Краткий обзор экономической повестки дня:

🔹 "Московская биржа" приостановила торги акциями ПАО "Южуралзолото Группа компаний" во всех режимах на основании предписания Банка России.

🔹 Группа компаний "Южуралзолото" (ЮГК) поддерживает контакт с ЦБ РФ по вопросам защиты интересов миноритариев.

🔹 "СПБ биржа" надеется начать торги заблокированными иностранными ценными бумагами до конца лета, сообщил генеральный директор торговой площадки Евгений Сердюков.

🔹 "СПБ биржа" с 12:39 мск приостановила прием заявок по сделкам с акциями АО ПАО "Южуралзолото".

🔹 Банк России принял решение о приостановке торгов акциями "Южуралзолота" (ЮГК) из-за высокой волатильности, это временная мера, чтобы дать рынку успокоиться, заявил зампред ЦБ Филипп Габуния.

🔹 Повышать антициклическую надбавку к достаточности капитала банков в ближайшее время нецелесообразно, заявила журналистам директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

🔹 Банк России хочет прекратить практики проведения внебиржевых торгов с интерфейсом биржи, которые по факту такими не являются, планирует выйти с предложениями осенью, заявил зампред ЦБ Филипп Габуния.

🔹 Акционеры "Роснефти" на годовом собрании утвердили финальные дивиденды за 2024 год в размере 14,68 руб. на акцию.

🔹 Динамика денежно-кредитных агрегатов под действием решений ЦБ РФ по денежно-кредитной политике (ДКП) складывается в рамках прогноза, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.

#итогидня
@ifax_go

Рубль утром немного дешевеет в паре с юанем на фоне негативной динамики цен на нефть

Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в понедельник, рубль слабеет на фоне дешевеющей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,986 руб. (+3,3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,87 коп. выше уровня действующего официального курса.

@ifax_go

🇷🇺Рынок акций РФ открылся в основную сессию снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,7%, лидируют в откате бумаги МТС после отсечки

Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже в понедельник продолжил снижение на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (дешевеют металлы, фьючерс на нефть Brent просел к $68 за баррель) из-за опасений нового витка торговых войн, также негативным фактором выступают риски новых антироссийских санкций Запада. Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов просели на 0,7%; лидируют в откате акции "Мобильных телесистем" (-15,9%, до 191,35 рубля) после отсечки на бирже годовых дивидендов (35 руб. на бумагу).

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2782,64 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1111,93 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 июля, составляет 78,8354 руб. (+5,23 копейки).

@ifax_go

"Газпром нефть" зафиксировала объем размещения бондов в размере 125 млн евро

ПАО "Газпром нефть" зафиксировало объем размещения 2-летних облигаций серии 006Р-01 с расчетами в рублях в размере 125 млн евро, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск прошел 4 июля. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 8,5% годовых, в ходе маркетинга он был снижен до не выше 8%. Ставка ежемесячных фиксированных купонов установлена на уровне 7,5%. Номинал облигаций - 100 евро.

Организаторы - Альфа-банк, банк "Синара", "ВТБ Капитал трейдинг", Газпромбанк , Московский кредитный банк , Совкомбанк и Т-Банк . Агент - Газпромбанк . Техразмещение пройдет 11 июля.

Как сообщалось ранее, "Газпром нефть" проводит премаркетинг двух выпусков облигаций - в евро и юанях. Сбор заявок на юаневый выпуск серии 006Р-02 со сроком обращения 1,5 года запланирован на 18 июля. Ориентир ставки ежемесячных купонов составляет не выше 8,5% годовых. Номинал - 1 тыс. юаней.

Первичное размещение и вторичное обращение обеих эмиссий пройдет на "СПБ бирже".

@ifax_go

Акции Tesla теряют в цене 7% после объявления Маском о создании новой партии

Акции Tesla Inc. теряют в цене 7% в ходе предварительных торгов в понедельник после объявления главой компании Илоном Маском в выходные о создании новой политической партии - "Партии Америки".

Маск анонсировал это решение после того, как президент США Дональд Трамп подписал законопроект о расходах и налогах, который, как ожидается, приведет к существенному увеличению долговой нагрузки страны в ближайшие годы. Маск неоднократно критиковал законопроект, отмечая, что он сводит на нет усилия Департамента эффективности правительства (DOGE) по сокращению расходов бюджета. До недавнего времени Маск возглавлял DOGE.

Законопроект, который Трамп называет "большим и красивым", отменяет налоговый вычет в размере $7,5 тыс. для покупателей электромобилей в США после 30 сентября. Вероятно, продажи Tesla в Штатах в третьем квартале резко увеличатся, поскольку покупатели будут спешить воспользоваться льготами до их отмены, однако затем может начаться их спад.

Трамп написал в соцсети TruthSocial, что Маск, по его мнению, "сошел с рельсов". Он отметил, что третьи партии "никогда не добивались успеха в Штатах, и система, похоже, не предназначена для них".

@ifax_go

ЗПИФ "Консорциум. Первый" получил акции "Яндекса" в прямое владение

Участники ЗПИФ "Консорциум. Первый" завершили процесс по переводу своих долей в прямое владение акциями "Яндекса" , сообщила компания.

Теперь акционерный капитал компании распределён между основными акционерами - 66,58% капитала, администраторами программы мотивации (3,62%) и free float (29,8%).

Ни у одного из акционеров нет контролирующей доли, напоминают в "Яндексе" .

"Изменения в структуре акционеров не повлияют на стратегию и операционную деятельность компании. Команда менеджеров продолжает управлять компанией и принимать ключевые решения", - говорится в сообщении.

В результате команда менеджеров Яндекса теперь владеет 16,3% капитала, структура Александра Чачавы - 16,03% капитала и "Каталитик Пипл" (совместное предприятие "Т-Технологий" и ХК "Интеррос" Владимира Потанина) - 9,89% капитала.

"Аргонавт", который в конце мая 2025 года получил акции компании в прямое владение, передал свой пакет двум закрытым паевым инвестиционным фондам: ЗПИФ "Финансовые решения будущего" и ЗПИФ "Символ". Каждый владеет по 4,94% капитала в "Яндексе" .

В мае 2025 года ЗПИФ объявил о начале процесса по передаче акций МКПАО "Яндекс" пайщикам. Изменения объяснялись истечением периода lock-up, который действовал в течение 12 месяцев после закрытия первого этапа сделки по продаже российского бизнеса "Яндекса" .

@ifax_go

Авто финанс банк во второй половине июля планирует провести сбор заявок на облигации объемом 10 млрд рублей

Авто финанс банк во второй половине июля планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-001P-15 объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки 1-го купона - не выше 18,00% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 19,56% годовых.

Организаторами выступят Совкомбанк и ТБанк .

Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

@ifax_go

🇺🇸 Фьючерсы на индексы США торгуются в минусе

Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы снижаются в понедельник, инвесторы следят за развитием ситуации в мировой торговле.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что "зеркальные" пошлины, объявленные им в апреле, вступят в силу с 1 августа. Министр финансов Скотт Бессент отметил, что пошлинами будет облагаться импорт из тех стран, которые к указанной дате не заключат торговых соглашений с Вашингтоном.

По словам министра торговли Говарда Латника, Трамп определяет окончательный размер пошлин. Президент подтвердил эту информацию.

Таким образом, партнеры Штатов получают больше времени для проведения переговоров, отмечает Trading Economics. Пока те или иные договоренности в торговой сфере были достигнуты лишь с Китаем, Великобританией и Вьетнамом.

Отсрочка введения "зеркальных" пошлин должна была истечь 9 июля, однако на фоне тяжело идущих переговоров ее действие было продлено.

На этой неделе трейдеры также ждут публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 17-18 июня, по итогам которого регулятор оставил процентные ставки неизменными.

@ifax_go

🔮Дайджест инвестпрогнозов:

🔹"ВТБ Мои Инвестиции" добавили Совкомфлот в топ-10 российских акций. Текущий состав топ-списка: ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), ПАО "Полюс" , ГК "Самолет" , "Московская биржа" , "Совкомфлот" , "Транснефть" , привилегированные акции "Сургутнефтегаза" , Сбербанк , МКПАО "Т-Технологии" , МКПАО "Яндекс" .

🔹"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Лента" с целевой ценой 1600 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,92%, стоп-приказ: 1342 рубля.

🔹"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "МТС" с целевой ценой 266 рублей за штуку.

🔹Курс валютной пары юань/рубль может продолжить торги вблизи диапазона 10,85-11,10 руб. за юань на текущей неделе, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

🔹"Финам" положительно оценивает долгосрочные перспективы акций Группы "Ренессанс Страхование", говорится в Стратегии аналитиков инвесткомпании на третий квартал 2025 года.

🔹Возможны попытки рубля укрепиться на уровнях выше 11 руб./юань на фоне постепенного усиления спроса на иностранную валюту со стороны импортеров, говорится в комментарии аналитика банка ПСБ.

🔹Инвестиционный банк "Синара" понизил прогнозную стоимость акций сервиса кикшеринга Whoosh с 230 до 210 рублей за штуку.

🔹"БКС Мир инвестиций" открыл парную торговую идею "Лонг в акциях VK/Шорт в акциях ПАО "МТС" с целевым спредом 10-15% к концу сентября.

🔹"Северсталь" будет одним из бенефициаров оживления инвестиционной активности по мере снижения ключевой ставки ЦБ РФ, говорится в Стратегии аналитиков "Финама" на третий квартал 2025 года.

🔹Пик дивидендных отсечек может обусловить падение индекса Мосбиржи до 2700 пунктов, считает аналитик "Алор Брокера".

🔹"БКС Мир инвестиций" понизил прогнозную стоимость акций ПАО "МТС" с 270 до 240 рублей за штуку после прохождения экс-дивидендной даты по выплатам за 2024 год (35 руб./ао).

🔹Вероятен переход рынка ОФЗ к консолидации в ожидании решения ЦБ по ставке 25 июля, полагает аналитик банка ПСБ.

🔹Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 78-80 руб./$1, по паре рубль/евро - 91,5-93,5 руб./EUR1, говорится в комментарии аналитика банка "Русский Стандарт".

🔹Акции "ЕвроТранса", "Яндекса" и ПАО "Корпоративный центр ИКС 5"(X5) будут интересны на текущей неделе, говорится в материале аналитика на портале БКС Экспресс.

#экспертыотмечают
#прогноз
@ifax_go

Почти половина представителей центробанков допускает реструктуризацию госдолга США

Около 50% управляющих резервами центральных банков считают реструктуризацию госдолга США "правдоподобным" сценарием, следует из ежегодного опроса UBS, в котором участвовали представители почти 40 центробанков.

При этом две трети респондентов волнуют риски для независимости Федеральной резервной системы, а почти половину - качество макроэкономических данных в США и ослабление верховенства права.

Опрос, проведенный в мае-июне, также показал, что 80% участников ожидают сохранения доллара в качестве основной резервной валюты, несмотря на растущий интерес к диверсификации в евро и юань.

Главным риском для глобальной экономики 74% респондентов назвали торговую политику администрации президента Дональда Трампа, включая импортные пошлины и пересмотр международных альянсов. Ранее основным риском считалась геополитика.

Пессимизм в отношении мировой экономики усилился: большинство опрошенных полагают, что мир ждет стагфляция, тогда как годом ранее самым популярным сценарием была "мягкая посадка".

При этом 67% управляющих считают золото наиболее перспективным активом до 2030 года. Годом ранее так думали всего 21% опрошенных. Ни один ЦБ не планирует сокращать долю драгметалла в резервах.

@ifax_go

Краткий обзор экономической повестки дня:

🔹Участники ЗПИФ "Консорциум. Первый" завершили процесс по переводу своих долей в прямое владение акциями "Яндекса" , сообщила компания.

🔹Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в июне 2025 года увеличился на $8,352 млрд, или на 1,2%, до $688,731 млрд с $680,379 млрд, согласно информации на сайте ЦБ РФ.

🔹Авто финанс банк во второй половине июля планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-001P-15 объемом 10 млрд рублей.

🔹Ряд отраслей промышленности демонстрируют снижение производственных показателей, возвращение к положительной динамике возможно по мере смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на итоговой коллегии Минпромторга РФ.

🔹Дефицит федерального бюджета РФ в первом полугодии 2025 года, по предварительным данным, составил 3,694 трлн рублей, или 1,7% ВВП. Его размер в отношении к ВВП достиг годового прогноза, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина.

🔹Около 50% управляющих резервами центральных банков считают реструктуризацию госдолга США "правдоподобным" сценарием, следует из ежегодного опроса UBS, в котором участвовали представители почти 40 центробанков.

🔹Московская биржа зарегистрировала выпуск 5-летних облигаций ООО "Виллина" серии БО-02-001P и включила его в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

🔹Банк России в рамках развития рынка розничных паевых инвестиционных фондов (ПИФов) хочет обсудить с профучастниками ряд инициатив, в том числе допускающих инвестиции в неторгуемые на бирже ценные бумаги и цифровые финансовые активы (ЦФА), расширение использования "плеча" и переход на режим операций "Т+0".

🔹Страны-участницы XVII саммита БРИКС в итоговой декларации выступили за справедливый энергопереход, сообщило Минэнерго РФ.

#итогидня
@ifax_go

🇷🇺Рынок акций РФ открылся в основную сессию снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2%, упала "Газпром нефть" на отсечке

Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже во вторник умеренно снижается по большинству blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и стабилизации нефти (сентябрьский фьючерс на Brent торгуется выше $69 за баррель), сдерживающим фактором для покупателей выступают сохраняющиеся сомнения в скором мирном урегулировании конфликта вокруг Украины.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2%, упали после отсечки годовых дивидендов не входящие в расчет основных индексов акции "Газпром нефти" (-4,1%, до 505,8 рубля; выплаты - 27,21 рубля на бумагу).

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2751,48 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1101,11 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 8 июля, составляет 78,7185 руб. (-11,69 копейки).

@ifax_go

Рубль утром слегка корректируется вниз в паре с юанем после заметного роста накануне

Китайский юань немного укрепляется на Московской бирже утром во вторник. Рубль понижается в рамках коррекции после заметного роста по итогам предыдущих торгов.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,841 руб. (+0,4 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 13,98 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Цены на нефть опускаются утром во вторник после активного подъема по итогам предыдущей сессии.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск снизилась на 0,23%, до $69,41 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на 0,34%, до $67,7 за баррель.

@ifax_go

Мосбиржа перенесла запуск торгов фьючерсами на Tencent и Xiaomi на 15 июля

"Московская биржа" сдвинула дату начала торгов расчетными фьючерсными контрактами на акции китайских компаний Tencent Holdings Limited и Xiaomi Corporation на 15 июля, говорится в сообщении площадки.

Перенос связан со стандартной процедурой дополнительной проверки и уточнения параметров контрактов, пояснила биржа.

Мосбиржа планировала начать торги фьючерсами на акции Tencent и Xiaomi 8 июля. Обе компании входят в топ-10 акций по объему торгов на Гонконгской бирже и занимают лидирующие позиции в индексе Hang Seng. Расчеты по контрактам будут проходить в российских рублях.

@ifax_go

Минфин РФ 9 июля проведет аукционы по размещению ОФЗ 26248 и 26249

Министерство финансов России 9 июля проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26248 и ОФЗ-ПД серии 26249 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26248 с погашением 16 мая 2040 года имеют 31 полугодовой купонный период и первый купонный период - 203 дня, дата выплаты 3-го купонного дохода - 3 декабря 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12,25% годовых (1-й купон - 68,13 рубля на облигацию и 2-32-й купоны - 61,08 рубля на облигацию).

Облигации серии 26249 с погашением 16 июня 2032 года имеют 13 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 182 дня, дата выплаты 1-го купонного дохода - 24 декабря 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 11% годовых (1-й купон - 54,85 рубля на облигацию и 2-14-й купоны - 54,85 рубля на облигацию).

@ifax_go

🇷🇺 Рынок акций РФ во вторник консолидировался у 2755п по индексу МосБиржи при смешанной динамике "фишек"

Рынок акций РФ по итогам основных торгов во вторник консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне смешанных внешних сигналов, подросшей нефти (сентябрьский фьючерс на Brent превысил $70 за баррель) и укрепления рубля; сдерживающим фактором для покупателей остаются сомнения в скором мирном урегулировании конфликта вокруг Украины. Индекс МосБиржи консолидировался на уровне 2755 пунктов; лидировали в росте акции "Группы компаний ПИК" (+4%) и АФК "Система" (+3,5%), упали после отсечки годовых дивидендов не входящие в расчет основных индексов акции "Газпром нефти" (-2,7%, до 512,9 рубля; выплаты - 27,21 рубля на бумагу).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2755,58 пункта (-0,02%, в течение дня индекс колебался в рамках 2740-2765 пунктов), индекс РТС - 1110,51 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 9 июля, составил 78,1682 руб. (-55,03 копейки).

@ifax_go

Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2025г почти на $3 - до $68,9/барр

Минэнерго США повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2025 год с $65,97 до $68,89 за баррель, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации (EIA) ведомства.

По его оценке, средняя спотовая цена Brent в июне составила $71 за баррель, что в среднем на $7 больше, чем в мае.

Аналитики министерства отмечают, что в июне среднемесячные котировки эталонного сорта выросли впервые за пять месяцев. Причиной тому стала эскалация конфликта между Израилем и Ираном.

"Несмотря на то, что мы по-прежнему ожидаем, что рост мировых запасов нефти приведет к падению цен на нефть с текущих уровней, теперь мы прогнозируем, что спотовая цена Brent во втором полугодии составит в среднем $66 долларов за баррель, что почти на $5 больше прогноза прошлого месяца", - отмечается в отчете ведомства.

В свою очередь, прогноз на 2026 год был понижен с $59,24 до $58,48 за баррель.

@ifax_go

Рубль во вторник незначительно понизился в паре с юанем в рамках коррекции после заметного роста накануне

Китайский юань слегка подрос на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль немного опустился в рамках коррекции после заметного роста по итогам предыдущих торгов. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,855 руб., что на 1,8 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 9 июля на 55,03 копейки, до 78,1682 руб./$1, и уменьшил курс евро на 44,71 копейки, до 91,9667 руб./EUR1.

@ifax_go

🛢 США понизили прогноз по добыче нефти в стране в 2025г до 13,37 млн б/с, падение цен снижает темпы бурения

Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) в 2025 году на 50 тыс. б/с, до 13,37 млн баррелей в сутки (б/с), говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации (EIA).

Аналогичный уровень добычи ведомство ожидает и в следующем году (соответствует прогнозу июня).

"Снижение цен на нефть способствовало замедлению бурения и заканчивания скважин в США в этом году. В результате мы прогнозируем, что добыча сырой нефти в стране снизится с исторического максимума в чуть более 13,4 млн б/с во втором квартале до менее 13,3 млн б/с к четвертому", - говорится в отчете.

Как сообщалось, по итогам 2024 года EIA оценило добычу нефти в Соединенных Штатах в 13,21 млн б/с. Таким образом, на сегодняшний день ведомство ожидает ее роста по итогам текущего года в среднем на 160 тыс. б/с.

@ifax_go

Краткий обзор экономической повестки дня:

🔹 Обрабатывающая промышленность России в 2025 году продолжает рост, но темпы замедляются — ожидается +3% по итогам года.

🔹 Экспортеры перевыполняют нормативы по продаже валютной выручки, реализуя около 70% при требуемых 40%.

🔹 Росфинмониторинг указывает на фактически нерегулируемый вывоз золота физлицами — готовится ужесточение законодательства.

🔹 Минэнерго США повысило прогноз средней цены нефти Brent на 2025 год до $68,89 за баррель.

🔹 Продлена лицензия OFAC, разрешающая обязательные платежи в РФ — до 9 октября.

🔹 Совет директоров "Газпрома" утвердил обновлённую десятилетнюю программу развития до 2035 года.

🔹 "Трансмашхолдинг" подтверждает инвестпрограммы на 2025 год, по 2026 — ясности пока нет.

🔹 "АЛРОСА" запустила добычу алмазов на месторождении "Карпинского-2" в Архангельской области.

🔹 "Софтлайн" выкупила более 7,9 млн акций в рамках программы buyback, что составляет около 2% от уставного капитала.

🔹 "Соллерс" планирует завершить 2025 год с прибылью, несмотря на ожидаемое снижение результатов по сравнению с 2024 годом.

🔹 Выручка группы "МГКЛ" в I полугодии 2025 года выросла в 3,3 раза — до 10 млрд рублей.

#итогидня
@ifax_go