«Пришлите дислокацию нашего груза»

​Ставки на фоне тарифов

Несмотря на прошлую «сложную неделю» и огромную неопределенность, которую пошлины США внесли в цепочки поставок, и их потенциально бурное влияние на спрос, спотовые ставки фрахта к концу прошлой недели оставались относительно устойчивыми, так отметили в Loadstar

Несмотря на широко распространенные сообщения об отмене и приостановке букингов на рейсах в США, мировой контейнерный индекс Drewry (WCI) показал незначительный рост почти на всех торговых маршрутах между Востоком и Западом

А Шанхайский индекс контейнерных перевозок (SCFI) «предполагает, что на текущей неделе продолжится незначительный рост на маршрутах Азия-Европа и снижение цен на транстихоокеанских маршрутах»

​Российско-китайский товарооборот. Продолжение снижения

Рассмотрим показатели за январь-март 2025

По данным таможенного управления КНР, товарооборот за первый квартал 2025 сократился на 6,6%, сравнивая с аналогичным периодом 2024, до $53,212 млрд

• импорт из Китая в РФ снизился на 6,3%, до $22,725 млрд

• экспорт российских товаров в КНР снизился на 6,7% и составил $30,487 млрд

Данные за первые два месяца здесь

​Конкуренция сверхскоростных поездов

Помните еще о Hyperloop? Этот и другие похожие проекты все еще существуют, но все также остаются пилотными. А какие-то и закрываются, конечно же

Прогнозируемые даты официальных запусков этой технологии в разных странах на данный момент — 2030-2035 годы

Так вот, у корейцев тоже появится свой гиперлуп — Hypertube

Южная Корея официально приступила к разработке сверхскоростного поезда нового поколения K-Hypertube

«Это одна из самых амбициозных транспортных инициатив последних лет, способная изменить глобальный рынок пассажирских перевозок»

Интересно, что пилотный запуск планируется уже в этом году

Власти выделили на этот проект 12,7 млрд вон (примерно $8,54 млн) на два года

Заявлено, что скорость будет составлять до 1200 км/ч. Быстрее современных пассажирских самолетов:

Путь Сеул-Пусан (320 км) будет преодолен таким образом за 16 минут и 15 секунд

Также и заявленная экологичность: минимальное воздействие на окружающую среду, низкий уровень шума и устойчивость к погодным условиям

​FESCO расширяет присутствие в Азии

Транспортная группа FESCO анонсировала включение Индонезии в зону действия своего сервиса FIAS (FESCO Intra Asia Service)

Первый заход судна компании в порт Джакарта запланирован на 22 апреля, о чем сообщил вице-президент FESCO по линейно-логистическому дивизиону в ходе бизнес-форума «Россия – Индонезия»

Детали маршрута и грузопоток:

• Контейнеровоз прибудет на терминал Olah Jasa Andal, чтобы загрузить товары, следующие в РФ, а также для клиентов в Малайзии и Таиланде

• Помимо доставки грузов, судно обеспечит сбалансированное распределение контейнерного оборудования в регионе

• Из Индонезии в РФ: продукция химической промышленности, кофе, каучук, пальмовое масло

• В обратном направлении: металлы, семена, хризотил

Особенности сервиса FIAS — маршрут стал первым за последние 20 лет, который не предполагает заходов в российские порты. В настоящее время линия обслуживается контейнеровозом вместимостью 400 TEU, курсирующим по кольцевому маршруту: Хошимин (Вьетнам) — Порт-Кланг (Малайзия) — Пасир-Гуданг (Индонезия) — Бангкок (Таиланд) — Хошимин

​Первый контейнерный банкрот в 2025

Небольшой сингапурский контейнерный оператор Vasi Shipping подал заявление о банкротстве

Компания, основанная 13 лет назад, задолжала кредиторам $19 млн

Ранее она работала на внутриазиатских маршрутах на трех собственных судах, которые недавно продала, чтобы попытаться расплатиться с долгами

«Разрыв между ставками фрахта и себестоимостью перевозки остается слишком большим и уже привел к первой жертве». Так прокомментировали в Linerlytica

​Грузооборот морских портов России снизился в первом квартале

Показатель за январь-март 2025 года уменьшился на 5,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 208,2 млн тонн

Это следует из данных Ассоциации морских торговых портов России (АСОП):

• Объем перевалки сухогрузов — 98,4 млн тонн (-5,3%):

- грузы в контейнерах — 13,7 млн тонн (+0,7%)
- уголь — 43,9 млн тонн (+1,1%)
- зерно — 9,2 млн тонн (-49,6%)
- минеральные удобрения — 12,1 млн тонн (+17,9%)
- черные металлы — 5,9 млн тонн (+21,1%)
- руда — 2,9 млн тонн (+29,6%)
- грузы на паромах — 1,9 млн тонн (+3,1%)

• Объем экспортных грузов — 164,4 млн тонн (-5,4%)

• Объем импортных грузов — 10,1 млн тонн (+2,9%)

• Объем транзитных грузов — 18,0 млн тонн (+3,1%)

• Объем каботажных грузов — 15,7 млн тонн (-19,1%)

• Объем перевалки наливных грузов составил 109,8 млн тонн (-5,8%)

По бассейнам:

• Балтийский — 68,1 млн тонн (-1,8%)

• Азово-Черноморский — 62,6 млн тонн (-11,6%)

• Дальневосточный — 54,4 млн тонн (+0,1%)

• Арктический — 21,5 млн тонн (-8,7%)

• Каспийский — 1,7 млн тонн (-32,9%)

Показатель за январь 2025 рассматривали здесь

​Первый поезд Китай-Россия-Европа в новом году и итоги прошлого

Вчера в КНР отправили свой первый грузовой поезд Китай-Европа, который направляется в Москву

Состав вышел из логистического центра Пекина и преодолеет расстояние около 9000 км за 16 дней

В 2024 же году количество грузовых поездов, следовавших по этому маршруту, достигло рекорда — более 18000 рейсов, свидетельствуя о растущем объеме торговли между Китаем и Европой

​Новая железная дорога для роста грузопотока

В РФ идет работа над проектом Северо-Сибирской железной дороги — новой крупной магистрали, которая свяжет Транссиб и Северный морской путь и будет способствовать росту жд грузоперевозок в стране

Новая жд линия протяженностью 2 000 км соединит Китай с СМП через Россию. Она свяжет порт Сабетта с китайским городом Урюмчи, столицей Синьцзяна на северо-западе Китая, через территорию Монголии

Потенциальный объем грузоперевозок — 115 млн тонн в год: почти половину должен составить уголь

Среди других грузов, которые будут перевозиться по новой железной дороге, — зерно, минеральные удобрения и древесина

Сама идея строительства новой железнодорожной линии была выдвинута еще осенью 2023 года, а реальная реализация проекта началась в этом году. Проект очень важен для страны, поскольку уже в ближайшие несколько лет объем грузоперевозок по СМП превысит 80 млн тонн

Это потребует строительства дополнительных железных дорог, чтобы обеспечить перевозку хотя бы части этого объема

Ожидается, что Северо-Сибирская железная дорога частично снимет нагрузку с Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей — самых протяженных и важных линий, на которые в настоящее время приходится основная часть грузооборота в направлении Китай - Россия. А, как все мы знаем — там сохраняется дефицит пропускной способности

Строительство новой магистрали оценивается примерно в ₽8 трлн, а срок ее окупаемости составит 20 лет. Большая часть средств на реализацию проекта будет выделена из государственных фондов, но правительство надеется привлечь и частные инвестиции

​Глобальная торговля 2025. Не в рост, а в минус?

Всемирная торговая организация (ВТО) представила обновленные оценки динамики мировой торговли товарами, существенно пересмотрев предыдущие прогнозы, сообщили в Интерфакс

Согласно новым данным, вместо ожидавшегося в октябре роста на 3% в 2025 году теперь прогнозируется снижение объема торговли на 0,2%

Напомним, что МВФ тоже скорректировал прогнозы

Выводы ВТО основаны на анализе таможенных пошлин по состоянию на середину апреля 2025 года, однако эксперты не исключают дальнейшего ухудшения ситуации — в негативном сценарии падение может достигнуть 1,5%

Впервые ВТО опубликовала отдельный прогноз для сектора услуг: здесь ожидается увеличение показателя на 4%, что на 1 пункт ниже предыдущих оценок

Оптимизм организации связан с долгосрочными перспективами. По прогнозам, к 2026 году торговля товарами может восстановиться, демонстрируя рост на 2,5%. Глобальный ВВП, по оценкам ВТО, увеличится на 2,2% в 2025 году и на 2,4% в 2026

Генеральный директор ВТО выразила тревогу в связи с растущей неопределенностью в международной торговой политике, включая эскалацию противоречий между США и Китаем:

«Хотя временное снижение тарифного давления немного стабилизировало ситуацию, сохраняющиеся риски способны замедлить мировую экономику. Это особенно опасно для развивающихся стран, чьи экономики наиболее уязвимы»

Аналитики организации призывают государства к сотрудничеству, чтобы избежать углубления кризиса и обеспечить устойчивое восстановление торговых потоков

​Российский экспорт-импорт в 2025. От ЦБ

Рассмотрим отчет Банка России за первый квартал 2025 года:

• Профицит торгового баланса РФ сократился на 6,5%, до $32,5 млрд

• Экспорт снизился на 4%, до $97,5 млрд

Причины: снижение цен на нефть, уголь и снижение добычи в рамках соглашения ОПЕК+. Экспорт продовольствия снизился из-за плохого урожая прошлого года

• Импорт снизился на 3%, до $64,9 млрд

Причины: граждане стали меньше покупать иностранные авто. Ввоз товаров также сократился из-за высокой ставки, затоваривания и сокращением списка товаров для параллельного импорта

​Уверенно к тысяче. Рекорд MSC и почему проиграл Maersk

Согласно отчету Alphaliner, флот MSC достиг очередного исторического рубежа — 900 контейнеровозов, из которых 609 принадлежат компании и 292 зафрахтованы

Отмечается также, что MSC стала первой глобальной контейнерной линией, достигшей такого флота. В ближайшие годы MSC может приблизиться к отметке в 1 000 судов, поскольку еще 132 судна уже заказаны

В настоящее время общий флот MSC Group составляет около 6,47 млн TEU, что почти на 1 млн TEU больше, чем у занимающего второе место перевозчика Maersk Line, которого швейцарский оператор сместил с первого места в рейтинге линий пару лет назад

Почему так произошло. Аналитик из Linerlytica на одной из конференций в марте заявлял так:

• «MSC безупречно повторяет старую стратегию свергнутого конкурента Maersk, агрессивно расширяя свой флот и сеть терминалов»

• «Когда ставки на контейнерные перевозки взлетели до исторических максимумов во время пандемии, MSC увеличила свой флот за счет новых и подержанных судов, в то время как Maersk поступила наоборот, сделав ставку на стратегию интегратора, переосмыслив себя как комплексного логистического провайдера»

• «MSC следует точно той же схеме, которую использовала Maersk, — доминировать на рынке, и у нее это получается превосходно. Maersk просто проиграл в своей собственной игре, потому что компания не росла с момента приобретения в 2016 году компании Hamburg Süd»

• «Темпы роста, достигнутые MSC, - это нечто совершенно беспрецедентное в истории отрасли, и это вызовет ответную реакцию со стороны остальных участников рынка, включая Maersk»

Ну и о пессимистичном прогнозе аналитика из-за всего этого:

• «Эта погоня за долей рынка и очень низкие уровни утилизации судов фактически увековечивают избыточные мощности. Все делают одно и то же. Это приведет к значительному переизбытку предложения, такого объема которого мы, вероятно, еще не видели»

«Пришлите дислокацию нашего груза» 2

​Дикий Дикий логистический Запад

Грузовой поезд, следовавший по юго-востоку Франции, был остановлен на путях бандой воров, которые похитили часть груза, включая бытовую технику

«Эпизод, достойный фильма о Диком Западе»

Как сообщается, налет был совершен в середине ночи в конце марта, но впервые о нем стало известно только на прошлой неделе, когда об этом сообщили местные СМИ

Предполагается, что преступники остановили поезд на переезде вблизи коммуны Сен-Монтан в сельском департаменте Ардеш

Чтобы остановить грузовой состав, грабители положили на рельсы бетонные блоки. Машинист остановил поезд и оставался в кабине, пока воры делали дела — вскрывали шесть вагонов

Расследование продолжается, ущерб оценивается, а грабители разыскиваются

«Подобное ограбление — большая редкость во Франции. Оно вызвало большой резонанс из-за своей дерзости и способа грабежа, который предполагает заранее продуманные и скоординированные действия, а также наличие технических и логистических знаний»

​Контейнерооборот всех морских портов РФ. И снова в рост

Показатель в марте 2025 года увеличился на 2,7% по сравнению с мартом 2024 согласно данным ПОРТСТАТ:

• экспорт вырос на 10,8%

• в каботаже было перевалено на 0,4% меньше, чем годом ранее

• транзит снизился на 50,7%

• импорт снизился на 1,5%

• груженых контейнеров обработано на 1,5% больше, чем в прошлом году

• перевалка порожних контейнеров увеличилась на 6,3%

Доли по бассейнам на март 2025 в общем контейнерообороте всех морских портов РФ распределились так:

• Дальневосточный — 40,5%
• Балтийский — 30,1%
• Азово-Черноморский — 25,4%
• Арктический — 3,8%
• Каспийский — 0,1%

Данные за февраль 2025 рассматривали здесь

​Линия Россия-Африка

Бывший глава совета директоров FESCO Андрей Северилов открыл новую компанию, ориентированную на рынок грузоперевозок Западной Африки

На прошлой неделе ОАО «А7 Холдинг», связанная с Севериловым, зарегистрировала новую компанию, занимающуюся грузоперевозками — ООО «А7 Африканские грузовые линии» (ООО «А7 АГЛ»)

Компанию открыли 17 апреля с уставным капиталом ₽10 млн

Северилов сообщил Интерфаксу, что компания заинтересована в создании фидерного судоходства между Западной Африкой и Россией

К середине июня планируют запустить новый морской сервис между Новороссийском и нигерийским портом Лагос

Для первого маршрута будут зафрахтованы два контейнеровоза вместимостью 700 TEU каждый. В будущем планируется расширить морское сообщение с портом Дакар в Сенегале

​Агентская схема – основной способ перевода платежей, к которой прибегают от 60% до 70% российских компаний, занимающихся трансграничной торговлей

На данный момент почти все российские компании используют агентскую схему перевода платежей в зарубежные страны. Этому, по словам руководителя направления ВЭД в Т-Банке Сергея Сучкова, способствовали рост доверия к схеме и адаптация иностранных поставщиков к сотрудничеству с агентами

Бизнес, при этом, предпочитает работать по этой схеме через банк, так как он совершает внутреннюю проверку партнера и, используя, контролирует его на протяжении всего сотрудничества. Также на это повлияло улучшение условий по комиссии за платеж и скорости перевода. Регулярные платежи, например, могут доходить за 2 дня

​Балтика забирает контейнеры. Отчет Глобал Портс

В компании опубликовали операционные результаты за первый квартал 2025 года. Рассмотрим:

• Российский рынок морской перевалки контейнеров вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

• Совокупный контейнерооборот российских портов составил 1 376 тыс. TEU против 1 343 тыс. TEU в первом квартале 2024 года

• Отметили дальнейшее перераспределение спроса на морскую перевалку контейнеров в пользу Балтийского бассейна (+12,7% г/г), в то время как перевалка в Дальневосточном бассейне сократилась на 6,6% г/г

• Консолидированный контейнерный грузооборот морских терминалов Глобал Портс вырос на уровне рынка, или на 2,5% г/г, и составил 304 тыс. TEU

Ключевые операционные результаты квартала:

• Консолидированный морской контейнерооборот: 304 тыс. TEU (+2,5% г/г)

• Балтийский бассейн: 213 тыс. TEU (+38,1% г/г)

• Дальневосточный бассейн: 91 тыс. TEU (–36,2% г/г)

• Перевалка удобрений: 1,2 млн тонн (+30,6% г/г)

• Перевалка угля: 0,3 млн тонн (–61,1% г/г)

• Ro-Ro и автомобили: 2,5 тыс. ед. (+490,1% г/г)

​Изменения глобальных схем перевозок

Геополитические последствия резкого спада в контейнерной торговле между США и Китаем, особенно в условиях обострения торговой войны, весьма серьезны

На прикрепленной к посту диаграмме компании Linerlytica показаны судоходные линии, наиболее уязвимые на Транстихоокеанском маршруте в условиях эскалации торговой войны между США и Китаем

В своем последнем отчете в Linerlytica заявили, что противостояние между странами продолжает оказывать сильное влияние на настроения на рынке контейнерных перевозок

Недавние тарифные уступки со стороны США мало что сделали для оживления транстихоокеанской торговли, а заказы на перевозку грузов в ближайшие три недели, по прогнозам, упадут на 30-60% в Китае и на 10-20% в остальной Азии

По данным Clarksons Research, на долю американского импорта из Китая приходится около 6% мирового объема контейнерной торговли, измеряемого в TEU

Между тем, аналитики Sea-Intelligence предупреждают, что для небольших нишевых перевозчиков торговая война особенно разрушительна, поскольку большинство из них полагаются на большие объемы китайских перевозок

«Поскольку 6% мировой контейнерной торговли напрямую связано с импортом США из Китая, резкое сокращение транстихоокеанской торговли — это не просто двусторонняя проблема, а сигнал более широкой геополитической тенденции разделения

Он знаменует собой поворотный пункт, в котором схемы перевозок, торговые альянсы и геополитическое влияние могут кардинально измениться в ближайшее десятилетие

Эти данные также свидетельствуют об усилении геоэкономической фрагментации, когда разрыв торговых связей усиливает потенциальные экономические блоки»

​Стагнация на рынке контейнерных перевозок РФ

Тезисно по заявлениям с проходящего Международного транспортного форума ESE ASIA-2025 от директора ТрансКонтейнера:

• В ближайшее время существенной динамики на рынке контейнерных перевозок в России ожидать не приходится. Стагнация контейнерного сегмента обусловлена сразу несколькими факторами, главный из которых — отсутствие достаточного объема грузовой базы

• Ситуация усугубляется продолжающимся падением импорта, которое напрямую влияет на структуру и оборот контейнерного парка. Импорт является основным источником дохода для контейнерных операторов, а его сокращение ведет к дисбалансу и неэффективному использованию подвижного состава

• В первом квартале 2025 года в России сохраняется дисбаланс экспортно-импортных контейнерных перевозок, однако в отличие от ситуации прошлого года, когда преобладал импорт, текущая динамика демонстрирует рост экспорта на 10% при снижении импорта на 20%

• Российский рынок контейнерных железнодорожных перевозок по итогам первого квартала 2025 года практически не показал роста — прирост составил всего 0,6%

• В апреле 2025 года в России зафиксировано существенное сокращение оборота вагона, что стало одной из ключевых тенденций на фоне стагнации грузового рынка. Средний оборот вагона за 20 дней апреля составил 15,7 суток, тогда как в пиковые периоды 2024 года он достигал 20 суток. Поэтому появился профицит подвижного состава

• В отрасли ожидаются нормативные изменения, которые должны привести к большей прозрачности и стандартизации условий работы для всех участников рынка. Речь идет о новых правилах приписки и допуска вагонов на сеть РЖД, а также об определении потребного парка операторов, которые уже обсуждаются с регулятором