​Бонус для китайских производителей контейнеров — кризис в Красном море

China International Marine Containers (CIMC), крупнейший в мире производитель контейнеров, сообщил, что его объем производства за первые девять месяцев этого года вырос в пять раз после того, как кризис в Красном море вызвал оживление спроса

При объеме производства в 2 490 000 ящиков (включая 93 400 рефконтейнера) выручка выросла на 36% в годовом исчислении, до $18,37 млрд, а чистая прибыль увеличилась почти вдвое, до $388,35 млн

В CIMC заявили:

«В первые три квартала спрос на контейнерные перевозки в мире возродился. По недавнему прогнозу Clarksons, мировые объемы контейнерной торговли значительно увеличатся — с 0,7% в 2023 году до 5,2% в 2024 году, и ожидается, что в 2025 году они продолжат расти на 2,8%

Чтобы справиться с риском нехватки контейнеров, вызванным затяжным кризисом в Красном море, забастовками в портах и другими неопределенными событиями, клиенты охотнее заказывают новые контейнеры»

По прогнозам Drewry, 2024 год станет вторым по величине годом в истории производства сухих контейнеров, что обусловлено рекордным объемом производства во втором квартале 2024 года

Обеспечение доставки контейнеров в необходимом количестве в места, где они требуются, стало сложной задачей из-за высокого экспорта из Азии, перегруженности портов перевалки и снижения оборота контейнеров из-за увеличения времени плавания, вызванного кризисом в Красном море, в результате которого суда огибают мыс Доброй Надежды

В частности, доступность 40-футовых контейнеров становится все более ограниченной, и для перевозки того же объема грузов требуется большее количество

За первые семь месяцев этого года было поставлено 1,4 млн контейнеров, в то время как за тот же период 2023 года — всего 125 000, что свидетельствует о десятикратном росте

​И снова рост отказов в работе с РФ

Китайская государственная компания Sinosure (страхует экспортные поставки от «риска неплатежей») все чаще отказывается работать с российским бизнесом

Компания опасается вторичных санкций

Так рассказали «Ведомостям» собеседники из числа импортеров, а также логистических и консалтинговых фирм

Суть этой страховки:

• импортер договаривается со своим китайским поставщиком об отсрочке платежа, и тот обращается в Sinosure за страхованием поставки

• страховщик запрашивает оценку компании-импортера у партнера в его стране (это может быть, например, банк), и тот присваивает ей кредитный рейтинг

• после этого Sinosure одобряет импортеру лимит по сумме поставки (до 90-95%), срокам отсрочки (обычно 90-120 дней) и за процент от суммы поставки (около 6%) оформляет страховку

• далее импортер оплачивает часть поставки, а экспортер отправляет товар

• после получения товара и до истечения срока отсрочки импортер должен заплатить оставшуюся часть средств. Если он этого не сделает, китайский поставщик получит страховую компенсацию

​Выборы в США и самая большая угроза для мировой торговли

С результатами выборов в США уже все понятно, но рассмотрим, чего ждали и прогнозировали аналитики по перевозкам и глобальной торговле

На платформе Xeneta заявляли следующее:

• «Быстрое завершение выборов важнее, чем то, кто победит в краткосрочной перспективе, перевозчикам и грузоотправителям нужно знать, кто победил, а не месяц неопределенности»

• «Если Дональд Трамп победит, это будет самой большой угрозой для мировой торговли, но именно риторика является более проблематичной, чем реальность»

• «Учитывая протекционизм, заложенный в политические взгляды Трампа, грузоотправители и импортеры должны будут реагировать на возможность того, что «тарифная стена» станет результатом победы президента-республиканца»

• «Мы увидим большее количество перегруженности, чем в случае победы Камалы Харрис, и в результате загрузка судов и ставки возрастут»

По поводу ставок рассмотрим аналитику Linerlytica

В компании сообщили, что судоходные линии объявили о повышении общих ставок (GRI) в ноябре. Но отметили, что повышение ставок было ниже, чем ожидалось:

• «Перевозчики подняли ставки с 1 ноября, увеличив их меньше, чем планировалось изначально, но они, по крайней мере, обратили вспять непрерывное падение с июля, в результате которого китайские индексы контейнерных перевозок SCFI и CCFI потеряли 45% и 37% своих значений»

Тем не менее, в Linerlytica считают, что добиться и удержать эти повышения не получится без результатов выборов в США

• «Перевозчикам будет трудно удержать повышение ставок, поскольку спрос на грузы остается слабым в сезонно слабый ноябрьский период при отсутствии дополнительных сокращений мощностей»

Спрос, по мнению Linerlytica, все еще слабый, а увеличение загрузки в конце октября было связано с закрытием рейсов на Золотой неделе в Китае и связанными с этим задержками в Азии

Аналитики считают, что ставки, скорее всего, снова снизятся примерно к середине ноября, так как нет никаких основополагающих факторов, которые могли бы поддержать повышение ставок.
Президентство Трампа может изменить эту точку зрения

​Новые линии между Египтом и Россией

Египетская компания Global Logistics, выступающая агентом экспедитора Fox Shipping, станет оператором двух морских контейнерных линий:

• Дехейла - Новороссийск

• Дехейла - Санкт-Петербург

• Использовать будут для перевозки рефконтейнеров

• Вместимость задействованных на линии судов — до 350 «рефок»

• Частота — 2 рейса в неделю

Все это может увеличить общие поставки египетского продовольствия на российский рынок на 700 контейнеров в неделю

Make The Ruble Great Again

В Financial Time сообщили, что главный вопрос на Уолл-стрит сегодня — как вновь торговать российскими активами, в том числе рублем. Американские инвесторы ждут снятия санкций

Как пишет издание со ссылкой на анонимных источников:

«Сегодня утром все разговоры только о том, как торговать с Россией и будут ли сняты санкции. Трейдеры западных банков внезапно задаются вопросом, можно ли сейчас торговать рублем»

​Российско-китайский товарооборот. Что нового

Рассмотрим показатели за январь-октябрь 2024

По данным таможенного управления КНР, товарооборот за первые 10 месяцев 2024 вырос на 2,8%, сравнивая с аналогичным периодом 2023, до $202,211 млрд

• экспорт из Китая в РФ увеличился на 4,7%, до $94,142 млрд

• импорт российских товаров увеличился на 1,1%, до $108,069 млрд

Значения за первые 8 месяцев 2024 года разбирали здесь

​На маркетплейсах продают восстановленные коробки передач под видом новых

Эксперты ГК «СТТ» проверили качество запчастей, продающихся на маркетплейсах. Их удивила коробка передач для Газели. Хотя ее продавали под видом новой (даже с паспортом), на поверку оказалось, что многие компоненты уже были в употреблении. Например, на вторичном вале и штоках переключения передач были видны следы бурной молодости активной эксплуатации. Ступица 3-4 передач тоже оказалась не первой свежести

В ходе испытаний этой коробки инженеры отметили повышенный шум и затрудненное включение передач — сколько проживет такая покупка, сказать сложно. Но, скорее всего, ей осталось немного, хотя продавцы в нарушение закона и окрестили ее новой

Не лучше оказались и купленные на маркетплейсах шестерни распределительного вала вместе с головкой блока цилиндров. У них тоже нашлись отклонения от оригинала. Эксперты советуют тщательно подходить к выбору места для покупки запчастей — как не нарваться на подделку, читайте по ссылке

​Рост транзита по Северному морскому пути

Транзитные грузоперевозки по СМП за январь-октябрь 2024 года выросли на 40% — до 3 млн тонн

Об этом сообщил генеральный директор Росатома после церемонии спуска на воду атомного ледокола проекта 22220 «Чукотка», которая состоялась 6 ноября 2024 года на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге

«Новые ледоколы необходимы для развития не только транспортных путей, но и всей Арктики. За последние годы грузопоток по СМП вырос практически в десять раз, с 2013 года. Эта динамика сохраняется, и в этом году мы идем также с рекордными показателями

Особо отмечу рост транзита. Уже более 3 млн тонн транзитных грузов перевезено за счет перенаправления грузов с западных маршрутов на восточные, 40% рост к прошлому году»

Также он напомнил о работе специальной подкомиссии России и Китая:

«Это дает практические результаты, уже рейсы между российскими и китайскими портами в этом году перевалили за 13. Выгода очевидна. Контейнер, направленный из Шанхая по СМП, доходит до Москвы на 2 недели быстрее, чем через Суэцкий канал. И конечно же, мы занимаемся с нашими зарубежными партнерами и планами по строительству и эксплуатации контейнеровозов для перевозок по Северному морскому пути»

​А рост продолжается

Обновим прошлые данные по Drewry’s World Container Index

К концу этой недели мировой индекс контейнерных перевозок вырос еще на 7% до $3 444 за 40-футовый контейнер:

• это на 67% ниже пика пандемии с отметкой в $10 377 за 40ф ктк в сентябре 2021

• показатель также на 142% выше средних ставок 2019 года (до пандемии). Тогда он был $1 420

В Drewry ожидают, что рост продолжится и на следующей неделе

​API Яндекс Карты улучшили навигацию для удобства курьеров и водителей

Теперь сервис позволяет строить маршруты не только для автомобилей и пешеходов, но и для велосипедов и электросамокатов. Обновление позволяет учитывать велодорожки и выделенные полосы для безопасных маршрутов на микромобильном транспорте, что особенно полезно компаниям с доставкой последней мили

Карты в решениях для мобильных приложений стали высокодетализированными. На них теперь отображаются полосы движения, островки безопасности и трехмерные модели знаковых городских объектов. Это помогает лучше ориентироваться на местности и удобнее проходить сложные дорожные развязки

Также была добавлена возможность автоматического планирования оптимальных маршрутов с учетом необходимости остановок для заправки или зарядки транспортных средств

NaviKit SDK учитывает различные факторы, такие как расстояние до следующей точки заправки, тип топлива или заряда, скорость движения и другие, что упрощает планирование маршрута с учетом всех необходимых остановок

Оперативная доставка глазами получателя

​Повышение тарифов на жд перевозки в 2025 году

ФАС подготовила проект распоряжения об индексации тарифов на железнодорожные грузоперевозки на 2025 год. С учетом целевых надбавок тарифы вырастут на 13,8%, сообщили в «Ъ»

Ну не 22,7%, конечно

Другие надбавки (1,5% на корректировку налогового законодательства, 7% на капремонт и 1% на транспортную безопасность) будут закреплены в прейскуранте на постоянной основе и включены в индексируемую базу

Насчет угля на экспорт — льготные коэффициенты к тарифу РЖД в размере 0,4 и 0,895 для дальних перевозок экспортного угля, которые временно не действовали с июня 2022, будут отменены на постоянной основе

• Также ставки на перевозки контейнеров и минерально-строительных грузов с 1 января 2025 года дополнительно повысятся на 5%

• На порожний пробег полувагонов, платформ и крытых вагонов — на 10%

Индексацию планируется провести одномоментно с 1 декабря 2024 года

​Максимальный уровень в задержках прибытия контейнеровозов со времен пандемии

Согласно последнему отчету Global Liner Performance от Sea-Intelligence за сентябрь 2024 года, глобальная надежность расписания снизилась на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем

Показатель составил 51,4%

Это самый низкий уровень за последние 24 месяца

Средняя задержка прибытия судов с опозданием составила 5,67 дня

Рейтинг по линиям следующий:

• Maersk снова «самый надежный» — 55,5%

• На втором месте CMA CGM — 50,9%

• Остальные 11 перевозчиков находились в диапазоне 40-50%

• Наименее надежный в плане расписания перевозчик — линия Wan Hai с показателем в 40,4%

На это все также влияет загруженность мировых портов, которую отмечали в Linerlytica — помимо китайских портов, Сингапура, Гонконга и Кореи, аналитики отметили повышенный уровень загруженности в Саванне и крупных контейнерных портах Северной Европы по данным обзора от 31 октября

Хочется еще напомнить, что в 2019 году (до пандемии, резкого роста объемов и перебоев в Красном море) надежность перевозчиков достигала 80%

Данные за август 2024 рассматривали здесь

​Исторический минимум по количеству простаивающих судов

По данным Alphaliner, за первые 10 месяцев 2024 года флот простаивающих контейнеровозов упал до исторического минимума, составив чуть более 200 000 TEU, или менее 1% от действующего флота

Судоходные линии были вынуждены использовать все доступные суда, поскольку кризис в Красном море продолжается

Последовавшие за этим обходы вокруг мыса Доброй Надежды поглотили большую часть доступного тоннажа, поскольку к времени плавания добавились дополнительные дни

По данным Alphaliner, в период с января по октябрь в среднем 0,7% мирового флота контейнерных судов простаивало в коммерческом режиме.
Это меньше, чем в аналогичный 10-месячный период в 2021 и 2022 годах, когда ставки фрахта взлетели до исторических уже максимумов, а COVID-19 создал заторы в портах. В эти два года флот простаивал в среднем на 0,9%

«Эта цифра еще более поразительна, учитывая огромный рост контейнерного флота за последние четыре года, который увеличился с 23,7 млн TEU в октябре 2020 года до 30,6 млн TEU сегодня, то есть почти на 30%»

Средний показатель за первые 10 месяцев этого года показывает, что подавляющее большинство (99,3%) контейнерного флота либо занято в коммерческой деятельности, либо выведено из эксплуатации по некоммерческим причинам, таким как ремонт, техническое обслуживание или переоборудование

При этом суда вместимостью 12 500 TEU и выше в этом году заняты почти на 100%.
Этот сегмент в основном обеспечивал дополнительный тоннаж, необходимый для перенаправления магистральных перевозок вокруг мыса Доброй Надежды, что привело к необычайному дефициту предложения

Перевозчики и судовладельцы также отложили необязательный сухой док для своих судов. В период с января по октябрь среднее значение мощности на верфях составило 3,5%, что ниже показателей 2021 (3,7%) и 2022 (5,1%) годов

​Грузооборот морских портов России снизился за 10 месяцев

Это следует из данных Ассоциации морских торговых портов России (АСОП)

Показатель за январь-октябрь 2024 года уменьшился на 3,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 743,0 млн тонн

• Объем перевалки сухогрузов — 370,8 млн тонн (-3,5%):

- грузы в контейнерах — 45,5 млн тонн (+9,9%)
- уголь — 159,1 млн тонн (-11,5%)
- зерно — 64,2 млн тонн (+4,1%)
- минеральные удобрения — 35,9 млн тонн (+19,1%)
- черные металлы — 15,6 млн тонн (-14,5%)
- руда — 9,6 млн тонн (+16,4%)
- грузы на паромах — 6,8 млн тонн (-0,2%)

• Объем экспортных грузов — 586,6 млн тонн (-2,8%)

• Объем импортных грузов — 35,2 млн тонн (+9,0%)

• Объем транзитных грузов — 54,8 млн тонн (-0,0%)

• Объем каботажных грузов — 66,5 млн тонн (-13,1%)

• Объем перевалки наливных грузов составил 372,2 млн тонн (-2,9%)

По бассейнам:

• Азово-Черноморский — 233,0 млн тонн (-7,3%)

• Балтийский — 228,8 млн тонн (+0,9%)

• Дальневосточный — 197,1 млн тонн (-1,9%)

• Арктический — 77,4 млн тонн (-5,5%)

• Каспийский — 6,9 млн тонн (+5,4%)

Показатель за 9 месяцев рассматривали здесь

​Рост грузоперевозок по Северному морскому пути

Заявления по транзиту были, теперь же по грузопотоку:

Грузоперевозки по СМП с начала 2024 года к текущему времени увеличились на 5,3% — до 33,1 млн тонн

Об этом сообщил спецпредставитель по Арктике компании «Росатом»

По итогам года прогнозируется рекордный показатель перевозок в 37,6 млн тонн:

«Если говорить, какие компании сделали основной вклад в увеличение грузопотока по Северному морскому пути, то это в первую очередь рост отгрузок компанией «НОВАТЭК» и перенаправление наших отечественных грузов, которые отгружаются из портов Санкт-Петербург и Мурманск, в летне-осенний период на Северной морской путь. Это дало еще прирост порядка 900 тыс. тонн»

​Китайский комплаенс все жестче?

Bank of China начал чаще блокировать переводы в юанях из стран, которые, по мнению банка, могут быть связаны с поставками в Россию

Так рассказали РБК представители бизнеса, юристы и консультанты, специализирующиеся на торговле с Китаем. Банки КНР ужесточают комплаенс для избежания вторичных санкций:

• «Истории с блокировкой платежей китайскими банками уже давно не должны удивлять, поскольку китайские банки соблюдают американские санкции гораздо более тщательно, чем сами американцы»

• «В китайских банках быстро сформировались целые структуры, обеспечивающие комплаенс-контроль и управление рисками, это касается работы как с физическими, так и с юридическими лицами»

• «Банки КНР будут становиться все более осторожными в выборе зарубежных партнеров и эта тенденция будет масштабироваться»

• «Описываемые случаи блокировки платежей третьих стран — это нежелание крупных китайских банков брать на себя риски вторичных санкций за финансирование торговых операций с российскими клиентами или посредниками»

​А в ставках стабильность

Обновим прошлые данные по Drewry’s World Container Index

К концу этой недели мировой индекс контейнерных перевозок остался неизменным на уровне $3 440 за 40-футовый контейнер:

• это на 67% ниже пика пандемии с отметкой в $10 377 за 40ф ктк в сентябре 2021

• показатель также на 142% выше средних ставок 2019 года (до пандемии). Тогда он был $1 420

В Drewry ожидают, что на следующей неделе будет рост ставок

Самобытный перевозчик