#GMKN #аналитика
ГМК Норильский никель. Попытка роста затухла
На предыдущей торговой сессии акции Норникеля снизились на 0,87%, закрытие прошло на отметке 154,44 руб. Бумага выглядела хуже рынка, потерявшего 0,21%.
Краткосрочная картина
•На торговой сессии вторника акции Норникеля развили откат от уровня 157 руб., провалившись под актуальную ранее поддержку 155 руб.
•Краткосрочные ожидания нейтральные. Котировки находятся в боковике между 153 руб. и 157 руб. Более долгосрочно в силе падающая тенденция, поэтому выше вероятность выхода из текущей консолидации вниз.
•Осцилляторы на часовике не дают надежных сигналов, стохастик близок к перепроданности.
•Фундаментально остаются актуальными риски низких дивидендов или их отсутствия по итогам 2023 г. Решение по размеру выплат должно появиться в ближайшие месяцы.
Уровни сопротивления: 157 / 158 / 160,3
Уровни поддержки: 153 / 151 / 150
Долгосрочная картина
•В 2021 г. стартовала коррекция от исторических вершин, которая переросла в двухлетний падающий тренд. От исторических максимумов к текущему моменту котировки потеряли более 40%.
•С конца 2023 г. акции Норникеля находятся в боковике, отражая ухудшение конъюнктуры на рынках ключевых металлов, неопределенность по дивидендам. Нижней границей консолидации выступает уровень 142 руб.
•Подъем акций в последние недели укладывается в рамки коррекционного отскока после импульса снижения в феврале. При этом драйверов для начала полноценного растущего тренда пока сложно обозначить.
ГМК Норильский никель. Попытка роста затухла
На предыдущей торговой сессии акции Норникеля снизились на 0,87%, закрытие прошло на отметке 154,44 руб. Бумага выглядела хуже рынка, потерявшего 0,21%.
Краткосрочная картина
•На торговой сессии вторника акции Норникеля развили откат от уровня 157 руб., провалившись под актуальную ранее поддержку 155 руб.
•Краткосрочные ожидания нейтральные. Котировки находятся в боковике между 153 руб. и 157 руб. Более долгосрочно в силе падающая тенденция, поэтому выше вероятность выхода из текущей консолидации вниз.
•Осцилляторы на часовике не дают надежных сигналов, стохастик близок к перепроданности.
•Фундаментально остаются актуальными риски низких дивидендов или их отсутствия по итогам 2023 г. Решение по размеру выплат должно появиться в ближайшие месяцы.
Уровни сопротивления: 157 / 158 / 160,3
Уровни поддержки: 153 / 151 / 150
Долгосрочная картина
•В 2021 г. стартовала коррекция от исторических вершин, которая переросла в двухлетний падающий тренд. От исторических максимумов к текущему моменту котировки потеряли более 40%.
•С конца 2023 г. акции Норникеля находятся в боковике, отражая ухудшение конъюнктуры на рынках ключевых металлов, неопределенность по дивидендам. Нижней границей консолидации выступает уровень 142 руб.
•Подъем акций в последние недели укладывается в рамки коррекционного отскока после импульса снижения в феврале. При этом драйверов для начала полноценного растущего тренда пока сложно обозначить.
#market_update
Валютные облигации с доходностью выше 6%
Стоит ли инвестировать в валютные инструменты. Ответ ниже
Защищаемся от девальвации рубля
Многие люди из года в год задаются одним и тем же вопросом: «В чем сейчас выгоднее хранить сбережения — в рублях или валюте?»
На самом деле, валютная диверсификация актуальна всегда и подходит всем категориям инвесторов. При этом важно понимать, что подгадать точный момент очередной девальвации рубля довольно сложно. Валютный рынок и раньше с трудом поддавался прогнозированию, а сегодня эта задача усложнилась в разы. Поэтому покупки валютных инструментов в портфель логичнее совершать регулярно и по частям.
Последние полгода курс национальной валюты существует в рамках широкого боковика, что несколько упрощает выбор момента покупки. Например, сейчас мы находимся в стадии локального укрепления рубля, а значит, можем присмотреться к валютным инструментам.
Учитываем риски санкций
В условиях санкционного давления отдавать предпочтение лучше юаневым и/или замещающим облигациям. Фактически это инструменты с привязкой к валютному курсу, а все расчеты по ним проходят исключительно в рамках отечественной инфраструктуры, что создает устойчивость к санкциям.
Держать такие облигации до погашения необязательно. В периоды шоков на валютном рынке и резкого ослабления рубля можно фиксировать часть полученной прибыли.
Примеры конкретных выпусков
Борец Капитал ЗО-2026
•Тип — замещающие
•Номинал — $1000
•Погашение — 17 сентября 2026 г.
•Купон — 6% годовых
•Доходность к погашению — 6,21%
•Кредитный рейтинг — А+/АА- от АКРА/НКР.
Эмитент производит оборудование для добычи нефти — электроцентробежные и винтовые насосы, а также горизонтальные насосные агрегаты. Основные клиенты — российские нефтяные компании. Поставки продукции осуществляются также и в другие страны.
МКБ ЗО-2026-02
•Тип — замещающие
•Номинал — $1000
•Погашение — 21 сентября 2026 г.
•Купон — 3,88% годовых
•Доходность к погашению — 6,76%
•Кредитный рейтинг — А+ от Эксперт и АКРА, прогноз «Стабильный».
Московский Кредитный Банк (МКБ) — один из крупнейших банков, обладает развернутой сетью отделений по всей стране и широкой базой крупных заемщиков. Входит в список системно значимых кредитных организаций и в случае стрессов может рассчитывать на государственную поддержку.
ГТЛК 3027-Д
•Тип — замещающие
•Номинал — $1000
•Погашение — 10 марта 2027 г.
•Купон — 4,65% годовых
•Доходность к погашению — 6,74% годовых
•Кредитный рейтинг — АА- от АКРА, прогноз «Стабильный».
ГТЛК — государственная лизинговая компания. Специализируется на лизинге железнодорожного, авиационного, водного и городского транспорта. Входит в перечень системообразующих организаций российской экономики.
Валютные облигации с доходностью выше 6%
Стоит ли инвестировать в валютные инструменты. Ответ ниже
Защищаемся от девальвации рубля
Многие люди из года в год задаются одним и тем же вопросом: «В чем сейчас выгоднее хранить сбережения — в рублях или валюте?»
На самом деле, валютная диверсификация актуальна всегда и подходит всем категориям инвесторов. При этом важно понимать, что подгадать точный момент очередной девальвации рубля довольно сложно. Валютный рынок и раньше с трудом поддавался прогнозированию, а сегодня эта задача усложнилась в разы. Поэтому покупки валютных инструментов в портфель логичнее совершать регулярно и по частям.
Последние полгода курс национальной валюты существует в рамках широкого боковика, что несколько упрощает выбор момента покупки. Например, сейчас мы находимся в стадии локального укрепления рубля, а значит, можем присмотреться к валютным инструментам.
Учитываем риски санкций
В условиях санкционного давления отдавать предпочтение лучше юаневым и/или замещающим облигациям. Фактически это инструменты с привязкой к валютному курсу, а все расчеты по ним проходят исключительно в рамках отечественной инфраструктуры, что создает устойчивость к санкциям.
Держать такие облигации до погашения необязательно. В периоды шоков на валютном рынке и резкого ослабления рубля можно фиксировать часть полученной прибыли.
Примеры конкретных выпусков
Борец Капитал ЗО-2026
•Тип — замещающие
•Номинал — $1000
•Погашение — 17 сентября 2026 г.
•Купон — 6% годовых
•Доходность к погашению — 6,21%
•Кредитный рейтинг — А+/АА- от АКРА/НКР.
Эмитент производит оборудование для добычи нефти — электроцентробежные и винтовые насосы, а также горизонтальные насосные агрегаты. Основные клиенты — российские нефтяные компании. Поставки продукции осуществляются также и в другие страны.
МКБ ЗО-2026-02
•Тип — замещающие
•Номинал — $1000
•Погашение — 21 сентября 2026 г.
•Купон — 3,88% годовых
•Доходность к погашению — 6,76%
•Кредитный рейтинг — А+ от Эксперт и АКРА, прогноз «Стабильный».
Московский Кредитный Банк (МКБ) — один из крупнейших банков, обладает развернутой сетью отделений по всей стране и широкой базой крупных заемщиков. Входит в список системно значимых кредитных организаций и в случае стрессов может рассчитывать на государственную поддержку.
ГТЛК 3027-Д
•Тип — замещающие
•Номинал — $1000
•Погашение — 10 марта 2027 г.
•Купон — 4,65% годовых
•Доходность к погашению — 6,74% годовых
•Кредитный рейтинг — АА- от АКРА, прогноз «Стабильный».
ГТЛК — государственная лизинговая компания. Специализируется на лизинге железнодорожного, авиационного, водного и городского транспорта. Входит в перечень системообразующих организаций российской экономики.
#BELU #market_update
Novabev Group — 10 мая последний день с дивидендами
Сегодня, 10 мая, последний день для получения дивидендов в акциях Novabev. В понедельник, 13 мая, бумаги компании будут торговаться уже без дивидендов.
Novabev Group
Размер дивиденда на одну обыкновенную бумагу: 225 руб. Текущая дивидендная доходность: 3,76%
Дата закрытия реестра под дивиденды: 13.05.2024 Последняя возможность купить с учетом Т+1: 10.05.2024
Акционеры Novabev Group утвердили выплату дивидендов за 2023 г. в размере 225 руб. на одну акцию.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям: 13 мая 2024 г.
Чтобы попасть в реестр и получить право на дивиденды, необходимо купить бумаги за один торговый день до даты закрытия реестра. Таким образом, последний день торгов бумаг Novabev с дивидендами 10 мая, а 13 мая бумаги компании будут торговаться уже без дивидендов.
Novabev Group — 10 мая последний день с дивидендами
Сегодня, 10 мая, последний день для получения дивидендов в акциях Novabev. В понедельник, 13 мая, бумаги компании будут торговаться уже без дивидендов.
Novabev Group
Размер дивиденда на одну обыкновенную бумагу: 225 руб. Текущая дивидендная доходность: 3,76%
Дата закрытия реестра под дивиденды: 13.05.2024 Последняя возможность купить с учетом Т+1: 10.05.2024
Акционеры Novabev Group утвердили выплату дивидендов за 2023 г. в размере 225 руб. на одну акцию.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям: 13 мая 2024 г.
Чтобы попасть в реестр и получить право на дивиденды, необходимо купить бумаги за один торговый день до даты закрытия реестра. Таким образом, последний день торгов бумаг Novabev с дивидендами 10 мая, а 13 мая бумаги компании будут торговаться уже без дивидендов.
#GEMA #MRKU #RENI #GAZA #SFIN #market_update
Компании которые объявили о дивидендах в начале мая
ММЦБ
2,2 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров ММЦБ в качестве финальных дивидендов за 2023 г.
Россети Урал
0,09277 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров Россетей Урал в качестве дивидендов за 2023 г. и | квартал 2024 г.
Ренессанс Страхования
2,3 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров Ренессанс Страхования в качестве финальных дивидендов за 2023 г.
ГАЗ
Совет директоров группы ГАЗ рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 г.
ЭсЭфАй
20,6 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров ЭсЭфАй в качестве финальных дивидендов за 2023 г.
Компании которые объявили о дивидендах в начале мая
ММЦБ
2,2 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров ММЦБ в качестве финальных дивидендов за 2023 г.
Россети Урал
0,09277 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров Россетей Урал в качестве дивидендов за 2023 г. и | квартал 2024 г.
Ренессанс Страхования
2,3 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров Ренессанс Страхования в качестве финальных дивидендов за 2023 г.
ГАЗ
Совет директоров группы ГАЗ рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 г.
ЭсЭфАй
20,6 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров ЭсЭфАй в качестве финальных дивидендов за 2023 г.
#market_update
Рост ВВП России в первом квартале составил 5,4%
Рост ВВП РФ в I квартале составил 5,4%, реальных располагаемых доходов населения — 5,9%, - Михаил Мишустин.
Рост ВВП России в первом квартале составил 5,4%
Рост ВВП РФ в I квартале составил 5,4%, реальных располагаемых доходов населения — 5,9%, - Михаил Мишустин.
#NVTK #market_update
НОВАТЭК. Ждем окончания падения
Акции НОВАТЭКА в последнюю торговую сессию недели выросли на 0,16%. Цена на закрытии составила 1229,2 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 0,37 млрд руб.
Краткосрочная картина
•На прошлой неделе акции сломали минимум 1227. Новый минимум установлен на отметке 1221,2.
•Техническая картина часового графика выглядит слабо, но еще на стороне покупателей. В случае прохода ниже отметки 1225 дорога откроется в область 1218–1219,4. Затем ждем новых разворотных дневных свечей. Вероятность разворота растет и начала среднесрочного отскока.
•Кривая RSI дневного графика на отметке 34 п. На 4-часовом таймфрейме акции ниже 50- и 200-дневных скользящих средних. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 1242,6 и 1221,2.
Уровни сопротивления: 1242,6 / 1310 / 1329
Уровни поддержки: 1221,2 / 1212 / 1120
Долгосрочная картина
•Из-за слома 1300 более безопасно сократить текущие длинные позиции на будущем среднесрочном отскоке. Цели будут указаны после формирования структуры графика. Текущие цели движения смотрим в краткосрочной картине.
•За счет достижения зоны 1490–1580 указывалось, что более безопасно начать сокращение длинных инвестиционных позиций для фиксации прибыли.
•В долгосрочном плане нужно смотреть на значение недельной свечи вблизи закрытия торгов пятницы.
НОВАТЭК. Ждем окончания падения
Акции НОВАТЭКА в последнюю торговую сессию недели выросли на 0,16%. Цена на закрытии составила 1229,2 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 0,37 млрд руб.
Краткосрочная картина
•На прошлой неделе акции сломали минимум 1227. Новый минимум установлен на отметке 1221,2.
•Техническая картина часового графика выглядит слабо, но еще на стороне покупателей. В случае прохода ниже отметки 1225 дорога откроется в область 1218–1219,4. Затем ждем новых разворотных дневных свечей. Вероятность разворота растет и начала среднесрочного отскока.
•Кривая RSI дневного графика на отметке 34 п. На 4-часовом таймфрейме акции ниже 50- и 200-дневных скользящих средних. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 1242,6 и 1221,2.
Уровни сопротивления: 1242,6 / 1310 / 1329
Уровни поддержки: 1221,2 / 1212 / 1120
Долгосрочная картина
•Из-за слома 1300 более безопасно сократить текущие длинные позиции на будущем среднесрочном отскоке. Цели будут указаны после формирования структуры графика. Текущие цели движения смотрим в краткосрочной картине.
•За счет достижения зоны 1490–1580 указывалось, что более безопасно начать сокращение длинных инвестиционных позиций для фиксации прибыли.
•В долгосрочном плане нужно смотреть на значение недельной свечи вблизи закрытия торгов пятницы.
#BANEP #TRNFP #FLOT #market_update
Что интересного на Мосбирже: P/E по минимуму
Давайте выберем формально недооцененные акции. Для этого оценим компании по самому простому мультипликатору — P/E.
Главное
Это грубый и универсальный показатель, доступный в бесплатных источниках. Формально недооцененными выглядят бумаги с самыми низкими и при этом положительными значениями мультипликатора.
Давайте составим подборку из таких бумаг на период до года. P/E российского рынка равен примерно пяти. Подойдут акции с мультипликатором ниже этого значения. Капитализация — выше 100 млрд руб. Получилось 10 бумаг.
Структура таблицы
•P/E
•P/E, скорректированная с учетом прогноза по доходам на 2024
•EV/EBITDA, скорректированная с учетом прогноза по доходам на 2024
•форвардная дивдоходность на 12 мес.
Чтобы подтвердить адекватность выводов, P/E стоит комбинировать с еще 2-3 показателями. Убрали из списка бумаги с отрицательными значениями EV/EBITDA 2024. В итоге получилось 3 акции. Давайте посмотрим на них поподробней.
В деталях
Башнефть-ап (Нейтральный взгляд. Цель на год — 2900 / +22%)
Вертикально-интегрированная нефтяная корпорация, созданная на базе крупнейших предприятий ТЭК Республики Башкортостан. С начала года акции выросли на 37%. Отраслевые позитивные факторы — относительно высокие цены на нефть и демпферные выплаты в полном объеме. Локальным драйвером могут стать сообщения по дивидендам. Форвардная дивдоходность на 12 мес. по «префам» составляет 10,9%. Локальная цель в случае рывка наверх — 2500 руб. (+5% от уровня 13.05.2024).
Транснефть-ап (Нейтральный взгляд. Цель на год — 2000 / +22%)
Еще одни акции с необъявленными дивидендами. Прогнозная дивдоходность на 12 мес. равна 11,4%. По словам главы компании Николая Токарева, дивиденды за 2023 г. будут неплохие, потому что результаты по году были неплохие и выручка серьезно подросла. Компания может перейти к выплатам два раза в год. Еще один потенциальный драйвер — отчетность по МСФО. С ним связана неопределенность. Чистая прибыль «Транснефти» по РСБУ за I квартал снизилась на 21,1% (г/г). При пробое 1680 руб. акции могут двинуться к 1800 руб.
Совкомфлот (Позитивный взгляд. Цель на год — 180 / +31%)
Крупнейшая судоходная компания России и один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок. Совкомфлот — бенефициар санкций и изменения логистики нефти и нефтепродуктов. Традиционное направление бизнеса предприятия выиграло за счет этого фактора, индустриальный сегмент более стабильный из-за долгосрочного характера соглашений. Ближайшая цель при благоприятном раскладе — 148 руб. (+8% относительно уровня 13.05.2024).
Что интересного на Мосбирже: P/E по минимуму
Давайте выберем формально недооцененные акции. Для этого оценим компании по самому простому мультипликатору — P/E.
Главное
Это грубый и универсальный показатель, доступный в бесплатных источниках. Формально недооцененными выглядят бумаги с самыми низкими и при этом положительными значениями мультипликатора.
Давайте составим подборку из таких бумаг на период до года. P/E российского рынка равен примерно пяти. Подойдут акции с мультипликатором ниже этого значения. Капитализация — выше 100 млрд руб. Получилось 10 бумаг.
Структура таблицы
•P/E
•P/E, скорректированная с учетом прогноза по доходам на 2024
•EV/EBITDA, скорректированная с учетом прогноза по доходам на 2024
•форвардная дивдоходность на 12 мес.
Чтобы подтвердить адекватность выводов, P/E стоит комбинировать с еще 2-3 показателями. Убрали из списка бумаги с отрицательными значениями EV/EBITDA 2024. В итоге получилось 3 акции. Давайте посмотрим на них поподробней.
В деталях
Башнефть-ап (Нейтральный взгляд. Цель на год — 2900 / +22%)
Вертикально-интегрированная нефтяная корпорация, созданная на базе крупнейших предприятий ТЭК Республики Башкортостан. С начала года акции выросли на 37%. Отраслевые позитивные факторы — относительно высокие цены на нефть и демпферные выплаты в полном объеме. Локальным драйвером могут стать сообщения по дивидендам. Форвардная дивдоходность на 12 мес. по «префам» составляет 10,9%. Локальная цель в случае рывка наверх — 2500 руб. (+5% от уровня 13.05.2024).
Транснефть-ап (Нейтральный взгляд. Цель на год — 2000 / +22%)
Еще одни акции с необъявленными дивидендами. Прогнозная дивдоходность на 12 мес. равна 11,4%. По словам главы компании Николая Токарева, дивиденды за 2023 г. будут неплохие, потому что результаты по году были неплохие и выручка серьезно подросла. Компания может перейти к выплатам два раза в год. Еще один потенциальный драйвер — отчетность по МСФО. С ним связана неопределенность. Чистая прибыль «Транснефти» по РСБУ за I квартал снизилась на 21,1% (г/г). При пробое 1680 руб. акции могут двинуться к 1800 руб.
Совкомфлот (Позитивный взгляд. Цель на год — 180 / +31%)
Крупнейшая судоходная компания России и один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок. Совкомфлот — бенефициар санкций и изменения логистики нефти и нефтепродуктов. Традиционное направление бизнеса предприятия выиграло за счет этого фактора, индустриальный сегмент более стабильный из-за долгосрочного характера соглашений. Ближайшая цель при благоприятном раскладе — 148 руб. (+8% относительно уровня 13.05.2024).
#NLMK #аналитика
НЛМК. Четыре дня роста, но энтузиазм покупателей слабеет
Акции НЛМК в понедельник, 13 мая, выросли на 0,53% и завершили сессию на отметке 252,30 руб. Объем торгов составил 2,16 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Акции НЛМК в понедельник смогли продолжить ралли и завершили четвертый день ростом. В первой половине сессии бумаги переписали пиковые значения года — теперь это отметка 255,5 руб. Во второй половине дня начался откат от максимумов, который привел к формированию разворотной медвежьей свечи на дневном графике.
•Ожидания дивидендных выплат толкают бумагу вверх. С момента объявления дивидендов за 2023 г. в размере 25,43 руб. на акцию котировки выросли на 16,9%, или на 36,6 руб. Здесь заложены и перспективы возвращения компании к ежеквартальным дивидендам, однако фундаментальный потенциал роста уже ограничен.
•За счет отката во второй половине дня в понедельник удалось снять перекупленность на часовом интервале, а вот на дневном она критическая — RSI все еще выше 80. Пока покупатели игнорировали эти сигналы. Тем не менее довольно сильный откат от дневных максимумов накануне говорит о возрастающем желании зафиксировать прибыль.
•В случае развития коррекционного снижения первой целью продавцов станет недавно закрытый недавний максимум на 251 руб., далее уже закрытый гэп на 246,3 руб. Следующие опорные уровни видим на 244,2 руб. и 241,2 руб. Уход ниже последней поддержки ухудшит техническую картину.
Уровни сопротивления: 253,5 / 255 / 257,7 / 260 / 263,3
Уровни поддержки: 251 / 246,3 / 244,2 / 241,2 / 239,9
Долгосрочная картина
•С середины октября 2022 г. бумаги НЛМК находятся в растущем тренде. В декабре 2023 г. продавцы предпринимали попытки его сломить, но в итоге просадка выкуплена, котировки курсируют выше 200-дневной скользящей средней.
•Февральские экстремумы двухлетней давности — в районе 236 руб. — переписаны, закрыт дивидендный гэп от осени 2021 г. Бумага вплотную подошла к максимумам от 31 августа 2021 г.
•Целевая цена аналитиков на горизонте года составляет 260 руб. Потенциал роста — всего 3% от текущего уровня. Поддержку продолжают оказывать ожидания первых за два года дивидендов. За 2023 г. акционеры могут получить 25,43 руб. на бумагу, дивидендная доходность — выше 11%. Нельзя исключать, что компания последует примеру Северстали и вернется к квартальным выплатам.
НЛМК. Четыре дня роста, но энтузиазм покупателей слабеет
Акции НЛМК в понедельник, 13 мая, выросли на 0,53% и завершили сессию на отметке 252,30 руб. Объем торгов составил 2,16 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Акции НЛМК в понедельник смогли продолжить ралли и завершили четвертый день ростом. В первой половине сессии бумаги переписали пиковые значения года — теперь это отметка 255,5 руб. Во второй половине дня начался откат от максимумов, который привел к формированию разворотной медвежьей свечи на дневном графике.
•Ожидания дивидендных выплат толкают бумагу вверх. С момента объявления дивидендов за 2023 г. в размере 25,43 руб. на акцию котировки выросли на 16,9%, или на 36,6 руб. Здесь заложены и перспективы возвращения компании к ежеквартальным дивидендам, однако фундаментальный потенциал роста уже ограничен.
•За счет отката во второй половине дня в понедельник удалось снять перекупленность на часовом интервале, а вот на дневном она критическая — RSI все еще выше 80. Пока покупатели игнорировали эти сигналы. Тем не менее довольно сильный откат от дневных максимумов накануне говорит о возрастающем желании зафиксировать прибыль.
•В случае развития коррекционного снижения первой целью продавцов станет недавно закрытый недавний максимум на 251 руб., далее уже закрытый гэп на 246,3 руб. Следующие опорные уровни видим на 244,2 руб. и 241,2 руб. Уход ниже последней поддержки ухудшит техническую картину.
Уровни сопротивления: 253,5 / 255 / 257,7 / 260 / 263,3
Уровни поддержки: 251 / 246,3 / 244,2 / 241,2 / 239,9
Долгосрочная картина
•С середины октября 2022 г. бумаги НЛМК находятся в растущем тренде. В декабре 2023 г. продавцы предпринимали попытки его сломить, но в итоге просадка выкуплена, котировки курсируют выше 200-дневной скользящей средней.
•Февральские экстремумы двухлетней давности — в районе 236 руб. — переписаны, закрыт дивидендный гэп от осени 2021 г. Бумага вплотную подошла к максимумам от 31 августа 2021 г.
•Целевая цена аналитиков на горизонте года составляет 260 руб. Потенциал роста — всего 3% от текущего уровня. Поддержку продолжают оказывать ожидания первых за два года дивидендов. За 2023 г. акционеры могут получить 25,43 руб. на бумагу, дивидендная доходность — выше 11%. Нельзя исключать, что компания последует примеру Северстали и вернется к квартальным выплатам.
Инвестиции в жилую и коммерческую недвижимость являются одним из самых надежных способов защитить свой капитал от инфляции.
Жилые комплексы ГК ФСК станут отличным активом в вашем инвестиционном портфеле. Застройщик также предлагает скидку на покупку последующей жилой и нежилой недвижимости.
Подписывайтесь на канал ГК ФСК, чтобы первыми узнавать о самых выгодных инвест-идеях на рынке недвижимости.
Реклама. ООО "НЕГА ЮГ". ИНН 2304051152. erid: LjN8KB292
Жилые комплексы ГК ФСК станут отличным активом в вашем инвестиционном портфеле. Застройщик также предлагает скидку на покупку последующей жилой и нежилой недвижимости.
Подписывайтесь на канал ГК ФСК, чтобы первыми узнавать о самых выгодных инвест-идеях на рынке недвижимости.
Реклама. ООО "НЕГА ЮГ". ИНН 2304051152. erid: LjN8KB292
#RUAL #ALRS #OZON #market_update
Кандидаты на шорт. Кто может выглядеть хуже рынка
Рассмотрим несколько акций, которые могут оказаться в числе аутсайдеров на краткосрочном горизонте
РУСАЛ
•Акции алюминиевого гиганта в очередной раз подошли к своему потолку, но пробить его не смогли — вмешались санкции.
•Технический индикатор RSI сигнализирует о торможении роста и не подтверждает вершину, образовавшуюся в конце апреля.
•В данный момент цена консолидируется, однако может перейти к снижению. Ближайшая цель видится на уровне 50-дневной скользящей средней — 39,7 руб.
•Сигналом к шорту может служить пробой 20-дневной скользящей средней — 41,9 руб.
АЛРОСА
•Акции АЛРОСА пока не могут пробить важный район сопротивления — 79,6–80 руб. Не помогают ни дивиденды, ни оптимистичные заявления о сопротивлении санкциям.
•Бумага выглядит перегретой. Вероятно снижение к уровню 75,68 руб. До линии тренда — порядка 7%.
•Шорт осложнен приближающейся датой дивидендной отсечки. Напоминаем, что короткая позиция, взятая под дивгэп, приводит к списанию дивидендов с вашего счета. 30 мая — последний день торгов с дивидендом по акциям АЛРОСА. Дивдоходность при этом низкая и не оказывает сильного влияния на динамику котировок.
•Недавно компания заявила о том, что не планирует сокращать объем производства из-за санкций. Однако динамика продаж ближайшего мирового конкурента — De Beers — такого позитива не подтверждает.
Ozon
•В последнее время расписки маркетплейса, как и его материнской компании, пользуются невероятной популярностью. Однако техническая картина свидетельствует о перегретости актива.
•Замедление темпов роста подтверждается индикатором RSI.
•Разрыв текущей цены и средней за 20 дней (4291 руб.) составляет порядка 6%.
•8 мая прошли повышенные объемы на продажу.
Кандидаты на шорт. Кто может выглядеть хуже рынка
Рассмотрим несколько акций, которые могут оказаться в числе аутсайдеров на краткосрочном горизонте
РУСАЛ
•Акции алюминиевого гиганта в очередной раз подошли к своему потолку, но пробить его не смогли — вмешались санкции.
•Технический индикатор RSI сигнализирует о торможении роста и не подтверждает вершину, образовавшуюся в конце апреля.
•В данный момент цена консолидируется, однако может перейти к снижению. Ближайшая цель видится на уровне 50-дневной скользящей средней — 39,7 руб.
•Сигналом к шорту может служить пробой 20-дневной скользящей средней — 41,9 руб.
АЛРОСА
•Акции АЛРОСА пока не могут пробить важный район сопротивления — 79,6–80 руб. Не помогают ни дивиденды, ни оптимистичные заявления о сопротивлении санкциям.
•Бумага выглядит перегретой. Вероятно снижение к уровню 75,68 руб. До линии тренда — порядка 7%.
•Шорт осложнен приближающейся датой дивидендной отсечки. Напоминаем, что короткая позиция, взятая под дивгэп, приводит к списанию дивидендов с вашего счета. 30 мая — последний день торгов с дивидендом по акциям АЛРОСА. Дивдоходность при этом низкая и не оказывает сильного влияния на динамику котировок.
•Недавно компания заявила о том, что не планирует сокращать объем производства из-за санкций. Однако динамика продаж ближайшего мирового конкурента — De Beers — такого позитива не подтверждает.
Ozon
•В последнее время расписки маркетплейса, как и его материнской компании, пользуются невероятной популярностью. Однако техническая картина свидетельствует о перегретости актива.
•Замедление темпов роста подтверждается индикатором RSI.
•Разрыв текущей цены и средней за 20 дней (4291 руб.) составляет порядка 6%.
•8 мая прошли повышенные объемы на продажу.
#LKOH #аналитика
ЛУКОЙЛ. Еще один шаг вниз
Акции компании ЛУКОЙЛ на прошлой торговой сессии упали на 0,22%. Цена на закрытии составила 7672 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 3,97 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Во вторник акции стали на шаг ближе к первым целям падения 7650 часовой структуры. Минимум внутри дня на отметке 7670. За счет этого в ближайшие дни более оптимально увидеть тест минимума 7574, полученного после дивидендного гэпа.
•Техническая картина часового графика еще на стороне продавцов. В случае слома минимума 7574 допускается еще движение вниз с целями 7451,5–7482. Это область будет интересной для набора новых длинных позиций.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 47 п. На 4-часовом графике акции торгуются ниже 50- и 200-дневных скользящих средних. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 7772 и 7574.
Уровни сопротивления: 7772 / 8039,5 / 8175
Уровни поддержки: 7574 / 7450 / 7184,5
Долгосрочная картина
•Сейчас на недельном графике сформировалось ускорение роста с минимумом 7184,5. Ждем окончания отката для оценки будущих целей роста. Допускается касание зоны 7458–7561.
•Бумаги очистились от дивидендов за 2023 г. Акционерам на 6 мая будет выплачено 498 руб. на акцию, дивидендная доходность — 6,1%.
•Долгосрочный взгляд на акции умеренно позитивный. Фундаментальные факторы формируют достаточно противоречивую картину. Эмбарго на нефть и нефтепродукты в ЕС несет ощутимые риски для компании, но перенаправление поставок может позволить сохранить достойные прибыли на фоне высоких мировых цен на нефть.
ЛУКОЙЛ. Еще один шаг вниз
Акции компании ЛУКОЙЛ на прошлой торговой сессии упали на 0,22%. Цена на закрытии составила 7672 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 3,97 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Во вторник акции стали на шаг ближе к первым целям падения 7650 часовой структуры. Минимум внутри дня на отметке 7670. За счет этого в ближайшие дни более оптимально увидеть тест минимума 7574, полученного после дивидендного гэпа.
•Техническая картина часового графика еще на стороне продавцов. В случае слома минимума 7574 допускается еще движение вниз с целями 7451,5–7482. Это область будет интересной для набора новых длинных позиций.
•На дневном графике кривая RSI на отметке 47 п. На 4-часовом графике акции торгуются ниже 50- и 200-дневных скользящих средних. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 7772 и 7574.
Уровни сопротивления: 7772 / 8039,5 / 8175
Уровни поддержки: 7574 / 7450 / 7184,5
Долгосрочная картина
•Сейчас на недельном графике сформировалось ускорение роста с минимумом 7184,5. Ждем окончания отката для оценки будущих целей роста. Допускается касание зоны 7458–7561.
•Бумаги очистились от дивидендов за 2023 г. Акционерам на 6 мая будет выплачено 498 руб. на акцию, дивидендная доходность — 6,1%.
•Долгосрочный взгляд на акции умеренно позитивный. Фундаментальные факторы формируют достаточно противоречивую картину. Эмбарго на нефть и нефтепродукты в ЕС несет ощутимые риски для компании, но перенаправление поставок может позволить сохранить достойные прибыли на фоне высоких мировых цен на нефть.
#BSPB #BSPBP #аналитика
Что ждать от отчета БСП за I квартал 2024
Банк Санкт-Петербург (БСП) в пятницу, 17 мая, отчитается за I квартал 2024 г. по МСФО.
Банк не предоставляет ожидания по основным финансовым показателям на 2024 г.
Мнение
•Чистый процентный доход составит 16,3 млрд руб. (+2%к/к, +46% г/г) на фоне роста кредитного портфеля (+1% к/к) и маржинальности банковского бизнеса.
•Комиссионный доход ожидается на уровне 3 млрд руб. (-2% к/к, -16% г/г) — динамика в целом в рамках предыдущих кварталов.
•Отчисления в резерв прогнозируем на уровне 0,9 млрд руб. против значимых восстановлений резервов в предыдущие кварталы, что поддержало финансовые результаты в 2023 г. Стоимость риска должна составить 0,5% в I квартале 2024 г. против 0,1% в IV квартале 2023 г.
•Операционные расходы ожидаем на уровне 5,9 млрд руб. (+10% к/к, -3% г/г), ближе к средним квартальным уровням 2023 г. с показателем операционной эффективности (соотношение расходов к доходам) на уровне 30%.
Итог
Таким образом, можно прогнозировать чистую прибыль за I квартал 2024 г. на уровне 10 млрд руб. (-4% к/к, -31% г/г), рентабельность капитала — 23%. БСП торгуется с 2024 г. по P/E в размере 5х, то есть с премией к среднему историческому (3.9х), что дает «Негативный» взгляд.
Что ждать от отчета БСП за I квартал 2024
Банк Санкт-Петербург (БСП) в пятницу, 17 мая, отчитается за I квартал 2024 г. по МСФО.
Банк не предоставляет ожидания по основным финансовым показателям на 2024 г.
Мнение
•Чистый процентный доход составит 16,3 млрд руб. (+2%к/к, +46% г/г) на фоне роста кредитного портфеля (+1% к/к) и маржинальности банковского бизнеса.
•Комиссионный доход ожидается на уровне 3 млрд руб. (-2% к/к, -16% г/г) — динамика в целом в рамках предыдущих кварталов.
•Отчисления в резерв прогнозируем на уровне 0,9 млрд руб. против значимых восстановлений резервов в предыдущие кварталы, что поддержало финансовые результаты в 2023 г. Стоимость риска должна составить 0,5% в I квартале 2024 г. против 0,1% в IV квартале 2023 г.
•Операционные расходы ожидаем на уровне 5,9 млрд руб. (+10% к/к, -3% г/г), ближе к средним квартальным уровням 2023 г. с показателем операционной эффективности (соотношение расходов к доходам) на уровне 30%.
Итог
Таким образом, можно прогнозировать чистую прибыль за I квартал 2024 г. на уровне 10 млрд руб. (-4% к/к, -31% г/г), рентабельность капитала — 23%. БСП торгуется с 2024 г. по P/E в размере 5х, то есть с премией к среднему историческому (3.9х), что дает «Негативный» взгляд.
💰 Тот самый бот, который дает подписчикам бонус
🎁 +100% от суммы депозита по промокодуINSIDER
Активировать ПРОМОКОД можно в Личном кабинете
в разделе бонусы, или в самом боте.
✅ Ссылка временная буст очень уж жирный: https://slotgames_bot
⏰ ЕСЛИ ССЫЛКА ЕЩЕ РАБОТАЕТ, ТЕБЕ УЖЕ СВЕЗЛО!
🎁 +100% от суммы депозита по промокоду
Активировать ПРОМОКОД можно в Личном кабинете
в разделе бонусы, или в самом боте.
✅ Ссылка временная буст очень уж жирный: https://slotgames_bot
⏰ ЕСЛИ ССЫЛКА ЕЩЕ РАБОТАЕТ, ТЕБЕ УЖЕ СВЕЗЛО!
#MDMG #market_update
Мосбиржа ограничит расчеты расписками «Мать и дитя» с 16 мая
Московская биржа с 16 мая 2024 г. ограничит торги расписками MD Medical Group (ГК «Мать и дитя»), говорится в пресс-релизе
Суть
Уточняется, что приостановка произойдет «в связи с предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции эмитента».
В конце августа 2023 г. акционеры компании приняли решение о перерегистрации компании с Кипра на остров Октябрьский Калининградской области.
Расчеты будут производиться следующим образом
•с 16 по 23 мая 2024 г. допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 23 мая 2024 г. (последний торговый день в «стакане Т+1»: RUB — 22 мая 2024 г).
•с 16 мая 2024 г. допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие срок сделки РЕПО до 1 торгового дня включительно
•24 мая 2024 года допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0
•с 25 мая 2024 года нет допустимых кодов расчетов.
Мосбиржа ограничит расчеты расписками «Мать и дитя» с 16 мая
Московская биржа с 16 мая 2024 г. ограничит торги расписками MD Medical Group (ГК «Мать и дитя»), говорится в пресс-релизе
Суть
Уточняется, что приостановка произойдет «в связи с предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции эмитента».
В конце августа 2023 г. акционеры компании приняли решение о перерегистрации компании с Кипра на остров Октябрьский Калининградской области.
Расчеты будут производиться следующим образом
•с 16 по 23 мая 2024 г. допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 23 мая 2024 г. (последний торговый день в «стакане Т+1»: RUB — 22 мая 2024 г).
•с 16 мая 2024 г. допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие срок сделки РЕПО до 1 торгового дня включительно
•24 мая 2024 года допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0
•с 25 мая 2024 года нет допустимых кодов расчетов.
#LKOH #аналитика
ЛУКОЙЛ. Готовимся пробить канал
В среду акции ЛУКОЙЛа потеряли 0,22%, закрывшись на отметке в 7655,5 руб. Дневной торговый объем составил 3,4 млрд руб. — немного ниже среднего.
Краткосрочная картина
•После прошедшей дивидендной отсечки на открытии торгов 7 мая акции начали весьма уверенно, с ходу закрыв почти 40% образовавшегося гэпа. Однако продавцы проснулись и начали понемногу поддавливать. Основной удар обычно приходится на первые часы основной торговой сессии, после чего цена продолжает медленно сползать еще ниже.
•Острота угла падения понемногу снижается, равно как и волатильность, намекая, что падать, вероятно, осталось недолго. Ближайшей целью на падение является минимум после гэпа — 7574 руб., а оттуда уже можно задуматься и о 7430–7380 руб.
•Ближайшей целью на рост является зона постдивидендных максимумов 7770–7760 руб. Однако думать об этих целях несколько преждевременно, равно как и заходить в лонг. Инициатива пока за медведями.
Уровни сопротивления: 7760 / 7901 / 8040
Уровни поддержки: 7574 / 7450 / 7183
Долгосрочная картина
•Цена движется в рамках восходящего канала, берущего начало в феврале 2023 г. В скором времени канал, возможно, будет пробит и тренд несколько изменит свой угол. Наиболее вероятным выглядит движение в зону 100-дневной EMA к уровням 7450 руб.
•В случае более продолжительного снижения можем сходить на 7180 руб., а оттуда уже в зону 200-дневной скользящей к 7000 руб. В текущих условиях этот сценарий выглядит чересчур медвежьим.
•Июньские фьючерсы торгуются с небольшим контанго и закладывают цену около 7800 руб. за бумагу на конец июня, предполагая, что за это время цена должна вернуться к постдивидендным максимумам на 7760 руб. — выглядит вполне реально.
•Взгляд аналитиков на бумагу «Позитивный», целевой уровень на горизонте года — 9800 руб. при потенциале роста в 28,01% от текущих.
ЛУКОЙЛ. Готовимся пробить канал
В среду акции ЛУКОЙЛа потеряли 0,22%, закрывшись на отметке в 7655,5 руб. Дневной торговый объем составил 3,4 млрд руб. — немного ниже среднего.
Краткосрочная картина
•После прошедшей дивидендной отсечки на открытии торгов 7 мая акции начали весьма уверенно, с ходу закрыв почти 40% образовавшегося гэпа. Однако продавцы проснулись и начали понемногу поддавливать. Основной удар обычно приходится на первые часы основной торговой сессии, после чего цена продолжает медленно сползать еще ниже.
•Острота угла падения понемногу снижается, равно как и волатильность, намекая, что падать, вероятно, осталось недолго. Ближайшей целью на падение является минимум после гэпа — 7574 руб., а оттуда уже можно задуматься и о 7430–7380 руб.
•Ближайшей целью на рост является зона постдивидендных максимумов 7770–7760 руб. Однако думать об этих целях несколько преждевременно, равно как и заходить в лонг. Инициатива пока за медведями.
Уровни сопротивления: 7760 / 7901 / 8040
Уровни поддержки: 7574 / 7450 / 7183
Долгосрочная картина
•Цена движется в рамках восходящего канала, берущего начало в феврале 2023 г. В скором времени канал, возможно, будет пробит и тренд несколько изменит свой угол. Наиболее вероятным выглядит движение в зону 100-дневной EMA к уровням 7450 руб.
•В случае более продолжительного снижения можем сходить на 7180 руб., а оттуда уже в зону 200-дневной скользящей к 7000 руб. В текущих условиях этот сценарий выглядит чересчур медвежьим.
•Июньские фьючерсы торгуются с небольшим контанго и закладывают цену около 7800 руб. за бумагу на конец июня, предполагая, что за это время цена должна вернуться к постдивидендным максимумам на 7760 руб. — выглядит вполне реально.
•Взгляд аналитиков на бумагу «Позитивный», целевой уровень на горизонте года — 9800 руб. при потенциале роста в 28,01% от текущих.
#ROSN #market_update
Акции Роснефти — все дело в рубле
После январских дивидендов прошло уже больше четырех месяцев, а тот дивгэп так и не закрыт. Формально нужно 601 руб., и пока не хватает рубля до перекрытия технического разрыва. Когда уже?
Боковик 2024
Акции Роснефти с начала года в нуле. По сути, видим жесткий боковик шириной 10%, выхода из затяжной консолидации пока нет. Индекс МосБиржи в 2024 г. уже +13%, а 16 мая переписал свои двухлетние максимумы. При этом секторальный индекс нефти и газа +6,5%.
Бумаги спустя четыре месяца даже не закрыли дивгэп от 10 января на уровне 601 руб. Локальный максимум за последние месяцы был сегодня на круглой отметке 600 руб., и вновь откат больше процента. Для примера, 11 января проводилась сравнительная оценка между акциями Магнита и Роснефти — обе отсеклись под дивиденды в один день и на аналогичный процент. Победил ожидаемо Магнит: акции закрыли гэп быстро, а их курс улетел уже на максимумы осени аж 2017 г.
Отставание акций Роснефти к рынку, отрасли и в отработке паттернов очевидно. Тем не менее снижение волатильности и боковик в активе могут быть предвестниками сильного направленного движения. Отдаем предпочтение прорыву многомесячной консолидации вверх.
Технический взгляд
Технически акциям пора вырываться из боковика, догонять широкий рынок и коллег по сектору. А для этого нужно:
•Набраться краткосрочных сил и все-таки закрыть этот январский «рублевый» гэп.
•Пройти максимумы года в области 606 руб., это же пики февраля 2022 г. Сопротивление значимое, при его прорыве следующим уровнем может быть уже 630 руб., причем быстро.
•Среднесрочной целью, при выполнении первых условий, на ближайшие месяцы могут выступить исторические пики с осени 2021 г. под 666 руб.
•Долгосрочным инвесторам можно рассматривать перспективу раскрытия фундаментальной стоимости по 840 руб., от текущих это +41%.
Возможным триггером к началу прорыва вверх в акциях Роснефти станет поездка российской делегации в Китай. В состав группы входит глава Роснефти Игорь Сечин.
Акции Роснефти — все дело в рубле
После январских дивидендов прошло уже больше четырех месяцев, а тот дивгэп так и не закрыт. Формально нужно 601 руб., и пока не хватает рубля до перекрытия технического разрыва. Когда уже?
Боковик 2024
Акции Роснефти с начала года в нуле. По сути, видим жесткий боковик шириной 10%, выхода из затяжной консолидации пока нет. Индекс МосБиржи в 2024 г. уже +13%, а 16 мая переписал свои двухлетние максимумы. При этом секторальный индекс нефти и газа +6,5%.
Бумаги спустя четыре месяца даже не закрыли дивгэп от 10 января на уровне 601 руб. Локальный максимум за последние месяцы был сегодня на круглой отметке 600 руб., и вновь откат больше процента. Для примера, 11 января проводилась сравнительная оценка между акциями Магнита и Роснефти — обе отсеклись под дивиденды в один день и на аналогичный процент. Победил ожидаемо Магнит: акции закрыли гэп быстро, а их курс улетел уже на максимумы осени аж 2017 г.
Отставание акций Роснефти к рынку, отрасли и в отработке паттернов очевидно. Тем не менее снижение волатильности и боковик в активе могут быть предвестниками сильного направленного движения. Отдаем предпочтение прорыву многомесячной консолидации вверх.
Технический взгляд
Технически акциям пора вырываться из боковика, догонять широкий рынок и коллег по сектору. А для этого нужно:
•Набраться краткосрочных сил и все-таки закрыть этот январский «рублевый» гэп.
•Пройти максимумы года в области 606 руб., это же пики февраля 2022 г. Сопротивление значимое, при его прорыве следующим уровнем может быть уже 630 руб., причем быстро.
•Среднесрочной целью, при выполнении первых условий, на ближайшие месяцы могут выступить исторические пики с осени 2021 г. под 666 руб.
•Долгосрочным инвесторам можно рассматривать перспективу раскрытия фундаментальной стоимости по 840 руб., от текущих это +41%.
Возможным триггером к началу прорыва вверх в акциях Роснефти станет поездка российской делегации в Китай. В состав группы входит глава Роснефти Игорь Сечин.
#SBER #аналитика
Сбербанк. Может последовать финальный рывок перед откатом
Акции Сбербанка в среду подорожали на 1%, до 322,91 руб. Объем торгов составил 9 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Серия роста в динамике котировок акций Сбера вчера продлилась до семи дней. Цена продолжает обновлять максимумы.
•Несмотря на техническую перекупленность по сигналам RSI, присутствие медвежьей дивергенции, локальные сопротивления успешно штурмуются одно за другим.
•День был закрыт на своем максимуме, что говорит о сохранении инициативы у покупателей и, возможно, удастся сделать еще один рывок перед откатом.
•В то же время потенциал роста даже в среднесрочном восходящем канале вот-вот будет исчерпан. На подходе к 325,5–326 продавцы могут быстро усилить активность. Появление здесь разворотных свечных формаций будет сигналом к коррекции.
Уровни сопротивления: 322,91 / 325,5–326 / 330
Уровни поддержки: 320 / 318,5 / 315,8 / 313,5
Долгосрочная картина
•От рекордных уровней цена бумаг потеряла 17%. На фоне геополитической ситуации в феврале 2022 г. был пробит многолетний тренд, берущий начало с 2014 г.
•Опора найдена на уровне пологого растущего тренда, который тянется от минимумов 2009 г.
•По мере восстановления цена вышла к 200-дневной скользящей средней и закрепилась выше, что говорит о растущем среднесрочном тренде.
•Целевая цена аналитиков на горизонте года — 410 руб.
Сбербанк. Может последовать финальный рывок перед откатом
Акции Сбербанка в среду подорожали на 1%, до 322,91 руб. Объем торгов составил 9 млрд руб.
Краткосрочная картина
•Серия роста в динамике котировок акций Сбера вчера продлилась до семи дней. Цена продолжает обновлять максимумы.
•Несмотря на техническую перекупленность по сигналам RSI, присутствие медвежьей дивергенции, локальные сопротивления успешно штурмуются одно за другим.
•День был закрыт на своем максимуме, что говорит о сохранении инициативы у покупателей и, возможно, удастся сделать еще один рывок перед откатом.
•В то же время потенциал роста даже в среднесрочном восходящем канале вот-вот будет исчерпан. На подходе к 325,5–326 продавцы могут быстро усилить активность. Появление здесь разворотных свечных формаций будет сигналом к коррекции.
Уровни сопротивления: 322,91 / 325,5–326 / 330
Уровни поддержки: 320 / 318,5 / 315,8 / 313,5
Долгосрочная картина
•От рекордных уровней цена бумаг потеряла 17%. На фоне геополитической ситуации в феврале 2022 г. был пробит многолетний тренд, берущий начало с 2014 г.
•Опора найдена на уровне пологого растущего тренда, который тянется от минимумов 2009 г.
•По мере восстановления цена вышла к 200-дневной скользящей средней и закрепилась выше, что говорит о растущем среднесрочном тренде.
•Целевая цена аналитиков на горизонте года — 410 руб.
#AFLT #AFKS #MAGN #market_update
Смогут ли топ-3 лидерf недели продолжить движение
Лидеры обычно остаются лидерами, а сильное недельное закрытие в бумагах может привести к дальнейшему росту курса. Посмотрим на тройку самых доходных акций и выразим мнение о перспективах цен на будущую торговую неделю.
На этой неделе в лидерах прироста следующие бумаги
Аэрофлот
Безоговорочный фаворит недели среди всех компонентов индекса МосБиржи. Бумаги обновили максимумы с февраля 2022 г., на пике было выше 57 руб. Фундаментально компания выходит из финансового пике, а впереди еще и высокий летний сезон. Биржевой сентимент в акциях явно улучшился, инвестдома стали повышать таргеты. Технически есть усталость от роста, не исключается локальная коррекция после стремительного ралли. Но психологически важная планка 60 руб., по ориентиру осеннего SPO 2020 г., не теряется из вида. Да и до круглого уровня всего ничего — возможно, это как раз вопрос следующих недель.
АФК Система
Акции взлетают на максимумы с сентября 2021 г., на пике периода было выше 29,4 руб. Причина масштабной переоценки холдинга — раскрытие стоимости материнской компании на фоне череды IPO дочерних компаний корпорации. Технически нон-стоп ралли уже напрягает, а близость динамического сопротивления по локальным весенним вершинам может настораживать активных трейдеров. Есть и психологический барьер в 30 руб., до которого лишь 2%. На будущей неделе есть вероятность формирования локального пика и активной коррекции. Сильная поддержка теперь на 27 руб.
ММК
Акции пошли догонять коллег-сталеваров, ранее улетевших на многолетние максимумы на фоне возвращения корпораций к практике дивидендов. На бирже возросли ожидания и квартальных выплат. На пике недели было выше 59,3 руб., а это уровни начала февраля 2024 г. Очевидным препятствием выступает максимум года на 60,6 руб., и по инерции на будущей неделе область сопротивления может быть достигнута.
Смогут ли топ-3 лидерf недели продолжить движение
Лидеры обычно остаются лидерами, а сильное недельное закрытие в бумагах может привести к дальнейшему росту курса. Посмотрим на тройку самых доходных акций и выразим мнение о перспективах цен на будущую торговую неделю.
На этой неделе в лидерах прироста следующие бумаги
Аэрофлот
Безоговорочный фаворит недели среди всех компонентов индекса МосБиржи. Бумаги обновили максимумы с февраля 2022 г., на пике было выше 57 руб. Фундаментально компания выходит из финансового пике, а впереди еще и высокий летний сезон. Биржевой сентимент в акциях явно улучшился, инвестдома стали повышать таргеты. Технически есть усталость от роста, не исключается локальная коррекция после стремительного ралли. Но психологически важная планка 60 руб., по ориентиру осеннего SPO 2020 г., не теряется из вида. Да и до круглого уровня всего ничего — возможно, это как раз вопрос следующих недель.
АФК Система
Акции взлетают на максимумы с сентября 2021 г., на пике периода было выше 29,4 руб. Причина масштабной переоценки холдинга — раскрытие стоимости материнской компании на фоне череды IPO дочерних компаний корпорации. Технически нон-стоп ралли уже напрягает, а близость динамического сопротивления по локальным весенним вершинам может настораживать активных трейдеров. Есть и психологический барьер в 30 руб., до которого лишь 2%. На будущей неделе есть вероятность формирования локального пика и активной коррекции. Сильная поддержка теперь на 27 руб.
ММК
Акции пошли догонять коллег-сталеваров, ранее улетевших на многолетние максимумы на фоне возвращения корпораций к практике дивидендов. На бирже возросли ожидания и квартальных выплат. На пике недели было выше 59,3 руб., а это уровни начала февраля 2024 г. Очевидным препятствием выступает максимум года на 60,6 руб., и по инерции на будущей неделе область сопротивления может быть достигнута.
⛔️ Что нельзя делать на фондовом рынке:
1) влетать в сделки из разных ТГ каналов и сливать депозит
2) подключать автоследование от очередного гуру в Пульсе
3) торговать на кредитные деньги
✅ Что нужно делать?
→ Анализировать график и новости
→ Думать головой
→ Подписаться на канал - https://www.tg-me.com/+UfYaiK4MH-gzOTcy
Авторы дают виденье рынка, объясняют логику трейда и делают обзор эмитентов. Отвечают за сделки своими деньгами.
Вы решаете зарабатывать с ними или нет.
1) влетать в сделки из разных ТГ каналов и сливать депозит
2) подключать автоследование от очередного гуру в Пульсе
3) торговать на кредитные деньги
✅ Что нужно делать?
→ Анализировать график и новости
→ Думать головой
→ Подписаться на канал - https://www.tg-me.com/+UfYaiK4MH-gzOTcy
Авторы дают виденье рынка, объясняют логику трейда и делают обзор эмитентов. Отвечают за сделки своими деньгами.
Вы решаете зарабатывать с ними или нет.
#market_update
Америка на Мосбирже: три рекорда
Неделя в Штатах закрылась в плюсе. S&P 500 вырос на 1,5%, NASDAQ 100 прибавил 2,1%, Dow Jones увеличился на 1,2%.
Участники рынка оценивали данные по инфляции. Все три индекса установили новые исторические максимумы. Dow Jones взял «психологически» важную отметку 40 000 п.
Что движет рынком
Во вторник и среду были опубликованы данные по инфляции — производителей и потребителей за апрель. Динамика PPI предваряет движения CPI c временным лагом в 3–4 мес. Показатели оказались равными консенсус-прогнозу аналитиков. Индекс цен производителей в годовом исчислении вырос на 2,2% после 1,8% в марте. Инфляция потребителей немного ослабла по сравнению с мартом. Общий показатель вырос на 3,4%, базовый — на 3,6% (г/г).
Розничные продажи относительно марта остались неизменными (прогноз: 0,4%). Без учета бензина и автомобилей показатель сократился на 0,1%. Промышленное производство не изменилось, а фабричное снизилось на 0,3%.
Тема сезона отчетности потеряла актуальность. Уже отчиталось 93% компании индекса S&P 500. Акции представившей релиз Wal-Mart за неделю выросли на 7%, Cisco прибавили 0,2%, Home Depot просели на 0,6%. Наблюдалась повышенная волатильность и двузначные движения в «мемных» акциях. Речь идет о бумагах AMC Entertainment и GameStop.
На что обратить внимание
Неделя будет относительно насыщенной. Будут представлены продажи домов на первичном и вторичном рынке, блок данных по потребительскому доверию Университета Мичигана. В среду будут опубликованы протоколы заседания ФРС («минутки»).
Сервис ФРС Атланты GDPNow указывает на то, что ВВП США во II квартале вырос на 3,6%, на фоне выхода новых макроданных оценку пересмотрели с 3,8%.Ожидания по снижению ставки ФРС примерно те же, что и неделей ранее. Речь идет двух до конца года, начиная с сентября.
Что дальше
Котировка S&P 500 на 17.05.2024 — 5303 п. В пятницу индекс прибавил 0,1%. Среднесрочный прогноз — 5300–5400 п. S&P 500 находится в районе уровня перекупленности по RSI(14). Наблюдается локальное торможение, нового рывка наверх исключать нельзя.
Для инвесторов, не обладающих статусом квалифицированных, поучаствовать в движениях индексов можно через фьючерсы на Московской бирже. Коды контрактов с экспирацией в июне: SPYF-6.24 (SFM4) и NASD-6.24 (NAM4). Сентябрьские контракты: SPYF-9.24 (SFU4) и NASD-9.24 (NAU4).
Возможен рывок SFU4 к 555, NAU4 может увеличиться к 19 800. Котировки на пятницу — 533 и 18 701 соответственно.
Америка на Мосбирже: три рекорда
Неделя в Штатах закрылась в плюсе. S&P 500 вырос на 1,5%, NASDAQ 100 прибавил 2,1%, Dow Jones увеличился на 1,2%.
Участники рынка оценивали данные по инфляции. Все три индекса установили новые исторические максимумы. Dow Jones взял «психологически» важную отметку 40 000 п.
Что движет рынком
Во вторник и среду были опубликованы данные по инфляции — производителей и потребителей за апрель. Динамика PPI предваряет движения CPI c временным лагом в 3–4 мес. Показатели оказались равными консенсус-прогнозу аналитиков. Индекс цен производителей в годовом исчислении вырос на 2,2% после 1,8% в марте. Инфляция потребителей немного ослабла по сравнению с мартом. Общий показатель вырос на 3,4%, базовый — на 3,6% (г/г).
Розничные продажи относительно марта остались неизменными (прогноз: 0,4%). Без учета бензина и автомобилей показатель сократился на 0,1%. Промышленное производство не изменилось, а фабричное снизилось на 0,3%.
Тема сезона отчетности потеряла актуальность. Уже отчиталось 93% компании индекса S&P 500. Акции представившей релиз Wal-Mart за неделю выросли на 7%, Cisco прибавили 0,2%, Home Depot просели на 0,6%. Наблюдалась повышенная волатильность и двузначные движения в «мемных» акциях. Речь идет о бумагах AMC Entertainment и GameStop.
На что обратить внимание
Неделя будет относительно насыщенной. Будут представлены продажи домов на первичном и вторичном рынке, блок данных по потребительскому доверию Университета Мичигана. В среду будут опубликованы протоколы заседания ФРС («минутки»).
Сервис ФРС Атланты GDPNow указывает на то, что ВВП США во II квартале вырос на 3,6%, на фоне выхода новых макроданных оценку пересмотрели с 3,8%.Ожидания по снижению ставки ФРС примерно те же, что и неделей ранее. Речь идет двух до конца года, начиная с сентября.
Что дальше
Котировка S&P 500 на 17.05.2024 — 5303 п. В пятницу индекс прибавил 0,1%. Среднесрочный прогноз — 5300–5400 п. S&P 500 находится в районе уровня перекупленности по RSI(14). Наблюдается локальное торможение, нового рывка наверх исключать нельзя.
Для инвесторов, не обладающих статусом квалифицированных, поучаствовать в движениях индексов можно через фьючерсы на Московской бирже. Коды контрактов с экспирацией в июне: SPYF-6.24 (SFM4) и NASD-6.24 (NAM4). Сентябрьские контракты: SPYF-9.24 (SFU4) и NASD-9.24 (NAU4).
Возможен рывок SFU4 к 555, NAU4 может увеличиться к 19 800. Котировки на пятницу — 533 и 18 701 соответственно.