідників, літаків, кораблів, боєприпасів, центрів обробки даних, літій-іонних акумуляторів, радіолокаційних систем, систем протиракетної оборони і навіть гіперзвукової зброї, яку ми активно розробляємо. Мідь - другий за значимістю матеріал для Міністерства оборони! Чому ж наші дурні (і СОННІ!) «лідери» зруйнували цю важливу галузь? Ця 50% ПОШЛИНА виправить бездумні та дурні дії адміністрації Байдена

Від тарифів на мідь програють США, - Bloomberg
Мідь важко замінити, а переробних потужностей у країні бракує. Це вже призвело до 25% цінової різниці між Нью-Йорком і Лондоном. Навіть вибіркові тарифи створюють спотворення, що шкодять американській промисловості. Тимчасовим виходом може стати переробка металобрухту, але це не вирішить проблему системного дисбалансу.

Умови торговельної угоди США для ЄС будуть гіршими, ніж для Великої Британії — FT

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що виробництво ракет SCALP для оснащення наших збройних сил буде відновлено в 2025 році, через 15 років після останнього замовлення

BofA прогнозує, що "OBBBA" компенсує негативний вплив тарифів і надасть економіці США помірний поштовх у 2026 році (0,3-0,4% ВВП)
Завдяки податковим зниженням і збільшенню витрат на оборону та імміграцію. Це зменшує ризики спаду економіки, але підвищує інфляційні ризики. 

Певною мірою підтримуючи слова Трампа про те, що «експортери платитимуть мита», японські автовиробники рекордними темпами знизили ціни на продукцію, експортовану до США, - Bloomberg Індекс експортних цін на автомобілі, що постачаються до Північної Америки, обвалився на 19,4% у річному вимірі (у валюті контракту) — це найбільше  падіння в історії записів.
Експорт автомобілів до США, який становить близько чверті всіх поставок у США, знизився на 24,7% за вартістю у травні, але лише на 3,9% за обсягом.

50% мита на Бразилію - це не про торгівлю, а про покарання, - Bloomberg 
Профіцит у торгівлі з Бразилією свідчить про зміну логіки тарифної політики: мита більше не про захист економіки, а про політичний тиск. Дії Трампа спрямовані на покарання за “неправильну поведінку”, що підвищує ризик затяжного конфлікту — Бразилія навряд чи піде на поступки.

Підвищення мит США на японський експорт із до 25%, за оцінками BofA, може зменшити ВВП Японії на 0,4–0,5%

У Німеччині можуть заборонити наймати членів АдН на держслужбу
Дедалі більше земель готують законодавчу заборону.

У червні роздрібні витрати у США зросли на 0,7% м/м, але витрати на послуги впали на 0,1% 
Це третє послідовне місячне зниження. Споживачі скорочують витрати на деякі необов’язкові послуги, хоча охолодження поки не є широкомасштабним, - BofA.

Показники ринку праці США 
Unemployment Claims = 227 тис. (очік. 236 тис./ поп. 232 тис.)

CEO JPMorgan Даймон:
- ймовірність підвищення процентних ставок у США становить 40-50%
- на мій погляд, мита сприяють інфляції, і їхній вплив не проявиться відразу

Трамп знову закликає Пауелла знизити ставку

☄️ РИНКОВІ НОВИНИ

Трейдери вже квапляться завезти мідь до США до набуття митом чинності, аби уникнути здорожчання - BBG
BofA тепер вважає, що швейцарський франк — єдина валюта, яка досі має статус “тихої гавані”

OPEC знизила прогнози попиту на нафту на 2026–2029 роки через уповільнення зростання в Китаї, але не бачить піку попиту найближчим часом, - Reuters 
 Світовий попит у 2025 році складе 105 млн б/д, у 2026 році — 106,3 млн, а до 2029 року — 111,6 млн, що нижче торішніх прогнозів. У Китаї попит гальмується через економічний спад і поширення електромобілів.

Акції китайських забудовників стрімко зростають на тлі повідомлень про можливу державну підтримку, - Bloomberg

Amazon (AMZN) планує збільшити інвестиції в Anthropic понад уже вкладені $8 млрд Угода дасть перевагу над конкурентами й стане противагою альянсу Microsoft та OpenAI.

Amazon (AMZN) повідомив, що його хмарний підрозділ розробив обладнання для охолодження графічних процесорів Nvidia (NVDA) наступного покоління, які використовуються для завдань ШІ, - CNBC. 

MSTR: нереалізований прибуток Strategy від інвестицій у BTC перевищив позначку $24 млрд

Корпоративний адопшн BTC в другому кварталі б’є рекорди
За даними Bitwise, публічні компанії утримують вже 847 тис. BTC — це 4% усієї емісії. Лише за другий квартал було додано понад 159 тис. BTC, що на 23% більше q/q.
У списку BTC-компаній уже 125 публічних гравців — на 58% більше, ніж у попередньому кварталі.
Топ-5 компаній за обсягом BTC:
Strategy — 597,325 BTC
MARA Holdings — 49,940 BTC
Twenty One — 37,230 BTC
Riot Platforms — 19,273 BTC
Metaplanet — 13,350 BTC

Експерти зазначають, що зараз навіть кав'ярні почали купувати BTC собі на баланси Така поведінка може бути ознакою початку формування піку ажіотажу інвестиційного циклу.

Ant Group, яку підтримує Джек Ма, працює з Circle Internet Group Inc. над впровадженням свого стейблкоіна на блокчейн-платформі китайської фінтех-компанії

Токен PUMP торгується на Hyperliquid із 40% премією до ціни ICO, яке заплановано на 12 липня - моніторинг
CZ починає активно консультувати корпорації з приводу купівлі BNB на баланс
CZ заявив, що вже близько 30 гравців розглядають таку можливість

Очікується, що великі банки США відзвітують про зростання торгової виручки за 2кв - RTRS

TSMC - виручка (червень) = +26.9% р/р (після +39.6% у травні)

Пентагон стане найбільшим акціонером виробника магнітів із рідкісноземельних матеріалів MP Materials, придбавши акції на $400 млн, - CNBC 
MP +51%.

Американський виробник пластівців для сніданку WK Kellogg (KLG) може бути куплений італійською групою Ferrero - WSJ

United, American та Southwest зростають після того, як прогноз Delta показує прибутки

Meta (META): переманила інженера Apple Роуміна Панга, запропонувавши пакет >$200 млн для команди «super-AI».

Tesla (TSLA): готує запуск сервісу роботаксі у затоці Сан-Франциско після пілота в Остіні; чекає схвалення регуляторів.

Porsche: попередила про −€300 млн впливу тарифів США, хоча поставки у Північній Америці +10 %.

Ford (F): відкликає >850 тис. авто (Bronco, Explorer, F-Series) через ризик зупинки двигуна — черговий удар по контролю якості.

Intel (INTC)/Mobileye (MBLY): Intel продає 50 млн акцій Mobileye по $16,50; компанія викупить частину пакета.

Sunnova (NOVAQ): продає сонячну сервісну платформу Omnidian за $7 млн у межах реструктуризації.

Маск анонсував нову модель Grok4, яка стала лідером серед моделей ШІ
Ми провели повний набір тестів, і Grok 4 отримав Індекс Аналітичного ШІ на рівні 73, випередивши всі інші моделі, - Artificial Analysis 

Маск: "Grok з’явиться в автомобілях Tesla дуже скоро, не пізніше наступного тижня".

АІ-додаток Gemini від Google тепер може перетворювати фотографії на короткі відеокліпи

З 15 липня YouTube вимикають монетизацію авторам без унікального контенту та справжнього голосу
YouTube завжди вимагав «оригінальний» та «автентичний» контент. Але від 15 липня ці правила деталізуються саме для масово‑вироблених, шаблонних відео, автоматичних озвучок.

Акції AMD вчора зросли на 4%
HSBC підвищив рейтинг компанії.

Акції McDonald's (MCD) вчора зросли на 2%
Goldman Sachs підвищив рейтинг компанії.

Акції VRT вчора впали на 6%
Тому що Amazon AWS представила власну систему рідинного охолодження.
Але це допомагає зростати акціям CC (+2%).
Про це, дуже докладно про рідкоземельні метали та багато іншого докладно в сьогоднішньому ранковому огляді для підписників https://hugs.ua/store/life-hugs/ і https://www.patreon.com/ErikNayman.
Щодня публікую там 100-200 сторінок і безліч ідей для інвестицій і спекуляцій.

Фінансові ринки
Вчора ринок акцій США проторгувався нейтрально.

Дешевшали переоцінені акції на кшталт WMT і NFLX. Дорожчали недооцінені Value-акції, що підняло краще за ринок VTV і RSP.
Розширення зростання є хорошою ознакою для бичачого тренду акцій.
Щоправда рішення Трампа запровадити мита на товари з Канади в розмірі 35% відправило ф'ючерси на фондові індекси США в легку корекцію (-0.5%).
На ринку держоблігацій США затишшя.
Біткойн оновив історичний максимум вище $117 тис.
Другий день ралі в ETH - він протестував небачені з лютого $3000. SOL і XRP трохи відстають від ефіру. А ось ADA випереджає. Знову зросли надії на альтсезон. Не знаєте що це таке - пройдіть наш курс з крипти https://hugs.ua/store/course-on-cryptocurrencies.

Динаміка фондових індексів у 2025 році
QQQ +8,7%
SPY +6,8%
RSP +6,0%
HUGS'INDEX +5,3%
DIA+4,9%
HUGS'A +3,4%
IWM +1,7%
VIX 17,2
USD Index 97,5
Fear & Greed Index 75

🤷‍♂️Мідь проти ШІ

Трамп планує з 1 серпня ввести 50 % мито на імпорт міді.
Ніби черговий тариф в рамках “звеличення Америки”, проте мідь дуже потрібна будь-якому дата-центру, бо з неї роблять дроти, чипи, системи охолодження. А без цих центрів - ніякого штучного інтелекту.

Дата-центри справді “їдять” багато міді. На один об’єкт йде до 15 000 тонн. США видобувають значно менше, ніж споживають, тому змушені імпортувати.

Ціни вже злетіли. Біржова вартість міді після новини стрибнула до рекорду.
Відповідно, проекти стануть дорожчі. Якщо мідь подорожчає ще, будувати нові дата-центри та виробництва чіпів стане значно дорожче, а отже довше йти до запуску нових AI-сервісів.

Це проблема для техногігантів (Google, Amazon, Microsoft), адже витрати зростуть. Компанії з ширшої економіки також відчують ефект.
З іншого боку компаніям-добувачам міді (Freeport-McMoRan, Southern Copper) вигідна висока ціна міді.

Якщо дорога мідь - це потенційно дорожчий штучний інтелект, Трампу про це скажуть і можна очікувати якогось рішення чи, як мінімум, риторики. Також важливо як це інтерпретують компанії на звітах.