#главное_за_неделю
🔷 Сентябрьская инфляция в Германии взлетела до 10,9%
🔷 Лагард заявила, что ЕЦБ продолжит подъем ставок
🔷 ВБ понизил прогнозы роста экономики Китая на 2022 и 2023 годы
🔷 ОЭСР улучшила прогноз по ВВП РФ на 2022 год
🔷 Вероятность рецессии в США в течение следующих 12 месяцев находится на уровне 52%
🔷 Объем выпуска облигаций в Китае в августе превысил 5,28 трлн юаней
🔷 Безработица в РФ в августе снизилась до 3,8%, обновив исторический минимум
🔷 Сентябрьская инфляция в Германии взлетела до 10,9%
🔷 Лагард заявила, что ЕЦБ продолжит подъем ставок
🔷 ВБ понизил прогнозы роста экономики Китая на 2022 и 2023 годы
🔷 ОЭСР улучшила прогноз по ВВП РФ на 2022 год
🔷 Вероятность рецессии в США в течение следующих 12 месяцев находится на уровне 52%
🔷 Объем выпуска облигаций в Китае в августе превысил 5,28 трлн юаней
🔷 Безработица в РФ в августе снизилась до 3,8%, обновив исторический минимум
#утренняя_сводка
Предстоящие размещения сегодня:
• Сбербанк-001-538R-бсо (погашение – 26.09.2025);
• ВЭБ.РФ-001Р-К379 (погашение – 28.10.2022);
• Открытие Брокер-СО-09 (погашение – 26.09.2025).
Новости о выкупе облигаций:
• Торги по выкупу облигаций БО-09 ПАО Банк ЗЕНИТ (RU000A0JVBX1). Цена приобретения 100%.
• Торги по выкупу облигаций 001P-05R ПАО "Ростелеком" (RU000A100881). Цена приобретения 100%.
Новости регистрации и листинга:
• Зарегистрирована программа облигаций АО "ЮГК" серии 001Р.
• Зарегистрирован выпуск облигаций АО "Сбербанк России" серии ИОС_PRT_LKOH-3Y-001Р-540R и присвоен третий уровень листинга.
Предстоящие события:
• Россия – индекс производственной активности 9:00;
• Швейцария – индекс потребительских цен 9:30;
• Германия – индекс деловой активности в производственном секторе 10:55;
• Великобритания – индекс деловой активности в производственном секторе 11:30;
• США – индекс деловой активности в производственном секторе 17:00.
Регламент работы Мосбиржи и СПб биржи.
Предстоящие размещения сегодня:
• Сбербанк-001-538R-бсо (погашение – 26.09.2025);
• ВЭБ.РФ-001Р-К379 (погашение – 28.10.2022);
• Открытие Брокер-СО-09 (погашение – 26.09.2025).
Новости о выкупе облигаций:
• Торги по выкупу облигаций БО-09 ПАО Банк ЗЕНИТ (RU000A0JVBX1). Цена приобретения 100%.
• Торги по выкупу облигаций 001P-05R ПАО "Ростелеком" (RU000A100881). Цена приобретения 100%.
Новости регистрации и листинга:
• Зарегистрирована программа облигаций АО "ЮГК" серии 001Р.
• Зарегистрирован выпуск облигаций АО "Сбербанк России" серии ИОС_PRT_LKOH-3Y-001Р-540R и присвоен третий уровень листинга.
Предстоящие события:
• Россия – индекс производственной активности 9:00;
• Швейцария – индекс потребительских цен 9:30;
• Германия – индекс деловой активности в производственном секторе 10:55;
• Великобритания – индекс деловой активности в производственном секторе 11:30;
• США – индекс деловой активности в производственном секторе 17:00.
Регламент работы Мосбиржи и СПб биржи.
#утренняя_сводка
Рынок ВДО:
🔹 Оборот торгов – 229 135 466 руб.
🔹 Медиана доходности – 17,77%
🔹 Среднее значение доходности – 28,07%
🔹 Медиана дюрации – 1,5 лет
🔹 Среднее значение дюрации – 1,8 лет
Рынок ВДО:
🔹 Оборот торгов – 229 135 466 руб.
🔹 Медиана доходности – 17,77%
🔹 Среднее значение доходности – 28,07%
🔹 Медиана дюрации – 1,5 лет
🔹 Среднее значение дюрации – 1,8 лет
#новости
🔷 Инфляция в еврозоне в сентябре ускорилась до рекордных 10%
По предварительным данным Статистического управления Европейского союза, потребительские цены в еврозоне в сентябре 2022 года увеличились на 10% в годовом выражении. Это максимальный показатель за всю историю ведения расчетов.
🔷 В сентябре Япония потратила на поддержку своей нацвалюты почти $20 млрд
Власти Японии направили на поддержку курса нацвалюты 2,84 трлн иен ($19,65 млрд) с начала месяца по 28 сентября. Правительство Японии провело валютные интервенции 22 сентября впервые за 24 года.
🔷 Денежная база в России выросла за неделю на 235 млрд рублей
Объем денежной базы в узком определении в России на 23 сентября составил 14 трлн 899,3 млрд рублей. На 16 сентября денежная база в России равнялась 14 трлн 664,3 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 1,6%, или на 235 млрд рублей.
🔷 ESRB призвал регуляторов стран Европы подготовиться к потенциальному кризису
Европейский совет по системным рискам призвал регуляторов 30 стран региона подготовиться к потенциальному кризису, обязав финансовые институты нарастить капитал и резервы, которые позволят компенсировать потери.
🔷 Инфляция в еврозоне в сентябре ускорилась до рекордных 10%
По предварительным данным Статистического управления Европейского союза, потребительские цены в еврозоне в сентябре 2022 года увеличились на 10% в годовом выражении. Это максимальный показатель за всю историю ведения расчетов.
🔷 В сентябре Япония потратила на поддержку своей нацвалюты почти $20 млрд
Власти Японии направили на поддержку курса нацвалюты 2,84 трлн иен ($19,65 млрд) с начала месяца по 28 сентября. Правительство Японии провело валютные интервенции 22 сентября впервые за 24 года.
🔷 Денежная база в России выросла за неделю на 235 млрд рублей
Объем денежной базы в узком определении в России на 23 сентября составил 14 трлн 899,3 млрд рублей. На 16 сентября денежная база в России равнялась 14 трлн 664,3 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 1,6%, или на 235 млрд рублей.
🔷 ESRB призвал регуляторов стран Европы подготовиться к потенциальному кризису
Европейский совет по системным рискам призвал регуляторов 30 стран региона подготовиться к потенциальному кризису, обязав финансовые институты нарастить капитал и резервы, которые позволят компенсировать потери.
#итоги_недели
На прошлой неделе основные индексы облигаций российского рынка показали отрицательную динамику. Индексы ВДО упали. Резко выросли обороты торгов с муниципальными облигациями и еврооблигациями. Динамика объема сделок с ОФЗ, корпоративными облигациями и ВДО отрицательная.
• Индекс государственных облигаций RGBI – 125,74 (🔽2,44%);
• Индекс корпоративных облигаций RUCBICP – 88,83 (🔽1,57%);
• Индекс муниципальных облигаций RUMBICP – 91,24 (🔽1,19%).
Индексы еврооблигаций*:
• RUCEU – 49,85;
• RUEUESG – 42,42.
Индексы ВДО Мосбиржи:
• RUCBHYCP – 81,28 (🔽2,57%);
• RUEYBCSCP – 85,65 (🔽2,19%);
• RUGROWCP – 83,74 (🔽2,96%).
Оборот торгов по секторам, млрд руб.:
• ОФЗ – 60,11 (🔽56,08%);
• Муниципальные – 3,15 (🔼257,95%);
• Корпоративные – 25,82 (🔽49,36%);
• Еврооблигации – 6,23 (🔼71,15%);
• ВДО – 1,02 (🔽29,66%).
* Значения на 1 апреля. На прошлой неделе Мосбиржа не рассчитывала индексы.
Подробнее можно ознакомиться на нашем сайте в разделе “Обзор”
На прошлой неделе основные индексы облигаций российского рынка показали отрицательную динамику. Индексы ВДО упали. Резко выросли обороты торгов с муниципальными облигациями и еврооблигациями. Динамика объема сделок с ОФЗ, корпоративными облигациями и ВДО отрицательная.
• Индекс государственных облигаций RGBI – 125,74 (🔽2,44%);
• Индекс корпоративных облигаций RUCBICP – 88,83 (🔽1,57%);
• Индекс муниципальных облигаций RUMBICP – 91,24 (🔽1,19%).
Индексы еврооблигаций*:
• RUCEU – 49,85;
• RUEUESG – 42,42.
Индексы ВДО Мосбиржи:
• RUCBHYCP – 81,28 (🔽2,57%);
• RUEYBCSCP – 85,65 (🔽2,19%);
• RUGROWCP – 83,74 (🔽2,96%).
Оборот торгов по секторам, млрд руб.:
• ОФЗ – 60,11 (🔽56,08%);
• Муниципальные – 3,15 (🔼257,95%);
• Корпоративные – 25,82 (🔽49,36%);
• Еврооблигации – 6,23 (🔼71,15%);
• ВДО – 1,02 (🔽29,66%).
* Значения на 1 апреля. На прошлой неделе Мосбиржа не рассчитывала индексы.
Подробнее можно ознакомиться на нашем сайте в разделе “Обзор”
#итоги_недели
В период с 26.09 по 30.09 основные индексы акций российского рынка IMOEX и RTSI упали на 6,34% и 7,54% соответственно. Доллар США и евро выросли на 0,92% и 0,71% соответственно. Индекс доллара, показывающий отношение доллара США к корзине из шести других основных валют, за неделю упал на 0,75%.
• IMOEX – 1957,31 (🔽6,34%);
• RTSI – 1055,72 (🔽7,54%);
• USD/RUB – 58,45 (🔼0,92%);
• EUR/RUB – 56,70 (🔼0,71%);
• Индекс DXY – 112,17 (🔽0,75%).
Кривая бескупонной доходности иллюстрирует повышение доходностей облигаций. Больше всего доходность выросла у облигаций со сроком погашения 3 месяца – на 1,06%.
Построить и проанализировать кривые доходностей можно на нашем сайте в разделе “Кривые доходности”
В период с 26.09 по 30.09 основные индексы акций российского рынка IMOEX и RTSI упали на 6,34% и 7,54% соответственно. Доллар США и евро выросли на 0,92% и 0,71% соответственно. Индекс доллара, показывающий отношение доллара США к корзине из шести других основных валют, за неделю упал на 0,75%.
• IMOEX – 1957,31 (🔽6,34%);
• RTSI – 1055,72 (🔽7,54%);
• USD/RUB – 58,45 (🔼0,92%);
• EUR/RUB – 56,70 (🔼0,71%);
• Индекс DXY – 112,17 (🔽0,75%).
Кривая бескупонной доходности иллюстрирует повышение доходностей облигаций. Больше всего доходность выросла у облигаций со сроком погашения 3 месяца – на 1,06%.
Построить и проанализировать кривые доходностей можно на нашем сайте в разделе “Кривые доходности”
🏦 Банк России разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют
Сегодня Центральный Банк России опубликовал пресс-релиз, который содержит альтернативные способы формирования курсов доллара, евро и юаня. Представленные изменения связаны с опасениями вероятных санкций в отношении НКЦ, которые могут быть введены недружественными странами.
В случае прекращения биржевых торгов на Московской бирже для расчета курсов иностранных валют будут использоваться отчетности кредитных организаций и цифровые платформы внебиржевых торгов. При невозможности расчета значений курсов валют с помощью данных источников, они будут устанавливаться ЦБ равными значениям предыдущего дня.
Сегодня Центральный Банк России опубликовал пресс-релиз, который содержит альтернативные способы формирования курсов доллара, евро и юаня. Представленные изменения связаны с опасениями вероятных санкций в отношении НКЦ, которые могут быть введены недружественными странами.
В случае прекращения биржевых торгов на Московской бирже для расчета курсов иностранных валют будут использоваться отчетности кредитных организаций и цифровые платформы внебиржевых торгов. При невозможности расчета значений курсов валют с помощью данных источников, они будут устанавливаться ЦБ равными значениям предыдущего дня.
👍1
💸 Инвесторы бегут из фондов облигаций развивающихся рынков
В этом году инвесторы вывели рекордные 70 миллиардов долларов из фондов облигаций развивающихся рынков, что свидетельствует о том, что растущие процентные ставки в странах с развитой экономикой и сильный доллар усиливают давление на развивающиеся страны.
Согласно анализу JPMorgan данных EPFR Global, только за последнюю неделю инвесторы вывели $4,2 млрд из фондов облигаций развивающихся рынков, в результате чего годовой отток средств достиг самого высокого уровня с тех пор, как банк США начал регистрировать данные в 2005 году.
Бегство инвесторов подчеркивает, что развивающиеся рынки сталкиваются с растущими рисками, связанными с ростом процентных ставок на развитых рынках, что делает обычно высокую доходность долговых обязательств развивающихся стран менее привлекательной.
JPMorgan в сентябре повысил свой прогноз оттока облигаций развивающихся рынков в 2022 году до $80 млрд, ранее прогнозировался отток в $55 млрд.
В этом году инвесторы вывели рекордные 70 миллиардов долларов из фондов облигаций развивающихся рынков, что свидетельствует о том, что растущие процентные ставки в странах с развитой экономикой и сильный доллар усиливают давление на развивающиеся страны.
Согласно анализу JPMorgan данных EPFR Global, только за последнюю неделю инвесторы вывели $4,2 млрд из фондов облигаций развивающихся рынков, в результате чего годовой отток средств достиг самого высокого уровня с тех пор, как банк США начал регистрировать данные в 2005 году.
Бегство инвесторов подчеркивает, что развивающиеся рынки сталкиваются с растущими рисками, связанными с ростом процентных ставок на развитых рынках, что делает обычно высокую доходность долговых обязательств развивающихся стран менее привлекательной.
JPMorgan в сентябре повысил свой прогноз оттока облигаций развивающихся рынков в 2022 году до $80 млрд, ранее прогнозировался отток в $55 млрд.
📈 Расходы на выпуск облигаций выросли до рекордного уровня
Правительства и компании по всему миру сталкиваются с беспрецедентными расходами на рефинансирование облигаций. Для того чтобы выпустить новые облигации сейчас, скорее всего, придется выплачивать проценты, которые в среднем на 156 б.п. выше, чем купоны по существующим бумагам.
Согласно расчетам с использованием индекса Bloomberg, включающего около $65 трлн государственных и корпоративных бондов в разных валютах, расходы на рефинансирование составят около $1,01 трлн.
На фоне заявлений центральными банками США и Европы о дальнейшем повышении процентной ставки существует также риск, что заемщики могут столкнуться с еще более высокими расходами.
Правительства и компании по всему миру сталкиваются с беспрецедентными расходами на рефинансирование облигаций. Для того чтобы выпустить новые облигации сейчас, скорее всего, придется выплачивать проценты, которые в среднем на 156 б.п. выше, чем купоны по существующим бумагам.
Согласно расчетам с использованием индекса Bloomberg, включающего около $65 трлн государственных и корпоративных бондов в разных валютах, расходы на рефинансирование составят около $1,01 трлн.
На фоне заявлений центральными банками США и Европы о дальнейшем повышении процентной ставки существует также риск, что заемщики могут столкнуться с еще более высокими расходами.
#утренняя_сводка
Предстоящие размещения сегодня:
• РСХБ-04RIB-002P (погашение – 06.10.2025);
• Газпром капитал-ЗО24-1-Ф (погашение – 06.04.2024).
Новости о выкупе облигаций:
• Торги по выкупу облигаций БО-13 АО "Россельхозбанк" (RU000A0JUW31). Цена приобретения 100%.
• Торги по выкупу облигаций БО-001P-01 ПАО "Акрон" (RU000A0JWV89). Цена приобретения 100%.
• Торги по выкупу облигаций А25 АО "ДОМ.РФ" (RU000A0JTW83). Цена приобретения 100%.
• Торги по выкупу облигаций БО-03 ПАО "ЛК "Европлан" (RU000A100W60). Цена приобретения 100%.
Новости регистрации и листинга:
• Зарегистрирован выпуск облигаций АО "БКС Банк" серии 001P-09 и присвоен третий уровень листинга.
Предстоящие события:
• Германия – выступление Йоханнеса Беермана из Бундесбанка 15:30;
• Еврозона – председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью 18:00.
Регламент работы Мосбиржи и СПб биржи.
Предстоящие размещения сегодня:
• РСХБ-04RIB-002P (погашение – 06.10.2025);
• Газпром капитал-ЗО24-1-Ф (погашение – 06.04.2024).
Новости о выкупе облигаций:
• Торги по выкупу облигаций БО-13 АО "Россельхозбанк" (RU000A0JUW31). Цена приобретения 100%.
• Торги по выкупу облигаций БО-001P-01 ПАО "Акрон" (RU000A0JWV89). Цена приобретения 100%.
• Торги по выкупу облигаций А25 АО "ДОМ.РФ" (RU000A0JTW83). Цена приобретения 100%.
• Торги по выкупу облигаций БО-03 ПАО "ЛК "Европлан" (RU000A100W60). Цена приобретения 100%.
Новости регистрации и листинга:
• Зарегистрирован выпуск облигаций АО "БКС Банк" серии 001P-09 и присвоен третий уровень листинга.
Предстоящие события:
• Германия – выступление Йоханнеса Беермана из Бундесбанка 15:30;
• Еврозона – председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью 18:00.
Регламент работы Мосбиржи и СПб биржи.
🔥1
#утренняя_сводка
Рынок ВДО:
🔹 Оборот торгов – 193 622 371 руб.
🔹 Медиана доходности – 17,04%
🔹 Среднее значение доходности – 27,13%
🔹 Медиана дюрации – 1,5 лет
🔹 Среднее значение дюрации – 1,8 лет
Рынок ВДО:
🔹 Оборот торгов – 193 622 371 руб.
🔹 Медиана доходности – 17,04%
🔹 Среднее значение доходности – 27,13%
🔹 Медиана дюрации – 1,5 лет
🔹 Среднее значение дюрации – 1,8 лет
#новости
🔷 ЦБ РФ запретит с 2023 года неквалам покупать ценные бумаги, если они зарегистрированы в недружественной инфраструктуре
Неквалифицированные инвесторы с 1 января 2023 года не смогут приобретать ценные бумаги дружественных государств, если выплаты по ним производятся через финансовые организации, которые зарегистрированы или учитываются в недружественном инфраструктуре.
🔷 "ЛУКОЙЛ" сегодня начнет размещение пяти выпусков "замещающих" облигаций
Компания “ЛУКОЙЛ” сообщила, что сегодня начнет размещение пяти выпусков локальных облигаций серий ЗО-23, ЗО-26, ЗО-27, ЗО-30 и ЗО-31, замещающих соответствующие выпуски еврооблигаций.
🔷 ООН понизила прогноз по росту глобального ВВП в 2022 год до 2,5% с 2,6%
Конференция ООН по торговле и развитию прогнозирует рост мировой экономики в 2,5% в 2022 году. Перспективы ухудшаются, и в 2023 году ожидается снижение темпов роста до 2,2%. Также в ООН предупреждают о риске рецессии из-за агрессивного повышения ставок мировыми ЦБ.
🔷 Инфляция в Турции ускорилась до 83,45%
По данным статистического института страны (Turkstat), рост потребительских цен в Турции за месяц составил 3,08%. Инфляция в стране по итогам сентября достигла 83,45% в годовом выражении. Эксперты утверждают, что такими темпами к концу года базовая инфляция в стране может составить более 120%.
🔷 ЦБ РФ запретит с 2023 года неквалам покупать ценные бумаги, если они зарегистрированы в недружественной инфраструктуре
Неквалифицированные инвесторы с 1 января 2023 года не смогут приобретать ценные бумаги дружественных государств, если выплаты по ним производятся через финансовые организации, которые зарегистрированы или учитываются в недружественном инфраструктуре.
🔷 "ЛУКОЙЛ" сегодня начнет размещение пяти выпусков "замещающих" облигаций
Компания “ЛУКОЙЛ” сообщила, что сегодня начнет размещение пяти выпусков локальных облигаций серий ЗО-23, ЗО-26, ЗО-27, ЗО-30 и ЗО-31, замещающих соответствующие выпуски еврооблигаций.
🔷 ООН понизила прогноз по росту глобального ВВП в 2022 год до 2,5% с 2,6%
Конференция ООН по торговле и развитию прогнозирует рост мировой экономики в 2,5% в 2022 году. Перспективы ухудшаются, и в 2023 году ожидается снижение темпов роста до 2,2%. Также в ООН предупреждают о риске рецессии из-за агрессивного повышения ставок мировыми ЦБ.
🔷 Инфляция в Турции ускорилась до 83,45%
По данным статистического института страны (Turkstat), рост потребительских цен в Турции за месяц составил 3,08%. Инфляция в стране по итогам сентября достигла 83,45% в годовом выражении. Эксперты утверждают, что такими темпами к концу года базовая инфляция в стране может составить более 120%.
🇷🇺 Объем размещения рублевых бондов падает, в то время как объем валютных растет
Инвесторы ожидают снижения активности среди эмитентов на первичном рынке облигаций на фоне дальнейшей возможной паузы в снижении ключевой ставки и политической нестабильности. В прошлом месяце наблюдалось заметное снижение объема размещений – компании заняли на 16,1% меньше по сравнению с августом. За месяц состоялось 62 размещения на 386 млрд рублей, в то время как месяцем ранее было проведено 66 размещений на 460 млрд рублей.
Почти половина общего объема размещений пришлась на выпуски, номинированные в иностранной валюте – юанях и долларах. Особенную популярность набирают облигации в китайской валюте. Так, 16 сентября ХК «Металлоинвест» разместила два выпуска пятилетних облигаций на сумму 2 млрд юаней, а следом 20 сентября “Роснефть” разместила десятилетние бонды на сумму 15 млрд юаней. Таким образом, суммарный объем в юанях в сентябре почти вдвое превысил аналогичный показатель августа.
Однако несмотря на рост валютных облигаций, первичный рынок рублевого долга снизился в полтора раза, до 222 млрд рублей. По словам главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, основное падение произошло за счет компаний реального сектора – в сентябре такие компании заняли 64 млрд рублей, что на 20 млрд рублей меньше привлечений месяцем ранее. Около 44 млрд руб. составил объем размещения облигаций госкорпораций. Кроме того, почти вдвое, до 23 млрд рублей, вырос объем размещения структурных и инвестиционных облигаций кредитных организаций и специальных финансовых обществ. Вдобавок, 3,6 млрд рублей было привлечено за счет публичного долга лизинговыми и микрофинансовыми компаниями.
Инвесторы ожидают снижения активности среди эмитентов на первичном рынке облигаций на фоне дальнейшей возможной паузы в снижении ключевой ставки и политической нестабильности. В прошлом месяце наблюдалось заметное снижение объема размещений – компании заняли на 16,1% меньше по сравнению с августом. За месяц состоялось 62 размещения на 386 млрд рублей, в то время как месяцем ранее было проведено 66 размещений на 460 млрд рублей.
Почти половина общего объема размещений пришлась на выпуски, номинированные в иностранной валюте – юанях и долларах. Особенную популярность набирают облигации в китайской валюте. Так, 16 сентября ХК «Металлоинвест» разместила два выпуска пятилетних облигаций на сумму 2 млрд юаней, а следом 20 сентября “Роснефть” разместила десятилетние бонды на сумму 15 млрд юаней. Таким образом, суммарный объем в юанях в сентябре почти вдвое превысил аналогичный показатель августа.
Однако несмотря на рост валютных облигаций, первичный рынок рублевого долга снизился в полтора раза, до 222 млрд рублей. По словам главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, основное падение произошло за счет компаний реального сектора – в сентябре такие компании заняли 64 млрд рублей, что на 20 млрд рублей меньше привлечений месяцем ранее. Около 44 млрд руб. составил объем размещения облигаций госкорпораций. Кроме того, почти вдвое, до 23 млрд рублей, вырос объем размещения структурных и инвестиционных облигаций кредитных организаций и специальных финансовых обществ. Вдобавок, 3,6 млрд рублей было привлечено за счет публичного долга лизинговыми и микрофинансовыми компаниями.
👍2
💼 В России появится единый налоговый вычет на ряд инвестпродуктов с новым типом ИИС
Министерство финансов до конца текущего года представит в правительство законопроект о создании нового единого налогового вычета, который будет касаться не только средств на формирование стандартных долгосрочных сбережений средств, но и вообще любых финансовых инструментов, если средства от них идут на “целевые выплаты”.
Законопроект также будет предусматривать новый тип индивидуального инвестиционного счета (ИИС), который заменит ИИС первого типа. У такого счета не будет лимита на размер ежегодных взносов, а вычет будет распространяться на внесенные изначально средства по итогам первого года работы счета и на доход после закрытия счета. На начальном этапе начнут создавать ИИС с пятилетним сроком с постепенным его увеличением до 10 лет.
Минфин не хочет резко отменять действие ИИС первого типа, чтобы не подорвать инвестиционную активность. Для начала с 2024 года предлагается запретить открывать новые счета этого типа.
Министерство финансов до конца текущего года представит в правительство законопроект о создании нового единого налогового вычета, который будет касаться не только средств на формирование стандартных долгосрочных сбережений средств, но и вообще любых финансовых инструментов, если средства от них идут на “целевые выплаты”.
Законопроект также будет предусматривать новый тип индивидуального инвестиционного счета (ИИС), который заменит ИИС первого типа. У такого счета не будет лимита на размер ежегодных взносов, а вычет будет распространяться на внесенные изначально средства по итогам первого года работы счета и на доход после закрытия счета. На начальном этапе начнут создавать ИИС с пятилетним сроком с постепенным его увеличением до 10 лет.
Минфин не хочет резко отменять действие ИИС первого типа, чтобы не подорвать инвестиционную активность. Для начала с 2024 года предлагается запретить открывать новые счета этого типа.
👍4💩3
#утренняя_сводка
Предстоящие размещения сегодня:
• ВЭБ.РФ-001Р-К375 (погашение – 19.10.2022);
• Банк ВТБ-С-1-93 (погашение – 04.07.2025);
• Банк ВТБ-С-1-276 (погашение – 06.07.2027);
• Банк ВТБ-С-1-262 (погашение – 03.04.2023);
• Банк ВТБ-С-1-249 (погашение – 01.10.2025);
• Банк ВТБ-С-1-226 (погашение – 04.07.2025);
• Банк ВТБ-С-1-225 (погашение – 05.07.2024);
• Банк ВТБ-С-1-224 (погашение – 04.07.2025).
Новости о выкупе облигаций:
• Торги по выкупу облигаций 001Р-10 ПАО АФК "СИСТЕМА" (RU000A1008J4). Цена приобретения 100%.
• Торги по выкупу облигаций 001Р-03R АО "ДОМ.РФ" (RU000A0ZZ1N0). Цена приобретения 100%.
• Торги по выкупу облигаций БО-14 АО "Россельхозбанк" (RU000A0JUW72). Цена приобретения 100%.
• Торги по выкупу облигаций БО-001P-02 ПАО АКБ "АВАНГАРД" (RU000A1007Q1). Цена приобретения 100%.
Новости регистрации и листинга:
• Зарегистрированы выпуски облигаций ПАО "ГМК "Норильский никель" серии БО-001Р-02 – БО-001Р-04 и присвоен второй уровень листинга.
Регламент работы Мосбиржи и СПб биржи.
Предстоящие размещения сегодня:
• ВЭБ.РФ-001Р-К375 (погашение – 19.10.2022);
• Банк ВТБ-С-1-93 (погашение – 04.07.2025);
• Банк ВТБ-С-1-276 (погашение – 06.07.2027);
• Банк ВТБ-С-1-262 (погашение – 03.04.2023);
• Банк ВТБ-С-1-249 (погашение – 01.10.2025);
• Банк ВТБ-С-1-226 (погашение – 04.07.2025);
• Банк ВТБ-С-1-225 (погашение – 05.07.2024);
• Банк ВТБ-С-1-224 (погашение – 04.07.2025).
Новости о выкупе облигаций:
• Торги по выкупу облигаций 001Р-10 ПАО АФК "СИСТЕМА" (RU000A1008J4). Цена приобретения 100%.
• Торги по выкупу облигаций 001Р-03R АО "ДОМ.РФ" (RU000A0ZZ1N0). Цена приобретения 100%.
• Торги по выкупу облигаций БО-14 АО "Россельхозбанк" (RU000A0JUW72). Цена приобретения 100%.
• Торги по выкупу облигаций БО-001P-02 ПАО АКБ "АВАНГАРД" (RU000A1007Q1). Цена приобретения 100%.
Новости регистрации и листинга:
• Зарегистрированы выпуски облигаций ПАО "ГМК "Норильский никель" серии БО-001Р-02 – БО-001Р-04 и присвоен второй уровень листинга.
Регламент работы Мосбиржи и СПб биржи.
#утренняя_сводка
Рынок ВДО:
🔹 Оборот торгов – 288 219 875 руб.
🔹 Медиана доходности – 16,67%
🔹 Среднее значение доходности – 26,43%
🔹 Медиана дюрации – 1,5 лет
🔹 Среднее значение дюрации – 1,8 лет
Рынок ВДО:
🔹 Оборот торгов – 288 219 875 руб.
🔹 Медиана доходности – 16,67%
🔹 Среднее значение доходности – 26,43%
🔹 Медиана дюрации – 1,5 лет
🔹 Среднее значение дюрации – 1,8 лет
#новости
🔷 Резервный Банк Австралии шестой раз подряд повышает ставку
Резервный Банк Австралии (RBA) повысил ключевую ставку на 25 б.п. до 2,6%. RBA отметил, что рост процентных ставок поможет достичь цели по инфляции, и в дальнейшем, вероятно, также потребуется повышение.
🔷 Объем торгов на рынке облигаций на Мосбирже вырос на на 5,6%
Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями вырос на 5,6%, до 1 039,8 млрд рублей (985,1 млрд рублей в августе 2022 года). В сентябре на фондовом рынке Московской биржи размещено 54 облигационных займа на общую сумму 986,1 млрд рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 608,3 млрд рублей.
🔷 Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась на 2,97%
Зафиксировано снижение средней максимальной ставки по вкладам в десяти российских банках, наиболее популярных среди депозитарных вкладчиков. В третьей декаде сентября ставка по депозитам составила 6,54%, ранее она составляла 6,74%.
🔷 Резервный Банк Австралии шестой раз подряд повышает ставку
Резервный Банк Австралии (RBA) повысил ключевую ставку на 25 б.п. до 2,6%. RBA отметил, что рост процентных ставок поможет достичь цели по инфляции, и в дальнейшем, вероятно, также потребуется повышение.
🔷 Объем торгов на рынке облигаций на Мосбирже вырос на на 5,6%
Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями вырос на 5,6%, до 1 039,8 млрд рублей (985,1 млрд рублей в августе 2022 года). В сентябре на фондовом рынке Московской биржи размещено 54 облигационных займа на общую сумму 986,1 млрд рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 608,3 млрд рублей.
🔷 Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась на 2,97%
Зафиксировано снижение средней максимальной ставки по вкладам в десяти российских банках, наиболее популярных среди депозитарных вкладчиков. В третьей декаде сентября ставка по депозитам составила 6,54%, ранее она составляла 6,74%.
🚫 Минфин отменил аукционы ОФЗ
30 сентября Минфин РФ сообщил, что планирует разместить в четвертом квартале 2022 года облигаций федерального займа (ОФЗ) в объеме 150 млрд рублей. Плановый объем размещения бумаг со сроком погашения от 5 до 10 лет включительно составляет 120 млрд рублей, от 10 лет – 30 млрд рублей. Аукционы были запланированы на каждую среду с 5 октября до 21 декабря.
Однако сегодняшний аукцион по размещению ОФЗ был отменен. "Минфин России в связи с сохраняющейся волатильностью на финансовом рынке информирует о непроведении 5 октября 2022 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации", – отмечается в министерстве.
Ранее Минфин отменил два аукциона из трех запланированных в третьем квартале. За период с июля по сентябрь регулятору удалось привлечь 10 млрд рублей из ожидаемых 40 млрд рублей.
30 сентября Минфин РФ сообщил, что планирует разместить в четвертом квартале 2022 года облигаций федерального займа (ОФЗ) в объеме 150 млрд рублей. Плановый объем размещения бумаг со сроком погашения от 5 до 10 лет включительно составляет 120 млрд рублей, от 10 лет – 30 млрд рублей. Аукционы были запланированы на каждую среду с 5 октября до 21 декабря.
Однако сегодняшний аукцион по размещению ОФЗ был отменен. "Минфин России в связи с сохраняющейся волатильностью на финансовом рынке информирует о непроведении 5 октября 2022 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации", – отмечается в министерстве.
Ранее Минфин отменил два аукциона из трех запланированных в третьем квартале. За период с июля по сентябрь регулятору удалось привлечь 10 млрд рублей из ожидаемых 40 млрд рублей.
📈 Растет объем рынка проектных облигаций
По оценке агентства “Эксперт РА”, по состоянию на 01.09.2022 объем рынка проектных облигаций составляет 221 млрд рублей, или около 1,5% от рынка корпоративных облигаций РФ. За восемь месяцев 2022 года объем выпусков проектных облигаций составил 53,5 млрд рублей, что в 1,4 раза превышает показатель рекордного прошлого года – 37,2 млрд рублей.
Аналитики считают, что около 60% проектных облигаций либо не имеют обеспечения, либо имеют госгарантии, что говорит о слабой заинтересованности рыночных инвесторов в участии в проектном риске.
По словам директора Legal Capital Investor Services Дмитрия Румянцева, основными трудностями, связанными с проектными облигациями являются сложная структура выпуска и в целом финансирования, нетрадиционные риски для рынка облигаций и длительные сроки возврата финансирования.
По оценке агентства “Эксперт РА”, по состоянию на 01.09.2022 объем рынка проектных облигаций составляет 221 млрд рублей, или около 1,5% от рынка корпоративных облигаций РФ. За восемь месяцев 2022 года объем выпусков проектных облигаций составил 53,5 млрд рублей, что в 1,4 раза превышает показатель рекордного прошлого года – 37,2 млрд рублей.
Аналитики считают, что около 60% проектных облигаций либо не имеют обеспечения, либо имеют госгарантии, что говорит о слабой заинтересованности рыночных инвесторов в участии в проектном риске.
По словам директора Legal Capital Investor Services Дмитрия Румянцева, основными трудностями, связанными с проектными облигациями являются сложная структура выпуска и в целом финансирования, нетрадиционные риски для рынка облигаций и длительные сроки возврата финансирования.
#утренняя_сводка
Предстоящие размещения сегодня:
• Автоэкспресс-3П-КО01 (погашение – 02.10.2025);
• ВЭБ.РФ-001Р-К381 (погашение – 19.10.2022);
• ВЭБ.РФ-001Р-К367 (погашение – 27.10.2022).
Новости регистрации и листинга:
• Зарегистрирована программа облигаций ПАО "ГМК "Норильский никель" серии 001Р.
Предстоящие события:
• Еврозона – публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике 14:30.
• Россия – международные резервы Центрального банка 16:00.
Регламент работы Мосбиржи и СПб биржи.
Предстоящие размещения сегодня:
• Автоэкспресс-3П-КО01 (погашение – 02.10.2025);
• ВЭБ.РФ-001Р-К381 (погашение – 19.10.2022);
• ВЭБ.РФ-001Р-К367 (погашение – 27.10.2022).
Новости регистрации и листинга:
• Зарегистрирована программа облигаций ПАО "ГМК "Норильский никель" серии 001Р.
Предстоящие события:
• Еврозона – публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике 14:30.
• Россия – международные резервы Центрального банка 16:00.
Регламент работы Мосбиржи и СПб биржи.