Спустя 380 лет после ядерной войны, именуемой Всемирной, оставшиеся города США и Мексики делят последние ресурсы на незаражённых радиацией территориях. Фелиция Фоксхайд, талантливый радиохимик, переезжает в Тусон вслед за женихом.

Спокойная жизнь и работа в исследовательском центре оборачиваются для неё высокими ставками на выживание: запасы питьевой воды в Тусоне на исходе, назревает военное столкновение с соседним городом Финикс, а по ту сторону нового места жительства - безжалостная пустыня Сонора.

Собственная жизнь Фелиции оказывается под угрозой, когда она попадает в таинственный подземный город Ногалес, сокрытый в барханах безжизненной пустыни. Привычные догмы рушатся, близкие люди предают доверие, а старые убеждения больше не имеют значения. Правда бывает губительнее радиации. Но готова ли Фелиция принять ее, как и сторону врага, в разворачивающемся конфликте выживших городов, который может стать для них последним?..