Контейнерооборот всех морских портов РФ. Теперь на снижение
Показатель в апреле 2025 года снизился на 5,1% по сравнению с апрелем 2024 согласно данным ПОРТСТАТ:
• экспорт снизился на 1,2%
• импорт снизился на 7,2%
• в каботаже было перевалено на 7,6% меньше, чем годом ранее
• транзит вырос на 15,4%
• груженых контейнеров обработано на 7,3% больше, чем в прошлом году
• перевалка порожних контейнеров увеличилась на 1,3%
Доли по бассейнам на апрель 2025 в общем контейнерообороте всех морских портов РФ распределились так:
• Дальневосточный — 40,7%
• Балтийский — 35%
• Азово-Черноморский — 21%
• Арктический — 3,2%
• Каспийский — 0,2%
Данные за март 2025 рассматривали здесь
Показатель в апреле 2025 года снизился на 5,1% по сравнению с апрелем 2024 согласно данным ПОРТСТАТ:
• экспорт снизился на 1,2%
• импорт снизился на 7,2%
• в каботаже было перевалено на 7,6% меньше, чем годом ранее
• транзит вырос на 15,4%
• груженых контейнеров обработано на 7,3% больше, чем в прошлом году
• перевалка порожних контейнеров увеличилась на 1,3%
Доли по бассейнам на апрель 2025 в общем контейнерообороте всех морских портов РФ распределились так:
• Дальневосточный — 40,7%
• Балтийский — 35%
• Азово-Черноморский — 21%
• Арктический — 3,2%
• Каспийский — 0,2%
Данные за март 2025 рассматривали здесь
Адаптация морских контейнерных операторов в 2025 году
«Мировая судоходная отрасль в 2025 году окажется на перепутье между усиливающимися геополитическими разломами и масштабными изменениями на рынке»
Рассмотрим аналитику на эту тему от CN
Прогноз Dryad Global на 2025 год описывает все более фрагментированный ландшафт безопасности на море:
• На восточноафриканском побережье и в Индийском океане пиратство возрождается в результате сокращения западного военно-морского патрулирования, а захваченные рыболовецкие суда уже используются для более масштабных нападений
• В Красном море и Аденском заливе силы хуситов представляют собой нестабильную, но продолжающуюся угрозу для коммерческих морских перевозок
Хотя эффективность этих ударов снизилась, Dryad предупреждает, что без решительной международной координации нестабильность в регионе сохранится
• На востоке Южно-Китайское море становится геополитическим очагом напряженности в 2025 году
Обострение напряженности между Китаем и США, особенно на фоне растущих разногласий с Филиппинами из-за спорных рифов, может привести к более частым военно-морским столкновениям и возможным сбоям в судоходстве — особенно если внешняя политика США при новой администрации сосредоточится на стратегии сдерживания
• А тем временем ставки за фрахтование контейнеровозов удвоились по сравнению с прошлым годом, а доля простаивающего флота составляет всего 0,3% — это самый низкий показатель за всю историю наблюдений, согласно отчету OIA Market Report
«Такой всплеск спроса вызвал самую большую волну заказов на новые суда с 2007 года»
Кроме того, китайские верфи, предлагая более конкурентоспособные цены, заняли центральное место в глобальной судостроительной активности, сосредоточив у себя почти 70% всех мировых заказов
• Соблюдение экологических требований больше не является добровольным
С 2028 года в рамках новых климатических целей Международной морской организации (IMO) начнет действовать система штрафов: судам, превышающим установленные лимиты выбросов парниковых газов, придется платить до $380 за каждую тонну сверхнормативных выбросов. В ответ на это ведущие судоходные компании уже начали модернизировать свой флот
• Апрельский отчет компании Xeneta подчеркивает, что предложение ввести портовые сборы в США — до $3,5 млн за один заход судов, связанных с Китаем, — уже оказывает влияние на стратегию судоходных компаний
Эти сборы распространяются и на суда китайской постройки, даже если они эксплуатируются компаниями, не аффилированными с Китаем
Данная мера, в сочетании с ответными тарифами на экспорт из США, уже оказывает сдерживающее воздействие на внутриазиатские торговые потоки и вынуждает перевозчиков пересматривать свои маршруты и планы по обновлению флота
Тем временем спотовые ставки на фрахт по маршрутам из Шанхая в ключевые мировые порты упали на 60–80% по сравнению с серединой 2024 года, тогда как экспорт из Европы продолжает снижаться на фоне слабого спроса и ценовых искажений, вызванных тарифами
• Несмотря на трудности, мировой объем контейнерных перевозок остается стабильным. По последним данным Xeneta, в феврале 2025 года объем контейнерных перевозок снизился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако с начала года этот показатель вырос на 2%
• «Инвестиции в инфраструктуру, изменения в экономической политике и торговые адаптации помогают смягчить удары глобальной неопределенности, но поле для ошибки сужается
Контейнерный рынок находится в состоянии хрупкого равновесия: хотя он и не находится в «свободном падении», он по-прежнему очень чувствителен к внешним потрясениям»
«Мировая судоходная отрасль в 2025 году окажется на перепутье между усиливающимися геополитическими разломами и масштабными изменениями на рынке»
Рассмотрим аналитику на эту тему от CN
Прогноз Dryad Global на 2025 год описывает все более фрагментированный ландшафт безопасности на море:
• На восточноафриканском побережье и в Индийском океане пиратство возрождается в результате сокращения западного военно-морского патрулирования, а захваченные рыболовецкие суда уже используются для более масштабных нападений
• В Красном море и Аденском заливе силы хуситов представляют собой нестабильную, но продолжающуюся угрозу для коммерческих морских перевозок
Хотя эффективность этих ударов снизилась, Dryad предупреждает, что без решительной международной координации нестабильность в регионе сохранится
• На востоке Южно-Китайское море становится геополитическим очагом напряженности в 2025 году
Обострение напряженности между Китаем и США, особенно на фоне растущих разногласий с Филиппинами из-за спорных рифов, может привести к более частым военно-морским столкновениям и возможным сбоям в судоходстве — особенно если внешняя политика США при новой администрации сосредоточится на стратегии сдерживания
• А тем временем ставки за фрахтование контейнеровозов удвоились по сравнению с прошлым годом, а доля простаивающего флота составляет всего 0,3% — это самый низкий показатель за всю историю наблюдений, согласно отчету OIA Market Report
«Такой всплеск спроса вызвал самую большую волну заказов на новые суда с 2007 года»
Кроме того, китайские верфи, предлагая более конкурентоспособные цены, заняли центральное место в глобальной судостроительной активности, сосредоточив у себя почти 70% всех мировых заказов
• Соблюдение экологических требований больше не является добровольным
С 2028 года в рамках новых климатических целей Международной морской организации (IMO) начнет действовать система штрафов: судам, превышающим установленные лимиты выбросов парниковых газов, придется платить до $380 за каждую тонну сверхнормативных выбросов. В ответ на это ведущие судоходные компании уже начали модернизировать свой флот
• Апрельский отчет компании Xeneta подчеркивает, что предложение ввести портовые сборы в США — до $3,5 млн за один заход судов, связанных с Китаем, — уже оказывает влияние на стратегию судоходных компаний
Эти сборы распространяются и на суда китайской постройки, даже если они эксплуатируются компаниями, не аффилированными с Китаем
Данная мера, в сочетании с ответными тарифами на экспорт из США, уже оказывает сдерживающее воздействие на внутриазиатские торговые потоки и вынуждает перевозчиков пересматривать свои маршруты и планы по обновлению флота
Тем временем спотовые ставки на фрахт по маршрутам из Шанхая в ключевые мировые порты упали на 60–80% по сравнению с серединой 2024 года, тогда как экспорт из Европы продолжает снижаться на фоне слабого спроса и ценовых искажений, вызванных тарифами
• Несмотря на трудности, мировой объем контейнерных перевозок остается стабильным. По последним данным Xeneta, в феврале 2025 года объем контейнерных перевозок снизился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако с начала года этот показатель вырос на 2%
• «Инвестиции в инфраструктуру, изменения в экономической политике и торговые адаптации помогают смягчить удары глобальной неопределенности, но поле для ошибки сужается
Контейнерный рынок находится в состоянии хрупкого равновесия: хотя он и не находится в «свободном падении», он по-прежнему очень чувствителен к внешним потрясениям»
Дальний Восток: о восстановлении импорта и контейнерных перевозках
Тезисно, исходя из недавних заявлений лиц из отрасли, организаций и статистики:
• Сильного восстановления импорта на Дальнем Востоке не ожидается
• За первые 4 месяца 2025 года спад контейнерного импорта составил:
- по оценке ООО «Транзит» – снижение на 20%
- по данным ВМТП – снижение на 19%
• Основные причины снижения:
- упадок потребления
- экономические трудности
- жесткая политика ЦБ РФ
• Импорт из Вьетнама, Кореи и Японии стабилен. Падают объемы из Китая
• Экспорт контейнеров через ДВ вырос на 4%
• Балтика демонстрирует большую стабильность по китайскому импорту
• Контейнерный поток не снизился в целом, но перераспределился в сторону Северо-Запада и Азово-Черноморского бассейна
• Доля Дальнего Востока упала с 45% до 38%
• Доля Балтики выросла до 42%
• Каботаж через ДВ снизился на 5%, что связано с падением покупательской способности в регионах (Сахалин, Магадан, Камчатка)
Перспективы:
• ДВЖД ожидает оживление импорта в июне-июле, готовность инфраструктуры подтверждена
• Однако факторов для существенного восстановления импорта во втором полугодии пока не наблюдается
• Возможны сезонные всплески активности
Тезисно, исходя из недавних заявлений лиц из отрасли, организаций и статистики:
• Сильного восстановления импорта на Дальнем Востоке не ожидается
• За первые 4 месяца 2025 года спад контейнерного импорта составил:
- по оценке ООО «Транзит» – снижение на 20%
- по данным ВМТП – снижение на 19%
• Основные причины снижения:
- упадок потребления
- экономические трудности
- жесткая политика ЦБ РФ
• Импорт из Вьетнама, Кореи и Японии стабилен. Падают объемы из Китая
• Экспорт контейнеров через ДВ вырос на 4%
• Балтика демонстрирует большую стабильность по китайскому импорту
• Контейнерный поток не снизился в целом, но перераспределился в сторону Северо-Запада и Азово-Черноморского бассейна
• Доля Дальнего Востока упала с 45% до 38%
• Доля Балтики выросла до 42%
• Каботаж через ДВ снизился на 5%, что связано с падением покупательской способности в регионах (Сахалин, Магадан, Камчатка)
Перспективы:
• ДВЖД ожидает оживление импорта в июне-июле, готовность инфраструктуры подтверждена
• Однако факторов для существенного восстановления импорта во втором полугодии пока не наблюдается
• Возможны сезонные всплески активности
Развитие Восточного полигона
Теперь к железнодорожному:
• В 2025 году РЖД планирует ввести в эксплуатацию 42 новых объекта инфраструктуры на Восточном полигоне
• В 2024 году было введено 72 объекта; объем погрузки составил 76 млн тонн
• Этапы модернизации:
- первый этап (до 2022 года): пропускная способность — 144 млн тонн в год
- второй этап (до конца 2024 года): целевой показатель — 180 млн тонн в год
- третий этап (до 2032 года): план — довести показатель до 270 млн тонн в год
• В апреле 2025 года грузооборот Восточного полигона вырос на 1% по сравнению с апрелем 2024 года
• Погрузка за январь — апрель 2025 года снизилась:
- Восточно-Сибирская железная дорога: -1,7% (18,8 млн тонн)
- Дальневосточная железная дорога: -3,7% (23,9 млн тонн)
- Забайкальская железная дорога: -0,8% (8,1 млн тонн)
• Основные причины снижения:
- сокращение отправок угля, стройматериалов, лесных грузов и нефтепродуктов
- перевод части объемов с Эльгинского месторождения на собственную инфраструктуру (Тихоокеанская железная дорога)
• Несмотря на это, суммарный грузооборот Восточного полигона за 4 месяца вырос на 2,7% и составил 2617 млн т-км в сутки
• Основной прирост обеспечен Байкало-Амурской магистралью за счет модернизации и перераспределения вагонопотока
Теперь к железнодорожному:
• В 2025 году РЖД планирует ввести в эксплуатацию 42 новых объекта инфраструктуры на Восточном полигоне
• В 2024 году было введено 72 объекта; объем погрузки составил 76 млн тонн
• Этапы модернизации:
- первый этап (до 2022 года): пропускная способность — 144 млн тонн в год
- второй этап (до конца 2024 года): целевой показатель — 180 млн тонн в год
- третий этап (до 2032 года): план — довести показатель до 270 млн тонн в год
• В апреле 2025 года грузооборот Восточного полигона вырос на 1% по сравнению с апрелем 2024 года
• Погрузка за январь — апрель 2025 года снизилась:
- Восточно-Сибирская железная дорога: -1,7% (18,8 млн тонн)
- Дальневосточная железная дорога: -3,7% (23,9 млн тонн)
- Забайкальская железная дорога: -0,8% (8,1 млн тонн)
• Основные причины снижения:
- сокращение отправок угля, стройматериалов, лесных грузов и нефтепродуктов
- перевод части объемов с Эльгинского месторождения на собственную инфраструктуру (Тихоокеанская железная дорога)
• Несмотря на это, суммарный грузооборот Восточного полигона за 4 месяца вырос на 2,7% и составил 2617 млн т-км в сутки
• Основной прирост обеспечен Байкало-Амурской магистралью за счет модернизации и перераспределения вагонопотока
Forwarded from Умная Логистика
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Генеральный директор логистической компании RTA, руководитель SCM Pharm и автор тг-канала Логистика без границ.
В подкасте обсудили все, что сейчас волнует рынок грузоперевозок:
Какие причины кризисной ситуации? Когда рынок вернется в баланс?
«Мы за хлеб не поедем» — как выжить в гонке ставок?
Почему не стоит бояться нововведений? К чему перевозчикам стоит готовиться, чтобы остаться на рынке?
Также Хаким поделился опытом в фармлогистике:
— какие требования предъявляют к компаниям,
— почему перевозка медикаментов — это особая зона ответственности,
— как появилась идея создать комьюнити SCM Pharm.
Смотреть в VK | Смотреть на YouTube
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Рейтинг крупнейших контейнерных линий по вместимости флота
Актуальные данные на май 2025
Совокупная вместимость флота (TEU-capacity) — вместимость в TEU всех контейнеровозов, которыми оперирует компания
1. MSC (Mediterranean Shipping Company)
• Вместимость флота — 6 624 809 TEU
• Доля рынка — 20,6%
• Новых судов в заказе — 127 единиц
2. A.P. Møller – Maersk
• Вместимость флота — 4 567 747 TEU
• Доля рынка — 14,2%
• Новых судов в заказе — 52 единицы
3. CMA CGM
• Вместимость флота — 3 949 808 TEU
• Доля рынка — 12,3%
• Новых судов в заказе — 97 единиц
4. COSCO Shipping
• Вместимость флота — 3 369 473 TEU
• Доля рынка — 10,5%
• Новых судов в заказе — 69 единиц
5. Hapag-Lloyd
• Вместимость флота — 2 412 697 TEU
• Доля рынка — 7,5%
• Новых судов в заказе — 32 единицы
6. ONE (Ocean Network Express)
• Вместимость флота — 2 033 115 TEU
• Доля рынка — 6,3%
• Новых судов в заказе — 44 единицы
7. Evergreen Marine
• Вместимость флота — 1 816 359 TEU
• Доля рынка — 5,6%
• Новых судов в заказе — 53 единицы
8. HMM (Hyundai Merchant Marine)
• Вместимость флота — 944 539 TEU
• Доля рынка — 2,9%
• Новых судов в заказе — 7 единиц
9. ZIM Integrated Shipping Services
• Вместимость флота — 767 071 TEU
• Доля рынка — 2,4%
• Новых судов в заказе — 14 единиц
10. Yang Ming Marine Transport
• Вместимость флота — 713 101 TEU
• Доля рынка — 2,2%
• Новых судов в заказе — 8 единиц
Актуальные данные на май 2025
Совокупная вместимость флота (TEU-capacity) — вместимость в TEU всех контейнеровозов, которыми оперирует компания
1. MSC (Mediterranean Shipping Company)
• Вместимость флота — 6 624 809 TEU
• Доля рынка — 20,6%
• Новых судов в заказе — 127 единиц
2. A.P. Møller – Maersk
• Вместимость флота — 4 567 747 TEU
• Доля рынка — 14,2%
• Новых судов в заказе — 52 единицы
3. CMA CGM
• Вместимость флота — 3 949 808 TEU
• Доля рынка — 12,3%
• Новых судов в заказе — 97 единиц
4. COSCO Shipping
• Вместимость флота — 3 369 473 TEU
• Доля рынка — 10,5%
• Новых судов в заказе — 69 единиц
5. Hapag-Lloyd
• Вместимость флота — 2 412 697 TEU
• Доля рынка — 7,5%
• Новых судов в заказе — 32 единицы
6. ONE (Ocean Network Express)
• Вместимость флота — 2 033 115 TEU
• Доля рынка — 6,3%
• Новых судов в заказе — 44 единицы
7. Evergreen Marine
• Вместимость флота — 1 816 359 TEU
• Доля рынка — 5,6%
• Новых судов в заказе — 53 единицы
8. HMM (Hyundai Merchant Marine)
• Вместимость флота — 944 539 TEU
• Доля рынка — 2,9%
• Новых судов в заказе — 7 единиц
9. ZIM Integrated Shipping Services
• Вместимость флота — 767 071 TEU
• Доля рынка — 2,4%
• Новых судов в заказе — 14 единиц
10. Yang Ming Marine Transport
• Вместимость флота — 713 101 TEU
• Доля рынка — 2,2%
• Новых судов в заказе — 8 единиц
Жд перевозки с Китаем. Есть рост
По данным РЖД, за 4 месяца 2025 года перевозки в экспортно-импортном сообщении через погранпереходы с Китаем выросли на 0,8%:
• в обоих направлениях железнодорожным транспортом было перевезено 13,5 млн тонн грузов
• экспорт вырос на 1,7% до 12,7 млн тонн
По переходам:
• через Забайкальск – Маньчжурия на экспорт было отправлено 6,8 млн тонн (+1,7%)
• через Гродеково – Суйфэньхэ на экспорт было отправлено 2,9 млн тонн (+6,9%)
• через Нижнеленинское – Тунцзян на экспорт было отправлено 1,9 млн тонн (+10,5%)
• через Камышовая – Хуньчунь на экспорт было отправлено 780 тыс тонн грузов (-37,2%)
По данным РЖД, за 4 месяца 2025 года перевозки в экспортно-импортном сообщении через погранпереходы с Китаем выросли на 0,8%:
• в обоих направлениях железнодорожным транспортом было перевезено 13,5 млн тонн грузов
• экспорт вырос на 1,7% до 12,7 млн тонн
По переходам:
• через Забайкальск – Маньчжурия на экспорт было отправлено 6,8 млн тонн (+1,7%)
• через Гродеково – Суйфэньхэ на экспорт было отправлено 2,9 млн тонн (+6,9%)
• через Нижнеленинское – Тунцзян на экспорт было отправлено 1,9 млн тонн (+10,5%)
• через Камышовая – Хуньчунь на экспорт было отправлено 780 тыс тонн грузов (-37,2%)
Системный кризис на рынке автоперевозок РФ
По словам основателя агентства «Стратегия дела» с выступления на Logistika Expo, он «превращается в биржу, где нет места добавленной стоимости»
Основные заявленные тезисы:
• Объем автоперевозок (в тоннах) в I квартале 2025 года снизился на 0,7%, но в тонно-километрах вырос на 9%, а за 5 лет — на 40%:
«Это значит, что грузы везут на более дальние расстояния, но эффективность логистических цепочек падает»
• Логистические издержки составляют 14% ВВП — вдвое выше, чем в ЕС:
«Бюджет ежегодно теряет минимум 1 трлн рублей из-за неоптимальной работы отрасли»
• Крупные ритейлеры и маркетплейсы (X5, «Магнит», Wildberries) закупили около 25 тысяч китайских грузовиков и вышли на рынок перевозок, демпингуя цены:
«Это разрушает традиционные модели и сбивает ставки»
• Рост издержек (лизинг, запчасти, зарплаты) на 20–30% делает обновление парка нерентабельным:
«Рынок переел, и ему плохо. Новая техника уже не окупается»
• Возврат к 1PL-моделям (собственные перевозки) ведет к снижению качества и эффективности:
«Компании думают, что экономят, но на деле отрасль делает шаг назад»
• Прогноз:
«До 2027 года роста не будет — только накопление отложенного спроса»
По словам основателя агентства «Стратегия дела» с выступления на Logistika Expo, он «превращается в биржу, где нет места добавленной стоимости»
Основные заявленные тезисы:
• Объем автоперевозок (в тоннах) в I квартале 2025 года снизился на 0,7%, но в тонно-километрах вырос на 9%, а за 5 лет — на 40%:
«Это значит, что грузы везут на более дальние расстояния, но эффективность логистических цепочек падает»
• Логистические издержки составляют 14% ВВП — вдвое выше, чем в ЕС:
«Бюджет ежегодно теряет минимум 1 трлн рублей из-за неоптимальной работы отрасли»
• Крупные ритейлеры и маркетплейсы (X5, «Магнит», Wildberries) закупили около 25 тысяч китайских грузовиков и вышли на рынок перевозок, демпингуя цены:
«Это разрушает традиционные модели и сбивает ставки»
• Рост издержек (лизинг, запчасти, зарплаты) на 20–30% делает обновление парка нерентабельным:
«Рынок переел, и ему плохо. Новая техника уже не окупается»
• Возврат к 1PL-моделям (собственные перевозки) ведет к снижению качества и эффективности:
«Компании думают, что экономят, но на деле отрасль делает шаг назад»
• Прогноз:
«До 2027 года роста не будет — только накопление отложенного спроса»
Что происходит с логистикой в России
Рассмотрим оценку отрасли от Центрального банка, а именно — свежий отчет «Региональная экономика: комментарии ГУ»:
• Ситуация в трансграничных грузоперевозках в 1к25 по сравнению с 1к24 была неоднородной
по видам транспорта. Предприятия оценили так:
- жд: ухудшилась
- авто: осталась без изменений
- море: улучшилась
• Основное направлении внешней торговли – страны Азии, но расширяется сотрудничество с контрагентами Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки
• Сохраняется нехватка провозных и пропускных мощностей транспортной инфраструктуры, в первую очередь сети железных дорог
К динамике:
• Железнодорожный транспорт:
- объем перевозок по РФ в 1к25 сложился на 12% ниже уровня 4к21
- погрузка снижается, отрицательная динамика практически по всем видам перевозимых грузов
- наибольший вклад в снижение внесли сырьевые товары: уголь, черные металлы, нефть и нефтепродукты, также строительные грузы
- существенное влияние на динамику жд перевозок помимо факторов логистики – дефицита провозных мощностей на восточном направлении и на подходах к портам Юга, дисбаланса подвижного состава – оказали санкционные ограничения, а также слабый внешний спрос
• Автомобильный транспорт:
- в связи с ухудшением условий доставки грузов железнодорожным транспортом наблюдается рост спроса на грузовые автоперевозки
- «например, производитель электрооборудования из Псковской области из-за длительных сроков доставки по железной дороге из Азии наладил в 1к25 импортные поставки электронных компонентов автотранспортом из стран СНГ»
- в целом по России в 1к25 объем грузоперевозок автомобильным транспортом на 21,2% превысил уровень 4к21
- основным направлением поставок в Россию автотранспортом по-прежнему остаются
азиатские страны
- многие предприятия указывали на удорожание логистики из-за увеличения расходов компаний-перевозчиков на оплату труда водителям, обслуживание грузовых автомобилей, а также в связи с ростом цен на топливо
- при этом предприятия Сибири сообщали о снижении стоимости автоперевозок за счет усиления конкуренции со стороны транспортных компаний из стран Азии и СНГ
• Морской транспорт:
- объем перевалки грузов в морских портах в целом по России в
январе-апреле 2025 сложился на 2,8% ниже уровня 4к21
- сказалось
снижение объемов отгрузки наливных грузов, в первую очередь нефти и нефтепродуктов
- а также зерна из-за уменьшения экспортных квот в текущем году примерно на 60% г/г
- экспорт готовой продукции этим видом транспорта осуществлялся в основном на рынки Азии, Африки и Латинской Америки
- импорт же сырья и оборудования – из Азии
- в условиях усиления конкуренции между контейнерными линиями наблюдалось замедление роста тарифов на морскую логистику
• Воздушный транспорт:
- грузовые авиаперевозки остаются наиболее дорогим видом
транспортировки и занимают небольшую долю в структуре грузоперевозок
- этим видом
перевозок грузов продолжают пользоваться компании, для которых важна высокая скорость
доставки
- основным направлением остаются страны Азиатско-Тихоокеанского региона
- объем перевозок грузов воздушным транспортом в 1к25 сложился на 59,3% ниже, чем в 4к21
- сказалось снижение грузопотока на международных линиях, которые
занимали основную долю в общем объеме грузовых авиаперевозок до 2022 года
- в то же время за январь-март 2025 международный трафик грузоперевозок этим видом транспорта увеличился на 7,0% г/г благодаря активному развитию электронной коммерции, расширению присутствия иностранных поставщиков на маркетплейсах, а также увеличению числа азиатских авиаперевозчиков в России
- кроме того, в этом году растет количество прямых грузовых рейсов из Азии в аэропорты России, минуя Москву — это способствует сокращению времени доставки в регионы (на 3–5 дней) и уменьшению затрат компаний на грузоперевозки
Рассмотрим оценку отрасли от Центрального банка, а именно — свежий отчет «Региональная экономика: комментарии ГУ»:
• Ситуация в трансграничных грузоперевозках в 1к25 по сравнению с 1к24 была неоднородной
по видам транспорта. Предприятия оценили так:
- жд: ухудшилась
- авто: осталась без изменений
- море: улучшилась
• Основное направлении внешней торговли – страны Азии, но расширяется сотрудничество с контрагентами Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки
• Сохраняется нехватка провозных и пропускных мощностей транспортной инфраструктуры, в первую очередь сети железных дорог
К динамике:
• Железнодорожный транспорт:
- объем перевозок по РФ в 1к25 сложился на 12% ниже уровня 4к21
- погрузка снижается, отрицательная динамика практически по всем видам перевозимых грузов
- наибольший вклад в снижение внесли сырьевые товары: уголь, черные металлы, нефть и нефтепродукты, также строительные грузы
- существенное влияние на динамику жд перевозок помимо факторов логистики – дефицита провозных мощностей на восточном направлении и на подходах к портам Юга, дисбаланса подвижного состава – оказали санкционные ограничения, а также слабый внешний спрос
• Автомобильный транспорт:
- в связи с ухудшением условий доставки грузов железнодорожным транспортом наблюдается рост спроса на грузовые автоперевозки
- «например, производитель электрооборудования из Псковской области из-за длительных сроков доставки по железной дороге из Азии наладил в 1к25 импортные поставки электронных компонентов автотранспортом из стран СНГ»
- в целом по России в 1к25 объем грузоперевозок автомобильным транспортом на 21,2% превысил уровень 4к21
- основным направлением поставок в Россию автотранспортом по-прежнему остаются
азиатские страны
- многие предприятия указывали на удорожание логистики из-за увеличения расходов компаний-перевозчиков на оплату труда водителям, обслуживание грузовых автомобилей, а также в связи с ростом цен на топливо
- при этом предприятия Сибири сообщали о снижении стоимости автоперевозок за счет усиления конкуренции со стороны транспортных компаний из стран Азии и СНГ
• Морской транспорт:
- объем перевалки грузов в морских портах в целом по России в
январе-апреле 2025 сложился на 2,8% ниже уровня 4к21
- сказалось
снижение объемов отгрузки наливных грузов, в первую очередь нефти и нефтепродуктов
- а также зерна из-за уменьшения экспортных квот в текущем году примерно на 60% г/г
- экспорт готовой продукции этим видом транспорта осуществлялся в основном на рынки Азии, Африки и Латинской Америки
- импорт же сырья и оборудования – из Азии
- в условиях усиления конкуренции между контейнерными линиями наблюдалось замедление роста тарифов на морскую логистику
• Воздушный транспорт:
- грузовые авиаперевозки остаются наиболее дорогим видом
транспортировки и занимают небольшую долю в структуре грузоперевозок
- этим видом
перевозок грузов продолжают пользоваться компании, для которых важна высокая скорость
доставки
- основным направлением остаются страны Азиатско-Тихоокеанского региона
- объем перевозок грузов воздушным транспортом в 1к25 сложился на 59,3% ниже, чем в 4к21
- сказалось снижение грузопотока на международных линиях, которые
занимали основную долю в общем объеме грузовых авиаперевозок до 2022 года
- в то же время за январь-март 2025 международный трафик грузоперевозок этим видом транспорта увеличился на 7,0% г/г благодаря активному развитию электронной коммерции, расширению присутствия иностранных поставщиков на маркетплейсах, а также увеличению числа азиатских авиаперевозчиков в России
- кроме того, в этом году растет количество прямых грузовых рейсов из Азии в аэропорты России, минуя Москву — это способствует сокращению времени доставки в регионы (на 3–5 дней) и уменьшению затрат компаний на грузоперевозки
Разворот продолжается. Цены растут
На этой неделе мировой индекс контейнерных перевозок вырос сразу на 10% до $2 508 за 40-футовый контейнер:
• индекс вырос на 21% за последние 3 недели из-за «приостановки» пошлин
• это был первый двузначный рост с июля 2024
Но в Drewry ожидают, что баланс спроса и предложения снова ослабнет во второй половине года, что приведет к дальнейшему снижению спотовых ставок
На этой неделе мировой индекс контейнерных перевозок вырос сразу на 10% до $2 508 за 40-футовый контейнер:
• индекс вырос на 21% за последние 3 недели из-за «приостановки» пошлин
• это был первый двузначный рост с июля 2024
Но в Drewry ожидают, что баланс спроса и предложения снова ослабнет во второй половине года, что приведет к дальнейшему снижению спотовых ставок
Сокращение контейнерного рынка России
В FESCO отметили снижение контейнерного рынка России за 4 месяца 2025 на 2,1%, до 2,131 млн TEU:
• импорт сократился на 5% — до 887 тыс TEU
• экспорт вырос на 10% — до 663 тыс TEU
• внутрироссийские перевозки снизились на 12% — до 387 тыс TEU
• жд транзит снизился на 2% — до 194 тыс TEU
«Основным драйвером экспорта остаются контейнерные перевозки через сухопутные погранпереходы, которые выросли по итогам четырех месяцев на 23%. Демонстрируют положительную динамику и экспортные отправки через порты Дальнего Востока — рост на 7%. В то же время контейнерные перевозки на экспорт через порты Балтийского бассейна сократились на 6% за отчетный период
Вместе с тем импорт через порты Северо-Запада увеличился на 18%, при этом через порты Дальнего востока он снизился на 15%. Экспортные и импортные контейнерные потоки через порт Новороссийск остались почти без изменений — рост на 1% по итогам четырех месяцев»
Данные за первый квартал 2025 год здесь
В FESCO отметили снижение контейнерного рынка России за 4 месяца 2025 на 2,1%, до 2,131 млн TEU:
• импорт сократился на 5% — до 887 тыс TEU
• экспорт вырос на 10% — до 663 тыс TEU
• внутрироссийские перевозки снизились на 12% — до 387 тыс TEU
• жд транзит снизился на 2% — до 194 тыс TEU
«Основным драйвером экспорта остаются контейнерные перевозки через сухопутные погранпереходы, которые выросли по итогам четырех месяцев на 23%. Демонстрируют положительную динамику и экспортные отправки через порты Дальнего Востока — рост на 7%. В то же время контейнерные перевозки на экспорт через порты Балтийского бассейна сократились на 6% за отчетный период
Вместе с тем импорт через порты Северо-Запада увеличился на 18%, при этом через порты Дальнего востока он снизился на 15%. Экспортные и импортные контейнерные потоки через порт Новороссийск остались почти без изменений — рост на 1% по итогам четырех месяцев»
Данные за первый квартал 2025 год здесь
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Сколько лошадиных сил у погрузчика?
Сокращение погрузки продолжается
По данным РЖД, погрузка за май 2025 года — 94,6 млн тонн. Это на 9,4% меньше, чем за аналогичный месяц 2024 года
Всего за январь-май 2025 года по железной дороге РЖД отправили 465,2 млн тонн грузов, что на 7,3% меньше, чем годом ранее
Грузооборот за первые 5 месяцев 2025 составил 1049,2 млрд тарифных т/км, что на 0,8% ниже показателя прошлого года
Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии уменьшился на 0,6% до 1300,7 млрд т/км
Данные за апрель 2025 здесь
По данным РЖД, погрузка за май 2025 года — 94,6 млн тонн. Это на 9,4% меньше, чем за аналогичный месяц 2024 года
Всего за январь-май 2025 года по железной дороге РЖД отправили 465,2 млн тонн грузов, что на 7,3% меньше, чем годом ранее
Грузооборот за первые 5 месяцев 2025 составил 1049,2 млрд тарифных т/км, что на 0,8% ниже показателя прошлого года
Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии уменьшился на 0,6% до 1300,7 млрд т/км
Данные за апрель 2025 здесь
Приоритет за биткоины
Мэр Панамы, вдохновленный опытом Сальвадора, продвигает масштабные инициативы по интеграции криптовалют
Он предложил идею предоставления приоритетного прохода через Панамский канал судам, оплачивающим сбор в биткоинах, что может стимулировать использование криптовалют в международной торговле
Причем, как заявляется, Панама уже активно внедряет крипту в сферу государственных услуг, стремясь стать ведущим криптоцентром в Латинской Америке
Жители города теперь могут оплачивать налоги, штрафы, разрешения и другие муниципальные услуги с использованием BTC, ETH, а также стейблкоинов USDC и USDT
Мэр Панамы, вдохновленный опытом Сальвадора, продвигает масштабные инициативы по интеграции криптовалют
Он предложил идею предоставления приоритетного прохода через Панамский канал судам, оплачивающим сбор в биткоинах, что может стимулировать использование криптовалют в международной торговле
Причем, как заявляется, Панама уже активно внедряет крипту в сферу государственных услуг, стремясь стать ведущим криптоцентром в Латинской Америке
Жители города теперь могут оплачивать налоги, штрафы, разрешения и другие муниципальные услуги с использованием BTC, ETH, а также стейблкоинов USDC и USDT
Еще плюс один контейнеровоз
В FESCO добавили третье судно на линию FESCO Indian Line West (FIL-W), соединяющую порты Индии и ОАЭ с Новороссийском
Напомним, что в 2024 году компания отмечала рост перевозок Индия-Россия в 7 раз в рамках этого сервиса
Второе судно ставили в январе 2024
Теперь вместе с контейнеровозами «FESCO Askold» и «FESCO Ekaterina» на маршруте FIL-W будет работать теплоход «FESCO Yanina».
В итоге общая контейнерная вместимость линии увеличится на 45% — до более чем 3 тыс. TEU
Перевозки будут выполняться с частотой раз в две недели
В первый рейс в рамках сервиса «FESCO Yanina» отправилась из порта Новороссийск 1 июня
«В последние годы несырьевая торговля России с Индией, Объединенными Арабскими Эмиратами и другими странами бассейна Индийского океана демонстрирует качественное развитие, создавая новые возможности для бизнеса»
В FESCO добавили третье судно на линию FESCO Indian Line West (FIL-W), соединяющую порты Индии и ОАЭ с Новороссийском
Напомним, что в 2024 году компания отмечала рост перевозок Индия-Россия в 7 раз в рамках этого сервиса
Второе судно ставили в январе 2024
Теперь вместе с контейнеровозами «FESCO Askold» и «FESCO Ekaterina» на маршруте FIL-W будет работать теплоход «FESCO Yanina».
В итоге общая контейнерная вместимость линии увеличится на 45% — до более чем 3 тыс. TEU
Перевозки будут выполняться с частотой раз в две недели
В первый рейс в рамках сервиса «FESCO Yanina» отправилась из порта Новороссийск 1 июня
«В последние годы несырьевая торговля России с Индией, Объединенными Арабскими Эмиратами и другими странами бассейна Индийского океана демонстрирует качественное развитие, создавая новые возможности для бизнеса»
Отечественный. Беспилотный. Грузовой
На форуме ЦИПР-2025 компания Navio представила беспилотный седельный тягач Navio L5
Модель полностью автономна и управляется искусственным интеллектом
В эксплуатацию планируют запустить после завершения серии испытаний, которые уже проходят в лабораториях и на тестовых площадках
Внутри кабины нет мест для водителя и пассажиров. Управление осуществляется исключительно автопилотом
Верим в технологии?
🔥 - в будущее
🤣 - не сегодня и не завтра
На форуме ЦИПР-2025 компания Navio представила беспилотный седельный тягач Navio L5
Модель полностью автономна и управляется искусственным интеллектом
В эксплуатацию планируют запустить после завершения серии испытаний, которые уже проходят в лабораториях и на тестовых площадках
Внутри кабины нет мест для водителя и пассажиров. Управление осуществляется исключительно автопилотом
Верим в технологии?
🔥 - в будущее
🤣 - не сегодня и не завтра
Стремительный рост прибыли контейнерных операторов
Судоходные линии отчитались о высоких результатах первого квартала 2025 года, несмотря на геополитические проблемы и неопределенную рыночную ситуацию
По данным Sea-Intelligence, почти все крупные линии (которые официально публикуют свои финансовые показатели) сообщили о двузначном росте выручки по сравнению с предыдущим годом, а также об операционной прибыли (EBIT) за первый квартал в размере $5,89 млрд
Этот показатель «хоть и значительно ниже, чем в период пандемии 2021-2022 годов, но почти на одном уровне с EBIT за первый квартал 2023 и выше, чем совокупная EBIT за остальные годы (2012-2020 и 2024)»
«Сильный рост объемов был отмечен и на глобальном уровне, а некоторые судоходные линии зафиксировали исключительный рост перевозок на транстихоокеанском и азиатско-европейском направлениях»
Судоходные линии отчитались о высоких результатах первого квартала 2025 года, несмотря на геополитические проблемы и неопределенную рыночную ситуацию
По данным Sea-Intelligence, почти все крупные линии (которые официально публикуют свои финансовые показатели) сообщили о двузначном росте выручки по сравнению с предыдущим годом, а также об операционной прибыли (EBIT) за первый квартал в размере $5,89 млрд
Этот показатель «хоть и значительно ниже, чем в период пандемии 2021-2022 годов, но почти на одном уровне с EBIT за первый квартал 2023 и выше, чем совокупная EBIT за остальные годы (2012-2020 и 2024)»
«Сильный рост объемов был отмечен и на глобальном уровне, а некоторые судоходные линии зафиксировали исключительный рост перевозок на транстихоокеанском и азиатско-европейском направлениях»
Пилотный контейнерный поезд в цифровом формате
4 июня на станцию Жодино (Беларусь) прибыл первый контейнерный поезд, оформление которого было выполнено исключительно в цифровом формате. Состав, следовавший из порта Санкт-Петербург, включал 55 контейнеров с комплектующими для авто
Как сообщают в РЖД, партнерами проекта пилотной интермодальной отправки стали Белорусская железная дорога, «Хаб Шиппинг» и «РейлФлагманЛогистик», завод «Белджи», а также Большой порт Санкт-Петербург. Все они впервые приняли участие в проекте ИНТЕРТРАН
Полный цикл доставки был реализован в цифровом формате:
• В Большом порту Санкт-Петербург, куда контейнеры прибыли из Шанхая, все необходимые таможенные и транспортные документы были оформлены в электронном виде
• Затем груз был отправлен по железной дороге в Беларусь
Проект ИНТЕРТРАН, инициированный РЖД в 2019 году, представляет собой современную цифровую логистическую платформу для контейнерных перевозок в рамках интермодального сообщения. Он предусматривает электронное взаимодействие между операторами морских линий, РЖД, таможенными органами, грузоотправителями и получателями
В настоящее время по технологии ИНТЕРТРАН оформляется 95% импортных грузов, проходящих через Владивостокский морской торговый порт (ВМТП). Ожидается, что аналогичный цифровой формат будет применяться и при регулярных интермодальных перевозках из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Беларусь через Санкт-Петербург
4 июня на станцию Жодино (Беларусь) прибыл первый контейнерный поезд, оформление которого было выполнено исключительно в цифровом формате. Состав, следовавший из порта Санкт-Петербург, включал 55 контейнеров с комплектующими для авто
Как сообщают в РЖД, партнерами проекта пилотной интермодальной отправки стали Белорусская железная дорога, «Хаб Шиппинг» и «РейлФлагманЛогистик», завод «Белджи», а также Большой порт Санкт-Петербург. Все они впервые приняли участие в проекте ИНТЕРТРАН
Полный цикл доставки был реализован в цифровом формате:
• В Большом порту Санкт-Петербург, куда контейнеры прибыли из Шанхая, все необходимые таможенные и транспортные документы были оформлены в электронном виде
• Затем груз был отправлен по железной дороге в Беларусь
Проект ИНТЕРТРАН, инициированный РЖД в 2019 году, представляет собой современную цифровую логистическую платформу для контейнерных перевозок в рамках интермодального сообщения. Он предусматривает электронное взаимодействие между операторами морских линий, РЖД, таможенными органами, грузоотправителями и получателями
В настоящее время по технологии ИНТЕРТРАН оформляется 95% импортных грузов, проходящих через Владивостокский морской торговый порт (ВМТП). Ожидается, что аналогичный цифровой формат будет применяться и при регулярных интермодальных перевозках из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Беларусь через Санкт-Петербург
Меньше вакансий, но выше зарплаты
Количество вакансий в сфере транспорта и логистики в мае сократилось на 30% год к году, согласно данным HH
• Спрос на соискателей стал меньше, но средний уровень предлагаемых зарплат в отрасли по итогам мая достиг 99 242 рублей. Это на 1 288 рублей больше, чем в апреле (97 954 рубля)
• Ожидания же соискателей ниже — 80 000 рублей. Этот показатель не меняется с начала года
• Есть заметное сокращение вакансий по форматам занятости год к году: с частичной занятостью (-12%), гибким графиком (-23%), вахтовым методом (-37%), сменным графиком (-38%) и полным днем (-27%)
• Рост был только в удаленной работе — +46% год к году
• HH-индекс в отрасли транспорта и логистики в мае 2025 года опустился на 0,2 пункта и составил 6,6. Это означает умеренный уровень конкуренции за рабочие места, здоровое соотношение между работодателями и соискателями
• В прошлом году индекс составлял 3,3 (дефицит соискателей)
• Транспорт, логистика и перевозки остаются ключевой профобластью: они входят в ТОП-10 по количеству вакансий (11% от общего числа) и в ТОП-5 по количеству резюме (13% от общего числа)
Количество вакансий в сфере транспорта и логистики в мае сократилось на 30% год к году, согласно данным HH
• Спрос на соискателей стал меньше, но средний уровень предлагаемых зарплат в отрасли по итогам мая достиг 99 242 рублей. Это на 1 288 рублей больше, чем в апреле (97 954 рубля)
• Ожидания же соискателей ниже — 80 000 рублей. Этот показатель не меняется с начала года
• Есть заметное сокращение вакансий по форматам занятости год к году: с частичной занятостью (-12%), гибким графиком (-23%), вахтовым методом (-37%), сменным графиком (-38%) и полным днем (-27%)
• Рост был только в удаленной работе — +46% год к году
• HH-индекс в отрасли транспорта и логистики в мае 2025 года опустился на 0,2 пункта и составил 6,6. Это означает умеренный уровень конкуренции за рабочие места, здоровое соотношение между работодателями и соискателями
• В прошлом году индекс составлял 3,3 (дефицит соискателей)
• Транспорт, логистика и перевозки остаются ключевой профобластью: они входят в ТОП-10 по количеству вакансий (11% от общего числа) и в ТОП-5 по количеству резюме (13% от общего числа)
